Orangenes Powerpack für flexibles CRM. combit Relationship Manager 6

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1 Orangenes Powerpack für flexibles CRM combit Relationship Manager 6

2 Orangenes Powerpack für flexibles CRM Der crm schafft den notwendigen Spielraum, um beim Thema CRM eigene Ideen umzusetzen. In Sachen Flexibilität [...] ist der combit crm kaum zu übertreffen. Der combit Relationship Manager (crm) ist eines der flexibelsten Systeme für professionelles CRM. Nutzen Sie die CRM-Software zu Ihrem Vorteil: Der crm vernetzt sämtliche Informationen über Ihre Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwischen Management, Vertrieb, Marketing und Kundenservice. 02

3 Wegweiser Vorteile 04 Erfolgsfaktor CRM - Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich CRM und Kontaktmanagement - von Fachmedien gelobt 08 Unbegrenzte Flexibilität - Frei anpassbare Benutzeroberfläche - Individuelle Datenbankstruktur 10 Individuell informiert dank Info-Zentrale - Top-Chancen, neue Kunden, Angebote, Termine, Aufgaben direkt nach Programmstart 12 Zeitsparende Automatisierungen - Intelligente Funktionen für die Prozessoptimierung: Automatisierungen, Workflows Einsatzbereiche 06 Management, Marketing, Vertrieb, Kundenservice 07 Referenzlösungen für verschiedene Branchen, Unternehmensgrößen und Datenmengen 11 Schnittstellen, Warenwirtschaft, Routenplanung, Import / Export, Telefon-CDs 14 Mailings, Newsletter, Social Media, Telefonie, Termin- und Ressourcenverwaltung 16 Mobiles Arbeiten 18 Auswertungen, Opportunities, Diagramme, Tabellen, Messinstrumente, Listen, Etiketten 18 Reporting und Berichte, Druck, Druckvorschau, Ausgabe als PDF, Excel-Datei u.v.m. 20 Zielgruppen, Kategorien, Filter, Kampagnen, Leads 21 Technische Details 26 Maßgeschneidertes CRM - Für jeden die passende Edition - Kauf oder Miete - Support von Leichtgewicht bis Rundum-Sorglos-Paket 26 Support vom deutschen Hersteller - Schnelle Hilfe - Direkter Draht zu den Machern Der combit Relationship Manager wächst mit Ihren Anforderungen - damit sind Sie für die Anforderungen an die Zukunft bestens gerüstet. Björn Eggstein, Geschäftsführer combit GmbH 03

4 Ausgewählte Kunden und Kundenstimmen aok.de atv.at austrianpost.de badenova.de battery-direct.de benteler.de bleckmannschulze.de bsb-online.com davos.ch dbb.de handelskammer.dk haniel.de deutscheoperberlin.de ecoconsort.eu enbw.com experttravel.de forum-verlag.com fossil.de geo7.ch gisma.com ifa.de mammut-soft.ch otto.de renk-maag.ch schne-frost.de siemens.com solarcomplex.de st-leonhards-quelle.de superrtl.de tierschutzbund-zuerich.ch technorama.ch visavis.de vocatus.de wellendorff.com zeit-stiftung.de zermatt.ch Wir setzen den crm inzwischen unternehmensweit ein. Mit der Einführung konnte eine Zeiteinsparung von sage und schreibe 90 % erreicht werden. Rudolf Melching, blue:solution software GmbH Ohne den crm wären wir niemals so erfolgreich in der Spenderbetreuung und -bindung. Unsere Sonderwünsche und Anpassungen werden von combit nicht nur erfüllt, sondern mit kreativen Tipps für Prozessoptimierungen noch zusätzlich verfeinert. York Ditfurth, Stiftung Solarenergie Der crm hat uns die Optimierung des gesamten Vertriebsablaufes und somit eine enorme Zeit- und Ressourcenersparnis ermöglicht. Dirk Fröhlich, PVS Privatärztliche Verrechnungsstelle Service GmbH Die großen Stärken des crm sind die flexiblen Ausbau- und betrieblichen Anpassungsmöglichkeiten. Jaqueline Kühne, Destination Davos Klosters Unsere Mitarbeiter freuen sich über die Verbesserungen in der Projektbearbeitung. Dass wir die Briefvorlagen und Termine aus dem address manager übernehmen konnten, war ein gutes Argument für den combit Relationship Manager. Tanja Blum, Beckhäuser Personal & Lösungen Der crm gefällt uns gut. Vor allem die Möglichkeit, die Benutzerverwaltung als Ansichten einzubinden, ist super! Annette Scherer, Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart Weitere: 04

5 Saftiges Plus für Ihr CRM-Projekt: combit Relationship Manager 05

6 crm im Einsatz Management :: Marketing :: Vertrieb :: Kundenservice Für welchen Geschäftsbereich Sie auch immer verantwortlich sind: der combit Relationship Manager vernetzt Ihre Kundeninformationen system- und prozessübergreifend und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele. Management Den Status Ihrer laufenden Projekte haben Sie stets im Blick. Relevante Fakten wie Umsatz, Kosten, Arbeitseinsatz, etc. lassen sich flexibel abbilden, auswerten und dienen als Entscheidungsgrundlage für Ihre unternehmensbezogenen Aktivitäten. Über die Benutzerverwaltung stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter genau das sieht, was er benötigt. Ihre Vorteile - Auswertungen (u.a. Leads, Verkaufstrichter, Monitoring) - Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen - Sicherheit und Datenschutz Vertrieb Als Vertriebsmitarbeiter sind Sie jederzeit in der Lage, Kundenfragen kompetent zu beantworten und Aufträge zügig abzuwickeln. Bei Bedarf greifen Sie von unterwegs auf Kundendaten und Berichte zu. Ihre Verkaufschancen behalten Sie mit dem Opportunity-Management im Blick und fassen zum richtigen Zeitpunkt nach. Ihre Vorteile - Verkaufschancen und Umsatzforecasts immer im Blick - Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten - Professionelles Termin- und Aufgabenmanagement Marketing Optimaler Dialog zwischen Kunden und Unternehmen: Sie legen im crm ausführliche Kundenprofile an und selektieren die gewünschte Zielgruppe mithilfe der Filterfunktionen so erhält jeder Kunde zur richtigen Zeit die richtige Information. Sämtliche Marketingaktivitäten, wie z.b. Kampagnen, werden im crm geplant, abgebildet und bis ins letzte Detail ausgewertet. Ihre Vorteile - Steuerung und Auswertung sämtlicher Marketingaktivitäten - Planungssicherheit durch volle Budget- und Kostenkontrolle - Kundenbindung durch gezielte Kundenansprache Kundenservice Der crm bietet alle Funktionen für eine effiziente Kundenverwaltung. Alle relevanten Informationen und Dokumente wie Korrespondenz, Kontakthistorie, Servicefälle, Beschwerden etc. stehen den Servicemitarbeitern per Mausklick im crm zur Verfügung. Durch Automatisierungen und Workflows werden die Mitarbeiter von zeitintensiven Routinetätigkeiten entbunden. Ihre Vorteile - Höhere Servicequalität bei geringeren Kosten - Automatisierung administrativer Routineaufgaben - Einheitliche Kommunikation, zentrale Dokumentenablage 06

7 Soforteinstieg über mitgelieferte Lösungen Einsatzfertige Solutions :: Projektimport Large Solution Events Solution Jetzt combit Solutions ausprobieren und live testen: Sechs ausgefeilte Solutions mit unterschiedlichen Schwerpunkten liefern wir Ihnen mit. Bringen Sie Ihr CRM passgenau, kostengünstig und zügig an den Start: Solution Partner Gold Large Leistungsstarke Lösung inkl. globaler Dokumentenansicht, Erstellung von Umfragen, Kaufentscheidungsprozesse im Buying Center abbilden. Medium Solution inkl. Management für Kampagnen, Beschwerden, Produkte, Belege, Projekte u.v.m. Solution auch auf Englisch. Small Übersichtliches Basispaket zur Kundenverwaltung für kleine Teams und Einzelanwender. Events Veranstaltungen organisieren, inkl. Ablaufplan, Teilnehmerlisten, Referenten und Locations, Zuständigkeiten u.v.m. Contacts Professionelles Kontakt- und Adressmanagement im gewohnten Look and Feel von Outlook. Flat Alle Infos direkt parat, da Firmen und Ansprechpartner in einer Ansicht ohne Relationen zusammengefasst sind. Mit Hilfe des Assistenten für den Projektimport können Sie die Solutions mit nur wenigen Klicks in Ihre eigene Lösung integrieren und direkt damit arbeiten. Die Installation, die Erweiterung der Lösung, das Erstellen von neuen Feldern, Ansichten und Relationen können Sie problemlos selbst vornehmen. In jeder Phase Ihres Projektes, von der Planung über die Durchführung, vom Customizing bis hin zur Schulung, stehen Ihnen auf Wunsch zertifizierte Solution Partner Gold zur Seite. crm Module unserer Partner: Lösungen für Faktura und Warenwirtschaft, Tourismus, Reparatur- und Instandhaltungsmanagement, Seminarverwaltung, Ticketing Systeme, sowie Schnittstellen zur HS Auftragsbearbeitung, zum Warenwirtschaftssystem Lexware premium und zum ERP-System Avista. Mehr Infos: 07

8 Unbegrenzte Flexibilität Datenbanksysteme :: Datenbankstruktur :: Benutzerverwaltung :: Frei definierbare Relationen Konfiguration der Ansicht selbst einrichten Über den Eingabemaskendesigner die Benutzeroberfläche ganz nach Ihren Anforderungen selbst definieren Der combit Relationship Manager gehört zu den flexibelsten Systemen für professionelles CRM. Von Anfang an steuern Sie alle CRM-Prozesse genau nach Ihren Bedürfnissen und passen die Datenbankstrukturen nach Belieben an. Eingabemaskendesigner. Hier definieren Sie die Hauptschnittstelle zwischen Benutzer und Programm: die Benutzeroberfläche. Sie können alle Felder per Drag & Drop in der Eingabemaske anordnen, auf Registerkarten verteilen und mit intelligenten Zusatzfunktionen versehen. Dabei greifen Sie auf eine Vielzahl mitgelieferter Scripte zurück, die Sie unverändert einsetzen oder Ihrem CRM-Prozess anpassen. Fazit: Der Kundenkontakt wird effektiver, da alle Informationen jederzeit zur Verfügung stehen, fehlerhafte Datenerfassung gehört dank der intelligenten Felder, Automatismen und Eingaberegeln der Vergangenheit an. Über die Benutzersynchronisation mit Active Directory können Administratoren mit nur einem Klick Benutzerdaten importieren oder automatisch synchronisieren. Datenbanken. Neben dem Microsoft SQL Server unterstützt der crm auch das Open Source Datenbanksystem PostgreSQL*. Dank der professionellen Datenbanktechnologien sind Ihnen von Anfang an weder bei der Benutzeranzahl noch bei der Datenmenge Grenzen gesetzt. Datenbank-Frontend. Der crm kann als Frontend für bestehende Datenbanken eingesetzt werden. Datenschutz. Auf Basis der modernen SQL-Datenbanktechnologie steuern Sie exakt den Datenzugriff und verhindern, dass geschützte Dokumente oder Daten durch unautorisierte Anwender eingesehen werden können. Mehr auf S * Sie können PostgreSQL von postgresql.org herunterladen und lizenzkostenfrei nutzen.

9 Ihr Nutzen Beschleunigter Umgang mit Informationen Komplexe Strukturen einfach und übersichtlich abbilden Kunde Jedem Kunden ist zugeordnet Jedem Kunden können 1:1 genau ein Betreuer 1:n verschiedene Kontakt- n:m einträge (z.b. Briefdokumente), Ansprechpartner oder Produkte zugeordnet werden Beliebige Informationen abbilden: z.b. werden einem Dozenten mehrere Kurse zugeordnet, verschiedene Kurse einem Teilnehmer oder Teilnehmer unterschiedlichen Kursen Frei definierbare Relationen. Dank frei definierbarer Relationen haben Sie alle zugehörigen Informationen im Blick: die Zuordnung von Kunden zu genau einem Betreuer oder zu verschiedenen Ansprechpartnern, von Projekten zu einer Firma sowie Kontakteinträgen. Ebenfalls können Sie Projekten verschiedene Personen zuordnen, die wiederum bei verschiedenen Projekten beteiligt sind. Auf diese Weise bilden Sie beliebige Informationen aus Ihrem Unternehmen ab und nutzen diese als Grundlage für Ihre Entscheidungsprozesse. Teilnehmer einer Kampagne zuordnen 09

10 Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale... Informationsübersicht :: Navigation :: Favoriten Individuell anpassbare Info-Zentrale: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick Die Info-Zentrale begrüßt Sie täglich direkt nach Programmstart und präsentiert Ihnen auf einen Blick alle Termine, Aufgaben sowie die erwarteten Umsätze der nächsten 30 Tage. Zusätzlich erhalten Sie Infos über aktuelle Verkaufschancen, Verkaufstrichter sowie Leads und sind damit schnell und ganz individuell informiert. Das HTML-Format der Seite gewährt Ihnen grenzenlose Freiheit bei Inhalt und Design. Von 0 auf 100. Dank intuitiver Navigation können Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Im Verlauf finden Sie die Kunden, mit denen Sie zuletzt Kontakt hatten, die Projektstruktur führt Sie schnell zur gewünschten Ansicht und über Favoriten gelangen Sie auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit allen zugehörigen Informationen. Schnelles Finden von Informationen dank intuitiver Navigation 10

11 Synergien nutzen: Anbindungen Schnittstellen :: Warenwirtschaft :: Routenplanung :: Import / Export :: Telefon-CDs Ihr Nutzen Vorhandene Infrastruktur weiter nutzen, spart Umstellungsaufwand Einfacher Datenaustausch: Import- und Export-Assistent Standardisierte Schnittstellen liefern wir Ihnen für fast alle Eventualitäten mit. Denn der crm soll sich nahtlos in die Prozess- und Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen und Kosten senken. So sind Sie gut gerüstet, auch für die Zukunft. Die Schnittstellen können durch Sie selbst oder durch unsere Partner eingerichtet werden. Warenwirtschafts- und ERP-Systeme auf SQL-Datenbanksystem-Basis lassen sich i.d.r. einfach anbinden. Unsere Solution Partner haben beispielsweise erweiterte Anbindungen an die Auftragsbearbeitung der HS Hamburger Software bzw. an die Finanzbuchhaltung von Adata realisiert. Ebenfalls können verschiedene ERP- Lösungen wie Avista, ProCoS und proalpha angebunden werden. Aus- und eingehende s unter Outlook, Thunderbird und Tobit können Sie mit Hilfe der jeweiligen AddIns ohne Umwege bei den entsprechenden Kundendatensätzen ablegen. In Sachen Routenplanung dürfen Sie sich über den zeit- und kostensparenden Service freuen, wenn Sie Ihre Route zu Kunden direkt am Schreibtisch planen. Nutzen Sie z.b. den kostenlosen Service von maps.google.de, map24.de, falk.de oder viamichelin.de und lassen Sie sich exakt ausrechnen, welche Fahrtzeit Sie einplanen müssen, damit Sie zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Eine Fülle von Formaten für Import und Export sorgt dafür, dass Sie wirklich nahezu überall angebunden sind und einem regen Datenaustausch nichts im Wege steht. Ob Sie Daten zukaufen, kleinere Datenbestände aus Telefon-CDs mobilisieren oder Daten zur Weiterverarbeitung in Ihrer Druckerei exportieren, der crm ist in alle Richtungen offen. Beim Datenimport ist übrigens ein Datenabgleich möglich, wodurch Dubletten vermieden werden. 11

12 Effiziente und zeitsparende Automatisierung Workflow :: Autopilot :: Scripte :: Online-Dublettencheck :: address pick-up Autopilot: Automatische Verarbeitung eingehender s address pick-up: erkennt Adressen und bringt sie in Ihre Datenbank Mit intelligenten Funktionen steuern Sie unternehmenstypische Aufgaben effizient und kostenwirksam. Sie definieren Abläufe, wie sie in Ihrem Unternehmen vorkommen, und lassen diese, angestoßen durch beliebige Ereignisse, automatisiert ablaufen. Der crm bietet Ihnen dazu einen integrierten Workflow- Designer und eine leistungsfähige Scripting-Schnittstelle (z.b. VBScript und JScript). Auch Routineaufgaben, beispielsweise bei der Eingabe von Daten, lassen sich einfach automatisieren. Sie können außerdem Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. So befinden sich z.b. neben Telefon-, Fax-, - und Internet-Feldern Buttons, die eine Funktion ausführen, beispielsweise die automatische Telefonwahl über die Telefonfelder, das Erstellen einer Standard- oder eines -faxes über - bzw. Faxfelder. In der Eingabemaske lassen sich Felder automatisiert über Folgeverknüpfungen und Autotexte ausfüllen, Eingabefehler gehören so der Vergangenheit an. Der clevere address pick-up erkennt Adressdaten aus der Zwischenablage und schreibt diese in die zugehörigen Felder. Neue Datensätze werden so wie von Zauberhand erstellt. Mehr auf S. 22 Der Autopilot stößt, durch s initiiert, Abläufe an. Er überprüft dazu regelmäßig ein -konto auf neue Nachrichten. Erhalten Sie eine Nachricht mit einem bestimmten Betreff, wird ein Script ausgeführt und die automatisch nach Ihren Vorgaben verarbeitet. Auf diese Weise können z.b. automatisch Rückläufer einer -kampagne bearbeitet, Kundenanfragen verteilt oder per Internetformular eingegangene Neukontakte (Leads) erfasst werden. 12

13 Ihr Nutzen Raum für s Wesentliche schaffen: Ihre Kunden Workflows können Sie zum Beispiel dazu nutzen, Ihren Newsletterversand zu automatisieren Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch und bequem für Sie einen Workflow aus Mit dem Workflow-Designer erstellen Sie eigene Workflows zur Abbildung unternehmensspezifischer Abläufe und das, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben. Wählen Sie einfach aus der Liste der mitgelieferten Aktivitäten Ihre gewünschten aus. Per Drag & Drop können Sie so individuell Prozesse zusammenstellen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen. Dank der grafischen Visualisierung ist die Funktionsweise des Workflows intuitiv ersichtlich. Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus und erleichtern damit spürbar den Arbeitsalltag: Bleibt beispielsweise eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht. Ihre VIP-Datensätze beobachten Sie zeitsparend per Datensatzüberwachung: Jede Änderung am Datensatz wird Ihnen gemeldet, so sind Sie stets auf dem Laufenden. Mehr auf S. 24 Der Online-Dublettencheck ist Ihr ständiger Begleiter, wenn Sie eine Kundenadresse manuell erfassen wollen. Falls der neue Kontakt im Datenbestand schon vorhanden ist, meldet sich der Online-Dublettencheck sofort und Sie entscheiden, ob Sie einen neuen Datensatz anlegen möchten oder nicht. Den Dublettencheck können Sie natürlich auch nachträglich starten. Die aufwendige Sucharbeit nach möglichen Dubletten entfällt. Das Zusammenführen von doppelten Datensätzen ist einfach. Direkt im Dialogfenster entscheiden Sie, welche Daten übernommen und welche gelöscht werden. 13

14 Kommunikation und Terminverwaltung Telefonie :: Mailings :: Social Media :: Termin- und Ressourcenverwaltung Diverse Kommunikationskanäle sichern Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrem Kunden stets im Gespräch zu bleiben, ihn zielgruppengerecht und aktuell zu informieren. Ob Telefon, , Brief oder Online Communities Sie erreichen Ihre Kunden immer dort, wo diese erreicht werden wollen. Telefonieren Sie direkt aus der Datenbank: Ein rechter Mausklick in das Telefonfeld und schon sind Sie mit Ihrem Kunden verbunden. Der phone manager stellt die Verbindung zu Ihrer Telefonanlage her, stellt Anruflisten zusammen und macht es möglich, diese z.b. bei Telefonaktionen oder im Call-Center per Powerdialing systematisch abzuarbeiten (CTI outbound). Für die spätere Erfolgskontrolle werden im Gesprächsprotokollfenster Zeitaufwand und Kontaktversuche dokumentiert. Bei eingehenden Anrufen (CTI inbound) gewinnen Sie durch die automatische Anruferkennung viel Zeit. Briefe erstellen und drucken Sie über Ihre Textverarbeitung oder einfach direkt im crm, entweder per Buttonklick oder über die Dokumentenverwaltung. Ob standardisierte Einzelbriefe oder Mailings, grundsätzlich brauchen Sie keine zusätzliche Textverarbeitung. Auf Wunsch arbeitet der crm aber auch perfekt mit MS Office oder OpenOffice zusammen. Im integrierten List & Label Designer können Sie Vorlagen für Ihre Korrespondenz entwerfen und bearbeiten. Eingegangene Schriftstücke werden durch direkte Scanner-Anbindung gleich in den Dokumentencontainer eingelesen. Indem Sie Dokumente/Dateien direkt in die Datenbank einbetten, profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen bei Replikation, Zugriffsrechten und der Volltextsuche. Oder Sie nutzen einfach die direkte Anbindung an die Dokumenten-Management-Systeme ELOoffice, DocuWare und windream. s versenden Sie per Klick direkt aus dem Datensatz heraus. Bei Standard s bietet es sich z.b. an, diese auf Buttons zu legen, die eine samt Anhang auslösen. Der Versand kann automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert und eine Kopie der im Dokumentencontainer abgelegt werden. Mehr zu Zielgruppen auf S. 20 Im Editor sehen Sie anhand der HTML-Vorschau, wie Ihr ing bei den Kunden ankommt und blättern direkt durch die Datensätze 14

15 Vom Datensatz zum zugehörigen XING-, Facebook- und Twitter-Profil des Kunden Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung Personalisierte ings kommen richtig gut an: Eine persönliche Anrede und einen sonnigen Gruß in die jeweilige Stadt wecken Interesse und erhöhen die Klickrate. HTML- ings verschicken Sie ebenfalls direkt aus dem crm, sei es per SMTP oder per Outlook. Über den Editor mit HTML-Vorschau sehen Sie bereits im Vorfeld, wie die s für die Empfänger aussehen werden. Vor dem Versenden können Sie die Datensätze im Editor zur Kontrolle durchblättern. Falls nötig, sind Änderungen ganz einfach gemacht, z.b. über die HTML-Quelltextbearbeitung. Doch lieber schnelle ings ohne Ansprache? Die Vorlage dazu erstellen Sie einfach im crm und verschicken die s per BCC schnell an den gesamten Verteiler. Faxe verschicken Sie fix mit nur einem einzigen Buttonklick. Serienfaxe lassen sich ebenfalls direkt im List & Label Designer entwerfen. Der Fax-Druckertreiber (z.b. Tobit David) wird dann beim Versand direkt angewählt oder der Auftrag an den Windows Fax-Assistenten übergeben. Da Social Media Marketing eine immer größere Rolle spielt, unterstützt der crm gängige Social Media Plattformen wie XING, Facebook und Twitter. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in Onlineverzeichnissen nach Profilen oder Accounts Ihrer Kunden zu suchen. Alle Kundentermine und Aufgaben stets im Blick: Die Wiedervorlage erinnert Sie zuverlässig und lässt Sie keinen Termin verpassen. Ihnen stehen verschiedene Übersichten und Zeitintervalle, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware- Funktionen, sowie Priorisierung von Aufgaben und Terminen zur Verfügung. Termine können Sie auch zentral mit mehreren Datensätzen verknüpfen sowie für komplette Benutzergruppen setzen. Sie können den Terminen auch verschiedene Kategorien zuweisen, oder datensatzspezifische Termine und Aufgaben als Container direkt in die Eingabemaske aufnehmen. Alternativ zum integrierten Terminmanagement können Sie entweder Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes oder Tobit David InfoCenter aktivieren, die eng an den crm angebunden sind. Sie können von fälligen Terminen in der externen Terminverwaltung direkt zum zugehörigen Datensatz springen. 15

16 Mobiles Arbeiten: Überall up to date Teamfunktion :: Netzwerkbetrieb :: Außendienst :: crm.webaccess Zugriff auf Ihre Daten per Web-Browser Für unkomplizierte Teamarbeit ist der crm immer zu haben. Ob am Schreibtisch oder in der Ferne per Internet der crm stellt immer den neuesten Datenstand zur Verfügung. 1. Bei unverbundenen Standorten kommen Sie schnell per Abgleich wieder auf einen Stand (sogenannte Datenbank Replikation). 2. Im lokalen Netzwerkbetrieb oder per Terminalserver geht s noch schneller, denn hier greift das ganze Team gleichzeitig auf die aktuellen Daten zu. 3. Mit dem crm.webaccess greifen Sie jederzeit ganz einfach per Internet oder Intranet auf Ihre Kundendaten zu. Dabei steht zwar nicht der Leistungsumfang eines Windows Client zur Verfügung, der crm.webaccess ist aber sehr praktisch, um von überall die Telefonnummer eines Ansprechpartners herauszufinden, die Kontakthistorie durchzublättern, Adressänderungen vorzunehmen oder Besuche zu protokollieren. Ebenfalls können Sie neue Datensätze anlegen, löschen oder bearbeiten. Zusätzlich stehen Ihnen die Ausgabe- und Auswertungsfunktionen von List & Label zur Verfügung, wie Listen, Reports, etc. Mehr auf S. 18/19 16

17 Datenabgleich: So geht s! Browser ( crm.webaccess) Außendienst Home Office Die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken sorgt für den Abgleich von parallel gepflegten Datenbeständen. Mit dieser Funktion können Sie die Datenbanken der Filialen, Außendienstmitarbeiter und Zentrale synchronisieren. Internet Der Datenbankabgleich ist besonders hilfreich bei der Verwaltung von Kontakten und Daten von Innen- und Außendienst. Denn so können nicht nur Details nachgeschaut oder ein Termin vorbereitet, sondern auch Kontakte immer zeitnah protokolliert werden. Server der Zentrale Rechner im Firmennetzwerk Die Kombination von mobilem Einsatz und Netzwerkbetrieb ist ebenso attraktiv, wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Netzwerkversion eine Notebooklizenz einsetzen oder unterwegs zu Ihrem PDA bzw. Organizer greifen. Eine Synchronisation mit iphone / Windows Phone können Sie über Outlook vornehmen, der crm unterstützt Sie hierbei mit einem direkten Outlook Abgleichmechanismus. Über VPN (Virtual Private Network) haben Sie mit dem Notebook direkten Zugang zu Ihren Daten auf dem Server Ihrer Zentrale. Wenn Sie offline arbeiten, nutzen Sie einfach den praktischen Datenabgleich. So sparen Sie in jedem Fall Zeit und sind in Sachen Daten, Termine und Aufgaben stets auf dem Laufenden. Die beste Trumpfkarte, die der combit Relationship Manager gegenüber anderen CRM-Lösungen ausspielen kann, ist die flexible Programmstruktur. 17

18 Schnelle Auswertungen und professionelle Druckausgaben Berichte :: Listen :: Diagramme :: Kreuztabellen :: Etiketten :: Export Mit dem List & Label Designer bestimmen Sie Optik und Funktionalitäten Ihrer Ausgaben. Egal ob Sie Vorlagen für Briefe, Faxe oder Etiketten gestalten oder ob Sie Listen, Auswertungen und Berichte Ihrer Daten erstellen wollen. Filter und Berichte starten Sie aus der Navigation heraus, mit direkten Ergebnissen. Dank der intuitiven Oberfläche ist der List & Label Designer auch für weniger versierte Anwender leicht zu bedienen. Mit der Echtdatenvorschau Berichte kontrollieren und direkt als PDF oder Excel-Tabelle ausgeben Vielseitige und schöne Diagramme wie explodierende Torten, Kegel, Oktaeder und horizontale Balken bringen Schwung in Ihre Statistiken. So haben Sie immer im Blick, wie sich z.b. Ihre Leads auf die verschiedenen Branchen verteilen. Oder Sie stellen Ihre Vertriebs-Pipeline dar. Nutzen Sie dieses Informationssystem für zukünftige Opportunities, Potenziale und Problembereiche und verfolgen Sie Ihre Businesstrends. Das Chart-Objekt stellt verschiedene Informationen gegenüber. So können Sie zum Beispiel Umsätze aus dem vergangenen mit dem aktuellen Jahr vergleichen und den Erfolg von Marketingkampagnen veranschaulichen. Reports anschaulich mit Diagrammen aller Art ausgeben Einzel- und Serienbriefe können Sie direkt verschicken, ohne Textverarbeitung. Sie haben Zugriff auf alle Datenbankfelder, können Bedingungen setzen, Ihr Firmen- Logo oder eine eingescannte Unterschrift platzieren. Außerdem unterstützt der List & Label Designer über 50 Barcode- 18

19 Ihr Nutzen Mit geringem Zeitaufwand transparente Entscheidungsgrundlagen erstellen Formate, u.a. den DataMatrix Code, der für den Premiumadress-Dienst der Deutschen Post (z.b. für Infopost) benötigt wird. Mit Messinstrumenten werden Ihre Berichte und Auswertungen anschaulich wie nie. Dafür stehen Ihnen verschiedene Messinstrument-Typen sowie Skalen im Hoch- und Querformat zur Verfügung. Aktuelle Werte haben Sie so stets im Blick. In der Kreuztabelle werden mehrere Dimensionen zusammengefasst und Sie bekommen so die Antwort auf Fragen wie z.b. Welcher Mitarbeiter hat welchen Umsatz erzielt? oder Wie verteilt sich der Umsatz auf die PLZ-Gebiete?. Berichte mit Messinstrumenten ausstatten, so sind aktuelle Werte direkt erkennbar Dank Drilldown Reporting behalten Sie selbst bei großen und komplexen Datenbeständen den Überblick: Sie klicken sich in der Vorschau an den Verknüpfungen entlang tiefer, bis die gewünschte Datenebene erreicht ist. Das Ergebnis Ihrer Auswertungen können Sie direkt im Designer einsehen, ausgeben oder diese Sofortberichte gleich mit einem Filter kombinieren. Ihr Ergebnis kann sowohl an den Drucker gesendet, als auch unter einer Vielzahl von Dateiformaten, z.b. als PDF oder XHTML, abgespeichert werden. Interessenten nach Branche ausgeben 19

20 Punktgenau: Zielgruppen und Leads Zielgruppendefinition :: Kategorien :: Filter :: Kampagnen :: Leads Mit komfortablen Filtern sprechen Sie Kunden zielgruppengenau an Zielgruppen aus der Navigation heraus selektieren und mit vorgefertigten Standardfiltern verknüpfen Zielgruppen definieren Sie einfach nach Thema und Kategorie und selektieren diese mithilfe komfortabler Filtermechanismen direkt aus der Navigation heraus, z.b. für Kampagnen. So erhalten die Empfänger Ihrer Serienmailings genau die Informationen, für die sie sich interessieren. Führen Sie zielgerichtete Kampagnen und aussagekräftige Analysen durch, indem Sie Ihre Kunden und Interessenten verschiedenen Zielgruppen zuordnen: Mit Filtertoolbar und vordefinierten Combobox-Feldern können Sie sie in Kategorien wie A/B/C einteilen, Schlüssel für bestimmte Interessen setzen oder in Code-Feldern komplexere Merkmale und Merkmalskombinationen wie Mailings zu Produktgruppe X, Umsatzbereiche, Akquisitionsstufen, Informationsvormerkungen, Seminarbesuche etc. festlegen das Ganze manuell oder automatisch. Ihre Leads lassen sich durch die einfache Kategorisierung und Zuordnung komfortabel managen. Dubletten, z.b. wenn mehrere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden, verhindert der Dublettencheck. Sie können Verkaufschancen (sog. Opportunities) erfassen, einfach auf Wiedervorlage legen und mit einem Plandatum versehen. Der Datenbestand lässt sich mit wenigen Klicks analytisch untersuchen und auswerten, z.b. für eine Statistik über die Branchenzugehörigkeit Ihrer Leads. Ihr Nutzen Keine Streuverluste bei Mailings 20

21 Was unter der Schale steckt: Technische Details & Lizenzierung 23 :: xxxxxxxxxx 21

22 Technische Details Jetzt möchten Sie es ganz genau wissen? Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten des crm. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! Funktionen: Benutzeroberfläche Datenbank: Tabellen & Ansichten Eigene Datenbank aufbauen oder auf bereits bestehende zugreifen, mit automatischer Erzeugung entsprechender Ansichten inkl. Relationen aufgrund der physikalischen Struktur Im crm Datenbankstruktur anpassen, Feldarten zuweisen und Relationen (1:1, 1:n, n:m) definieren Ansichten für verschiedene Benutzergruppen aufbauen In der Navigation zwischen Projektstruktur mit Ansichten, aktiven Benutzern, Favoriten, Verlauf oder Filtern, Sofortberichten und Überwachungsergebnissen umschalten. Ansichten ein-/ausblenden, anordnen, als Eingabemaske oder tabellarische Ansicht darstellen lassen und damit Übersicht gewinnen Zeitsparende Eingabehilfen und Automatismen address pick-up erkennt die Adressteile und trägt sie in die richtigen Felder ein, wenn eine Adresse z.b. aus Internet, oder Textdatei (Scanner!) kopiert wurde Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, inkl. PDF verschicken, Automatisierung pur Eingaberegeln und Mindestlängen Feldspezifischer Autotext macht z.b. aus ub -> Unternehmensberatung UMschaltkorrektur korrigiert das M in m Eingabemaskendesign Listenansichten & Container Info-Zentrale Oberfläche In leistungsfähigem Designer per Drag & Drop alle Felder und Container frei platzieren Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente ergonomisch nach Anforderungen und Aufgaben einsetzen Mehrere Karteikarten möglich, sowohl auf- als auch nebeneinander. Eingabemaske mit Intelligenz ausstatten: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte Routineausgaben wie Einzelbriefe, Filteranweisungen oder Automatismen durch Buttonklick oder als Folgeverknüpfung auslösen lassen Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien frei wählbar Kurze Wege: Einträge direkt in den Listenansichten abändern HTML-Format gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design Menüs, Symbolleisten, Mehrfenstertechnik, Tastaturkürzel anpassen; auf Englisch umschalten und für alle Benutzer vorgeben Combobox-Feld bietet vorgegebene Auswahlliste. Dynamisch verketten: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2, gut z.b. für Branchenfelder Voreinstellung verpasst dem Feld einen (abänderbaren) Standardeintrag Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.b. PLZ=7 -> Betreuer=XY Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ergänzen von Feldinhalten, z.b. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe ergänzen auch relational Autoprotokoll hält Aktionen in Containern fest, z.b. 2 verschickt. Verzeichnisse ergänzen oder eigene integrieren: PLZ/Ort/Vorwahl (D/A/CH/USA); Straßen/Postfach, BLZ/Bank (D) Online-Dublettencheck prüft bei Eingabe Zusammenführen von Datensätzen Kundennummernautomatik 22

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