Family Offices und Private Equity & Venture Capital

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1 Family Offices und Private Equity & Venture Capital Ausgewählte Ergebnisse einer Marktstudie zur Private Equity-/ Venture Capital-Allokation deutscher Family Offices Prestel & Partner: 3. Family Office Forum - Wiesbaden, den 07. Mai 2014 Family Office Consulting GmbH,

2 Mit Abstand größte Family-Office-Studie in der DACH-Region: Interviews in Sachen Private Equity & Venture Capital mit rund 190 Family Offices! Ausgewählte Strukturdaten der teilnehmenden Family Offices Family-Office- Segmente: 5% Single Family Offices (SFO; n=127) Multi Family Offices (MFO; n=54) Verwaltetes Volumen (in Mio. EUR): 50 Mio % Family Offices mit Bankbezug (BFO; n=9) 100 Mio Teilnehmer: 190 Family Offices 250 Mio Methode: Telefonische Befragung Zeitraum: Frühjahr Mio % 1 Mrd Verwaltetes Vermögen: >140 Mrd. EUR 2,5 Mrd Anteil in Prozent (n=190) Ø verwaltetes Vermögen: 930 Mio. EUR 26 Häuser mit verwaltetem Vermögen > 1 Mrd. EUR > 2,5 Mrd Ø verwaltetes Vermögen (n=190; k.a.=37,9%) 8 Family Office Consulting GmbH,

3 Die Investmententscheidungen der Family Offices sind grundsätzlich geprägt vom Bedürfnis nach Werterhalt und Vermögensmehrung Kriterien bei der Auswahl von Kapitalanlagen Auswahl Kapitalanlage Werterhalt Vermögensmehrung Direkte Einflussnahme auf das Investment Inflationsschutz Liquidität Individualität der gewählten Strukturierungslösung Laufende Auszahlungen statt hoher endfälliger Ausschüttung Laufende Exit-Möglichkeiten statt langfristiger Kapitalbindung 91% 65% 62% 59% 55% 50% 37% 36% Top2* in Prozent (n=190) Bedeutung einzelner Kriterien unabhängig von Art und Größe der teilnehmenden Family Offices Im Vergleich stärkerer Fokus auf Vermögensmehrung bei aktuell bereits in Private Equity und Venture Capital investierten Family Offices Ebenfalls stärkerer Fokus auf Vermögensmehrung bei Family Offices, die aktuell konkrete Investitionen in Private Equity und Venture Capital planen * Top2 = Prozentualer Anteil aller Bewertungen mit sehr wichtig und wichtig (1 und 2 auf Schulnotenskala) Family Office Consulting GmbH,

4 Deutsche Family Offices sind dabei im Vergleich zu Family Offices in der Schweiz zurückhaltender bei Private Equity-/Venture Capital-Investments Durchschnittliche aktuelle Asset-Allokation der teilnehmenden Family-Offices Portfolioanteile in Prozent 29% 26% 20% 18% 14% 12% 7% 7% Aktien Renten Geldmarkt, Cash 28% 34% 9% 4% 1% Immobilien Sonstige Sachwerte 26% 20% Alternative Investments Alternative Investments 11% Private Equity 3% Venture Capital 6% Sonstige Marktstudie PE&VC 2014 (n=190) Durchschnittswerte Deutschland 2013* (n=1.187) Durchschnittswerte Schweiz 2013* (n=587) Im Vergleich zur Benchmark: PE-affinere deutsche Family Offices als Teilnehmer der aktuellen Marktstudie, dafür kaum Sachwerte Investments in Venture Capital bei deutschen Family Offices noch eher marginal Grundsätzlich höhere Affinität für Alternative Investments bei schweizerischen Family Offices * Quelle: Research, Family Office Consulting GmbH Family Office Consulting GmbH,

5 Ob eigenständige PE-/VC-Investments oder Fremdmandatsvergabe: Nicht wenigen Single Family Offices fehlen konkrete Erfahrungen Erfahrungen mit Investitionen im Bereich Private Equity & Venture Capital Private Equity 54% 56% 59% 63% 41% 43% 56% 33% Erfahrung mit der eigenständigen Durchführung entsprechender Investments Erfahrung mit Anlagen in aktiv von Dritten gemanagten Investments 46% 44% 41% 37% 59% 57% 44% 67% (Beide Optionen möglich) Venture Capital 65% 65% 35% 35% 69% 69% 56% 59% 78% 44% 31% 31% 44% 41% 22% 56% MFO als Spitzenreiter bei eigenständigen Investments BFO mit Präferenz für die Vergabe von Fremdmandaten Signifikant mehr Erfahrung mit Private Equity bei volumenstärkeren Family Offices Gesamt (n=190) SFO (n=127) MFO (n=54) BFO (n=9) SFO=Single Family Offices; MFO=Multi Family Offices; BFO=Multi Family Offices mit Bankbezug Family Office Consulting GmbH,

6 ...auch mangelt es häufig an einer konkreten Strategie und der Kompetenz für die Asset-Klasse Private Equity & Venture Capital Existenz einer eigenständigen Strategie und eigener Experten für Private Equity & Venture Capital im Team Existenz eigenständiger Strategie PE & VC Anzahl Mitarbeiter PE & VC 64% 36% 71% 29% 48% 56% 52% 44% Ja Nein 1% 11% 26% 33% 28% 10% 23% 39% 29% 4% 13% 31% 24% 28% 25% 50% 25% k.a. > Existenz eigener Mitarbeiter PE & VC Gesamt (n=72) SFO (n=39) MFO (n=29) BFO (n=4) 62% 38% Gesamt (n=190) 56% 44% SFO (n=127) 46% 54% MFO (n=54) 69% 31% BFO (n=9) Lediglich knapp über ein Drittel der teilnehmenden Family Offices mit eigenständiger Strategie und entsprechenden Mitarbeitern für PE&VC Im Vergleich höhere Professionalität, auch im Sinne mehrköpfiger Teams, bei Family Offices ab 500 Mio. verwaltetem Vermögen und bei Multi Family Offices Family Office Consulting GmbH,

7 Ob Private Equity oder Venture Capital - die teilnehmenden Family Offices haben eine Präferenz für Direktinvestments Attraktivität einzelner Asset-Klassen im Bereich Private Equity & Venture Capital Private Equity Direktinvestments Co-Investments Buyout Einzelfonds-Investments Mezzanine Turnaround / Distressed / Special Situations Secondary Investments Dachfonds-Investments Venture Capital Direktinvestments Late Stage Co-Investments Early Stage Einzelfonds-Investments Seed Capital Secondary Investments Dachfonds-Investments 25% 21% 17% 16% 12% 23% 14% 14% 11% 9% 8% 5% 4% 39% 38% Top2* in Prozent (n=190) Mehr als 2 Investitionen p.a. in Private Equity bei einem Drittel der Multi Family Offices Mehr als 2 Investitionen p.a. in Private Equity bei erst 7% der Single Family Offices Mindestens eine Investition p.a. in Venture Capital bei 30% der Multi Family Offices Mindestens eine Investition p.a. in Venture Capital bei 20% der Single Family Offices * Top2 = Prozentualer Anteil aller Bewertungen mit sehr attraktiv und attraktiv (1 und 2 auf Schulnotenskala) Family Office Consulting GmbH,

8 Die Schwerpunkte der teilnehmenden Family Offices bei Private Equity- & Venture Capital-Investments sind dabei durchaus breit gefächert Investmentschwerpunkte bei einzelnen Asset-Klassen im Bereich Private Equity & Venture Capital Buyout (n=190) 21% Small Buyout (n*=39) 79% Management Buyout - Primary Market (n*=39) Turnaround / Distressed / Spec. Sit. (n=190) Unternehmensnachfolge (n*=28) 72% 75% Stärkerer Fokus der Multi Family Offices auf Small Buyout und Management Buyout - Primary Market Corporate Restructuring (n*=28) Mezzanine (n=190) Real Estate Financing (n*=30) 16% 61% 50% Stärkerer Fokus der Single Family Offices auf Unternehmensnachfolge und Corporate Restructuring Leveraged Buyout (LBO) (n*=30) 47% Dachfonds (n=190) 12% Buyout (n*=23) Turnaround / Distressed / Spec. Sit. (n*=23) 39% 52% Top2* in Prozent * Top2 = Prozentualer Anteil aller Bewertungen mit sehr attraktiv und attraktiv (1 und 2 auf Schulnotenskala) n* = Nur Family Offices mit Top2 Bewertung der Asset-Klasse Family Office Consulting GmbH,

9 Dreh- und Angelpunkt bei der Auswahl externer Manager für Private Equity & Venture Capital ist eindeutig der bisherige Track Record Auswahlkriterien bei der Entscheidung für einen externen Manager Auswahl externer Manager Track Record Kompetenz, Erfahrung, Expertise Personen, Team, Management Name, Reputation Bonität, Seriosität, Vertrauen Strategie Branchen, Spezialisierung Eigenes finanzielles Engagement Investitionsmodell, -konzept Transparenz Gebühren, Kosten Sonstiges Anzahl Nennungen (n=190; Mehrfachnennungen möglich) Drei Viertel derjenigen Family Offices, die Erfahrungen im Bereich Private Equity & Venture Capital bestätigen, arbeiten ausschließlich mit etablierten Anbietern 30 Prozent der teilnehmenden Multi Family Offices signalisieren Offenheit für first time funds Mit 16 Prozent Zustimmung mehr Zurückhaltung bei den teilnehmenden der Single Family Offices in Sachen first time funds Family Office Consulting GmbH,

10 Klare Investitionssignale für Private Equity bei Multi Family Offices, im Vergleich eher bedächtigere Planungen bei Single Family Offices Anteil Family Offices mit bereits getätigten und/oder geplante Investitionen in den nächsten Monaten Private Equity Geplante Investitionen 60% 40% 75% 25% Venture Capital 77% 82% 23% 18% Gesamt (n=190) 70% 76% 41% 30% 24% 59% 72% 28% 85% 82% 63% 81% 18% 37% 19% SFO (n=127) MFO (n=54) 33% 67% 56% 44% 89% 11% 89% 11% BFO (n=9) Bereits getätigte Investitionen Ø Erwartungen an die Performance: Private Equity 12,1%, Venture Capital 16,7% Bereits getätigte Investments: Über 50% Direktinvestments, 21% Dachfonds, 16% Einzelfonds Fokus geplanter Investments (u.a.): Direktinvestments D, EU; ab und an Einzelfonds USA oder Asien Auswahl Branchen/Themen (u.a.): Pharma/Medizin, IT/E-Commerce, Neue Medien, Infrastruktur 66% der bereits investierten Family Offices planen weitere PE-/VC- Investments SFO=Single Family Offices; MFO=Multi Family Offices; BFO=Multi Family Offices mit Bankbezug Family Office Consulting GmbH,

11 Fazit: Investments in Private Equity & Venture Capital stark geprägt von den hierfür zur Verfügung stehenden Kapazitäten des eigenen Hauses! Zentrale Treiber zukünftiger Investitionen in den Bereichen Private Equity und Venture Capital Erfahrungswerte Erfahrung mit eigenständig durchgeführten Investitionen? Erfahrung mit Anlagen in aktiv von Dritten gemanagten Fonds? Investitionsplanung Private Equity & Venture Capital Grundsätzliche Auswahlkriterien bei der Kapitalanlage? Entscheidungskriterien bei der Auswahl externer Manager? Eigenständige Strategie? Eigene Experten im Haus? Auswahlkriterien Interne Strukturen Ableitung passgenauer Investmentstrategien durch individuellen Umgang der einzelnen Family Offices mit eben diesen Fragestellungen! Family Office Consulting GmbH,

12 Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung! Family Office Consulting GmbH Lindenstraße 1 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (69) Telefax: +49 (69) Internet: Ihr Ansprechpartner: Dr. Marc Herzog - Geschäftsführender Gesellschafter - Family Office Consulting GmbH,

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