Anw An e w ndung des t arif t finder Grundlagen

Transkript

1 Anwendung des tariffinder Grundlagen

2 Auswertungen ohne Kundendaten können Sie über die Schnellsuche durchführen. Auswertungen und das Speichern von Abfragen mit Kundendaten können Sie über den Button Beratungsdokumentation durchführen.

3 Anwendung des tariffinder Beratungsdokumentation Beratungsdokumentation Kunden anlegen / auswählen

4 Hier können Sie einen bereits angelegten Kunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen. Hier können Sie für diesen Kunden bereits angelegte Abfragen / Beratungsdokumentationen auswählen. Um neue Abfragen / Beratungsdokumentationen zum Kunden zu speichern, vergeben Sie hier bitte den Namen unter der diese gespeichert werden sollen.

5 Alle Daten für die Beratungsdokumentation können Sie direkt im Programm eingeben und auch abspeichern. Die vorab eingegebenen Daten aus der Analyse / Abfragekriterien werden direkt in die Beratungsdokumentation übernommen.

6 Anwendung des tariffinder Analyse / Abfragekriterien

7 Beim klicken mit der Maus auf die das i öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu dem Thema.

8 Durch Anwählen mit der Maus öffnet sich ein Fenster um individuelle Vorgaben auszuwählen. Es können einzelne wie auch mehrere Tarifvariationen gleichzeitig gegenübergestellt werden. Gleiches gilt z.b. auch für Normal und ÖD Tarife.

9 Fragebögen gemäß den Abfragen im tariffinder Hilfebutton für die jeweils aktuelle Seite Über den Button Vorbelegung g können Sie beliebig viele Voreinstellungen, wie z.b. zu berücksichtigende Gesellschaften, Tarife, Filterkriterien vornehmen und während der Beratung auswählen. Hier finden Sie auch den Button Standard mit den Voreinstellungen gemäß dem Arbeitskreis EU Vermittlerrichtlinie Dokumentation" TIPP: Wenn Sie die Vorbelegungen aus der Beratungsdokumentation heraus speichern, werden auch die Einträge in den Felder der Beratungsdokumentation t ti gespeichert. ih Die Grafiken zeigen an, das dieser Leistungspunkt ein Standard gemäß dem Arbeitskreis EU Vermittlerrichtlinie Dokumentation" ist. Die entsprechenden Werte werden als Tooltip angezeigt (mit der Maus auf die Grafik gehen)

10 Nach Einstellung der gewünschten Kriterien können Sie die Abfrage bzw. die Beratungsdokumentation Speichern, Drucken oder die Abfrage starten. Nach dem Starten der Abfrage erscheint die erste Auswertung. Hier werden die wichtigsten Punkte in Kurzform dargestellt. Zu jedem einzelnen Punkt der Abfragen können individuelle Zu jedem einzelnen Punkt der Abfragen können individuelle Kommentare hinzugefügt werden. Diese werden in den Beratungsdokumentationen mit ausgedruckt.

11 Anwendung des tariffinder Auswertung 1 (Ergebnisliste)

12 Nach jeder Spalte kann auf oder auch absteigend sortiert werden. In der Negativliste werden alle Tarife aufgeführt, die die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien aus der Abfrage nicht erfüllen. Die entsprechenden Punkte sind rot unterlegt. Sie können bis zu vier Tarife auswählen und als Kurzübersicht oder Detailansicht (mit den Bedingungstexten) gegenüberstellen.

13 Die in der Programmverwaltung markierten Tarife unter Empfehlung werden in der Ergebnisliste mit einer gelben Lampe als Tipp dargestellt. Darüberhinaus kann über die Programmverwaltung eingestellt werden, wie viele Tipptarife in der Ergebnisliste an erste Stelle sortiert werden sollen (0 10) alle weiteren sind in der Ergebnisliste eingereiht. Über diese Button unter Antrag können Sie eine Deckungsaufträge des Tarifes erzeugen. Deckungsaufträge die direkt aus dem Programm heraus an den Versicherer versendet werden können, sind als Briefumschlag dargestellt. Bereits jetzt akzeptieren über 10 Versicherer unsere Deckungsaufträge direkt per Mail aus dem tariffinder versendet. Die entsprechenden E Mailadressen sind von uns automatisch hinterlegt. Bei Tarifen denen Sie in der Programmverwaltung eine Internetadresse zugeordnet haben, öffnet sich anstelle des Deckungsauftrages die Internetseite. Diese sind mit einem grünem Pfeil dargestellt.

14 HINWEIS: Bei Tarifen welche keine rot unterlegten Felder haben, handelt es sich um Tarife die alle Filterkriterien erfüllen, jedoch nicht die tariflichen Vorgaben wie z.b. bei der Gebäudeversicherung das Baujahr o.ä. Durch Auswahl Alle Leistungsmerkmale anzeigen werden auch die gemäß der Abfrage vorgegebenen erfüllten Punkte angezeigt. In der Negativliste werden alle Tarife und Positionen aufgeführt, die die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien aus der Abfrage nicht erfüllen. Die entsprechenden Punkte sind rot unterlegt.

15 Anwendung des tariffinder Gegenüberstellung

16 In der Gegenüberstellung werden alle relevanten Punkte in Kurzform dargestellt. Der beste Wert wird idjeweils blau hervorgehoben.

17 Im unterem Bereich der Gegenüberstellung finden Sie Links über die Sie zu den Bedingungen Informationsunterlagen / Broschüren Originalanträgen (soweit vorhanden) der einzelnen Tarife gelangen. Es öffnet sich nachfolgendes Fenster.

18 Durch Anklicken der einzelnen Links Bedingungen Originalanträgen (soweit vorhanden) Informationsunterlagen / Broschüren öffnen sich diese als PDF Dokument.

19 Anwendung des tariffinder Detailansicht

20 Schnellsuchliste für einzelne Informationspunkte In der Detailansicht werden alle Punkte in ausführlicher Textform dargestellt (Bedingungstexte). Informationspunkt Versicherungsinformationen Erklärung des Informationspunktes

21 Die zu druckenden Informationspunkte können einzeln ausgewählt werden.

22 Anwendung des tariffinder Besonderheiten Unfallversicherung

23 Sie können sich unterschiedliche Grafiken der ausgewählten Tarife darstellen lassen.

24 Darstellung Gliedertaxe der ausgewählten Tarife.

25 Darstellung Progressionsverlauf der ausgewählten Tarife.

26 Darstellung tatsächlichen Entschädigungshöhen der ausgewählten Tarife.

27 Anwendung des tariffinder Deckungsaufträge

28 In den Deckungsaufträgen werden die entsprechenden Bedingungen und Produktinformationsblätter zum Tarif aufgelistet und als Anlage mit versendet. Es besteht die Möglichkeit dem Kunden eine Kopie der Deckungsaufträge und den entsprechenden Anlagen zukommen zu lassen.

29 Die Deckungsaufträge werden an die entsprechend in der Verwaltung hinterlegten E Mailadressen versendet: E Mail in Gruppe E Mail beim Benutzer E Mail an Versicherer E Mail an Kunde sofern in Deckungsauftrag eingetragen

30 Anwendung des tariffinder Anwendungstipp

31 Über die Vergleichsmöglichkeit hinaus bietet der tariffinder viele weitere Highlights. TIPP: Mehr Umsatz durch Bestandsarbeit. Der tariffinder ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden einen schnellen Überblick über Produktverbesserungen zwischen Alt und aktuellen Tarifen. (Nur in der Kompletversion möglich) Diese können Sie zb an alle Kunden die Diese können Sie z.b. an alle Kunden die einen bestimmten älteren Tarif haben per E Mail übersenden.

32 Wir danken für Ihr Interesse. kaimaan software GmbH Postanschrift: Postfach Hamburg Tel: 040 / Tax: 040 / e Mail: info@kaimaan.de Internet: Geschäftsführung: André Salau Marco Schlicht