SHS VIVEON AG Unternehmenspräsentation anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main

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1 SHS VIVEON AG Unternehmenspräsentation anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main Frankfurt, November 2013 Stefan Gilmozzi CEO / Vorstandsvorsitzender Stefan.Gilmozzi@SHS-VIVEON.com

2 Agenda 1. SHS VIVEON Vision Strategie Finanzkennzahlen Q3/2013 Abschluss Forecast FY 2013 Aktuelle Erfolgsmeldungen 3. Kursentwicklung 4. Zusammenfassung 11. November 2013 Seite 2

3 1. SHS VIVEON im Überblick 11. November 2013 Seite 3

4 Vision 2015 (vorgestellt Ende 2011) Wir machen unsere Kunden hinsichtlich Customer Management erfolgreich!... dabei sind wir der führende Software-Lösungsanbieter für ganzheitliche Customer Management- und Big Data Lösungen in Europa. wir übernehmen auf Wunsch des Kunden die komplette Verantwortung für den Ablauf und die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse (End-to-End-Verantwortung). oder: Wie entwickeln wir uns aus einem deutschsprachigen Beratungs- und IT-Beratungsunternehmen mit separater Software GmbH mit insgesamt ca. 20,0 Mio. Umsatz und 4% Marge zu einem führenden Software-Lösungsanbieter für ganzheitliche Customer Management- und Big Data- Lösungen in Europa in 2015 mit 50,0 Mio. Umsatz und zweistelliger EBITDA-Marge? 11. November 2013 Seite 4

5 VISION 2015 / 2016 Strategische Entwicklungspfade Aufgrund des Investitionsjahres in 2013 verschiebt sich die ZE um ein Jahr auf SHS VIVEON Gruppe (Umsatz 50 Mio. EUR) International führender Business- und IT-Lösungsanbieter für innovatives Customer Management & Big Data Value Consulting & Services IT Solutions Consulting & Services Data Center & Cloud Services Risk Consulting, Services & Software Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche Sales 2 Offering 3 Internationalisierung durch Partner-Mgmt. (Indirect S.) Aufbau Direct Sales (SW) Einführung & Aufbau KEY-Account-Mgmt. Erhöhung SW- und Recurring-Anteil Erweiterung unseres Offerings um SaaS- Lösungen für Value, Risk- und IT-S Investitionen und Ausbau in BIG-DATA Lösungen Entwicklung von IT- Solutions zum zentralen Technologie-Partner SHS VIVEON Gruppe (Umsatz 21 Mio. EUR) Auf DACH fokussiertes Business-und IT-Beratungshaus mit eigenem Softwarehaus M&A Erweiterung & Ergänzung unseres Offerings Beteiligung an innovat. Geschäftsmodellen (CM) Aufbau internationale Präsenz Fortführung bereits begonnener Aktivitäten und Maßnahmen VALUE & RISK-Consulting GUARDEAN RISK Software 11. November 2013 Seite 5

6 Kennzahlenüberblick SHS VIVEON Gruppe 2012 Q HGB Umsatzerlöse (Mio. EUR) 5,53 6,37 7,19 8,66 27,75 23,09 20% EBITDA (Mio. EUR) 0,47 0,17 0,81 0,75 2,20 1,91 15% EBITDA ( %) 8,1% 2,4% 10,8% 10,2% 8,0% 8,2% -0,2% Betriebsergebnis (Mio. EUR) 0,33 0,04 0,67 0,61 1,65 1,42 16% Betriebsergebnis (%) 5,8% 0,5% 9,1% 8,3% 6,0% 6,1% 0% Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT (Mio. EUR) Q HGB Q HGB Q HGB 2012 HGB 2011 HGB Abw. In % 0,33 0,02 0,64 0,59 1,58 1,34 18% Jahresüberschuss EAT (Mio. EUR) 0,32 0,01 0,42 0,54 1,29 1,23 5% Earnings Per Share (EPS) (EUR) 0,32 0,01 0,43 0,55 1,31 1,24 6% Bilanzsumme (Mio. EUR) 10,15 10,41 10,75 10,15 10,15 8,72 16% Liquide Mittel (Mio. EUR) 1,83 0,85 1,29 2,31 2,31 2,02 14% Eigenkapital (Mio. EUR) 4,83 4,62 5,01 5,57 5,57 4,53 23% Eigenkapitalquote (%) 47,6% 44,3% 46,6% 54,9% 54,9% 52,0% 2,9% Aktienkurs 11,72* 5,37* 118% * Splitt bereinigt Steigerungen in allen wichtigen Kennzahlen ggü. dem VJ Rekordjahr! Ausnahme: keine Steigerung in den Neu-Lizenzen 11. November 2013 Seite 6

7 Ursachen für die schwache Entwicklung in 2013 (1. HJ) Umsatzseite Umsatzrückgänge in allen Geschäftsbereichen Risk-Consulting: Rollout International bei BMW vorübergehend gestoppt Value-Consulting: O2 hat sich für das Insourcing von Beratungsleistung entschieden -> Abbau externer Berater IT-S Consulting: bewusste Kündigung einer indirekten Vertragsbeziehung (über einen Zwischenhändler) und Abschluss eines eigenen Rahmenvertrages mit Vodafone temporärer Umsatzverlust zu geringe Lizenz- und Lösungsverkäufe Noch keine Abschlüsse im Partner/Channel-Vertrieb Noch keine Abschlüsse im Direct Vertrieb (durch die neuen Kollegen) Kostenseite Fortführung der Wachstumsziele zu Beginn des Jahres Starker Personalaufbau im ersten Quartal führte zu Überkapazitäten 83% Personalkostenquote in Q1 Hochwertiges Sales-Team vom Wettbewerb übernommen 6 FTE Deutlicher Anstieg der Personalkosten Zusätzlich Belastung durch Personalberaterkosten (einmalig) Investitionen in Aufbau Indirect Sales/ Partnervertrieb 3 FTE F&E Investitionen in neue Lösungen (proofitbox, BI4eCommerce) Zusätzliche Investitionen in die Vermarktung Finanzielle Eckdaten zum ersten Halbjahr Leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr (ca. 5%) Sonderbelastung in der SV GmbH: Negatives Ergebnis (- 400 TEUR) verursacht durch einmalige Sondereffekte (Vertragsauflösung Zwischenhändler Vodafone und Wertberichtigung auf Forderung) Anstieg Personalkosten durch Aufbau und Vertriebsinvestitionen jedoch um 20 % im Vergleich zur Vorjahresperiode negatives EBITDA mit TEUR, Q2 mit -325 TEUR negativ aber deutlich besser Trendwende 11. November 2013 Seite 7

8 Anpassung Vision 2015 Umsatzplanung bis 2016 [in Mio. EUR] 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 23,2 4,7 7,6 wurde erreicht! Investitionsjahr 27,5 5,8 25,5 5,6 8,0 6, ,5 7, ,9 4,2 5, Software Software rel. Consulting Value Consulting IT-S Consulting (neuer Geschäftsbereich) 11. November 2013 Seite 8

9 1 Ausgangsituation heute: Weltweite Präsenz mit unseren Lösungen! Standorte Fokus DACH 6 Lokationen Alle Kunden wurde über Direktvertrieb (Corporates) gewonnen. Exzellente internationale Kundenbasis für Partner/Channel-Vertrieb! 35 Länder D, A, CH, SKA, ES, Port IT, UK, Asien, Austr., Russland, Japan, Korea. 20 Länder D, A, CH, PL, ES, Port IT, UK, Asien, Austr., etc. 28 Länder 20 Länder D, A, CH, PL, ES, Port IT, UK, Asien, Südafrika u.a. BL, D, A, CH, USA, Asien geplant: Süd- und Nordamerika NL, D, IT, ES, etc. 6 Länder 12 Länder D, weitere in Planung: u.a. Türkei (2013), ES, IT, FR (2014), GB, DK, KRO, China (2015) 11. November 2013 Seite 9

10 1 SHS VIVEON/GUARDEAN: Internationales Partner Programm Support Integrate Integration Partner Develop OEM Reseller Distributor Sell Referral Partner Advise SHS VIVEON / GUARDEAN bietet ganzheitliche Partnermodelle an! 11. November 2013 Seite 10

11 1 Übersicht zu unseren gewonnenen Partnern Channel-Vertrieb Partnername Typ & Branchenfokus Länder Anzahl MAs Armada Reseller & Integrator, Financial Industry CIS CROC Reseller & Integrator, Trade CIS EOS Referral, Trade & Services Deutschland 500 R-Style Reseller & Integrator, Petrochemicals & Energy CIS Co-Pilot Referral & Reseller, Trade UK & USA 10 Marsh Referral, Trade & Services Weltweit AON Referral, Trade & Services Weltweit Sayes Reseller & Integrator, Financial Industry Spanien 20 HCL Reseller & Integrator, major industry sectors Weltweit Cognizant Integrator, major industry sectors Weltweit CMG Ungarn Reseller, Integrator & BPO Ungarn, Kroatien Erwartete Lizenzerlöse aus dem Partnervertrieb 2013 ca. 0,5 Mio November 2013 Seite 11

12 Stand: Sep/ Partner Sales Funnel 2013/2014: ca. 4,2 Mio. EUR Stage: Opportunity Reserved k Leads: 120 Stage: Pricing Issued k Opport.: 9 Stage: Negotiation 600 k Proposals: 8 Won 85k Won: 2 HGV, Plus Bank 11. November 2013 Seite 12

13 Stand: Nov/ Partner Sales Funnel 2013/2014: ca. 5,0 Mio. EUR Stage: Opportunity Reserved k Leads: 137 Stage: Pricing Issued k Opport.: 12 Stage: Negotiation 650 k Proposals: 9 Won Innerhalb der letzten 2 Monate ist die Pipeline um 21 Leads und 0,8 Mio. EUR auf 5,0 Mio. weiter angewachsen! 85k Won: 2 HGV, Plus Bank 11. November 2013 Seite 13

14 1 Partner Aktivitäten im Ausland Länder mit Sales Leads Russland 84 Leads DACH 44 Leads UK 11 Leads UAE 6 Leads Türkei 3 Leads USA 2 Leads Ungarn 3 Leads Iberia 2 Leads Scandinavia 2 Leads Singapore 1 Lead Partner Pipeline nach Ländern: Russia/CIS: ca. 3,2 Mio. EUR West Europe: ca. 1,2 Mio. EUR Asia: ca. 0,1 Mio. EUR USA: ca. 0,5 Mio. EUR Ausweitung in 2014 in folgende Länder geplant: Benelux Italien Skandinavien 11. November 2013 Seite 14

15 1 Aufbau & Invest in neues Sales-Team für Lösungen & Services RiskSuite DebiTEX Value Stephan Glismann-Bringmann * Sales-Director Telko Ex-Experian Frank Lindemann * Sales-Director Ex-SAP Dr. Jörg Westermayer Sales-Director ecommerce Ex- Oracle Stefan Schetter * Sales-Director Automotive Ex-Experian Bartolomeo Di Bari * Sales-Manager (Ex-Dun&Bradstreet) Jan Richter Sales-Director Telco Ex-Trivadis Christian Rautenberg * Sales-Director Finance Ex-Experian Peter Maibaum Sales-Manager Zusätzlich Aufbau eines eigenen zentralen Telesales-Teams mit 3 FTE, welches die Services/Lösungen aller Geschäftsbereiche bei Neukunden positioniert * Sämtliche Kollegen in grün wurden neu gewonnen! 11. November 2013 Seite 15

16 > 100 konkrete Opportunities für unsere Lösungen in 2013 generiert 11. November 2013 Seite 16

17 2 Was ist heute rechts oben bei Gartner? Actionable Analytics Soziales Benutzererlebnis Personal Cloud Next Generation generation Analytics Cloud Computing Big Data Mobilgeräte In-Memory Computing Mobile Applications Consumer Devices Low-Energy Servers Enterprise App-Stores Integrierte Appliances 11. November 2013 Seite 17

18 2 Big Data die Kerntechnologie für ganzheitl. Customer Management HERAUSFORDERUNGEN NUTZEN VOLUME (amount of data) Petabytes Records Transactions Tables, Files 3Vs of Big Data Zeitnahe Auswertung von Webstatistiken, z.b. Echtzeit-Preisoptimierung in Online-Shops Bewegungsprofile von Mobilfunknutzern Nutzungsdaten von Web-Videos Social Media Meinungsanalysen Auswertung von Finanztransaktionen, z.b. Entdeckung Kreditkartenbetrug Segmentierung in Aktienforen Batch Near Time Real Time Streams VELOCITY (speed of data in/out) Structured Unstructured Semistructured All the above Quelle: TDWI Best Practices Report Q Big Data Analytics VARIETY (range of data types, sources) Schnellere und individuelle Kundenansprache, z.b. Next-best Offer im Call Center Location Based Realtime Campaigns Realtime-Cross- und Up-Selling im ecommerce und stationären Vertrieb Aussagekräftige Reportings Sofortige Abfrage importierter Daten Bessere Entscheidungsgrundlagen 11. November 2013 Seite 18

19 2 SHS VIVEON managed den kompletten Kundenlebenszyklus aus beiden Perspektiven der Wert- und Risikoseite VALUE Kundenbindung Angebots-Individualisierung Churn Prevention Win back Kündigungsprävention / Rückgewinnung Interessent VALUE Identifizierung Prospects Kundenprofilierung Segmentierung Kampagnenmanagement RISK Inkassosteuerung Kündigung Analytics Decisioning Reporting RISK Bonitätsscoring Betrugsmanagement VALUE Customer Cockpit Kundenhistorie Cross- / Up-Selling Order / Service Management Beschwerdemanagement Umsatzentwicklung, LifetimeValue RISK Monitoring Kauf-/ Zahlungsverhalten Limit- / Forderungsmanagement Neukunde Bestandskunde Big Data VALUE Lead Profilierung Einwandbehandlung Win / Loss Review Kontaktmanagement Autom. Angebotserstellung Früherkennung von Potenzialen und Risiken RISK Kreditprüfung Risikokostenkalkulation 11. November 2013 Seite 19

20 2 Das Wachstum der Datenmengen fordert neue Technologien Datenvolumen BIG DATA Zettabyte Byte = Byte 5 Mrd. Mobilfunk User Mobile Geräte Exabyte Byte = Byte 30 Mrd. Facebook-Einträge/Monat Soziale Netzwerke Petabyte Byte = Byte W-Lan Suchmaschinen Terabyte Byte = Byte SMS Gigabyte www Megabyte PC Buchdruck Telefon Radio TV Erste elektrische Datenverarbeitung: z.b. Lochkartenmaschine von Hollerith oder die Tabulating Maschine von IBM Internet Traditionelle IT-Systeme: Data Warehouse, CRM, ERP, DMS, OLTP DBMS Big Data Technologien: Hadoop, NoSQL, Logdaten, Cloud SaaS 11. November 2013 Seite 20

21 2 SHS VIVEON besitzt seit > 10 Jahren Expertise mit großen Datenmengen mit dem Big Data Vorgänger = DWH/BI SHS VIVEON Lösungen Analytisches CRM: Customer Journey Analyse Predictive Modelling & Scoring Engine Umfangreiche Projekte Telekommunikation: O2: Next Best Activity E-Plus: Realtime Decisioning DWH / Big Data Architektur und Prozesse: SHS VIVEON Referenzarchitektur für Big Data Fragestellungen Kombination aus Hadoop Cluster und High-Performance Analytischer Datenbank SHS VIVEON Referenzarchitektur für Multi-Channel-Management Digitales CRM IT-Solutions Entwicklung Enterprise-Software für hochverfügbare und performante Lösungen (Online-/Webapplications/Integrationsplattformen/Hadoop/ ) ecommerce / Retail XING: Webtracking für Produktmanagement Coop: Bondatenanalyse Zalando: Kampagnenmanagement Internetprovider: Analyse von Tracking Daten, Reporting und Kampagnenmanagement Lidl: Realtime Credit scoring & Decisioning Banken: Direktbank: Auswertung von Transaktionsdaten Großes Partnernetzwerk (Auszug) Expertise & Methodenkompetenz Analytics: Festlegung einer Analysestrategie & KPI Frameworks Analyse mit statistischen und mathematischen Methoden (z.b. zur Ähnlichkeit von Kunden oder Produkten) Text Mining / Semantische Analyse Verknüpfung von strukturierten und unstrukturierten Daten Visualisierung & Interpretation Unterstützung bei der Toolauswahl End-to-End Customer Management Ansatz (inkl. Managed Service) 11. November 2013 Seite 21

22 2 proofitbox: unsere SaaS-Lösung für ecommerce-rechnungskauf Händler Preiswerte & sichere Zahlverfahren Vorkasse Lastschrift Rechnung Ratenkauf Kunden Preiswerte & sichere Zahlverfahren Kunden > 75% bevorzugen Lastschrift oder Kauf auf Rechnung Händler ca. 79% Kaufabbrüche aufgrund mangelnder Auswahl bei den Zahlverfahren 11. November 2013 Seite 22

23 2 ecommerce proofitbox > RiskBestPayment-Lösung als SaaS Interne Daten eshop Rechnungskauf, Lastschrift, Ratenkauf, Kreditkarte, Vorkasse, proofitbox Warenkorbbewertung Identifikation / Betrug internes Rating externes Rating (egateway) Decision & ecache Produktgruppen (Höhe, Anzahl, Produktgr.) Kundengruppen Dubletten, Fraud Black/Whitelisting Limitsteuerung Externe Daten InformationGateway Externe Scores Negativmerkmale Kontodaten Kreditkartendaten Adressdaten > 50 Datenanbieter weltweit 11. November 2013 Seite 23

24 2 SHS VIVEON Lösungen im Credit Risk Management Prozess RiskSuite (B2C) proofitbox (ecommerce) Information Gateway (B2B & B2C) Interessent identifizieren Fraud Prevention Kunden prüfen Information Gateway (B2B & B2C) Kredit entscheiden Kredit absichern Kunden überwachen Monitoring Zahlung beitreiben DebiTEX (B2B) Vollautomatisierte Entscheidungsprozesse im Credit Risk Management mit 360 -Monitoring der Kunden 11. November 2013 Seite 24

25 2 BI4eCommerce: unsere BI SaaS-Lösung für ecommerce Händler Passende Angebote & Beteiligung des Kunden an den Versandkosten Kunden Passende Angebote & Günstige / Keine Versandkosten Kundenloyalisierung Cross- & Upselling Retouren vermeiden Individuelle Angebote Günstige Preise Flexibilität beim Bestellen Kunden > 57 % bevorzugen den Shop mit den besten Versandkosten Händler Intelligentes Retourenmanagement spart 7,50 10 für jede vermiedene Retoure 11. November 2013 Seite 25

26 Retouren Management Ein Einsatzszenario für Ihre BI Lösung (1)? Retourenquote: 55%; Gründe unbekannt SHS VIVEON BI4eCommerce Solution 1 Ad hoc Abfragen Retourengründe identifiziert Kundenfokus: RQ nach Liefermenge RQ nach Altersgruppen RQ nach Geschlecht RQ nach Rechnungssumme RQ nach Kanal Produktfokus: RQ nach Warengruppe RQ nach Größen (Damen/Herren/Kinder) RQ nach Preisklassen RQ nach Marke 11. November 2013 Seite 26

27 Retouren Management Ein Einsatzszenario für Ihre BI Lösung (2) umfassende Artikelbeschreibung Konfektionsgrößenfeedback und Produktbewertungen Incentivierung für das Behalten der Ware Transparente Versandprozesse Schnelle Lieferzeiten < 2 Tage! 3 Retourengründe identifiziert Gegenmaßnahmen 2 Prozesse optimiert; Retouren reduziert 4 SHS VIVEON BI4eCommerce Solution Standardreports Standard sichern; RQ beobachten RQ nach Lieferzeit RQ nach Segment / Geschlecht RQ nach Warengruppe RQ nach Größe (Damen/Herren/Kinder) RQ nach Preisklasse RQ nach Marke 11. November 2013 Seite 27

28 2 BI4eCommerce Solution Architektur Anwender: Unternehmenssteuerung, Marketing, Controlling Standardreports Ad hoc Reporting Mobile Reporting ecommerce Datenmodell Standard- Schnittstellen Shop / ERP System Webtracking - Lösung Affiliate- Netzwerke Such-m. Marketing Online- / - Marketing 11. November 2013 Seite 28

29 2 Next Generation Advertising Lösung Digitale Shopping Wall Für Vodafone wurde gemeinsam mit Emmas Enkel eine NGA-Lösung entwickelt, die es erlaubt, per Bilderkennung via Smartphone die Produkte in den Warenkorb zu legen und via NFC mit dem Smartphone zu bezahlen 11. November 2013 Seite 29

30 3 Beteiligung an Accuravis (Inkasso-Partner) Transaktion Erwerb von 25% durch Kapitalerhöhung im Februar 2013 Option über Erwerb weiterer 26% der Geschäftsanteile gesichert Geschäftsmodell Inkasso Essentielle Prozessstrecke im Kundenlebenszyklus, damit ein erforderlicher Baustein im Customer Management Treiber für ecommerce-unternehmen ist die Umsatzsteigerung und nachhaltige Bindung der Kunden Die Integration von Bonitätsprüfung und die aktive Steuerung der Inkassoprozesse ist ein Erfolgsfaktor Bestehende ecommerce-lösung (proofitbox) kann um Option Zahlungsgarantie erweitert werden Kommt zu Forderungsausausfällen können diese aktiv verwertet werden Aktives Anbieten von Rechnungskauf mit/ohne Zahlungsgarantie Accuravis übernimmt die Verwertung der Forderungen Ziel der Beteiligung Bietet zusätzliche Umsatzoptionen für bestehendes Geschäft der SHS VIVEON (i.v.m. Partnervertrag) Gemeinsame Vermarktung der Lösung proofitbox Bietet Optionen zur Erweiterung des Leistungsspektrums der SHS VIVEON. Profitables Segment mit nachhaltigen Umsätzen ( recurring income Modell) 11. November 2013 Seite 30

31 Übersicht der wichtigsten Aktivitäten/Maßnahmen VISION 2016 Themen Aktivitäten/Maßnahmen Status ZE 16 Sales Internationalisierung durch Partner-Mgmt. (Indirect Sales) - Partner-Strategie definiert - Partner-Recruiting abgeschlossen (11 Verträge) - valide weltweite Partner-Leads generiert > 50 Opportunities - 2 Abschlüsse generiert (HGV, Plusbank) Einführung & Aufbau New Sales (Direct Sales) für Lösungen und KEY-Account-Mgmt. (Cross-Selling) - Komplettes Sales-Team rekrutiert - Sehr gute Sales Pipeline (RS+DT) aufgebaut - Cross-Selling Initiative zeigt erste Ergebnisse - Zusammenführung der übergreifend. Salesaktivitäten Hebung von Synergien zwischen Value, Risk und IT-Solutions - Bereichsübergreifendes Staffing funktioniert (z.b. IT-S für DebiTEX) Offering Erweiterung unseres Offerings um Services (Value, Risk- und IT-S) - Investitionen in Big Data Lösungen - Value & Risk Service Offerings definiert - Risk-Service 4eCo./ proofitbox Sales startet - BI as a Service 4eCo. fertiggestellt / Sales startet - NGA-Lösung für Vodafone umgesetzt M&A Erweiterung & Ergänzung unseres Offerings - Beteiligung an innovativem Inkasso-Partner (Accuravis) - Zahlungsgarantie als Offering - Erste gemeinsame Vertriebstermine - weitere Opportunities (aus den Bereichen Value, Risk) werden geprüft - LOI bereits abgegeben 11. November 2013 Seite 31

32 2. Finanzkennzahlen Q3/2013 Abschluss 11. November 2013 Seite 32

33 Ergebnisentwicklung 2013 nach Quartalen Währung: TEUR IST Q3 IST Q3 IST Q a. Erlöse aus IT-Beratung b. Erlöse aus Produktgeschäft c. Sonstige Erlöse Umsatzerlöse Bestandsveränderung unfertige Leist LEISTUNG Materialaufwand Personalaufwand Operations GROSS MARGIN in % von Leistung 37% 41% 48% 5. Sonstige betriebliche Erträge Personalaufwand Administration Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA in % von Leistung -12% -5% 5% 8. Goodwill Abschreibungen Übrige Abschreibungen BETRIEBSERGEBNIS / EBIT Finanzergebnis EBT Steuern QUARTALSDEFIZIT/-ÜBERSCHUSS EBITDA nach Quartalen in Mio. EUR 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20 Q1 Q2 Q3 Q4-0,40-0,60-0,80 EBITDA nach Quartalen in Prozent 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Q1 Q2 Q3 Q4-5,0% -10,0% -15,0% November 2013 Seite 33

34 SHS VIVEON AG: G&V Währung: TEUR IST YTD Q VJ YTD Q Delta a. Erlöse aus IT-Beratung % b. Erlöse aus Produktgeschäft % c. Sonstige Erlöse % 1. Umsatzerlöse % 2. Bestandsveränderung unfertige Leist % LEISTUNG % 3. Materialaufwand % 4. Personalaufwand Operations % GROSS MARGIN % in % von Leistung 42% 48% 5. Sonstige betriebliche Erträge % 6. Personalaufwand Administration % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen % EBITDA % in % von Leistung -4% 7% 8. Goodwill Abschreibungen % 9. Übrige Abschreibungen % BETRIEBSERGEBNIS / EBIT % 10. Finanzergebnis % EBT % 11. Steuern % JAHRESDEFIZIT/-ÜBERSCHUSS % 11. November 2013 Seite 34

35 SHS VIVEON AG: Konzernbilanz Absicherung günstiger Zinskondition durch Aufnahme eines endfälligen Darlehens i.h.v. 1. Mio. EUR SHS VIVEON GRUPPE TEUR TEUR SHS VIVEON GRUPPE TEUR TEUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte Absetzung des Nennbetrags eigener Anteile Geschäfts- oder Firmenwerte II. Kapitalrücklage II. Sachanlagen III. Gewinnrücklagen Grundstücke, Bauten auf fremden Grundstücken 7 8 IV. Währungsdifferenzen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung V. Bilanzgewinn- /verlust III. Finanzanlagen 48% 55% Beteiligungen 35 B. Rückstellungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen C. Verbindlichkeiten II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Sonstige Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Rechnungsabgrenzungsposten SUMME AKTIVA SUMME PASSIVA Neu: 25% Bet. Accuravis Inkasso GmbH Abgrenzung der 11. November 2013 Jahreswartungsverträge für Software-Kunden Seite 35

36 Maßnahmen und Ausblick Q3/Q Umgesetzte Maßnahmen Verkleinerung des Vorstandes trägt zur Kostenentlastung bei Verschlankung Headquarter und Shared Services Personalabbau von Überkapazitäten -> Reduzierung der Personalkosten Sales-Offensive Vermarktung neuer Offerings (proofitbox, BI SaaS) Fokussierung auf die Generierung von Lizenzerlösen (direct und indirect Sales) Optimierung der Organisation / Hebung von Synergien zwischen den Bereichen Engere Integration der Bereiche (Risk, Value und IT-Solutions) Cross-Selling Initiative gestartet Restrukturierung und Integration der SV GmbH (bessere thematische Ausrichtung) SHS Ergebnisse VIVEON IR-Präsentation Q MKK Ausblick Q Erhöhung der Lizenzabschlüsse Erhöhung der Auslastung Restrukturierung weitgehend abgeschlossen Turnaround vollzogen positiver EBITDA (302 TEUR) Optimierte Personalkostenquote Signifikante Erhöhung der Lizenzabschlüsse Erhöhung der Auslastung Stark profitables EBITDA erwartet 11. November 2013 Seite 36

37 Forecast 2013 Größe IST- Q1/2013 IST- Q2/2013 IST Q3/2013 FC- Q4/2013 Hochrechnung Gesamtjahr 2013 Leistung (Mio. EUR) 6,1 6,1 6,2 6,3-7,0 24,7-25,4 davon Neu-Lizenzen 0,2 0,3 0,5 0,6-1,1 1,6-2,1 davon über Partner 0,0 0,04 0,05 0,3-0,6 0,4-0,7 zum vgl. VJ: 1.1 Mio. EUR Personalkostenquote 84% 79% 70% 66-68% 73-75% EBITDA (Mio. EUR) - 0,7-0,3 0,3 0,5-0,8-0,3-0,2 zum vgl. VJ: 65% Die Gesellschaft plant: a) mit einem im 4.Quartal typischen starken Produktgeschäft (direkter und indirekter Vertrieb) aufgrund sehr gut gefüllter Sales-Pipeline b) Die ergriffenen Personalmaßnahmen erzielen im 4. Quartal die volle Wirkung c) Durchgeführte Umstrukturierung der SV GmbH im 3. Quartal führt zu Ergebnisverbesserungen im 4.Quartal d) Abschlüsse von mehreren Festpreisprojekten bis zum Jahresende wird die stillen Reserven aus der Bewertung der unfertigen Leistungen aufdecken 11. November 2013 Seite 37

38 Aktuelle Erfolgsmeldungen Accarda AG (Schweizer Marktführer im Bereich Kundenkarten mit Bezahlfunktion) Unterstützung der Antragsmanagementprozesse mithilfe der GUARDEAN RiskSuite, der Toolbox zur Steuerung von Kundenrisiken. Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservices (Tochter Holtzbrinck Verlagsgruppe) Mit der Einführung der Credit Management Software DebiTEX 11 will das Unternehmen seine Prozesse im Bereich Credit Management weiter optimieren und seinem wachsenden Kundenstamm einen noch besseren Service bieten. optimieren und setzt Plus Bank, Russland Die Plus Bank will künftig ihre Kreditentscheidungsprozesse im Automobil-Bereich weiter automatisieren und setzt dafür die GUARDEAN Software RiskSuite, die Toolbox zur Steuerung von Kundenkreditrisiken, ein. Vogel Business Media (Anbieter von >100 Fachprintmedien und über 100 Fachportalen) Um für die Herausforderungen im digitalen Medienmarkt gerüstet zu sein, entschied sich Vogel Business Media für den Aufbau einer kundenzentrischen Datenbank, die Unterstützung bei der Einführung einer Kampagnenmanagement Lösung sowie den Aufbau einer analytischen CRM-Abteilung. Otto (ecommerce) Um für weiteres Wachstum gerüstet zu sein, entschied sich OTTO für eine Optimierung seiner Online-Marketing- und Kampagnenmanagement-Prozesse durch eine ganzheitliche Lösung von advertzoom und SHS VIVEON. Tennet (niederländischer Stromnetzbetreiber) Analyse der Ist- und Soll-Prozesse, Konzeption und Toolevaluierung einer BI Software zur Optimierung des aktuellen Berichtswesens. Banco Credibom (Crédit Agricole Group) Lizenz, Upgrade und Migration auf GUARDEAN RiskSuite 6.1 zur Optimierung der Risk-Management-Prozesse im Antrags-und Bestandskundenmanagement. 11. November 2013 Seite 38

39 3. Kursentwicklung 11. November 2013 Seite 39

40 Die Aktie Kursverlauf (24 Monate) Basisinformationen ISIN DE000A0XFWK2 Börsensegment M:access Anzahl Aktien Stück Marktkapitalisierung 20 Mio. EUR Tief / Hoch seit ,60 / 14,95 EUR Starker Kursanstieg von Mitte November und bis Mitte Januar um ca. 75 % Sehr hohes Handelsvolumen zum Jahresbeginn ( Stk gesamt / durchschnittlich Stk / pro Tag ). Offensichtliche Gewinnmitnahmen von Investoren im März bis Mitte April Aktie konnte ausgehend von ihrem Tiefpunkt Mitte August wieder deutlich an Wert (ca. 45 %) gewinnen. Immer noch attraktiver Einstiegskurs Mit Beschluss der Hauptversammlung vom wurde eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmittel im Verhältnis 1:1 beschlossen. Damit erhöht sich das Grundkapital von EUR um EUR auf EUR. Alle Angaben wurden rückwirkend auf die Kapitalerhöhung angepasst. 11. November 2013 Seite 40

41 4. Zusammenfassung 11. November 2013 Seite 41

42 Zusammenfassung Gute operative Aufstellung der SHS VIVEON AG Gute Story, innovatives Thema, Geschäftsmodell passt; in der Nische positioniert Hervorragende Kunden (Fortune 500), hohe Kundenloyalität Unsere beiden Produkte (RiskSuite und DebiTEX) sind neu entwickelt Innovative neue Produkte z.b. proofitbox / BI4eCommerce Geschäftsmodell ASP/Service bereits bei etlichen Kunden etabliert Internationale Großkunden (AGFA, BMW, BP, Shell) bieten große und langfristige Potenziale tolle Kunden + motivierte Mitarbeiter Finanzielle Aufstellung & Aktionärskreis Sehr hohe Eigenkapitalquote im Branchenvergleich EK-Quote 48% Ausreichende Liquidität, Finanzierungszusagen über 3,0 Mio. EUR generiert Unternehmen ist nach jüngsten Kurskorrekturen günstig bewertet - Aktie besitzt hohes Kurspotenzial ( Kaufkurse ) saubere Bilanz ausreichend Eigenkapital und Liquidität Wachstumsperspektive 2014 ff Durch die neuen Produkte entstehen weitere Vertriebschancen (Bestands- und Neukundengeschäft) Erweiterung des Offerings um integrierte Service-Modelle (ProofitBox, BI4eCommerce) Stärkung des Direct-Sales Teams (Übernahme eines Teams vom Mitbewerber) Aufgebautes Partnergeschäfts im Ausland (Gewinnung von Reselling-, Integrations- und OEM-Partnern) erzielt erste Lizenzerlöse Optimierung der Strukturkosten im 2 HJ 2013 schafft eine Basis für künftig steigende Erträge 2013 Investitionsjahr Enabling für Umsatzwachstum für 2014ff p.a. 20% geplant 11. November 2013 Seite 42

43 HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! Stefan Gilmozzi CEO / Vorstandsvorsitzender Stefan.Gilmozzi@SHS-VIVEON.com 11. November 2013 Seite 43

44 HEADQUARTERS SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str München T F Info@SHS-VIVEON.com WEITERE STANDORTE SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Düsseldorf Bennigsen-Platz Düsseldorf SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Kastl Rudolf-Diesel-Straße Kastl TOCHTERGESELLSCHAFTEN SHS VIVEON GmbH Bennigsen-Platz Düsseldorf SHS VIVEON Schweiz AG Badenerstraße Zürich SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Stuttgart Nikolaus-Otto-Straße Leinfelden-Echterdingen GUARDEAN GmbH Clarita-Bernhard-Str München SHS VIVEON AG Geschäftsstelle Wien Seidengasse 9/ Wien 11. November 2013 Seite 44