ÜBERBLICK ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN RUSSLAND MIT FOKUS AUF HOLZVERARBEITUNG

Transkript

1 ÜBERBLICK ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN RUSSLAND MIT FOKUS AUF HOLZVERARBEITUNG MOSKAU, Hans-Jürgen Wittmann Director Russland

2 Wer sind wir? Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland Gesellschafter Germany Trade & Invest 2

3 Wir sind für Sie weltweit vor Ort, um Sie kompetent zu unterstützen. Chicago New York San Francisco Toronto Washington D.C. Buenos Aires Bogotá Mexiko-Stadt Santiago de Chile Sao Paulo Athen Brüssel Den Haag Helsinki London Madrid Mailand Paris Stockholm Berlin Bonn Accra Johannesburg Kairo Nairobi Tunis Jerusalem Almaty Belgrad Budapest Bukarest Kiew Dubai Istanbul Moskau Prag Warschau Zagreb Sydney Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio Germany Trade & Invest 3

4 Makroökonomische Indikatoren BIP-Entwicklung: in 2016: -0,2%, 1.Q. 2017, +0,5% Prognose für Gesamtjahr 2017: +1,4 (IWF), +2,0% (Wirtschaftsministerium) Ölpreis: mit 40$ pro Barrel Urals kalkuliert, psychologische Grenze: 50$ Inflationsrate: 4,1% (Prognose bis Jahresende: 4,0%) Leitzins: seit Juni 2017 bei 9,0% (vgl. 2014: 18%) Wechselkurs: 1 = 65, Kurs seit gut 9 Monaten stabil (Dez. 2014: 1:90) Außenhandel: russ. dt. Handelsumsatz seit 2013 rückläufig, etwa Halbierung des Handelsvolumens auf 37 Mrd. Euro im 4.Q erstmals wieder Anstieg dt. Exporte nach 13 Quartalen Rückgang im 1.Q 2017: dt. Exporte nach Russland sind deutlich um 33,3% gestiegen Die russische Wirtschaft hat sich nach 3 Jahren Rezession etwas erholt. Für weiteres Wachstum sind ein stabiler Ölpreis und eine umsichtige Haushaltspolitik Voraussetzung. Die Talsohle ist durchschritten, langsamer aber stetiger Aufschwung im Jahr 2017 zu erwarten Germany Trade & Invest 4

5 Makroökonomische Indikatoren Investitionen: Bruttoanlageinvestitionen seit 2013 rückläufig - Investitionsstau Investitionen im 1.Q 2017 erstmals wieder gestiegen: 29,7 Mrd. Euro Mit der Stabilisierung des kurses werden Importe von Maschinen und Anlagen wieder interessant Ausländische Direktinvestitionen seit 2016 steigend Industrieproduktion legt zu, v.a. durch Förderung von Bodenschätzen Soziale Lage der Bevölkerung: Lohnkosten in bestimmten Branchen (v.a. Textil) unter chinesischem Niveau Realeinkommen nach der Krise wieder auf das Niveau von 2009 gesunken frei verfügbare Einkommen im 1.Q 2017 weiter gesunken Privathaushalte sind mit bis zu 5 Bio. (etwa 67 Mrd. Euro) verschuldet Trotz knapper Kassen rechnet das Marktforschungsinstitut GfK Rus für 2017 mit einer steigenden Kauflaune. Mit staatlichen Wohlfahrtsprogrammen vor der Wahl ist zu rechnen. Privater Konsum schwächelt, mit einer Verbesserung der Konsumlaune ist aber zu rechnen Germany Trade & Invest 5

6 Überblick über die wichtigsten Branchen Prognose für die Entwicklung in 2017 (in % zum Vorjahr) Maschinenbau Werkzeugmaschinen +5,0% Landmaschinen: +11,9% Nahrungsmittelmaschinen: +2,1% KfZ-Industrie: PKW: +4,7% LKW: +5,0% Chemieindustrie: +4,0% Flugzeugbau: +12,0% Wohnungsbau: -13,0% Markt für Holzwaren: +1,9% Markt für Hausmöbel: -1,0% Strategisch wichtige B2B-Bereiche werden staatlich gefördert und wachsen. Das B2C-Segment kämpft jedoch noch mit den Spätfolgen der Krise. Privater Konsum schwächelt, mit einer Verbesserung der Konsumlaune ist aber zu rechnen Germany Trade & Invest 6

7 Holzverarbeitung in Russland Ein Markt mit guten Perspektiven Produktion von Möbeln: istock.com/autor Wachstum im 1.Q 2017 um 1,3% Export wuchs in 2016 um 13% auf 238 Mio. Dollar 1.Q. 2017: 13% Wachstum beim Export Möbelimporte sind rückläufig Situation auf dem Markt steigende Preise auf einheimische Möbel, sinkende Nachfrage und Interesse nach billigen Möbeln (IKEA senkt Preise um 15-20%) Staatliche Förderung Industrieministerium arbeitet an Strategie zur Entwicklung des holzverarbeitenden Komplexes bis 2030 im Gespräch ist eine Förderung von 2 Trillionen (etwa 300 Mrd. Euro) geplant sind Finanzhilfen für Exporteure von Möbeln Germany Trade & Invest 7

8 Geplante Projekte im Bereich Holzverarbeitung Unternehmen Projekt Region SFT Group Archangelskij ZBK Ustjanovskaja Lesopererabatyv ayushaja Kompania Paged Sklejka KrasFan Modernisierung der Anlagen zur Holzproduktion Quellenangabe: Pressemitteilungen und GTAI Recherchen Memorandum of Understanding zum Bau des Werks Sila Kartona Erneuerung der Anlagen zur Holzverarbeitung Aufbau der Produktion von Sperrholz Ausbau der Produktion von Sperrholz Adygeja (Kaukasus) Gebiet Archangelsk Ustjanowsk (Gebiet Archangelsk) Gebiet Nischni Nowgorod Sosnoborsk (Region Krasnojarsk) Inbetriebnahme 2023 Volumen 10 Mrd. Germany Trade & Invest 8 k.a k.a ,8 Mrd. 2,2 Mrd. 2,1 Mrd. 2,0 Mrd.

9 Geplante Projekte im Bereich Holzverarbeitung Unternehmen Projekt Region Inbetriebnahme Volumen OOO Koschurnikowo Bau eines Holzverarbeitungswerks Region Krasnojarsk Mio. Knauf Petrobord Modernisierung der Anlagen zur Kartonherstellung Gebiet Leningrad Mio. Euro Sunn Yuan (China) Ausbau der Produktionsanlagen bei SibirLes Gebiet Tomsk Mio. Dollar Bekanntmachun g des Gouverneurs Feniks Decapulp (Spanien) Bau von zwei Holzverarbeitungswerken Bau einer Möbelfabrik Aufbau eines Werks zur Produktion von Zelluloseverpackungen Galitsch (Gebiet Kostroma) Toropez (Gebiet Twer) Serpuchov (Gebiet Moskau) 2018 k.a k.a k.a. Germany Trade & Invest 9

10 Information Weitere Informationen zu Projekten in Russland erhalten Sie kostenlos unter: Wirtschaftsdaten kompakt Russland (2017) Lohn- und Lohnnebenkosten Russische Föderation (2017) Russland justiert Wirtschaftspolitik 2017 neu (2017) Russlands Außenhandel bleibt vom Öl abhängig (2017) Kaufkraft in Russland steigt nur sehr langsam wieder (2017) Russlands Holzverarbeiter investieren in neue Sägewerke (2016) So importieren deutsche Firmen russisches Rundholz (2016) Ikea stärkt seine Position am russischen Möbelmarkt mit Milliarden-Investition (2015) Auf und Ab des s torpediert russische Möbelprojekte (2015) Russland bleibt attraktiver Markt für Holzbearbeitungstechnik (2014) Russlands Holzverarbeiter investieren verhalten (2014) Folgen Sie uns bei Germany Trade & Invest 10

11 Kontaktinformationen Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Kontakt Berlin Bonn Hans-Jürgen Wittmann Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76 T Berlin Bonn hans-juergen.wittmann@gtai.de Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen, Grafiken und kartografischen Darstellungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt Germany erstellt. Trade Für & Invest die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 11