Risikomanagement für Mergers & Acquisitions

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Sara Färber
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1 Aon Risk Solutions Strategic Advisors & Transaction Solutions Risikomanagement für Mergers & Acquisitions Geben Sie Ihrer Transaktion mehr Sicherheit. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Risiken bei Transaktionen erfolgreich minimieren. Fusionen und Unternehmensübernahmen gehören zur Strategie wachstumsorientierter Unternehmen und zum Kerngeschäft von Finanzinvestoren.

2 Risiken bei Transaktionen erfolgreich minimieren. Fusionen und Unternehmensübernahmen gehören zur Strategie wachstumsorientierter Unternehmen und zum Kerngeschäft von Finanzinvestoren. Eine solche Transaktion ist komplex und nimmt erhebliche Ressourcen in Anspruch. Zudem sind die sogenannten Mergers & Acquisitions (M&A) oft verbunden mit einer Reihe von Haftungsrisiken vor, während und nach der Transaktion. Der Identifizierung, Analyse und Quantifizierung dieser Risiken kommt demnach eine besondere Bedeutung zu. Das Expertenteam von Aon hat sich auf diese anspruchsvollen Aufgaben spezialisiert. Als globale Einheit beraten wir Unternehmen bei Transaktionen zu den Bereichen Risikomanagement, Business Transformation, Human Capital und M&A-Versicherungslösungen.

Wir sind für Sie da - in jeder Phase Ihrer Investition. Mit unseren Service- und Lösungsangeboten orientieren wir uns an den für Sie relevanten Phasen einer Investition.

3 Wir sind für Sie da - in jeder Phase Ihrer Investition. Mit unseren Service- und Lösungsangeboten orientieren wir uns an den für Sie relevanten Phasen einer Investition. Von der Kapitalbeschaffung (Raise) bis hin zur Verkaufsphase (Exit) bieten wir Ihnen unser Know-how sowie die entsprechenden Beratungs- und Absicherungslösungen. Unter anderem unterstützen wir Sie bei der Kaufpreisfindung und der Bewertung von Risiken. Neben Due-Diligence-Dienstleistungen entwickeln wir z. B., um die aus der Transaktion resultierenden Risiken abzusichern. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Transaktion beraten wir Sie unter anderem sowohl bei der Optimierung bestehender Versicherungs- bzw. Risikotransferlösungen als auch bei der Implementierung eines neuen Risikomanagements. Unsere Kompetenz Ihre Sicherheit Jährlich engagieren wir uns weltweit bei über Due-Diligence-Projekten. Mehr als 350 M&A-Experten sind dabei für unsere Kunden tätig und bilden kompetente Teams aus Versicherungsspezialisten, Juristen und Unternehmensberatern. Sofern erforderlich, erweitern wir unser Leistungsspektrum durch die Zusammenarbeit mit Aon Hewitt in den Bereichen Pension Due Diligence und Human Capital Due Diligence und Aon plc für Corporate Investigative Solutions. Womit wir insgesamt eine in diesem Marktbereich einzigartige Transaktionsberatung anbieten. Geschätzt und anerkannt. Unsere Kunden sind führende Private-Equityund Infrastructure-Fonds, strategische Investoren (Konzerne und mittelständische Unternehmen) sowie am Transaktionsprozess beteiligte Anwaltskanzleien, Investmentbanken und Beratungsgesellschaften.

Wir sind für Sie da - in jeder Phase Ihrer Investition. Gern begleiten wir Sie als Finanz- oder Corporate Investor durch den gesamten Transaktionsprozess.

Unsere Leistungen Natürlich stehen wir Ihnen mit unserer Kompetenz und unseren aber auch für einzelne Phasen oder Fragestellungen zur Seite.

4 Wir sind für Sie da - in jeder Phase Ihrer Investition. Gern begleiten wir Sie als Finanz- oder Corporate Investor durch den gesamten Transaktionsprozess. Und beraten Sie bei Akquisitionen, Fusionen, Börsengängen, Ausgliederungen sowie Wachstumsstrategien in neuen Märkten und Regionen. Unsere Leistungen Natürlich stehen wir Ihnen mit unserer Kompetenz und unseren aber auch für einzelne Phasen oder Fragestellungen zur Seite. Raise Invest Fund & Professional Protection Understanding the Risks Corporate Investigative Solutions** D&O-Versicherung für Fonds Vertrauensschaden- und Cyber-Versicherungen D&O-/E&O-Versicherung für Finanzinvestoren (General Partner) Insurance Due Diligence Pension Due Diligence* Human Capital Due Diligence* Corporate Investigative Solutions** Environmental Due Diligence Versicherungstechnische Unterstützung bei der Gestaltung des Kaufvertrages (SPA) Erstellung eines 100-Tage-Plans bzw. Umsetzungsplans für den Bereich Risiko- und Versicherungsmanagement Warranty & Indemnity -Versicherung (Absicherung von kaufvertraglichen Gewährleistungsansprüchen) Tax Indemnity -Versicherung (Absicherung meist identifizierter steuerlicher Risiken) Litigation Buyout -Versicherung (Absicherung von Risiken aus laufenden oder drohenden Rechtsstreitigkeiten) Environmental -Versicherung (Absicherung bestimmter Umweltrisiken) Ihre Vorteile Minimierung des Risikos von Reputationsschäden Absicherung finanzieller Verluste des Käufers aufgrund von Falschdarstellungen des Verkäufers Aufspüren möglicher anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischer Themen Absicherung der Haftungsrisiken für General Partner Eingrenzung bzw. Absicherung von Haftungsrisiken aus dem Kaufvertrag Verbesserte Vertrags- und Kapitalstruktur Finanzielle Planungssicherheit Strategisches Mittel, um sich in der Bieterphase besser zu positionieren Erweiterung der Haftungssumme des Verkäufers über das Treuhandkonto (Escrow) hinaus Minimierung der Finanzierungskosten Transparenz über die Total Cost of Risk Absicherung der aus der Vergangenheit bestehenden Haftungsrisiken (Past Liabilities) Identifikation des EBITDA-Optimierungspotenzials und möglicher CAPEX-Anpassungen

5 Exit Managing the Portfolio Clean Exit Realisierung von Synergieeffekten im Bereich Risikomanagement und Versicherungen Implementierung von Kostenreduzierungs-Tools und zusätzlicher technischer Absicherungen Erstellung und Implementierung von Pensionsintegrationsplänen* Entwicklung von Risikoabsicherungsmodellen für Fonds und deren Beteiligungsgesellschaften Erstellung und Implementierung von Versicherungsintegrationsplänen Weltweite Betreuung des Versicherungsprogrammes Aon als strategischer Partner im Risikomanagement über den Investmentzeitraum Industrie-Spezialwissen, Expertenteams Umfangreicher weltweiter Datenbestand und Analysekompetenz Globale Präsenz Innovative Risikolösungen Vendor Due Diligence Entschädigungs- und Vergütungspläne* icons designed by freepik Hold Unsere Leistungen Vom Verkäufer initiierte M&A-Versicherungen Warranty & Indemnity -Versicherung Tax Indemnity -Versicherung Litigation Buyout -Versicherung Environmental -Versicherung Managerhaftpflichtversicherung (D&O) Past-Liability-/Run-off-Deckungen Prospekthaftungsversicherung (Public Offering of Securities Insurance/POSI) Erhöhung der Attraktivität für Bieter durch Einsatz von haftungsbeschränkenden Versicherungskonzepten Absicherung der Haftungsrisiken nach dem Verkauf Absicherung der Tail Liability für Fonds bzw. strategische Investoren Verbesserung der Investor Relations Absicherung der Haftungsrisiken für leitende Organe Bei Emissionen/IPOs zusätzliche Absicherung der an der Erstellung des Prospekts Beteiligten Management einer reibungslosen Ausgliederung eines Unternehmens bzw. von Unternehmensbereichen * Erfolgt über Aon Hewitt GmbH ** Erfolgt über Aon plc Ihre Vorteile

6 Über Aon Aon ist global führend im Bereich Risikomanagement, als Versicherungs- und Rückversicherungsmakler und als Berater für Human Resources. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage für unsere Arbeit. Unsere Expertise umfasst alle Regionen, Märkte, Branchen und Zielgruppen mit individuellen Bedürfnissen. Unser Anspruch ist es, Ihnen maßgeschneiderte auf Basis fundierter Analysen zu bieten, damit Sie immer die Ziele erreichen, die Sie sich setzen. Hierfür engagieren sich in über 120 Ländern mehr als qualifizierte Mitarbeiter davon rund an acht Standorten in Deutschland. Aon Risk Solutions Aon Strategic Advisors & Transaction Solutions (ASATS) Platz der Einheit Frankfurt am Main asats@aon.de aon.de/asats Aon Risk Solutions ist ein Geschäftsbereich der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB Caffamacherreihe Hamburg Eingetragener Versicherungsmakler nach 34d Abs. 1 GewO: D-9F23_QP4LO Risk. Reinsurance. Human Resources.

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