Kaufkraft und Konsumverhalten - Neuseeland

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1 Kaufkraft und Konsumverhalten - Neuseeland Inhalt Kaufkraft Ausländische Investitionen in Immobilien sorgen für frisches Geld Konsumverhalten Nordinsel steht für Großteil des Konsums Internethandel wächst kontinuierlich Kontaktanschriften Online-Handel und "Kaufen auf Pump" nehmen zu / Von Werner Kemper (Oktober 2016) Sydney (GTAI) - Der private Konsum ist eine wesentliche Stütze der neuseeländischen Volkswirtschaft. Das Wachstum ist allerdings zunehmend kreditfinanziert. Die Konsumfreude basiert zu großen Teilen auf den steigenden Immobilienpreisen und dem daraus resultierenden "gefühlten Wohlstand". Rund Dreiviertel des gesamten Verbrauchs entfallen auf die Nordinsel. Der Umsatz im Einzelhandel legte in 2015 um knapp 5% zu, wobei der Online-Handel einen immer größeren Stellenwert einnimmt. (Kontaktanschriften) Kaufkraft Der private Konsum ist einer der wichtigsten Wachstumsträger der neuseeländischen Wirtschaft. Er steht für rund 60% des Bruttoinlandsprodukts. Umso bedeutsamer ist seine glänzende Entwicklung im 1. Halbjahr Lag das reale Plus im 1. Quartal bereits bei sehr beachtlichen 4,9% im Vergleich zur Vorjahresperiode, konnte es im 2. Quartal mit 6,0% sogar noch getoppt werden. Experten hatten mit einem deutlich niedrigeren Wachstum gerechnet. Als Gründe für die anhaltende Konsumfreude der Bevölkerung werden drei Faktoren genannt: die nach wie vor recht niedrigen Zinsen, der sehr hohe "gefühlte" Wohlstand durch stetig steigende Immobilienpreise sowie das Bevölkerungswachstum. Insbesondere der rasante Anstieg der Immobilienpreise in Auckland dürfte bei dieser Entwicklung eine nicht zu verachtende Rolle spielen. Die neuseeländische Presse spricht inzwischen schon vom "hottest property market in the world". Die Einwohnerzahl der Stadt ist mittlerweile auf knapp 1,4 Mio. angewachsen, das entspricht rund einem Drittel der gesamten neuseeländischen Bevölkerung. Der durchschnittliche Preis für ein Haus liegt bei etwas über 1 Mio. neuseeländische Dollar (NZ$; rund Euro; 1 Euro = etwa 1,62 NZ$ - Jahresdurchschnitt 2015). Für diese Summe bekommt man heute ein nicht renoviertes Haus mit drei Zimmern, Küche, Bad in einer Stadtrandlage. Vor zehn Jahren lag der Preis noch bei der Hälfte. Die Durchschnittsmiete beträgt etwa 500 NZ$ pro Woche, was rund 32% des durchschnittlichen wöchentlichen Haushaltseinkommens entspricht. Der Anteil der Bevölkerung, der Wohneigentum besitzt, ist auf dem niedrigs 1

2 ten Stand seit 60 Jahren. Gleichzeitig lag die Zahl der ausländischen Einwanderer mit in den zwölf Monaten bis Juli 2016 auf einem Rekordhoch. Dies treibt die Preise auf dem Immobilienmarkt weiter nach oben. Ausländische Investitionen in Immobilien sorgen für frisches Geld Im Jahr 2012 wurden noch 63% der Häuser für den Eigenbedarf gekauft. Aktuell liegt dieser Wert nur noch bei knapp 50%. Ein wachsender Teil der Käufer sind Investoren aus der VR China. Dies bedeutet zwar einerseits, dass es für Einheimische schwieriger wird, in den bevorzugten Wohnlagen Aucklands Wohneigentum zu erwerben. Andererseits wird durch die ausländischen Investoren aber sehr viel "frisches" Geld in den Markt gepumpt, was wiederum auch dem Konsum zu Gute kommt. Neuseelandweit müssen Haushalte im Durchschnitt 23% ihres verfügbaren Bruttoeinkommens dafür aufwenden, ein Dach über dem Kopf zu haben. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 21%. Das durchschnittliche verfügbare Haushalts-Nettoeinkommen pro Kopf lag 2014 nach OECD-Quellen bei US$, was deutlich unter dem OECD-Schnitt von US$ liegt. Durchschnittliche jährliche Brutto-Einkommen pro Haushalt nach Regionen (Veränderung zum Vorjahr in %) Region 2014 (in NZ$) 2015 (in NZ$) 2015 (in US$) 1) Veränderung 2015/14 2) Gesamt Neuseeland ,6 Northland ,2 Auckland ,0 Waikato ,4 Bay of Plenty ,3 Gisborne/Hawkes Bay ,9 Taranaki ,4 Manawatu-Wanganui ,8 Wellington ,0 Tasman/Nelson/Marlborough/West Coast ,6 Canterbury ,4 Otago ,6 Southland ,9 1) durchschnittlicher Wechselkurs 2015 (NZ Forex) US$/NZ$: 0,6999; 2) Veränderung auf Basis von NZ$ Quelle: Stats NZ Auffällig bei der regionalen Betrachtung ist, dass zwar in den Metropolregionen Auckland, Wellington und Canterbury nach wie vor das meiste Geld verdient wird, einige andere Regionen wie Waikato oder Hawkes Bay jedoch durchaus die Lücke etwas schließen konnten. Dennoch liegen derzeit die Einkommen in Auckland um 8,3%, in Wellington um 12,4% und in Canterbury (Christchurch) um 7,2% über dem landesweiten Durchschnitt. 2

3 Einkommensentwicklung der Haushalte 1) Brutto pro Kopf Brutto pro Kopf (in Veränderung Netto pro Kopf Netto pro Kopf (in (in NZ$) US$) 2) (in %) 3) (in NZ$) US$) 2) , , , ) laufende Preise; 2) durchschnittlicher Wechselkurs (NZ Forex) US$/NZ$: 2013: 0,8203; 2014: 0,8306; 2015: 0,6999; 3) Veränderung gegenüber Vorjahr, auf Basis von NZ$ Quelle: Stats NZ Konsumverhalten Im Durchschnitt verfügt ein neuseeländischer Haushalt über ein Netto-Gesamtvermögen von etwa NZ $. Das Vermögen ist allerdings ungleich verteilt. Rund 70% des gesamten Nettovermögens des Landes gehören den oberen 20% der Haushalte. Auf die unteren 40% entfallen hingegen lediglich knapp 3% des gesamten neuseeländischen Haushaltsvermögens. Etwa 5% der Haushalte haben ein negatives Vermögen, das heißt ihre Schulden sind höher als ihr Vermögen. Fast 25% verfügen über ein Privatvermögen zwischen null und NZ$, während 8% ein Vermögen von mehr als 1,5 Mio. NZ$ besitzen. Daraus erklärt sich, dass zwar im Durchschnitt jeder Haushalt ein Vermögen von NZ$ besitzt, der Median jedoch nur bei NZ$ liegt. Knapp über die Hälfte der Neuseeländer besitzen das Haus, in dem sie wohnen. Bei rund 30% von ihnen entspricht dieses Wohneigentum ihrem gesamten Privatvermögen. 14% der Bevölkerung haben neben ihrem eigenen Wohnhaus weiteren Immobilienbesitz. Entwicklung der Konsumausgaben der Haushalte (Veränderung in %) 1) Pro Haushalt in NZ$ Pro Haushalt in US$ 2) Veränderung 3) , ,7 1) laufende Preise; 2) durchschnittlicher Wechselkurs (NZ Forex) US$/NZ$: 2007: 0,7362; 2010: 0,7216; 2013: 0,8203; 3) gegenüber statistisch erfasstem Vorjahr, basierend auf Werten in NZ$ Quelle: NZ Stats NORDINSEL STEHT FÜR GROSSTEIL DES KONSUMS 75,1% des gesamten neuseeländischen Konsums entfallen auf die Nordinsel. Allein Auckland ist für 36,4% verantwortlich. Danach folgen auf der Nordinsel Wellington mit 9,8%, Waikato mit 9,7% und die restlichen Gebiete mit 19,3%. Die Südinsel wird von der Region Canterbury dominiert. Sie generiert 14,4% des gesamten neuseeländischen Konsumaufkommens. Die übrigen Regionen der Südinsel schlagen zusammen mit 10,5% zu Buche. 3

4 Im Jahr 2015 betrug der Umsatz im Einzelhandel 79,1 Mrd. NZ$. Dies entsprach einem Plus von 4,6% im Vergleich zum Vorjahr lag der Zuwachs bei 3,8%. Die Umsätze verteilten sich wie folgt: Supermärkte 17,7 Mrd. NZ$ (+3,0%; Marktanteil 22,3%), Warenhäuser 4,4 Mrd. NZ$ (+6,2%; Marktanteil 5,5%), Möbel, Einrichtungsgegenstände 2,2 Mrd. NZ$ (+5,3%; Marktanteil 2,8%), Baumärkte 6,4 Mrd. NZ$ (+8,9%; Marktanteil 8,1%), Waren zur Freizeitgestaltung 2,2 Mrd. NZ$ (+3,2%; Marktanteil 2,7%), Bekleidung 3,5 Mrd. NZ$ (+3,9%; Marktanteil 4,4%) sowie Gaststätten und Restaurants 8,8 Mrd. NZ$ (+8,1%; Marktanteil 11,1%). Struktur der Konsumausgaben der privaten Haushalte 2013 NZ$ US$ 1) Veränderung (in %) 2) Nahrungsmittel ,6 Wohnraum ,4 Energie und Wasser ,1 Möbel, Haushaltsgeräte ,6 Kleidung und Schuhe ,2 Kosmetika ,1 Medizinische Versorgung ,5 Verkehr ,9 Telekommunikation ,1 EDV/IT ,3 Bildung ,2 Kultur, Freizeit ,0 Sonstige Konsumausgaben ,0 Gesamt ,7 1) durchschnittlicher Wechselkurs (NZ Forex) 2013 US$/NZ$: 0,8203; 2) Veränderung gegenüber 2010 (Daten werden nicht jährlich erfasst), auf Basis von NZ$ Quelle: NZ Stats Die Sparquote der Neuseeländer ist traditionell negativ oder sehr niedrig. Die OECD wies für das Land im Jahr 2012 einen Wert von 2,2% aus (letzte verfügbare Zahl). Für Australien wurde damals ein Wert von 10,3% angegeben (aktuell 7,6%). In den 1990er und 2000er Jahren lebten die Neuseeländer deutlich über ihren Verhältnissen. Die "Entsparquote" lag in dieser Zeit jenseits der 5%-Marke. Wegen globaler finanzieller Unsicherheiten stellte sich zwischen 2011 und 2014 ein Umdenken ein, und die Sparquote drehte ins Positive, lag aber immer nur um die 2%. Seit 2015 ist die Sparquote wieder negativ, da die Bevölkerung durch die niedrigen Zinsen und die hohen Werte ihrer Immobilien verstärkt kreditfinanziert konsumiert. Das Finanzministerium zeigt sich wegen der steigenden Verschuldung der privaten Haushalte zunehmend besorgt. Im Juni 2016 lag der Wert bei 246 Mrd. NZ$. Das entspricht einem Verhältnis der Verschuldung zum verfügbaren Einkommen von 163%. Zwar entfällt der Löwenanteil mit 215,9 Mrd. NZ$ auf Immobilienkredite, diese sind jedoch in den letzten fünf Jahren kumuliert um 26,6% gestiegen. Bei den Banken machen Immobilienkredite inzwischen 60% des Kreditgeschäftes aus. Sollten die Zinsen steigen oder es zu Einkommensausfällen bei den Verbrauchern kommen, sieht das Ministerium auch einige Banken als gefährdet an. 4

5 INTERNETHANDEL WÄCHST KONTINUIERLICH Der Online-Handel wird in Neuseeland immer bedeutender. Im Jahr 2015 nahmen die Umsätze um 4,0% im Vergleich zum Vorjahr zu und betrugen laut der Marktforschungsgesellschaft Nielsen 4,7 Mrd. NZ$. Gegenüber dem Jahr 2012 bedeutet dies ein Plus von 28%. Die Umsätze landen immer öfter in den Händen internationaler Anbieter, vor allem wenn es um Flugtickets, Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Hotels oder Bücher geht. Nielsen erwartet, dass sich die Zahl der neuseeländischen Online-Shopper im Jahr 2016 auf 2,1 Mio. erhöhen wird. Rund 21% der Online-Einkäufe werden mittels eines Smartphones getätigt, 16% nutzen ein Tablet. Der Anteil der internationalen Umsätze liegt bei 55%. Die beliebteste Handelsplattform ist "Trade Me". Dort kaufen 44% der neuseeländischen Konsumenten ein. Das australische Unternehmen "Target" ist ein gutes Beispiel für Händler, die "Trade Me" nutzen, um Umsatz in Neuseeland zu generieren. Zum Vergleich: Amazon wird von 20% der User genutzt, Ebay von 16%. Rund ein Drittel derer, die nicht online einkaufen, nennt als Grund die Versandkosten. Einige internationale Ketten wie Topshop, Zara, David Jones oder H&M überlegen derzeit, Niederlassungen in Neuseeland zu eröffnen. Bei Topshop und H&M liegt der Grund in den guten Online-Umsätzen vor Ort. Der lokale Handel ist bemüht, die neuseeländische Regierung zu überzeugen, auch auf Online-Geschäfte Mehrwertsteuer zu erheben. Seit Oktober 2016 wird diese bereits auf digitale Dienste von Netflix, Itunes und Amazon ebooks erhoben. Kontaktanschriften Nielsen Nielsen Centre, 129 Hurstmere Rd, Takapuna, Auckland 0622 Internet: Retail NZ PO Box 12086, Wellington 6144 Internet: Statistics New Zealand Tel.: info@stats.govt.nz, Internet: (WK) KONTAKT Frank Malerius Wirtschaft +49 (0)

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