arcplan Grundlagenschulung

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1 arcplan Grundlagenschulung Allgemeine Einführung

2 Inhalt Inhalt... 2 Abbildungsverzeichnis Einleitung Voraussetzungen für den Aufbau eines unternehmensweiten Informationssystems Die Komponenten von arcplan Enterprise arcplan Application Server - Direkter und einfacher Zugriff mit dem Browser arcplan Administration Console - Verwaltung und Entwicklung der arcplan Anwendungen arcplan Application Designer Anwendungsentwicklung arcplan Application Designer Zugriff auf Datenquellen Datenbanken und arcplan Datenschnittstellen Lizenzieren des arcplan Application Designers Migrieren von älteren Versionen Entwicklungsumgebung des arcplan Application Designers Arbeiten mit den Toolbars Fensterauswahl Objektabhängigkeiten Arbeiten mit dem Datenbankfenster Arbeiten mit dem Formelfenster Schulungsdatenbank Verbindungsdefinition über den ODBC-Datenquellen-Administrator Verbindungsaufbau über den arcplan Application Designer

3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: arcplan-architektur im Überblick... 7 Abbildung 2: Lizenzfenster vom arcplan Application Designer...14 Abbildung 3: Dialogfenster zur Formatumwandlung von *.isd zu *.apd...16 Abbildung 4: arcplan Application Designer - Begrüßungsseite...16 Abbildung 5: arcplan Application Designer Entwicklungsseite...17 Abbildung 6: Auswahl der Toolbars...17 Abbildung 7: Datei-Toolbar...18 Abbildung 8: Bearbeiten-Toolbar...18 Abbildung 9: Einfügen-Toolbar...18 Abbildung 10: Objekteigenschaften-Toolbar...18 Abbildung 11: Format-Toolbar...18 Abbildung 12: Ansicht-Toolbar...18 Abbildung 13: Anwender-Toolbar...18 Abbildung 14: Entwickler-Toolbar...19 Abbildung 15: Sichten-Toolbar...19 Abbildung 16: Fensterauswahl...19 Abbildung 17: Objektabhängigkeiten...20 Abbildung 18: Datenbankfenster im arcplan Application Designer...21 Abbildung 19: Formelfenster im arcplan Application Designer...22 Abbildung 20: Formelfenster mit Programmierung im arcplan Application Designer...23 Abbildung 21: Struktur der Schulungsdatenbank...25 Abbildung 22: ODBC-Datenquellen-Administrator von Windows...26 Abbildung 23: Selektion des Treibers für eine neue Verbindung...27 Abbildung 24: ODBC-Setup für Microsoft Access...27 Abbildung 25: Selektion der ODBC-Schnittstelle mit Verbindung zur Schulung-DSN...29 Abbildung 26: Datenbankfenster bei Auswahl der Trainingsdatenbank...30 Abbildung 27: Editieren von Spalteninformationen über den Dialog Feldinfo

4 1 Einleitung Das Konzept der Grundlagenschulung ist den zunehmenden Anforderungen der Kunden angepasst worden. Hierzu zählt neben der Entwicklung komplexerer und umfangreicherer Berichte die Vermittlung des notwendigen Knowhows zum Aufbau von individuell gestalteten Management Informationssystemen sowie das Einbinden von verschiedenen Funktionalitäten zur Weiterverarbeitung der abgefragten Informationen. Der Verlauf der Schulung spiegelt den Prozess der Einführung eines Management Informationssystems in einem Unternehmen wieder. An erster Stelle stehen z.b. Fragen zu den gegebenen Voraussetzungen und zu beachtende Rahmenbedingungen sowie zu der Struktur der vorhandenen Datenquellen im Unternehmen. Zugleich wird auf das Konzept von arcplan Enterprise und dem Einsatz seiner Komponenten eingegangen. Anschließend wird anhand von Übungsdokumenten praktisch die Vorgehensweise bei der Erstellung von Zentraldokumenten und Berichten durchgesprochen und geübt. Dabei wird neben dem Einsatz von Zentraldokumenten zwecks Navigation, Mehrsprachigkeit usw. auch die Rolle dieser Dokumente bei der Entwicklung der Berichte behandelt. Zum Abschluss der Schulung wird das Thema Bereitstellung von "benutzerfreundlichen" Funktionalitäten, wie z.b. der Datenexport von Informationen in binärer oder Papier-Form, angesprochen. 1.1 Voraussetzungen für den Aufbau eines unternehmensweiten Informationssystems arcplan ist ein internationaler Anbieter von process-driven Analytics-Software und Services. Das Produkt arcplan Application Designer wird zumeist im Rahmen von Management-Prozessen Budgeting, Planning & Forecasting, Finanzcontrolling, Compliance, Konsolidierung, Vertriebs- und Marketingcontrolling, Personalwesen genutzt, um alle Beteiligten mit einheitlichen Informationen zu versorgen: strategisch, taktisch und operativ. arcplan Produkte verbinden komplexe Geschäftsabläufe mit den vorhandenen IT-Landschaften und versetzen Unternehmen in die Lage, ihre gesamten Geschäftsprozesse zielgerichtet zu steuern. Aus der Vielzahl der verschiedenen Geschäftsabläufen, die in Unternehmen heutzutage abgewickelt werden (müssen) erwächst eine erhebliche qualitative Herausforderung. Während zur Erstellung eines Ad-hoc-Berichts nur eine sehr geringe Zahl von Voraussetzungen erfüllt sein muss, wird eine Anwendung die von einer Vielzahl von Personen möglicherweise an verschiedenen Standorten genutzt werden soll, zu einer komplexen Aufgabe. An erster Stelle ist hier die Sicherstellung der 4

5 benötigten Datenbankinhalte zu nennen, denn in einem automatisierten System muss die Verfügbarkeit der richtigen Informationen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Im Vorfeld der Anwendungsentwicklung steht daher die Erstellung eines sinnvollen Konzepts. Im Rahmen dieses Konzeptes sollten folgende Fragen beantwortet werden: Lässt sich die Anwendung auf Basis einer lokalen Datenbank aufbauen bzw. erfolgt ein Zugriff auf externe Daten? Werden verschiedene Plattformen zum Einsatz kommen, beispielsweise Windows- und UNIX- Systeme? Wie ist das Design der Benutzerschnittstelle aufzubauen, und wie ist die Benutzerführung zu realisieren? Handelt es sich um eine Multiuser-Anwendung? Erfordern die Anwender eine mehrsprachige Anwendung? Gibt es im Nutzerkreis Anwender, für die besondere Anpassungen an den Berechtigungen erforderlich sind? Wie oft wird die Anwendung eingesetzt? Werden die Daten nur präsentiert oder soll auch eine Datenerfassung (z.b. Planung) bzw. Kommentierung der Ergebnisse realisiert werden? Wie umfangreich soll die Anwendung sein? Enthält die Anwendung inhaltlich/sachlich anspruchsvolle Komponenten? Sind Performanceprobleme zu berücksichtigen? Sollen die abgefragten Informationen nach Excel oder Powerpoint exportiert werden? Möchte der Anwender nur Berichtsseiten drucken oder ganze Berichtsmappen - auf Papier oder als PDF? Nach Klärung dieser Fragen können Sie mit dem arcplan Application Designer beginnen, Ihre individuell auf Sie zugeschnittene Anwendung aufzubauen. 1.2 Die Komponenten von arcplan Enterprise Die dreischichtige Architektur von arcplan gewährleistet selbst in hochkomplexen IT-Umgebungen erfolgreiche Implementierungen. Die Kernkomponenten von arcplan Enterprise sind: arcplan Application Server - Der Windows-Server versorgt Anwender mit konsistenten, einheitlichen Analysen - über das Web und in Real-time. Der arcplan Application Server ist das Kernstück von arcplan Enterprise. Auf diesem wird der arcplan-service ausgeführt, der über die Schnittstellen auf alle gängigen Datenbanksysteme und das Internet zugreifen kann und somit alle internen und externen Datenquellen erschließt. Die Anwender greifen mit einem Browser auf die Anwendungen zu. 5

6 arcplan Administration Console- IT-Mitarbeiter nutzen die integrierte Administration Console zur Speicherung und Verwaltung der entwickelten Applikationen. Dadurch werden Verteilung und Erweiterung von Applikationen vereinfacht. arcplan Application Designer - Die Entwicklungsumgebung für hochflexible BI-Lösungen ermöglicht Unternehmen den einfachen und schnellen Aufbau maßgeschneiderter Anwendungen ohne Programmieraufwand, nur mittels Drag & Drop. Nahezu alle Arten von Diagrammen, Grafiken, Tabellen und Texten können miteinander kombiniert und im individuellen Look & Feel des Unternehmens dargestellt werden. Datenquellen - Die umfassende Unterstützung unterschiedlichster Datenhaltungssysteme ermöglicht den Onlinezugriff auf nahezu alle Datenquellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, wie etwa ERP, relationale Datenbanken, OLAP usw. Durch die Nutzung der vorhandenen Schreib- und Lesefunktionalitäten können Anwender auf die Geschäftsprozesse im Unternehmen maßgeblich einwirken und sie nachhaltig verbessern. Web Services / SOA - arcplan Enterprise ist vollständig SOA-integriert und bietet eine umfassende Unterstützung von Web-Services für jede erdenkliche arcplan-analyse. Die Unterstützung von Web-Service-Provider und Consumer ist Beleg dafür, dass sich arcplan- Implementierungen flexibel in jede Umgebung einfügen arcplan Application Server - Direkter und einfacher Zugriff mit dem Browser Auf dem Windows-Server, auf dem der arcplan Application Server installiert ist, werden die einzelnen Anwendungen gespeichert. Für den Zugriff auf diese ist ein Webserver, wie zum Beispiel Microsoft Internet Information Server, erforderlich. Dieser kann auf einem separaten Computer installiert sein, Webservice und arcplan Application-Service kann sich jedoch auch auf demselben Rechner befinden. Die Anwender öffnen mit einem beliebigen Browser die auf dem Webserver befindliche HTML- Startseite, in der festgelegt ist, welche Anwendung der arcplan Application Server starten soll. Der Browser lädt den Client, welcher über das arcplan-cgi mit dem arcplan-service kommuniziert. Der Service startet die Anwendung und fragt die Daten bei den entsprechenden Datenquellen (interne, externe bzw. Internet) ab. Die arcplan-dokumente mit den aktuellen Abfrageergebnissen werden anschließend auf dem Client im Browser dargestellt. Die eigentliche Anwendungslogik läuft dabei auf dem arcplan Application Server ab. Die Anwender können somit unabhängig von der Konfiguration ihres Computers die volle Funktionalität des mit arcplan erstellten Informationssystems nutzen arcplan Administration Console - Verwaltung und Entwicklung der arcplan Anwendungen Für die Verwaltung des arcplan Application Servers sowie der Anwendungen steht die arcplan Administration Console zur Verfügung. Mit dieser werden alle anfallenden Administrationsaufgaben 6

7 durchgeführt. Hierzu gehören unter anderem die Verwaltung der Client-Komponenten sowie die Verwaltung von Konten, Tasks und Anwendungen. Der arcplan Application Designer ist die grafische Entwicklungsumgebung. Die Arbeit mit dem arcplan Application Designer setzt keine speziellen Programmierkenntnisse voraus. Durch einfache Drag&Drop-Technik werden Verbindungen zwischen Objekten und Datenquellen hergestellt. Die zugrunde liegenden Abfragen an die Datenquellen werden vom arcplan Application Designer automatisch erzeugt. Durch die grafische Benutzerführung und die objektorientierte Arbeitsweise lassen sich die Anwendungen sehr einfach und flexibel gestalten. Die Möglichkeit, erstellte Komponenten in einer Bibliothek abzuspeichern, bietet weitere Vereinfachungen für die Erstellung von Informationssystemen, da einmal erstellte Objekte beliebig oft und in verschiedenen Dokumenten abgerufen werden können. In der folgenden Abbildung wird das Zusammenspiel der drei arcplan Komponenten sowohl untereinander als auch mit anderen Systemen visualisiert. Abbildung 1: arcplan-architektur im Überblick arcplan Application Designer Anwendungsentwicklung arcplan richtet sich an Anwender, die Daten auswerten und Informationen darstellen möchten. Dabei unterstützt der arcplan Application Designer Sie mit seiner intuitiven Arbeitsweise, Ihre individuellen Aufgaben auf einfachste Weise zu lösen. Die Arbeit mit dem arcplan Application Designer setzt keine Programmierkenntnisse oder tiefgehendes Datenbankwissen voraus. Die konsequente Anlehnung an grafischen Elementen vereinfacht die Erstellung von Informationssystemen. Darüber hinaus können 7

8 einmal erstellte Objekte in so genannten arcplan Bibliotheken gespeichert und dadurch in verschiedenen Dokumenten beliebig oft genutzt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die zentrale Pflege und Verwaltung von Systemen erheblich erleichtert. Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten Die Einsatzmöglichkeiten des arcplan Application Designers sind sehr umfangreich. Sie können in gleicher Weise unterschiedlichste Datenquellen nutzen. Der arcplan Application Designer integriert eine Vielzahl von Berichten und Analysen in einer zusammenhängenden Anwendung. Von der Ad-hoc-Abfrage bis zum komplexen Informationssystem: Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten reicht von der einfachen Adressverwaltung bis hin zum komplexen Management-Informationssystem für die Konzernverwaltung. Vollständige Anbindung an das Internet / Intranet: Alle arcplan-dokumente können direkt über einen Internet-Server einer großen Anzahl von Nutzern zur Verfügung gestellt werden, ohne dass hierfür ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand entsteht. Vom Erfassungsformular bis zur Präsentation: Mit dem arcplan Application Designer können Sie nicht nur bestehende Daten auswerten, je nach Zugriffsberechtigung auf die jeweilige Datenbank können Sie auch Daten bearbeiten und hinzufügen. Vom einfachen Erfassungswerkzeug bis hin zum professionellen Präsentationstool stellt Ihnen der arcplan Application Designer alle notwendigen Funktionen zur Verfügung. Professionelle Gestaltung Freie Kombination von Texten, Bildern, Grafiken, Daten, Berechnungen: Der arcplan Application Designer arbeitet integrativ. Sie arbeiten nicht mit verschiedenen Unterprogrammen und Masken, die das Ergebnis zusammenstellen, sondern jede Grafik, jeder Text, jede Auswertung wird an Ort und Stelle in Ihrem Arbeitsfenster fertig gestaltet. Dynamische Berichte: Berichte im arcplan Application Designer können mehrdimensional sein. Ein einfaches Umstellen einer Menüauswahl auf einen anderen Kunden ändert alle abhängigen Informationen. Alle Daten werden direkt aus der Datenbank abgerufen, so dass Änderungen im Datenbestand unmittelbar in Ihrer Anwendung berücksichtigt werden. Durch die Mehrdimensionalität der Abfragen werden Ihre Anwendungen besonders leistungsstark. Flexible Geschäftsgrafiken: Aus Ihren Daten erzeugen Sie präsentationsreife Geschäftsgrafiken, die dynamisch mit Ihren Datenbeständen verbunden sind. Zahlreiche Grafiktypen, die auch innerhalb einer Grafik kombinierbar sind, gewährleisten aussagekräftige Darstellungen. Dank der Benutzerführung die sich an die menschliche Denkweise orientiert, werden komplexe Aufgabenstellungen mit dem arcplan Application Designer in kürzester Zeit präsentationsreif gelöst. 8

9 Exzellente Benutzerführung Die Benutzerführung wird erleichtert durch Schaltflächen, Auswahlfelder und Kontrollfelder frei definierbare Menüsysteme ereignisabhängige Ablaufsteuerungen freie Wahl von Selektions- und Sortierkriterien Einfache Handhabung Der arcplan Application Designer ist in der Entwicklung wie in der Benutzung einfach zu handhaben durch vollständige Unterstützung von Drag&Drop Arbeitsweise nach dem WYSIWYG-Prinzip grafische Verbindung zur Datenbeschreibung kontextsensitive Online-Hilfe Umfassende Auswertungen Mit dem arcplan Application Designer können Sie umfassende Auswertungen bereits nach kurzer Zeit erstellen durch Kreuztabulation hierarchische Darstellungen Zeitverdichtungen vielseitige Analysen Kurze Entwicklungszeiten Durch die einfache Handhabung des arcplan Application Designers ist die Entwicklungszeit bis zum Einsatz entsprechend kurz: Objektorientiertes Arbeiten: Jedes Arbeitsblatt im arcplan Application Designer besteht aus mehreren Objekten. Objekte können Grafiken, Auflistungen von Daten, Tabellen, Buttons etc. sein. Diese Objekte lassen sich - wie in einem Baukasten - zu einem Dokument zusammenstellen. Objektorientiertes Arbeiten erleichtert nicht nur die Erstellung von Anwendungen, auch der Wartungsaufwand einer Anwendung wird auf ein Minimum verkürzt. Individuelle Bibliotheken: Zur Erstellung Ihrer Anwendung können Sie auf Objekte zurückgreifen, die Sie oder andere Anwender bereits erstellt haben. Die Objekte können sowohl das richtige Aussehen haben als auch den gewünschten Abruf aus einer Datenbank enthalten. Durch die Verfügbarkeit einer "Unternehmensbibliothek" auf einem Server ermöglichen Sie den Anwendern Ihrer Firma, auf Objekte zurückzugreifen, die sich an Ihrem Styleguide orientieren. Wiederverwendbarkeit einmal vollzogener Arbeitsschritte: Einmal erstellte Bibliotheksobjekte können beliebig oft, auch in verschiedenen Anwendungen, verwendet und kopiert werden. 9

10 Änderungen dieser Objekte können zentral verwaltet werden, so dass Änderungen auch in großen Systemen immer ein einmaliger Vorgang sind. Komfortables Datenbankdesign: Bei einigen Datenquellen haben Sie neben der Datenänderung, je nach Zugriffsberechtigung, auch die Möglichkeit, Tabellen und Indizes aus dem arcplan Application Designer heraus zu erstellen und zu modifizieren. 10

11 2 arcplan Application Designer In diesem Kapitel wird der arcplan Application Designer im Detail vorgestellt, so dass Ihre tägliche Arbeit mit diesem Produkt zum Kinderspiel wird. 2.1 Zugriff auf Datenquellen Der arcplan Application Designer ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen den Umgang mit beliebigen Datenquellen über eine einfache, komfortable und objektorientierte Oberfläche ermöglicht. Über passende Schnittstellen ist der Zugriff auf alle verbreiteten relationalen sowie mehrdimensionalen Datenbanksysteme möglich. Mit dem arcplan Application Designer sind komplexe Datenbankabfragen selbst für Datenbank-Laien einfach zu handhaben. Mit dem arcplan Application Designer können Sie in Abhängigkeit von der verwendeten Schnittstelle mehr als nur Datenbankabfragen formulieren. Sie können Tabellen anlegen und ändern. Daten eingeben und editieren. vorhandene Daten in eine Tabelle laden. unterschiedliche Datenbanken in dem für Sie verfügbaren Netzwerk parallel ansprechen. zusätzliche Daten in beliebigen Datenbankformaten lokal speichern. nicht nur Daten aus verschiedenen Datenbanken parallel abrufen, sondern diese Daten auch miteinander verknüpfen. im arcplan Application Designer mit den abgerufenen Daten weitere Berechnungen durchführen. die interne Datenbank für optimale Zugriffs- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten einsetzen. Darüber hinaus bietet arcplan Analytic Services die Möglichkeit, Informationen von einem beliebigen Webservice anzufragen oder Aktionen auf diesem auszuführen. Ein bedeutendes Leistungsmerkmal des arcplan Application Designers ist, dass der Zugriff auf die verschiedenen Systeme und die Erstellung von Dokumenten sehr ähnlich erfolgt, wodurch die Anwendungsentwicklung unabhängig von der verwendeten Schnittstelle erheblich erleichtert wird. Der Zugriff erfolgt je nach Schnittstelle über ODBC, OLE DB for OLAP, XML oder die APIs der Datenbankanbieter. Alle Schnittstellen unterstützen dabei die volle Funktionalität der jeweiligen Datenquelle. 11

12 2.2 Datenbanken und arcplan Datenschnittstellen Datenbanken dienen der strukturierten Speicherung großer Datenmengen. Die in einer Datenbank enthaltenen Daten können beliebige Inhalte repräsentieren. Es können beispielsweise Adressen ebenso gespeichert werden wie Umsatzzahlen oder Produktbeschreibungen. Der arcplan Application Designer ermöglicht Ihnen den Zugriff auf relationale Datenbanken, multidimensionale Datenbanken und andere Applikationen und Datenquellen. Für den arcplan Application Designer sind Schnittstellen zu folgenden Systemen verfügbar: Anbieter Unterstütze Datenquellen IBM/Applix IBM DB2 & Cubing Services IBM Cognos TM1 Infor PM OLAP Server (former MIS Alea) Kognitio Virtual Cubes/Pablo (NEU mit Version 7.2) Microsoft SQL Server - Microsoft Analysis Services (2000 to 2008) MIK MIK OLAP Oracle/Hyperion Oracle Native Oracle Essbase Oracle OLAP Server Oracle Enterprise Oracle Financial Management Paris Technologies PowerOLAP SAP SAP R/3 SAP Business Information Warehouse (BW) SAP BW BAPI SAP BW-IP SAP HANA (NEU mit Version 7.2) SAP Query (Data Extractor) Simba Technologies MDX Provider für Oracle OLAP Software AG Adabas Teradata Teradata RDBMS Teradata OLAP Connector Allgemeine arcplan Schnittstellen XML Online XML for Analysis ODBC/OLE DB for RDBMS LDAP Tabelle 1: arcplan Datenschnittstellen (Stand Juli 2013) 12

13 Relationale Datenbanken In relationalen Datenbanken sind die Daten in Tabellen organisiert. Jede Spalte einer Tabelle enthält Daten gleicher Art, beispielsweise Kundenname oder Produkt. Eine Zeile einer Tabelle wird als Datensatz bezeichnet. Dieser Datensatz liefert zum Kundennamen pro Spalte weitere Informationen, beispielsweise die Kundennummer, die Adresse oder die Telefonnummer. Um Redundanzen, also die mehrfache Abspeicherung derselben Daten zu vermeiden, werden die Daten in verschiedenen Tabellen gespeichert und können über eine Abfrage wieder zusammengeführt werden. Die Adressdaten eines Kunden werden in einer Tabelle gespeichert, die Umsatzdaten in einer anderen Tabelle. Über eine Spalte (z. B. Kundennummer), die jeden Kunden eindeutig identifiziert, können für eine Rechnung Umsatzdaten und Anschrift zusammengeführt werden. Würden alle Daten in einer einzigen Tabelle gespeichert, so würde die Adresse des Kunden bei jedem Umsatz des Kunden erneut gespeichert. Es würde mehr Speicherplatz benötigt, und eine Änderung der Adressdaten wäre erheblich aufwendiger. Die arcplan interne Datenbank ist eine relationale Datenbank. Viele Funktionalitäten sind für alle Datenbanksysteme, ob relational oder mehrdimensional, nahezu identisch und können anhand relationaler Datenbanken erklärt werden. Abweichende Punkte und spezielle Eigenschaften der verschiedenen Datenbanksysteme werden in den Abschnitten zu den jeweiligen Schnittstellen beschrieben. Mehrdimensionale Datenbanken (OLAP) Die Mehrdimensionalität ist das wichtigste Kriterium von OLAP-Datenbanken. In diesen Datenbanksystemen sind die Daten in Zellen abgelegt. Als Modell wird ein n-dimensionaler Würfel herangezogen. In diesem ist jede Zelle durch Angabe der Elemente (Ausprägungen, Member) der Dimensionen eindeutig bestimmt. Die Ordnungsstruktur der Elemente ist hierarchisch. Da über Hierarchien und deren Kombinationen eine logische Sichtweise auf Organisationen und Informationen möglich ist, können durch hierarchische Strukturen umfangreiche Analysen bzw. Abfragen individuell und mit kurzen Zugriffszeiten durchgeführt werden. Der arcplan Application Designer ermöglicht den einfachen und schnellen Zugriff auf OLAP- Datenbanken über entsprechende Schnittstellen. Die Hierarchieobjekte des arcplan Application Designers sind in besonderem Maße dazu geeignet, mehrdimensionale Datenbankabfragen durchzuführen. 13

14 2.3 Lizenzieren des arcplan Application Designers Wenn Sie die Vollversion des arcplan Application Designers installieren möchten, benötigen Sie eine gültige Lizenznummer. Diese Lizenznummer enthält Informationen über das lizenzierte Produkt, die arcplan-version, den Lizenznehmer und die lizenzierten Schnittstellen. Für die Installation der Evaluationsversion benötigen Sie keine Lizenznummer. Die Evaluationsversion des arcplan Application Designers unterstützt alle verfügbaren arcplan-schnittstellen und bietet die volle Funktionalität für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem Tag der Installation. Durch die Eingabe einer gültigen Lizenznummer können Sie Ihre Evaluationsversion als Vollversion lizenzieren. Es ist kein erneutes Ausführen des Setups erforderlich. Lizenzinformationen des arcplan Application Designers anzeigen: Um die aktuelle Lizenznummer, den Namen des Lizenznehmers sowie die Liste der lizensierten Schnittstellen anzuzeigen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 1. Starten Sie den arcplan Application Designer, öffnen Sie das Menü Hilfe und wählen Sie Lizenz 2. Im Dialogfeld Lizenzinformation werden die aktuelle Lizenznummer sowie die Liste der Lizenzierten Schnittstellen angezeigt. Abbildung 2: Lizenzfenster vom arcplan Application Designer 14

15 Lizenzinformationen des arcplan Application Designers ändern 1. Starten Sie den arcplan Application Designer, öffnen Sie das Menü Hilfe und wählen Sie Lizenz 2. Geben Sie im Bereich Neue Lizenznummer die neue Lizenznummer ein und klicken Sie auf Ändern 3. Wenn Sie eine gültige Lizenznummer eingegeben haben, wird diese nun anstelle der alten im Feld Aktuelle Lizenznummer angezeigt. 4. Starten Sie den arcplan Application Designer neu, um die neue Lizenznummer zu aktivieren. Alternativ können Sie ab arcplan 8 auch eine Lizenzdatei laden. 2.4 Migrieren von älteren Versionen Der arcplan Application Designer kann ab Version 5 Dokumente einer arcplan Anwendung in den folgenden zwei unterschiedlichen Formaten abspeichern: binär oder XML-Format. Anwendungen, die mit dynasight 4.1 oder älteren Versionen erstellt wurden, müssen in eines der beiden von arcplan Application Designer ab Version 5 unterstützten Formate konvertiert werden, bevor sie genutzt werden können. Die Konvertierung kann einerseits beim Öffnen eines Dokumentes im alten Format im neuen arcplan Application Designer ab Version 5 andererseits über den Menüpunkt Applikationsformat ändern erfolgen. Binärformat und XML-Format unterscheiden sich folgendermaßen: XML-Format: Der Vorteil des XML-Formats ist seine Lesbarkeit. XML-Dateien sind strukturierte Textdateien, die mit Hilfe eines Standardeditors wie Notepad oder eines XML-Editors editiert und verändert werden können. Eine Versionskontrolle mit Systemen wie z.b. MS Visual SourceSafe ist mit Dokumenten im XML-Format wesentlich leichter zu realisieren als mit Dokumenten im Binärformat. Binärformat: Im Gegensatz zum XML-Format ist das Binärformat nicht lesbar. So konvertieren Sie eine dynasight-anwendung in das arcplan-format Hinweis: Vor dem Konvertieren von Anwendungen, die im alten Format vorliegen, wird dringend empfohlen, das automatische Backup einzuschalten. Eine Konvertierung zurück in das alte Format (dynasight 4.1 und älter) ist nicht möglich! 1. Wählen Sie im arcplan Application Designer im Menü Datei den Befehl Applikationsformat ändern 2. Klicken Sie im Dialogfeld Applikation: Formatumwandlung auf Durchsuchen und wählen Sie das Verzeichnis mit den zu konvertierenden Dokumenten 3. Wählen Sie eine der Optionen Binärformat oder XML-Format 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisches Backup erzeugen, um eine Kopie der alten Dokumente in einem Unterordner "Backup" zu speichern. 15

16 5. Klicken Sie auf OK. Im XML-Format werden immer alle Dateien des gewählten Verzeichnisses konvertiert. Dahingegen kann im Binärformat die Auswahl Nur passwortverschlüsselte Dokumente umwandeln getroffen werden. Abbildung 3: Dialogfenster zur Formatumwandlung von *.isd zu *.apd 2.5 Entwicklungsumgebung des arcplan Application Designers Nach dem Start des arcplan Application Designers erhalten Sie folgenden Screen: Abbildung 4: arcplan Application Designer - Begrüßungsseite 16

17 Mittels Klick auf Neuer Report wechseln Sie von der Begrüßungsansicht in die Entwicklungsansicht: Abbildung 5: arcplan Application Designer Entwicklungsseite 2.6 Arbeiten mit den Toolbars Über die Menüeinstellung Fenster / Toolbars können verschiedene Toolbars des arcplan Application Designers aktiviert bzw. deaktiviert werden: Abbildung 6: Auswahl der Toolbars 17

18 Die Toolbars ermöglichen durch einfachen Mausklick einen schnellen Zugriff auf viele der in arcplan verfügbaren Befehle und Funktionen. Nachfolgend werden die unterschiedlichen Toolbars visuell vorgestellt: Abbildung 7: Datei-Toolbar Abbildung 8: Bearbeiten-Toolbar Abbildung 9: Einfügen-Toolbar Abbildung 10: Objekteigenschaften-Toolbar Abbildung 11: Format-Toolbar Abbildung 12: Ansicht-Toolbar Abbildung 13: Anwender-Toolbar 18

19 Abbildung 14: Entwickler-Toolbar Abbildung 15: Sichten-Toolbar Weitere Informationen zum Thema Toolbars erhalten in der Hilfe des arcplan Application Designers. 2.7 Fensterauswahl Abbildung 16: Fensterauswahl Ein Doppelklick auf die Dokumenten- oder Ebenennamen ermöglicht den komfortablen Wechsel zwischen den einzelnen geöffneten Dokumenten oder Ebenen. Im Dialog "Fensterauswahl" können folgende Einstellungen ausgewählt werden: Die Option "Ebenen zeigen" bewirkt, dass die geöffneten Ebenen der jeweiligen Dokumente ebenfalls aufgeführt werden. Ist die Option nicht aktiviert werden lediglich die Dokumente gelistet. Ist die Option "Versteckte Dokumente zeigen" aktiviert, werden auch solche Dokumente angezeigt, die zur Aktualisierung abhängiger Objekte intern geöffnet sind. 19

20 2.8 Objektabhängigkeiten Abbildung 17: Objektabhängigkeiten In diesem Fenster werden die Abhängigkeiten ausgehend von dem gerade selektierten Objekt dargestellt. Es werden folgende Arten von Abhängigkeiten berücksichtigt: Formelbezüge (Berechnungsformeln) Verbindungspfeile Tooltipp-Referenzen Wenn die Option Auswahl folgen aktiviert ist, wird das durch den Doppelklick neu ausgewählte Objekt als Basis für die Darstellung der Abhängigkeiten verwendet. 2.9 Arbeiten mit dem Datenbankfenster Das Datenbankfenster des arcplan Application Designers ist die Kommunikationsschnittstelle für Verbindungen zu unterschiedlichen Datenquellen. Mit dem Datenbankfenster können Sie: Verbindungen zu Datenquellen herstellen Tabellen in Ihrer Datenquelle anlegen und editieren - je nach Schnittstelle und bei entsprechender Berechtigung 20

21 Indizes für Tabellen anlegen und editieren - je nach Schnittstelle und je nach Berechtigung per Drag&Drop Objekte mit Inhalten aus den Datenquellen füllen. Sie können das Datenbankfenster entweder über das Menü Fenster oder über die Schaltfläche Datenbank in der Ansicht-Toolbar öffnen. Es kann wie jedes andere Fenster in der Größe verändert und verschoben werden. Abbildung 18: Datenbankfenster im arcplan Application Designer Sie können entweder den Inhalt einer Spalte oder den Spaltentitel auf ein Objekt verschieben. Übertragen Sie einen Spaltentitel, indem Sie diesen im rechten Datenbankfenster markieren und dann auf das entsprechende Objekt verschieben. Dieses Objekt können Sie nun für weitere Abfragen benutzen. Übertragen Sie den Inhalt einer Spalte, indem Sie das jeweilige Spalteninhaltssymbol verschieben. Sie erhalten nun gruppiert den Inhalt der gewählten Spalte Arbeiten mit dem Formelfenster Für individuelle Auswertungen Ihrer Datenquellen benötigen Sie neben einfachen, aber umfangreichen Abfragefunktionen zusätzlich die Möglichkeit, mit den abgefragten Daten weitere lokale Berechnungen durchzuführen. Darüber hinaus benötigen Sie Funktionalitäten, die es Ihnen ermöglichen, den Ablauf Ihrer Anwendung zu steuern. Hierfür bietet arcplan zahlreiche Berechnungs- und Steuerungsfunktionen. 21

22 Abbildung 19: Formelfenster im arcplan Application Designer Berechnungen Ein wesentliches Leistungsmerkmal des arcplan Application Designers ist die Möglichkeit, lokale Berechnungen durchzuführen. Dies vermindert den individuellen Erstellungs- und Pflegeaufwand für Ihre Informationssysteme in erheblichem Maße. Nachdem Sie die für Sie relevanten Daten aus Ihrer Datenbank oder Datenquelle abgerufen haben, können Sie zusätzliche Informationen, auf einfache Weise aus den vorhandenen Daten ermitteln. Funktionen und Berechnungen die zur Verfügung stehen, werden sowohl kategorisiert als auch alphabetisch aufgelistet. Einige einfache Beispiele: Plan- und Ist-Zahlen sind vorhanden. Sie benötigen die prozentualen Abweichungen. Umsatz und Kosten sind vorhanden. Sie benötigen den Deckungsbeitrag. Die Lösung solcher Aufgaben innerhalb der jeweiligen Datenbank verursacht oft einen erheblichen Aufwand, weil je nach Datenquelle beispielsweise Tabellen durch neue Spalten umstrukturiert, neue Views angelegt und komplizierte SQL-Abfragen formuliert werden müssen. Der arcplan Application Designer erleichtert Ihnen diese Arbeit erheblich durch den Einsatz lokaler Berechnungen. Darüber hinaus bieten sich lokale Formeln an, um die Anzahl von Abfragen für große Datenbestände zu reduzieren. Neben lokalen Berechnungen können Berechnungsfunktionen für Datenbankabfragen genutzt werden. Steuerung Funktionalitäten für die Steuerung Ihres Systems benötigen Sie beispielsweise, um Fehleingaben in zentrale Datenquellen zu verhindern, um unerfahrene Anwender, die mit der von Ihnen erstellten Anwendung arbeiten sollen, zu führen, um auf bestimmte Tatbestände hinzuweisen oder um gewisse Abläufe zu automatisieren. Der arcplan Application Designer bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten, den Ablauf Ihrer Anwendung zu steuern. Dabei können Sie zusätzlich zu sämtlichen Menübefehlen weitere Funktionen ereignisabhängig oder über Schaltflächen einzeln oder innerhalb einer selbst 22

23 definierten Funktionsgruppe aufrufen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zeitabhängige Ablaufsteuerungen zu definieren. Die grundsätzliche Vorgehensweise und Funktionalität für das Berechnen und das Steuern ist gleich. Für Objekte können sowohl Berechnungs- als auch Steuerungsformeln definiert werden. Die Syntax für Berechnungs- und Steuerungsformeln ist identisch. Lediglich die Funktionen innerhalb der Formeln sind unterschiedlich. Formeleingabe Um ein Objekt mit einer Formel zu füllen, aktivieren Sie das Objekt und wählen den Befehl Bearbeiten- Formel. Es öffnet sich das Formelfenster. Abbildung 20: Formelfenster mit Programmierung im arcplan Application Designer Im linken Teil des Formelfenster werden die verfügbaren Ereignisse angezeigt. Sie können wählen, ob eine Berechnung durchgeführt wird oder ob die Formel für ein anderes Ereignis gilt wie z.b.: Nach Aktualisierung Nach Eingabe Nach Bestätigung Bei Anklicken Cursor innerhalb Cursor außerhalb Kommentar Kommentare haben keinen Einfluss auf die Ablaufsteuerung und dienen somit nur zum Kommentieren des jeweiligen Objekts. Ein Stern (*) hinter dem Ereignisnamen zeigt an, dass eine Formel für dieses Ereignis hinterlegt ist. 23

24 Übersichtliche Gliederung der Syntax Die verschiedenen Elemente der Syntax werden im Formelfenster durch unterschiedliche Farben repräsentiert: Funktionen werden in schwarzer Schrift fett dargestellt. Objekt-IDs und Objektnamen werden in blauer Schrift dargestellt. Textkonstanten in Anführungszeichen werden in roter Schrift dargestellt. Beispiel: FARBE ( [OBJ1] ; "#9aff9a" ) Numerische Konstanten werden in schwarzer Schrift dargestellt. Kommentare hinter doppelten Schrägstrichen (//) werden in grüner Schrift dargestellt. Beispiel: //Dies ist ein Kommentar 24

25 3 Schulungsdatenbank Der arcplan Grundlagenschulung liegt eine Access-Datenbank zugrunde. Aufgrund des steigenden Grades der Globalisierung wird in der Schulungsdatenbank mit englischsprachigen Tabellen und Spaltentiteln gearbeitet. Abbildung 21: Struktur der Schulungsdatenbank Wie aus dem Schaubild zu entnehmen, beinhaltet die Access-Datenbank drei Tabellen, von denen die Tabellen Customer und Product die Stammdaten und die Tabelle Data die Kennzahlen enthalten. Verknüpft sind die Tabellen über die Spalten CustomerID respektive ProductID. Jedes Produkt ist genau einer Sparte zugeordnet, jeder Kunde genau einer Kundengruppe und genau einem Land, welches wiederum genau einer Ländergruppe zugeordnet ist. Zwischen Land und Kundengruppe besteht eine n:m - Relation, ebenso wie zwischen Kunde und Produkt. Die Kennzahlen sind auf Monatsebene hinterlegt. 3.1 Verbindungsdefinition über den ODBC-Datenquellen-Administrator Um auf die Schulungsdatenbank zugreifen zu können, muss eine ODBC-Verbindung hergestellt werden. ODBC steht für Open Database Connectivity und ist ein Microsoft-Standard, der einen gleichartigen Zugriff auf unterschiedliche SQL-Datenbanken erlaubt. Man benötigt auf einem Entwickler-Client-PC neben der allgemeinen ODBC-Installation lediglich einen für die jeweils verwendete Datenbank spezifischen ODBC-Treiber. Diese Treiber sind für alle namhaften Datenbanken erhältlich und in der Regel vom Datenbankhersteller direkt oder über einen Drittanbieter zu beziehen. 25

26 Microsoft selbst bietet ODBC-Treiber unter anderem für SQL Server, Access, Excel und dbase an. Manche dieser Treiber stellen die komplette Datenbankfunktionalität zur Verfügung, ohne dass das entsprechende Datenbankprogramm vorhanden sein muss. Hierzu gehört auch der Access-ODBC- Treiber, der daher im Folgenden als Beispiel verwendet wird. Wenn die ODBC-Komponenten korrekt auf Ihrem PC installiert sind, können Sie mit Hilfe der entsprechenden Treiber eine Verbindung zu Ihrer Datenbank herstellen. Eine solche Verbindung erhält einen Namen und stellt eine durch diesen Namen identifizierbare ODBC-Datenquelle dar. 1. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf Verwaltung und dann auf ODBC. Im ODBC-Datenquellen- Administrator werden alle existierenden Datenquellen angezeigt, darüber hinaus können Datenquellen hinzugefügt oder entfernt werden. Es gibt unterschiedliche Versionen dieses Administrators, die sich in der Bedienung unterscheiden. Die prinzipiellen Schritte sind aber in allen Versionen gleich. Abbildung 22: ODBC-Datenquellen-Administrator von Windows 2. Wählen Sie hinzufügen, um eine neue Datenquelle hinzuzufügen. Im folgenden Dialogfeld sehen Sie, welche ODBC-Treiber auf Ihrem PC installiert sind. Wählen Sie den Treiber aus, den Sie benötigen, um auf Ihre Datenbank zugreifen zu können. 26

27 Abbildung 23: Selektion des Treibers für eine neue Verbindung 3. Wählen Sie zum Beispiel den Microsoft Access-Treiber, um eine Access-Datenbank anzusprechen. Der folgende Schritt hängt vom gewählten ODBC-Treiber ab. Je nach Datenbank müssen Sie bestimmte Angaben machen, die für den Zugriff benötigt werden, beispielsweise die Netzwerkadresse des Servers, auf dem sich Ihre Datenbank befindet. Für alle Treiber gleich ist die Angabe des Datenquellennamens. Über diesen Namen greifen Sie später auf die Datenquelle zu. 4. Im Fall der Access-Datenbank geben Sie den Pfad und Namen einer Access-Datei mit der Endung *.mdb an. Alternativ können Sie mit dem ODBC-Administrator auch eine neue Access-Datenbank anlegen. Wählen Sie je nachdem, ob Sie eine existierende Datenbank verwenden wollen, Auswählen oder Erstellen und geben Sie Pfad und Namen der Datei an. Anschließend können Sie den ODBC-Administrator beenden. Abbildung 24: ODBC-Setup für Microsoft Access 27

28 Auf diese Weise ist eine Datenquelle eingerichtet, die von jedem Programm, das ODBC unterstützt, angesprochen werden kann. Alternativ können Sie im ODBC-Datenquellen-Administrator eine DSN- Datei (Data Source Name) anlegen. Dabei werden alle Informationen zu einer Datenquelle in einer DSN-Datei abgelegt. Diese können Sie gemeinsam mit der arcplan-anwendung verteilen. Da die DSN-Datei alle erforderlichen Informationen enthält, ist es nicht mehr notwendig eine ODBC- Datenquelle auf den Rechnern der Entwickler einzurichten. Weitere Informationen zum ODBC- Datenquellen-Administrator finden Sie in der Dokumentation zu den jeweiligen ODBC-Treibern. 3.2 Verbindungsaufbau über den arcplan Application Designer Um mit arcplan Enterprise auf eine Datenquelle zugreifen zu können, müssen Sie zunächst im arcplan Application Designer eine Verbindung zu dieser Datenquelle herstellen. Zu jeder Verbindung gehört eine Verbindungsdatei mit der Endung *.apc (apc= arcplan connection). In dieser Datei legt arcplan alle Informationen ab, die für den Verbindungsaufbau zur Datenquelle notwendig sind, so dass Sie diese später ohne weitere Angaben nutzen können. Zusätzlich zu der Verbindungsdatei wird eine Repositorydatei mit der Endung *.apr (apr = arcplan repository) erzeugt, in der weitere Informationen zur Struktur der Datenquelle abgelegt werden können. Näheres hierzu wird in den entsprechenden Abschnitten erläutert. Zunächst wird hier der Aufbau einer Verbindung beschrieben: 1. Öffnen Sie den Datenbankfenster-Dialog im arcplan Application Designer 2. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Neu 3. Wählen Sie im Dialogfeld Neue Verbindung herstellen die Option externe Datenquelle und als Schnittstelle ODBC. 28

29 Abbildung 25: Selektion der ODBC-Schnittstelle mit Verbindung zur Schulung-DSN 4. Wählen Sie die Option Datenquelle und aus der Dropdown-Liste die gewünschte Datenquelle. Falls Sie die Datenquelle noch nicht eingerichtet haben, können Sie mit Hilfe der Schaltfläche ODBC den ODBC-Administrator direkt aus dem Fenster Neue Verbindung herstellen heraus aufrufen. Klicken Sie auf OK. 5. Wählen Sie alternativ die Option File Data Source, um über eine DSN-Datei auf Ihre Datenquelle zuzugreifen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Browse und wählen Sie die entsprechende DSN-Datei aus. 6. Geben Sie im Dialogfeld Neue Verbindungsdatei anlegen einen Namen für die Verbindungsdatei an und klicken Sie auf Speichern. Der gleiche Name wird auch für das Repository verwendet, allerdings mit der Endung *.apr. 7. Abhängig von Ihrem ODBC-Treiber erfolgt eine Login-Abfrage. Geben Sie die entsprechenden Login-Informationen ein. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte das Datenbankfenster bei einer Verbindung zur Schulungsdatenbank Traning.mdb wie folgt aussehen: 29

30 Abbildung 26: Datenbankfenster bei Auswahl der Trainingsdatenbank Die Spalte Month (Monat) ist auf der Datenbank als Text mit sechs Stellen hinterlegt mit dem Format JJJJMM (also z.b für August 2006). Damit die zeitbezogenen Funktionalitäten genutzt werden können, wird die Spalte aktiviert und über die Schaltfläche Feldinfo das Dialogfenster Spalteninformationen aufgerufen und gemäß nachfolgender Abbildung editiert. Abbildung 27: Editieren von Spalteninformationen über den Dialog Feldinfo Bei Sonderzeichen (z. B..,,, / ) zwischen der Zeitangabe sind diese mit in das Dialogfeld Zeitformat zu übernehmen und an die gleichen Stellen zu setzen. 30

31 Sie haben nun alles Notwendige kennengelernt, um im weiteren Verlauf spezielle arcplan Berichte zu entwickeln. Die jeweiligen Handbücher zu Modul 1 (FT1) und Modul 2 (FT2) beschreiben ausführlich, wie Sie bei der Entwicklung der Schulungsapplikation im Detail vorgehen sollten. 31

32 Über arcplan arcplan ist ein führender innovativer Softwareanbieter von Business Intelligence, Dashboard-, Corporate Performance- und Planungslösungen für den mobilen und stationären Einsatz. Seit 1993 hat arcplan weltweit mehr als Kunden mit flexiblen und einfach zu bedienenden Anwendungen geholfen, ihre bestehende IT-Infrastruktur für eine effiziente Analyse und Entscheidungsunterstützung zu nutzen. Allen Anwendern den einfachen Zugang zu relevanten Informationen zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zu fördern, sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren zur Verbesserung der Unternehmensperformance. Mit arcplan it simply works. Büro Düsseldorf, Deutschland arcplan Information Services GmbH Elisabeth-Selbert-Str Langenfeld, Germany T: F: E: sales@arcplan.com W: Büro Philadelphia, USA arcplan, Inc Drummers Lane, Glenhardie Three, Suite 106 Wayne PA 19087, USA T: +1 (610) F: +1 (610) E: sales@arcplan.com W: Version 3.0 / arcplan. Alle Rechte vorbehalten. arcplan, arcplan Enterprise, arcplan Excel Analytics, arcplan Engage, arcplan Edge, Edge, arcplan Mobile, arcplan Spotlight und die entsprechenden graphischen Darstellungen sind Marken oder registrierte Marken der arcplan Information Services GmbH und/oder arcplan, Inc. Alle anderen genannten Firmennamen, Produkte oder Dienste in diesem Dokument sind Marken oder registrierte Marken ihrer entsprechenden Besitzer. Die hier publizierten Informationen unterliegen Änderungen, die nicht explizit angekündigt werden. Die Publikation ist nur als Informations material gedacht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und arcplan kann nicht für eventuell aufgetretene Fehler oder Auslassungen arcplan haftbar Grundlagenschulung gemacht werden. Allgemeine Einführung 32