Anforderungen an das FM aus Sicht des Investors und Asset Managers. Marcin Paszkowski, Fund Manager UBS Asset Management, Real Estate Switzerland

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1 Anforderungen an das FM aus Sicht des Investors und Asset Managers Marcin Paszkowski, Fund Manager UBS Asset Management, Real Estate Switzerland Luzern, 28. März 2017

2 Umbruch in der Immobilienwelt Auf aktuelle Entwicklungen wie Überangebotstendenzen, Digitalisierung, neue Nachhaltigkeitsanforderungen etc. muss reagiert werden Quelle: 1

3 Inhaltsverzeichnis Abschnitt 1 Real Estate 3 Abschnitt 2 Aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf das FM 10

4 Abschnitt 1 Real Estate

5 Globale Präsenz, lokale Kundennähe Weltweit über 470 Mitarbeiter in 26 Geschäftsstellen und 14 Ländern 1 Standorte mit über 20 Mitarbeiter Basel, Hartford, London, Munich, San Francisco, Zurich Standorte mit bis zu 20 Mitarbeiter Dallas, Geneva, Lodi, Mailand, Nampa, Paris, Singapur Standorte mit bis zu 5 Mitarbeiter Amsterdam, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Lausanne, Luxemburg, Madrid, New York, Osaka, Rome, Sydney, Tokyo Brazil GRE hat eine neue Geschäftsinitiative in São Paulo, Brasilien, ins Leben gerufen, indem Sie eine exklusive Partnerschaft mit Real Estate Capital, einem Immobilienberatungsunternehmen bestehend aus sieben Experten, eingegangen ist Quelle: UBS Asset Management, Global Real Estate (GRE); November 2016 Hinweis: Angaben per 30. September Zahlen enthalten nicht die zentralisierten UBS Support Funktionen von GRE GL 4

6 Real Estate Anlagevolumen (AuM) Liegenschaften nach Sektoren (%) 2 Retail 31% Multi-family 28% Office 22% AuM in Mrd. CHF EUR GBP USD 67,4 62,9 53,7 66,2 Industiral / Logistics 10% Other 5% Farmland 2% Hotel 2% Anlagevolumen geografische Verteilung (%) 2 Anlagevolumen nach Mandatstyp (%) Open-end funds 51% Americas 48% Europe 32% APAC 19% Listed funds 39% Separate / individual accounts 8% Closed-end funds (unlisted) 2% Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM); März 2017 Hinweise: AuM auf Basis des Bruttovermögens, der die Immobilienwerte per 31. Dezember 2016 wiedergibt, sofern verfügbar; Inklusive Anlagen, die im Joint Venture mit Mitsubishi Corporation, Japan verwaltet werden; Zahlen in den Abbildungen könnten aufgrund von Rundungen aufsummiert nicht zu 100% führen; 1 Beiträge beziehen sich auf das effektiv investierte und nicht auf das zugesagte Kapital; 2 Ohne Berücksichtigung von Anlagen, die über Multi-Managers und Real Estate Securities gehalten werden GL 5

7 Unsere Immobilienanlagelösungen auf einen Blick Kotierte Fonds Anlageschwerpunkte AuM (Mio. CHF) UBS Direct Residential Wohnbauten D-CH UBS Direct Urban Gemischte Bauten ganze CH UBS «Foncipars» Wohnbauten W-CH UBS «Anfos» Wohnbauten D-CH UBS «Swissreal» Kommerzielle Bauten ganze CH UBS «Sima» Gemischte Bauten ganze CH Anlagestiftungen UBS AST-KIS Kommerzielle Bauten ganze CH UBS AST-IS Gemischte Bauten ganze CH Total Portfolio 13'037 14'119 15'019 16'071 16'703 Veränderung gegenüber Vorjahr (%) UBS «Sima», UBS «Foncipars» und UBS «Swissreal» per ; UBS «Anfos» per ; UBS Direct Residential und UBS Direct Urban per , AST-IS und AST-KIS per

8 1 a A h 1 a w l Real Estate Switzerland Wohnbauten Kommerziell genutzte Liegenschaften Gemischte Bauten Bauland / angefangene Bauten 9% 4% 38 % 49 % Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM) 7

9 Auftragsverhältnis Bewirtschaftungsmodell Real Estate Switzerland Einstufige Vollmandate mit Subcontractor Private und institutionelle Anleger Eigentümer UBS Asset Management, Real Estate Switzerland Sima Anfos Swissreal Foncipars Direct Urban Direct Residential 205 Immobilien AGs AST Immobilien AST Kommerzielle Immobilien Liegenschaften Dienstleister KGM Subcontractor FM TGM IGM Bsp. Hauswartung nebenamtlich vollamtlich Hauswartsfirmen # 225 # 89 # 180 Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM) 8

10 Mieterzufriedenheit im Fokus Mieterumfragen erlauben gezielte Massnahmen zur Erhöhung der Mieterbindung Bewertungskriterien Quelle: Bell Management Consultants,

11 Abschnitt 2 Aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf das FM

12 Überangebotstendenzen nehmen zu Wachsende Kostensensitivität mit Blick auf die Optimierung von Nettomieterträgen Leerstand Mietwohnungsmarkt Quelle: BFS 2016, Fahrländer Partner; Leerstand = Leerwohnungsziffer in %, Mieten = Veränderung der Angebotsmieten gegenüber dem Vorjahr in % Mieten 11

13 Kosteneinsparungen dank Betriebsoptimierungen Reduktion der Nebenkosten stärkt das Nettomietertragspotenzial Top 5 Massnahmen Wirkungsgrad kwh CHF Ersatz Leuchtmittel durch LED 5% 1.1% Einsparungen in kwh 19.2 Mio. Isolation des Warmwasser-/ Heizungsleitungsnetzes sowie der Kellerdecken Zeitabhängige Steuerung der Warmwasserzirkulation % 0.1% Einsparungen in CHF 2.2 Mio. Anpassen der Vorlauftemperatur an den effektiven Verbrauch 12% 2% Nutzungszeitgesteuerte Beleuchtung und Lüftung 5% 1.1% Einsparungs- bzw. Kostenanteil der 5 Massnahmen 22% 4% NK Reduktion -14% 12

14 Neue Nachhaltigkeitsanforderungen Wachsendes Investorenbedürfnis, langfristige Renditesicherung und Risikomanagement 22 Liter Heizöl-Äquivalente pro m² Üblicher Neubau 1975 Musterverordnung 1992 Mustervorschriften 2000 Minergie 1998 Mustervorschriften 2008 Minergie 2009 Minergie-P Minergie-A 13

15 Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Nachhaltigkeit muss messbar und transparent sein Nachhaltigkeitsprofil Zielerreichungsgrade Radardiagramm N-Rating 14

16 Rascher technologischer Wandel Die Umsetzung von Innovationspotenzialen verschafft Wettbewerbsvorteile Umsatzwachstum in % 9.6 Anteile am Gesamtumsatz Onlinehandel Stationärer Handel Quelle: UBS Fund Management AG, Global Real Estate Switzerland 15

17 Innovationen sind nicht nur technologiegetrieben Erhöhte Anforderungen an die Flächen- und Objektbewirtschaftung Nutzung Konstruktion Quelle: BIM Service 16

18 Nutzung von Skaleneffekten Mit dem Wachstum des Gesamtbestands wächst auch die Einkaufsmacht UBS AM, Real Estate Switzerland AuM in CHF Mrd

19 Zentrale Beschaffung Produktübergreifendes Pooling bei Energieträger und Baugruppen Durchschnittlicher Verbrauch p.a. - UBS AM, Real Estate Switzerland 60 Lifte 520'000 m² Retailfläche 29'500 Wohnungen 640 Küchen 42 Mio. Kwh Strom 950 Liegenschaften 650'000 m² Bürofläche 3'700 Haushaltsgeräte 830 Lavabos 13 Mio. L Heizöl 30 Gas- Heizungen 80'000 m² Flachdach Bemerkung: Angaben zu dem jährlichen Verbrauch an Baugruppen basieren auf Hochrechnungen und Schätzungen 18

20 Organisatorische Anpassungen Neuausrichtung von Strukturen, Prozessen und Standards 19

21 Auftragsverhältnis Bewirtschaftungsmodell Real Estate Switzerland Einstufige Vollmandate mit Subcontractor Private und institutionelle Anleger Eigentümer UBS Asset Management, Real Estate Switzerland Sima Anfos Swissreal Foncipars Direct Urban Direct Residential 200 Immobilien AGs AST Immobilien AST Kommerzielle Immobilien Liegenschaften Dienstleister KGM Subcontractor FM TGM IGM Bsp. Hauswartung nebenamtlich vollamtlich Hauswartsfirmen # 225 # 89 # 180 Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM) 20

22 Auftragsverhältnis Möglichkeiten organisatorischer Anpassungen Alignment of interest sowie Vereinheitlichung der Leistungserbringung & Qualität Private und institutionelle Anleger Eigentümer UBS Asset Management, Real Estate Switzerland Sima Anfos Swissreal Foncipars Direct Urban Direct Residential 205 Immobilien AGs AST Immobilien AST Kommerzielle Immobilien Liegenschaften Dienstleister KGM Subcontractor FM TGM IGM Bsp. Hauswartung nebenamtlich vollamtlich Hauswartsfirmen # 225 # 89 # Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM) 21

23 Anforderungen an das Facility Management Chancen aktueller Marktentwicklungen zu Gunsten aller Beteiligten nutzen Aktuelle Entwicklungen zwingen Immobilieneigentümer und dienstleister zu neuartigen Handlungsansätzen Verstärkter Mieterfokus und Innovationsfähigkeit: Welche Massnahmen tragen zum Vermietungserfolg bei? Proaktiver Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele und Realisierung von Kostenvorteilen Weitere Professionalisierung und Know-how Erweiterung Schärfung des Dienstleistungsprofils: Leistungserweiterung / Spezialisierung in Bereichen wie vor Ort Serviceleistungen, BIM, Objektzustandsanalyse, Pooling etc. Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM) 22

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