Internet-Markt Deutschland 2014 Vermessung und Umsatzranking der größten digitalen Content- und Service-Anbieter. tobo/flickr.

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1 Internet-Markt Deutschland 2014 Vermessung und Umsatzranking der größten digitalen Content- und Service-Anbieter tobo/flickr.cc

2 Studie bietet erstmals Umsatzranking (1) der größten deutschen B2C- Websites für werbefinanzierte Angebote, bezahlte Inhalte und Services UMSATZ MITARBEITER (1) TRAFFIC ANSPRECH- PARTNER (1) Netto-Umsatz (1) Top Anbieter aus 42 Segmenten [in Mio. ] Top 1-Website Top 2-Website Top 3-Website Top 4-Website Top 5-Website Top 6-Website Top 7-Website Top 8-Website Top Website Top Website Top Website Erste Studie, die den deutschen Internetmarkt bottom-up auf Ebene der einzelnen Anbieter vermisst und werbefinanzierte Angebote, Bezahlinhalte und bezahlte Services abbildet 2 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte

3 Mehrwert der Studie Überblick Netto-Umsatzzahlen (1) und Traffic zu den größten B2C-Websites sowie weitere Unternehmensinformationen in mehr als 40 Teilsegmenten der Marktsegmente Digitaler Content + Digitale Services + Digitale Güter Adress- und Kontaktdaten: Studie eignet sich ideal für die Akquise neuer Partner Detaillierung der Marktsegmente für werbefinanzierte Angebote, bezahlte digitale Inhalte und Services Wettbewerbsvergleiche in mehr als 40 Segmenten möglich Erstmals umfangreicher Überblick über den Internetmarkt in Deutschland und die wichtigsten Player inkl. Segmentanalysen 3 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte

4 Top Unternehmen können Statista Siegel auf Ihrer Webseite verwenden Es ist eine hohe Auszeichnung zu den größten deutschen Internetunternehmen zu gehören. Um diese Leistung zu würdigen, haben wir ein Siegel entwickelt. Mit dem Erwerb der Studie erhalten Sie das Siegel zu Ihrer weiteren Verwendung. Das Siegel kann gern auf der Internetseite Ihrer Unternehmen eingebunden werden. Typische Bereiche hierfür sind der Pressebereich oder die Unternehmensdarstellung. Wollen Sie auf die Methodik für die Berechnung referenzieren, können Sie gern auf folgende Internetseite einen Link setzen: 4

5 Die Studie deckt wesentliche Teile der B2C Netto-Wertschöpfung zu digitalen Services / Güter / Content im Internet umfassend ab Methodik und Aufbau Netto-Wertschöpfung im Internet Content und Services (B2C) E-Commerce (B2C) B2B Digitaler Content Physische Güter E-Commerce Digitale Services + + Digitaler Content Digitale Güter Digitale Güter (Auswahl) Digitale Services - diese Studie - Leseprobe: 5

6 Die Studie Internetmarkt Deutschland 2014 besteht aus zwei Dokumenten: Präsentation und Excel-Dokument Präsentation im PDF-Format Excel-Datenbank mit Daten für jede der Top Websites + 50 Seiten Zusammenfassung mit Analysen und Diagrammen zu den wichtigsten Ergebnissen Alle untersuchten Merkmale der Top Websites, sortiert nach Umsätzen Durch den Einsatz von Filtern sind komfortable Auswertungen möglich 6

7 Die Excel-Datenbank mit Unternehmens- und Netto-Umsatzdaten der Top ermöglicht individuelle Auswertungen Methodik und Aufbau Folgende Merkmale sind in der Excel-Datei je Unternehmen enthalten: Platzierung Website im Gesamtmarkt (Umsatz) Unternehmen (Firmierung) URL Netto-Online-Umsatz Deutschland 2013 (1) Umsatzableitungen für 2012 und 2011 Traffic (Unique User, Visits) Launch der Website Adresse, Telefonnummer, -Adresse Ansprechpartner/Geschäftsführer (2) Mobile Aktivitäten Mitarbeiterzahl (2) 7 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte (2) Soweit verfügbar

8 Methodik der Studie: Es wurden alle Anbieter befragt, fehlende Daten wurden erhoben bzw. modelliert Methodik und Aufbau Online-Befragung aller Websites + Modellierung in Excel Datenbank Auf Basis verschiedener Verzeichnis- und Adress-Seiten wurde eine Longlist mit rd Websites erstellt. Diese Sites wurden mithilfe eines manuellen Screenings detailliert untersucht. Die Longlist wurde so auf rd Websites reduziert. Im nächsten Schritt wurden die Betreiber der einzelnen Sites mittels Online-Fragebogen u. a. zum Umsatz 2013 befragt. Zur Validierung vorhandener Traffic-Informationen wurde ein Modell entworfen, das Traffic-Zahlen branchenspezifisch modelliert und nicht verfügbare Unique User Zahlen zu einzelnen Websites abschätzt. Auf dieser Grundlage wurden in einzelnen Fällen Traffic-Daten aus Sekundärquellen ergänzt sowie Informationen zu Unique User als Basis für die geschäftsmodellspezifische Umsatzberechnung heran gezogen. Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte, d. h. z. B. die Netto-Werbeeinahmen oder auch der Netto-Provisionsumsatz den z. B. Reiseportale generieren. Weitere Umsatzzahlen wurden aus Sekundärquellen (z. B. elektronischer Bundesanzeiger, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen der Unternehmen, Fachpresse) ergänzt. Für Unternehmen, die keine Umsätze angaben, wurden auf Basis vorliegender Daten wesentliche Key Performance Indikatoren identifiziert. Fehlende Umsatzdaten (Netto-Betrachtung) wurden auf dieser Grundlage approximiert.. 8

9 Übersicht der in der Studie betrachteten Segmente (1/3) Mehr als 40 Content- und Service-Bereiche abgebildet Digitaler Content Digitale Güter Digitale Services Segmente Digitaler Content Automobil Computer & Unterhaltungselektronik Essen & Trinken Familie & Freizeit Film, Video & TV Foto Beauty & Fashion Gaming General Interest Gesundheit & Fitness Musik & Radio Nachrichten Nachschlagewerke & Ratgeber Promi-News & Reportagen Reisen, Wetter & Navigation Spaß Special Interest News Sport Wirtschaft & Finanzen Wohnen & Einrichten Websites autobild.de, motor-talk.de chip.de, pcwelt.de chefkoch.de, kochbar.de eltern.de, familie.de kino.de, tvmovie.de flickr.com, fotocommunity.de brigitte.de, gq-magazin.de gamestar.de, spieletipps.de t-online.de, de.msn.com gesuendernet.de, onmeda.de laut.de, klassikradio.de spiegel.de, zeit.de leo.org, dict.cc gala.de, promiflash.de wetter.com, falk.de nichtlustig.de aerztezeitung.de, spektrum.de kicker.de, sport1.de finanzen.net, onvista.de livingathome.de

10 Übersicht der in der Studie betrachteten Segmente (2/3) Mehr als 40 Content- und Service-Bereiche abgebildet Digital Content Digitale Güter Digitale Services Segmente Digitale Güter ebooks / epaper / Hörbücher Film, Video & TV Gaming Musik & Radio Software Websites audible.de, onleihe.net youtube.com, rtl-now.rtl.de de.bigpoint.com, spielaffe.de lastfm.de, spotify.com/de softonic.de, shareware.de

11 Übersicht der in der Studie betrachteten Segmente (3/3) Mehr als 40 Content- und Service-Bereiche abgebildet Digital Content Digitale Güter Digitale Services Segmente Digitale Services Classifieds Dienstleistungen E-Learning Gambling und Wetten Local Services Online Coaching, Fitness (1) Preisvergleich & Shopping Ranking & Bewertung Social Networks Suche Ticketverkauf Tools & Hosting Travel Websites mobile.de, friendscout24.de my-hammer.de, blauarbeit.de de.babbel.com, busuu.com/de bet-at-home.com, bwin.com/de meinestadt.de, yelp.de doccheck.com, weightwatchers.de idealo.de, verivox.de jameda.de, test.de facebook.com, xing.com/de google.de, bing.com eventim.de, ticketonline.de doodle.com, dropbox.com holidaycheck.de, weg.de (1) Und Gesundheitsportale

12 Gliederung der Studie Gliederung Executive Summary Struktur und Entwicklung Gesamtmarkt Marktsegmente im Vergleich Digitaler Content Digitale Güter Digitale Services Fazit Entwicklung B2C-Internetmarkt gesamt Vergleich zum E-Commerce-Markt Entwicklung der Segmente Digitaler Content, Digitale Güter und Services Treiber des Gesamtmarkts die Top 10 umsatzstärksten Marktsegmente Umsatzwachstum ausgewählter Segmente im Vergleich Anbieterkonzentration Umsatzanteile der Top 10, 50 und 100 Dinosaurier und Senkrechtstarter Relation von Alter und Umsatzhöhe Geografische Verteilung der Umsätze Mobile Aktivitäten Bevorzugte Rechtsformen und Regionen Regionale Herkunft der Unternehmen 12

13 Digitale Services mit 75% stärkstes Segment, Digitaler Content mit nur 11% Marktanteil und geringstem Wachstum Gesamtmarkt Entwicklung Netto-Umsatz B2C-Internet-Markt (1) nach Segmenten in Deutschland [in Mrd. ] 11,9% CAGR 2011/2013 7,7 8,6 0,9 8,9% 6,8 0,7 0,8 1,1 1,2 18,9% 0,9 5,2 5,8 6,5 11,1% Digitale Services Digitale Güter Digitaler Content CAGR 11/13 13 (1) Digitaler Content, Digitale Güter, Digitale Services; Umsätze für 2011 und 2012 approximiert (lineares Wachstum der Websites angenommen)

14 Fünf Marktsegmente treiben den Markt und generieren 66% des erfassten Gesamtmarktvolumens Gesamtmarkt Netto-Umsatz Internet-Markt (1) 2013 nach Segmenten [in Mio. ] % Gesamt Suche Vermittlung von Reisen Classifieds Digitale Güter: Generalist (2) Preisvergleiche Soziales Netzwerk Gambling & Wetten Digitale Güter: Film, Video & TV Local Services Digitale Güter: Gaming Sonstige Segmente (3) 14 (1) Anbieter von digitalen Gütern, digitalen Services und digitalem Content; (2) itunes und GooglePlay; (3) z. B. Content- Websites aus den Segmenten Nachrichten, General Interest und Sport, digitale Güter wie Software und Musik und digitale Services wie Ticketverkauf und E-Learning

15 Etablierte Contentsegmente und das Suchsegment wachsen nur noch im einstelligen Bereich Gesamtmarkt Umsatz-Wachstumsvergleich ausgewählter Segmente Wachstum (CAGR ) in % 25% 20% Film, Video & TV 15% Gaming Soziale Netzwerke Gambling & Wetten Digitale Güter: Generalisten Local Services 10% Ticketverkauf Preisvergleiche Classifieds Reisen = Umsatzgröße Nachrichten Suche 5% General Interest 0% Netto-Umsatz in Mio. (1) 15 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte

16 Hohe Konzentration im Markt: Top 10 Anbieter generieren 41,7%, Top 100 Anbieter schon 81,9% des Marktumsatzes Gesamtmarkt Anbieterkonzentration Netto-Umsatz (1) [in Mrd. ] und Umsatzanteile der Top 10, Top 50, Top 100 Player [in %] Netto-Umsatz in Mrd. 9,0 8,0 7,0 6,0 81,9% 97,1% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 41,7% 1. Platz 22,3% Marktanteil 0, Websites 16 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte

17 Neben Top 5 Anbietern in einzelnen Segmenten schwierig signifikante Umsatzanteile zu gewinnen Gesamtmarkt Anbieterkonzentration nach Netto-Umsatzanteil (1) der Top 5 am Gesamtsegmentumsatz [in %] Anteil Top 5 an 100% Nur 34% 92% 49% 56% 100% 67% 96% 79% 78% 64% 79% Gesamt Suche Vermittlung von Reisen Classifieds Digitale Güter: Generalist (2) Preisvergleiche Soziales Netzwerk Gambling & Wetten Digitale Güter: Film, Video & TV Local Services Digitale Güter: Gaming 17 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte (2) itunes und GooglePlay

18 Der deutsche Internetmarkt besteht aus langjährig etablierten Unternehmen: Anbieter im ø 10,9 Jahre alt Gesamtmarkt Alter (1) und Netto-Umsatz der Websites (2) im Vergleich Netto-Umsatz in Mio spotify.com/de groupon.de de-de.facebook.com itunes.apple.com/de expedia.de google.de bwin.com/de booking.com play.google.com (3) check24.de youtube.com opodo.de immobilien- mobile.de bing.com scout24.de hrs.de monster.de ab-in-den-urlaub.de autoscout24.de hotel.de idealo.de fluege.de xing.com eventim.de t-online.de de.bigpoint.com trivago.de swoodoo.com dastelefonbuch.de Ausgewählten internationalen Senkrechtstartern ist es gelungen, innerhalb von 6 Jahren die 50 Mio. Umsatzmarke zu überspringen Internationale Anbieter: Ø 9,6 Jahre Durchschnittsalter Deutsche Anbieter: Ø 11,2 Jahre Bei der Mehrzahl der Anbieter handelt es sich in der Regel nicht um junge Start-ups, sondern um langjährig etablierte Anbieter mit etablierten Geschäftsmodellen. Establishment Nur wenigen ausgewählten Senkrechtstartern ist es gelungen innerhalb von weniger als 5-6 Jahren nennenswerte zweistellige Millionenumsätze zu erzielen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die deutschen Ableger internationaler Player. Die deutschen Anbieter sind im Durchschnitt mit 11,2 Jahren älter als die internationalen Player mit 9,6 Jahren. Deutsche Internetunternehmer drohen den Anschluss zu verlieren. Alter (1) in Jahren 18 (1) Stand Ende 2013; (2) Abgebildet sind hier nur Websites mit einem Online-Umsatz von mindestens 50 Mio. ; (3) Bis März 2012 "Android Market"

19 Google.de mit einem Umsatz von 1,9 Mrd. mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz, itunes mit 368,8 Mio. auf Platz 2 Gesamtmarkt Top 1-10 Player: Die umsatzstärksten Websites in 2013 [Netto-Umsatz in Mio. ] (1) Top 1: 1.913,9 Top 2: 368,8 Top 3: Top 4: Top 5: Top 6: Top 7: Top 8: Top 9: Top 10: 235,4 228,0 189,1 169,1 157,0 155,6 155,0 147,0 92% des Top 10-Umsatzes durch internationale Player (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte

20 Gliederung der Studie Executive Summary Struktur und Entwicklung Gesamtmarkt Segmente im Vergleich Digitaler Content Digitale Güter Netto-Segmentumsatz 2013 Anteil an Gesamtmarkt Anbieterkonzentration Alter und Umsatz der Websites im Vergleich Ranking der umsatzstärksten Anbieter Snapshots ausgewählter Marktsegmente Digitale Services

21 Nachrichten generieren ein Viertel des digitalen Content Umsatzes, davon wiederum liegen > 50% bei 5 Anbietern Digitaler Content Nachrichten Definition Nachrichtenportale der Tagesund Wochenpresse, der TV- Sender sowie sonstiger Anbieter Segment-Netto-Umsatz Anbieterkonzentration Umsatz in Mio ,7% ,4% 50 94,2% 221,3 Mio Websites Alter und Netto-Umsatz der Websites im Vergleich % Anteil an Digitaler Content Umsatz (2) in Mio Regionalpresse infranken.de derwesten.de handelsblatt.com faz.net zeit.de bild.de spiegel.de focus.de sueddeutsche.de welt.de stuttgarter-zeitung.de rp-online.de abendblatt.de fr-online.de Überregionale Zeitungen Alter (1) in Jahren 21 (1) Stand Ende 2013; (2) Websites mit einem Umsatz von mindestens 1,5 Mio.

22 Bild.de und Spiegel.de mit Abstand die umsatzstärksten Nachrichtenportale. Umsatz regionaler Angebote gering Digitaler Content Nachrichten Die umsatzstärksten Nachrichtenportale Platz im Segment Platz im Top Ranking URL Netto-Online-Umsatz 2013 [in Mio. ](1) Unternehmen 1 33 bild.de 45,94 Bild GmbH & Co. KG 2 50 spiegel.de 30,00 Spiegel Online GmbH 3 87 focus.de 14,32 Focus Magazin Verlag GmbH 4 90 sueddeutsche.de 13,24 Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH 5 94 welt.de 12,55 Axel Springer SE zeit.de 11,08 Zeit Online GmbH handelsblatt.com 10,40 Handelsblatt GmbH stern.de 8,92 stern.de GmbH faz.net 7,71 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH presseportal.de 3,38 news aktuell GmbH rp-online.de 3,38 RP Digital GmbH stuttgarter-zeitung.de 3,36 Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbh derwesten.de 2,51 Funke Digital GmbH & Co. KG n-tv.de 2,37 n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH news.de 2,00 news.de GmbH abendblatt.de 1,95 Axel Springer SE fr-online.de 1,71 Frankfurter Rundschau GmbH merkur-online.de 1,56 Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co.KG tagesspiegel.de 1,50 Verlag Der Tagesspiegel GmbH infranken.de 1,50 Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG 22 (1) Netto-Umsatz: Ermittlung der Netto-Umsätze der Websites in Deutschland im Jahr Dies bezieht sich auf den Umsatz (nach Abzug der MwSt), den die Website bspw. durch Werbeeinahmen (Netto) oder Transaktionen (Netto) generierte

23 Mögliche Sonderanalysen zur Studie Wir bieten Ihnen über den Erwerb der Studie hinaus folgende Sonderanalysen an Detaillierte Segmentanalysen M&A-Profile zu einzelnen Playern Benchmarking ausgewählter Player auf Basis ausgewählter Key Performance Indikatoren Detailanalysen zu Geschäftsmodellen und Monetarisierung Kommen Sie sehr gern auf uns zu! 23

24 Ihre Ansprechpartnerin für den Kauf der Studie und den Erwerb des Siegels Ansprechpartnerin Kooperationspartner Ela Dietrich Telefon: +49 (40) Strategische Unternehmensberatung für Telekommunikation, Medien und E-Commerce Konzeption, Entwicklung und Umsetzung neuer strategischer Produkt- und Geschäftsfelder Gründung (als "Löwe Schwandt und Partner") im Jahr Statista GmbH Johannes-Brahms-Platz 1 I Hamburg 24