CrefoScore 5.6. CrefoScore 5.6. Installationshandbuch. Installationshandbuch. Für Updates und Neuinstallationen

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1 CrefoScore 5.6 Installationshandbuch CrefoScore 5.6 Installationshandbuch Für Updates und Neuinstallationen

2 Inhaltsverzeichnis 1 Informationen vor der Installation/Update von CrefoScore Erläuterung der Rahmenbedingungen Kommunikation Technische Rahmenbedingungen/Überblick Update/Erstinstallation von CrefoScore Administratorrechte CrefoScore Checklisten CrefoScore Schlüssel Mitgliedsnummern und Passwörter MS-SQL-Express 2008 R MS.NET Framework Arbeitsplatz-/Serverneustart Migration Neuinstallation von CrefoScore Neuinstallation mit MS-SQL-Express 2008 R2 (Standardinstallation) Neuinstallation unter Verwendung eines MS-SQL Server Voraussetzungen Installationsschritte Update auf CrefoScore Voraussetzungen Installationsschritte Datenbankwechsel Vorraussetzungen Installationsschritte Clientinstallation Voraussetzungen Netzlaufwerk verbinden Installationsschritte Konfiguration von CrefoScore Proxy Einstellungen Creditreform Verbindungstest Mitgliedsdaten Creditreform anlegen Passwort für Mitgliedsdaten Creditreform ändern Kostenstellen anlegen Benutzer anlegen Datensicherung Installationshandbuch CrefoScore 5.6

3 7.1 Datensicherung MS-SQL-Express Datensicherung MS-SQL Server Checkliste für Neuinstallationen Lizenzvereinbarung Stand: Mai 2015 Verband der Vereine Creditreform e.v. 3

4 Informationen vor der Installation/Update von CrefoScore 1 Informationen vor der Installation/Update von CrefoScore 1.1 Erläuterung der Rahmenbedingungen CrefoScore wurde konzipiert, um die abgerufenen Auskünfte auf einer zentralen Datenbank zu speichern und diese den angeschlossenen Clients in einem lokalen Netzwerk (LAN) zur Verfügung zu stellen. Die abgerufenen Auskünfte sind jederzeit für die angeschlossenen Clients verfügbar, so dass Doppelabrufe vermieden werden. Das Programm ist unter Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 als netzwerkfähige Anwendung mit einer zentralen Datenbank lauffähig. CrefoScore übernimmt die gesamte Kommunikation mit der Creditreform Datenbank sowie die Speicherung und Verwaltung der abgerufenen Auskünfte. Für mittlere Datenbestände kann die mitgelieferte, lizenzfreie MS-SQL-Server 2008 Express Edition genutzt, alternativ ein vorhandener MS-SQL 2005/2008/2012/2014 Server verwendet werden. Bei der Installation sind drei unterschiedliche Arten der Installation zu unterscheiden: Einzelplatzinstallation (Vollinstallation) Unter der Vollinstallation ist die Verwendung von CrefoScore auf genau einem PC gemeint. Der PC ist Server und Client zugleich. Zielgruppe sind Kunden, die nur einen PC einsetzen, aber eine Datenbank nutzen möchten. Serverinstallation Die Installation auf dem Server in einem lokalen Netzwerk (an dem Server kann dann die gewünschte Anzahl von Clients angebunden werden). Clientinstallation Die Anbindung des Client an den Server. Eine Clientinstallation setzt eine Serverinstallation voraus. 1.2 Kommunikation Die Verbindung zur Creditreform-Datenbank erfolgt über https (Port 443 SSL). Für die Nutzung von CrefoScore benötigen Sie unabhängig vom Zugangsweg eine Creditreform- Mitgliedsnummer sowie Passwörter als Zugangsberechtigung zum Host-Rechner von Creditreform-Online. Mehrere Anwender können mit einer Mitgliedsnummer parallel arbeiten. 4 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

5 Neuinstallation von CrefoScore 1.3 Technische Rahmenbedingungen/Überblick Einzelplatzinstallation Betriebssystem*: Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/ Server 2012 R2 RAM: mindestens 1 GB CPU: Empfohlen: 2,0 GHz oder schneller Festplattenspeicher: mindestens 3 GB (Datenbank nicht mit eingerechnet), davon ca. 2,2 GB auf Laufwerk C:\ Serverinstallation Betriebssystem*: Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/ Server 2012 R2 RAM: mindestens 1 GB CPU: Empfohlen: 2,0 GHz oder schneller Festplattenspeicher: mindestens 3 GB (Datenbank nicht mit eingerechnet), davon ca. 2,2 GB auf Laufwerk C:\ Clientinstallation Betriebssystem*: Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1 RAM: mindestens 1 GB CPU: Empfohlen: 2,0 GHz oder schneller Festplattenspeicher: weniger als 1 MB Allgemeine Voraussetzungen/Informationen Kommunikation: Internet-Zugang auf allen Arbeitsplätzen, die mit CrefoScore arbeiten. Bildschirmadapter: mindestens VGA Datenbank: MS-SQL- Express 2008 R2, vorhandenen MS-SQL 2005, 2008, 2012 oder 2014 Server. Datenbankgröße: z.b Auskünfte ~ 2 GB Oracle-Datenbanken können mit Anpassungsaufwand genutzt werden. Netzwerkbetriebs- Systeme: Windowssysteme Die CrefoScore Standardversion ist für den Einsatz im LAN vorgesehen. Über CrefoScore WAN-Lösungen informiert Sie gerne Ihr zuständiger Verein Creditreform. * aktuelles Service Pack erforderlich Hinweis: CrefoScore ist eine Standardanwendung. Das Ändern von Datenbankinhalten führt zu Fehlfunktionen des Programms, für die Creditreform keine Haftung übernehmen kann! Die 64 Bit Betriebssysteme von Windows werden unterstützt. WICHTIG: Alle Arbeitsplätze, die mit CrefoScore arbeiten, benötigen einen Internetzugang. Die Verbindung zur Creditreform-Datenbank erfolgt über https (Port 443 SSL). Verband der Vereine Creditreform e.v. 5

6 Informationen vor der Installation/Update von CrefoScore Soll für die Anmeldung im Internet ein Proxy-Server eingesetzt werden, so müssen im Programm die Proxy-URL bzw. IP-Adresse sowie der Proxy-Port des Servers eingetragen werden (=> Einstellungen/Eigenschaften/Proxy). 1.4 Update/Erstinstallation von CrefoScore CrefoScore wird auf CD-ROM, oder per FTP Download ausgeliefert. Dort sind sowohl die Dateien für das Update als auch für die Erstinstallation abgelegt. Während der Installation sucht CrefoScore nach einer bereits installierten Version. Bitte beachten Sie, dass ein Update auf CrefoScore 5.6 erst ab Version 5.4 möglich ist. Sowohl die Serverinstallation und die Vollinstallation beinhalten die gleichen Ablaufschritte. Für eine Neuinstallation von CrefoScore 5.6 wird standardmäßig eine MS-SQL-Express 2008 R2 Datenbank installiert, sofern nicht ein bestehender SQL Dienst genutzt wird. Vor der Installation von CrefoScore beachten Sie folgende Punkte: - Für die Internetkommunikation sollte eine automatische Verbindung zu einem Internet- Service-Provider (ISP) zur Verfügung stehen. Ebenfalls muss sichergestellt sein, dass die CrefoScore-Clients bei einer Netzwerkinstallation Zugriff auf eine Freigabe (Vollzugriff) vom CrefoScore-Programmordner haben (siehe auch Kapitel 5.2). 1.5 Administratorrechte Bei der/dem Installation/Update von/auf CrefoScore 5.6 muss man zwischen der Installation der Anwendung CrefoScore und der Installation der Datenbank, im Standardfall MS-SQL-Express 2008 R2 unterscheiden. Für die Installation der eigentlichen Programmdateien und Verknüpfungen (Anwendung) sind Administratorrechte auf den entsprechenden Servern und Workstations notwendig! Auf dem Arbeitsplatz/Server, auf dem die MS-SQL-Express 2008 R2 Datenbank installiert werden soll, sind lokale Administratorrechte erforderlich. 1.6 CrefoScore Checklisten Als Vorbereitung auf eine Installation muss eine Checkliste ausgefüllt werden. Sie soll einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Zusätzlich wird aus den Informationen der Checkliste der CrefoScore Schlüssel generiert (siehe nächstes Thema). Ein Muster der Checkliste finden Sie im Anhang dieses Handbuchs. 1.7 CrefoScore Schlüssel Bei der Neuinstallation und dem Datenbankwechsel (siehe 4. Kapitel) wird zu Beginn der CrefoScore Schlüssel (Installationskey) abgefragt. Diesen erhalten Sie gegen Vorlage der Checkliste bei Ihrem zuständigen Verein Creditreform oder aber beim Verband der Vereine Creditreform (VVC). Bitte wenden Sie sich dort an den technischen Support: Telefon Mitgliedsnummern und Passwörter Bei der Erstinstallation von CrefoScore benötigen Sie eine Creditreform-Mitgliedsnummer sowie Passwörter als Zugangsberechtigung zum Host-Rechner von Creditreform-Online (allgemeines und persönliches Passwort). Mehrere Anwender können mit einer Mitgliedsnummer parallel arbeiten. Diese erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verein Creditreform. 6 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

7 Neuinstallation von CrefoScore 1.9 MS-SQL-Express 2008 R2 Die MS-SQL-Express-Datenbank 2008 R2 entspricht mit gewissen Einschränkungen weitestgehend der SQL-Server 2008 Datenbank von Microsoft (Begrenzung der Datenbankgröße auf 10 GB und weitere) MS.NET Framework 4.0 Mit der Installation vom MS-SQL-Express 2008 R2 wird MS.NET Framework 4.0, falls erforderlich, installiert. Dies ist eine Betriebssystem unterstützende Programmiersprache und gleichzeitig Vorraussetzung für MS-SQL-Express 2008 R2. Konflikte können auftreten wenn Programme ältere Versionen benötigen Arbeitsplatz-/Serverneustart Je nach dem, ob der verwendete Arbeitsplatz/Server die oben genannten Kriterien erfüllt, muss der Arbeitsplatz/Server neu gestartet werden. Hinweis: CrefoScore 5.6 muss bei Netzwerkinstallationen direkt auf dem Server installiert werden. Eine Installation vom Client auf den Server ist NICHT möglich Migration Mit der Version CrefoScore 5.6 wird nach der Neuinstallation ein Auftragsabgleich mit der zentralen Datenbank durchgeführt. Dieser Abgleich umfasst alle Abrufe und Aufträge, für die das Monitoring noch aktiv ist. Der Monitoring Abgleich wird bei der ersten Anmeldung eines Benutzers mit einer gültigen Mitgliedsnummer durchgeführt. Der Abgleich erfolgt für alle in CrefoScore hinterlegten Mitgliedsnummern. Hinweis: Wenn Sie mehrere Mitgliedsnummern verwenden, müssen diese zuerst alle in CrefoScore angelegt bzw. gespeichert werden. Erst dann darf die Anmeldung eines Benutzers an der zentralen Creditreform Datenbank durchgeführt werden. Verband der Vereine Creditreform e.v. 7

8 Neuinstallation von CrefoScore 2 Neuinstallation von CrefoScore 2.1 Neuinstallation mit MS-SQL-Express 2008 R2 (Standardinstallation) Schritt 1 Legen Sie die CrefoScore-CD in das CD-ROM Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch. Schritt 2 Abbildung - Dialog <Willkommen> Der Dialog Willkommen des Installationsassistenten wird geöffnet. Bitte beachten Sie die Hinweise und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. 8 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

9 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 3 Abbildung - Dialog <Software-Lizenzvertrag> Der Dialog Software-Lizenzvertrag wird angezeigt (den vollständigen Text finden Sie auch im Anhang des vorliegenden Handbuches). Wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Markieren Sie das Feld Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Falls Sie mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, wird die Installation abgebrochen. Verband der Vereine Creditreform e.v. 9

10 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 4 Abbildung - Dialog <Schlüssel eingeben> Für die Installation benötigen Sie einen CrefoScore-Schlüssel. Diesen individuellen Schlüssel erhalten Sie telefonisch beim Verband der Vereine Creditreform (VVC). Bitte wenden Sie sich dort an den technischen Support unter der Rufnummer und halten Sie die im Vorfeld ausgefüllte Checkliste bereit. Die Checkliste finden Sie im Anhang dieses Handbuches. 10 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

11 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 5 Abbildung - Dialog <Datenbanktyp wählen> Bei einer Standardinstallation belassen Sie den Eintrag bei SQL Server 2008 Express Edition R2 und gehen auf Weiter. Hinweis: Sollten Sie an dieser Stelle SQL-Server auswählen, müssen Sie im Handbuch ab dem Kapitel 2.2 mit der Installation fortfahren. Verband der Vereine Creditreform e.v. 11

12 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 6 Abbildung - Dialog <SA-Passwort der MS-SQL-Express> Bei der Installation von CrefoScore muss ein Systemadministrator (sa) für die MS-SQL-Express 2008 R2 Datenbank angelegt werden. Wir empfehlen Ihnen, als Passwort das allgemeine Passwort Ihrer Creditreform Online-Kennung zu verwenden (siehe auch Kapitel 1.8.). Das Passwort ist für spätere Zugriffe auf die Datenbank erforderlich (Backup, Restore, Updates, etc.). Hinweis: Für Installationen gilt an dieser Stelle folgendes: Ein sicheres Kennwort muss mehr als 8 Zeichen enthalten und wenigstens die folgenden Kriterien erfüllen: Es muss Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen enthalten. Bitte keine Sonderzeichen wie z.b. #, % oder ^, verwenden, da CrefoScore diese nicht verarbeiten kann. 12 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

13 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 7 Abbildung - Dialog <Datenbankpfad auswählen> Mit der Version 5.6 haben Sie die Möglichkeit die MS-SQL-Express 2008 R2 Datenbank in einen beliebigen Ordner zu installieren. Über den Button Durchsuchen haben Sie die Möglichkeit, den vorgegebenen Zielordner zu ändern (Achtung: Es werden nur lokale Laufwerke unterstützt). Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Verband der Vereine Creditreform e.v. 13

14 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 8 Abbildung - Dialog <Zielpfad wählen> Bei der Installation müssen Sie in dem nun folgenden Dialog einen Programmpfad angeben. Der Programmpfad enthält unter anderem auch die Laufwerksbezeichnung. Über den Button Ändern haben Sie die Möglichkeit, den vorgegebenen Zielordner zu ändern. Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. 14 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

15 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 9 Abbildung - Dialog <Programmordner auswählen> Nun können Sie einen Ordner angeben, aus dem das Programm später gestartet wird. Wir empfehlen, die Vorbesetzung nicht zu ändern. Nachdem Sie einen Programmordner ausgewählt bzw. bestätigt haben, werden nun in dem Dialogfenster Kopiervorgang starten die ausgewählten Parameter angezeigt. Verband der Vereine Creditreform e.v. 15

16 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 10 Abbildung - Dialog <Kopiervorgang starten> Klicken Sie auf den Button Weiter, um den Kopiervorgang zu starten. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der zu installierenden Komponenten. 16 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

17 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 11 Abbildung - Dialog <Zusätzliche Komponenten> Klicken Sie auf den Button Installieren, um die Installation zu starten. Während die zusätzlichen Komponenten installiert werden, kann ein Neustart des Systems erforderlich sein. Die Installation wird nach dem Neustart automatisch fortgesetzt. Verband der Vereine Creditreform e.v. 17

18 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 12 Abbildung - Dialog <Installation abgeschlossen> CrefoScore ist nun auf Ihrem System installiert. Starten Sie das Programm über das Windows Startmenü oder Markieren Sie das Feld CrefoScore starten und Klicken Sie auf den Button Fertig stellen. Sie können nun mit der Konfiguration von CrefoScore beginnen oder zunächst die Clientinstallationen vornehmen (bei Netzwerkinstallationen). 18 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

19 Neuinstallation von CrefoScore 2.2 Neuinstallation unter Verwendung eines MS-SQL Server Voraussetzungen Um CrefoScore mit einem vorhandenen MS-SQL Server verwenden zu können, beachten Sie folgende Hinweise: Im MS-SQL Server muss ein sa-kennwort (Systemadministrator Kennwort) vergeben und Ihnen bei der Installation bekannt sein. Für die Installation benötigt man auf dem PC des SQL-Servers Zugriffsrechte. Die Authentifizierung am MS-SQL Server muss im gemischten Modus (SQL Server und Windows) erfolgen. MS-SQL Server Version 8.x und kleiner werden von CrefoScore nicht unterstützt Installationsschritte Schritt 1 Legen Sie die CrefoScore-CD in das CD-ROM Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch. Schritt 2 Abbildung - Dialog <Willkommen> Der Dialog Willkommen des Installationsassistenten wird geöffnet. Bitte beachten Sie die Hinweise und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Verband der Vereine Creditreform e.v. 19

20 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 3 Abbildung - Dialog <Software-Lizenzvertrag> Der Dialog Software-Lizenzvertrag wird angezeigt (den vollständigen Text finden Sie auch im Anhang des vorliegenden Handbuches). Wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Markieren Sie das Feld Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Falls Sie mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, wird die Installation abgebrochen. 20 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

21 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 4 Abbildung - Dialog <Schlüssel eingeben> Für die Installation benötigen Sie einen CrefoScore-Schlüssel. Diesen individuellen Schlüssel erhalten Sie telefonisch beim Verband der Vereine Creditreform (VVC). Bitte wenden Sie sich dort an den technischen Support unter der Rufnummer und halten Sie die im Vorfeld ausgefüllte Checkliste bereit. Die Checkliste finden Sie im Anhang dieses Handbuches. Verband der Vereine Creditreform e.v. 21

22 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 5 Abbildung - Dialog <Datenbanktyp wählen> Wählen Sie -SQL-Server- aus und gehen anschließend auf Weiter. 22 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

23 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 6 Abbildung - Dialog <Name des Servers> Geben Sie den Namen des MS-SQL Servers an. Sollte sich der MS-SQL Server in einer anderen Domäne befinden, geben Sie diese mit an (Beispiel: SQLServer.musterfirma.de). Anschließend auf Weiter. Verband der Vereine Creditreform e.v. 23

24 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 7 Abbildung - Dialog <SA-Passwort des SQL-Servers> Geben Sie das Passwort des Systemadministrators (sa-passwort) ein. Anschließend auf Weiter. 24 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

25 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 8 Abbildung - Dialog <Datenbankname> Für CrefoScore wird auf dem MS-SQL Server eine Datenbank angelegt. Um Irritationen zu vermeiden, sollte man den Vorschlag CREFO für den Namen der Datenbank übernehmen. Anschließend auf Weiter. Hinweis: Sollten Sie einen anderen Datenbanknamen gewählt haben, geben Sie das bitte bei etwaigen Supportanfragen mit an. Verband der Vereine Creditreform e.v. 25

26 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 9 Abbildung - Dialog <User-Daten der CrefoScore-Datenbank> Für die Datenbank muss man Zugangskennungen vergeben. Unser Vorschlag für das Login (CREFO) sollte wenn möglich übernommen werden. Das Passwort ist frei zu vergeben. Anschließend auf Weiter. 26 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

27 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 10 Abbildung - Dialog <Zielpfad wählen> Bei der Installation müssen Sie in dem nun folgenden Dialog einen Programmpfad angeben. Der Programmpfad enthält unter anderem auch die Laufwerksbezeichnung. Über den Button Ändern haben Sie die Möglichkeit, den vorgegebenen Zielordner zu ändern. Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Verband der Vereine Creditreform e.v. 27

28 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 11 Abbildung - Dialog <Programmordner Auswählen> Nun können Sie einen Ordner angeben, aus dem das Programm später gestartet wird. Wir empfehlen, die Vorbesetzung nicht zu ändern. Nachdem Sie einen Programmordner ausgewählt bzw. bestätigt haben, werden nun in dem Dialogfenster Kopiervorgang starten die ausgewählten Parameter angezeigt. 28 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

29 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 12 Abbildung - Dialog <Kopiervorgang starten> Klicken Sie auf den Button Weiter, um den Kopiervorgang zu starten. Alle benötigten Dateien werden auf das Ziellaufwerk kopiert. Es wird im Startmenü eine Programmverknüpfung hinterlegt. Verband der Vereine Creditreform e.v. 29

30 Neuinstallation von CrefoScore Schritt 13 Abbildung - Dialog <Installation abgeschlossen> CrefoScore ist nun auf Ihrem System installiert. Starten Sie das Programm über das Windows Startmenü oder Markieren Sie das Feld CrefoScore starten und Klicken Sie auf den Button Fertig stellen. Sie können nun mit der Konfiguration von CrefoScore beginnen oder zunächst die Clientinstallationen vornehmen (bei Netzwerkinstallationen). WICHTIG: Die Systeme brauchen normalerweise nicht neu gestartet zu werden. Man kann mit CrefoScore sofort arbeiten. 30 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

31 Update 3 Update auf CrefoScore Voraussetzungen Es muss mindestens eine CrefoScore Version 5.4 installiert sein. Das Update muss am gleichen PC erfolgen, auf dem CrefoScore bereits installiert ist. Unmittelbar vor der Durchführung des Updates sollte auf diesem PC ein Online- Verbindungstest in CrefoScore vorgenommen werden. Denn nur wenn die Verbindung mit der Creditreform- Datenbank erfolgreich getestet wurde, kann das darauf folgende Programmupdate erfolgreich abgeschlossen werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Verbindung zu Creditreform Datenbank in der neuen Version, wie bereits vorstehend erläutert, über https erfolgt (Port 443 SSL). Es wird deshalb empfohlen, entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen auf diese Zugriffsänderung, falls erforderlich, bereits vor dem Update zu treffen. 3.2 Installationsschritte Schritt 1 Legen Sie die CrefoScore-CD in das CD-ROM Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch. Schritt 2 Abbildung - Dialog <Willkommen> Der Dialog Willkommen des Installationsassistenten wird geöffnet. Bitte beachten Sie die Hinweise und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Verband der Vereine Creditreform e.v. 31

32 Update Schritt 3 Abbildung - Dialog <Software-Lizenzvertrag> Der Dialog Software-Lizenzvertrag wird angezeigt (den vollständigen Text finden Sie auch im Anhang des vorliegenden Handbuches). Wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Markieren Sie das Feld Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Falls Sie mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, wird die Installation beendet. 32 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

33 Update Schritt 4 Abbildung - Dialog <Schlüssel eingeben> Für das Update von CrefoScore 4.x auf 5.6 benötigen Sie einen CrefoScore-Schlüssel. Diesen individuellen Schlüssel erhalten Sie telefonisch beim Verband der Vereine Creditreform (VVC). Bitte wenden Sie sich dort an den technischen Support unter der Rufnummer und halten Sie die im Vorfeld ausgefüllte Checkliste bereit. Die Checkliste finden Sie im Anhang dieses Handbuches. Verband der Vereine Creditreform e.v. 33

34 Update Schritt 5 Abbildung - Dialog <Kopiervorgang starten> Klicken Sie auf den Button Weiter, um den Kopiervorgang zu starten. 34 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

35 Update Schritt 6 Abbildung - Dialog <Setup-Status> Zeigt den Fortschritt der Aktualisierung. Verband der Vereine Creditreform e.v. 35

36 Update Schritt 6 Abbildung - Dialog <Update abgeschlossen> CrefoScore ist nun auf Ihrem System installiert. Starten Sie das Programm über das Windows Startmenü oder Markieren Sie das Feld CrefoScore starten und Klicken Sie auf den Button Fertig stellen. 36 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

37 Datenbankwechsel 4 Datenbankwechsel Die Funktion Datenbank-Wechsel ist immer dann erforderlich, wenn Sie für CrefoScore: - anstatt der MS-SQL-Express einen vorhandenen MS-SQL Server nutzen wollen - ein Versionsupdate der Datenbank durchführen möchten. Folgende Konstellationen werden unterstützt: - von MS-SQL-Express(5) auf MS-SQL-Express (8,12 oder 14) - von MS-SQL-Express(8) auf MS-SQL-Express (12 oder 14) - von MS-SQL-Express(12) auf MS-SQL-Express (14) - von MS-SQL-Express(5) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Express(5) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Express(5) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Express(5) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Express(8) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Express(8) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Express(8) auf MS-SQL-Server von MS-SQL-Server 2005 auf MS-SQL-Server (2005, 2008, 2012 oder 2014) - von MS-SQL-Server 2008 auf MS-SQL-Server (2008, 2012 oder 2014) - von MS-SQL-Server 2012 auf MS-SQL-Server (2012 oder 2014) - von MS-SQL-Server 2014 auf MS-SQL-Server Vorraussetzungen Allgemeine Hinweise bei einem Datenbankwechsel auf MS-SQL-Express 2008 R2: Das sa-kennwort (Systemadministrator Kennwort) der MS-SQL-Express-Datenbank muss vergeben und Ihnen bei der Installation bekannt sein. Der Datenbankwechsel erfolgt auf einem Arbeitsplatz/Server. Bei einem Datenbankwechsel auf einen MS-SQL Server, beachten Sie folgende Hinweise: Das sa-kennwort (Systemadministrator Kennwort) der MS-SQL-Express-Datenbank und des MS-SQL Servers muss vergeben und Ihnen bei der Installation bekannt sein. Der Datenbankwechsel erfolgt auf einem Arbeitsplatz/Server. Am MS-SQL Server muss die Crefo.mdb ab- bzw. angehängt werden. Die Authentifizierung am MS-SQL Server muss im gemischten Modus (SQL Server und Windows) erfolgen. 4.2 Installationsschritte Hinweis: Für die nachfolgenden Installationsschritte haben wir als Beispiel einen Datenbankwechsel von MS-SQL-Express 2005 auf MS-SQL-Express 2008 R2 dargestellt. Schritt 1 Legen Sie die CrefoScore-CD in das CD-ROM Laufwerk. Beenden Sie das Installationsprogramm welches automatisch startet. Geben Sie über Start/Ausführen folgenden Befehl ein: Laufwerksbuchstabe:\Installation\setup.exe /z DB-Wechsel Verband der Vereine Creditreform e.v. 37

38 Datenbankwechsel Schritt 2 Abbildung - Dialog <Willkommen> Der Dialog Willkommen des Installationsassistenten wird geöffnet. Bitte beachten Sie die Hinweise und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. 38 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

39 Datenbankwechsel Schritt 3 Abbildung - Dialog <Software-Lizenzenvertrag> Der Dialog Software-Lizenzvertrag wird angezeigt (den vollständigen Text finden Sie auch im Anhang des vorliegenden Handbuches). Wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Markieren Sie das Feld Ich bin mit den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung einverstanden und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Falls Sie mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, wird die Installation beendet. Verband der Vereine Creditreform e.v. 39

40 Datenbankwechsel Schritt 4 Abbildung - Dialog <Schlüssel eingeben> Für einen Datenbankwechsel benötigen Sie einen CrefoScore-Schlüssel. Diesen individuellen Schlüssel erhalten Sie telefonisch beim Verband der Vereine Creditreform (VVC). Bitte wenden Sie sich dort an den technischen Support: Telefon / Installationshandbuch CrefoScore 5.6

41 Datenbankwechsel Schritt 5 Abbildung - Dialog <Datenbanktyp wählen> Je nach Konstellation wählen Sie die gewünschte Datenbank aus und gehen auf Weiter. Verband der Vereine Creditreform e.v. 41

42 Datenbankwechsel Schritt 6 Abbildung - Dialog <SA-Passwort der MSDE-Datenbank> Geben Sie das Passwort des Systemadministrators (sa-passwort) ein und gehen Sie anschließend auf Weiter. 42 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

43 Datenbankwechsel Schritt 7 Abbildung - Dialog <Kopiervorgang starten> Es erfolgt ein Hinweis auf welche Datenbank man wechselt. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der zu installierenden Komponenten. Verband der Vereine Creditreform e.v. 43

44 Datenbankwechsel Schritt 8 Abbildung - Dialog <Zusätzliche Komponenten> Klicken Sie auf den Button Installieren, um die Installation zu starten. Während die zusätzlichen Komponenten installiert werden, kann ein Neustart des Systems erforderlich sein. Die Installation wird nach dem Neustart automatisch fortgesetzt. 44 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

45 Datenbankwechsel Schritt 8a Abbildung - Hinweis < MS-SQL-Express 2005 wurde abgehängt> Achtung: Dieser Hinweis erscheint nur bei einem Datenbankwechsel auf einen MS-SQL Server. Führen Sie die im Hinweis angegebenen Arbeitsschritte durch. Bei Rückfragen steht Ihnen der technische Support unter / zur Verfügung. Verband der Vereine Creditreform e.v. 45

46 Clientinstallation von CrefoScore 5 Clientinstallation Sofern Sie die Programmdateien auf einem Server installiert haben, können Sie jetzt die Clients (Arbeitsplätze) mit der Datenbank verbinden. 5.1 Voraussetzungen Alle Clients, die mit CrefoScore arbeiten sollen, müssen Zugriff auf dasselbe Netzlaufwerk haben, welches auf das gesamte CrefoScore Verzeichnis, Zugriff gewährt (siehe auch Kapitel 5.2 Netzlaufwerk verbinden). Der Assistent für die Clientinstallation muss über dieses Netzlaufwerk aufgerufen werden. Die Installation unterstützt auch UNC Pfade. Hinweis: Die Freigabe auf dem Server muss dem User Vollzugriff gewähren, da in bestimmten Situationen die CrefoScore Properties vom Client aus verändert werden muss. 5.2 Netzlaufwerk verbinden Abbildung - Dialog <Netzlaufwerk verbinden> Gehen Sie auf dem Arbeitsplatz/Server, auf dem CrefoScore installiert ist, in den Windows- Explorer. Im Menüpunkt Extras wählen Sie das Untermenü Netzlaufwerk verbinden aus. Wählen Sie unter Laufwerk einen Buchstaben aus. Unter Ordner wählen Sie das CrefoScore Verzeichnis aus. Achten Sie darauf, dass ein Haken bei Verbindung bei Anmeldung/Start wiederherstellen gesetzt ist. Anschließend betätigen Sie den Button Fertig stellen. Im Windows-Explorer steht nun das neue Verzeichnis zur Verfügung. 46 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

47 Clientinstallation von CrefoScore 5.3 Installationsschritte Schritt 1 Abbildung Windows-Explorer <Clientinstallation> Auf dem Netzlaufwerk CrefoScore gibt es ein Unterverzeichnis Clientinstallation. Starten Sie vom jeweiligen neuen Arbeitsplatz aus diesem Verzeichnis das Setup-Programm. Schritt 2 Abbildung Dialog <Willkommen> Verband der Vereine Creditreform e.v. 47

48 Clientinstallation von CrefoScore Der Dialog Willkommen des Installationsassistenten wird geöffnet. Bitte beachten Sie die Hinweise und Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter. Schritt 3 Abbildung - Dialog <Programmordner Auswählen> Nun können Sie einen Ordner angeben, aus dem das Programm später gestartet wird. Wir empfehlen, die Vorbesetzung nicht zu ändern. Die notwendigen Verknüpfungen und Konfigurationen werden nun vom Setup-Programm automatisch vorgenommen. 48 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

49 Clientinstallation von CrefoScore Schritt 4 Abbildung - Dialog <Setup abgeschlossen> Die Clientinstallation ist abgeschlossen. Verband der Vereine Creditreform e.v. 49

50 Die Konfiguration von CrefoScore 6 Konfiguration von CrefoScore Nach dem ersten Programmstart wird der Dialog Anmeldung angezeigt. Standardmäßig wird für die Anmeldung der Windows Benutzername verwendet. Da dieser Benutzer noch nicht in Crefo- Score angelegt wurde, überschreiben Sie bitte den Benutzer mit <Administrator>. Geben Sie kein Passwort ein. Nur der Administrator oder ein Benutzer mit Administratorrechten hat die Möglichkeit, CrefoScore zu konfigurieren. Abbildung Dialog <Anmeldung> 6.1 Proxy Einstellungen Sollten Sie einen Proxy-Server verwenden, aktivieren Sie bitte in der Karteikarte Proxy das Feld <Proxy verwenden>. In den folgenden beiden Feldern können Sie nun die IP-Adresse oder die URL des Proxy-Servers eintragen und die entsprechende Portnummer angeben. In der Abbildung Dialog <Proxy> sind zur besseren Darstellung Beispieldaten enthalten. Bitte tragen Sie hier die Daten Ihres Proxy-Servers ein. Abbildung Menü <Einstellungen> 50 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

51 Die Konfiguration von CrefoScore Abbildung Dialog <Proxy> Feld Inhalt Proxy verwenden Schalter, gibt die beiden nachfolgenden Felder frei zur Eingabe der Proxydaten Proxy URL Proxy-URL oder IP-Adresse Proxy Port Port, in der Regel Creditreform Verbindungstest Führen Sie, über das Menü Einstellungen\Creditreform Verbindungstest einen Verbindungstest für die Creditreform durch. Wenn eine Verbindung hergestellt werden konnte, wird dies unter Status angezeigt. Abbildung Dialog <Verbindungstest> Verband der Vereine Creditreform e.v. 51

52 Die Konfiguration von CrefoScore 6.3 Mitgliedsdaten Creditreform anlegen Die Mitgliedsnummer/n und Passwörter für den Zugriff auf die Creditreform müssen in CrefoScore abgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass vor dem Abspeichern der Mitgliedsdaten automatisch ein Logon auf die Creditreform Datenbank ausgeführt wird. Damit wird sichergestellt, dass nur gültige Daten abgespeichert werden. Sie sollten vor dem Eingeben der Mitgliedsdaten sicherstellen, dass der Verbindungstest erfolgreich abgeschlossen wurde (=> Einstellungen Creditreform Verbindungstest). Über den Menüpunkt Einstellungen\Benutzer\Cto Gateway Mitgliedsdaten wird die Mitgliedsnummernverwaltung geöffnet. Abbildung Dialog <Mitgliedsnummernverwaltung> Die folgende Tabelle zeigt alle Funktionen des Dialogs <Mitgliedsnummernverwaltung> im Überblick. Unter den Abbildungen der verfügbaren Buttons können Sie das notwendige Benutzerprofil ersehen. Funktionsbutton [Benutzerprofil] [Admin] [Admin] Beschreibung Über diesen Button können Sie neue Mitgliedsnummern in der Mitgliedsnummernverwaltung anlegen. Es folgt der Dialog <Mitgliedsnummer>. Dieser Button öffnet für die markierte Mitgliedsnummer den Dialog <Mitgliedsnummer>. Hier können die Mitgliedsnummer und Passwörter geändert werden (z.b. nach einer Änderung in der zentralen Mitgliederverwaltung). Die Zuordnung zwischen Benutzer und Mitgliedsnummer bleibt bestehen. HINWEIS: Die normale Passwortänderung wird über den Button Passwort ändern realisiert. Löscht die markierte Mitgliedsnummer aus der Mitgliedsnummernverwaltung. [Admin] [Admin] [Admin] [Admin] Über diesen Button können Sie das persönliche Passwort ändern, das Sie zusammen mit den Mitgliedsdaten erhalten haben. Lautet das persönliche Passwort CISSTART, muss dieses zwingend geändert werden. Es folgt automatisch der Dialog <Persönliches Passwort ändern>. Über diesen Button können Sie zwei Adressen oder Verteiler anlegen oder ändern. Einmal täglich wird zentral geprüft, ob neue Mailbox- Einträge vorliegen. Wenn ja, wird eine Informationsmail an die hinterlegten Adressen gesendet. Der Dialog <Mitgliedsnummernverwaltung> wird geschlossen. Die Änderungen werden gesichert. 52 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

53 Die Konfiguration von CrefoScore Hinweis: Mit der Funktion Passwort ändern sollte das persönliche Passwort aller Mitgliedsnummern in regelmäßigen zeitlichen Abständen geändert werden. Das Passwort wird automatisch für alle Benutzer geändert, denen diese Mitgliedsnummer zugeordnet ist Passwort für Mitgliedsdaten Creditreform ändern Das Creditreform-Passwort (= Persönliches Passwort) bezieht sich auf die Creditreform- Datenbank und stellt somit einen Teil der Zugangskennungen dar. Das Passwort wird beim Anlegen der Mitgliedsdaten abgelegt (=> Mitgliedsdaten Creditreform Auskunft anlegen). Die Änderung kann deshalb ausschließlich mit Administratorrechten durchgeführt werden. Über das Menü Einstellungen\Benutzer\Cto Gateway Mitgliedsdaten öffnen Sie den Dialog <Mitgliedsnummernverwaltung>. Abbildung Der Dialog <Mitgliedsnummernverwaltung> Mit dem Button Passwort ändern wird ein weiterer Dialog geöffnet, der Ihnen erlaubt, dass Passwort nach Ihren Vorgaben zu ändern. Abbildung Der Dialog <Persönliches Passwort ändern> Die Änderung erfolgt damit automatisch für alle Benutzer, denen die betreffende Mitgliedsnummer zugeordnet ist. Verband der Vereine Creditreform e.v. 53

54 Die Konfiguration von CrefoScore Bitte beachten Sie, dass die Passwörter mindestens 6 und maximal 8 Zeichen lang sein dürfen. 6.4 Kostenstellen anlegen Über den Menüpunkt Einstellungen\Benutzer\Kostenstellenverwaltung werden die erforderlichen Kostenstellen definiert. Beim Anlegen der Benutzer (=> Benutzer anlegen und verwalten) kann diesem dann eine oder mehrere der definierten Kostenstellen zugeordnet werden. Abbildung Der Dialog <Kostenstellenverwaltung> Die folgende Tabelle zeigt alle Funktionen des Dialogs <Kostenstellenverwaltung> im Überblick. Unter den Abbildungen der verfügbaren Buttons können Sie das notwendige Benutzerprofil ersehen. Funktionsbutton [Benutzerprofil] [Admin] [Admin] Beschreibung Über diesen Button können Sie eine neue Kostenstelle anlegen. Es folgt der Dialog <Kostenstelle>. Dieser Button öffnet für die markierte Kostenstelle den Dialog <Kostenstelle>. Hier kann die Kostenstelle geändert werden. Löscht die markierte Kostenstelle aus der Kostenstellenverwaltung. [Admin] [Admin] Der Dialog <Kostenstellenverwaltung> wird geschlossen. Die Änderungen werden gesichert. Die kontextbezogene Hilfe wird aufgerufen. [Admin] 6.5 Benutzer anlegen Mit der Anmeldung in CrefoScore sind benutzerspezifische Zugriffsrechte definiert. Über den Menüpunkt Einstellungen\Benutzer\Benutzerverwaltung können Sie neue Benutzer anlegen. Sie 54 Installationshandbuch CrefoScore 5.6

55 Die Konfiguration von CrefoScore erhalten zunächst eine Übersicht über die bisher im System installierten Benutzer: Bei einer Neuinstallation gibt es nur zwei Benutzer: Den Administrator und XAdministrator. Abbildung Dialog <Benutzerverwaltung> Funktionsbutton [Benutzerprofil] [Admin] [Admin] [Admin] [Admin] [Admin] Beschreibung Über diesen Button können Sie neue Benutzer in der Benutzerverwaltung anlegen. Es folgt der Dialog <Benutzer>. Über diesen Button können Sie bestimmte Einstellungen von Benutzern ändern. Markieren Sie dazu den jeweils zu bearbeitenden Benutzer. Mit dieser Funktion können Sie ein Benutzerprofil kopieren. Insbesondere bei der Erfassung einer großen Anzahl Anwender spart diese Funktion Zeitaufwand. Löscht den markierten Anwender aus der Benutzerverwaltung. Die für diesen Benutzer anfallenden Nachträge und Aktualisierungen müssen einem anderen Benutzer zugeordnet werden. Diesen können Sie aus einer Combo-Box auswählen. HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass für offene Aufträge und Anzeigen im Fenster Creditreform Nachträge und Informationen die Zuordnungen verloren gehen. Vertreterregeln werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Der Dialog Benutzerverwaltung wird geschlossen. Die Änderungen werden gesichert. Die kontextbezogene Hilfe wird aufgerufen. [Admin] Zunächst sollte das System durch ein Administrator-Passwort geschützt werden. Wählen Sie dazu den Administrator aus und klicken Sie auf den Button Bearbeiten. Sie öffnen den Dialog Benutzer (siehe Abbildung Der Dialog <Benutzer>). Hinterlegen Sie ein Passwort im Feld <Programm Passwort> und bestätigen Sie mit dem Button OK. Mit diesem Passwort erfolgt zukünftig die Administrator Anmeldung beim Programmstart. Die restlichen Benutzerparameter sollten Sie nur dann ausfüllen, wenn Auskünfte auch vom Administrator abgerufen werden sollen. Um neue Benutzer in CrefoScore anzulegen erscheint folgender Dialog. Die Felder im unteren Teil des Dialogs werden erst nach Zuordnung der Benutzergruppe/n angezeigt. Verband der Vereine Creditreform e.v. 55

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