Anwendungsfelder und Potenziale einer hochbitratigen Breitbandversorgung 4. Breitbandtag Niedersachsen

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1 Anwendungsfelder und Potenziale einer hochbitratigen Breitbandversorgung 4. Breitbandtag Niedersachsen Osterholz-Scharmbeck Ralf G. Schäfer 0

2 Inhalt Entwicklungstrends der Internetnutzung Mittelfristiges Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Zusammenfassung 1

3 Entwicklungstrends der Internetnutzung Die Internetnutzung in Deutschland ist in mittelfristiger Sicht durch sieben zentrale Entwicklungstrends gekennzeichnet Medienund Entertainment Anwendungskategorie Exemplarische Anwendungen E-Home E-Health Mobile Services Gaming Cloud Computing Internetnutzung Kommuni -kation Cloud Computing Medien und Entertainment Kommunikation Gaming E-Health SaaS, IaaS, PaaS, Homeoffice/VPN Video/Film, Web-TV, SD-TV, HD-TV, 3D-TV, Telefonie, soziale Netzwerke Videotelefonie, Videokonferenz,... Online-Gaming, MMOG, Vitalmonitoring, Ferndiagnose, AAL, E-Home Smart Meter, Heimsteuerung... Mobile Services Traditionelles Internet Location-based Services, Mobile Business, Apps,... Surfen, Nachrichten/Mail, Bilder, Downloads, Videosequenzen,... Quelle: WIK-Analyse 2

4 Entwicklungstrends der Internetnutzung Bandbreiten- und QoS-Anforderungen unterscheiden sich deutlich zwischen den Anwendungskategorien Anwendungskategorie Downstream (Mbit/s) Upstream (Mbit/s) Paketverlust Latenz Traditionelles Internet 6 3,5 o o VPN o Cloud Computing o Medien und Entertainment Medien und Entertainment (HD/3D) Kommunikation 1,5 1, Videokommunikation Gaming 3 1, ehealth o ehome 1 1 o o O = Keine besondere Bedeutung/Wichtigkeit + = Hohe Bedeutung/Wichtigkeit ++ = Sehr hohe Bedeutung/Wichtigkeit Quelle: WIK-Modellannahmen 3

5 Inhalt Entwicklungstrends der Internetnutzung Mittelfristiges Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Zusammenfassung 4

6 Mittelfristiges Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse Eigenschaften zukünftiger Anwendungen und Charakteristika der Internetnutzer determinieren das Nachfragepotenzial Basisüberlegungen Kategorien relevanter Einflussfaktoren Technologieneutrales Verständnis von stationären Breitband-Anschlüssen, d.h. insbesondere keine Einschränkung auf leitungsgebundene Technologien Bedarfsträger für stationäre Breitbandanschlüsse Bandbreitenund QoS- Anforderungen einzelner Anwendungskategorien Struktur von Bevölkerung, Haushalten und Unternehmen Haushalte Nutzungsprofile einzelner Personen in Haushalten und Unternehmen Aggregierte Nutzungsmuster von Haushalten und Unternehmen Unternehmen 5

7 Mittelfristiges Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse Das Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse in 2016 in Deutschland verteilt sich auf drei Leistungskategorien Leistungsfähigkeit von Breitbandanschlüssen Top Level -Nachfrage: 200 Mbit/s und mehr Execution Medium Level -Nachfrage: Mbit/s Low Level -Nachfrage: bis zu 20 Mbit/s Ca. 5,1 Mio. Haushalte Ca Unternehmen Ca. 17 Mio. Haushalte Ca Unternehmen Ca. 9,5 Mio. Haushalte Ca. 3,4 Mio. Unternehmen 11,8 % 39,3% 29,5% (Noch) kein Bedarf für stationäre BB-Anschlüsse Ca. 8,5 Mio. Haushalte (Mobile-only Haushalte, Breitband-/Internet-Verweigerer) 19,5% 43,7 Mio.* 100% 6 * Anzahl der Haushalte und Unternehmen in Deutschland auf Basis WIK-Schätzung

8 Inhalt Entwicklungstrends der Internetnutzung Mittelfristiges Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Zusammenfassung 7

9 Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Hochbitratige Breitbandversorgung kann auf drei Ebenen zu positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft führen BIP - Wachstum Implementierung neuer Anwendungen Effektive Nutzung existierender Anwendungen Effizienteres Handeln Breitbandpenetration In Anlehnung an: Plum Consulting, A Framework for Evaluating the Value of Next Generation Broadband,

10 Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Eine OECD-Studie zeigt eine positive Kosten-Nutzen-Relation über einen Zeitraum von 10 Jahren Untersuchung von Kosten und Nutzen eines Breitbandausbaus Nationales P2P FTTH-Netz Betrachtungszeitraum von 10 Jahren Auswirkungen in vier Sektoren der Volkswirtschaft Energie Gesundheit Verkehr Bildung Kernergebnis Kosteneinsparungen zwischen 0,5% und 1,5% als direkter Effekt Quelle: OECD, Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy Network Developments in Support of Innovation and User Needs; DSTI/ICCP/CISP(2009)2/FINAL;

11 Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Mehrere internationale Studien verdeutlichen die große Bedeutung der Anwendungsseite für positive Effekte ITU Broadband Commission: Staat sollte Leadership zeigen (1) Intensivierung der Nutzung breitbandiger Anwendungen auf allen Verwaltungsebenen Zielgerichtete Entwicklung von e-government-anwendungen Gesundheitssektor als zentrales Anwendungsfeld in Australien (2) Nutzenpotenzial insbesondere für Ältere und in ländlichen Regionen Volkswirtschaftliche Effekte von Aus$ 2 4 Mrd. pro Jahr Positive Auswirkungen auf die Produktivität von KMU (3) nicht durch Breitband alleine oder standardisierte Dienste sondern durch komplexe Breitbandanwendungen, die organisatorische oder prozessuale Veränderungen ermöglichen Quellen: (1) Budde, P. et al: Broadband - a platform for progress; a contribution to the Broadband Commission, 2010 (2) Access Economics : Financial and externality impacts of high-speed broadband for telehealth; Report for Department of Broadband, Communications and the Digital Economy (Australia), 2010 (3) Colombo et al.: ICT services and small businesses productivity gains: an analysis of the use of broadband Internet technology,

12 Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Positive Auswirkungen auf die Konsumentenrente und Beschäftigungseffekte sind ebenfalls absehbar Zahlungsbereitschaft als Indikator einer erhöhten Konsumentenrente US$ pro Monat als zusätzlicher Betrag für eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit (1) Mehrwert der Internetnutzung in ausgewählten Ländern pro Monat und User in EUR (2) Beschäftigungseffekte in positiver Weise durch zusätzlichen Konsum und Investitionen... aber in negativer Richtung durch Produktivitätsverbesserungen... in Summe unklar, ob positiv Quellen: (1) Rosston et al.: Household Demand for Broadband Internet Service, 2010 (2) Rausas et al.: ICT services and small businesses productivity gains: an analysis of the use of broadband Internet technology,

13 Inhalt Entwicklungstrends der Internetnutzung Mittelfristiges Nachfragepotenzial für Breitbandanschlüsse Potenzielle Effekte einer hochbitratigen Breitbandversorgung Zusammenfassung 12

14 Zusammenfassung Der Aufbau einer hochbitratigen Breitbandversorgung ist kein Selbstzweck sondern mit positiven wirtschaftlichen Effekten verknüpft und schon mittelfristig für Nachfrager relevant In mittelfristiger Perspektive sind für viele Nachfrager zwar noch Breitbandanschlüsse mit niedriger bis mittlerer Leistungsfähigkeit ausreichend, allerdings gibt es in 2016 schon ein deutliches Potenzial (12%) für Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschlüsse Zahlreiche Untersuchungen zeigen positive Effekte, die von einer hochbitratigen Breitbandversorgung auf die Volkswirtschaft ausgehen, aber es gibt keine Universalformel zur Quantifizierung der Auswirkungen Zentraler Treiber der positiven Effekte sind nicht Verlegung und Betrieb der Netzinfrastruktur, sondern die Bereitstellung und Nutzung neuer Breitbandanwendungen 13

15 Für Fragen rund um den Vortrag stehe ich gerne zur Verfügung. Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf! wik-consult GmbH Rhöndorfer Straße 68 D Bad Honnef Ralf G. Schäfer Abteilungsleiter Märkte & Perspektiven Fon: Fax: Mail: Web: 14