Private. in Deutschland. Entwicklungen, Trends, Prognosen

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1 Private Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland Entwicklungen, Trends, Prognosen Freizeit und Event 7% Transport und Verkehr 16% Öffentliche Einrichtungen 18% Wohngebäude 2% Industrie 37% Dienstleistung und Handel 20% Der deutsche Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Endabnehmer, 2005 Identifikation der aktuellen und zukünftigen Trends im Markt für private Sicherheitsdienstleistungen Analyse der Entwicklung der verschiedenen Arten von privaten Sicherheitsdienstleistungen zwischen 2001 und 2010 Anforderungen von Nachfragern an Sicherheitsdienstleister Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen Aufzeichnung der Industriestruktur mit Unternehmensprofilen der führenden Unternehmen Kernstück dieses Berichts ist qualifizierte Primärforschung mit Anbietern von Sicherheitsdienstleistungen, Handelsverbänden und Handelszeitschriften der Industrie, Sicherheitsbeamten und Gewerkschaftsfunktionären. Dieser Bericht beinhaltet detaillierte Informationen und aktuelle Entwicklungen. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden

2 Mit diesem Bericht haben Sie die wichtigsten Daten für Ihre strategische Marktbearbeitung in der Hand. In der Veröffentlichung finden Sie eine detaillierte Analyse der folgenden Bereiche: Segmentierung Analyse des Gesamtmarktes für private Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland: Nach Art der Leistung (2001 bis 2010 in Millionen ): o Separatbewachung o Revierwachdienst o Notruf- und Serviceleitstelle Nach Tageszeit der Leistungserbringung (2001 bis 2010, in Millionen ): o Tag o Nacht Nach Endabnehmer (2001 bis 2010, in Millionen ): o Industrie o Dienstleistung und Handel o Öffentliche Einrichtungen o Transport und Verkehr o Freizeit und Event o Wohngebäude Anforderungen von Nachfragern an Sicherheitsdienstleister: o Industrie o Dienstleistung und Handel o Öffentliche Einrichtungen o Transport und Verkehr o Freizeit und Event Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen Untersuchung der Industriestruktur mit Darstellung der führenden Unternehmen Inhaltsverzeichnis 1 Schlüsselpunkte 2 Einführung 3 Marktgrösse 3.1 Überblick und Trends, 3.2 Marktsegmentierung Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Nach Endabnehmer Industrie Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Dienstleistung und Handel Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Öffentliche Einrichtungen Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Transport und Verkehr Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Freizeit und Event Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Wohngebäude Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung 3.3 Anforderungen von Nachfragern an Sicherheitsdienstleister Überblick Industrie Dienstleistung und Handel Öffentliche Einrichtungen Transport und Verkehr Freizeit und Event 3.4 Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen 3.5 Prognose der Marktentwicklung, 3.6 Prognose der Marktsegmentierung Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Nach Endabnehmer Industrie Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Dienstleistung und Handel Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Öffentliche Einrichtungen Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Transport und Verkehr Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Freizeit und Event Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung Wohngebäude Überblick Nach Art der Leistung Nach Tageszeit der Leistungserbringung 4 Industriestruktur 4.1 Branchenanalyse Überblick Privatisierung der Sicherheit und Wettbewerbsdruck Maßnahmen zur Qualitätssteigerung im Sicherheitsgewerbe 4.2 Unternehmensprofile ARNDT Arnolds Sicherheit b.i.g. sicherheit CONDOR Schutz- und Sicherheitsdienst Dussmann-Service G4S Sicherheitsdienste Gegenbauer GSE PROTECT HS Dienstleistungs GmbH ITT Industrie- und Transportschutz Thüringen Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft KÖTTER Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft Piepenbrock Pond Unternehmensgruppe SECURITAS Deutschland Wach- und Kontrolldienst Nord W.I.S. Sicherheit Unternehmensgruppe WISAG Sicherheitsdienste Weitere Informationen über MSI Reports finden Sie unter:

3 Dieser Bericht hat 138 Seiten, 72 Tabellen und 3 Diagramme. Bestellen Sie noch heute kostenlose Beispielseiten Verzeichnis der Tabellen 1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, nach Indikator, Entwicklung des Gesamtbauvolumens in Deutschland, nach Art der Nachfrager im Hochbau, Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Gebäudeart, Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Anzahl neu errichter Gebäude, Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Nutzfläche neu errichter Gebäude, Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Anzahl neu errichter Gebäude, Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Nutzfläche neu errichter Gebäude, Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, 9. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Art der Leistung, 10. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 11. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Endabnehmer, 12. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie, 13. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie, nach Art der Leistung, 14. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 15. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Dienstleistung und Handel, 16. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Dienstleistung und Handel, nach Art der Leistung, 17. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Dienstleistung und Handel, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 18. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich öffentliche Einrichtungen, 19. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich öffentliche Einrichtungen, nach Art der Leistung, 20. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich öffentliche Einrichtungen, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 21. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Transport und Verkehr, 22. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Transport und Verkehr, nach Art der Leistung, 23. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Transport und Verkehr, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 24. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und Event, 25. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und Event, nach Art der Leistung, 26. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und Event, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 27. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Wohngebäude, 28. Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Wohngebäude, nach Art der Leistung, 29. Anzahl der Diebstähle in/ aus Wohnungen, Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Wohngebäude, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 31. Anzahl erfasster Straftaten in Deutschland, Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen, 34. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Art der Leistung, 35. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 36. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Endabnehmer, 37. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie, 38. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie, nach Art der Leistung, 39. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 40. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Dienstleistung und Handel, 41. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Dienstleistung und Handel, nach Art der Leistung, 42. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Dienstleistung und Handel, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 43. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich öffentliche Einrichtungen, 44. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich öffentliche Einrichtungen, nach Art der Leistung, 45. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich öffentliche Einrichtungen, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 46. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Transport und Verkehr, 47. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Transport und Verkehr, nach Art der Leistung, 48. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Transport und Verkehr, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 49. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und Event, 50. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und Event, nach Art der Leistung, 51. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und Event, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 52. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Wohngebäude, 53. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Wohngebäude, nach Art der Leistung, 54. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Wohngebäude, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 55. Anzahl der Wach- und Sicherheitsunternehmen in Deutschland, 56. Durchschnittliche Größe der Unternehmen im Wach- und Sicherheitsgewerbe, nach Anzahl der Mitarbeiter pro Unternehmen, Einsatzgebiete der im Wach- und Sicherheitsgewerbe beschäftigten Personen, Umsatzentwicklung der b.i.g.-gruppe, 59. Umsatzentwicklung der Dussmann-Gruppe, nach Geschäftsbereich, 2003 und Anzahl der Mitarbeiter bei Gegenbauer, nach Geschäftsbereich, 2003 und Umsatzentwicklung bei Gegenbauer, nach Geschäftsbereich, 2003 und Umsatzentwicklung der GSE PROTECT, Finanzieller Überblick von Group 4 Falck A/S, Finanzieller Überblick von Securicor plc, Umsatzentwicklung von Kötter, Umsatzentwicklung von Piepenbrock, Umsatzentwicklung von SECURITAS Deutschland, 68. Umsatzentwicklung von SECURITAS Deutschland, nach Geschäftsbereich, Finanzieller Überblick von SECURITAS AB, Umsatzentwicklung von SECURITAS AB, nach Geschäftsbereich, 2003 und Finanzieller Überblick der WISAG Service Holding, Finanzieller Überblick der WISAG Service Holding, nach Sparte,

4 Bestellformular: Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland (Februar 2006) Adresse Name: Position: Firma: Adresse: Telefon: UST-Ident-NR.: DE _ Unterschrift: Datum: Faxen Sie Ihre Bestellung an: Senden Sie Ihre Bestellung an: MSI Reports Viscount House River Lane, Saltney Chester CH4 8RH England Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel: URL: Bestellinformationen Ich möchte die Marktstudie im folgenden Format erwerben: Druckversion* des Berichts zum Preis von 1395 per zum Preis von 1395 : Word 97 PDF Format auf CD-Rom* zum Preis von 1395 : Word 97 PDF Format per und als Druckversion* zum Preis von 1845 : Word 97 PDF Format (* = Versandkosten von 10 ) MSI hat außerdem die folgenden Studien zu diesem Themenbereich veröffentlicht: MSI Marktstudie: Elektronische Sicherheitssysteme in Deutschland, Mai 2005, 1295 MSI Marktstudie: Technischer Brandschutz in Deutschland, Juli 2005, 1295 MSI Marktstudie: Zutrittskontrollsysteme in Deutschland, November 2006, 1295 MSI Database: Manned Security: UK (in englischer Sprache), Januar 2005, 595 MSI Étude : Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France (in französischer Sprache), Januar 2006, 1695 Machen Sie auch von unserem Angebot Gebrauch: 5% beim Kauf von 2 MSI-Studien 10% beim Kauf von 3 MSI-Studien 15% beim Kauf von 4 oder mehr MSI-Studien Zahlungsdetails Zahlung per Kreditkarte: Visa Mastercard AMEX Gültig bis: Kartennummer: Karten-Sicherheitscode*: Bitte stellen Sie den Betrag meiner Firma in Rechnung (Verwaltungskosten von 10 ) Ein Scheck für den Rechnungsbetrag liegt der Bestellung bei *Zahlen auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte, im Unterschriftenfeld Ihrer Kreditkarte. Der Sicherheitscode besteht aus den letzten drei Ziffern. INT

5 MARKTGRÖSSE NSL mit einem Marktanteil von 10 % beziehungsweise 5 %. Das stärkste prozentuale Wachstum verbuchte der Revierwachdienst, wie die folgende Tabelle zeigt. TABELLE 1: DER DEUTSCHE MARKT FÜR PRIVATE SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH FREIZEIT UND EVENT, NACH ART DER LEISTUNG, Art der Leistung Separatbewachung Revierwachdienst NSL Gesamt Einheit: Millionen Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen Der Freizeitbereich ist traditionell ein Sektor, in dem an Stelle von Sicherheitsdienstleistungen eher auf Sicherheitstechnik zu treffen ist. Meist handelt es sich bei den Einrichtungen um kleinere Objekte von relativ geringem Wert, so dass sich eine Separatbewachung nicht rechnet. Hierunter fallen zum Beispiel Büchereien, Indoor-Spielplätze, städtische Hallenbäder. Allerdings weckt die zunehmende Freizeit, die einem durchschnittlich zur Verfügung steht, das Bedürfnis nach anderen, mehr und größeren Freizeiteinrichtungen. Die steigende Anzahl von Freizeitparks, Erlebnis-Schwimmbädern, Sportstätten, die auch erhebliche materielle Werte in sich bergen, erfordern einen separaten Wachdienst. In Museen und sonstigen Ausstellungen wird der Sicherheit eine enorme Relevanz beigemessen. Angesichts der steigenden Vorfälle in und Diebstähle aus Museen wurde die Ausweitung der Sicherheitsdienstleistungen für eine Reihe von Museen unausweichlich. Dazu trugen auch die Versicherungen bei, die für den Versicherungsschutz eine solche Absicherung verlangten. Während nicht alle staatliche Museen auf Grund ihrer Finanzknappheit im ausreichenden Ausmaß in die Sicherheit investieren konnten, gab es seitens privater Museenbetreiber deutliche Zuwächse bei der Separatbewachung. Auch in Hotels und anderen Unterkunftseinrichtungen stieg der Anteil der Separatbewachung. Dies war unter anderem darauf zurückzuführen, dass die steigende Kriminalität eine Nachfrage nach externen Sicherheitsdiensten nach sich zog. Vielerorts wurde auch das hoteleigene Personal aus Kostenzwecken durch einen privaten Sicherheitsdienst ersetzt. Nach Angaben von Handelsquellen setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Revierwachdienst nur eine vordergründige oder Scheinsicherheit bieten kann,

6 MARKTGRÖSSE weshalb dieser entweder durch den Separatwachdienst oder, was auf Grund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland wahrscheinlicher ist, durch Sicherheitstechnik ersetzt wurde. Infolge dessen stiegen die Nachfrage und die Anzahl der Aufschaltungen auf NSLn. Im Bereich der Veranstaltungen waren die Entwicklungen durch die Angst vor kriminellen oder gar terroristischen Handlungen geprägt. Folglich stieg, abgesehen davon, dass die Anzahl der Veranstaltungen an sich steigend war, auch die Intensität der Bewachung pro Veranstaltung. Ein besonderes Ereignis stellte dabei der Weltjugendtag im Sommer 2005 in Köln dar. Damals waren neben Polizeikräften auch etwa private Sicherheitskräfte im Einsatz. Ein weiteres Großereignis der Untersuchungsperiode stellte der Besuch des amerikanischen Präsidenten George W. Bush Anfang 2005 dar. Da es jedoch dem Staat obliegt, für die öffentliche Sicherheit im Rahmen von Demonstrationen zu sorgen, waren private Dienstleister von diesem Ereignis größtenteils ausgeschlossen. Auch auf Veranstaltungen werden an wichtigen Punkten Videokameras aufgestellt, deren Bilder an eine Leitstelle übertragen werden. Mit der steigenden Anzahl der Veranstaltungen steigt somit auch die Nachfrage nach Aufschaltungen Nach Tageszeit der Leistungserbringung Etwa 191 Millionen des Marktwertes aus dem Bereich Freizeit und Event stammten 2005 aus den Leistungen, die am Tage erbracht wurden. Dies resultierte aus einem Wachstum um 9 % seit Die restlichen 53 Millionen des Marktwertes resultierten aus in der Nacht erbrachten Leistungen. Die folgende Tabelle betrachtet die Marktentwicklung im Bereich Freizeit und Event nach der Tageszeit der Leistungserbringung zwischen 2001 und TABELLE 2: DER DEUTSCHE MARKT FÜR PRIVATE SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH FREIZEIT UND EVENT, NACH TAGESZEIT DER LEISTUNGSERBRINGUNG, Tageszeit der Leistungserbringung Tag Nacht Gesamt Einheit: Millionen Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen Ähnlich wie im Bereich Verkehr richtet sich die Sicherheitsleistung im Bereich Freizeit und Event nicht hauptsächlich auf den klassischen Objektschutz. Dies trifft