Niedersächsisches Anlegerforum

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1 Niedersächsisches Anlegerforum DSW Börse Hannover HAC 16. Juni 2015

2 AGENDA Deutsche Post DHL Group im Überblick Q1 Highlights Strategie 2020 Prognose GJ INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 2

3 WER WIR SIND EIN GLOBALES UNTERNEHMEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN PORTFOLIO Größtes Postunternehmen Europas Nr. 1 im internationalen Expressversand Führend im Speditionsgeschäft Partner für E-Commerce und Pionier in der sicheren, digitalen Kommunikation Nr. 1 in der Kontraktlogistik INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 3

4 DATEN & FAKTEN MITARBEITERZAHLEN DEUTSCHE POST DHL GROUP Deutsche Post DHL Group ist einer der weltweit größten Arbeitgeber 2) Europa 1) (24%) ~ Mitarbeiter Deutschland (42%) ~ Mitarbeiter Amerikas (15%) ~ Mitarbeiter Asien/Pazifik (15%) ~ Mitarbeiter Sonstige/RoW (4%) ~ Mitarbeiter 1) Ohne Deutschland; 2) Stand INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 4

5 AKTIONÄRSSTRUKTUR: FREEFLOAT BEI 79,0 % 1) KfW Bankengruppe Privatanleger 21,0% 11,6% 13,4% Institutionelle Anleger 65,6% Identifizierte institutionelle Investoren nach Regionen 2) Großbritannien 16,3% USA 13,7% Deutschland 10,8% Andere 24,8% 1) Stand ; 2) Inkl. andere Regionen und nicht identifizierte institutionelle Investoren INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 5

7 HIGHLIGHTS Q Wichtige operative und finanzielle Trends wie erwartet Strukturelle Volumentrends bei PeP erneut bestätigt: dynamisches Wachstum im Paketgeschäft und Rückgang im Briefgeschäft; EBIT auf Vorjahresniveau, da dem Umsatzwachstum erneut höhere Kosten gegenüberstehen Wachstumsdynamik bei Express hält an: Volumenwachstum führt erneut zu höheren Margen und einer erheblichen Steigerung von EBIT und Cashflow Schwache Geschäftsentwicklung bei Forwarding: Neues Management mit Fokus auf operativer Verbesserung und Überprüfung des Transformationsprojektes Supply Chain: Restrukturierungsinitiativen jetzt in der Umsetzungsphase Cashflow-Generierung entspricht üblichem saisonalem Verlauf in Q1 mit Pensionsvorauszahlung und Aufhebung von Jahresendeffekten Prognosen für 2015/16 bestätigt INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 7

8 KONZERN-GUV Q Mio. EUR Q Q Veränd. Erläuterungen Umsatz ,8% EBIT ,0% davon PeP ,8% davon DHL ,0% Finanzergebnis ,0% Umsatzentwicklung durch Währungseffekte unterstützt. Organisches Wachstum von 2,1% mit positiven Wachstumsbeiträgen aus allen vier Unternehmensbereichen und allen Industrien. Niedrigere Energiekosten bremsen Umsatzwachstum Konzern-EBIT annähernd auf Vorjahresniveau, da dem starken Wachstum im Express-Bereich die Transformations- und Restrukturierungskosten in den Bereichen Global Forwarding, Freight und Supply Chain gegenüberstanden Operatives Ergebnis nahezu unverändert, da dem Umsatzwachstum (höhere Umsätze im ecommerce - Parcel-Geschäft und Preiserhöhungen) höhere Faktorkosten gegenüberstanden Anhaltend starke Entwicklung aller wichtigen Kennzahlen im Express-Bereich. EBIT-Rückgang bei Supply Chain und Forwarding, Freight hauptsächlich durch geplante Restrukturierungs- und Transformationsinitiativen bedingt Verbesserung durch positive Auswirkungen der niedrigeren Zinsen auf die Zinsaufwendungen für Anleihen und Rückstellungen sowie Währungseffekte Steuern ,5% Steuerquote von 17,5% entspricht Gesamtjahresprognose von ~18% Konzernperiodenergebnis 1) ,4% Ergebnis je Aktie (EUR) 1) Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnen Konzernperiodenergebnis und Ergebnis je Aktie im Einklang mit der stabilen Entwicklung des operativen Ergebnisses nahezu unverändert 0,42 0,41-2,4% Starker Anstieg des nicht beherrschenden Anteilen zustehenden Konzernperiodenergebnisses INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 8

9 Q1 DURCH TRANSFORMATION & RESTRUKTURIERUNG GEPRÄGT Stabiles Konzern-EBIT bei erwartet heterogener Geschäftsentwicklung in den einzelnen Unternehmensbereichen UMSATZ EBIT Q Q Veränd. Q Q Veränd. PeP ,6% ,8% Express ,5% ,3% Forwarding, Freight ,6% ,3% Supply Chain ,4% ,6% Konzern ,8% ,0% INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 9

10 PeP: GUTES WACHSTUM IN ALLEN BEREICHEN DES PAKETGESCHÄFTS Umsatz Brief Kommunikation Umsatz Dialog Marketing Geschäftsentwicklung Mio. EUR -0,6% Q Q Volumina Paket Deutschland Mio. Einheiten ,0% 1) Parcel Europe ohne Deutschland; 2) Paket außerhalb Europas Q ,8% Q Umsatz Paket Deutschland Umsatz Parcel Europe 1) Umsatz ecommerce 2) ,1% Q Q Q Q Mio. EUR +4,8% 273 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR ,8% 302 Q Q Q Q Umsatz der Brief Kommunikation sinkt im Einklang mit moderatem Volumenrückgang (-1,7%) Ebenfalls begrenzter Umsatzrückgang im Dialog Marketing, da Preiserhöhungen den Volumenrückgang weitgehend ausgleichen (-9,8%) Umsatzwachstum im deutschen Paketgeschäft übertrifft starkes Volumenwachstum von 11,0%; unterstützt von Preiserhöhungen Robustes organisches Wachstum im internationalen Paketgeschäft inner- und außerhalb Europas; unterstützt durch positive Währungseffekte INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 10

11 PeP: Dauerhaft wettbewerbsfähige Lohnstruktur durch Gründung von 49 neuen Gesellschaften für Paketzustellung Durchschnittliche Stundenlöhne, in EUR/ Std. im Rahmen von SpedLog: derzeit ~6,000 Beschäftigte Ø Ø * 8.50* 8.50* * gesetzl. Mindestlohn DHL Delivery GmbH Deutsche Post AG Anteil Fremdvergabe 100% 100% 95% 33% 0% <5% Arbeitskosten bei DPAG deutlich über Wettbewerb Gründung von neuen Delivery GmbHs reduziert Abstand zum Wettbewerb, da neuer durchschnittlicher Stundenlohn bei EUR/Std anstelle von EUR/Std bei DPAG INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 11

12 EXPRESS: STARKES TDI-WACHSTUM HÄLT AN Time Definite International (TDI) 1) Umsatz pro Tag (Mio. EUR) 34,0 Q Time Definite International (TDI) Sendungen pro Tag (TSD Stück) 662 Q ,5% +7,1% 35,2 Q Q Geschäftsentwicklung Starker Jahresauftakt mit TDI-Volumenwachstum von +7,1% ( MEA* +12,4%, Europa +10,2%, Asien-Pazifik +5,4%, Americas + 0,6%) Volumenwachstum übertrifft Umsatzwachstum aufgrund des niedrigeren Treibstoffzuschlags Weitere Marktanteilsgewinne durch starke Fokussierung auf Kunden und Servicequalität Wachstum unterstützt durch kontinuierliche Expansion und Verbesserung unseres führenden globalen Netzwerks, u.a. durch Investitionen in unsere Drehkreuze in allen wichtigen Regionen *Middle East, Africa 1) Bereinigt um Effekte aus Währungsumrechnungen. Daten mit gleichem Wechselkurs aggregiert INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 12

13 GLOBAL FORWARDING, FREIGHT: STABILISIERUNG IM FOKUS Luftfracht (TSD Tonnen) Geschäftsentwicklung 932 Q Seefracht (TSD TEU 1) ) 688 Q ) 20-Fuß-Containereinheit +0,3% +2,3% 935 Q Q Langsameres Wachstum der Luft- und Seefrachtvolumina vor allem auf Entwicklung in EMEA* und AP** zurückzuführen Bruttoergebnis/Einheit im Luftfrachtgeschäft auf niedrigem Niveau stabil und im Seefrachtbereich rückläufig bedingt durch anhaltend schwieriges Branchenumfeld Schwache Entwicklung der Division im ersten Quartal aufgrund komplexer Implementierung von NFE und einhergehender Reorganisation Neues Management priorisiert die Verbesserung der Geschäftsentwicklung unveränderte Absicht zur Transformation mit eingehender Prüfung des heutigen Ansatzes *Europe, Middle East, Africa/**Asia Pacific INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 13

14 SUPPLY CHAIN: SOLIDE GESCHÄFTSENTWICKLUNG TROTZ RESTRUKTURIERUNG Neuabschlüsse, Mio. EUR 1) Geschäftsentwicklung Q Q ) Annualisierter Umsatz Umsatz nach Sektoren Q Others 10% 5% Retail Williams Lea Energy 23% 2% Automotive 11% 10% 19% Consumer Technology 20% Life Sciences & Healthcare Solider Auftragseingang in Q1 (260 Mio. EUR), vor allem in den Sektoren Automotive, Consumer und Life Sciences & Healthcare Umsatzwachstum in allen Sektoren, stärkstes Wachstum bei Automotive, Consumer und Life Sciences & Healthcare Weitere Schritte zur Umsetzung der Strategie 2020 eingeleitet Restrukturierungsaufwendungen beinhalten Kosten für die Umsetzung einheitlicher, schlanker Organisationsstrukturen, Maßnahmen zur Performancesteigerung in unterdurchschnittlich erfolgreichen Geschäftsfeldern sowie Produktivitätsmaßnahmen INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 14

16 STRATEGIE 2015: GROßE FORTSCHRITTE IN ALLEN DIMENSIONEN DHL seit Okt neu unter den Top 100 Global Brands genannt Erstmals in der Fortune-Liste der World s most admired companies 1) Investoren Kunden Planet Mitarbeiter C 2 efficiency +23% Verbesserung (seit 2007) Ergebnisentwicklung (EBIT in Mio. ) ) Erfolgsgeschichte kontinuierlicher Ergebnisverbesserung Konzernweite Mitarbeiterbefragung (% Zustimmng) Aktive Führung Strategie ) Die Liste der World s Most Admired Companies basiert auf Untersuchungen der Hay Group seit Diese befragen Führungskräfte und Analysten. 2) Angepasst um Einmaleffekte INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 16

17 DIE STRATEGIE 2020 BAUT AUF DEM ERFOLG DER STRATEGIE 2015 AUF heute 2020 Deutsche Post DHL Group Konzerngrundsätze INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 17

18 UNSERE STRATEGIE 2020 Focus. Connect. Grow. Wir fokussieren uns auf das, was uns erfolgreich gemacht hat Wir stärken gezielt die Vernetzung innerhalb unserer Organisation Wir expandieren in neue Segmente 1 Logistik als unser Kerngeschäft 1 Ein globales Team 1 Führender Anbieter in E- Commerce-Logistik 2 Den Bedürfnissen unserer Stakeholder und unserer Umwelt gerecht werden 2 Zertifizierte Spezialisten für alles, was wir tun 2 Stärkere Ausrichtung auf Emerging Markets 3 A Family of Divisions 3 Gemeinsames Vorgehen in den Bereichen Betrieb, Vertrieb, grüne Lösungen und Shared Services 3 Neue organische Wachstumsmöglichkeiten erschließen um unsere Margen weiter zu verbessern. um führend bei Qualität und Service zu sein. um nachhaltig stärker zu wachsen als der Markt INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 18

19 STRATEGIE 2020: DEN BEDÜRFNISSEN VON STAKEHOLDERN UND UMWELT GERECHT WERDEN Kundenzufriedenheit (Skala von 0 100) Konsistent > GoGreen C 2 Effizienzverbesserung: +30% (bis 2020) EBIT Mitarbeiterengagement & Aktive Führung (% gewerteter Stimmen) (in Mrd. ) 0, , >8% CAGR 1) Konsistent > ) Compound Annual Growth Rate / Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (zwischen 2013 und 2020) INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 19

21 EBIT-PROGNOSEN FÜR 2015/16/20 BESTÄTIGT Mrd. EUR PeP Mindestens 1,3 Mehr als 1,3 ~ 3% CAGR DHL 2,1-2,25 2,45-2,75 ~ 10% CAGR CC/Anderes ~ -0,35 ~ -0,35 < 0,5% des Konzernumsatzes Konzern 3,05-3,2 3,4-3,7 > 8% CAGR GJ 2015: Free Cashflow höher als Dividende für 2014 Steuerquote von ca. 18% Bruttoinvestitionen (Capex) von ca. 2,0 Mrd. EUR INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 21

22 ZUSAMMENFASSUNG: WO WIR STEHEN UND WO WIR HIN WOLLEN Bisherige Erfolge in volatilem Umfeld Gesamtkonzern mit starken Divisionen auf Erfolgskurs Ausgezeichnete Geschäftsentwicklung Hohe Qualität im Brief-, Boom im Paketgeschäft Auf globalem Wachstumskurs Klarer Pfad für die Zukunft Beschleunigung des organischen Wachstums Neue Segmente erschließen Rahmenbedingungen aktiv mit gestalten Service weiter verbessern Angebot kontinuierlich erweitern Intelligent planen Effizienz steigern Steigerung der Wertschöpfung für Gesellschaft und Wirtschaft INVESTOR RELATIONS 16. JUNI 2015 SEITE 22

23 Niedersächsisches Anlegerforum DSW Börse Hannover HAC 16. Juni 2015