Wachstums-und Entwicklungspotenziale bestehender und neuer Geschäftsfelder des Hafens Lübeck

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1 Wachstums-und Entwicklungspotenziale bestehender und neuer Geschäftsfelder des Hafens Lübeck logregio in Lübeck, 06. Juni 2016 UNICONSULT Universal Transport Consulting GmbH Burchardkai Hamburg Germany Frank Busse Senior Management Consultant Tel.: Fax: Mail: f.busse@uniconsult-hamburg.de

2 Projektteam & Zielsetzung Das Projetteam zur Bearbeitung des Auftrages bestand aus: UNICONSULT Universal Transport Consulting GmbH (Projektleitung) Schwerpunkte: Marktexpertise, Hafenwirtschaft, Transportströme Prognos AG Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung Schwerpunkte: Makroökonomie, Prognosemodell, Transportkosten Ziel der Studie war: Identifikation von Wachstums-und Entwicklungspotenzialen zukunftsträchtiger bestehender und neuer Geschäftsfelder (Umschlag von Gutarten und Ladungseinheiten) und Märkte (geografische Definition von Warentransportquellen und senken). Die Kombination aus Geschäftsfeld und Markt wird Entwicklungsrichtung genannt Durchführung einer makroökonomische Betrachtung von Handelsbeziehungen, deren Transporte potenziell über Lübeck laufen könnten Berücksichtigung möglicher Markteinflüsse und relevanter Trends

3 Grundsätzliche Vorgehensweise Arbeitspaket 1: Analyse des Status Quo des Hafenstandorts Lübeck Geschäftsfelder und Märkte der Lübecker Hafenterminals, Trends und Herausforderungen bestehender Geschäftsfelder/Märkte Studien, Recherche, Expertise, Gespräche Arbeitspaket 2: Ermittlung von Entwicklungspotenzialen neuer Geschäftsfelder und Märkte Wettbewerbs-und trendbasierte Analyse der Mengen und Verkehrspotenziale für den Hafen Lübeck durch zukunftsträchtige Geschäftsfelder und Märkte Arbeitspaket 2.1: Identifikation neuer Geschäftsfelder und Märkte (Entwicklungsrichtungen) Arbeitspaket 2.2: Angebots-und Wettbewerbsanalyse je Entwicklungsrichtung Arbeitspaket 2.3: Nachfrageanalyse (z. B. Preisindikation je Korridor) je Entwicklungsrichtung Arbeitspaket 2.4: Potenzialeinschätzung je Entwicklungsrichtung Gespräche, Recherche, Expertise, Prognose Arbeitspaket 3: Handlungsempfehlungen & strategische Entwicklungsoptionen Handlungsempfehlungen zur Realisierung der Entwicklungspotenziale & zukünftigen marktstrategischen Ausrichtung des Hafenstandortes Lübeck

4 Vorgehensweise zur Umsetzung der makroökonomischen Analyse Die makroökonomische Analyse wurde in vier Schritten durchgeführt. 1. Arbeitsschritt: Analyse der Handelsverflechtungen 2010 und Arbeitsschritt: Mengenschätzungen der Handelsverflechtungen für das Jahr Arbeitsschritt: Bestimmung der Top 5 Entwicklungsrichtungen bestehender Verkehreanhand einer Multi-Kriterien-Analyse 4. Arbeitsschritt: Bestimmung der Top 5 Entwicklungsrichtungen nicht bestehender Verkehre anhand einer Multi-Kriterien-Analyse

5 Makroökonomische Anaylse Arbeitsschritt 1 Die Auswertung internationaler Handelsbeziehungen als Indikator für relevante Märkte Basis: United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN COMTRADE) Detaillierte Im- und Exportstatistiken für nahezu 200 Nationen Jährliche Handelsdaten ab 1963 verfügbar (seit 2010 auch monatlich) Angaben in US$, Gewicht und (Ladungs-)Einheiten sofern möglich und sinnvoll

6 Makroökonomische Anaylse Arbeitsschritt 1 Erstellung der Länder-/Verflechtungsmatrizen pro SITC Gütergruppe mit 30x30 Handelsbeziehungen ( ) YEAR '728'254 Tonnes SITC 01 Meat and meat preparations Partner NOR SWE FIN RUS EST LVA LTU BLR UKR POL Reporter TONNES Norwegen Schweden Finnland Russland Estland Lettland Litauen Belarus Ukraine Polen NOR Norwegen 0 3'636 1 SWE Schweden 0 0 6'637 FIN Finnland '010 RUS Russland 1' EST Estland LVA Lettland LTU Litauen BLR Belarus '177 UKR Ukraine '437 POL Polen 66 28'232 5'355 69'278 CZE Tschechische R SVK Slowakei ' HUN Ungarn ' SVN Slowenien 3 1' ROU Rumänien 0 1' BGR Bulgarien DEU Deutschland 10'680 96'448 21' '347 11'965 7'118 15'110 AUT Österreich 0 3' ' CHE Schweiz ITA Italien 333 4' ' PRT Portugal ' ESP Spanien '086 2'175 44'948 3' '205 FRA Frankreich 193 4'318 1'092 56'677 1'239 1'550 1'011 NLD Niederlande '025 10'806 51'961 2'767 2'121 9'096 BEL Belgien 210 5'977 2'338 33'823 3'819 2'962 18'709 DNK Dänemark 101'564 5'561 5'151 7'068 GBR United Kingdom 9' '877 1'912 3'125 1' '900 11'541 IRL Ireland 35' ' '811 TOTAL 13' '118 44'700 1'030'499 33'452 24'338 57'175 2'094 9'628 27'000

7 Arbeitsschritt 1 Die 50 Gütergruppen gem. Standard International Trade Classification (SITC) werden den relevanten Geschäftsfeldern zugeordnet Liste aller relevanten SITC Level 2 - Gütergruppen: Geschäftsfeld 01 Meat and meat preparations RoRo/KV unbegleitet, davon 10% Container 02 Dairy products and birds eggs RoRo/KV unbegleitet 03 Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof RoRo/KV unbegleitet, davon 10% Container 04 Cereals and cereal preparations Massengut trocken - mainly edible 05 Vegetables and fruit RoRo/KV unbegleitet, davon 10% Container 06 Sugars, sugar preparations and honey Container 07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof Container 08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) Container/Massengut trocken - mainly edible 09 Miscellaneous edible products and preparations 50% Cont. / 50% RoRo/KV 22 Oil-seeds and oleaginous fruits Massengut trocken - mainly edible 23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) Container 24 Cork and wood Forstprodukte 25 Pulp and waste paper Papier & Papierwaren 26 Textile fibres (other than wool tops and other combed wool) and their wastes (not manufactured into Container 27 Crude fertilizers, other than those of Division 56, and crude minerals (excluding coal, petroleum an Feste chem. Erzeugnisse - insb. Düngemittel 28 Metalliferous ores and metal scrap Massengut trocken - mainly edible 29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. Container 42 Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated 50% Cont. / 50% RoRo/KV 43 Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixtures 50% Cont. / 50% RoRo/KV 52 Inorganic chemicals RoRo/KV unbegleitet, davon 10% Container 53 Dyeing, tanning and colouring materials RoRo/KV unbegleitet, davon 10% Container 54 Medicinal and pharmaceutical products 50% Cont. / 50% RoRo/KV 55 Essential oils and resinoids and perfume materials; toilet, polishing and cleansing preparations RoRo/KV unbegleitet 56 Fertilizers (other than those of group 272) Feste chem. Erzeugnisse - insb. Düngemittel 57 Plastics in primary forms Container 58 Plastics in non-primary forms Container 59 Chemical materials and products, n.e.s. RoRo/KV unbegleitet, davon 10% Container 62 Rubber manufactures, n.e.s. Container 63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) Forstprodukte 64 Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard Papier & Papierwaren 7

8 Arbeitsschritt 1 Überführung in Geschäftsfeld-Matrizen YEAR '257'280 Tonnes Geschäftsfeld: Container Partner NOR SWE FIN RUS EST LVA LTU BLR UKR POL Reporter TONNES Norwegen Schweden Finnland Russland Estland Lettland Litauen Belarus Ukraine Polen NOR Norwegen 2'206 17' '069 SWE Schweden 21'181 19' '574 FIN Finnland 10'182 36' '025 RUS Russland 2'201'797 2'281' '602 EST Estland LVA Lettland LTU Litauen BLR Belarus 30'277 3'779 23'021 4'302'497 UKR Ukraine 5'548 12'811 11'355 3'119'078 POL Polen 221' ' '773 1'074'852 CZE Tschechische 40' '907 51' '024 24'360 27'171 57'624 SVK Slowakei 14'482 79'314 18'544 89'816 4'391 9'254 25'350 HUN Ungarn 13'181 75'416 19' '006 15'312 15'055 31'537 SVN Slowenien 5'137 17'650 3'699 52'826 1'160 1'411 2'152 ROU Rumänien 7'869 45'392 13'340 69'640 5'493 1'005 8'309 BGR Bulgarien 3'692 13'605 3' '485 2'604 2'261 3'894 DEU Deutschland 624'779 1'558' '672 1'524' '234 93' '268 AUT Österreich 26' '507 34' '872 5'534 7'483 13'383 CHE Schweiz 10'301 24'761 8'644 32'601 1'947 1'684 3'560 ITA Italien 108' ' ' '418 34'573 32'186 68'947 PRT Portugal 26'844 53'651 13'954 17'136 5'872 2'361 3'033 ESP Spanien 62' '943 92' '919 17'029 16'242 41'294 FRA Frankreich 65' ' ' '456 14'975 11'108 35'993 NLD Niederlande 466' ' ' '643 48'543 38'231 86'141 BEL Belgien 74' ' ' '264 57'029 58'403 53'813 DNK Dänemark 57'645 24'337 37'785 30'459 GBR United Kingdom 317' ' '963 20'030 33'107 38'292 3'337 53' '185 IRL Ireland 13'609 8'869 16'006 3' '101 20'801 TOTAL 1'808'290 5'104'760 2'039'311 13'238' ' ' '919 2'239'394 2'410'997 1'515'255

9 Arbeitsschritt 1 Gewichtung der Relationen = %-Abschätzung der Menge, die vom Reporterland (Quelle) ins Partnerland (Senke) über den Ostseeraum laufen könnte Partner NOR SWE FIN RUS EST LVA LTU BLR UKR POL CZE SVK HUN SVN Reporter Norwegen Schweden Finnland Russland Estland Lettland Litauen Belarus Ukraine Polen Tsche.Rep. Slowakei Ungarn Slowenien NOR Norwegen 40% 40% 80% 80% 80% 80% SWE Schweden 40% 40% 80% 80% 80% 80% FIN Finnland 20% 20% 60% 60% 60% 60% RUS Russland 40% 40% 40% 40% EST Estland 60% 40% 40% 40% LVA Lettland 40% 40% 40% 40% LTU Litauen 20% 20% 20% 20% BLR Belarus 40% 40% 20% UKR Ukraine 40% 40% 20% POL Polen CZE Tsche.Rep. 80% 80% 60% 40% 60% 40% 20% SVK Slowakei 80% 80% 60% 40% 40% 40% 20% HUN Ungarn 80% 80% 60% 40% 40% 40% 20% SVN Slowenien 80% 80% 60% 40% 40% 40% 20% ROU Rumänien 80% 80% 60% 20% 40% 40% 40% BGR Bulgarien 80% 80% 60% 20% 40% 40% 40% DEU Deutschland 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% AUT Österreich 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% CHE Schweiz 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% ITA Italien 60% 100% 100% 80% 80% 80% 80% PRT Portugal 20% 20% 40% 40% 40% 40% 40% ESP Spanien 20% 20% 40% 40% 40% 40% 40% FRA Frankreich 20% 40% 60% 60% 60% 60% 60% NLD Niederlande 20% 60% 60% 60% 60% 60% 60% BEL Belgien 20% 60% 60% 60% 60% 60% 60% DNK Dänemark 20% 20% 20% 20% GBR Utd. Kingdom 20% 20% 20% 40% IRL Ireland 20% 20% 20% 40% TUR Turkey 40% 40% 40% 20% 20% 20% 40% 20% GRC Greece 60% 60% 60% 40% 40% 40% 40% 20% 9

10 Arbeitsschritt 2 Definition der Grundlagen für die Mengenschätzungen der Handelsverflechtungen für das Jahr 2030 I II III erweitert durch eine Multi-Kriterien-Analyse IV

11 Arbeitsschritt 2 Definition der Leitdaten als Entwicklungstreiber bis zum Jahr 2030 Geschäftsfelder Reporterland (Produktionswerte) Zielland Forstprodukte "Holz, Papier, Druck" privater Konsum" Projektladung/Schwergut/Großm aschinen "Maschinenbau" "Investitionen" (Maschinen sind überwiegend Investitionsgüter) Automotive "Kraftwagen/Kraftwagenteile" "privater Konsum" Massengut trocken - mainly edible Massengut trocken - mainly inedible Container "Land/Forstwirtschaft" "Metallerzeugung, Metallerzeugnisse" "Total (ohne Dienstleistungen)" a) 50%: "Land/Forstwirtschaft" b) 50%: Nahrungsmittelkonsum "BIP" (Metallerzeugnisse gehen als Rohstoffe in den Produktionsprozess ein) "privater Konsum" Feste chem. Erzeugnisse "chem. Erzeugnisse "Land/Forstwirtschaft (Düngemittel) 11

12 Arbeitsschritt 2 / Exemplarische Ergebnisse Geschäftsfeld 2: Forstprodukte Reporter Partner Menge % p.a. Menge % p.a. LVA => DEU ,6% ,0% SWE => DEU ,6% ,9% NOR => DEU ,3% ,5% EST => DEU ,1% ,8% DEU => SWE ,8% ,9% LTU => DEU ,2% ,0% FIN => DEU ,2% ,2% RUS => DEU ,3% ,5% SWE => NLD ,0% ,3% FIN => FRA ,2% ,3% Geschäftsfeld 3: Projektladung / Schwergut Reporter Partner Menge % p.a. Menge % p.a. NLD => EST ,9% ,2% DEU => RUS ,7% ,2% DEU => SWE ,4% ,4% ITA => RUS ,5% ,3% NLD => SWE ,5% ,4% DEU => NOR ,5% ,9% DEU => FIN ,1% ,4% ROU => NOR ,3% ,7% POL => GBR ,3% ,1% SWE => DEU ,4% ,3%

13 Arbeitsschritt 2 Verdichtung der Daten aus den Geschäftsfeldmatrizen mit Hilfe eine Multi-Kriterien-Analyse Folgende Kriterien wurden bei der Bewertung berücksichtigt: Kürzeste Route über Lübeck? Geopolitischen Besonderheiten? Aufkommens-Wachstums-Verhältnis 2030? Verlagerungspotential von Konkurrenzhäfen? Transportpreis über Lübeck geringer, als auf alternativen Routen? FFBQ Abschlag? Expertise in Lübeck vorhanden?

14 Arbeitsschritt 3 Premiumprodukt RoRo-Verkehr -100% der Top 10 Relationen werden bereits heute in Lübeck abgefertigt Strategie: "Stärken stärken" RoRo-Expertise vermarkten, vermarkten, vermarkten Das Geschäftsfeld mit einem spürbaren Sogeffekt Die aktuellen Verbindungen sind auch aus makroökonomischer Sicht sinnvoll. Lübeck ist lt. Shippax 2014 der sechstgrößte Trailer-Hafen der Welt! (gem. HL Hafenstatistik sogar ca Trailer) Strukturierter Vertrieb des Produktes "RoRo" durch definierte Vertriebsabteilung entwickelte Vertriebsstrategie fundierte Markt- und Kundenanalyse klare Vertriebsprozesse etabliertes Key Account Management definierte Vertriebskennzahlen implementiertes Vertriebsinformationssystem (CRM) jährliche Kundenzufriedenheitsanalyse Reporter Partner RUS => ITA DEU => SWE NOR => DEU DEU => NOR DEU => RUS SWE => DEU DEU => FIN RUS => NLD RUS => DEU NLD => SWE % p.a. 1,8% 2,2% 1,5% 2,1% 2,2% 2,1% 2,3% 1,8% 1,5% 2,5%

15 Arbeitsschritt 3 Die Top 5 der zukunftsträchtigsten existierenden Verkehre neben den RoRo-Verkehren (prognostizierte Menge für 2030) Automotive von Deutschland nach Finnland ( t / Fz.) Treiber: Wachstum, fehlende Transportalternative Container von Deutschland nach Finnland ( t / TEU) Treiber: Wachstum, eingeschränkte Transportalternative Projektladung/Schwergut von Deutschland nach Finnland ( t) Treiber: Wachstum, fehlende Transportalternative Forstprodukte von Lettland nach Deutschland ( t) Treiber: Basismenge, Wachstum, fehlende Transportalternative Container von Deutschland nach Schweden und Russland ( t / TEU) Treiber: Basismenge, Wachstum und Kombination mit FIN- Verkehren

16 Arbeitsschritt 4 Die Top 5 potenzieller neuer Verkehre (prognostizierte Mengen für 2030) Container von Deutschland nach Norwegen ( t / TEU) Treiber : Wachstum und mögl. Mengenverlagerung Düngemittel von Norwegen nach Deutschland ( t) Treiber: große Basismenge Projektladung/Schwergut von den Niederlanden nach Estland ( t) Treiber: große Basismenge Automotive von Schweden nach Belgien ( t / ca Fz.).) Treiber: mögl. Kombination mit DEU-SWE-Verkehren Container von Russland in die Türkei ( t / TEU) Treiber: große Basismenge

17 Rahmenbedingungen Weitere Aspekte, die in der Studie berücksichtigt wurden Feste Fehmarnbeltquerung Die befragten Unternehmen gehen im Schnitt von ca. 10% Mengenverschiebung vom Seeweg auf die FFBQ aus (geringer als in der SVP angenommen!). Emission Control Area (ECA) Durch den stetigen Rückgang der Treibstoffpreise seit Inkrafttreten der ECA-Regulieren im Januar 2015 sind Mengenrückgänge und/oder Verlagerungen aufgrund von ECA nicht festzustellen. Europäische Frachtkorridore Es bedarf eines verstärkten Engagements des Standortes bei der Diskussion um und Umsetzung von Frachtkorridoren. Als Standort alleine kann Lübeck dies nicht leisten. Hier ist eine Strategie vor allem für die Unterstützung durch das Land zu entwickeln. Short Sea Shipping Dieses Segment bietet Potenziale für den Standort Lübeck. Die Etablierung alternativer Transportmöglichkeiten spielt für immer mehr Unternehmen eine wichtige Rolle. Lebensmittelllogistik Vor allem der Export von Lebensmitteln in die Baltischen Staatenund Russland bieten große Potenziale für die Entwicklung des Standortes Lübeck.

18 Kontakt UNICONSULT Universal Transport Consulting GmbH Frank Busse Senior Management Consultant Burchardkai Hamburg Tel: /-117 Fax: f.busse@uniconsult-hamburg.de Web: