Swiss Equity kmu invest day, 18. Mai Swiss Finance & Property I Page 1

Transkript

1 Swiss Equity kmu invest day, 18. Mai 2011 Swiss Finance & Property I Page 1

2 Übersicht I. Swiss Finance & Property AG II. Tendenzen am Schweizer Immobilienmarkt III. Komplementäre Expertise rund um den Schweizer Immobilienmarkt Swiss Finance & Property I Page 2

3 History & Management 2001 Gründung als unabhängige Aktiengesellschaft spezialisiert auf Alternative Vermögensverwaltung, fokussiert auf die Bereiche Immobilien und Hedge Funds FINMA-Anerkennung der Fondsleitungsgesellschaft und Auflage von Fonds im Bereich Immobilien und Hedge Funds Mitarbeiter, davon sieben im Bereich Real Estate und drei im Bereich Hedge Funds. Swiss Finance & Property I Page 3

4 History & Management Dr. Hans-Peter Bauer Studium der Mathematik an der ETH Zürich und der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratspräsident und CEO. Olivier Croonenberghs 2007 Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratsmitglied, leitet Fund of Hedge Funds. Adrian Schenker 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratsmitglied, führt den Bereich Marketing & Sales. Swiss Finance & Property I Page 4

5 Vermögenswerte nach Segmenten AuM in Mio CHF Änderung seit Fund of Hedge Funds % Immobilien Ausland kotiert % Immobilien CH direkt % Immobilien CH indirekt % Total ' ' ' % Swiss Finance & Property I Page 5

6 Übersicht I. Swiss Finance & Property AG II. Tendenzen am Schweizer Immobilienmarkt III. Komplementäre Expertise rund um den Schweizer Immobilienmarkt Swiss Finance & Property I Page 6

7 Langfristig im Trend Wachstum der Schweizer kotierten Immobilienfonds Zwischen 2003 und 2010: 7 neue Fonds (+50%), Marktkapitalisierung +15 Mrd CHF (+160%) Marktkapitalisierung (Mrd. CHF) Anzahl Fonds (rechte Skala) Swiss Finance & Property I Page 7

8 und in letzter Zeit durchaus erfolgreich Swiss Finance & Property I Page 8

9 Wachsender Bedarf für Beratung und Mandate Generelles Monitoring des Immobilienmarktes und dessen Anlagevehikel Management von kotierten und nicht kotierten Immobilienaktien und fonds gemäss Anlagerichtlinien bzw. Mandatsvorgaben Design und Strukturierung von massgeschneiderten Anlageprodukten und Managed Accounts im Bereich kotierter bzw. nicht kotierter Immobilienanlagen Entwicklung und Strukturierung innovativer Immobilienanlageprodukte Externe Portfolioanalyse Swiss Finance & Property I Page 9

10 Übersicht I. Swiss Finance & Property AG II. Tendenzen am Schweizer Immobilienmarkt III. Komplementäre Expertise rund um den Schweizer Immobilienmarkt Swiss Finance & Property I Page 10

11 Swiss Finance bietet eine einzigartige Kombination an Inhouse-Expertise rund um Immobilien Direkte Immobilien (Architektur / Bauingenieurwesen / Immobilientreuhand) Indirekte Immobilienanlagen (Finanzanalyse; bottom up) Kapitalmarkt (Makro- und Kapitalmarkt-Analyse; top down) Swiss Finance & Property I Page 11

12 Direkter Immobilienmarkt Direkter Immobilienmarkt Reale Bewertung Akquisition Direkter Marktpreis Swiss Finance & Property I Page 12

13 Asset Management Immobilien direkt Mandat CH Immobilien Value Added CHF Objektkäufe und Asset Management Mandat CH Wohnportfolio Anlagestiftung CHF Objektkäufe und Asset Management Mandat CH Wohnportfolio SF Sustainable Property Fund CHF Schweizer Wohn-Fond Objektkäufe und Asset Management Portfolio Management Portfolio-Restrukturierung und -optimierung, Immobilien-Käufe und -Verkäufe Entwicklungs- und Mehrwertstrategien Finanzierungslösungen Einzelobjektstrategien Swiss Finance & Property I Page 13

14 Indirekter Immobilienmarkt Rentabilität Finanzierung Externe Faktoren Bewertungsmodelle, Börsenentwicklung und Portfolioparameter bestimmen Titelselektion und Exposure Swiss Finance & Property I Page 14

15 Asset Management - Immobilien indirekt Immobilienanlagefonds Mandat Schweiz SF Property Securities Fund CH 50 % Funds, 50% Aktien CHF AuM Schweizer Immobilienwertschriften Schweizer Immobilienaktien und -fonds Immobilienanlagefonds Mandat Schweiz Luxembourg Selection Fund (SICAV) SFPC European Property Securites EUR AuM Europäische Immobilienwertschriften Swiss Real Estate Securities and Funds Swiss Finance & Property I Page 15

16 Eine wichtige Klammer Big Picture Schlüsselfaktoren national und international Zinsentwicklung Wechselkurse Beschäftigung Konsumausgaben Inflation Demografie Verschuldung Aktuelle Entwicklungen Top-down screening Bottom-up Analyse Prozess (Makro) ökonomische Entwicklung Direkter Immobilien Markt Titel Auswahl Swiss Finance & Property I Page 16

17 für das Matchmaking am Kapitalmarkt IPO IPO CHF Co-Manager CHF Co-Manager Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung IPOs Kapitalerhöhungen M&A Beratung CHF Platzierungsagent Kapitalerhöhung CHF Berater von Swiss Re Immoplus Merger CHF Strategische Beratung & Umsetzung Kapitalerhöhung EUROCASTLE EUR Co-Manager Kapitalerhöhungen CHF Aktientausch, Verhandlungsteam, Investorenmarketing CHF Strategische Beratung & Umsetzung Swiss Finance & Property I Page 17

18 Tätigkeitsfelder Immobilien Swiss Finance & Property I Page 18

19 Swiss Finance als zentrale Anlaufstelle Swiss Finance & Property I Page 19

20 Fazit Die Qualität sämtlicher Dienstleistungen profitiert aufgrund der sehr breit gefächerten Inhouse-Expertise von vielfachen komplementären Gesichtspunkten, sowie kurzen Wegen. Wir sind bestens mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der wichtigsten Marktteilnehmer am Schweizer Immobilienmarkt vertraut. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten des Match-Making, insbesodere am Kapitalmarkt. Gleichzeitig erlaubt unsere breite fachliche Ausrichtung eine sehr kundenspezifische Betreuung bei der Ausgestaltung von Anlage-Mandaten rund um den Immobiliensektor. Swiss Finance & Property I Page 20

21 Disclaimer The information in this document is confidential and may not be disclosed to any other person without our prior approval. This presentation does not constitute a prospectus in the sense of Art. 652a or Art of the Swiss Code of Obligations or Art. 50 of the Swiss Investment Fund Act. This document is a product of Swiss Finance & Property and is not research. We have prepared this document based upon information that we believe to be reliable but we make no representation or warranty, express or implied, that it is accurate, complete or up to date and accept no liability, other than for fraudulent misrepresentation, if it is not. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities. Investments in funds should only be undertaken following a thorough study of the latest corresponding sales prospectus, the fund regulations, and the basic legal information that these regulations contain. Past performance does not guarantee or indicate current or future value or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Swiss Finance & Property does not provide legal, accounting or tax advice. You must obtain your own independent advice on any legal, tax or accounting issues relating to these materials or any decision to undertake any of the actions, investments or transactions discussed or recommended herein. We may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and investmens identicial or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which we do not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance & Property, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance & Property, solely by virtue of having received this document. Neither this document or any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons. Copyright Swiss Finance & Property AG. All rights reserved. Swiss Finance & Property I Page 21

22 Offices & Contacts Swiss Finance & Property AG (vormals Swiss Finance & Property Corporation) Seefeldstrasse 275 CH-8008 Zürich Phone +41 (0) Fax +41 (0) Untermüli 7 P.O. Box 4440 CH-6304 Zug Phone +41 (0) Fax +41 (0) info@swissfp.com Swiss Finance & Property I Page 22