STARS. Die ETF-Strategien von Pionier Markus Kaiser

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2 Fondsmanager Markus Kaiser ist bereits seit mehr als 15 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. Er zählt zu den erfolgreichsten Dachfonds-Pionieren in Deutschland und erlangte besondere Aufmerksamkeit, als er 2007 den ersten ETF-basierten Dachfonds auf den Markt brachte. Die von ihm verwalteten Fonds wurden vielfach als Innovation, für ihre Performance und den Investmentprozess ausgezeichnet. Seit Juli 2013 verstärkt er den Vorstand der StarCapital AG und erweitert den vermögensverwaltenden Ansatz der Gesellschaft um ETF-basierte Anlagestrategien.

3 STARS Die ETF-Strategien von Pionier Markus Kaiser Exchange-Traded Funds (ETFs) erfreuen sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Klingt es doch so einfach mit nur einem ETF in einen ganzen Markt investieren. Doch Märkte und Indizes können steigen und fallen, das haben uns die Entwicklungen an den Aktienmärkten im neuen Jahrtausend gleich mehrfach unter großen Schwankungen deutlich gemacht. Daher ist die Stärke der ETFs, der Wertentwicklung eines Index 1:1 zu folgen, gleichzeitig auch ihre größte Schwäche, denn sie bleiben passiv investiert, egal ob die Kurse steigen oder fallen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Stärken des aktiven und passiven Managements miteinander zu kombinieren. ETFs sind die idealen Instrumente, wenn es darum geht, kostengünstig und effizient in verschiedene Anlageklassen und Marktindizes zu investieren. Doch erst mit der Systematik und Flexibilität einer vermögensverwaltenden Strategie lassen sich für die Investoren langfristig Mehrwerte erzielen und die angestrebten Anlageziele kalkulierbarer erreichen. Heute freue ich mich, als Vorstand und Fondsmanager den vermögensverwaltenden Ansatz der StarCapital AG durch die neuen ETF-Strategien STARS weiter ausbauen zu können. Dabei habe ich darauf geachtet, dass es für alle Anlageprofile von defensiv über flexibel bis hin zu offensiv den entsprechenden Fonds gibt. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die neuen STARS. Ich bin mir sicher, auch für Sie ist eine passende Anlagestrategie dabei. Probieren Sie es aus und investieren Sie gemeinsam mit mir in die leistungsfähigen neuen ETF-Strategien. Markus Kaiser

4 Die STARS Investmentphilosophie Ganzheitliche Anlagelösungen Die ETF-Strategien STARS bieten ganzheitliche Anlagelösungen für Anleger, die von den Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten profitieren möchten, ihr Portfolio aber nicht selbst permanent überwachen und an die Kursentwicklung der einzelnen Märkte anpassen können. Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, das Portfolio kontinuierlich an den sich ändernden Marktbedingungen auszurichten, um langfristig eine überzeugende Rendite zu erzielen, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. Dabei wird das Ziel verfolgt, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu erwirtschaften und in negativen Marktphasen Kursverluste zu begrenzen. Darüber hinaus können auch Hedging-Strategien zur Absicherung gegen Kurs-, Zins- und Währungsrisiken sowie Leverage-Strategien eingesetzt werden, um temporär überproportional an Kursveränderungen zu partizipieren. Dazu kommt Markus Kaisers seit mehr als 10 Jahren bewährte Investmentstrategie zum Einsatz. Das von ihm entwickelte Investmentmodell STARS analysiert die Entwicklungen von mehr als 100 Indizes quantitativ auf unterschiedlichen Zeitebenen und beurteilt deren vorherrschende Trends.

5 Rohstoffe Immobilienaktien Renten (Anleihen) Geldmarkt Aktien Währungen

6 Das STARS Modell Trend, Allokation, Risiko Im regelmäßigen Turnus werden die STARS Portfolios an die Entwicklungen an den Kapitalmärkten ausgerichtet. Basis ist ein systematischer Investmentprozesses, bei dem die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und über ETFs kostengünstig abgebildet werden. Dabei legen wir auch hohe Maßstäbe an die ausgewählten ETFs, die sich für die STARS Portfolios qualifizieren. Kosten, Transparenz und Handelbarkeit der einzelnen ETFs sind für den Investmenterfolg genauso bedeutend wie die Diversifikation über eine globale Ausrichtung des Portfolios und die kontinuierliche Risikosteuerung. Neben der Trendanalyse werden auch Überund Untertreibungen an den Märkten analysiert um gezielt Chancen wahrnehmen zu können und aufkommende Risiken frühzeitig zu antizipieren. So ist gewährleistet, dass sich wirtschaftliche Entwicklungen und deren Veränderungen kontinuierlich in einer marktnahen Struktur der STARS Portfolios widerspiegeln. Das Investmentmodell STARS vereint die drei wesentlichen Mechanismen, auf die es bei einer modernen Vermögensverwaltung ankommt: Trend-, Allokations- und Risiko- Steuerung STARS steht für: Systematische Trend-, Allokations- und Risiko-Steuerung

7 Der STARS Investmentprozess Die Zusammensetzung der STARS erfolgt anhand eines systematischen Investmentprozesses 1. Analyse 2. Gewichtung 3. Auswahl 4. Anpassung Analyse der Trends in den Anlageklassen und Marktindizes Gewichtung der Anlageklassen und Marktindizes Auswahl der Anlageinstrumente (ETFs) Kontinuierliche Anpassung der Portfoliostruktur

8 Die bewährte flexible Anlagestrategie Verluste minimieren Chancen nutzen Die Flexibilität der Anlagestrategie zahlt sich insbesondere in starken Baissephasen wie 2008 aus, wenn die Aktienquoten bis auf ein Minimum reduziert werden können. Das gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade auch in turbulenten Marktphasen. * Historische Entwicklung der von Fondsmanager Markus Kaiser in einem Dachfonds umgesetzten flexiblen ETF-Strategie mit einer aktiven Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100%. (Wertentwicklung von April 2007 bis Dezember 2012)

9 Aktive Vermögensverwaltung mit ETFs Investitionsquote flexibel zwischen 0 und 100% steuern Im Rahmen festgelegter Bandbreiten wird die maximale Aktienquote der STARS nur dann ausgeschöpft, wenn die Trends an den Märkten positiv ausgewiesen werden. Ändert sich das Marktumfeld und es zeichnen sich Abwärtstrends ab, wird die Aktienquote über den Verkauf von Aktien-ETFs auf ein Minimum oder sogar bis auf 0% * reduziert. Im Gegenzug werden die dann freiwerdenden Mittel in konservative Anleihen- oder Geldmarkt-ETFs investiert, sofern hier positive Trends ausgewiesen werden. Die aktive Steuerung der Vermögensverteilung erfüllt daher gleich zwei Zwecke. Einerseits gilt es, die Kursrückgänge im Portfolio im Rahmen der Risikostruktur so gering wie möglich zu halten, andererseits versprechen gerade alternative Anlageklassen, wie beispielsweise Anleihen in solchen Marktphasen ein Potenzial auf Kurssteigerungen. Gelingt schließlich die rechtzeitige Reduzierung der Aktienquote bei Abwärtstrends, so kann das STARS Portfolio bei einem anschließenden Kursaufschwung an den Aktienmärkten erneut verstärkt in die offensivere Anlageklasse einsteigen, ohne erst starke Verluste wieder aufholen zu müssen. * Eine Reduzierung der Aktienquote bis auf 0% ist möglich bei STARS Defensiv und STARS Flexibel

10 STARS Anlagelösungen Drei Strategien für Ihren Erfolg Die ETF-Strategien STARS bieten Anlagelösungen für private bis hin zu institutionellen Anlegern. Dabei können Anleger individuell je nach Risikoneigung und Anlagehorizont in die defensive, flexible und offensive Strategie investieren und diese auch beliebig miteinander kombinieren. STARS Defensiv 0-50% Aktien STARS Flexibel 0-100% Aktien STARS Offensiv % Aktien Aktienquote Chancen * Risiken * Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Risiken von Kursrückgängen bei Aktien Aktien-, Rohstoff-, Anleihe- und Geldmärkte Zinsänderungsrisiken bei Anleihen Bewährte Anlagestrategie und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager Währungsrisiken aufgrund der globalen Anlagestrategie Effiziente Mischung der Anlageklassen und Risikostreuung *Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt

11 STARS Flexibel Das Basisinvestment Mit einer Aktienquote von 0 bis 100 Prozent richtet sich der Fonds vor allem an Investoren, die ein langfristiges Basisinvestment suchen, das flexibel die Stärken der Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Geldmarkt nutzen kann, ohne dabei auf fixe Quoten festgelegt zu sein. Insbesondere durch die flexible Steuerung der Aktienquote kann der Fonds in Hausse-Phasen gezielt an den Aufwärtstrends an den Aktienmärkten partizipieren und in schwierigen renditezehrenden Marktphasen in festverzinsliche Anleihen oder Geldmarkt-Investments wechseln. STARS Flexibel Anteilklasse A Anteilklasse R Anteilklasse I ISIN LU LU LU Ausgabeaufschlag 0% 4% 0% Verwaltungsvergütung 1 1,50% 1,40% 0,75% - davon Fondsmanagement 1 0,75% 0,75% 0,75% - davon Vertriebsprovision 1 0,75% 0,65% - Performancegebühr 10% HWM 2 10% HWM 2 10% HWM 2 Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Vertriebszulassung LUX, D, AT LUX, D, AT LUX, D, AT Erstausgabepreis 10,00 EUR 10,00 EUR 1.000,00 EUR Mindestanlage - keine - - keine ,00 EUR Der flexible Baustein der Vermögensanlage ist das Basisinvestment für langfristige Anlageziele bei mittleren Schwankungen. Aktienmärkte 0-100% Renten-/Geldmärkte sowie sonstige Anlageklassen 0-100% 1 Prozentangabe p.a. 2 HWM = High Water Mark

12 STARS Defensiv Der Sicherheitsorientierte Mit einer maximalen Aktienquote von bis zu 50 Prozent richtet sich der Fonds vor allem an sicherheitsorientierte Investoren, die ein mittel- bis langfristig moderates Kapitalwachstum anstreben, ohne dabei permanent den hohen Risiken der Aktienanlage ausgesetzt zu sein. Durch die flexible Steuerung der Aktienquote zwischen 0 und 50 Prozent kann der Fonds gezielt an Aufwärtstrends an den Aktienmärkten partizipieren und sich in schwierigen renditezehrenden Marktphasen aus diesen komplett wieder zurückziehen. STARS Defensiv Anteilklasse A Anteilklasse R Anteilklasse I ISIN LU LU LU Ausgabeaufschlag 0,00% 4,00% 0,00% Verwaltungsvergütung 1 1,30% 1,20% 0,65% - davon Fondsmanagement 1 0,65% 0,65% 0,65% - davon Vertriebsprovision 1 0,65% 0,55% - Performancegebühr 10% HWM 2 10% HWM 2 10% HWM 2 Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Vertriebszulassung LUX, D, AT LUX, D, AT LUX, D, AT Erstausgabepreis 10,00 EUR 10,00 EUR 1.000,00 EUR Mindestanlage - keine - - keine ,00 EUR Der defensive Baustein der Vermögensanlage für mittelfristige Anlageziele bei geringeren Schwankungen. Aktienmärkte 0-50% Renten-/Geldmärkte sowie sonstige Anlageklassen 0-100% 1 Prozentangabe p.a. 2 HWM = High Water Mark

13 STARS Offensiv Der Renditestarke Mit einer Aktienquote von mindestens 50 Prozent richtet sich der Fonds vor allem an Investoren, die eine langfristige renditestarke Anlagestrategie suchen, mit der das Potenzial der Aktienmärkte in Hausse- Phasen bewusst ausgeschöpft werden kann. Durch die flexible Steuerung der Aktienquote zwischen 50 und 100 Prozent kann der Fonds gezielt an den Kursentwicklungen der Aktienmärkte partizipieren und das Risiko der Aktienanlage in schwierigen renditezehrenden Marktphasen teilweise reduzieren. STARS Offensiv Anteilklasse A Anteilklasse R Anteilklasse I ISIN LU LU LU Ausgabeaufschlag 0% 4% 0% Verwaltungsvergütung 1 1,70% 1,60% 0,85% - davon Fondsmanagement 1 0,85% 0,85% 0,85% - davon Vertriebsprovision 1 0,85% 0,75% - Performancegebühr 10% HWM 2 10% HWM 2 10% HWM 2 Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Vertriebszulassung LUX, D, AT LUX, D, AT LUX, D, AT Erstausgabepreis 10,00 EUR 10,00 EUR 1.000,00 EUR Mindestanlage - keine - - keine ,00 EUR Der offensive Baustein der Vermögensanlage für langfristige Anlageziele bei höheren Schwankungen. Aktienmärkte % Renten-/Geldmärkte sowie sonstige Anlageklassen 0-50% 1 Prozentangabe p.a. 2 HWM = High Water Mark

14 Die STARS Vorteile Für Ihren Anlageerfolg Einsatz kostengünstiger ETFs Sie profitieren von den günstigen Kostenstrukturen der eingesetzten ETFs und erhalten darüber hinaus eine aktive, ganzheitliche Vermögensverwaltung. Die STARS sind über die StarCapital, unabhängige Finanzberater, Honorarberater, Fondsdiscounter, sowie Banken und Sparkassen erhältlich. Globale Chancen in einem Produkt vereint Sie erhalten Zugang zu einer Vielzahl von Märkten und Indizes in einem diversifizierten und aktiv gemanagten Portfolio. Bereits mit wenigen Instrumenten werden die Investitionen über ETFs weltweit gestreut. Flexible Strategien für Ihren Erfolg Die STARS vereinen die aussichtsreichsten ETFs für die jeweilige Marktsituation in einem Portfolio. Die flexible Steuerung der Aktienquote ermöglicht dem Fondsmanagement, die Portfolios kontinuierlich an die Marktentwicklungen anzupassen. Ihr starker Partner Mit der eigentümergeführten StarCapital AG haben Sie einen unabhängigen Partner an Ihrer Seite. Fondsmanager Markus Kaiser wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, ist als ETF-Experte bekannt und tritt regelmäßig in persönlichen Ansprachen mit Ihnen in Interaktion.

15 Wesentliche Merkmale der STARS Defensiv, Flexibel, Offensiv Vermögensverwaltende Strategie Diversifikation über mehrere Anlageklassen Systematischer regelbasierter Investmentprozess Flexible Anpassung an verschiedene Marktphasen Aktiver Einsatz effizienter und kostengünstiger Instrumente (ETFs) Vielfach ausgezeichneter Fondsmanager und ETF-Experte Weitere Informationen erhalten Sie hier: Freecall: Telefon:

16 Das Ganze sehen, die Chancen nutzen. StarCapital Aktiengesellschaft Kronberger Str Oberursel Deutschland Dieses Dokument stellt ein Werbemittel dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung, sie geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind: der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Diese sind kostenlos bei Ihrem Berater oder Vermittler, der StarCapital AG, Kronberger Straße 45, Oberursel, den Zahlstellen (Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, Frankfurt am Main, sowie für Österreich: ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Graben 21, 1010 Wien), der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft (StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg) erhältlich. Stand:

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