TOP 3 Versicherungsverträge

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1 TOP 3 Versicherungsverträge DRSC: IFRS-Fachausschusssitzung am 9. März 2017 Hans-Jürgen Säglitz, Leiter Rechnungslegung beim GDV

2 2 Wirtschaftliche Daten zur Versicherungswirtschaft Status:

3 3 Beitragseinnahmen 2015* nach Sparten, in Mrd. EUR Erstversicherer insgesamt: Lebensversicherung 47,8% 193,9 Mrd. EUR Private Krankenversicherung 19,0% 36,8 92,7 * teils vorläufige Werte Quellen: GDV, PKV-Verband 64,4 Schaden- und Unfallversicherung 33,2% Status:

4 4 Kapitalanlagen der Versicherer im Vergleich 2015 volkswirtschaftliche Größen andere institutionelle Anleger Bruttoinlandsprodukt Kapitalisierung DAX Bundeshaushalt 299 Versicherer Pensionsfonds 32* Pensionskassen 148 Investmentfonds (Publikumsfonds) 883 in Mrd. EUR Quelle: gdv.de Status:

5 5 Kapitalanlagen der Versicherer 2015 nach Sparten, ohne Pensionskassen und Pensionsfonds, in Mrd. EUR Kapitalanlagen insgesamt: Lebensversicherer 56,4% Mrd. EUR Rückversicherer 16,6% 250,2 851,5 160,6 Schaden- und Unfallversicherer 10,6% 246,9 Krankenversicherer 16,4% Quellen: BaFin, GDV Status:

6 6 Struktur der Kapitalanlagen der Versicherer 2015 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds Kapitalanlagen insgesamt: Mrd. EUR Sonstige 2,0% Immobilien 3,7% Beteiligungen 3,4% Aktien 4,5% Renten 86,4% Quellen: BaFin, GDV Status:

7 7 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Versicherungswirtschaft Status:

8 Versicherungswirtschaft im gesell. Risikomanagement Ein unverzichtbarer Beitrag für die Absicherung individueller Lebensrisiken privater Haushalte: Essenzieller Bestandteil der sozialen Sicherung (personenbezogene Risiken, Sach- und Haftpflichtrisiken) für den Wirtschaftsstandort Deutschland: Voraussetzung für wirtschaftliche Aktivitäten (z. B. Haftpflicht, Sach- und Vermögensrisiken) als einzigartiger Wissensträger: Impulse für sachgerechte Entscheidungen im Umgang mit Risiken (z. B. Klimawandel) in der Aufgabenteilung zwischen Staat und privater Versicherungswirtschaft: Entlastung des Staates und der öffentlichen Haushalte 8 Quelle: GDV Status:

9 9 Volkswirtschaftliche Funktionen Die private Versicherungswirtschaft im gesellschaftlichen Risikomanagement Sicherungsfunktion Katalysatorfunktion Gesamtwirtschaftliche Stabilisatorfunktion Übernahme von Risiken der privaten Haushalte Übernahme von versicherbaren Risiken der Unternehmen schafft Spielräume für unternehmerisches Risiko und fördert Innovationen Ruinöse Folgen großer Schadensereignisse (z. B. Naturkatastrophen) werden verhindert Identifikation, Bewertung und Bepreisung von Risiken Versicherer als langfristig orientierte institutionelle Investoren: Wichtiger Beitrag zur Finanzierung von Immobilien und Unternehmen, von Banken und öffentlicher Hand Quelle: GDV Status:

10 10 Die Rolle der Versicherungswirtschaft am Beispiel von Unternehmensversicherungen Identifikation von Risiken Anreize zur Kostensenkung durch Schadenprävention Spezifische Funktionen der Versicherungswirtschaft Bewertung von Risiken fundiertere Investitionsentscheidungen effektiver Einsatz von Kapital Übernahme von Risiken Nutzung von mehr unternehmerischen Chancen Quelle: Prognos AG 2013 Status:

11 11 Bedeutung der Versicherungswirtschaft Allgemeiner Beitrag der Versicherungswirtschaft 2012 direkt, indirekt* und konsuminduziert** nach Modellrechnungen der Prognos AG zum Bruttoinlandsprodukt zu den Erwerbstätigen zum Steueraufkommen 90,6 Mrd. 1,3 Mio. 26,2 Mrd. = 3,4% des BIP = 3,1% aller Erwerbstätigen = 4,4% aller Steuereinnahmen * Vorleistungsnachfrage der Versicherer ** Konsumausgaben direkt/indirekt Beschäftigter der Versicherungswirtschaft Quelle: Prognos AG 2013 Hinzu kommen die spezifischen funktionalen Effekte: Bereitstellung von Versicherungsschutz als Input für andere Sektoren. Status:

12 12 Kennzahlen der Schaden-/ Unfallversicherung Status:

13 13 Schaden-/ Unfallversicherung: Beitragseinnahmen nach Sparten 2015 in Mrd. Beiträge insgesamt: 64,3 Mrd. EUR Kreditversicherung 1,6 Transport 1,8 Rechtsschutz 3,6 Unfallversicherung 6,4 Kraftfahrt insgesamt 25,2 Quelle: GDV Allgemeine Haftpflicht 7,5 Status: Sachversicherung 17,9

14 Schaden-/ Unfallversicherung: Geschäftsentwicklung Entwicklung der Beitragseinnahmen und des Schadenaufwandes in Mrd. EUR* Bruttobeiträge Schadenaufwand * inkl. Direktgeschäft, ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, bis 2002 ohne Vertrauensschadenversicherung, bis 2009 ohne Luftfahrt -, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung Quelle: GDV Status:

15 15 Schaden-/ Unfallversicherung: Leistungen in Mrd. EUR 49,7 +5,2 % 47,7 Elbe-Hochwasser 44,2 44,0 43,3 43,8 45,4 40,4 41,0 39,9 39,4 39,6 39,9 42,0 41,9 41,9 Beitragseinnahmen in 2015: 64,3 Mrd. (+2,7%) Quelle: GDV Status:

16 16 Schaden-/ Unfallversicherung: Schadenfälle Zahl der Schadenfälle in Mio. (2014) Schadenfälle insgesamt*: 9,0 22,5 Mio. 5,3 3,9 2,7 Kraftfahrt Sachversicherung insgesamt 0,8 Rechtsschutz Allgemeine Haftpflicht Private Unfallversicherung * inkl. Schutzbrief, ohne Transport-, Luftfahrt-, Kredit-, Kautions- und Vertrauensschadenversicherung Quelle: GDV Status:

17 17 Kennzahlen Lebensversicherung / Pensionsfonds Status:

18 Lebensversicherung (ohne Pensionskassen und -fonds) Struktur der Beitragseinnahmen nach Versicherungsarten (2015) Beiträge insgesamt: Kollektivversicherung 14,3% Zusatzversicherung 7,1% Kapitalversicherung 26,3% 18 88,0 Mrd. EUR Invaliditätsversicherung 3,5% Renten- und Pensionsversicherung 31,7% Fondsgebundene Kapital- und Rentenversicherung 17,1% Quelle: GDV Status:

19 19 Paradigmenwechsel in der Lebensversicherung Kapital-LV, Rentenversicherungen und Fondsgebundene LV (Anzahl) 3% 4% 5% 20% 93% 75% 29% 27% 18% 8% 46% 23% 5% 48% 32% 5% 44% 36% 5% 41% 30% 4% 46% 25% 23% 21% 22% 25% 28% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 52% 55% 57% 56% 53% 50% 44% 28% 24% 19% 18% 20% 19% 18% 19% 19% 19% 19% Fondsgebundene Rentenvers. Fondsgebundene Lebensvers. * Rentenvers. Kapital-Lebensvers. insges. * bis einschl inkl. Fondsgebundene Rentenversicherungen Quelle: GDV Status:

20 Ausgezahlte Leistungen / Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung* in Mrd. EUR ,0 80,0 60,0 70,3 75,2 64,6 64,2 90,4 85,2 78,5 79,0 79,6 72,2 71,7 72,4 66, ,8 87,3 85,6 76,5 90,8 80,2 93,7 92,7 85,4 83,3 40,0 20,0 0, Ausgezahlte Leistungen Beitragseinnahmen (selbst abgeschl. Geschäft) * Lebensversicherung i. w. S. (inkl. Pensionskassen und -fonds) Quelle: GDV Status:

21 21 Lebensversicherung: Entwicklung der Stornoquote Vorzeitiger Abgang (Anzahl) in Prozent des mittleren Jahresbestands 4,1 3,9 3,7 3,5 4,2 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 3,6 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1 2,9 2, ,9 Quelle: GDV Status:

22 22 Die deutschen Versicherer im internationalen Vergleich

23 23 Die größten europäischen Versicherungsmärkte Anteil an europäischen Beitragseinnahmen 2014 Life Non-Life* 1 UK 24,7% 2 Frankreich 18,1% 3 Italien 15,5% 4 Deutschland 13,1% 5 Schweiz 3,8% 6 Spanien 3,5% 7 Schweden 3,5% 8 Finnland 2,6% 9 Dänemark 2,5% 10 Niederlande 2,4% 1 Deutschland 21,8% 2 Frankreich 15,0% 3 UK 14,5% 4 Niederlande 12,4% 5 Italien 7,1% 6 Spanien 6,4% 7 Schweiz 4,8% 8 Belgien 2,4% 9 Österreich 2,3% 10 Dänemark 2,0% * Krankenversicherung und Schaden-/Unfallversicherung Quelle: Insurance Europe Status:

24 24 Die weltweit größten Versicherungsmärkte Anteil an weltweiten Beitragseinnahmen 2014 Life Non-Life* 1 USA 21,8% 2 Japan 13,6% 3 UK 8,5% 4 China 8,3% 5 Frankreich 5,9% 6 Italien 4,9% 7 Südkorea 3,9% 8 Deutschland 3,8% 9 Taiwan 3,1% 10 Indien 2,2% 1 USA 37,8% 2 China 8,7% 3 Deutschland 5,8% 4 Japan 5,2% 5 UK 5,2% 6 Frankreich 4,0% 7 Kanada 3,3% 8 Niederlande 3,1% 9 Südkorea 2,7% 10 Italien 2,0% * Private Krankenversicherung und Schaden-/Unfallversicherung Quelle: Swiss Re Status:

25 25 Die größten Rückversicherungsstandorte der Welt Anteil an weltweiten Beitragseinnahmen USA 24,3% 2 Deutschland 23,3% 3 Schweiz 9,6% 4 UK 6,7% 5 Bermuda 6,6% 6 Japan 5,8% 7 Irland 5,3% 8 Frankreich 3,7% 9 Luxemburg 3,1% 10 China 2,1% Quelle: Standard and Poor s Status: 09/2016

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