BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG
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- Ida Dieter
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1 BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG PERSÖNLICHE DATEN Herr Vorname: Nachname: Straße: Hausnr: PLZ: Ort: Geboren: in Staatsangehörigkeit: Deutsch Beruflicher Status: Angestellte Angestellte im ÖD Beamte Selbstständig Hausfrau / Hausmann Berufsbezeichnung: körperlich % kaufmännisch Arbeitgeber: Nebenberufliche / Ehrenamtliche Tätigkeit: Seite 1 von 13 % Reisetätigkeit % FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND: Frau
2 PARTNERDATEN Frau Herr Vorname: Nachname: Straße: Hausnr: PLZ: Ort: Geburtst: in Staatsangehörigkeit: Deutsch Beruflicher Status: Angestellte Angestellte im ÖD Beamte Selbstständig Hausfrau / Hausmann Berufsbezeichnung: körperlich % kaufmännisch % Reisetätigkeit % Arbeitgeber: Nebenberufliche / Ehrenamtliche Tätigkeit: KINDER (GGF BEIBLATT NUTZEN) AUCH PFLEGEKINDER Vorname: Geburtst: Status: Bei Ausbildung / Studium: Beschreibung: Kindergarten / Schule Ausbildung Berufstätig: Seite 2 von 13 Nachname: in Studium Hausfrau / Hausmann Es handelt sich nicht um die Erstausbildung des Kindes FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
3 WEITERE KINDER (GGF BEIBLATT NUTZEN) AUCH PFLEGEKINDER Vorname: Nachname: Geburtst: in Status: Kindergarten / Schule Studium Ausbildung Hausfrau / Hausmann Berufstätig: Bei Ausbildung / Studium: Es handelt sich nicht um die Erstausbildung des Kindes Beschreibung: Vorname: Nachname: Geburtst: in Status: Kindergarten / Schule Studium Ausbildung Hausfrau / Hausmann Berufstätig: Bei Ausbildung / Studium: Beschreibung: WEITERE IN DEN HAUSHALT EINGEGLIEDERTE PERSONEN (GGF BEIBLATT NUTZEN) AUCH PFLEGEKINDER Vorname: Verwandter Es handelt sich nicht um die Erstausbildung des Kindes Au-pair Seite 3 von 13 Nachname: FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
4 TIERE Hund Name: Stockmaß (Pferd): cm Pferd Rasse: Geburtst: Hund Name: Stockmaß (Pferd): cm Pferd Rasse: Geburtst: Katzen sonstige: sonstige FREIZEITRISIKEN Eigenes Boot vorhanden, Fahrgebiet: Segelboot mit m² Segelfläche Segelboot mit kw Luftfahrzeug vorhanden (zb Modellflugzeug) Gewicht: kg Leistung: kw Gefahrerhöhende Hobbys (zb Motorsport, Flugsport, Reiten, Tauchen, Bergsteigen) (Vorname) (Hobby) (Beschreibung, Umfang) (Vorname) (Hobby) (Beschreibung, Umfang) (Vorname) BERUFLICHE RISIKEN (Hobby) Schlüssel vom Arbeitgeber, max Schaden bei Verlust: Persönliche Ausrüstungsgegenstände (ÖD, Beamte), Wert: Nicht versicherungspflichtige Kfz (ÖD, Beamte), Wert: Geräte des Dienstherren (ÖD, Beamte), Wert: Betroffene Person(en): Firmenwagen zur alleinigen Nutzung für Person(en): Seite 4 von 13 (Beschreibung, Umfang) FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
5 WOHNSITUATION Selbstbewohnte Wohn-/ Hobbyfläche: m² Eigentum Entgeltliche Miete Unentgeltliche Miete Wohnung im Geschoss Haus Gebäudeart: EFH ZFH MFH mit WE Bauartklasse: BAK I (massiv) Gewerbebetriebe in der Wohnung: Flächenanteil: % Handelswaren vorhanden Gewerbebetriebe im Gebäude: Gewerbebetriebe im Umkreis 10 m²: Glasflächen mit mehr als 6 m² vorhanden Anzahl Scheiben Maße größte Scheibe m x m Nur bei Miete: Bruttomonatsmiete: Nettomonatsmiete: Eigenes Kellerabteil vorhanden, Sicherung: Gemeinschaftsraum zb für Fahrräder vorhanden Schließanlage, max Schaden bei Schlüsselverlust: Nur bei Gemeinschaftseigentum: Schließanlage, max Schaden bei Schlüsselverlust: Öltank mit l Fassungsvermögen unterirdisch Nur bei Eigentum: Bitte Fragebogen Wohngebäude aufnehmen: Öltank mit l Fassungsvermögen unterirdisch Seite 5 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
6 Versicherungssumme Hausrat Gesamtversicherungssumme: davon: Wertsachen: Fahrräder: gewerblich genutzte Sachen: Handelswaren: Zweitwohnsitz vorhanden im bewohnten unbewohnten Gebäude Straße: PLZ: Hausnr: Ort: Begründung (zb Arbeit, Ferienhaus): Wohnfläche: m² Glasflächen mit mehr als 6 m² vorhanden Anzahl Scheiben Maße größte Scheibe m x m Versicherungssumme: davon: Wertsachen: Fahrräder: gewerblich genutzte Sachen: Handelswaren: Der Zweitwohnsitz bleibt maximal Tage am Stück ungenutzt VERMIETUNG Vermietung im selbstgenutzten Objekt Anzahl Einheiten: Bruttojahresmiete: Vermietung in anderen Objekten: Bitte Bedarfsanalyse Vermietung aufnehmen Seite 6 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
7 KRAFTFAHRZEUGE Art: PKW Kraftrad LKW Anhänger Halter: Versicherungsnehmer: Individuelle Analyse gewünscht Art: PKW Kraftrad LKW Anhänger Halter: Versicherungsnehmer: Individuelle Analyse gewünscht Art: PKW Kraftrad LKW Anhänger Halter: Versicherungsnehmer: Individuelle Analyse gewünscht Art: PKW Anhänger Halter: Versicherungsnehmer: Individuelle Analyse gewünscht Seite 7 von 13 Kraftrad LKW FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
8 VERTRAGSINHALTE Privathaftpflicht: Tierhalterhaftpflicht: Hausratversicherung Erstwohnung: Seite 8 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
9 Hausratversicherung Erstwohnung: Hausratversicherung Zweitwohnung: Rechtsschutzversicherung: Seite 9 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
10 Unfallversicherung: Wohngebäudeversicherung: Sonstige Sparte: Seite 10 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
11 Sonstige Sparte: Weitere Sparten: Beratung zu weiteren relevanten Sparten gewünscht, welche sich aus den aufgenommenen Daten ergeben Auf die Beratung zu weiteren relevanten Sparten wird ausdrücklich verzichtet, Begründung: Sonstige Kundenwünsche / Bemerkungen: Seite 11 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
12 VERTRAGSDATEN SPARTE VORVERSICHERER * ABLAUF BEITRAG IN EUR () VORSCHÄDEN ** KÜNDIGUNG VERSICHERER PRIVATHAFTPFLICHT TIERHALTERHAFTPFLICHT HAUSRAT ERSTWOHNUNG HAUSRAT ZWEITWOHNUNG RECHTSSCHUTZ UNFALL WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG KFZ-VERSICHERUNG * Bitte Police des Vorversicherer einreichen * * Bitte Einzelschadenaufstellung einreichen Seite 12 von 13 FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
13 GESPRÄCHSDATEN Name: Firma des Beraters: Geprächsteilnehmer: Gesprächsort: Haus / Wohnung des Kunden Büro des Beraters Gesprächsdatum: von bis Uhr : : VEREINBARUNGEN Maklervertrag wird geschlossen Verwaltung der bestehenden Verträge durch Berater (Bestandsübertragung) Prüfung / Optimierung der bestehenden Verträge Folgetermin vereinbart: Am um Uhr Ort: : Nach gesonderter Absprache Weitere Vereinbarungen: Anlagen: PLZ, Ort Unterschrift Versicherungsnehmer V2 Vermittlungs GmbH & Co KG Monreposstraße 49 D Ludwigsburg Datum Unterschrift Vermittler Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Seite 13 von 13 info@v2gmbhde Web: wwwv2gmbhde FORMULAR: BEDARFSANALYSE PRIVATE SACHVERSICHERUNG STAND:
nicht notwendig (es sind keine Änderungen eingetreten) vom Kunden/Interessenten nicht gewünscht Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?
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