KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE KASACHSTAN

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE KASACHSTAN

2 Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (März 2013) Almaty (gtai) - Der kasachische Fahrzeugmarkt boomt. Mehr als doppelt so viele Neuwagen wie 2011 wurden 2012 verkauft. Zudem stehen weitere Zuwächse in Aussicht. Hatten gebrauchte Automobile die Branche früher geprägt, so entfällt das Gros der Nachfrage nun auf neue Kfz. Gründe sind die drastische Anhebung der Zölle auf Gebrauchtfahrzeuge im Rahmen der Zollunion und die Ausweitung der heimischen Pkw-Produktion im Kleinwagen- und Mittelklassesegment. Auch die Kfz-Importe aus Drittländern stiegen 2012 stark. Marktentwicklung/-bedarf Im Jahr 2012 verkauften die Autohäuser in Kasachstan Neuwagen. Dies entspricht einem Zuwachs um 116,8% gegenüber 2011 ( Einheiten) und auch deutlich höheren Stückzahlen als vor Ausbruch der Wirtschaftskrise (2007: ). Nach Angaben des Verbandes der Kfz-Branche AKAB erzielten die Fahrzeughändler 2012 einen Umsatz von rund 2,3 Mrd. US$. Davon entfielen 1,9 Mrd. US$ auf das Geschäft mit Pkw. Für 2013 rechnen sie mit einem Anstieg des Absatzes auf bis Kfz und mit Umsatzzuwächsen von 62% auf 3,8 Mrd. US$. Absatz von Kfz der offiziellen Kfz-Händler in Kasachstan (Stückzahl) Kategorie Veränderung 2012/11 Gesamter Absatz von Kfz, ,8 davon Pkw ,7 Nutzfahrzeuge *) ,1 *) darunter 2012: Kleinbusse und -transporter über 3,5 t, Lkw und 239 Busse Quelle: Assoziazija Kasachstanskogo Awtobisnesa (AKAB) Gründe für den stärkeren Absatz von Neuwagen in Kasachstan sind das Wirtschaftswachstum und steigende Realeinkommen. Hinzu kommen die Ausweitung der Vergabe von Verbraucherkrediten und Nachholeffekte infolge des Rückgangs der Kfz-Nachfrage in der Wirtschaftskrise. Eine wichtige Rolle spielt zudem die Verschiebung der Nachfrage. Bis 2011 hatten Gebrauchtwagen den kasachischen Fahrzeugmarkt geprägt. Mit der massiven Anhebung der Zölle auf gebrauchte Kfz im Rahmen der Zollunion mit Belarus und Russland sowie strengeren Umweltvorschriften sind die Einfuhrzahlen in diesem Segment jedoch fast vollständig eingebrochen. Wurden vor 2011 noch rund Einheiten (vorwiegend Toyota, Mitsubishi und Volkswagen) nach Kasachstan importiert, so sank deren Anzahl 2012 laut AKAB auf unter Gebrauchtfahrzeuge. Die einheimischen Autowerke, die Kfz ausländischer Hersteller montieren, haben ihre Produktion 2012 deutlich ausgeweitet. Sie profitieren vom Trend zum Kauf von Neuwagen und den protektionistischen Maßnahmen durch die neue Zollunion. Zudem haben kasachische Fertigungen ihre Produktpalette im Kleinwagen- und Mittelklassesegment, auf das rund 95% der Nachfrage entfällt, stark erweitert. Damit wurden Neufahrzeuge für einen größeren Teil der Bevölkerung erschwinglich. Germany Trade & Invest 1

3 Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Rund 53% der Nachfrage entfiel 2012 auf Pkw in der Preisklasse bis US$ (2011: 50%). Indes schrumpfte der Marktanteil jener Autos, die mehr als US$ kosten, um zwei Prozentpunkte auf 22%. Absatz von Pkw der offiziellen Kfz-Händler in Kasachstan nach Herstellern (Stückzahl; Marktanteil und Veränderung in %) Hersteller Absatz 2012 Veränderung 2012/11 Marktanteil 2012 Lada ,9 40,4 Toyota ,0 9,3 Daewoo ,5 9,0 Hyundai ,6 7,9 Kia ,0 6,3 Chevrolet ,4 5,9 Nissan ,1 4,4 Quelle: AKAB Die zum Volkswagen-Konzern (VW) gehörende Marke Skoda erzielte 2012 einen Marktanteil von 2,1% (Rang 12). VW selbst kam auf 1,1% (Rang 15). Im Premiumsegment ist Lexus führend. Vier der fünf gefragtesten Modelle stammten 2012 von Lada (Priora, Samara, Lada 4x4 und Granta). Auf dem dritten Platz lag der Nexia des usbekisch-us-amerikanischen Gemeinschaftsunternehmens UZ-Daewoo. Der Verkauf von Nutzfahrzeugen stieg 2012 um 68,5% auf Einheiten. Fast 70% davon entfielen auf die russischen Hersteller GAZ (47,3%) und UAZ (22,1%). Führend bei Lkw ist der ebenfalls aus Russland stammende Produzent KAMAZ. Aus dem Nachbarland wurden 2012 laut Angaben von AKAB insgesamt rund Pkw, Lkw, 600 Sattelschlepper und Busse importiert. Davon gingen rund Kfz in erste Hand über. Gebraucht waren etwa Fahrzeuge. Auch die Kfz-Importe aus Ländern außerhalb der Zollunion stiegen 2012 deutlich. Wichtigstes Lieferland bei Pkw war Japan, vor Usbekistan, Korea (Rep.) und Deutschland. Bei Lkw lag Deutschland 2012 auf Platz zwei hinter der VR China. Offiziell registrierte Importe von Pkw und Lkw aus Ländern außerhalb der Zollunion nach Kasachstan 2011 (Stück) (Stück) 2012 Pkw, darunter aus , ,4 Japan , ,6 Usbekistan , ,6 Korea (Rep.) , ,0 Deutschland , ,8 USA , ,3 Vereinigtes Königreich , ,5 2 Branche kompakt

4 Offiziell registrierte Importe von Pkw und Lkw aus Ländern außerhalb der Zollunion nach Kasachstan (Forts.) Quelle: Zollkomitee der Republik Kasachstan 2011 (Stück) (Stück) 2012 Lkw, darunter aus , ,9 VR China , ,9 Deutschland , ,9 Thailand , ,7 Japan , ,5 USA 116 2, ,2 Die Kraftfahrzeugdichte in Kasachstan ist verglichen mit den EU-Ländern zwar noch gering, aber in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Für 2011 meldet das Statistikamt einen Bestand von knapp 4,1 Mio. Einheiten, darunter fast 3,6 Mio. Pkw (2007: 2,2 Mio. Stück), 0,41 Mio. Lkw (2007: 0,36 Mio.) und Bussen (2007: ). Allein Pkw waren 2011 in Almaty registriert, rund im Gebiet Almaty und gut in Astana. Der Bestand ist 2011 auf 20,3 Einheiten pro 100 Einwohner gestiegen (2007: 13,2). Auf 100 Familien kamen 2011 rechnerisch 71 Autos (2007: 53). Fast 99% aller Pkw hatten einen Benzinmotor. Rund 80% aller Wagen waren älter als zehn Jahre. Anlagen zur professionellen Verschrottung von Kfz gibt es bislang nicht. Unter den rund ein Dutzend offiziellen Vertriebsfirmen für neue Pkw und Lieferwagen dominieren einer Analyse von Qncepto zufolge Bipek Awto ( Marktanteil 2012: 51,7%), Astana Motors ( 12,3%), Mercur Auto ( 9,8%), Wirash Holding ( 7,8%) und Allur Auto ( 4,5%). Ein weiterer wichtiger Spieler ist UZDaewooAwto/GM Uzbekistan ( Astana Motors will 2013 vier neue Autosalons in Almaty, Astana und Kostanai eröffnen. Umsätze des offiziell registrierten Einzelhandels im kasachischen Kfz-Sektor Kategorie Neufahrzeuge für die Personenbeförderung 590,5 737, ,1 Teile und Zubehör 303,9 510,7 504,0 Service (Reparatur/Wartung) 155,4 204,4 275,4 Reifen 115,7 118,3 167,7 Gebrauchtfahrzeuge für die Personenbeförderung 82,4 127,7 126,5 Quelle: Agentur für Statistik, Astana Germany Trade & Invest 3

5 Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Produktion/Branchenstruktur Zwar bestimmen Importe noch immer den kasachischen Kfz-Markt, doch gewinnen die inländischen Montagebetriebe zunehmend an Gewicht. Im Jahr 2012 wurden Pkw aus lokaler Fertigung verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von rund 21% beim Absatz von Neuwagen der offiziellen Autohändler. Die einheimischen Hersteller, die ihre Fahrzeuge im Inland absetzen, sind von der Entrichtung der Mehrwertsteuer befreit. Sie wollen ihren Ausstoß in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Außerhalb Kasachstans stehen als Zielmärkte dafür Sibirien und der Ferne Osten Russlands im Fokus. Bislang gibt es noch keine bedeutende Kfz-Teilefertigung in Kasachstan. Kfz-Produktion in Kasachstan (in Stück) Kategorie Veränderung 2012/11 Pkw ,0 Lkw ,5 Busse ,9 Quelle: AKAB Größter kasachischer Pkw-Produzent ist die Ende 2002 gegründete Firma AO Asija Awto ( bei der 2012 rund Pkw (2011: 7.326) der Marken Kia, Lada, Skoda und Chevrolet vom Band liefen. Der in Öskemen ansässige Betrieb plant die Errichtung eines neuen Werks mit einem vollen Produktionszyklus (inklusive Zulieferindustrie) und einer Jahreskapazität von etwa Automobilen. Das auf circa 500 Mio. US$ geschätzte Vorhaben ist Teil der staatlich geförderten Industrialisierungsinitiative 2010 bis Im Herbst 2010 hat mit der AO AgromaschHolding ( in Kooperation mit dem Kfz- Händler Allur Auto ein zweiter Anbieter in Kasachstan die Montage von Pkw aufgenommen. Im Jahr 2012 wurden (2011: 869) Wagen des südkoreanischen Herstellers SsangYong und der ukrainischen Marke ZAZ gefertigt. Im Juli 2013 will die Firma mit Sitz in Kostanai mit dem Zusammenbau von Modellen des französischen Produzenten Peugeot beginnen. Langfristig strebt das Unternehmen Stückzahlen von bis zu Einheiten an. Im Frühjahr 2014 will SaryArka Awtoprom die Montage des Toyota Fortuner aufnehmen. Seit 2012 fertigt die ebenfalls in Kostanai beheimatete Firma Lieferwagen und Kleinbusse der Hersteller UAZ und Iveco. Lkw produzieren in Kasachstan die Unternehmen KamAZ-Engineering ( Kökschetau), Hyundai Auto Trans (Gebiet Almaty) und SemAZ ( Semei). Gemeinsam mit Daewoo Bus (Korea, Rep.) und dem Fahrzeughändler Wirash baut SemAZ seit 2007 auch Stadtbusse zusammen ( 4 Branche kompakt

6 Außenhandel Gemäß nachstehender Tabelle haben kasachische Unternehmen 2012 Kfz-Teile im Wert von 393,9 Mio. US$ aus Ländern außerhalb der Zollunion eingeführt. Das sind 69,0% mehr als Führendes Lieferland war 2012 Korea (Rep.) mit einem Volumen von 170,3 Mio. US$, vor der VR China (75,0 Mio. US$), Deutschland (29,0 Mio. US$) und den USA (17,9 Mio. US$). Mit einem Volumen von 22,9 Mio. US$ entfällt der mit Abstand größte Teil der Importe aus Deutschland (in Abgrenzung nach HS) auf andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.). Weitere größere Warenpositionen sind Zündanlagen (3,1 Mio. US$) und verschiedene Pumpen für Kfz (1,8 Mio. US$). Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Kasachstan (in US$) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2012) bis.34 Hubkolbenmotoren mit 8.968, ,1 790,5 Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 7.372, , , Kraftstoff-, Öl- und , , ,5 Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren Kabelsätze 4.213, ,6 105, Zündanlagen, Anlasser, , , ,1 Lichtmaschinen etc Beleuchtungs- und Signalgeräte 7.691, ,5 553,5 (ohne 85.39), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 357,9 841,1 348, Karosserien (einschließlich , ,8 751,0 Fahrerhäuser) 8708 Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) , , ,9 Quelle: Zollkomitee der Republik Kasachstan Geschäftspraxis Der Import, Vertrieb und Einsatz von Kfz unterliegen in Kasachstan einer Pflichtzertifizierung beziehungsweise erfordern die Vorlage einer Übereinstimmungserklärung im Einklang mit der Regierungsverordnung Nummer 367 vom Die Anschriften der akkreditierten Stellen sowie Prüflabors sind auf der Webseite des nationalen Zentrums für Akkreditierung abrufbar ( Informationen über technische Normen und Standards können beim Komitee für Germany Trade & Invest 5

7 Kasachstan - Kfz-Industrie und Kfz-Teile technische Regulierung und Metrologie sowie den branchenspezifischen Komitees für Standardisierung (Gosstandart, eingesehen werden. Für Kfz-Importe russischen Ursprungs werden keine Zölle fällig, wenn ein bestimmter Lokalisierungsgrad der dort montierten ausländischen Wagen eingehalten wird. Dieser ist davon abhängig, ob Hersteller neue Produktionskapazitäten errichten oder bestehende modernisieren. Die Mindestfertigungszahl liegt bei beziehungsweise Einheiten. Der verlangte Wertschöpfungsanteil ist gestaffelt und beträgt wenigstens 30 respektive 35%. Er soll jedes Jahr um 5% ansteigen. Jährlich finden in Almaty zwei Fachmessen für Fahrzeuge, Kfz-Dienste, -Zubehör und -Ersatzteile statt. Die nächste Auflage der Autoshow/Autoparts ( wird von 17. bis zum durchgeführt. Die Messe Autoparts Centralasia ( findet vom 14. bis zum statt. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Zentralasien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen AKAB Verband der Kfz-Branche Kasachstans TOO Koljosa - Koljosa Zeitung, Zeitschrift und Internetportal für Kfz TOO RTG Nautilus - Awtoserwis Zeitung und Internetportal für Kfz TOO Neolabs - Omega Internetportal Pro-Auto.kz/Awtorynok Internetportal für Kfz LAFA.KZ Internetportal für Kfz 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Fabian Nemitz, Almaty Redaktion: Stefan Kroll Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Miriam Neubert Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: März 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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