Vertiefungsseminar. Erwachsenenschutzrecht Auswirkungen auf Finanzberatungen

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1 Vertiefungsseminar Erwachsenenschutzrecht Auswirkungen auf Finanzberatungen Im Sälihof Olten Dienstag, 17. Oktober 2017

2 Vertiefungsseminar Erwachsenenschutzrecht Auswirkungen auf Finanzberatungen Kurzbeschrieb Per 1. Januar 2013 wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KESR in Kraft gesetzt. Diese Neuerungen haben erhebliche Konsequenzen für die Finanzberatungspraxis. Welches sind die ersten Erfahrungen aus dieser Gesetzesrevision? Welches sind die individuellen Vorsorgemöglichkeiten und wie können diese genutzt werden? Auf diese Fragen geht der Referent anlässlich des Halbtagesseminars ein. Im Fokus werden die vermögensrechtlichen Fragen und die Instrumente der Selbstvorsorge liegen (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung). Teilnehmerkreis / Zielpublikum Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheit beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen. Ziele Die Teilnehmenden Überblicken das Erwachsenenschutzrecht Kennen die Grundzüge der KESB Kennen die Grundlagen von behördlichen Massnahmen versus der Selbstvorsorge Kennen die diversen Formen von Beistandschaften Überblicken die Möglichkeiten der Selbstvorsorge (Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag) Erkennen die Folgen einer Urteilsunfähigkeit auf die Finanzplanung Sind in der Lage, Kunden Empfehlungen abzugeben, um im Falle einer Urteilsunfähigkeit die Selbstvorsorge zu regeln Kennen die Auflagen zur Einkommens- und Vermögensverwaltung im Rahmen von Beistandschaften Vertiefungsseminar 3

3 Programm Uhr Einführung in das neue Erwachsenenschutzrecht (ESR) Einstiegsfall und Themenübersicht Uhr Begriff, Aufgabe, Rechtsnatur und Grundprinzipien des ESR sowie Organisation des ESR (Behörden und Verfahren) Uhr Pause Uhr Überblick über die Massnahmen und Institute im ESR und Übersicht in die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung) Uhr Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige Personen (gesetzliches Vertretungsrecht, Vertretung bei medizinischen Massnahmen, Aufenthalt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen) und Beistandschaften (Arten, Vermögensverwaltung) Uhr Diskussionen / Fragen und Ende der Fachtagung Anforderungen / Vorkenntnisse Praxiserfahrungen in der Beratung von Privatkunden und/oder Selbstständigerwerbenden. Fachkenntnisse im Bereiche der Sozial- und Personenversicherungen sowie Kapitalanlagen. Methodik Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet. Vertiefungsseminar 4

4 Veranstaltungsleitung André Steiner, Geschäftsleiter Mendo AG Betriebswirtschafter HF und eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte Referent Christophe A. Herzig Rechtsanwalt bei Flückiger & Herzig, Advokatur Notariat Verwaltungen, Bern sowie Lehrbeauftragter an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und an der Hochschule Luzern (HSLU) Rechtsanwalt und Doktor der Jurisprudenz (Dr. iur.) Vertiefungsseminar 5

5 Veranstaltungsdatum Dienstag 17. Oktober 2017, Uhr Veranstaltungsort Seminarzentrum Sälihof Riggenbachstrasse Olten Kosten der Veranstaltung Die Veranstaltungsgebühr beträgt CHF Inbegriffen sind das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt. Teilnehmende, welche auch die Vormittagsveranstaltung Vermögensschutz Sicherung des Familienvermögens buchen, erhalten einen Rabatt von 10% und werden zum Mittagessen eingeladen. Credits Weiterbildungspunkte FPVS / SFPO 4 Credits. Teilnahmebescheinigung Über die Teilnahme an der Veranstaltung wird auf Wunsch eine Bescheinigung ausgestellt. In Partnerschaft mit Vertiefungsseminar 6

6 Anmeldung Vertiefungsseminar Erwachsenenschutzrecht Auswirkungen auf Finanzberatungen Ich melde mich für die halbtägige Fachtagung vom 17. Oktober 2017 an. Kursgebühr CHF 320., inkl. Unterlagen. Rechnung an Geschäftsadresse Rechnung an Privatadresse Name Firma Adresse G Vorname Geburtsdatum Adresse P Funktion G Telefon G P Telefon P Ort /Datum Unterschrift Bitte leiten Sie den Talon weiter an: mailto:info@bankenberatung.ch Bankenberatungszentrum, Zürcherstrasse 202, Postfach 149, 9014 St.Gallen Fax Bedingungen: Maximal 28 Teilnehmende. Bei einer Teilnehmerzahl kleiner als 12 Personen behält sich das Bankenberatungszentrum St.Gallen vor, die Veranstaltung abzusagen. Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten des Bankenberatungszentrums. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten eine/n Ersatzteilnehmer/in. Vertiefungsseminar 7

7 Bankenberatungszentrum bbz st.gallen ag Zürcherstrasse 202 Postfach 149 CH-9014 St.Gallen Telefon Fax