Informationsmanagement mit der Microsoft Dynamics CRM Plattform

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1 Informationsmanagement mit der Microsoft Dynamics CRM Plattform

2 Inhaltsverzeichnis Beziehungsmanagementsystem und Dokumentenablage... 3 Dynamics CRM/xRM im Unternehmen... 4 Zukunftssichere Lösung... 7 Maschinenakte, Anlagenakte... 8 CRM Service Modul... 9 Marketing & Vertrieb Weitere CRM/xRM Module und Lösungen Dokumentenintegration mit d.velop d3 und x-d Dokumentenintegration mit x-ida Wer wir sind und was wir machen EIM, xrm, CRM, ECM, DMS und Archiv Unsere Werte Alle genannten Firmen und Unternehmen sind Inhaber ihrer Namen, Marken und Produktnamen. Alle Rechte liegen bei den genannten Unternehmen 2

3 Beziehungsmanagementsystem und Dokumentenablage Übersichtlichkeit und Transparenz bei jeder Interaktion Microsoft Dynamics CRM ist ein System für professionelles Informationsmanagement und sorgt für mehr Übersicht, Einblick und Durchblick von der Vertriebs- und Marketingunterstützung bis zur Serviceerbringung. Entwickelt unter dem Motto Make Your Business, unterstützt Sie die innovative CRM -Software bei der Herausforderung Ihre täglichen Arbeitsbeziehungen differenziert abzubilden. Der Weg dorthin führt über effiziente Stützprozesse, über leistungsstarke Anwendungen, über die passgenaue Unterstützung unternehmensspezifischer Eigenheiten kurzum: über funktionelle Werkzeuge, die Ihren Mitarbeitern die Einsicht in Vorgänge und Interaktionen bei der täglichen Arbeit ermöglichen, sodass sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Ihre Arbeitsabläufe lassen sich flexibel abbilden, steuern und auswerten, von der Interessentenanfrage über den Verkauf bis hin zum Kundenservice. Wie alle Microsoft-basierten Lösungen ist auch Dynamics CRM eng mit dem Microsoft Office-System verzahnt. Die Integration der CRM-Software in eine vertraute Arbeitsumgebung sorgt für kurze Einarbeitungsphasen, hohe Akzeptanz und hohe Produktivität. Dynamics CRM kann direkt aus Microsoft Outlook bedient werden, so dass Ihre Mitarbeiter in Marketing, Vertrieb und Service nicht zwischen Geschäftsanwendungen wechseln müssen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Module und Lösungen für Dynamics CRM, sowie über die Anbindung an Dokumentenablagesysteme. 3

4 Dynamics CRM/xRM im Unternehmen Übersichtlichkeit bei den Zusammenhängen Dank der hoch intuitiven Benutzeroberfläche, die sowohl direkt in Microsoft Outlook als auch im komfortablen Webclient erhalten ist, und dank der eingebetteten Microsoft Office-Funktionen können Sie sich leichter auf Ihre Aufgaben konzentrieren. So können Sie Ihre Servicefälle und Vertriebsaktionen besser betreuen und Ihre Arbeitsabläufe insgesamt verbessern. Denn sowohl Ihre täglichen Office ToDo s sowie benötigte Unterlagen und Dokumente liegen Ihnen vor. Dashboards und Auswertungen liefern Ihnen aussagekräftige Ergebnisse in Echtzeit für ein Höchstmaß an Transparenz. Und für Mitarbeiter in Außenstellen gibt es kostenlos erhältliche, leistungsstarke Apps, mit denen Sie auf Ihren mobilen Endgeräten jederzeit produktiv arbeiten können. Mehr Erfolg für Ihre Dienstleistungen Lassen Sie sich durch Dynamics CRM unterstützen, um die Zufriedenheit für Kunden und Mitarbeiter zu erhöhen. Mit den flexiblen Servicefunktionen erhalten Ihre Mitarbeiter in der Kundenbetreuung auf Knopfdruck praktische und aufschlussreiche Informationen, die sie benötigen, um Gespräche und Interaktionen mit Ihren Kunden individuell, persönlich und konsistent zugleich zu gestalten. Mitarbeiter an Außenstandorten oder im Außendienst werden zudem durch eine durchgängige mobile Arbeitsumgebung auf dem Endgerät ihrer Wahl optimal unterstützt. Das Ergebnis: teamorientiertes Arbeiten für die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Mitarbeiter. Mehr Erfolg in jeder Beziehung Mit einem professionellen Kundenbeziehungssystem ist es in der Praxis häufig noch nicht getan denn ebenso professionell müssen Sie all die anderen geschäftlichen Beziehungen steuern können, die für Ihre Arbeitsprozesse von wesentlicher Bedeutung sind. Dynamics CRM lässt sich einfach und beliebig erweitern, um auch mit Mitarbeitern, Firmen, Behörden, Lieferanten und Auftragnehmern eine maßgeschneiderte Interaktion und Kommunikation zu führen. Mithilfe dieser erweiterten CRM- Szenarien, genannt xrm (für Erweitertes Relationship Management ), können Sie auch diese Beziehungen effizienter nutzen und pflegen. 4

5 Optimieren Sie Ihre Prozesse und Dokumente Vertraute Arbeitsumgebung Intuitive Werkzeuge: Einfache und durchgängige Oberfläche, die von den Mitarbeiter gerne genutzt wird, um Vorgänge, Mitteilungen, Angebote und Aufträge über den gesamten Arbeitsprozess hinweg zu verfolgen Ganzheitliche Zusammenhänge: Erkennen der Zusammenhänge Ihrer Arbeitsprozesse, mit einer 360- Grad-Ansicht Arbeiten von überall: Bereitstellung der richtigen Informationen für die richtigen Personen in Ihren Arbeitsprozessen jederzeit und an jedem gewünschten Ort, sowohl online als auch offline, auf Ihrem bevorzugten Endgerät (PC, Tablet/iPad sowie Windows Phone, iphone und Android Phone) oder in einem Browser Ihrer Wahl Intelligente Analysen, intelligente Entscheidungen Mehr Wissen: Verfolgung von Liefer- und Beauftragungsprozessen sowie Informationen zu den Servicefällen, umfassende Einblicke in Vertragsbedingungen, Interessenten und Produkten mit integrierter Angebots- und Auftragserfassung Echtzeit-Prognosen: Jederzeit aktuelle Einblicke in Ihre Vorgangsverwaltung und aktuelle anstehende Tätigkeiten, verbesserte Finanzplanung und Datenvisualisierung Durchgängige Vernetzung Zentralisierte Dokumentenverwaltung: Komfortable Verwaltung von Verträgen, SLA s, Angeboten, Rechnungen und anderem Schriftgut Echtes Team Working: Automatisierung von Routineaufgaben, Etablierung von Best Practices mit Schritt für-schritt-anleitungen, die zu messbaren Ergebnissen führen, sowie reibungsloser Austausch von Inhalten und Erfahrungen 5

6 Nutzen und pflegen Sie Beziehungen jeder Art mit dem erweiterten CRM Integration und Administration xrm-framework: Anwendungsintegration mittels umfassend unterstützter Branchenstandards sowie Erweiterungen durch vertraute und skalierbare Technologien wie Microsoft Office, SharePoint, SQL Server, Visual Studio, Microsoft.NET Framework, Windows Server und Windows Phone Leichte Modifikation: Anpassungen und Konfigurationen per Point-and-Click beispielsweise für das Datenmanagement, Prozesse und Workflows, Benutzeroberflächen, Zugriffs- und Sicherheitsfunktionen sowie für Analysen und Reporting Prozessagilität Rasche Reaktion auf neue und sich wandelnde Geschäftsanforderungen mit agiler Prozessführung: Die neuen Geschäftsprozesse zeigen Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, um ein verifizierbares Ergebnis zu erhalten. Gleichzeitig sehen Sie auf einen Blick, wo Sie sich im Prozessfluss oder beim Vorgang befinden und welche Schritte als Nächstes zur Bearbeitung anstehen. Jeder Prozess ist zudem einfach anpassbar, sodass Sie individuelle Konfigurationen und Erweiterungen vornehmen können. Einfache Prozessauswahl Vorschläge für Folgeschritte Einfache Konfiguration Übergreifend für mehrere Entitäten Komfortable Lösungsverwaltung: Einbindung von Plug-ins und Drittanwendungen, um Programme und Funktionen einfach hinzuzufügen, sowie einfache Administration von Änderungen, Versionen und Zugriffspunkten Systemadministration für maximale Performance: Hohe Skalierbarkeit dank Mehrinstanzen- und Virtualisierungsfähigkeit sowie Hochverfügbarkeit, Load Balancing und Clustering 6

7 Zukunftssichere Lösung Datenaustauch Word, Excel, XML Reports im PDF Standard und der integrierte Webservice stehen Ihnen zur Verfügung um Daten mit Fachverfahren oder anderen Kontakten und Firmen auszutauschen. Profitieren Sie auch hier von den Vorteilen der nahtlosen Integration in die Microsoft Umgebungen und den zusätzlichen Möglichkeiten weiterer Schnittstellen wie z. B. ODATA, SOAP, WDSL,.Net-SDK. Mehr Effizienz dank nahtloser Integration Mitarbeiter in der IT können Dynamics CRM mit ihren vertrauten Werkzeugen administrieren. Dank des Zusammenspiels mit anderen Microsoft-Technologien sparen sie Zeit bei der Wartung und Pflege und können Nutzeranforderungen, beispielsweise im Reporting, ohne großen Aufwand umsetzen. Die Nutzer profitieren von einer durchgängigen und direkt verknüpften Arbeitsumgebung, die maximale Produktivität ermöglicht. So ist die CRM- Software beispielsweise nahtlos in den Client von Outlook integriert und kann mit allen dort gewohnten Funktionen genutzt werden beispielsweise um neue Termine anzulegen oder die Kontakte zu pflegen. Zudem werden zusätzliche Kommunikationsoptionen wie Skype for Business unterstützt. Zugriff auf Ihre CRM-Daten: Laden Sie Kontakte, Firmen, Vorgänge, Termine und weitere relevante Informationen einfach auf Ihr Telefon. Einfache Interaktion: Bearbeiten und ergänzen Sie Kontakte, Aufgaben, Notizen und mehr. Mit den nativen Endgerätefunktionen erledigen Sie Ihre Telefonate oder zeigen Adressinformationen in Ihrer Karten-App an. Leichte Personalisierung: Die anpassbare Umgebung ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Entitäten für die Anzeige in den Telefon-Apps zu konfigurieren. Die volle Nutzung von Dynamics CRM auf mobilen Endgeräten ist in der Benutzerlizenz kostenlos enthalten. Investitionssicher Hinsichtlich der Investitionssicherheit - einschließlich Lizenzierung, Dienstleistungen, Schulungen, Bereitstellung, Verwaltung und Wartung betrachten Kunden, Presse und Branchenanalysten Dynamics CRM als eine der Lösungen auf dem Markt, die den besten Return on Investment und somit einen optimalen Nutzen liefert. CRM für unterwegs Bessere Betreuung von Servicefällen durch ortsunabhängigen Zugriff auf Informationen. Insbesondere Ihre Mitarbeiter in Außenstellen oder im Außendienst benötigen leistungsstarke mobile Werkzeuge, mit denen sie Vorgänge besser einsehen können, sich auf die richtigen Aktivitäten konzentrieren und sich mit Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens vernetzen können. Dynamics CRM unterstützt mit nativen Apps das mobile Arbeiten auf Endgeräten wie Tablets und Smartphones. 7

8 Maschinenakte, Anlagenakte Alle Maschinendaten und Anlagendaten zentral verfügbar Für Unternehmen ist der umfassende und schnelle Zugriff auf aktuelle Informationen rund um eine Maschine oder Anlage ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Dabei ist die Herausforderung zur Maschine oder Anlage die zugehörigen Dokumente oder Bilder sowie Interessenten, Kunden und Ansprechpartner zu strukturieren. Maschinen leben oft mehrere Jahrzehnte. Während dieser Zeit werden sie gewartet, gepflegt, erhalten Genehmigungen oder Zertifizierungen und werden mit Wartungsverträgen abgesichert. Aber auch Ihre Erstellung, Baupläne, Ersatzteile, Stücklisten und Ausstattungsmerkmale sind von entscheidender Bedeutung wenn es um service- und kundenorientiertes Handeln geht. Die Verbindung von Dynamics CRM mit integrierter Dokumentenablage in ein Archiv oder DMS System ermöglicht ein effizientes führen einer Maschinenakte oder Anlagenakte, ein serviceorientiertes Kunden- und Informationsmanagement und erhöht die Übersichtlichkeit rund um die Maschine oder Anlage. Dabei erlaubt diese Art der digitalen Aktenführung, Dokumente strukturiert zu verwalten sowie technisches Know-how wirksam zu schützen. Informationen für Ihr Serviceteam und Vertrieb Mitarbeiter, die über die passgenauen Kontextinformationen und Ressourcen verfügen, können Kundenanfragen oder Servicefälle effektiver beantworten und bearbeiten. Dynamics CRM hilft Ihnen, die Produktivität im Kundenservice zu steigern und die Loyalität Ihrer Kunden zu gewinnen. Bilder, Betriebsanleitung, Ersatzteileliste, alle Maschinendaten sind zentral und strukturiert beim Kunden und bei der Maschine abgelegt, Einsatzberichte können vom Serviceteam automatisiert zugeordnet werden. Einfach, schnell und übersichtlich kann auf die benötigten Informationen vom Vertriebsteam zugegriffen werden. In einem Dashboard können zudem der aktuelle Stand sowie Servicefälle zu jeder einzelnen Maschine oder Anlage vorgehalten werden. Dynamics CRM ermöglicht Ihnen ein Erkennen von Störungshäufigkeiten pro Maschinen- oder Anlagen-Typ. Die CRM-Features und Prozesse für Maschinenbau und Anlagenbau: Übersichtliche und bereichsübergreifende Verwaltung aller Kundendaten und Dokumente 360 Grad-Sicht auf alle Kontakte, Firmen und Prozesse Verwaltung von Besuchsberichten Aufgabenverwaltung Integration von Produkt-Konfiguratoren Verwaltung eigener und fremder Maschinen bzw. Anlagen Bereitstellen von Betriebsanleitungen, Handbücher, Service-Manuals Elektronische Maschinen-Anlagenakte mit kompletter Service-Historie Einsatzplanung von Servicetechnikern Abbildung des Ersatzteils- und Gebrauchtgeschäfts Lösungen für den Außendienst 8

9 CRM Service Modul Was bedeutet CRM für den Service? Mithilfe des CRM Service Moduls für das Kundenbeziehungsmanagement können Unternehmen Serviceleistungen reaktionsschnell und personalisiert erbringen, um Kunden auf jedem Kommunikationskanal optimal zu betreuen und die richtigen Lösungen oder Antworten zu liefern. Ihre Mitarbeiter im Kundendienst werden durch eine zentrale, einheitliche Oberfläche unterstützt, die Serviceanfragen, Wissensdatenbanken und Dokumente sowie bewährte Problemlösungen vereint für einen schnellen, individuellen und effektiven Service. Mitarbeiter unterstützen. Stellen Sie für Ihre Mitarbeiter einen zentralen Einstiegspunkt bereit, sodass sie mühelos schnellen, einzigartigen Kundenservice bieten können ob im Büro oder von unterwegs mithilfe mobiler Endgeräte. Ihre Mitarbeiter können in verschiedenen Umgebungen auf jede benötigte Informationsquelle zugreifen und damit einen persönlicheren Servicestandard gewährleisten. Unternehmen, die sich über qualitativen Service hervorheben möchten, stellt das Service-Modul die bestmögliche softwaretechnische Unterstützung bereit. Das Service Modul ermöglicht Kundendaten, Fallinformationen, Servicehistorie und das Supportwissen den Servicemitarbeitern bereitzustellen. Durch Zugriff auf Service Level Agreements und Dokumente und den Einsatz einer prozessgesteuerten Gesprächsführung können Servicemitarbeiter bestmöglich unterstützt und gleichwertiger Service garantiert werden. Die Bearbeitungszeit von Service-Anfragen kann durch automatisierte Zuordnung, Weiterleitung und automatische Antwortmails verkürzt werden. Servicekalender Steuern Sie Außendiensttermine, Geräte und Ressourcen mit der leistungsfähigen Funktion des Servicekalenders für eine ganzheitliche Einsatzplanung. Lassen Sie sich Konflikte im Zeitplan anzeigen. Schaffen Sie mehr Transparenz mit Echtzeit- Dashboards, Analysen und Datenvisualisierung out of the box und konfigurierbar. Kunden begeistern und binden. 9

10 Marketing & Vertrieb Marketing Die Marketingfunktionen unterstützen Sie dabei Kundeninformationen zusammenzufassen und effiziente Marketing-Kampagnen durchzuführen. Mit Reporting- und Analyse- Werkzeugen können der Erfolg von Marketing-Aktivitäten visualisiert sowie Kundenpräferenzen eingeschätzt und wieder neue effizientere Kampagnen geplant und initiiert werden. Auf verschiedenen Vertriebskanälen kann Ihr Marketingteam Kampagnen erstellen, durchführen und auswerten, sodass Sie Ihre Marketingziele leichter erreichen. Koordinieren Sie Prozesse und Workflows in Ihren Teams, über mehrere Abteilungen hinweg und auch bei der Zusammenarbeit mit externen Agenturen alles auf einer zentralen Plattform. Ihr Vertrieb kann nützliche Beiträge zu Kampagnen und zur Kundenansprache liefern. Zugleich ist sichergestellt, dass Vertrieb und Marketing den Kunden aus demselben Blickwinkel betrachten. Vertrieb Das Vertriebs-Modul unterstützt Ihre Vertriebsmitarbeiter in der Optimierung und Automatisierung bei den Vertriebstätigkeiten und hilft in der Auswertung profitabler Verkaufschancen. Online oder offline, Kundeninformationen, Termine und Verkaufschancen stehen ihrem Vertriebsteam zur Verfügung. Dies ermöglicht ein effizientes Arbeiten und mehr Zeit für Vertriebsaufgaben oder wichtige Kundengespräche. Durch Registrierung von kundenspezifischen Anforderungen und Aktivitäten sowie die Erstellung von Aufgaben und Folgeaktivitäten können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Beurteilung von Verkaufschancen besser priorisieren. Gleichzeitig unterstützt das Modul die Handhabung von Dokumenten, von Angeboten und Aufträgen bis hin zu Verträgen und Verlängerungsmitteilungen. Mit Echtzeit-Visualisierungen, grafischen Aufbereitungen (Charts, Diagramme, Verkaufstrichter) erhalten Sie zu jedem Zeitpunkt aktuelle aussagekräftige Analysen. Dieses Modul ermöglicht Ihnen eine Erfolgsmessung im Marketing sowie eine Minimierung der Kampagnenkosten. 10

11 Weitere CRM/xRM Module und Lösungen Vertrieb, Marketing und Service sowie die Firmen und Kontakteverwaltung sind die Basiskomponenten der Dynamics CRM-Plattform. Aufbauend auf diesen äußerst flexiblen Unterbau bieten wir folgende Lösungen und Erweiterungen für Fachverfahren an: Veranstaltungen Pflegen Sie Personendaten zu Veranstaltungen zentral ein. Sie gewinnen automatisch eine Übersicht über die Anzahl der eingeladenen Personen und der Teilnehmer inkl. Begleitpersonen. Versenden Sie die Einladungen per oder Brief und erfassen Sie die Rückmeldungen. Seminarverwaltung Neben der klassischen Verwaltung von Kursen, Seminaren und Teilnehmern können Sie zusätzlich Einladungen, Zulassungen und Auslastungen von Seminaren koordinieren. Nehmen Sie dabei gleich die Rechnungserstellung für Teilnehmer und Dozenten vor. Durch die offene Schnittstelle ist ein Austausch von Daten aus CRM/xRM an Branchensysteme gewährleistet. (DATEV, ERP, WWS, FiBu) Inventar Ob Bürostuhl, Maschine oder Schulungs-PC, die Inventarverwaltung mit automatischer Vergabe von Inventarnummern sorgt dafür, dass Sie den Überblick über Ihre Investitionen und Wirtschaftsgüter behalten. Sie können nach Liegenschaften und Gebäuden oder Abteilungen und Personen zuordnen und auswerten. Postleitzahlen und Orte Diese CRM-Lösung ist in zwei Varianten verfügbar. Die erste füllt bei Eingabe der Postleitzahl automatisch den Ortsnamen aus. Die zweite ergänzt bei erweiterten Adressfeldern die Ortsteile, Gemeindekennzeichen, Landkreiszeichen und Bundesländer. Geo-Bezugspunkte von Adressen Über die Google API werden Längen und Breitengerade einer Adresse ermittelt und im CRM gespeichert. Bewerbungsmanagement Unabhängig von Ihren normalen Kontakten können Sie hier Bewerbungen erfassen und pflegen. Diese CRM-Lösung bietet eine eigene Erfassungsmaske für Bewerber und eine Automatisierung mit Löschfristen und Workflows. Im Zusammenspiel mit x-di erhalten Sie eine perfekte digitale Bewerbermappe. Vertragsmanagement Mit dieser CRM-Lösung erfassen Sie verschiedene Vertragsarten und ordnen Sie sauber Inventaren Liegenschaften und Gebäuden zu. Laufzeiten und Wiedervorlagen bzw. Überwachungsfristen oder auch Tätigkeitsnachweise, die aufgrund der Verträge erfüllt werden müssen, können genau nachgehalten werden. Auch diese CRM-Lösung ist ideal in der Zusammenarbeit mit x-di, um Ihr digitalisiertes Papier direkt zum Vertragsvorgang abzulegen oder anzeigen zu lassen. Eingangsrechnung Die Vorteile dieser Lösung sind eine schnelle Eingabe und Auswertung von Rechnungen sowie die dezentrale Freizeichnung. Erfassen Sie Ihre Eingangsrechnungen, nehmen Sie Kontenzuordnungen (Vorkontierung) und / oder Kostenstellenzuordnungen vor. Sie können unterschiedliche Rechnungspositionen und Mehrwertsteuersätze einer Rechnung trennen und einzelne Rechnungspositionen abzeichnen lassen. Im Nachgang können Sie die Dokumente über die DATEV Schnittstelle an Ihren Steuerberater übergeben. 11

12 Dokumentenintegration mit d.velop d3 und x-d3 Die Firma d.velop steht für 23 Jahre Erfahrung bei Dokumentenmanagement Systemen und vielen Installationen in den Branchen Industrie, Handel, Gesundheitswesen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen. Die Problemstellungen sind in vielen Unternehmen, gleich welcher Art, ähnlich. Den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Bereichen gilt es zu verbessern, die Übersichtlichkeit zu erhöhen, damit Steuerungs-Aktivitäten abgestimmt und Planungen verbessert werden können. Zusammenspiel Das Zusammenspiel von Dynamics CRM/xRM und dem d.velop Dokumentenmanagement System unterstütz Sie in der Informatisierung Ihres Unternehmens und bietet eine optimale Informationsaufbereitung von der Fertigung bis hin zur Integration aller Kunden und Geschäftspartner in Ihrer Wertschöpfungskette. x-d3 Die von SULZ SOLUTIONS entwickelte CRM/xRM Schnittstelle x-d3 zu einem d.velop d.3 Archiv- DMS-System, eine perfekte Dynamics CRM 2011/2013/2015-Lösung für den direkten Zugriff auf Dokumente. Absolut schlank und einfach zu konfigurieren. Minimaler Aufwand Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen für das d.3 Archiv im CRM. x-d3 liest Ihr d.3 System aus und in das CRM hinein, legt Dokumentarten an, holt Repository-Felder und Akten ab. Sie entscheiden Was wird wo und bei welcher CRM-Entität angezeigt? Konfigurieren Sie Spalten oder Anzeigeeinstellungen der Dokumentansichten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Dokumentarten veröffentlicht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit vollständiger Validierung, so wie Sie es von Ihrem d.3 System gewohnt sind. Übrigens: Änderungen an Ihrem d3 Archiv können Sie mit x-d3 jederzeit abgleichen. Einfache Konfiguration Mehrere Archive möglich Spalten, Felder und Ansichten einstellbar Synchron zum d3 Archiv Rechtekonzepte von d3 bleiben erhalten Rechtssichere Ablage über d3 Alles im Zugriff Kundendokumente, Pläne, Verträge oder Rechnungen und Servicescheine können einfach an beliebige CRM-Entitäten gebunden und vorgelegt werden. x-d3 zeigt Ihnen jedes Dokument zum passenden CRM-Objekt an. Ein Wechsel zwischen den Anwendungen ist nicht nötig. 12

13 Dokumentenintegration mit x-ida Einfache Ablage von Dokumenten x-ida: Diese integrierte Dokumentenablage für CRM/xRM gewährleistet eine einfache und schnelle Zuordnung von Dokumenten mit automatischer Verschlagwortung. Für alle, die das Papier zügig und unkompliziert vom Tisch haben wollen. Einfache Konfiguration voll integriert in CRM Spalten, Felder und Ansichten einstellbar CRM Rechtekonzept Drag & Drop Dateiablage Umstieg auf DMS-Systeme jederzeit möglich Es wird keine weitere Client-Software benötigt, auch die Administration erfolgt in CRM/xRM. Eine Anbindung jedweder CRM/xRM Entitäten zu den Dokumenten gewährleistet eine vollständige Übersichtlichkeit und sorgt für schnellstmöglichen Informationszugriff. 13

14 Wer wir sind und was wir machen Die SULZ SOLUTIONS ist ein spezialisierter Entwickler, Anpasser und Lösungsanbieter für Dynamics CRM. Firmengründer und Geschäftsführer Michael Sulz ist seit 1990 mit dem Thema CRM vertraut und von Microsoft als MVP-Spezialist ausgezeichnet. Im Jahre 2010 wurde SULZ SOLUTIONS zunächst als Einzelunternehmen gegründet. Seit 2012 firmieren wir als SULZ SOLUTIONS GmbH mit derzeit 10 Mitarbeitern. Unsere Kunden sind kleine und mittelständische Betriebe sowie Verwaltungen und Verbände. Wir entwickeln, modifizieren und verkaufen Lösungen im Bereich des erweiterten Kunden- und Informationsmanagements (CRM / xrm / ECM) mit Schnittstellen zu Archiv- oder DMS-Systemen. Wir beraten zu diesen Themen und Umsetzungsstrategien. EIM, xrm, CRM, ECM, DMS und Archiv Von DMS zu ECM zu EIM Unter EIM Enterprise Information Management wird die ganzheitliche Strukturierung und Verwaltung möglichst aller für den Geschäftsprozess relevanten Informationen im Unternehmen verstanden. EIM verbindet hierzu die Ansatzpunkte aus Enterprise Content Management (ECM), Geschäftsprozesssteuerung, erweiterten Suchfunktionalitäten, Unternehmensverhalten sowie den Lebenszyklus von Daten und Informationen. ECM zu Ende gedacht EIM ist die erweiterte Betrachtung auf den Begriff ECM. Die Herausforderung verschieden starke Informationen in eine weitestgehend ganzheitliche Informationsmenge zu überführen. ECM wird als Brückenbegriff für den Umgang mit Dokumenten und Inhalt verwendet. ECM soll die Verbindung von klassischer Archivablage, Dokumentensteuerung (DMS), Workflowsystem mit einem datenführenden System ermöglichen. Ebenso zugehörig zu dem Brückenbegriff war die Verbindung von CRM und ERP-Systemen zu DMS-Systemen. Im Grundsatz ist ECM aber eine Lösung zur Erfassung, Verwaltung, Erschließung, Speicherung, Bereitstellung und Archivierung von Informationsobjekten, ein erweitertes DMS. Von CRM zu xrm zu EIM Der Begriff Extended-Relationship-Management, oder Anything-Relationship-Management (kurz xrm) lehnt sich an den Begriff Customer-Relationship-Management (CRM) an. xrm ist die logische Weiterentwicklung von CRM. Das x steht für beliebig abzubildende Beziehungsebenen sowie deren Beziehungen untereinander. Hinzu kommt die Steuerung unterschiedlichster Daten wie beispielsweise Projekte, Verträge, Immobilien oder Ersatzteile, Maschinen, Vorgangsakten oder Servicefälle, Veranstaltungen, Vertriebsaktivitäten um die Daten mit den Geschäftsfällen zu verknüpfen und sichtbar zu machen. Teilhaber dieser Daten und Prozesse eines Unternehmens wie Lieferanten, Behörden, Presse, die Öffentlichkeit und Mitarbeiter gehen ebenso in die Betrachtung mit hinein. Vereinfacht kann man von einer Erweiterung der CRM-Strategie auf alle möglichen (x-beliebigen) Beziehungsebenen eines Unternehmens sprechen. Damit erweiterte sich der Unternehmensblickwinkel gegenüber der reinen Kundenorientierung (Personendaten, Firmendaten und Adressen), welches das Hauptziel von CRM vor Jahren war. In vielen der Systeme ECM(DMS) oder xrm(crm) fehlte entweder der Bezug zu Fachverfahrensdaten oder zu Dokumenten. Mit der vollständigen Integration, teils über Schnittstellen, teils vollintegriert beginnt sich der Lebens- und Informationszyklus von Daten- Datenbeziehungen und Dokumenten in den EIM Systemen zu etablieren. Beide Welten, Beziehungsmanagementsysteme und Dokumentenwelt werden zu einem Informationswerkzeug verschmolzen. Die Dynamics CRM Plattform bietet hierfür die flexibelsten Voraussetzungen. 14

15 Unsere Werte Menschen - Prozesse - Dokumente Erfolgreiche Softwareentwicklungen- und Implementierungen hängen von einer guten Kommunikation ab. Nur eine Software, die vom Menschen akzeptiert und in all ihren Möglichkeiten genutzt wird, ist nachhaltig und wirtschaftlich. Deshalb arbeiten wir so nah wie möglich am Menschen. Und immer gilt der Anspruch, mit unserer Software Unterstützung und Erleichterung zu bieten. SureStep-Methode von Microsoft Die 4 Phasen einer erfolgreichen Implementierung: Die SureStep-Methode wurde entwickelt, um Projekte in der vorgegebenen Zeit und im kalkulierten Budget abschließen zu können, um Projektrisiken zu reduzieren und um die Erwartungen des Kunden zur größten Zufriedenheit zu erfüllen. Sie unterstützt Microsoft-Partner konkret bei der Einführung, Optimierung und dem Upgrade von Dynamics-Lösungen. Dafür strukturiert SureStep den Prozess der Software-Implementierung in vier einzelne Schritte Denkweisen leben Mögen Sie einfache Lösungen? Wir auch. Außerdem müssen unsere Produkte flexibel sein und in ihrer Funktion sicher und einwandfrei. Für diese Maximen stehen wir. Den nötigen Entwicklungsprozess gestalten wir gerne transparent. Wir binden Sie als Kunden in Feedback-Zyklen ein und nehmen mit Ihnen gemeinsam Richtungen und Änderungen in den Blick. Diese Werte leben wir auch intern. Tägliche Kurzbesprechungen, standardisierte Arbeitsabläufe und dokumentiertes Handeln sichern unserem Team die Zeit für die notwendige Kommunikation. Gemeinsam ankommen Ein fachlich wertvolles Produkt braucht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir vertrauen Ihnen, dass Sie die Anforderungen bestmöglich beschreiben. Sie vertrauen auf unsere zuverlässige technische Umsetzung. Damit Sie und wir gemeinsam am Ziel ankommen, begleiten wir Sie in kleinen Schritten und sorgen bei jedem Step für eine sichere und klare Basis. Dafür ergänzen wir unser agiles Projektmanagement mit der Microsoft SureStep-Methode. Konzeption Planung Entwicklung Bereitstellung Bedarfsanalyse Funktionale Anforderungen Akzeptanzkriterien Schnittstellen Import/Export-Anforderungen Projektplan Projektsteuerung Teammitglieder Änderungssteuerung Problemmanagement Projektziele Installation Test- und Entwicklungssystem Entwurf Anwendungsoberfläche Konzeption Quelldaten- Konvertierung Konfigurationsprozess Validierungsprozess Bereitstellungspläne Laden der Quelldaten Endbenutzerschulung Admin-Schulung Übergang auf das Produktivsystem Implementierungsfreigabe 15

16 Kontakt SULZ SOLUTIONS GmbH Postfach D Münster tel

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