Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics CRM 2011

Transkript

1 Raber+Märcker Techno Summit 2012 Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics CRM 2011 GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 1

2 Agenda 15:15 h 15:20 h Vorstellung & Begrüßung 15:20 h 15:25 h Microsoft Dynamics 2011 Highlights 15:25 h 16:00 h Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics 2011 GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 2

3 Referenten Jan Eggensperger GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik Geschäftsführer Joachim Stein GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik Geschäftsführer GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 3

4 Die Raber+Märcker Gruppe Präsenz vor Ort 300 Mitarbeiter betreuen Kunden darunter 700 Lösungskunden Raber+Märcker GmbH Stuttgart Karlsruhe Navigate GmbH Erlangen R+M Business Software GmbH Kiel Hannover 360 Business Software+Systeme GmbH Koblenz Köln Siegen R+M Business Software GmbH Neu-Ulm GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh Ettlingen Bad Dürrheim GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 4

5 Die Raber+Märcker Gruppe Der 1. Computer im Sortiment: ein Nixdorf 820 Entstehung der deutschen IT - Heinz Nixdorf - ERP-Software Comet Bezug des Neubaus in Stuttgart-Weilimdorf Unternehmen wieder inhabergeführt Gründung der Tochtergesellschaft R+M Business Software, Kiel Gründung der Tochtergesellschaft R+M Business Software, Neu-Ulm Gründung der Niederlassung Karlsruhe Tochtergesellschaft GfWI, Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh Gründung durch Max Raber und Willy Märcker Produkte: Buchungsautomaten, Vervielfältiger, Adressiermaschinen Partner des Software- Anbieters Navision als Nachfolger für Comet Gründung der Tochtergesellschaft Navigate, Erlangen Gründung der Tochtergesellschaft 360 Business Software+Systeme, Koblenz und Köln GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 5

6 Die Schildkröte GfWI Turtle GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 9

7 Geschäftskonzept Wir bieten gezielte Unterstützung auf höchstem betriebswirtschaftlichen und technischen Niveau. Unsere Kunden fordern einfache Lösungen nahe am Standard, die sich schnell implementieren lassen, rasch amortisieren und auf einer sicheren technischen Basis stehen. Hieraus haben wir den GfWI BlitzStart abgeleitet, um Prozesse optimal zu unterstützen mit Software-Lösungen, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lassen und an den entscheidenden Stellen mehr leisten. Diese Kundenlösungen kombinieren wir aus verschiedenen Standardsystemen. BOSCH-Motto: Notwendig nützlich wünschenswert GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 10

8 Integrierte Lösungen Individual / Customizing Unternehmen Projekt mit Methode Microsoft SureStep Programmierung Branchenlösung GfWI for.your Business Core Pack / Add-On GfWI BlitzStart mit CRM CorePack Standard Microsoft Dynamics CRM GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 11

9 Arbeiten in einer vertrauten Umgebung Vertrautes Arbeiten Nahtlose Outlook Integration Personalisierung der Anwendung SharePoint Integration Intelligente Unterstützung Real-Time Dashboards Visuelle Analysen Geführte Dialoge Flexible Anpassungen Visuelle Anpassungen per Drag & Drop Solutions Management GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 12

10 Arbeiten in einer vertrauten Umgebung Marketing Vertrieb Service xrm (Erweiterungen) Adressendatenbank Kunden und Kontakte Servicefallsteuerung Systemintegration Kampangen Marketinglisten Responsesteuerung Leadgenerierung Mailing / Newsletter Aktivitätssteuerung Leadsteuerung Verkaufschancen Vertriebsziele Schnellkampagnen Vertragsverwaltung Wissensdatenbank Produktverwaltung Serviceplanung (z.b. ERP-Systeme) Einfach und flexibel erweiterbar Workflows Projektverwaltung Produkt- und Telefonmarketing Angebote, Aufträge Angebotskonfigurator Callcenter Produktverwaltung Mobile Lösungen Berichte- und Analysen, sowie Dashboards GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 13

11 Arbeiten in einer vertrauten Umgebung Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität integriert in Microsoft Office Outlook und Exchange gewohnte Arbeitsumgebung, deshalb hohe Anwender-Akzeptanz im Internet-Explorer weltweiter Zugriff (Intranet, Extranet, Internet) auf dem Arbeitsplatz muss nichts installiert werden Berücksichtigung Ihrer Sicherheitsanforderungen gewährleistet unterwegs auf dem Notebook mobiler Einsatz mit offline-datenbank automatische Synchronisation der mobilen und zentralen Daten mobiler Zugriff über mobile Endgeräte Zugriff auf Unternehmensdaten über iphone, ipad, Blackberry, W7 Phone GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 14

12 Arbeiten in einer vertrauten Umgebung GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 15

13 Microsoft Dynamics CRM 2011 Highlights Aktivitätsmanagement Termine s Terminplanung in CRM oder Outlook Synchronisation mit dem Outlook Terminkalender automatische Zuordnung empfangener s zur Organisation, zum Kontakt, zum Benutzer -Vorlagen zur schnellen Erstellung von wiederkehrenden s Massen- s und personifizierte Newsletter Aufgaben, Telefonate Anzeige aller offenen Aufgaben in Outlook mit Erinnerungsfunktion Dokumentation der erledigten Aktivitäten in der Historie Briefe, Serienbriefe, Faxe, Serienfaxe Dokumente über Vorlagen schnell und einfach erstellen Briefe gleich im Word- oder PDF-Format per versenden und in CRM dokumentieren Wiedervorlagesystem ToDo-Liste zur effektiven Planung der Tagesarbeit GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 17

14 Microsoft Dynamics CRM 2011 Highlights Office Excel Import und Export von Listen Excel-Export Alle Ansichten, sowie Suchergebnisse können nach Microsoft Office Excel exportiert werden Die Listen können z.b. als CSV-Datei abgespeichert werden Sind benötigte Spalten nicht in der Ansicht, können weitere Spalten für die Excel-Datei vor dem Export hinzugefügt werden GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 18

15 Microsoft Dynamics CRM 2011 Highlights Microsoft Dynamics Connector Standardschnittstelle Firmen und Kontakte out of the box Konfiguration für Belegschnittstelle Andere ERP Systeme per Webservice oder XML GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 19

16 Agenda 15:15 h 15:20 h Vorstellung & Begrüßung 15:20 h 15:25 h Microsoft Dynamics 2011 Highlights 15:25 h 15:59 h Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics 2011 GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 20

17 Ein Arbeitstag ohne Microsoft CRM Vertrieb Marketing Partner Service Backoffice schlechte Produktivität Lokale Organisation, redundante Informationen Kunde "Einer unserer Servicemitarbeiter wird da sein Entweder Dienstag oder Mittwoch, irgendwann zwischen 8 und 17 Uhr." GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 21

18 Brücken schlagen strukturiert Prozess unstrukturiert GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 22

19 Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics 2011 Rolle Vertriebsbeauftragter Verkaufschancenbearbeitung Anfrage erstellen ( Lead ) Lead in Verkaufschance wandeln Vertriebsprozess anwenden ( 20, 40, 60 % ) Verkaufschance abschließen Steuerung eigener Verkaufschancen GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 23

20 Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics 2011 Rolle Geschäftsführer Verkaufschancensteuerung Welche Verkaufschancen stehen vor Abschluss Offene Aktivitäten Geschlossene Aktivitäten Wie hat sich die Verkaufschance entwickelt Marketingerfolg Welche Anfragen aus welchem Kanal ( , Call, Messe ) Wie erfolgreich war eine Messe Servicequalität Offene und überfällige Servicefälle Entwicklung Serviceaktivitäten GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 24

21 Live Demo am System GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 25

22 Ein Arbeitstag mit Microsoft Dynamics 2011 Vertrieb Marketing Kundeninformationen über alle Kontaktkanäle Partner Service Backoffice Gesteigerte Produktivität Schneller, umfassend informiert Wettbewerbsfähigkeit sichern (Kundenorientierung) GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 26

23 Ihr Ansprechpartner GfWI Ludwig-Erhard-Straße 2 D Ettlingen joachim.stein@gfwi.de T / M 0172 / jan.eggensperger@gfwi.de T / M 0174 / GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 27

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 28

25 Appendix: Microsoft Dynamics CRM 2011 Dokumentenablage beliebig viele Dokumente beliebigen Typs ablegen Word, Excel, PowerPoint, PDF, Fax, gescannte Dokumente, Bilder und Fotos, Videos usw. mit jedem Objekt verknüpfen: Organisationen, Kontakte, Mitglieder, Termine, Ehrungen Integration einer Dokumentenverwaltung Microsoft Sharepoint: einfacher Zugriff über ein Intranet-Portal Zugriff auf Dokumente auch ohne CRM-Lizenz revisionssicheres Archiv Dokumentenklassifizierung mittels Metadaten Suchmaschine Enterprise Search sucht nach Dokumentnamen und Dokumentinhalten findet Protokolle und andere Dokumente schnell wieder GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 29

26 Appendix: Microsoft Dynamics CRM 2011 Import vom Daten Import über Excel-Dateien Wie bei der Migration bestehender Daten beschrieben, können Daten über CSV- oder XML-Files in das System importiert werden Die Spalten werden den im System vorhandenen Feldern zugewiesen Das System erkennt des Weiteren auch Duplikate, die durch den Import entstehen würde und importiert diese vorerst nicht GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 30

27 Appendix: Microsoft Dynamics CRM 2011 Personalisierung / Berechtigung Systemansichten Werden nur vom System-Administrator erstellt bzw. geändert Personalisierte Ansichten Können von jedem Benutzer (je nach Berechtigung) erstellt bzw. geändert werden Diese kann der Benutzern auch anderen Kollegen zur Verfügung stellen Excel-Export Diese Ansichten können als Excel-Datei exportiert werden Ggf. von der Ansicht abweichende Spalten, die in der Excel-Datei benötigt werden, können vor dem Export definiert werden GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 31

28 Appendix: Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft eine integrierte Lösungsplattform GfWI Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh 32