CAS Produkte x7. Versionsinformationen

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1 CAS Produkte x7 Versionsinformationen

2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. CAS-Weg 1-5, Karlsruhe, Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Stand: Mai 2015

3 CAS Produkte x7 Inhalt Inhalt 1 Grundsätzliches Version x Aktualisierte Anleitungen Freigaben Abkündigungen Erweiterung in der Management Konsole Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisworld Web Archivierte s automatisch verknüpfen Neuerungen in CAS genesisworld Desktop Teilnehmer bequem wählen Sonstiges ical für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt Möglichkeiten für Anwender Besonderheiten bei Modulen Neuerungen in CAS genesisworld Web Flat Design Radialmenü Ressourcenplanung Event Management Echobot: Firmen-Neuigkeiten Neuerungen in den Modulen Exchange sync Project Software-Update x Aktualisierten Anleitungen Erweiterung des Update-Diensts Anpassungen im Windows-Client Neuerungen im SmartDesign Web-Client Neuerungen in den Modulen Survey Duplicate Finder pro Exchange sync Helpdesk Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Aktualisierte Freigaben CAS Smart Add-on Erweiterung im Windows-Client

4 CAS Produkte x7 Inhalt 4.5 Erweiterung im Microsoft Outlook Add-In Erweiterung in den Modulen Easy Invoice Duplicate Finder pro Neuerungen im SmartDesign Web-Client Produkte & Belege Service & Support Timeclient online Ansprechpartner bei Verkaufschancen Mehr Funktionen für Serienbriefe Mobile Apps Android-App Version Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Freigaben Erweiterungen in der Management Konsole Weitere Neuerungen Neuerungen im SmartDesign Web-Client Erweiterte Unterstützung von Exchange sync Neuerungen in den Modulen Form Designer Report Project Easy Invoice Survey Neues Modul Duplicate Finder pro Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Erweiterungen des Datenmodells SmartSearch im Windows-Client Erweiterung des Update-Diensts Erweiterung in der Management Konsole Erweiterungen im Windows-Client Neuerungen im SmartDesign Web-Client Adressen automatisch erfassen und prüfen Windows Authentifizierung Weitere Neuigkeiten Mobile Apps ios-app Version Android-App Version Erweiterungen in den Modulen

5 CAS Produkte x7 Inhalt Project: Erweiterung bei Tages-Spesen Report: Werte aus vorhandenen Abfragen aggregieren Inxmail: Bericht in verschiedenen Sprachen Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Freigaben Anpassungen im Datenbankassistenten Anpassungen in der Management Konsole Erweiterungen im Windows-Client Anbindung Unternehmensverzeichnis.org Verbesserungen im Kalender Neuerungen im SmartDesign Web-Client Pflichtprimärverknüpfungen Projektmanagement Mobile Apps ios-app Version x Erweiterungen in den Modulen Project Survey Helpdesk Form Designer Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Freigaben Erweiterung in der Management Konsole Anpassungen im Windows-Client Neuerungen im SmartDesign Web-Client Weitere Sprachen Übergeordnete Elemente Serienbrief Mobile Apps Versionsnummerierung angepasst ios-app Version x App für Windows 8 Version x Erweiterung in den Modulen Exchange sync Survey Helpdesk Report Software-Update x

6 CAS Produkte x7 Inhalt 9.1 Freigaben Anpassungen in der Management Konsole Anzeige persönlicher/vertraulicher Aktivitäten Benachrichtigung- und Aktionsdienst Neuerungen im SmartDesign Web-Client Erweiterungen im Windows-Client Neuerungen Mobile Apps Android Version x Version x Freigaben Abkündigungen Änderungen in der Datenstruktur und der Installation Anpassungen im Server Manager Anpassungen im Datenbankassistent Anpassungen in der Management Konsole Neuerungen im Windows-Client Facelift Adressen Anbindung Unternehmensverzeichnis.org Sonstige Änderungen und Erweiterungen SmartSearch Indexierte Felder Konfiguration Neuerungen im SmartDesign Web-Client SmartSearch Verknüpfungen Dokumente mit Vorlagen anlegen Anzeige der letzten Anmeldung Das Portal Web access Neuerungen in den Modulen Easy Invoice Event Management Form Designer Geomarketing und Sales pro Helpdesk Load Balancing Project Survey Mobile Apps ios-app Version BlackBerry-App Version

7 CAS Produkte x7 Grundsätzliches 1 Grundsätzliches Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisworld seit dem Release der Version x6.0.0 und die Neuigkeiten der Version x7. Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind. Mit einem sind umgesetzte Ideen von Partnern gekennzeichnet. Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen. 2 Version x Aktualisierte Anleitungen User Guide Duplicate Finder pro 2.2 Freigaben Citrix Abkündigungen Die folgenden Funktionen sind ab CAS genesisworld x7 nicht mehr verfügbar. Auf Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen. Exchange connect Das Zusatzmodul Exchange connect wird mit CAS genesisworld x7 nicht mehr angeboten und durch Exchange sync abgelöst. Bestandskunden mit aktivem Update- Service-Vertrag können kostenlos von Exchange connect zu Exchange sync wechseln. Portal Timeclient online als Bestandteil von Project, Helpdesk und Timeclient online Das Portal Timeclient online wird nicht mehr ausgeliefert. Entsprechende Funktionen werden durch den Web-Client von SmartDesign abgelöst. Portal Web access 7

8 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Das seit CAS genesisworld x6 abgekündigte Portal Web access ist ab CAS genesis- World x7 auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar. Microsoft Office 2007 CAS genesisworld x7 ist in Verbindung mit Microsoft Office 2007 nicht mehr freigegeben. Import/Export von Terminen im Format vcal Termine im vcal-format lassen sich im Windows-Client nicht mehr exportieren bzw. importieren. Bausteine im Cockpit für Daten aus Microsoft Outlook Bausteine im Cockpit für Inhalte aus Microsoft Outlook wie Outlook - Alle Aufgaben, Outlook - Anstehende Termine, Outlook - s heute usw. lassen sich nicht mehr anlegen. Vorhandene Bausteine für Microsoft Outlook werden in Cockpits nicht mehr angezeigt. Symbian für Mobile sync Mobile sync ist auf Basis von CAS genesisworld x7 nicht mehr für das Betriebssystem Symbian freigegeben. Bei Urlaubsverwaltung automatisch Aufgabe anlegen In teamworks wird bei der Urlaubsverwaltung beim Anlegen eines neuen Eintrags für Urlaub nicht mehr automatisch eine Aufgabe angelegt. Apache 2.0 Der Webserver Apache 2.0 für die Web-Lösungen ist für CAS genesisworld x7 nicht mehr freigegeben. Felder Gesamt und Deckungsbeitrag für Projekte mit Zusatzmodul Project Die Felder Gesamt und Deckungsbeitrag wurden bisher in Listen angezeigt. Diese beiden Felder entfallen ab CAS genesisworld x7. Jahrestage und Fixe Tage bei Arbeitszeit Bei den Einstellungen der Arbeitszeit im CAS genesisworld Windows-Client kann eine Arbeitszeit nicht mehr für einen Jahrestag bzw. fixen Tag eingestellt werden. Funktion Archivdatei konvertieren Die Funktion im Menü Extras für das Konvertieren von Archivdateien von einem vorherigen Office-Format entfällt, wie z. B. von DOC in DOCX. Weiteres CAS genesisworld starten Die Funktion entfällt, über das Menü Extras eine neue Instanz von CAS genesisworld zu starten. 8

9 CAS Produkte x7 Version x Erweiterung in der Management Konsole Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisworld Web Für Benachrichtigungen des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts ist das neue Aktionsfeld Link zu CAS genesisworld Web verfügbar. Die Funktion entspricht dem Aktionsfeld Link zu CAS teamworks und fügt einen Link zum Datensatz im Web-Client von CAS genesisworld ein. In der Management Konsole muss im Register Server-Einstellungen im Bereich Regeln die passende URL für CAS genesisworld Web eingetragen werden Archivierte s automatisch verknüpfen Für zu archivierende s sind Regeln möglich, mit denen eine archivierte automatisch verknüpft wird. Mit der Regel werden ein bestimmter Datensatz-Typ und ein bestimmtes Feld dieses Datensatz-Typs gewählt. Bei zu archivierenden s wird geprüft, ob im Betreff ein bestimmtes Muster enthalten ist. Bei einem entsprechenden Muster im Betreff und einem Feldwert bei einem bestimmten Datensatz werden der Datensatz und die archivierte verknüpft. Der Administrator stellt die Regeln in der Management Konsole ein. Öffnen Sie im Bereich Sonstiges und das Register Archivierte s. Im Bereich Archivierte s verknüpfen zeigt eine Liste bereits vorhandene Regeln. Neu bzw. Bearbeiten öffnet das Fenster Regel bearbeiten Bei Datensatz-Typ wird der zu verknüpfende Datensatz-Typ festgelegt Als Sonderzeichen wird der Rahmen festgelegt, der im Betreff der vorkommt und das Präfix und den Feldwert enthält. Präfix ist eine beliebige Zeichenkette, die vor dem Feldwert steht. Feld ist das Feld des Datensatz-Typs mit dem Feldwert, der im Betreff der geprüft wird. Die Vorschau zeigt das Muster, das im Betreff der vorkommen muss. Bei archivierten s mit diesem Muster wird dann eine Verknüpfung eingetragen. 9

10 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Gut zu wissen Zwischen dem Präfix und dem Feld steht ein Leerzeichen. Im Archivierungsassistent von CAS genesisworld bei Anwendern wird nicht angezeigt, dass eine automatische Verknüpfung erstellt wird, da diese automatisch nach dem Archivieren gesetzt wird. Werden mehrere Datensätze gefunden, werden mehrere Verknüpfungen angelegt. Beim Einsatz der Premium Edition werden auch Primärverknüpfungen eingetragen, falls möglich. Für jeden Datensatz-Typ können beliebig viele Regeln für das Verknüpfen von archivierten s und Datensätzen erstellt werden. Wenn Sie Helpdesk einsetzen, lassen sich s aus Tickets mit einer Vorlage erstellen. In der Vorlage kann eingestellt sein, dass Daten aus dem Ticket wie die Ticketnummer in den Betreff der übernommen werden. Wird eine solche archiviert und eine entsprechende Regel ist vorhanden, dann wird die archivierte mit dem Ticket verknüpft. Das Erstellen einer üblichen , die kein CAS genesisworld-datensatz ist, aus einem Datensatz mit der Übernahme von Feldern des Datensatzes ist nur bei Tickets möglich. 2.5 Neuerungen in CAS genesisworld Desktop Teilnehmer bequem wählen Das Feld Teilnehmer und das Fenster Teilnehmer wählen wurden vollständig neu gestaltet und durch Funktionen erweitert. Die wesentlichen Änderungen bei der Wahl von Teilnehmern sind: Teilnehmer und Ressourcen werden jetzt immer in einem Feld gewählt und angezeigt. Das eigene Feld für Ressourcen entfällt. Benutzernamen, Gruppen und Ressourcen werden bereits während des Tippens vorgeschlagen. Mit Drücken von Enter wird der vorgeschlagene Eintrag übernommen. 10

11 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Bereits hinzugefügte Teilnehmer, Gruppen und Ressourcen werden mit der Schaltfläche x entfernt. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Eintrag schwebt. Der Administrator stellt wie bisher in der Management Konsole im Bereich Sonstiges bei Teilnehmer/Ressourcen ein, bei welchen Datensatz-Typen das Feld Teilnehmer direkt im Register Allgemein verfügbar sein soll. Die Anzeige der Benutzer mit Bild lässt sich über Kompaktes Layout weniger hoch anzeigen. Hinweise Damit das Bild der Adresse angezeigt wird, muss bei Adressen von Benutzern das Register Mitarbeiterdaten vorhanden sein. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Mitarbeiterdatensätze. Auch im Form Designer kann für das Feld Teilnehmer/Ressourcen gewählt werden, ob das Feld Teilnehmer im normalen oder im kompakten Layout angezeigt wird. Teilnehmerfelder, für die im Form Designer die Anzeige eingestellt ist, müssen ggf. erneut eingestellt werden, falls die Beschriftung nicht mehr vollständig angezeigt wird. Sind Adressen in CAS genesisworld den Benutzern zugeordnet und damit das Register Mitarbeiterdaten vorhanden, sind Anrufe direkt möglich oder das Schreiben einer . Die Kontaktmöglichkeiten werden in den Mouse-Over-Funktionen angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Namen schwebt. Beim Datensatz-Typ Termine sind weitere Informationen vorhanden: Grüne und rote Markierungen am linken Rand des Eintrags für den Benutzer zeigen bereits beim Eingeben, ob diese Kollegin, dieser Kollege oder eine Ressource bereits verplant ist. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Verfügbarkeit möglich ist, wenn die SmartSearch aktiviert ist. Grün: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum keine Überschneidungen und keinen Urlaub. Rot: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum oder einem Teil davon Überschneidungen oder Urlaub. So ist auf einen Blick sichtbar, ob z. B. ein Besprechungsraum im geplanten Zeitraum frei ist. In den Mouse-Over-Funktionen werden unterhalb von den Kontaktmöglichkeiten ggf. die Überschneidungen eines Benutzers oder der Ressource angezeigt. Hat ein Benutzer am Tag des Termins Geburtstag, wird das Symbol eines Luftballons neben dem Bild angezeigt. 11

12 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Bei eingeladenen Teilnehmern wird in der rechten unteren Ecke angezeigt, ob bereits eine Reaktion auf die Einladung vorhanden ist. Das Fenster Teilnehmer wählen wurde ebenfalls neu gestaltet und mit Funktionen erweitert: Die Register für Favoriten, Benutzer und Ressourcen in der linken Liste wurden entfernt. Um die Liste zu filtern, sind unten links die 3 Schaltflächen Alle, Benutzer, Ressourcen. Gespeicherte Favoriten werden immer automatisch am Anfang der Liste angezeigt. Anwender fügen Benutzer zu ihren Favoriten hinzu, in dem Sie auf das Symbol mit dem Stern nach dem Benutzernamen klicken. Auf die gleiche Weise werden Favoriten entfernt. Das Festlegen der Favoriten im Register Arbeitsumgebung des Fensters Einstellungen entfällt Sonstiges Die Suche mit der SmartSearch wurde um Verkaufschancen, Urlaub und Telefonat erweitert. Dabei werden folgende Felder in den Suchindex aufgenommen: Verkaufschance Stichwort und Kunde Telefonat Stichwort und Adresskurzinfo Urlaub Stichwort Wie gewohnt sind auch für diese Datensatz-Typen unterschiedliche Aktionen in der Trefferliste der SmartSearch verfügbar. 12

13 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Im Posteingang zeigt das Symbol bei einem Anhang einer im GBT-Format auf einen Blick den Datensatz-Typ, zum Beispiel Dokument oder Aufgabe. Bei Benachrichtigungen für Termine aller Art wird eine Kalendervorschau angezeigt. Die gespeicherte -Adresse eines Benutzers lässt sich durch den Benutzer nicht mehr ändern. Die entsprechenden Einstellungen im Fenster Einstellungen im Register Allgemein bzw. beim -Konto sind entfallen. Die in der Datenbank gespeicherte -Adresse eines Benutzers wird nur durch den Administrator in der Management Konsole festgelegt und ggf. geändert. Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark, Japan und Marokko 2.6 ical für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt Mit CAS genesisworld x7 ist erstmals das Unterstützen von ical bei Terminen in CAS- Produkten möglich. Dies bietet mehrere Vorteile: Externe Teilnehmer lassen sich zu Terminen in CAS genesisworld hinzunehmen. Externe Teilnehmer sind beliebige Kontakte. Diese Kontakte können, müssen aber nicht als Adressen in CAS genesisworld vorhanden sein. Ein Kontakt wird hinzugefügt, indem eine -Adresse als - externer Teilnehmer - im Termin eingetragen wird. Die Daten des Termins werden über das Standardformat icalendar mit s ausgetauscht: Alle externen Teilnehmer erhalten eine mit dem Termin als Anhang. Als Anwender von CAS genesisworld können Sie ebenfalls Einladungen im ical- Format von beliebigen Kontakten erhalten. Wenn Sie jetzt diese Einladungen mit dem -Client von CAS genesisworld öffnen, dann können Sie mit Zu- oder Absage reagieren. Ein über die zugesagter Termin wird automatisch in Ihren Kalender in CAS genesisworld eingetragen. Dabei gelten folgende Voraussetzungen: Alle Benutzer von CAS genesisworld haben eine eindeutige und in der Datenbank gespeicherte -Adresse. Anwender verwenden den -Client von CAS genesisworld, um auf Einladungen zu reagieren und Reaktionen von Eingeladenen aufzunehmen. Was bleibt gleich? Das Verwalten von Terminen ändert sich nicht, wenn Teilnehmer ausschließlich Benutzer von CAS genesisworld sind. 13

14 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Das Einladen anderer Benutzer von CAS genesisworld funktioniert wie bisher. Ein gemeinsamer Termin ist in CAS genesisworld für alle Benutzer und Kontakte vorhanden, die in einem Termin als Teilnehmer eingetragen sind. Was ändert sich bei Terminen? Im Folgenden wird zwischen zwei Arten von Terminen unterschieden, da Anwender jeweils verschiedene Möglichkeiten haben: Ein Termin in CAS genesisworld hat einen oder mehrere Teilnehmer, die Benutzer von CAS genesisworld sind. Zu diesem Termin können externe Teilnehmer eingeladen werden, z. B. durch Eingeben einer -Adresse oder einer Suche nach Adressen. Ein externer Termin wird von einem Anwender mit einem beliebigen Programm wie z. B. Microsoft Outlook angelegt. Dieser Anwender trägt -Adressen von Kontakten als Teilnehmer ein. Diese Kontakte verwenden alle CAS genesisworld und erhalten eine mit einer Einladung. Im Kalender in CAS genesisworld sind externe Termine und Termine mit externen Teilnehmern mit einem Symbol gekennzeichnet Möglichkeiten für Anwender Externe Teilnehmer einladen Anwender können externe Teilnehmer zu Terminen einladen, solche Termine bearbeiten und auf Termineinladungen reagieren. Jede dieser Aktionen führt dazu, dass s in CAS genesisworld für den Datenaustausch mit einem Anhang im ical-format erzeugt und automatisch versendet werden. Sobald Anwender -Adressen in das Teilnehmerfeld eintragen oder im Fenster Teilnehmer wählen über die Adresssuche hinzufügen und den Termin speichern, führt dies zum Versenden einer Termineinladung an diese -Adressen. Der erste Anwender, der zu einem Termin externe Teilnehmer hinzunimmt, gilt als Organisator des Termins. Sämtliche s zu diesem Termin werden in seinem Namen verschickt. Jede Änderung an einem Termin in den Feldern Stichwort, Beginn, Ende, Teilnehmer, Ort und Notizen macht das erneute Versenden einer mit den geänderten Daten an die externen Teilnehmer notwendig. Das Versenden von Aktualisierungen ist immer dann zwingend, wenn mindestens ein zukünftiger Zeitpunkt betroffen ist, also Beginn und/oder Ende. Dann kann der Termin nicht gespeichert werden, ohne dass das Versenden einer Aktualisierung bestätigt wird. 14

15 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Das Versenden von Aktualisierungen ist abhängig von der Entscheidung des Benutzers, wenn ausschließlich Zeitpunkte für Beginn und Ende in der Vergangenheit betroffen sind. Ändert nicht ein Organisator selbst, sondern ein anderer Teilnehmer den Termin, wird die Aktualisierung im Namen des Organisators an die externen Teilnehmer versendet. Die Reaktion eines eingeladenen Teilnehmers erhält der Organisator des Termins als mit einem Anhang im ical-format. Wird diese mit dem -Client von CAS genesisworld abgerufen, wird die Reaktion automatisch für diesen Teilnehmer in den Termin übertragen. Im geöffneten Termin ist im Feld Teilnehmer bei der -Adresse sofort sichtbar, welchen Status die eingeladenen Teilnehmer haben: Noch nicht reagiert, Zugesagt, Unter Vorbehalt, Abgesagt. Die Reaktionen externer Teilnehmer können auch manuell geändert werden. Im Fenster Teilnehmer wählen wird im Feld Reaktion der Status über eine Dropdown- Liste eingetragen. Sobald externe Teilnehmer zu einem Termin eingeladen wurden, wird das maximale Fremdzugriffsrecht für alle Benutzer in CAS genesisworld auf Lesen gesetzt. Ein Termin mit externen Teilnehmern lässt sich nicht in eine andere Aktivität umwandeln. An externen Terminen teilnehmen Erhält ein Anwender von CAS genesisworld eine Termineinladung in Form einer mit einem Anhang im ical-format, bietet der -Client von CAS genesisworld die passenden Funktionen. s mit ical-einladungen zu Terminen werden im -Client mit einer Kalendervorschau des eigenen Kalenders für den Tag des Termins angezeigt. Außerdem werden die Daten des Termins in einer HTML-Darstellung angezeigt. Über der Kalendervorschau werden die drei Schaltflächen Zusagen und Absagen, Unter Vorbehalt angezeigt. Zusagen und Unter Vorbehalt: Der Termin wird mit allen verfügbaren Informationen wie Stichwort, Ort, Beginn, Ende, Notizen als CAS genesisworld-datensatz angelegt. Der Benutzer wird als Teilnehmer eingetragen, der die Einladung erhalten und angenommen hat. Absagen: Der Termin wird nicht in CAS genesisworld angelegt. In jedem Fall wird automatisch eine mit der Reaktion an den externen Organisator des Termins versendet. 15

16 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Eine mit einer Aktualisierung für einen Termin muss ebenfalls mit dem - Client abgerufen werden. Die Aktualisierungen werden automatisch in den angelegten Termin übertragen bzw. ein erneutes Reagieren ist erforderlich. Die ical-unterstützung ist nicht für Serien einsetzbar und Einladung für Serien können nicht angenommen werden. In CAS genesisworld können -Adressen zu einzelnen Terminen einer Serie als Teilnehmer aufgenommen werden, aber nicht zur ganzen Serie. Einstellungen für die ical-unterstützung Der Administrator aktiviert in der Management Konsole im Bereich Sonstiges/Aktivitäten im Register Termin mit Einladungsmanagement bei Terminen verwenden die ical-unterstützung. Dabei wird geprüft, ob alle Benutzer eine eindeutige -Adresse haben. Außerdem kann bei Adressen automatisch verknüpfen eingestellt werden, dass in einem Termin eingetragene -Adressen gesucht und gefundene Adressen automatisch mit dem Termin verknüpft werden. Dabei können auch Ausnahmen für bestimmte -Adressen oder ganze Domains eingestellt werden, für die dann keine Verknüpfung erstellt wird Besonderheiten bei Modulen Replikation Benachrichtigungen werden grundsätzlich nur aus der Domäne des Benutzers versendet, der den Termin organisiert. Wird der Termin in einer anderen Domäne geändert, wird die Benachrichtigung also erst nach erfolgter Replikation zur Domäne des Organisators versendet. CAS genesisworld Web, teamworks und Mobile Apps x7 Sämtliche Termine können wie üblich bearbeitet werden. s mit Aktualisierungen oder Absagen werden automatisch erstellt und versendet. Die -Adressen von eingeladenen Teilnehmern werden angezeigt, ohne dass eine Änderung möglich ist. Die Freigabe der Mobile Apps für x7 erfolgt in Kürze. Mobile sync Anwender können wie gewohnt Termine anlegen und bearbeiten. Zusätzlich können -Adressen hinzugefügt werden. Dabei werden -Adressen wie bisher aufgelöst, die Benutzern zugeordnet sind. Diese -Adressen sind dann als Teilnehmer im synchronisierten Termin in CAS genesisworld enthalten. 16

17 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Die -Adressen von externen Teilnehmern werden ebenfalls übertragen und eingeladen bzw. bei einer Aktualisierung des Termins benachrichtigt. 2.7 Neuerungen in CAS genesisworld Web Der Web-Client auf Basis der SmartDesign Technologie heißt CAS genesisworld Web ab CAS genesisworld x Flat Design CAS genesisworld Web wurde optisch umfangreich überarbeitet. Dabei wurden die Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus, die in der gesamten Anwendung eingesetzt wird Radialmenü CAS genesisworld Web wurde um ein innovatives Bedienkonzept, das Radialmenü, erweitert. Mit dem Radialmenü können Anwender schnell die häufigsten Aktionen zu Datensätzen aufrufen. Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag einer Liste geöffnet werden. Hier sind 2 Möglichkeiten vorhanden: Entweder mit Linksklick auf das Symbol oder mit Rechtsklick auf die Spalte. Die Funktionen des Radialmenüs folgen einem festen Aufbau. Für jeden Datensatz-Typ sind 3 Standardfunktionen verfügbar: Bearbeiten Akte, d. h. Akte öffnen Neuer Tab, d. h. Datensatz in einem neuem Tab öffnen 17

18 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Je nach Datensatz-Typ werden bis zu fünf weitere Funktionen angeboten. Für eine schnelle Orientierung sind die Funktionen nach 4 Kategorien sortiert: Standardfunktionen sind rot markiert und enthalten die genannten Funktionen Bearbeiten, Akte und Neuer Tab. Funktionen für Kommunikation sind gelb markiert. Damit können Sie z. B. direkt anrufen oder eine schreiben. Erfassung ist grün markiert und ermöglicht sowohl Anlegen als auch Verknüpfen. Anzeige von weiteren Informationen ist blau markiert und ermöglicht z. B. das direkte Öffnen des Kontakts bei einem Telefonat Ressourcenplanung Die neue App Ressourcenplanung ist verfügbar mit Project, Timeclient online oder einer der Branchenlösungen CAS Consulting, CAS Engineering, CAS IT Services oder CAS Research. Die App bietet eine Übersicht zu der Auslastung der Mitarbeiter, die sich aus Projekten, Terminen und Urlauben zusammensetzt. Die Felder Zeitbudget, Restaufwand und Ist 18

19 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 zeigen die aggregierten Kennzahlen für den einzelnen Mitarbeiter, das Projekt und die einzelnen Vorgänge. Basierend auf der eingestellten Arbeitszeit für einen Benutzer in der Management Konsole werden diese Zeiten zu der Auslastung des Mitarbeiters gerechnet. Dabei werden Projekte und Vorgänge berücksichtigt, auf die der Mitarbeiter über einen Ressourcenplan gebucht wurde sowie Termine mit Sollaufwand und die genehmigte Urlaubszeit. Das Histogramm veranschaulicht die Auslastung neben den Kennzahlen grafisch. Zusätzlich wird die Dauer von Projekten und Vorgängen über eine Gantt-Ansicht visualisiert. In der Ansicht wird zunächst die eigene Auslastung angezeigt. Weitere Mitarbeiter können über die Teamauswahl hinzugefügt werden. Anwendern steht die App Ressourcenplanung für die eigene Auslastungsansicht zur Verfügung, wenn sie das Zusatzmodul Timeclient online einsetzen. Die Teamauswahl ist nur mit Project oder einer der oben genannten Branchenlösungen verfügbar Event Management Ab sofort können neue Veranstaltungen in CAS genesisworld Web angelegt und bearbeitet werden. Auch das Verwalten von Terminen und Anmeldungen zu einer Veranstaltung ist möglich. Funktionen von Event online sind noch nicht verfügbar, wie z. B. der Zugriff auf die URL für die Anmeldung oder das Versenden von Einladungen per Serien- . Veranstaltungen Mit einer Lizenz für Event Management wird die neue App Veranstaltungen angezeigt. 19

20 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Veranstaltungen lassen sich anlegen und über die Suche, die zuletzt verwendeten Datensätze oder Ansichten kann auf bestehende Veranstaltungen zugegriffen werden. In einer Veranstaltung kann über die Zusatzfunktionen ein Termin oder eine Anmeldung zu einer Veranstaltung hinzugefügt werden. Bestehende Termine werden in einer Liste angezeigt. Vorhandene Anmeldungen werden in einer Auswahl nach Status gruppiert und mit der jeweiligen Anzahl angezeigt. Anklicken eines Status der im Baustein Anmeldungen öffnet eine Liste mit den Anmeldungen in diesem Status. Über die Symbole kann der angezeigte Status geändert werden. Termine einer Veranstaltung Bei Terminen einer Veranstaltung, wird die jeweilige Veranstaltung in den Veranstaltungsdetails angezeigt. Ein Termin kann zu einer Termingruppe hinzugefügt bzw. als Pflichttermin festgelegt werden. 20

21 CAS Produkte x7 Version x7.0.0 Anmeldungen einer Veranstaltung Bei einer Veranstaltung sind die gleichen Optionen wie im Desktop-Client möglich. Ist beispielsweise die Anmeldung zu einzelnen Terminen erlaubt, können diese Termine über die Terminanmeldungen gewählt werden Echobot: Firmen-Neuigkeiten Auf der Visitenkarte von Kontakten finden Sie künftig die neue Schaltfläche von Echobot mit dem Symbol e, falls ein Kontakt mit Unternehmensverzeichnis.org verbunden ist. Durch Anklicken öffnet sich eine Sammlung mit Neuigkeiten verschiedener Informationskanäle für den Kontakt. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge und Homepage-Inhalte der Firma. Auch Beiträge aus Online- und Print-Medien sowie Kundenmeinungen werden angezeigt. Der Dienst ist für alle Nutzer bis Herbst 2015 kostenlos. 21

22 CAS Produkte x7 Version x Neuerungen in den Modulen Exchange sync Zu Beginn des Einsatzes von Exchange sync werden die Termindatensätze in CAS genesisworld zunächst für den Einsatz vorbereitet. Dabei kann eingestellt werden, dass bei der initialen Synchronisation die Termineinladungen zu den vorbereiteten Terminen automatisch zugesagt werden. 22

23 CAS Produkte x7 Software-Update x Project Die Einstellungen für das Kundencockpit sind ab der Version x7.0.0 in der Management Konsole im Bereich Sonstiges im Register Cockpits verfügbar. 3 Software-Update x Aktualisierten Anleitungen User Guide Survey User Guide Event Management 3.2 Erweiterung des Update-Diensts Im Konfigurationsassistent wird über eine Einstellung festgelegt, ob das Update nach der Installation in einem weiteren Ordner bereitgestellt werden soll. Öffnen Sie den Konfigurationsassistenten (CASUpdateServiceConfAssistant.exe) in \CAS-Software\Server. Öffnen Sie das Fenster Zusätzliche Bereitstellung. Aktivieren Sie Zusätzliche Bereitstellung und geben Sie einen Ordner an. Der angegebene Ordner kann für Update-Dienste auf anderen Rechnern als Update- Quelle angegeben werden. Bei Aufruf der HotfixSetup.exe werden sämtliche installierten Updates angezeigt, unabhängig davon, auf welche Art und Weise diese installiert wurden. Ist der Update- Dienst aktiv, wird ein Hinweis angezeigt und weitere Aktionen sind gesperrt. 3.3 Anpassungen im Windows-Client Anordnung der Schaltflächen und Anzeige der Werte im Journal Die Anordnung der Schaltflächen für Anzeige und Übernehmen vorheriger bzw. neuer Werte wurde so angepasst, dass Vorheriges immer links und Neues immer rechts steht. Damit entspricht die Anordnung der chronologischen Reihenfolge. Ebenso werden im Fenster Änderungen die Details so angezeigt, dass die vorherigen Werte im linken und die neuen Werte im rechten Feld stehen. Adressen importieren 23

24 CAS Produkte x7 Software-Update x6.1.0 Bei importierten Adressen werden die Standard-Kontaktdaten für bis zu 3 Telefon-, Faxnummern und -Adressen automatisch gesetzt, wenn diese nicht durch die Import-Datei gesetzt werden. Das automatische Setzen der Standard-Kontaktdaten erfolgt im Windows-Client ebenfalls, wenn eine Adresse geöffnet wird und die Standard-Kontaktdaten noch nicht festgelegt sind. Adress-Assistent berücksichtigt Einstellung zur Standardanschrift Für das Anlegen von Einzelkontakten kann der Administrator in der Management Konsole und der Anwender in den Einstellungen festlegen, ob Firmen-, Liefer- oder Privatanschrift beim Öffnen angezeigt werden soll. Diese Einstellung wird auch durch den Adress-Assistenten berücksichtigt, so dass Felder der Anschrift entsprechend bei der eingestellten Anschrift eingefügt werden. Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark und Japan. 3.4 Neuerungen im SmartDesign Web-Client Für das verbesserte Bearbeiten von Notizen ist ein HTML-Editor vorhanden. Damit können Formatierungen, Bilder und Tabellen in Notizen eingefügt werden. Im Kalender ist die Schaltfläche zum Löschen des Termins jetzt auch im kleinen Fenster vorhanden, das sich bei Klick auf einen Termin öffnet. 3.5 Neuerungen in den Modulen Survey Beim Öffnen eines Fragebogens auf einem Smartphone wird jetzt die Anzeige des Fragebogens an das Smartphone angepasst. Die angepasste Darstellung ist im Browser sowie in der CAS genesisworld-app verfügbar. Der Bericht für Umfragen wurde erweitert, u. a. durch die Anzeige des Status der Umfrage Duplicate Finder pro Für Duplicate Finder pro ist eine Vorschau mit einer Liste verfügbar. Die Anzahl der gefundenen Dubletten wird sortiert nach Adresstyp (Firma, Ansprechpartner, Einzelkontakt) angezeigt. 24

25 CAS Produkte x7 Software-Update x Exchange sync Zu Beginn des Einsatzes von Exchange sync werden die Datensätze für Termine in CAS genesisworld zunächst für den Einsatz vorbereitet. Dabei kann eingestellt werden, dass bei der initialen Synchronisation die Termineinladungen zu den vorbereiteten Terminen automatisch zugesagt werden Helpdesk Für die folgenden Felder von Vorgängen ist das Ändern des Eingabehilfe-Typs gesperrt: Zufriedenheit, Fehlerursache, Priorität. 4 Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Die Online-Hilfe für den Web-Client von SmartDesign wurde aktualisiert. Diese Hilfe wird im Programm mit der Schaltfläche Info aufgerufen. Unabhängig vom Programm ist die Hilfe über folgenden Link erreichbar: Informationen für den Administrator sind in der Online-Hilfe des Server Managers ab der Seite Register Dienste zu finden, entweder über das Programm oder über folgenden Link: Das PDF-Dokument Leitfaden SmartDesign SSL mit Reverse Proxy entfällt, da alle neuen Informationen zu diesem Thema in der Online-Hilfe des Server Managers enthalten sind. Leitfaden Easy Invoice Leitfaden Event Management Leitfaden Exchange sync 4.2 Aktualisierte Freigaben Mobile sync für Geräte mit Blackberry Version 10 25

26 CAS Produkte x7 Software-Update x CAS Smart Add-on Um weiterhin flexibel die Web-Clients teamworks und SmartDesign von CAS genesis- World in den unterschiedlichen Browsern zu verwenden, ist das neue CAS Smart Add-on freigegeben. CAS Smart Add-on ist eine neue Anwendung, die das bisherige CAS Browser-Plugin ersetzt. Für bestimmte Funktionen wie Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten ist CAS Smart Add-on erforderlich. Installation CAS Smart Add-on muss auf jedem Rechner installiert werden. Wenn Anwender das erste Mal eine entsprechende Funktion aufrufen, erhalten sie eine Meldung und können CAS Smart Add-on installieren. Nach der Installation muss die Funktion erneut aufgerufen werden. Um CAS Smart Add-on zu verwenden, ist die Anwendung zu starten. Dies ist je nach Browser unterschiedlich. Die folgenden Abbildungen zeigen Mozilla Firefox, Google Chrome und Internet Explorer. Wird die Option Auswahl für cas-links speichern bzw. Meine Einstellungen für die Links dieses Typs aktiviert, wird diese Meldung nicht mehr gezeigt. 26

27 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.6 CAS Smart Add-on kann ebenfalls über die MSI-Verteilung installiert werden. Anwender müssen dann nach dem Aufruf einer entsprechenden Funktion nur das Starten der Anwendung im Browser zulassen. 4.4 Erweiterung im Windows-Client Aktueller Benutzer in Aktion Im Fenster Aktion kann für Felder mit Teilnehmerauswahl der Aktuelle Benutzer gewählt werden. Führt ein Anwender die Aktion durch, wird dieser Aktuelle Benutzer eingetragen. 4.5 Erweiterung im Microsoft Outlook Add-In In Microsoft Outlook lassen sich Anlagen einer einzeln oder durch Mehrfachauswahl als Dokumente in CAS genesisworld archivieren. Bei der Auswahl einer Anlage der ist die neue Funktion in der Symbolleiste im Register Anlagen. Als Dokument archivieren erstellt für die Anlage in CAS genesisworld einen Dokumentdatensatz. Die Einstellungen für das Add-In müssen vorhanden sein, siehe neinrichten.htm. Für das Archivieren wird die Funktion Schnellarchivieren verwendet. 27

28 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.6 Um mehrere Anlagen gleichzeitig als Dokumentdatensatz zu archivieren, öffnen Sie in der Zeile mit den Anhängen das Kontextmenü und klicken auf Als Dokument speichern. Das Fenster Alle Anlagen speichern öffnet sich. Markieren Sie im Fenster die zu archivierenden Anlagen und klicken Sie auf OK. Pro gewählter Anlage wird anschließend je ein Dokumentdatensatz in CAS genesisworld angelegt. Nach dem Archivieren öffnet sich eine Dokumentenliste mit den archivierten Anlagen, wenn ein Windows-Client von CAS genesisworld installiert ist. 4.6 Erweiterung in den Modulen 28

29 CAS Produkte x7 Software-Update x Easy Invoice Beim Export von Belegdaten über die Option FiBu-Übergabe im Kontextmenü für Belege wird das Feld FiBu-Übergabe am des Belegs nicht mehr gesperrt. Das Datum kann gelöscht werden, um den Beleg erneut zu exportieren. Beim Anlegen eines Belegs werden Titel und voller Name des anlegenden Benutzers in das Feld Belegverantwortlicher eingetragen, wenn diesem Benutzer eine Adresse zugeordnet ist. Andernfalls wird weiterhin wie bisher der Benutzername des anlegenden Benutzers eingetragen. Die Druckvorlagen für Easy Invoice wurden überarbeitet. Die neuen Versionen sind nach einem Update automatisch verfügbar, falls Sie die Druckvorlagen nicht angepasst haben Duplicate Finder pro Das Zusatzmodul Duplicate Finder pro für die Dublettensuche ist in Englischer Sprache verfügbar. 4.7 Neuerungen im SmartDesign Web-Client Für die verbesserte Darstellung formatierter Notizen und archivierter s wurde ein HTML-Viewer integriert. Damit werden Formatierungen, Bilder und Tabellen angezeigt. Anwender können direkte Links zu Datensätzen, Apps oder Listen aus der Adresszeile des Browsers kopieren, speichern oder versenden. Damit lässt sich der Web-Client beispielsweise über ein Lesezeichen immer mit dem Kalender starten. Die Adressprüfung berücksichtigt jetzt das Land (Standard), das in der Management Konsole und im Windows-Client eingestellt ist. Das Ändern des Landes im Datensatz führt zu einer neuen Adressprüfung. In der Akte im Formular und der erweiterten Liste wird jetzt das Datum angezeigt. Im Kalender führt eine neue Schaltfläche direkt von einem Teamkalender zurück zum eigenen Kalender. 29

30 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.6 Die App Ressourcenplan wurde erweitert, sodass jetzt Anlegen von Ressourcenplänen möglich ist. Wird auf dem Applikationsserver ein 64-Bit-Betriebssystem verwendet, wird automatisch eine 64-Bit Java Virtual Machine eingesetzt. Bitte beachten Sie, dass einige der folgenden Neuerungen eine aktuelle Datenbank voraussetzen. Die Datenbank muss mindestens auf dem Stand CAS genesisworld x6.0.4 sein Produkte & Belege Produkte & Belege als neue Gruppe von Apps enthält die Apps Produkte, Produktgruppen und Belege für die gleichnamigen Datensatz-Typen. Produkte lassen sich anlegen und mit Produktgruppen verknüpfen. Belege lassen sich je nach eingesetztem Zusatzmodul - verwalten. Mit dem Modul ERP connect können Anwender neue Belege erstellen oder vorhandene Belege bearbeiten. Mit dem Modul Easy Invoice können Anwender Belege lesend öffnen Service & Support Service & Support als neue Gruppe von Apps enthält die Apps Serviceverträge, Produkteinsätze, Tickets, Zeiterfassungskalender und Zeiterfassung. Diese Gruppe ist sichtbar, wenn das Zusatzmodul Helpdesk eingesetzt wird. Mit diesem Software-Update x6.0.6 sind grundlegende Funktionen von Helpdesk im SmartDesign Web-Client verfügbar. Allerdings ist (noch) nicht der vollständige im Windows-Client angebotene Funktionsumfang enthalten. 30

31 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.6 Serviceverträge Serviceverträge lassen sich anlegen und bearbeiten. Neue Serviceverträge lassen sich direkt nach dem Aufruf der App, in der erweiterten Liste oder zu Kontakten anlegen. Dabei wird der Kontakt bzw. die Firma automatisch als Kunde des Servicevertrags eingetragen. Ein geöffneter Servicevertrag zeigt eine Liste aller verknüpften Produkteinsätze. Über die Schaltfläche mit den Zusatzfunktionen lassen sich weitere Produkteinsätze hinzufügen. Serviceverträge zeigen die Basiswährung von CAS genesisworld bei allen Währungsfeldern des Datensatzes. Die Umsetzung der Fristen für die Reaktionszeit sowie das Berechnen der Felder im Abschnitt Wartung folgen mit einem der nächsten Software-Updates. Produkteinsätze Produkteinsätze lassen sich anlegen und bearbeiten. Neue Produkteinsätze lassen sich direkt nach dem Aufruf der App, in der erweiterten Liste, zu Kontakten oder zu Serviceverträgen anlegen. Ist der Ausgangsdatensatz ein Kontakt, wird der Kontakt bzw. die Firma automatisch als Kunde eingetragen. Ist der Ausgangsdatensatz ein Servicevertrag wird zwischen Produkteinsatz und Servicevertrag automatisch eine Verknüpfung eingetragen. Der Kunde des Servicevertrags wird automatisch als Kunde des Produkteinsatzes übernommen. Tickets Für Tickets ist eine eigene App vorhanden. Die Suche und die Ansichten nach dem Starten der App zeigen sowohl Tickets als auch Vorgänge. Ebenso werden Tickets in der App Vorgänge als solche gekennzeichnet. Neue Tickets können über Kontakte, Telefonate oder s angelegt werden. Dabei wird bei den Tickets über ein Support-Projekt eine Primärverknüpfung mit der Firma bzw. dem Kunden eingetragen. Das Übernehmen der entsprechenden Kontakte als Kunde und/oder Melder ist wie im Windows-Client und berücksichtigt die Einstellungen in der Management Konsole. Tickets werden ab einer Breite von 1500 px mit einem 3-spaltigen Layout angezeigt. Mit diesem Software-Update x6.0.6 sind die grundlegenden Funktionen für Tickets im SmartDesign Web-Client vorhanden. 31

32 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.6 Zeiterfassungskalender Die App Zeiterfassungskalender befindet sich sowohl in der Gruppe Service & Support als auch in der Gruppe Projektmanagement. Um eine neue Zeiterfassung im Zeiterfassungskalender anzulegen, wird ein Zeitraum markiert. Anschließend bestehen 3 Möglichkeiten: Neue Zeiterfassung Zeiterfassung aus Historie Zeiterfassung aus Ressourcenplan Über die Schaltfläche Schnellerfassung werden im angezeigten Zeitraum automatisch Zeiterfassungen zu Terminen ohne Überschneidungen angelegt. Dabei wird das in der Management Konsole eingestellte Zeitfenster beachtet. Überschneiden sich zwei Termine, so wählt ein Anwender den Termin für die Zeiterfassung Timeclient online Mit dieser Version sind die Funktionen von Timeclient online im SmartDesign Web-Client vorhanden. Benutzer mit einer entsprechenden Lizenz erhalten Zugriff auf die entsprechenden Apps. Damit lassen sich Spesen und Zeiterfassungen zu verschiedenen Datensatz-Typen anlegen und entsprechende Termine, Ressourcenpläne und Berichte sind verfügbar. Bitte beachten Sie, dass der Timeclient online ab CAS genesisworld x7 durch diese Funktionen im SmartDesign Web-Client abgelöst wird Ansprechpartner bei Verkaufschancen Bei Verkaufschancen lassen sich Ansprechpartner mit verschiedenen Rollen hinzufügen. Analog zum Windows-Client sind alle in der Management Konsole festgelegten Verknüpfungen verfügbar. 32

33 CAS Produkte x7 Software-Update x Mehr Funktionen für Serienbriefe Serienbriefe über einzelne Datensätze und über die Liste sind jetzt wie im Windows- Client möglich. Beispielsweise lässt sich ein Angebot inklusive der Produktpositionen und der übergeordneten Elemente aus einer Verkaufschance erstellen. Dabei wird der Kunde automatisch als Empfänger übernommen. Damit die Dokumentsprache unterstützt wird, ist dieses Feld bei Dokumenten jetzt ebenfalls vorhanden. Auch die Ausgabesprache des Ziellands wird unterstützt. Hinweise Erlaubte Kontaktarten werden immer beachtet. Wenn bei Anwendern Bilder als Feldvariablen vorhanden sind, müssen diese Dateien zentral in einem Netzordner vorhanden sein. Dieser Netzordner muss zusätzlich von allen Clients unter demselben Pfad erreichbar sein. 33

34 CAS Produkte x7 Software-Update x Mobile Apps Android-App Version Datensätze für den Offline-Zugriff markieren Die möglichen Datensatz-Typen für den Offline-Zugriff wurden ergänzt um Kontakte, Projekte, Vorgänge, Aufgaben, Verkaufschancen ohne Produktpositionen und Belege ohne Belegpositionen. Anwender können einzelne Datensätze markieren, die auf dem Endgerät gespeichert werden sollen. Auf diese Datensätze kann dann zugegriffen werden, auch wenn keine Verbindung zum Internet besteht. Telefonate und Termine werden weiterhin für die vergangenen zwei und künftigen sechs Wochen gespeichert. Außerhalb dieses Zeitraums können Termine und Telefonate wie andere Datensätze für den Offline-Zugriff markiert werden. In den Einstellungen der App müssen die Lokal gespeicherten Daten eingeschaltet sein. SmartSearch Die SmartSearch ermöglicht nun in einer eigenen App auf den mobilen Clients das schnelle Finden von Adressen, Terminen, Dokumenten, Projekten, Vorgängen und Aufgaben. 5 Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Leitfaden Form & Database Designer Leitfaden Helpdesk jeweils auf Deutsch und Englisch Leitfaden Mobile CRM for Windows auf Englisch Leitfaden Project jeweils auf Deutsch und Englisch Leitfaden Report jeweils auf Deutsch und Englisch Leitfaden Survey 34

35 CAS Produkte x7 Software-Update x Freigaben Omikron AdressCenter Version Crystal Reports 2013 SP4 5.3 Erweiterungen in der Management Konsole Im Bereich Sonstiges bei im Register Allgemein lässt sich einstellen, wie viele Serien- s in einem Zeitintervall versendet werden sollen. Ist eine solche Obergrenze eingestellt, wird nur eine begrenzte Anzahl von s einer Serien- in dem bestimmten Zeitintervall durch CAS genesisworld an den - Server weitergeleitet. Damit werden -Server besser unterstützt, die nur eine bestimmte Anzahl von s in einem Zeitintervall unterstützen. Auf den Versand von s mit dem -Client von CAS genesisworld hat die Einstellung keine Auswirkung. Die Einstellung gilt auch für das -Konto des Benachrichtigungsdiensts. 5.4 Weitere Neuerungen SmartSearch Bisher musste die SmartSearch auf jeden eingesetzten Applikationsserver von CAS genesisworld aktiviert werden. Nun braucht der Dienst nur noch auf einem der eingesetzten Applikationsserver eingerichtet und aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass eine Aktualisierung der Datenbank mit dem Datenbankassistenten notwendig ist. Ansichtsformate für Bausteine im Cockpit Für eine Liste in einem Baustein kann ein gespeichertes Ansichtsformat eingestellt werden und zwar beim Konfigurieren des Bausteins. Dateien und Dokumente und Drag & Drop Wird eine Datei auf dem Desktop oder dem Windows Explorer mit Drag & Drop auf einen Termin im Kalender fallen gelassen, so wird das neu erstellte Dokument mit dem Termin automatisch verknüpft. Anzahl der -Empfänger in Vorschlagsliste Wird eine mit CAS genesisworld geschrieben, werden bis zu Empfänger vorgeschlagen, die zuletzt angeschrieben wurden. 35

36 CAS Produkte x7 Software-Update x Neuerungen im SmartDesign Web-Client Erweiterte Unterstützung von Exchange sync Auch wenn das Zusatzmodul Exchange sync eingesetzt wird, lassen sich Termine im Web-Client von SmartDesign mit einigen Einschränkungen anlegen und bearbeiten. Ein Benutzer kann einen Termin für sich selbst erstellen. Als maximales Fremdzugriffsrecht wird dabei automatisch Lesen eingestellt. Als Fremdzugriffsrecht ist ebenfalls Persönlich möglich. Bei einem bereits vorhandenen Termin mit mehreren Teilnehmern lassen sich Daten des Termins im SmartDesign Web-Client mit 2 Ausnahmen bearbeiten: Das Ändern von Teilnehmern für einen vorhandenen Termin und das Ändern eines Serien-Termins sind nicht möglich. Ändert der Organizer einen Termin, werden wie üblich automatisch s an die Teilnehmer versendet, wenn dieser Termin nicht in der Vergangenheit liegt. Nimmt ein Benutzer, der nicht Organizer des Termins ist, Änderungen vor, wird ein Schattentermin für diesen Benutzer angelegt. 5.6 Neuerungen in den Modulen Form Designer Beim Anpassen von Registern mit dem Form Designer in der Management Konsole lässt sich jetzt der Inhalt horizontal und vertikal verschieben (scrollen). Im Windows-Client sind keine Scrollbars bei einem zu kleinen Fenster vorhanden. Bedenken Sie daher als Administrator, dass ein angepasstes Register auch bei Clients mit einer niedrigen Auflösung angezeigt werden sollte Report Daten aus einer Reportansicht oder Berichtsvorlage lassen sich exportieren, z. B. für Crystal Reports. Die Anschrift einer Adresse kann dabei mit allen 7 Zeilen einheitlich exportiert werden, vergleichbar dem speziellen Feld Adresszeilen etwa für einen Serienbrief. 36

37 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.5 Der Export der Adresszeilen wird in den Eigenschaften der Reportansicht bzw. Berichtsvorlage bei der Wahl von Feldern für die Abfrage von Adressen mit Adresszeilen für Export verfügbar machen aktiviert. Die Titel der exportierten Felder beginnen mit ADDRESS_ADDRESSLINE_ und sind für Firmen-, Liefer- und Privatanschrift vorhanden: BUSINESS DELIVERY PRIVATE In der exportierten Datei gibt es für jede Adresszeilen ein eigenes Feld gekennzeichnet mit den Nummern 1-7 und ein Feld, das mit ALL endet, in dem alle Adresszeilen der jeweiligen Anschrift enthalten sind. Mit dem z. B. Crystal Report Designer können diese Felder dann in einem Report platziert werden Project Die in Deutschland abrechenbaren Tagesspesensätze für 2015 werden jetzt in einer XML- Datei ausgeliefert. Im Bereich Project der Management Konsole unter Spesen übernehmen Sie die neuen Sätze für alle Länder und Regionen oder Städte, die Sie als Eingabehilfen für das Feld Land beim Datensatz-Typ Spesen angelegt haben. Die vollständige Liste für die Spesenerfassung aller Länder und Regionen wird in Deutschland jährlich vom Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht. Diese Liste bildet die Basis für die XML-Datei, die Sie im Ordner..\CAS-Software\CAS genesisworld\client\expenses finden. Die Eingabehilfe für das Feld Land in Spesen muss mit dem Land oder der Region aus der XML-Datei übereinstimmen, dann werden die Spesensätze aktualisiert. In der XML- Datei wird für Länder der ISO-Ländercode verwendet. Daher sollten diese Werte für die Eingabehilfe für das Feld Land in Spesen genauso eingestellt sein wie die Werte der Eingabehilfe für das Feld Land in Adressen lauten damit eine Zuordnung möglich ist. Werden das Modul Project und das Modul Easy Invoice eingesetzt, sind Tätigkeitsberichte auf Basis abgerechneter Zeiterfassungen möglich. Ist im Bereich Easy Invoice der Management Konsole eingestellt, dass Produktbeschreibung bzw. Produktname in Listen von Positionen enthalten sind, wird diese Einstellung für Tätigkeitsberichte übernommen. 37

38 CAS Produkte x7 Software-Update x Easy Invoice Für Easy Invoice ist im gleichnamigen Bereich der Management Konsole unter Allgemein einstellbar, ob Positionen mit der Produktbeschreibung oder mit dem Produktnamen in der Liste der Positionen aufgeführt werden. Bei Auswahl des Felds Produktbeschreibung wird automatisch das Feld Produktname in das Druckdokument übernommen, wenn das Feld Produktbeschreibung in der Belegposition leer ist. Benutzer können Belege z. B. zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung als CSV-Datei exportieren. Die Funktion für den Export finden Benutzer im Kontextmenü der Liste für Belege. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein: Die Lizenz für Easy Invoice ist für einen Benutzer freigeschaltet. Der Benutzer hat Rechte für den Export. Die Belege haben den Statistikfaktor 1 oder -1 für eine Rechnung oder Gutschrift. Für die Belege wurden bereits Druckdokumente angelegt. Der Administrator hat in der Management Konsole im Bereich Easy Invoice unter FiBu-Übergabe eingestellt, welche Felder exportiert werden sollen. Der Administrator hat unter FiBu-Übergabe notwenige Besteuerungen und verschiedene Erlöskonten eingestellt. Die Druckvorlagen für Easy Invoice wurden angepasst, um einen gewährten Rabatt übersichtlicher anzuzeigen. Wird auch das Modul Project eingesetzt, sind Tätigkeitsberichte auf Basis abgerechneter Zeiterfassungen möglich. Mit der Einstellung unter Allgemein ist dann ebenfalls eine Liste von Positionen mit den entsprechenden Informationen in Tätigkeitsberichten enthalten Survey Bei der -Benachrichtigung zu Fragebögen sowie beim Hinzufügen von Teilnehmern zu Umfragen wird jetzt geprüft, ob als erlaubte Kontaktart bei den gewählten Adressen eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall, öffnet sich ein Hinweis. Anwender können den Hinweis ignorieren und die Adressen trotzdem benachrichtigen bzw. zur Umfrage hinzufügen. 38

39 CAS Produkte x7 Software-Update x Neues Modul Duplicate Finder pro Duplicate Finder pro ist ein neues Modul zur gezielten Suche nach doppelten Adressen in CAS genesisworld. Duplicate Finder pro findet drei Arten von Dubletten, die jeweils in einem eigenen Suchlauf ermittelt werden: Mehrfach erfasste Firmenadressen Einzelkontakte zu Firmen mit Ansprechpartnern Mehrfach erfasste Ansprechpartner Der gesamte Bestand an Adressen kann durchsucht werden. Alternativ schränken Sie die Auswahl ein oder geben eine Referenzmenge von Adressen an, zu denen Dubletten gesucht werden sollen. Kriterien für Dubletten sind in Duplicate Finder pro als ein oder mehrere Suchprofile vorhanden, die im Windows-Client durch Benutzer mit den erforderlichen Rechten angelegt, geändert und gespeichert werden können. Ein Suchprofil ist als Voreinstellung vorhanden. Dieses Suchprofil lässt sich duplizieren und dann ändern. Suchprofile sind immer öffentlich, so dass alle Benutzer mit den erforderlichen Rechten alle Suchprofile verwenden und ändern können. Wesentliche Felder einer Adresse lassen sich für die Suche nach Dubletten entsprechend gewichten. Dabei können Sie auch leere Felder berücksichtigen. 39

40 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Ein Schwellenwert legt fest, ab welchem Prozentsatz von Abweichungen zwei Adressen als Dubletten betrachtet und angezeigt werden sollen. Für jedes Feld legen Sie fest, ob die Werte identisch oder phonetisch verglichen werden. Beispielsweise wird bei einem phonetischen Vergleich im Feld Name die Adresse Meier als Dublette von Maier erkannt und das Feld Name entsprechend gewichtet. Bei der Suche von Dubletten bei Firmen- und Ansprechpartnern werden Felder des jeweils anderen Adresstyps nicht verglichen, also z. B. Name beim Suchlauf für Firmen und Firma beim Suchlauf für Ansprechpartner. Bitte beachten Sie, dass eine Aktualisierung der Datenbank mit dem Datenbankassistenten notwendig ist. Mit CAS genesisworld x6.0.5 ist das Zusatzmodul auf Deutsch verfügbar. Ab CAS genesisworld x6.0.6 werden weitere Sprachen (Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch) unterstützt. Die Lizenz für Duplicate Finder pro ist nicht Bestandteil der Test- und Präsentationslizenz. 6 Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Der Inhalt des Leitfadens SmartDesign SSL mit Revers Proxy wird durch den aktualisierten Inhalt der Seite Reverse Proxy einrichten in der Online-Hilfe des Server Managers vollständig ersetzt. Englische Online-Hilfen für den Datenbankassistenten und CAS genesisworld Windows-Client Administrator-Handbuch für CAS genesisworld x6 in Englisch Handbuch Erste Schritte für CAS genesisworld x6 in Englisch 6.2 Erweiterungen des Datenmodells Durch eine Aktualisierung der Datenbank werden neue Felder eingeführt. Datensatz-Typ Fremdleistungen Spesen Neue Felder Leistungsträger, Belegdokument Belegdokument 40

41 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Vorgang Produkteinsatz Servicevertrag Produkteinsatz, Servicevertrag Servicevertrag Allgemeiner Ansprechpartner, Lieferansprechpartner, Rechnungsadresse Alle Felder werden durch bereits bestehende Verknüpfungen verwendet und beschrieben. Spesen und Fremdleistungen zeigen im SmartDesign Web-Client die entsprechenden Verknüpfungen nun analog zum Windows-Client an. Die Aktualisierung der Datenbank wird mit dem Datenbankassistenten gestartet. Dabei werden die Bestandsdaten um die Daten der verknüpften Datensätze ergänzt. Dies kann einige Zeit dauern. 6.3 SmartSearch im Windows-Client Die bereits zu CAS genesisworld x6.0.0 im SmartDesign Web-Client integrierte SmartSearch wurde um weitere Datensatz-Typen erweitert und ist jetzt im Windows- Client von CAS genesisworld verfügbar. In der Suche werden die Datensatz-Typen Adressen, Termine, Dokumente und zusätzlich Projekte, Vorgänge und Aufgaben berücksichtigt. Die Suchergebnisse werden dabei in einer gemischten Liste gezeigt, wobei ein berechnetes Ranking die Reihenfolge der Treffer beeinflusst. Dabei werden folgende Faktoren berücksichtigt: Trefferqualität - Übereinstimmung des Suchbegriffs mit z. B. dem Stichwort, Aktualität - Datumsfelder und Verbindungsstärke - z. B. Anwender ist Teilnehmer des Datensatzes. Im Windows-Client wird immer eine SmartSearch-Suche gestartet, wenn ein Suchbegriff in das Suchfeld der Symbolleiste des Programmfensters eingegeben wird. Ab zwei eingegebenen Zeichen wird eine Trefferliste angezeigt, die mit jedem weiteren Zeichen aktualisiert wird. Durch die Trefferliste kann mit den Pfeiltasten der Tastatur navigiert werden. Dabei kann über das letzte angezeigte Ergebnis hinausgegangen werden, wobei dann weitere Ergebnisse angezeigt werden. 41

42 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Mit den jeweiligen Abkürzungen kann die Suche weiterhin auf einen Datensatz-Typ eingeschränkt werden, z. B. mit DO für eine Suche nach Dokumenten. Abhängig vom Datensatz-Typ haben Anwender im Kontextmenü bei den Treffern weitere Möglichkeiten: Eine Adresse lässt sich direkt anrufen, der Kalender aller Beteiligten eines Termins lässt sich anzeigen oder die Akte öffnen. Der Service SmartSearch muss im Server Manager aktiviert sein. Außerdem ist die SmartSearch in der Management Konsole im Bereich Datenbank unter Allgemein und dem Register SmartSearch für jeden Applikationsserver einzustellen, an dem sich Anwender anmelden, siehe Kapitel Wird die Eingabe des Suchbegriffs mit Enter beendet, öffnet sich das Fenster Suche mit den üblichen Möglichkeiten. Die Tabelle im Folgenden zeigt eine Übersicht der indexierten Felder pro Datensatz-Typ: Datensatz-Typ ADDRESS DOCUMENT Indexierte Felder Name, ChristianName, CompName, CompName2, Town1-3, MailFieldStr1-5 Keyword 42

43 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 APPOINTMENT PROJECT TODO TASK Keyword, Notes Keyword, Prjnumber Keyword Keyword, Tsknumber Für das Feld Notizen wird ebenfalls ein Index erstellt. Dieser Index wird dann verwendet, wenn eine Suche nur für einen Datensatz-Typ durchgeführt wird. 6.4 Erweiterung des Update-Diensts In der ersten Version des Update-Diensts konnten Updates bei Rechnern automatisch durchgeführt werden, falls nur der Windows-Client und die Management Konsole installiert waren. Der Update-Dienst wurde erweitert, so dass sämtliche Komponenten von CAS genesisworld aktualisiert werden können, also Windows-Client, Management Konsole und Applikationsserver. Wird CAS genesisworld mit Administratorrechten installiert, wird automatisch der Update-Dienst installiert und gestartet. Läuft der Dienst mit der Einstellung Updateprüfung aktiv, wird regelmäßig in einem bestimmten Ordner geprüft, ob ein Update vorhanden ist, das installiert werden soll. Bei Installationen mit Applikationsserver erfolgt die Installation eines heruntergeladenen Updates im Hintergrund. Aktualisierungen ohne Applikationsserver erfolgen so, dass Anwender den Fortschritt verfolgen können. Details zum Update-Dienst finden Sie in dem speziellen Leitfaden Update-Dienst. Die Installation einer Hauptversion wie etwa x7 ist mit dem Update-Dienst nicht möglich. 6.5 Erweiterung in der Management Konsole Einstellungen von Feldern wirken sich - unter anderem - auf die Darstellung dieser Felder in Listen im Windows-Client und SmartDesign Web-Client ebenso wie auf den Export aus. Diese Einstellungen sind je nach Datentyp des Felds unterschiedlich und werden in der Management Konsole im Bereich Datenbank eingestellt. Bei ausgelieferten Feldern können teilweise Einstellungen geändert werden, andere nicht. Bei eigenen Feldern sind üblicherweise alle Einstellungen einstellbar. Folgende neue Einstellungen sind für alle Datensatz-Typen möglich: Benachrichtigen 43

44 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Ist die Option aktiv, wird das Feld im Änderungsprotokoll bei einer Benachrichtigung aufgeführt. Global ändern In Listenansichten in CAS genesisworld können mehrere Datensätze markiert und mit Aktion/Weitere Aktion geändert werden. Die Option Global ändern erlaubt oder verhindert, dass Felder über solche Aktionen geändert werden. Weitere Einstellungen im Register Format Darstellung bei Datentyp datetime Für Felder vom Typ Datum kann festgelegt werden, wie genau das Datum angezeigt werden soll: Datum und Zeit (sekundengenau) Datum und Zeit (minutengenau) Datum (tagesgenau) Zeit (sekundengenau) Zeit (minutengenau) Nachkommastellen und Dauer bei den Datentypen float und decimal Im unteren Teil des Registers zeigt eine Vorschau, wie sich die Einstellung auswirkt. 6.6 Erweiterungen im Windows-Client Konzernakte für Firmen Sind Adressen über Mutter- oder Tochter-Verknüpfungen in einer Konzernstruktur verbunden, können Informationen aller zugehörigen Adressen inklusive der Ansprechpartner in der Akte angezeigt werden. Die Konzernakte ergänzt die Firmenakte und die Sammelakte. Im geöffneten Datensatz werden nur die Tochter-Verknüpfungen berücksichtigt. So lassen sich beispielsweise für einen Mutterkonzern alle untergeordneten Adressen anzeigen. Im Form Designer wird die Konzernakte bei Verknüpfungslisten für Adressen angeboten und kann im Report bei der Berücksichtigung von verknüpften Datensätzen ebenfalls ausgewählt werden. Über unzustellbare versendete s für neue -Konten benachrichtigen Beim Einrichten eines neuen -Kontos in CAS genesisworld wird geprüft, ob der -Server den Versand von Unzustellbarkeits-Benachrichtigungen unterstützt. Ist 44

45 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 das der Fall, wird dies beim neuen -Konto automatisch berücksichtigt. Unzustellbarkeits-Benachrichtigungen werden dann beim -Versand mit dem -Client von CAS genesisworld unterstützt. Unternehmensverzeichnis.org Ist die Firma bei Ansprechpartnern mit dem Unternehmensverzeichnis verbunden, wird das Logo von Unternehmensverzeichnis.org im Datensatz des Ansprechpartners angezeigt. Konnte einer Adresse bei der ersten Prüfung kein Unternehmen in Unternehmensverzeichnis.org zugeordnet werden und der EBID-Status ist nicht bestimmt, werden in periodischen Abständen von 60 Tagen erneut geprüft. Formatierung österreichischer Vorwahlen Das automatische Formatieren von Telefonnummern wurde ergänzt, so dass österreichische Vorwahlen erkannt und ggf. von der Ländervorwahl und der Telefonnummer getrennt werden. s aus Baumansicht versenden In der Baumansicht sind für s die Funktionen an Teilnehmer senden und CAS genesisworld-datensatz senden im Kontextmenü der Datensätze und in der Symbolleiste verfügbar. Angepasste Länderformate Brasilien, Hongkong, Kanada und Liechtenstein. 6.7 Neuerungen im SmartDesign Web-Client In der Version x6.0.4 von CAS genesisworld sind zahlreiche neue Funktionen im SmartDesign Web-Client enthalten. Die Aktualisierungsfunktion des Browsers wird unterstützt. Wird eine Seite durch F5 oder die entsprechende Funktion aktualisiert, werden auch alle angezeigten Inhalte neu vom Server geladen. Die Bedienung mit Touchscreen wurde stark verbessert und ist nun auf dem Stand der Technik. Besonders gute Unterstützung bietet der Internet Explorers 11, die Metro- Version mit Windows 8.1. Damit ist das Anheften der Kachel an der Startseite von Windows 8.1 in verschiedenen Größen mit einem Symbol möglich. Im Kalender öffnet sich das Formular zum Bearbeiten direkt aus der Vorschau ohne Umweg über die lesende Anzeige. Bei Feldern mit Beträgen wird die aktuell gewählte Währung sowohl beim Bearbeiten als auch beim Lesen direkt im Feld angezeigt. Ist ein Währungsfeld für diesen Datensatz-Typ 45

46 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 vorhanden, wird die eingestellte Währung verwendet, sonst die in der Management Konsole eingestellte Basiswährung Adressen automatisch erfassen und prüfen Adress-Assistent Über eine Schaltfläche ist mit dem Adress-Assistenten jetzt das Anlegen eines Kontakts wie im Windows-Client möglich. Der Text einer Adresse beispielsweise aus einem Dokument, aus einer Internetseite oder einer wird zuerst in die Zwischenablage und dann in das Fenster des Adress- Assistenten kopiert. Diese Informationen werden - soweit wie möglich automatisch in die Felder eines Kontakts eingetragen. In das Feld Notizen wird der Text eingetragen, der sich keinem Feld der Adresse zuordnen lässt. Wenn Sie Daten an den Adress-Assistent übergeben, werden diese verschlüsselt (https) über das Internet an einen Web-Service der CAS Software AG geschickt. Die Umsetzung der Daten in eine Adresse erfordert eine umfangreiche Logik und findet auf den Servern der CAS Software AG statt. Das Ergebnis wird ebenfalls verschlüsselt über das Internet an den Adress-Assistent zurückgeschickt und angezeigt. Die übermittelten Adressdaten werden von CAS Software AG weder gespeichert noch für eigene Zwecke verwendet. Damit Sie diese Funktion verwenden können, benötigt der CAS genesisworld- Applikationsserver eine Verbindung in das Internet. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, fragen Sie Ihren Administrator. Der Adress-Assistent ist für Adressen aus dem deutschsprachigen Raum optimiert. Bei Adressen aus anderen Ländern können Einschränkungen bei der Zuordnung zu Feldern auftreten. Automatische Adressprüfung Beim Anlegen eines Kontaktes werden jetzt bestimmte Felder automatisch vervollständigt bzw. Werte vorgeschlagen. Bereits vorhandene Eingaben werden nicht überschrieben. Falls Vorschläge für bereits gefüllte Felder existieren, werden diese durch ein Ausrufezeichen markiert. Ein Klick auf das Ausrufezeichen öffnet eine Liste mit möglichen Werten. 46

47 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Die automatische Adressprüfung umfasst die gleichen Funktionen wie der Windows- Client. Anpassungen über die entsprechenden Dateien durch den Administrator werden auch im Web-Client berücksichtigt Windows Authentifizierung Der Web-Client unterstützt ab dieser Version auch die Windows-Authentifizierung, wenn diese für einen Benutzer möglich ist. Mit der Option Automatisch anmelden wird eine Anmeldung über die Windows- Anmeldung versucht. Der Benutzername und das Kennwort von Windows sind ebenfalls bei einer Anmeldung möglich. Die Option Benutzername speichern wird nicht mehr angezeigt, die Funktion ist aber immer aktiv. Ist die Windows-Authentifizierung erfolgreich, startet der Web-Client beim nächsten Start direkt mit dem Anmelden. Um das Anmelden wieder zu ändern, ist ein explizites Abmelden notwendig. Ist die Windows-Authentifizierung nicht möglich, öffnet sich das übliche Fenster des Browsers. In das Fenster sind Benutzername und Kennwort von Windows einzugeben. 47

48 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Eine automatische Anmeldung mit dem Browser Mozilla Firefox ist möglich, wenn Sie die URL des Web-Clients für die NTLM-Authentifizierung unter about:config eintragen Weitere Neuigkeiten Verknüpfung lösen Nach Aktivieren der Schaltfläche in einer erweiterten Liste der Akte zur Auswahl von Datensätzen und der Wahl von Datensätzen, wird eine entsprechende neue Schaltfläche angezeigt. Zusätzlich wird die Spalte Verknüpfungsart angezeigt. Datensätze werden mehrfach angezeigt, wenn sie mit mehreren Verknüpfungsarten verknüpft sind. App für archivierte s Mit der App suchen Sie in allen archivierten s. Der Inhalt und weitere Daten werden angezeigt und Sie können auf die Anhänge zugreifen. Über Schaltfläche lassen sich vorhandene Reports öffnen oder mit anderen Datensätzen verknüpfen. Fremdleistungen Fremdleistungen können direkt zum Projekt neu angelegt werden. Die Verknüpfungen Leistungsträger zu Adressen und Belegdokument zu Dokumenten werden bei einer geöffneten Fremdleistung als Baustein angezeigt. Voraussetzung ist die Aktualisierung der Datenbank auf diese Version. Spesen Der Typ der Spesen wird lesend im Bearbeitungsmodus über dem Status angezeigt, wenn einer der Typen Pauschale, km-abrechnung oder Tagesspesen gewählt wurde. Wird ein neuer Spesenbeleg angelegt, werden nun alle Typen außer den Sondertypen Pauschale, km-abrechnung und Tagesspesen zur Auswahl angeboten. Die Verknüpfung Belegdokument zu Dokumenten wird als Baustein angezeigt. Voraussetzung ist die Aktualisierung der Datenbank. 48

49 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.4 Währung wird als Einheit angezeigt Fremdleistungen und Spesen zeigen die Basiswährung von CAS genesisworld als Einheit bei allen Währungsfeldern des Datensatzes. Positionen eines Projekts zeigen die gewählte Währung des Datensatzes als Einheit bei Währungsfeldern. Benutzer wählen Bei Ressourcenplänen kann der Benutzer geändert werden, wenn dafür noch keine Zeiten erfasst wurden. Bei Spesen kann der Benutzer auch geändert werden, solange der Datensatz noch nicht intern abgerechnet wurde. Beim Anlegen einer Zeiterfassung kann der Benutzer ebenfalls geändert werden. 6.8 Mobile Apps ios-app Version 16.4 Felder Typ und Status Die Felder Typ und Status werden in Adressen, Terminen, Dokumenten, Aufgaben, Vorgängen, Projekten und Telefonaten angezeigt und können bei vorhandenem Recht bearbeitet werden. Sind Einstellungen vom Typ abhängig, wird dies noch nicht berücksichtigt - wie z. B. Pflichtfelder. SmartSearch Die SmartSearch ermöglicht auch in einer eigenen App auf den mobilen Clients das schnelle Finden von Adressen, Terminen, Dokumenten, Projekten, Vorgängen und Aufgaben. Verbindung zu Unternehmensverzeichnis.org Mit Unternehmensverzeichnis.org verbundene Kontakte werden entsprechend gekennzeichnet und erlauben für weitere Informationen eine direkte Navigation zur Webseite des Unternehmens bei Unternehmensverzeichnis.org. Anzeige der letzten Anmeldung Nach einer Anmeldung an CAS genesisworld wird ein Hinweis über die letzte Anmeldung angezeigt. Diese Informationen sehen Sie in den Einstellungen der App. Die Funktionsfähigkeit auf Geräten mit dem Betriebssystem ios8 wurde verbessert. In der Kalenderansicht sowie im Cockpit wird der Status des Urlaubs angezeigt. 49

50 CAS Produkte x7 Software-Update x Android-App Version Performance Verbesserungen des Cachings Der Abgleich von Informationen für den lesenden Zugriff auf Termine, Urlaube und Telefonate wurde schneller. 6.9 Erweiterungen in den Modulen Project: Erweiterung bei Tages-Spesen Die Datei mit den Tagespauschalen 2014 für Deutschland enthält nun alle Länder, die vom Bundesfinanzministerium für 2014 angegeben wurden. Wurde für das Feld Land ein neues Land in der Eingabehilfe angelegt, werden im Bereich Project bei Spesen die passenden Pauschalen mit der Schaltfläche Aktualisieren aus der Datei geladen. Beim Aktivieren des Moduls Project werden zu Beginn die Einstellungen für Deutschland geladen. Weiterhin werden die bisherigen Standard-Länder für die Spesenerfassung angelegt, weitere Länder werden wie bisher manuell ergänzt. Die Einstellungen werden für das aktuelle Jahr und das Folgejahr geladen. Ist für das Folgejahr noch keine Datei mit Pauschalen vorhanden, so wird das Jahr bereits angelegt. Die Pauschalen können dann aktualisiert werden, sobald die neuen Werte verfügbar sind Report: Werte aus vorhandenen Abfragen aggregieren In Reportansichten kann nun mit einem vorberechnetem Wert ein Feld oder vorhandenes berechnetes Formelfeld einer Abfrage derselben Ansicht aggregieren. Dadurch entfällt die Beschränkung, dass nur Felder über Verknüpfungen berücksichtigt und aggregiert werden können. Bei der Konfiguration des vorberechneten Wertes sind außerdem 2 Möglichkeiten verfügbar: das bisherige Verhalten mit Feld aus verknüpftem Datensatz verwenden und neu Feld oder berechnetes Feld aus Abfrage verwenden. Wird ein Feld einer verknüpften Abfrage verwendet, so wird der Wert nicht in den Berichtsdaten angezeigt Inxmail: Bericht in verschiedenen Sprachen Berichte für Verteiler vom Typ Inxmail können in einer anderen Sprache als Deutsch erstellt werden. Die Sprache wird in der Management Konsole im Bereich Sonstiges 50

51 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.3 unter Inxmail bei Weitere Einstellungen festgelegt. Dabei ist eine Standardsprache möglich. Zusätzlich kann der Bericht in der Sprache des Benutzers erstellt werden, der den Bericht erzeugt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachen von CAS genesisworld bei Inxmail unterstützt werden. 7 Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Neue Anleitung: Remote-Desktop-Lösungen CAS genesisworld mit Remote- Desktop-Lösungen nutzen Die englische Online-Hilfe für Anwender ist für x6 aktualisiert. Die englische Online-Hilfe für den Server Manager ist für x6 aktualisiert. 7.2 Freigaben Citrix Anpassungen im Datenbankassistenten Vor der Aktualisierung einer Datenbank wird automatisch der Kompatibilitätsgrad ermittelt und angezeigt. Nur wenn der Kompatibilitätsgrad der Datenbank mindestens 100 (aktuell mindestens SQL-Server 2008) entspricht, kann eine Aktualisierung durchgeführt werden. 51

52 CAS Produkte x7 Software-Update x Anpassungen in der Management Konsole Im Bereich Regeln der Management Konsole wurde eine Verbesserung umgesetzt, so dass der Aufruf der Ansicht der Regeln deutlich schneller geworden ist. 7.5 Erweiterungen im Windows-Client Anbindung Unternehmensverzeichnis.org Bei Unternehmensverzeichnis.org gekaufte Dokumente können in CAS genesisworld automatisch als Archivdokument übernommen werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die zugehörige Adresse ist in CAS genesisworld vorhanden und die eindeutige EBID- Nummer der Firmenadresse in Unternehmensverzeichnis.org ist eingetragen. Das Dokument wurde bei Unternehmensverzeichnis.org mit dem Benutzerkonto gekauft, das auch in den Kontoinformationen in der Management Konsole eingetragen ist. Bei Unternehmensverzeichnis.org sind die gekauften Dokumente zwei Wochen abrufbar. Nach der Übernahme in CAS genesisworld sind die Dokumente als Archivdokumente ohne Ablaufdatum verfügbar und mit der entsprechenden Adresse verknüpft. So sind alle bei Unternehmensverzeichnis.org gekauften Dokumente in der Akte der zugehörigen Firma vorhanden. In der Management Konsole kann eingestellt werden, welche Teilnehmer bei den über Unternehmensverzeichnis.org gekauften Dokumenten eingetragen werden. Aktuell können bei Unternehmensverzeichnis.org SCHUFA-Kompaktauskünfte gekauft werden. Nähere Informationen dazu: Unternehmensverzeichnis.org 52

53 CAS Produkte x7 Software-Update x Verbesserungen im Kalender Anzeige der Termindauer Kurze Termine werden mit einer Mindesthöhe im Kalender dargestellt. Die tatsächliche Dauer des Termins wird durch ein überstehendes Rechteck oben links angezeigt. Termine komfortabel verschieben Verlängern und Verkürzen von Terminen im Kalender ist in Zeitschritten von 15 Minuten möglich. 53

54 CAS Produkte x7 Software-Update x Neuerungen im SmartDesign Web-Client Pflichtprimärverknüpfungen Pflichtprimärverknüpfungen bei übergeordneten Elementen werden unterstützt und können jetzt zusätzlich zur Leseansicht auch während der Erstellung und Bearbeitung von Datensätzen gesetzt werden. Rot umrandete Elemente sind Pflicht-Elemente und müssen ausgewählt werden Projektmanagement Die neue App-Gruppe Projektmanagement enthält neben den Apps Projekte, Vorgänge und Zeiterfassung auch die neuen Apps Ressourcenplanung, Spesen und Fremdleistungen. Zeiterfassung Die App Zeiterfassung in der Gruppe Projektmanagement zeigt die eigenen Ressourcenpläne an. 54

55 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.3 Der angemeldete Benutzer kann die Zeit für die ihm zugeordneten Ressourcenpläne direkt erfassen und muss nicht erst den zugehörigen Vorgang öffnen. Zeiterfassungen ohne Verknüpfungen legen Sie über die Plus-Schaltfläche an. In der Leseansicht und bei der Bearbeitung von Zeiterfassungen ist jetzt das Feld Status verfügbar. Ressourcenplanung Über die neue App Ressourcenplanung in der Gruppe Projektmanagement können Ressourcenpläne neu angelegt, gesucht und bearbeitet werden. Im SmartDesign Web-Client können die Felder Zeitbudget und Rest geplant sowie die Primärverknüpfungen von Ressourcenplänen geändert werden. Der Benutzer kann im Web-Client nicht geändert werden, da immer der angemeldete Benutzer eingetragen ist. Sie können daher nur eigene Ressourcenpläne in SmartDesign anlegen. In der Leseansicht eines Ressourcenplans können Sie über das Menü zur Neuanlage zugehöriger Datensätze eine neue Zeiterfassung zum Primärvorgang des Ressourcenplans anlegen. In der Leseansicht eines Vorgangs werden zugehörige Ressourcenpläne angezeigt und können zum Lesen oder Bearbeiten geöffnet werden. Außerdem können über das Menü zur Neuanlage zugehöriger Datensätze neue Ressourcenpläne zu einem Vorgang angelegt werden. Fremdleistungen Über die neue App Fremdleistungen in der Gruppe Projektmanagement können Fremdleistungen neu angelegt, gesucht und bearbeitet werden. Die Leseansicht des Datensatz-Typs Fremdleistungen zeigt am Ende der Gruppe Abrechnung die in CAS genesisworld eingestellte Basiswährung an. Spesen Über die neue App Spesen in der Gruppe Projektmanagement können Spesen neu angelegt, gesucht und bearbeitet werden. 55

56 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.3 In geöffneten Datensätzen wie Adressen, Projekten, Vorgängen und Terminen können neue Spesenbelege, Tagesspesen, km-abrechnungen und Spesenpauschalen angelegt werden. Spesenpauschale, Tagesspesen oder km-abrechnung für Fahrtkosten sind nach der Neuanlage nicht änderbar. Bei der Neuanlage eines Spesenbelegs können Sie zwischen den Hotel, Bahn, Taxi etc. wählen. Abweichend zum Windows-Client zeigt die Spesenpauschale nur noch das Feld Umsatz an, da bei diesem Spesentyp das Feld Nettokosten nicht relevant ist. In der Detailansicht eines Termins sehen Sie eine Liste der zugehörigen Spesen. Beachten Sie, dass die Sätze für Tagesspesen zuerst in der Management Konsole hinterlegt werden müssen. Wenn Sie Tagesspesen für ein Land anlegen, für das keine Sätze hinterlegt sind, werden automatisch die Sätze für Deutschland für die Berechnung verwendet. Die Leseansicht des Datensatz-Typs Spesen zeigt am Ende der Gruppe Abrechnung die in CAS genesisworld eingestellte Basiswährung an. Aktuell gelten folgende Einschränkungen für Primärverknüpfungen im Modul Project: Primärverknüpfungen von Spesen, Zeiterfassungen, Fremdleistungen und Ressourcenplänen können im Web-Client nur geändert werden, wenn der Datensatz bearbeitet wird. 7.7 Mobile Apps ios-app Version x6.3 Im Update x6.3 für die ios-app sind die folgenden neuen Funktionen vorhanden: 56

57 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.3 Datensätze löschen Neben Terminen können auch Datensätze weiterer Datensatz-Typen gelöscht werden, sofern sie mobil bearbeitet werden können und der Anwender die notwendige Berechtigung hat. Kompatibilität für ios8 Mit dieser Version wird die Verwendung der CAS genesisworld ios-app in Verbindung mit dem neuen Betriebssystem ios8 unterstützt. 7.8 Erweiterungen in den Modulen Project In der Management Konsole können ab sofort unter Spesen im Bereich Project Sätze für Tagesspesen für 2015 und darauf folgende Jahre hinterlegt werden. Beim Hinzufügen eines neuen Jahres kann der Administrator die Sätze des Vorjahres übernehmen oder die neuen Sätze aus einer Datei auslesen. Entsprechende Dateien werden mit künftigen Software-Updates zur Verfügung gestellt, sobald die neuen Sätze bekannt sind Survey In Telefonaten zu Verkaufschancen können jetzt im Register Fragebögen die Fragebögen zugehöriger, allgemein verknüpfter Verkaufschancen angezeigt werden. Aktivieren Sie hierzu diese Funktion in der Management Konsole im Bereich Survey. Wählen Sie dort unter Fragebögen übergeordneter Datensätze anzeigen für die Option Telefonate aus. Beachten Sie, dass durch diese Einstellung in der Management Konsole auch die Fragebögen primär verknüpfter Adressen, Projekte und Vorgänge im Telefonat angezeigt werden und über das Telefonat angelegt werden können Helpdesk Über Ticket-Aktionen können jetzt s dynamisch an Empfänger aus Textfeldern gesendet werden. 57

58 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.3 Zu Auswahl als -Empfänger stehen alle Felder der Datentypen varchar und text. Im gewählten Feld können mehrere -Adressen und Benutzernamen getrennt durch Kommas (,) oder Semikolons (;) angegeben werden. Alle angegeben -Adressen und Benutzer erhalten eine Kopie der . Um einen Benutzer anzuschreiben, muss für diesen im Bereich Benutzerverwaltung der Management Konsole eine gültige - Adresse hinterlegt sein Form Designer Felder mit Benutzerauswahl wie z. B. Bearbeiter bei Aufgaben sind als virtuelle Adressverknüpfungen in Form Designer verfügbar. Wenn für einen gewählten Benutzer eine Mitarbeiterverknüpfung in einem Adressdatensatz eingetragen ist, können so Felder der zugehörigen Adresse in Formeln verwendet werden. 58

59 CAS Produkte x7 Software-Update x Software-Update x Aktualisierte Anleitungen Handbuch Erste Schritte für Anwender ist für x6 aktualisiert: Die englische Hilfe für die Management Konsole ist für x6 aktualisiert: Freigaben Microsoft SQL Server 2012 SP2 Safari 7 59

60 CAS Produkte x7 Software-Update x Erweiterung in der Management Konsole Namen mit Namenszusätzen wie de, van, von usw. werden üblicherweise bei der Sortierung einer Adressliste nach Namen entsprechend unter d bzw. v gefunden. Um den Namenszusatz getrennt vom Namen in der Datenbank zu speichern, kann optional ein neues Feld eingeschaltet werden. In der Management Konsole ist im Bereich Sonstiges unter Adressen im Register Allgemein die Option Namenspräfix verwenden verfügbar. Ist die Option aktiv, ist das neue Feld Namenspräfix vorhanden. Dieses Feld ist zwischen Vorname und Nachname vorhanden, wenn Niederlande im Feld Land bei einer Adresse eingetragen wird. Voraussetzung ist, dass die Option Namenspräfix verwenden aktiv ist. Bei den Seriendruckfeldern Briefanrede in der Dokumentsprache und Adresszeilen1-7 werden Vorname, Namenspräfix und Name ebenfalls vollständig zusammengeführt. Werden die Felder Vorname und Name als Seriendruckfelder verwendet, wird das Feld Namenspräfix nicht automatisch hinzugefügt. In diesem Fall fehlt dann möglicherweise ein Bestandteil des Namens. Die Option kann erst nach einer Aktualisierung der Datenbank mit dem Datenbankassistenten aktiviert werden. 8.4 Anpassungen im Windows-Client Zuletzt verwendete Datensätze Die zuletzt geöffneten Datensätze werden im Windows-Client und Web-Client von CAS genesisworld einheitlich angezeigt. Im Menü Datei im Windows-Clients lassen sich die letzten 10 geöffneten Datensätze direkt öffnen. Im Web-Client von SmartDesign werden für jede App die sieben zuletzt geöffneten Datensätze angezeigt. Dabei spielt keine Rolle, ob ein Datensatz zuletzt mit dem Web-Client oder Windows- Client geöffnet wurde. Da die Funktionsweise vom Web-Client in den Windows-Client übernommen wurde, sind nach der Aktualisierung die mit dem Windows-Client zuletzt geöffneten Datensätze nicht mehr in der Liste. Verbesserte PLZ-Erkennung für Österreich und Schweiz Das Erkennen der Postleitzahl und Vervollständigen der Daten der Anschrift wurde für die Länder Österreich und Schweiz verbessert. Erkennung neuer Mobilfunkvorwahlen Das Erkennen von Vorwahlen bei Mobilfunknummern wurde um die neuen 5-stelligen Vorwahlen ergänzt, siehe Import von Firmen mit Adress-Assistent 60

61 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.2 Wird mit dem Adress-Assistent ein Firmenkontakt importiert, werden Vor- und Nachname falls vorhanden in das Feld Notizen übernommen, so dass diese Informationen nicht verloren gehen. Skalierung der Kalenderansichten Die Tages- und Wochenansicht wurde optimiert, so dass auch bei Bildschirmen mit hohen Auflösungen der Kalender mit der passenden Skalierung angezeigt wird. Kartendarstellung Die Darstellung der OpenStreetMap-Karten bei der Kartenansicht wurde überarbeitet. Angepasstes Länderformat: Hongkong 8.5 Neuerungen im SmartDesign Web-Client Mit der Version x6.0.2 von CAS genesisworld ist auch Version 2.1 des Web-Clients von SmartDesign freigegeben. Neu sind Benachrichtigungen nach Aktionen wie dem Speichern oder Verknüpfen von Datensätzen. Bei einer neuen Verknüpfung enthält die Benachrichtigung einen Link zum neuen Datensatz. Zusätzlich wird die Nummernvergabe mit allen Möglichkeiten unterstützt, die auch für den Windows-Client von CAS genesisworld vorhanden sind. Sowohl im Teamkalender als auch in der Teilnehmerauswahl werden vorhandene Bilder von Benutzern angezeigt. Die App EBID wird nur noch angezeigt, wenn in der Management Konsole passende Zugangsdaten von Unternehmensverzeichnis.org eintragen sind und der Dienst aktiviert ist. Das Erstellen eines Dokumentes ist nun auch immer mit den vorhandenen Vorlagen möglich Weitere Sprachen Der Web-Client von SmartDesign ist nun zusätzlich zu den Sprachen Deutsch, Englisch und Niederländisch auch in Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar. Soweit möglich, wird die Sprache des Browsers übernommen. Anwender können die gewünschte Sprache allerdings auch selbst bei der Anmeldung zu wählen. 61

62 CAS Produkte x7 Software-Update x Übergeordnete Elemente Wird die Premium Edition von CAS genesisworld eingesetzt und sind die entsprechenden Einstellungen in der Management Konsole festgelegt, werden alle Verknüpfungen mit neuen und bestehenden Datensätzen als Primärverknüpfung eingetragen. Die übergeordneten Elemente werden in einem neuen Baustein mit der entsprechenden Hierarchie angezeigt. Mit der Schaltfläche Suche können die übergeordneten Elemente bearbeitet werden. Wird eine Ebene gewählt, passt sich der Suchbereich der untergeordneten Ebenen entsprechend an. So werden bei einer gewählten Firma nur noch die passenden Projekte gefunden und angezeigt. Bei einer leeren Hierarchie lässt sich auch direkt nach einem Vorgang suchen. Die darüber liegenden Elemente werden automatisch eingefügt. 62

63 CAS Produkte x7 Software-Update x Serienbrief Eine neue Schaltfläche in der Listenansicht erlaubt das Auswählen von Datensätzen. Ist die Schaltfläche aktiv, lassen sich ein oder mehrere Datensätze mit einem Klick markieren. Durch Anklicken öffnet sich dann also kein Datensatz. Sobald ein oder mehrere Datensätze markiert sind, werden weitere Schaltflächen mit möglichen Funktionen angezeigt. Momentan kann bei Adressen ein Serienbrief erstellt werden. Nach Anklicken der Schaltfläche für den Serienbrief wird eine Dokumentvorlage gewählt. Anschließend wird ein Dokument mit Verknüpfungen zu den gewählten Adressen erstellt. 63

64 CAS Produkte x7 Software-Update x Mobile Apps Versionsnummerierung angepasst Die Versionsnummerierung für die mobilen CRM-Lösungen für CAS genesisworld x6 wurde an die Nummerierung der Hauptversion angeglichen und beginnt damit ebenso mit x6 bzw. der Zahl ios-app Version x6.2 Beim Update x6.2 für die ios-app ist folgende neue Funktion vorhanden. Einzelkontakte einer Firma zuordnen Einer Firma können außer einem Ansprechpartner auch ein Einzelkontakt zugeordnet werden. Dafür wird im Feld Firma des Einzelkontakts eine Suche nach Firmen durchgeführt. Der Einzelkontakt wird dann dieser Firma zugeordnet. Über das Feld Firma kann auch eine neue Firma angelegt werden. Der vorherige Einzelkontakt wird in beiden Fällen in einen Ansprechpartner einer Firma umgewandelt App für Windows 8 Version x6.0.2 Die mobile CRM-Lösung für Windows 8 ist ab Version x6.0.2 in folgenden 6 Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Spanisch. 8.7 Erweiterung in den Modulen Exchange sync Wird ein Termin in der Vergangenheit geändert, erhält der Anwender beim Speichern des Termins einen Hinweis. Der Anwender entscheidet dann, ob der Termin mit oder ohne Benachrichtigung durch Exchange gespeichert wird. 64

65 CAS Produkte x7 Software-Update x Survey Mit dem Modul Survey in Verbindung mit Survey online ist ab Version x6.0.2 der neue Datensatz-Typ Umfrage verfügbar. Zum Anlegen und Bearbeiten von Umfragen wird eine Survey Manager Lizenz benötigt. Im Datensatzfenster für eine Umfrage planen Sie Umfragen, sehen und benachrichtigen alle zugeordneten Adressen und sehen, welche zugeordneten Adressen bereits geantwortet haben. Jede Umfrage ist anonym möglich, so dass sich beantwortete Fragebögen keiner Adresse mehr zuordnen lassen. Im Register Adressen einer Umfrage sehen und bearbeiten Sie die Zielgruppe. 65

66 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.2 Außer einer Suche nach Adressen können ein oder mehrere Verteiler als Zielgruppe zur Umfrage hinzugefügt werden. Dabei werden die Adressen des Verteilers übernommen, die Umfrage wird nicht mit dem Verteiler verknüpft. Werden einem Verteiler neue Adressen hinzugefügt, muss der Verteiler erneut übernommen werden. Jede Adresse wird nur einmal bei einer Umfrage hinzugefügt. Die Schaltfläche Benachrichtigung im Register Adressen öffnet ein Fenster, in dem Sie eine Serien- an alle markierten Adressen verfassen. Dabei sind Felder der Adressen und Felder der Umfrage als Seriendruckfelder möglich. Der Link zur Umfrage ist ebenfalls als Seriendruckfeld in einem eigenen Register verfügbar. Die Schaltfläche Empfänger anzeigen öffnet ein Fenster mit allen Adressen, die mit dieser Serien- angeschrieben werden. Die Liste im Register Adressen einer Umfrage zeigt üblicherweise alle hinzugefügten Adressen. Die Liste kann bei nicht anonymen Umfragen gefiltert werden: Offene zeigt nur Adressen, die die Umfrage noch nicht beantwortet haben. Kontakte mit Antwort zeigt Adressen, die die Umfrage bereits ausgefüllt haben. Haben Benutzer das erforderliche Recht zum Importieren und Exportieren von Datensätzen, lassen sich alle oder bestimmte Adressen der Umfrage nach Microsoft Excel exportieren. Die dabei exportierten Felder legt der Administrator in der Management Konsole im Bereich Survey unter Survey online fest. Alle beantworteten Fragebögen einer Umfrage öffnen sich schreibgeschützt Ansicht im Register Fragebögen der Umfrage. 66

67 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.2 Mit einer neuen Berichtsvorlage zur Umfrage werden durchgeführte Umfragen anonymisiert ausgewertet, auch wenn die Umfrage nicht anonym durchgeführt wurde. Bei Auswahl-Fragen werden verfügbare Antworten gezählt und in einem Diagramm angezeigt. Bei Fragebögen mit Bewertung werden auch Punkte angezeigt und der Punkte-Durchschnitt zu jeder Frage der Umfrage berechnet. Antworten auf Freitext- Fragen werden anonymisiert aufgelistet. Mit dem Modul Report erstellen Sie Reportansichten und/oder weitere Berichtvorlagen zu Umfragen. Zugehörige Umfragen für Adressen binden Sie über Verknüpfungsabfragen ein. Wenn Fragebögen in einer Reportansicht oder Berichtvorlage gewählt sind, mit oder ohne Umfrage, ist außerdem die neue Option Alle Vorlagen verfügbar. Mit dieser Einstellung binden Sie, unabhängig von der Vorlage, sämtliche Fragebögen zur zugehörigen Umfrage oder zum zugehörigen Datensatz ein. Dabei ist nur der Standard-Auswertungsmodus und nicht der Spezialmodus Fragen als Felder verfügbar. 67

68 CAS Produkte x7 Software-Update x Helpdesk Pflichtfelder bei Helpdesk online Im Portal Helpdesk online werden bei neuen Anfragen jetzt alle Pflichtfelder geprüft, die im Bereich Datenbank der Management Konsole für alle Vorgänge oder für Vorgänge mit bestimmtem Typ und/oder Status festgelegt wurden. Update-sichere Konfiguration von Helpdesk online Bei der Aktualisierung von Helpdesk online bleibt ein in der Datei Web.config festgelegtes Timeout für eine Sitzung (executiontimeout) erhalten Report Bei neuen Reportansichten und Berichtsvorlagen ist die Liste zunächst immer aktiv und zeigt die Anzahl der Datensätze. Für Auswertungen zu Fragebögen ist jetzt die Option Alle Vorlagen verfügbar. Damit werden alle gewählten Fragebögen aus allen Vorlagen in der Ansicht angezeigt. 68

69 CAS Produkte x7 Software-Update x6.0.1 Bei den Eigenschaften einer Reportansicht sind im Register Visualisierung die Einstellungen zur Anzeige der Auswertungstabelle in einem eigenen Fenster verfügbar. Zusätzlich zum Startregister wählen Sie hier, welche Register überhaupt angezeigt werden, ob leere Register automatisch ausgeblendet werden und ob die Anzahl der Datensätze in der Überschrift jedes Registers angezeigt wird. 9 Software-Update x Freigaben Das Zusatzmodul Exchange sync ist in Verbindung mit dem Zusatzmodul Event Management freigegeben. 9.2 Anpassungen in der Management Konsole Anzeige persönlicher/vertraulicher Aktivitäten Bei vertraulichen und persönlichen Aktivitäten kann die Anzeige der Teilnehmer genauer eingestellt werden. Dies legt der Administrator in der Management Konsole im Bereich Benutzerverwaltung bei Zugriffsrechte fest. Dabei sind drei Optionen möglich. Sollen Teilnehmer und Ressourcen angezeigt werden? Sollen nur der Benutzer angezeigt werden, der die Aktivität zuletzt geändert hat? Sollen keine Teilnehmer angezeigt werden? Die zweite Option ist neu hinzugekommen und hat folgende Auswirkungen: Wenn Anwender mit der Maus auf einen Termin etwa im Teamkalender zeigen, werden bei einem vertraulichen Termin ein Verantwortlicher und die Ressource(n) angezeigt. Erfolgt beim Anlegen oder Ändern eines Termins eine Überschneidungswarnung mit einem vertraulichen Termin, werden die Teilnehmer mit einer Überschneidung angezeigt. Diese Einstellungen in der Management Konsole sind erst möglich, nachdem die Datenbank mit dem Datenbankassistenten aktualisiert wurde. Weiterhin ist die bisherige Einstellung möglich, dass beim Zeigen auf einen vertraulichen Termin alle Teilnehmer angezeigt werden. 69

70 CAS Produkte x7 Software-Update x Benachrichtigung- und Aktionsdienst Bei Regeln für Benachrichtigungen werden feste und/oder variable Empfänger festgelegt. Bei variablen Empfängern ist einstellbar, ob eine Benachrichtigung an die -Adresse in einem bestimmten -Feld gesendet werden soll, z. B. (Geschäftlich 2). Mit der Einstellung Nur an gewähltes -Feld senden wird die Benachrichtigung nur dann gesendet, wenn im eingestellten -Feld eines Empfängers tatsächlich eine -Adresse eingetragen ist. Wird die Einstellung deaktiviert, wird eine andere - Adresse für den Versand verwendet. 9.3 Neuerungen im SmartDesign Web-Client Niederländischer Web-Client Der SmartDesign Web-Client ist neben Deutsch und Englisch auch auf Niederländisch verfügbar. 9.4 Erweiterungen im Windows-Client Etikettendruck Beim Druck von Etiketten wird für die Ausgabe des Landes die Ausgabesprache des Ziellandes aus dem Fenster Einstellungen/Register Dokumente/Register Serienbriefe im Windows-Client berücksichtigt. 9.5 Neuerungen Mobile Apps Für CAS genesisworld x6 wurden auch Mobile Apps aktualisiert Android Version x6.0.1 Termine sowie Telefonate werden auf dem Endgerät gespeichert und zwar die vergangenen zwei sowie die zukünftigen sechs Wochen. Diese Daten werden auch im Cockpit angezeigt. Verknüpfte Kontakte und Teilnehmer der Termine sind ebenfalls lokal verfügbar. Damit können Anwender auf diese Datensätze auch ohne Online-Verbindung zugreifen, um beispielsweise verknüpfte Kontakte eines Termins anzurufen. Dieses lokale Speichern setzt voraus, dass der Administrator in den Eigenschaften des Benutzers unter Weitere Rechte die Option Mobile Apps: Daten offline verfügbar machen aktiviert hat. 70

71 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Darüber hinaus muss der Anwender in den Einstellungen in der App die Option Lokal gespeicherte Daten (Cache) aktivieren. Die Einstellung Offline-Login ermöglicht eine Anmeldung ohne Online-Verbindung. Bitte beachten Sie: Ist diese Option aktiviert, wird das Kennwort des Anwenders in einem verschlüsseltem Bereich auf dem Gerät lokal gespeichert. Die Option Synchronisation nur über WLAN zulassen stellt sicher, dass die Synchronisierung der entsprechenden Daten nicht mit einer mobilen Breitband- Verbindung erfolgt, sondern nur bei aktiver WLAN-Verbindung. 10 Version x6.0.0 CAS genesisworld x6.0.0 wurde einem umfangreichen Facelift unterzogen. Dabei wurden die Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus. Dies wurde sowohl im Programmfenster wie auch im Kalender von CAS genesisworld berücksichtigt. 71

72 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Weiterhin bietet das neue Modul Easy Invoice eine einfache und schnelle Möglichkeit, Angebote und Rechnungen direkt in CAS genesisworld zu erfassen, speichern und zu verwalten. Zusätzlich profitieren Anwender und Administratoren von einer Reihe weiterer Neuerungen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden Freigaben Crystal Reports Viewer Version 2013 Zusatzmodul Project Office Line Versionen 6.1 und 6.2 werden unterstützt Zusatzmodul Report Crystal Reports Designer Version 2013 Anbindung an TYPO3-basierte Portale Mit dem neuen TYPO3 connect können Inhalte zwischen CAS genesisworld und Webseiten, die auf TYPO3 basieren, ausgetauscht werden. Details und Preise sind bei CAS erhältlich Abkündigungen Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2003 Apache 1.3 Auch folgende Funktionen sind ab CAS genesisworld x6 nicht mehr verfügbar. Auf Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen. Das Portal Web access Das Portal Web access wird ab CAS genesisworld x6 nicht mehr als Installation ausgeliefert und wird durch den SmartDesign Web-Client abgelöst. Eine Installation des Portals Web access ist auch auf einem CAS genesisworld Server x6 möglich, erfordert jedoch mindestens Web access auf Version x5.0.7 oder höher. Das Portal Smart access Das Portal Smart access ist ab CAS genesisworld x6 für Neukunden nicht mehr verfügbar und wird durch den SmartDesign Web-Client abgelöst. 72

73 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Die Operatoren in Listen wurden für Neukunden bereits mit CAS genesisworld Version 12 abgekündigt und sind nun ab CAS genesisworld x6 auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar. Das Modul Mobile CRM for Blackberry Die bisherige Lösung Mobile CRM for Blackberry von BFI und CAS wird durch die neue Lösung Mobile CRM for Blackberry auf Basis der Android App ersetzt. Dabei ist die Mindestvoraussetzung OS10 von RIM. Angepasster Navigatorbereich Die Anzeige von Cockpits, Kalenderansichten und -Ansichten als Symbole im unteren Teil des Navigators ist nicht mehr verfügbar. Die Verkaufschancenauswertung im Menü Extras wird nicht mehr angeboten. Die Funktion Suche in der Ansicht wird nicht mehr angeboten. Mithilfe dieser Suche konnten bestimmte Ansichten des Navigators durchsucht werden. Die Berichtsvorlagen für Microsoft Word bzw. Microsoft Excel sind nicht mehr verfügbar. Diese wurden für Neukunden bereits mit CAS genesisworld Version 12 abgekündigt und sind ab CAS genesisworld x6 nun auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar. Der CAS genesisworld Serienbrief wird mit CAS genesisworld x6 nicht mehr angeboten. Das Erstellen von Serienbriefen mit Microsoft Word ist davon nicht betroffen. Die Ansicht Teilnehmerliste im Verknüpfungsnavigator ist nicht mehr verfügbar. Beim Zusatzmodul Survey ist für Fragebögen nur noch das Kompakte Layout verfügbar. Beim Zusatzmodul Project werden die Office Line Versionen 5.0 und 5.1 nicht mehr unterstützt. Crystal Reports Viewer Die Installation des Crystal Report Viewers 2013 wird vorausgesetzt und erfolgt automatisch mit der Installation von CAS genesisworld x6. Die Verwendung eines älteren Viewers wie XI, 2008 oder 2011 wird nicht mehr unterstützt Änderungen in der Datenstruktur und der Installation Datenbankfelder wurden intern funktional erweitert, so dass die Anzeige des Feldwerts in allen Ansichten, Datensätzen und Clients identisch ist. Dies bedeutet z. B. für Datumsfelder wie das Ende einer Verkaufschance, dass dieses Feld auch in den Listen von CAS genesisworld tagesgenau angezeigt wird. 73

74 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 In einem der nächsten Software-Updates wird der Administrator bei eigenen Feldern entsprechende Eigenschaften in der Management Konsole festlegen können. Bei der Installation des Windows-Client von CAS genesisworld ohne Applikationsserver wird automatisch auch die Management Konsole installiert. Beachten Sie bitte die hier geänderte Installation. So kann die Management Konsole nicht mehr separat ausgewählt werden, sondern wird über die Client-Installation verteilt. Ein Eintrag für die Management Konsole im Startmenü von Microsoft Windows wird nur erstellt, wenn auch der CAS genesisworld Server installiert wird. Entsprechend wird auch bei der Installation durch den Updatedienst der Windows-Client und die Management Konsole auf dem Rechner des Anwenders installiert Anpassungen im Server Manager Der Dienst SmartSearch für den SmartDesign Web-Client wurde hinzugefügt. Die Lastverteilung ist nun ohne eine Lizenz für das Modul Load Balancing kostenfrei in der Standard Edition verfügbar Anpassungen im Datenbankassistent Neue Symbole sorgen für eine zeitgemäße Darstellung des Datenbankassistenten. Wird eine neue Datenbank angelegt, so kann mit CAS genesisworld x6 keine Demodatenbank mehr über den Datenbankassistenten angelegt werden. CAS Software wird in Kürze aktuelle Backups von Demodatenbanken im Partnerportal zu Verfügung stellen. Bei der Benennung von Datenbanken wird auf gültige Zeichen geprüft. Der Administrator einer neuen Datenbank erhält anfänglich weitere Rechte: Aktionen bearbeiten/ausführen, Journal anzeigen, Journal bearbeiten, SmartDesign. 74

75 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Außerdem ist das Anlegen und Bearbeiten eigener und öffentlicher Ansichtsformate anfänglich erlaubt Anpassungen in der Management Konsole Neue Sicherheitseinstellung Administratoren profitieren von den erweiterten Möglichkeiten für den Schutz der Unternehmensdaten. Im Bereich Benutzerverwaltung kann bei Sicherheitseinstellungen festgelegt werden, ob und wann ein Anwender das Kennwort für CAS genesisworld erneut eingeben muss. Die Aktionen orientieren sich an den erweiterten Rechten für den Export von Daten. Beachten Sie, dass die Einstellungen zur erneuten Eingabe des Kennworts nur aktiviert werden können, wenn sich alle Anwender auch mit dem Kennwort für CAS genesisworld anmelden können. Ist für mindestens einen Anwender die Option Nur Windows-Authentifizierung zulassen aktiv, öffnet sich bei der Aktivierung der Sicherheitseinstellung ein Hinweis. Wird die Aktivierung fortgesetzt, wird die Option Nur Windows-Authentifizierung zulassen für alle Anwender automatisch zurückgesetzt. Keine Eingabehilfe für das Feld Anrede Werte für das Feld Anrede werden anhand einer vom Administrator gepflegten Datei auf dem Applikationsserver vorgeschlagen. Daher kann für das Feld Anrede keine Eingabehilfe mehr festgelegt werden. 75

76 CAS Produkte x7 Version x Neuerungen im Windows-Client Wird CAS genesisworld gestartet, zeigt sich Anwendern sofort die überarbeitete und schlanke Oberfläche von CAS genesisworld Facelift Das Programmfenster von CAS genesisworld wurde komplett überarbeitet, um Anwendern den Einstieg und die Verwendung zu vereinfachen. Die wesentlichen Änderungen sind: Listen In Listen wird die größere Schriftart Segoe UI als Standard verwendet und der Zeilenabstand wurde vergrößert. Ebenso wurde an vielen Stellen die Farbgebung für den Hintergrund und die Listen angepasst. Symbolleisten Die Symbolleiste wurde aufgeräumt und Beschriftungen vereinheitlich. Der Scroll- Balken für einen Bereich wie z. B. Listen wird dynamisch eingeblendet, wenn der Mauszeiger in diesem Bereich ist. Das Scrollen mit dem Mausrad hat sofort Auswirkungen auf den Bereich, über dem sich der Mauszeiger befindet. Damit braucht der Fokus nicht mehr auf den gewünschten Bereich gesetzt werden. Programmnavigator Die Anzeige von Cockpits, Kalenderansichten und -Ansichten als Symbole im unteren Teil des Navigators wurde entfernt 76

77 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Bezeichnungen von Ansichten bzw. Ordnern werden mit Auslassungspunkten dargestellt, wenn aktuelle Breite des Programmnavigators nicht ausreicht. Die vollständige Bezeichnung wird angezeigt, wenn der Programmnavigator wie üblich breiter gezogen wird. Kalender Durch das neue Design werden eigene Einstellungen der Farben für den Kalender zurückgesetzt, so dass der Kalender bei allen Anwendern gleich aussieht. Individuelle Farben für Termine, Hintergrundfarben für Tage usw. können weiterhin frei eingestellt werden. Die Farbverläufe sind ebenso wie das Symbol für Termine komplett aus Terminen im Kalender verschwunden. Die Symbole für Urlaub und Außer Haus werden weiterhin angezeigt. Der Teamkalender lässt sich nun komfortabler bedienen, da die Namen aller gewählten Benutzer über dem Kalenderbereich angezeigt werden. Termine bzw. Aktivitäten eines bestimmten Benutzers werden mit einem Klick auf die Schaltfläche x entfernt. In allen Kalenderansichten wurden die Tooltips neu gestaltet. Feiertage werden weiterhin durch rote Schrift gekennzeichnet. Der Name des Feiertags wird angezeigt, wenn der Mauszeiger auf das kleine Kalendersymbol neben dem Datum zeigt. Berichtsvorlagen Zahlreiche Berichtsvorlagen sind in neuem Design verfügbar. 77

78 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Individuelle Einstellungen Im Register Arbeitsumgebung des Fensters Einstellungen kann die Menüleiste dauerhaft ein- oder ausgeblendet werden. Ist die Menüleiste ausgeblendet, wird rechts im Programmfenster ein Pfeil angezeigt. Anklicken des Pfeils zeigt die Menüleiste an. Individuelle Farben für Listen sind weiterhin im Fenster Einstellungen möglich Adressen Bei Adressen sind zwei neue Felder vorhanden. Das Feld Geschlecht Das Feld Geschlecht bei Einzelkontakten und Ansprechpartnern wird automatisch ausgefüllt oder manuell gepflegt. Automatisch werden sowohl das Feld Geschlecht als auch das Feld Anrede ausgefüllt, wenn ein Vorname eingegeben wird. Bei den Vorschlägen gelten folgende Regeln: Der Vorname kann eindeutig einer Frau oder einem Mann zugeordnet werden: Männlich oder weiblich wird im Feld Geschlecht eingetragen. Passend zum Feld Land der Adresse wird das Feld Anrede ausgefüllt. Die automatischen Eingaben können Anwender natürlich überschreiben. Ist ein Vorname nicht eindeutig als männlich oder weiblich gespeichert, werden die Felder Geschlecht und Anrede nicht ausgefüllt. Weil die Anrede über eine vom Administrator erweiterbare Datei mit Vornamen ausgefüllt wird, ist für das Feld Anrede keine Eingabehilfe mehr möglich. Zusätzlich wird automatisch das Feld Briefanrede ausgefüllt, wenn der Nachname eingegeben wird. Bei den Vorschlägen gelten folgende Regeln: Das Feld Briefanrede wird passend zum Feld Land der Adresse und zum Feld Geschlecht eingetragen, falls eine Vorgabe vorhanden ist. Vorgaben sind für folgende Länder im Standard vorhanden: Deutschland, Österreich, Schweiz (deutsche Werte), Italien, Spanien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Ungarn, Türkei, Rumänien, Tschechische Republik. Die Felder werden immer nur dann automatisch ausgefüllt, wenn noch keine Eingaben vorhanden sind. Ändern Anwender die Einträge in den Feldern Vorname, Nachname oder Geschlecht, dann werden neue Vorgaben eingetragen falls die momentanen Einträge identisch mit den ursprünglich vorgeschlagenen Werten sind. 78

79 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Das Feld Geschlecht kann leer bleiben oder den Wert sonstige etwa für eine Familie enthalten. Beim Erstellen von Serienbriefen bzw. Serienbriefen s wird das Feld Geschlecht berücksichtigt, wenn das Seriendruckfeld Briefanrede in Dokumentsprache verwendet wird. Beispiel Ein Serienbrief an einen internationalen Empfängerkreis wird in englischer Sprache geschrieben. Für die Briefanrede wird das Seriendruckfeld Briefanrede in Dokumentsprache verwendet. Beim Erstellen des Briefs wird für jeden Empfänger passend zum Feld Geschlecht die Briefanrede in Englisch eingefügt. Das Seriendruckfeld Briefanrede in Dokumentsprache wird auch verwendet, wenn das Seriendruckfeld Briefanrede im Microsoft Word-Dokument verwendet wird, aber das Feld Briefanrede bei einer Adresse nicht ausgefüllt ist. Die Adressprüfung prüft und meldet Inkonsistenzen zwischen den Feldern Anrede, Geschlecht, Briefanrede in Verbindung mit dem dem Feld Land. Wenn Anschriften in mehreren Ländern für eine Adresse erfasst sind, ist die Adressprüfung eingeschränkt, so dass lediglich Inkonsistenzen von Anrede, Briefanrede und Geschlecht geprüft werden. Die Option Briefanrede automatisch generieren ist im Fenster Einstellungen im Register Dokumente/Serienbrief wegen der neuen automatischen Vorgaben entfallen. Hinweis für den Administrator Die Vorgaben für die Anrede bzw. Briefanrede einer Adresse enthält die Datei AddressTerm.ini im Ordner..\CAS-Software\Server\AddressCheck\. Unterstützung mehrerer Amtssprachen in einem Land Auch bei mehreren Amtssprachen ist das automatische Ausfüllen der Felder Anrede und Briefanrede möglich. Dafür ist eine zusätzliche Datei auf dem Applikationsserver verfügbar. Dabei wird außer Land und Geschlecht ein zusätzliches Kriterium verwendet. Im folgenden Beispiel dient das Feld Bevorzugte Sprache als weiteres Kriterium. Legen Sie dazu auf dem Applikationsserver die Datei AddressTermPreferred.ini im Ordner..\\AddressCheck an. [Description] PreferredValueFieldName=PREFERREDLANGUAGE [CH] Deutsch-m=Herrn Deutsch-w=Frau Deutsch-mw=Familie Deutsch-letterM=Sehr geehrter Herr 79

80 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Deutsch-letterW=Sehr geehrte Frau Deutsch-letterMW=Sehr geehrte Damen und Herren Italienisch-m=Signor Italienisch-w=Signora Italienisch-letterM=Gentile Signor Italienisch-letterW=Gentile Signora Italienisch-letterMW=Egregi signori PreferredValueFieldName entspricht dem physikalischen Feldnamen des dritten Kriteriums. [CH] ist das ISO-Kürzel des Landes, für das mehr als eine Amtssprache unterstützt werden soll. Für jede unterstützte Amtssprache muss ein eigener Block angelegt werden. Deutsch ist der physikalische Wert aus dem Feld PreferredValueFieldName und -m ist die Kennung männlich für Geschlecht. Die Datei kann für beliebige Länder und Werte angelegt werden. Ist der gewählte Wert in der Adresse im dritten Kriterium nicht in der Zusatzdatei hinterlegt, wird der Standardwert aus der AddressTerm.ini verwendet. Die Adressprüfung Das Verhalten der Adresskorrektur hat sich geändert. Wird bei Adressen prüfen und anreichern die Option Daten korrigieren angewendet, werden sämtliche Daten, die geprüft werden, überschrieben, falls das System einen anderen Wert eindeutig erkennt. Das Feld Steuernummer Im Register Details einer Adresse wird das Feld Steuernummer angezeigt Anbindung Unternehmensverzeichnis.org Die in einem zusätzlichen Feld gespeicherte EBID-Nummer kann jetzt in Adresslisten in CAS genesisworld als Spalte angezeigt werden. Die Nummer lässt sich nicht bearbeiten, da sie automatisch von einem Dienst in das Feld geschrieben wird. 80

81 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Eine Adresse in CAS genesisworld kann mit weiteren Adressdiensten wie z. B. bedirect und gleichzeitig mit dem Unternehmensverzeichnis verbunden sein. Bei der Adressprüfung werden die Daten anhand des weiteren Adressdienstss überprüft. Ein Abgleich mit den Daten des Unternehmensverzeichnis ist manuell in der geöffneten Adresse möglich. Der in der Management Konsole eingestellte Applikationsserver für den Dienst ist jetzt unabhängig vom Applikationsserver für die Georeferenzierung. Daher sind unterschiedliche Applikationsserver für beide Dienste möglich Sonstige Änderungen und Erweiterungen Das Zusatzmodul Timezone Das Zusatzmodul Timezone ist für Neukunden auf Anfrage verfügbar. Anzeige der letzten Anmeldung in der Statusleiste Nach der Anmeldung wird in der Statusleiste von CAS genesisworld angezeigt, wann und mit welchem Client sich ein Anwender zuletzt angemeldet hat. Die Anzeige verschwindet, sobald eine Ansicht geöffnet wird. Ein Übersicht der letzten Anmeldung öffnet sich im Menü? unter Info durch Klick auf den Benutzernamen. -Druck aus Liste Bei der Listenansicht von s wird die markierte ausgedruckt, wenn nur eine markiert ist. Ansonsten wird eine Liste gedruckt. Tastenkombination für Einfügen als Text Text aus der Zwischenablage wird mit der Tastenkombination Strg + Umschalt + V in Notizen eingefügt. Angepasste Bezeichnungen von Schaltflächen 81

82 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Brief schreiben wurde umbenannt in Dokument anlegen. Wiedervorlage wurde umbenannt in Aufgabe anlegen. Auswahl einzelner Positionen In allen Listen mit Positionen wie Produktpositionen in Verkaufschancen, Auftragspositionen in Projekten und Belegpositionen in Belegen können einzelne Positionen markiert werden. Damit sind Belege oder Projekte mit einer Teilmenge der erfassten Positionen möglich. Produkte mit abweichender Währung Ist die Währung einer Verkaufschance oder eines Projektes festgelegt, können nun trotzdem Produkte mit abweichender Währung als Produktposition bzw. Auftragsposition übernommen werden. Bei der Übernahme eines Produkts mit abweichender Währung werden alle nicht preissensitiven Informationen aus dem Produkt übernommen. Bereits vorhandene Preisinformationen der Position werden zurückgesetzt SmartSearch SmartSearch bietet eine neue Art der Suche in den Daten von CAS genesisworld. SmartSearch ist vorerst nur im SmartDesign Webclient verfügbar. Eine Integration in den Windows-Client und weitere mobile CRM-Lösungen wird folgen. Für diese Suche werden die Daten auf Basis mehrerer Kriterien wie die Aktualität der Datensätze, Teilnehmer oder Verknüpfungen nach ihrer Relevanz klassifiziert und in einem Index bereitgestellt. Dieser Index kann dann über alle Datensatz-Typen hinweg schnell durchsucht werden und liefert auch bei großen Datenmengen passende Ergebnisse. Die erste Version der SmartSearch ist auf die drei Datensatz-Typen Adresse, Termine und Dokumente beschränkt. In kommenden Software-Updates sollen weitere Datensatz- Typen und Möglichkeiten der Konfiguration hinzukommen, um z. B. auch eigene Felder und Datensatz-Typen zu berücksichtigen. Der Dokumenteninhalt wird aktuell noch nicht durchsucht. 82

83 CAS Produkte x7 Version x Indexierte Felder Bei den unterstützten Datensatz-Typen Adresse, Termine und Dokumente sind folgende Felder für den Index relevant und können durchsucht werden: Datensatz-Typ ADDRESS DOCUMENT APPOINTMENT Indexierte Felder Name, ChristianName, CompName, CompName2, Town1-3, MailFieldStr1-5 Keyword, gwfiletype Keyword Konfiguration Die Konfiguration erfolgt im Server Manager und in der Management Konsole. Server Manager Die SmartSearch wird im Register Dienste bei den CAS Java Services aktiviert. Die Vorgabe für den Port muss nur geändert werden, falls der Port auf dem System bereits verwendet wird. Der Port wird für interne Zwecke auf dem Applikationsserver benötigt und muss deshalb nicht extern erreichbar sein. 83

84 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Management Konsole Im Bereich Datenbanken unter Allgemein wird im Register SmartSearch der Index erstellt und die Suche aktiviert. Die Indexierung ist immer aktiv, damit alle Änderungen in CAS genesisworld auch in den Index aufgenommen werden. Mit Index neu aufbauen wird ein neuer Index aufgebaut. Dies kann einige Minuten dauern. In dieser Zeit ist die Suche eingeschränkt möglich. Bei Server für SmartSearch müssen alle Applikationsserver aufgeführt werden, über die SmartSearch mit dem SmartDesign Webclient erreichbar sein soll. Ist der SmartDesign Webclient nur über einen Applikationsserver erreichbar, muss nur dieser eingetragen werden Neuerungen im SmartDesign Web-Client Mit der Version x6 von CAS genesisworld ist auch die Version 2.0 des SmartDesign Web- Clients freigegeben. Insbesondere die grundlegenden Funktionen und die Sicherheit der Prozesse wurden wesentlich erweitert. So sind Typ und Status sowie Pflichtfelder wie im Windows-Client verfügbar ebenso wie gleiche Formatierung von Feldern wie etwa Datum ohne Uhrzeit bei bestimmten Datumsfeldern. Das neue Feld Geschlecht ist bei Ansprechpartnern und Einzelkontakten im Web-Client. Und beim Bearbeiten von Verkaufschancen können Produktpositionen bearbeitet werden. 84

85 CAS Produkte x7 Version x SmartSearch Als erster Client wird die SmartSearch mit der neuen gleichnamigen App angeboten. Suchbegriffe im Eingabefeld finden Adressen, Termine und Dokumente. Die übereinstimmenden Zeichenfolgen werden in den Ergebnissen der Suche hervorgehoben. In dieser ersten Version der SmartSearch werden die fünf besten Treffer pro unterstütztem Datensatz-Typ angezeigt. Maximal 15 Ergebnisse mit jeweils 5 Adressen, Terminen und Dokumenten werden also gefunden Verknüpfungen Im geöffneten Datensatz ist Verknüpfen mit vorhandenen Datensätzen oder mit einem neu anzulegenden Datensatz möglich. Mit der Schaltfläche Verknüpfen mit wird zuerst der Datensatz-Typ gewählt. Anschließend öffnet sich ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Datensätzen diesen Datensatz-Typs und einer Suche. Über die Schaltfläche für einen neuen Datensatz kann auch die Verknüpfung eingetragen werden. 85

86 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Mit dieser Version von SmartDesign werden auch interne Verknüpfungen unterstützt wie das Eintragen und Verknüpfen eines Kunden bei einer Verkaufschance. Primärverknüpfungen werden in einem künftigen Software-Update unterstützt Dokumente mit Vorlagen anlegen Aus einem geöffneten Kontakt wird nun mit Dokument anlegen auf bestehende Dokumentvorlagen zugegriffen. Damit kann ein Brief mithilfe des CAS Word Add-Ins und Seriendruckfeldern angelegt werden. Die Daten des Kontakts werden wie gewohnt als Seriendruckfelder eingefügt. Das Erstellen eines solchen Dokuments ist aktuell nur an einen Empfänger möglich Anzeige der letzten Anmeldung Nach einer Anmeldung wird ganz oben eine Meldung über die letzte Anmeldung angezeigt. Die Meldung wird nach fünf Sekunden automatisch ausgeblendet Das Portal Web access Das Portal Web access wird nicht mehr mit ausgeliefert. Partner und Kunden können das Portal auf Basis von CAS genesisworld x5 mit CAS genesisworld x6 weiterhin betreiben. Voraussetzung hierfür ist eine Web access Installation auf Basis von CAS genesisworld x5.0.7 oder höher. 86

87 CAS Produkte x7 Version x Neuerungen in den Modulen Easy Invoice Mit der aktuellen Version von CAS genesisworld ist das neue Modul Easy Invoice erhältlich. Easy Invoice ermöglicht das einfache und zugleich professionelle Erstellen von Belegen in CAS genesisworld. Im Standard werden die Belegtypen Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift und Storno bereits ausgeliefert. Mit dem Modul ist das Erstellen von Belegen über Adressen und Verkaufschancen möglich. Wird zusätzlich das Modul Project eingesetzt, lassen sich Projektabrechnungen von Zeiterfassungen, Spesen und Fremdleistungen mit Easy Invoice erstellen. Details zum Modul entnehmen Sie bitte dem Leitfaden zu Easy Invoice. Das Modul stellt keine ERP Lösung dar, sondern beschränkt sich bewusst auf Grundfunktionen Event Management Abkündigung von mehreren Feldern Für den Datensatz-Typ Anmeldung werden die Felder Teilnahme, Note und Kommentar bei Neuen Installationen nicht mehr ausgeliefert. Bei Bestandsinstallationen werden die Felder nicht im Datensatz angezeigt, sind aber noch vorhanden und können z. B. in der Liste angezeigt werden. Link zum Anmelden ohne Personalisierung Im Register Anmeldung der Veranstaltung kann eine URL kopiert werden, die zu einer Webseite führt. Wird die URL bzw. der Link veröffentlicht - etwa auf einer weiteren Internetseite - können sich Interessierte anmelden. Damit entfällt dann eine Serien- , mit der personalisierte Links zur Seite mit dem Anmeldeformular versendet werden. Event online ist mehrsprachenfähig Einladungen können nun in mehreren Sprachen versendet werden. Werden z B. deutsche Serien- s für deutsche Empfänger versendet und englische Serien- 87

88 CAS Produkte x7 Version x s für englische Empfänger, öffnet sich Event online ebenfalls in Deutsch bzw. in Englisch. Berücksichtigt wird dabei das Feld Dokumentsprache der Serien- . Neues Feld Beschreibung Das neue Feld Beschreibung ersetzt in Zukunft das Feld Notizen in Event Online. Damit lässt sich die offizielle Beschreibung der Veranstaltung in diesem Feld Beschreibung pflegen, während das Feld Notizen nur internen CAS genesisworld- Anwendern vorbehalten ist. Beim Software-Update auf CAS genesisworld x6 wird der Wert aus dem Feld Notizen in das Feld Beschreibung kopiert. Event online verwendet aktuell noch das Feld Notizen beim Veröffentlichen für die offizielle Beschreibung, dies wird in einem späteren Software-Update geändert Form Designer Neue Option bei der Formatierung Neu in der Dropdown-Liste Format ist die Option Standard-Formatierung. Diese Option ist automatisch eingestellt, wenn ein Feld neu mit dem Form Designer eingefügt wird. Das Format wird durch das Software-Update nicht geändert, wenn bereits eine bestimmte Option eingestellt ist. Zusätzliche Register durch Easy Invoice Wird das Modul Easy Invoice eingesetzt, werden im Form Designer bei Adressen und Belegen zusätzliche Register angeboten Geomarketing und Sales pro Kontaktberichte können in Karten angezeigt werden, wenn eine Adressen zugeordnet ist. Voraussetzung ist die durchgeführte Georeferenzierung der Adresse Helpdesk Berechnen der Servicetage 88

89 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Bei neuen Installationen werden beim Berechnen von Servicetagen nur noch Stunden als Wert gespeichert. Das Speichern von Minuten und Tagen entfällt. Damit werden Inkonsistenzen bei der Umrechnung zwischen Tagen und Servicetagen unterschiedlicher Länge vermieden Load Balancing Die Möglichkeiten zur Lastverteilung beim Betrieb von mehreren Applikationsservern für CAS genesisworld Servern ist ab Version x6 im Standard enthalten Project Ressourcenplan bei neuen Datenbanken benutzersensitiv Bei neuen Datenbanken ist beim Datensatz-Typ Ressourcenplan die Option Benutzersensitiv aktiv. Neues Feld Währung für Preis Bei der Pflege von Preisen wird nun die Währung als eigenes Feld im Datensatzfenster lesend angezeigt. Beim Anlegen eines Preises ist die Basiswährung als Vorgabe eingestellt, solange kein Produkt gewählt ist. Ist ein Produkt zugeordnet, wird die Währung des Produkts übernommen. Entsprechend kann auch in einer Liste mit Preisen die Währung angezeigt werden. Neues Feld Referenzzeichen im Register Details des Projekts Das Feld Referenzzeichen kann frei verwendet werden. Wird zusätzlich das Modul Easy Invoice eingesetzt, wird das Feld beim Erstellen eines Belegs zu einem Projekt automatisch berücksichtigt. Neues Feld Abrechnungsart 89

90 CAS Produkte x7 Version x6.0.0 Mit dem neuen Feld Abrechnungsart wird für ein Produkt die gewünschte Abrechnungsvariante vorbelegt. Die Optionen Eine Position (Pauschale), Eine Position je Stundensatz (Tage) und Eine Position je Stundensatz (Stunden) sind verfügbar. Das Feld wird bei der Abrechnungsvorbereitung mit dem Modul Report ausgewertet Survey Die im Fragebogen angezeigten Informationen zu dem zugehörigen Datensatz können nun ebenfalls in der Liste angezeigt werden. Dazu wird das Feld Zusatzinformationen angeboten, die in Abhängigkeit des Datensatz-Typs entsprechende Werte (z. B. Name der Adresse) enthalten. Für neue Fragebogenvorlagen wird automatisch das kompakte Layout verwendet, da kein anderes Layout gewählt werden kann. Bei erstellten Fragebogenvorlagen ohne kompaktes Layout wird die Option weiterhin angezeigt. 90

91 CAS Produkte x7 Version x Mobile Apps Mobile Apps - also mobile Apps bzw. mobile CRM-Lösungen - sind nun im Modul Mobility enthalten. Das Modul Mobile Apps ist nicht mehr verfügbar ios-app Version 3.4 Beim Update 3.4 für ios-app ist eine neue Funktion für Anwender vorhanden. Anlegen von Ansprechpartnern aus der Firma Neue Ansprechpartner lassen sich aus dem Datensatz einer Firma anlegen. Einstellungen für synchrone Feldwerte in der Management Konsole werden dabei berücksichtigt BlackBerry-App Version 3.2 Die App für BlackBerry OS 10 und CAS genesisworld x5 ist in der BlackBerry App World verfügbar und kann dort heruntergeladen werden. Funktional entspricht diese Version der App für Android 3.2 und CAS genesisworld x5. Bitte beachten Sie, dass die beiden Endgeräte PlayBook und Porsche Design from BlackBerry nicht unterstützt werden. Voraussetzung für den Einsatz ist BlackBerry OS oder höher. 91