Life Science-Finanzierungen durch die öffentliche Hand

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1 Life Science-Finanzierungen durch die öffentliche Hand Förderinstrumente der aws 26. November 2007

2 Technologie & Innovation Unternehmensbezogene Hochtechnologieförderung Monetäre Finanzierungsinstrumente Zuschüsse, gewinnabhängige Zuschüsse, Kredite, Haftungen je nach Phase der Unternehmensentwicklung Beratung aws Investmentmanager mit technologischer / naturwissenschaftlicher Ausbildung und mehrjähriger Industrieerfahrung -> Kenntnis der Branchen -> Sprechen Ihre Sprache! austria wirtschaftsservice 2

3 Life Science Austria BOB Businessplanwettbewerb Beratung, Due Dilligence LISA PreSeed Finanzierung LISA Seedfinancing Weiterfinanzierung VC-Vermittlung Ausbildung Awareness LISA internationales Standortmarketing Politikberatung Gilt als Best-Practise Modell für die Entwicklung von Zukunfts- und Technologiefeldern. Evaluierung 2006 austria wirtschaftsservice 3

4 aws-förderinstrumente im Unternehmenslebenszyklus Grundlagenforschung F & E Entwicklung Verbreitung - Markt Finanzbedarf Zuschuss Kredite, Garantien PreSeed Seedfinancing Double Equity ProTrans i2 Business Angels Garantien erp-kredite Management auf Zeit (Maz) Markt- und Technologiedatenrecherche LISA Life Sciences Austria ImpulsProgramm Creativwirtschaft Technisches Risiko austria wirtschaftsservice 4

5 PreSeed Maßnahmen Unterstützung von potentiellen Hochtechnologie (!) GründerInnen Zuschuss bis zu ,- Meilensteine Laufzeit max. 2 Jahre Monitoring Förderbare Kosten Nach Genehmigung: (Wissenschaftliche) Überprüfung der Umsetzbarkeit Vorbereitung der Kommerzialisierung Investitionen (mit Einschränkungen) Personalkosten austria wirtschaftsservice 5

6 PreSeed Kriterien Technologieintensität und -novität technologischer Quantensprung kein me-too & keine 10-20% Verbesserungen Großes Marktpotential Hohe Umsetzungs- & Kommerzialisierungschance Engagierte und risikobewußte Gründer Vorgründungsphase Ablauf Formloser Antrag mit ausformulierter Geschäftsidee bzw. einem Business Plan austria wirtschaftsservice 6

7 PreSeed Ergebnisse Life Sciences (2006) Begutachtete Projekte: 40 PreSeed Förderung: 19 Fördervolumen: ,- austria wirtschaftsservice 7

8 aws-förderinstrumente im Unternehmenslebenszyklus Grundlagenforschung F & E Entwicklung Verbreitung - Markt Finanzbedarf Zuschuss Kredite, Garantien PreSeed Seedfinancing Double Equity ProTrans i2 Business Angels Garantien erp-kredite Management auf Zeit (Maz) Markt- und Technologiedatenrecherche LISA Life Sciences Austria ImpulsProgramm Creativwirtschaft Technisches Risiko austria wirtschaftsservice 8

9 Seedfinancing Finanzierungskriterien Kleine Unternehmen in Österreich Umsatz bis 10 Mio., Bilanzsumme bis 10 Mio., bis zu 50 Mitarbeiter/innen, maximal 6 Jahre alt Innovative High-Tech -Start-Up Unternehmen Patente, Forschungskooperationen mit Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Seedphase z.b. Fertigstellung eines Prototypen bzw. Proof of concept Vorbereitung für eine A Runden Finanzierung Auswahl der Projekte Business Plan (Technologieintensität, Neuheit, Marktpotential, Wachstumschancen (=Arbeitsplätze)) und entwicklungsfähiges, engagiertes, risikobereites Management austria wirtschaftsservice 9

10 Seedfinancing = Kapital und Betreuung Betreuung durch technologie-spezifische Investmentmanager mit starkem technologischen Background und Industrieerfahrung Seedkapital Risikokapital (Mezzanin): gewinnabhängig rückzahlbarer Zuschuss, keine Sicherheiten bis ,00 in erfolgsabhängigen Tranchen Kapital wird dem Unternehmen langfristig zur Verfügung gestellt Keine Anteile am Unternehmen, aber Gewinnanteil Abschichtung ab bilanziellem Break Even, bei IPO oder Trade Sale austria wirtschaftsservice 10

11 Seedfinancing Ablauf Vorevaluierung der eingegangenen Projekte durch die Investmentmanager Geschäftsplan überarbeiten falls notwendig Vorstellung bei einem Advisory Board: Empfehlung oder Ablehnung Finanzierungsentscheidung (BMVIT, BMWA) Betreuung der empfohlenen Projekte (Hilfestellung bei Förderstellen und Kapitalinvestoren, strategische Beratung, Vermittlerfunktion, Coaching, etc.) Auszahlung in Teilbeträgen nach nachgewiesenem Abschluss des vorherigen Abschnitts (Meilenstein-Checkpoints, Einhaltung Business Plan) Berichts-, Melde- und Auskunftspflichten für den Förderungsnehmer austria wirtschaftsservice 11

12 Seedfinancing Ergebnisse ( ) 168 Unternehmen finanziert (Gesamtauszahlungen: EUR 49,8 Mio.) 2006 konnten 14 neue Unternehmen finanziert werden (EUR 7 Mio.) Bis Ende 2006 konnten insgesamt 85 Exits verzeichnet werden, davon 45 Kapitalrückzahlungen (53%) Die bisherigen Rückflüsse per betrugen ca. EUR 10,0 Mio. Es wurden bis Ende direkte Arbeitsplätze geschaffen Businesspläne jährlich evaluiert: davon wurden im Programm finanziert: ca % austria wirtschaftsservice 12

13 aws-förderinstrumente im Unternehmenslebenszyklus Grundlagenforschung F & E Entwicklung Verbreitung - Markt Finanzbedarf Zuschuss Kredite, Garantien PreSeed Seedfinancing Double Equity ProTrans i2 Business Angels Garantien erp-kredite Management auf Zeit (Maz) Markt- und Technologiedatenrecherche LISA Life Sciences Austria ImpulsProgramm Creativwirtschaft Technisches Risiko austria wirtschaftsservice 13

14 Double Equity für High Tech s Zielgruppe KMUs in der Gründungs- und Frühphase Branchen: Life Sciences, IKT, Nanotechnologie, etc. Art der Förderung Max. 80%ige Kreditbürgschaft für Bankkredite Kredithöhe ist mit Betrag des eingezahlten Eigenkapitals begrenzt, max. EUR 1,875 Mio. (ab ) Laufzeit bis 10 Jahre, tilgungsfreie Zeiträume möglich Ausfallsbürgschaft Zinssatzobergrenze (3-Monats-Euribor BP) Achtung: fällt unter de-minimis Richtlinie (Förderbarwert 13 %) austria wirtschaftsservice 14

15 Double Equity für High Tech s Voraussetzung für eine Förderung Kosten Einbringung von Eigenmitteln in gleicher Höhe positive Projektprüfung der aws Keine Aufdoppelung von SeedFinancing mehr möglich Bearbeitungsentgelt: mind. 1% von der Haftungssumme Haftungsentgelt Fixes Entgelt: mind.1 % (idr 1-5%) erfolgsabhängiges Entgelt: 3-5 % bzw. Profitsharing- Vereinbarung austria wirtschaftsservice 15

16 aws-förderinstrumente im Unternehmenslebenszyklus Grundlagenforschung F & E Entwicklung Verbreitung - Markt Finanzbedarf Zuschuss Kredite, Garantien PreSeed Seedfinancing Double Equity ProTrans i2 Business Angels Garantien erp-kredite Management auf Zeit (Maz) Markt- und Technologiedatenrecherche LISA Life Sciences Austria ImpulsProgramm Creativwirtschaft Technisches Risiko austria wirtschaftsservice 16

17 T&I Wachstumsfinanzierung: Inlandsgarantien Garantien für Bankkredite (auch ERP) zur Finanzierung von Forschungs- und/oder Investitionsvorhaben. Absicherung des Kreditausfallsrisikos der finanzierenden Bank Förderbare Projekte/Kosten F&E-Projekte: zb Mitfinanzierung klinischer Studien (Phase I-II) Unternehmen muss > 50% Risikokapital einbringen Garantiequote Bis zu 100% bei F&E-Krediten Kosten 0,6% p.a. des garantierten, aushaftenden Kreditbetrages Risikoabhängig höhere Entgelte sowie Profit-Sharing Unterlegung durch ERP Tech-Kredite möglich austria wirtschaftsservice 17

18 ERP Technologieprogramm Adressaten forschungsorientierte, mittelständische Unternehmen Start-ups und Frühphase junger Unternehmen Förderbare Projekte Forschung und Technologieentwicklung (FTE) Erstellung v. Pilot- oder Demonstrationsanlagen Kreditkonditionen 3-5 Jahre tilgungsfrei 1,75% p.a. (fix) 3-7 Jahre Tilgungszeit 2,25% p.a. (fix) Höhe der Förderung 0,35 Mio. bis max. 7,5 Mio. austria wirtschaftsservice 18

19 aws-förderinstrumente im Unternehmenslebenszyklus Grundlagenforschung F & E Entwicklung Verbreitung - Markt Finanzbedarf Zuschuss Kredite, Garantien PreSeed Seedfinancing Double Equity ProTrans i2 Business Angels Garantien erp-kredite Management auf Zeit (Maz) Markt- und Technologiedatenrecherche LISA Life Sciences Austria ImpulsProgramm Creativwirtschaft Technisches Risiko austria wirtschaftsservice 19

20 ProTRANS Stimulierung von strategischen Partnerschaften und Know-how Transfer zwischen Forschungseinrichtungen und KMUs Projektförderung: Euro, 35% - 50% Förderung, max. 24 Monate i2 Börse für Business Angels Vermittlung von Kontakten zwischen Unternehmen und Investoren Management auf Zeit (MaZ) Projektförderung, max Euro, max. 50% der Kosten, austria wirtschaftsservice 20

21 uni:invent / Tecma Förderung der Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in die Praxis durch Anmeldung von Patenten und deren Verwertung durch Auslizensierung Tecnet Unterstützung bei der Gewinnung von Markt- und Technologiedaten durch Recherche austria wirtschaftsservice 21

22 BOB - Best of Biotech Internationaler Businessplan Wettbewerb für Life Sciences Zielgruppe: WissenschaftlerInnen, StudentInnen, IdeenträgerInnen, die daran denken, ihre Forschungsresultate wirtschaftlich umzusetzen 3/12/07 DL 1/2/08 6/3/08 Phase 1 - Geschäftsidee 5x Innovation, Problem Markt, Kunden Team, Phase 2 austria wirtschaftsservice 22

23 BOB - Best of Biotech P 1 6/3/08 Workshops Boot Camp 1 DL 30/5/08 Boot Camp 2 Phase 2 - Businessplan 3/7/ Preis Preis austria wirtschaftsservice 23

24 Kontakt Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbh 1030 Wien, Ungargasse 37 tel: +43 (1) fax: +43 (1) office@awsg.at web: Programme und Leistungen Technologie & Innovation Investment Manager: Dr. Nina Sallacz +43 (1) n.sallacz@awsg.at Dr. Arnold Reikerstorfer +43 (1) a.reikerstorfer@awsg.at austria wirtschaftsservice 24

25 DANKE für Ihre AUFMERKSAMKEIT austria wirtschaftsservice 25