Digitalisierung, InsurTech, IDD Was kommt was geht?

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1 Digitalisierung, InsurTech, IDD Was kommt was geht? 2011 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr Michael Franke, Geschäftsführender Gesellschafter Franke und Bornberg Gesellschafter vers.diagnose

2 Die Themen Insurtech: ist das Kunst oder kann das weg? IDD: was bedeutet das für digitale Ansätze? Digitalisierung: ist da was für mich drin? 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 2

3 Überblick Status Quo Insurtech 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 3

4 Wir revolutionieren die Versicherungsbranche Es gibt heute keine Produkte, die bedarfsorientiert sind. Die meisten Verbraucher wissen nicht, welch zum Teil horrende Provisionen von ihren Beiträgen gezahlt werden. Wir geben 50% der Provisionen an den Kunden ab. Wir können es besser, schneller und günstiger. Wer sich veränderten Ansprüchen nicht anpassen kann oder gar bewusst verwehrt, erklärt sich selbst zum Auslaufmodell Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 4

5 Insurtech Suchanfragen bei Google Fintech Insurtech Quelle: Google Trends 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 5

6 Insurtech wichtig zu wissen Was ist ein Insurtech in Abgrenzung zu einem Onlinemakler? Wer ist der Kunde eines Insurtech / Startups? Was bedeutet Erfolg für ein Insurtech? Was bedeutet: burn rate, runway, funding + raising, pre seed, seed, exit? 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 6

7 Insurtechs (Auswahl) auf der Suche nach Geld und Kunden Vertragsverwaltung - Knip (-> M) - Getsafe (-> P) - Clark (-> M/Robo) - asuro - OnlineVermittler - CommunityLife (V/P) - Getsurance (M -> P) - HaftpflichtHelden (A/V/P) - fairr (V/P) - Finanzchef24 (M) Kooperationsansatz - allesmeins - simplr - wefox - mobilversichert - asuro 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 7

8 Insurtechs (Auswahl) auf der Suche nach Geld und Kunden Spezialformen - friendsurance (peer to peer) - massup (white label) - passt24 (Ausschreibung) - Allfinanz - treefin (-> Crawler) - moneymeets (Provisionsabgabe) - feelix Versicherer (Ankündigungen) - ottonova - Flypper - Nexible (Ergo) - Clark/finleap (Ankündigung) - Getsafe (Ankündigung) 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 8

9 IDD Auswirkungen auf Insurtech? 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 9

10 IDD und Status Keine Unterschiede zwischen Offline- und Online-Vermittlern. Die Erstinformation ist auch für Insurtech bindend, der Verbraucher muss vor Vertragsabschluss bzw. Beratung informiert werden, in welchem Status der Berater agiert. (Impressum reicht nicht aus) Als Versicherungsmakler kann die Vergütung entweder durch das Versicherungsunternehmen oder durch den Verbraucher erfolgen, eine Mischform ist nicht zulässig Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 10

11 IDD und Bestandscourtage Gemäß IDD muss der Vermittler auch nach Vertragsabschluss eine Betreuung durchführen, denn nur eine Betreuung begründet den Anspruch auf Bestandscourtage Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 11

12 IDD und Provisions-Teilung Das Provisionsabgabeverbot soll Gesetzesbestandteil werden. Versicherungsberater/ Honorarberater: Beratungsschein / Gutschrift von Teilen (80%) der Abschlussprovision auf den Tarif wie in der Praxis umsetzbar? machen alle Versicherer mit? Versicherungsmakler (Vergütung durch VU): Rabattierung des Vertrages möglich (dauerhafte Erhöhung der Versicherungsleistung oder Reduktion des Beitrages) 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 12

13 Vergleichsportale - Vollständigkeit des Angebots (BGH) Beschränkung auf provisionspflichtige Anbieter widerspricht Erwartung des Verbrauchers Berücksichtigt ein Online-Vergleichsportal nur Anbieter, die ihm Provision zahlen, muss er die Kunden darüber informieren. Ein Hinweis auf der Geschäftskundenseite des Internetportals reicht hierfür nicht aus. Das entschied der BGH in seinem Urteil vom (Aktenzeichen: I ZR 55/16). (Preisvergleichsportal für Bestattungsleistungen) 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 13

14 Insurtech + IDD Erkenntnisse Auch das Leben der Insurtechs wird durch die Regulierung nicht einfacher. Viele ursprüngliche Geschäftsansätze müssen überprüft werden. Einige Ansätze funktionieren nach IDD nicht mehr Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 14

15 Insurtechs ausgewählte Beispiele Knip.de Getsurance.de Getsafe.de Haftpflichthelden.de Friendsurance.de 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 15

16 Insurtech Status Quo und Erkenntnis Hohe Kundengewinnungskosten, fehlende technische Prozesse und wechselhafte Kunden verhindern Erfolge. Wen man über den Preis gewinnt, den verliert man über den Preis. Viele Insurtechs überarbeiten oder suchen Geschäftsmodelle und Investorenstorys Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 16

17 Insurtech Status Quo und Erkenntnis Regulatorik und Komplexität als Bollwerk für den klassischen Vertrieb? Und was machen die Kunden? 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 17

18 Insurtech Status Quo und Erkenntnis 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 18

19 Ihre Meinung In welchen Bereichen können Sie sich vorstellen, mit Insurtechs zusammen zu arbeiten? 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 19

20 Was unternimmt Franke und Bornberg in Sachen Digitalisierung? 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 20

21 Was funktioniert: besser als reine Vertragsübersichten 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 21

22 Jetzt auch als mobile App 28 Tage Testen? Machen Sie den ersten Schritt und probieren digitale Ansätze aus Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr

23 Was funktioniert: Alternativangebote 28 Tage Testen? Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 23

24 Wo kann die Reise der Digitalisierung der Branche hingehen? Beispiele aus Hack_NEXT 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 24

25 #_hacknext Impressionen 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 25

26 Woran wir arbeiten: Digitaler Vertragsmanager Anlässe, die durch Kontenbewegungen erkannt werden können: Gehaltserhöhungen Kinder(geld) Größere Anschaffungen Immobilien (Raten) Neue Verträge Push-Nachrichten nicht nur an Kunden, sondern an den Berater! 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 26

27 Alexa - Aktuelles Beispiel Serviceangebot und Beitragsrechner der Deutschen Familienversicherung Interessierte können sich mit dem Skill der Deutschen Familienversicherung Informationen zum Produktangebot einholen und den monatlichen Beitrag ausrechnen lassen. Für bestehende Kunden bietet der Skill einen schnellen sprachgesteuerten Zugriff auf das digitale Serviceangebot, z.b. nach einem Umzug oder bei einer neuen Kontoverbindung. Ein mündlicher Abschluss über Alexa ist rechtlich noch nicht möglich Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 27

28 So können Versicherungen einfacher und cooler werden Fertig zum Einsatz / Testen! Digitale Werkzeuge können Produkte und Betreuung flexibler machen 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 28

29 Digitalisierung Trends (Einschätzung Franke und Bornberg) Kooperationen digital klassisch Kontenaggregation Sprachsteuerung Digitale Versicherungsprodukte Digitale Versicherer 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 29

30 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 30

31 Hinweise 2017 Franke und Bornberg Research GmbH Beispiele sind als Diskussionsbeitrag zu verstehen Alle Angaben ohne Gewähr 31