Optimale Zusammenarbeit von Steuerberater und Unternehmer

Transkript

1 Optimale Zusammenarbeit von Steuerberater und Unternehmer Neue Wege zum gemeinsamen Erfolg Start2grow Coachingabend Dipl. Betriebswirt Jürgen Offermann DATEV eg Leitung Niederlassung Dortmund

2 Inhaltsübersicht Was dürfen Sie von ihrem Steuerberater erwarten? Ihr Steuerberater kann helfen Formen der Zusammenarbeit Wie sieht eine moderne Buchführung aus oder das elektronische Belegwesen? Was bringt mir die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater? 2

3 Zusammenarbeit mit dem Steuerberater effizient und effektiv

4 Welchen Herausforderungen müssen sich Unternehmen stellen? Kunden Zahlungsziele überwachen Mahnwesen abwickeln Arbeitnehmer Personalmanagement Personalbeschaffung Personalabrechnung Personalkosten Lieferanten Zahlungsziele optimieren Handlungsspielräume nutzen Gesetzgeber aktuelle Gesetzgebung zunehmende Digitalisierung von Unternehmensdaten Wie kann hierbei der steuerliche Berater unterstützen? Unternehmen Banken aktuelle, vollständige Zahlen möchten steuernden Unternehmer 4

5 Können Sie jederzeit Ihre wirtschaftliche Lage beurteilen? Oder haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt Wo steht mein Unternehmen heute? Wie komme ich an einfache und tagaktuelle, anschaulich aufbereitete Daten zur Unternehmenssteuerung? Erfahre ich zeitnah, ob ich noch im Plan liege oder ob etwas aus dem Ruder läuft? Wie kann ich Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen? Und wie kann ich Liquiditätsengpässe erkennen bevor sie eintreten, um somit rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen? Und welche Gegenmaßnahmen sind die Richtigen? Was meint meine Bank mit falscher BWA??? Agiere ich vorausschauend und habe ich meine flüssigen Mittel immer im Blick? 5

6 Können Sie jederzeit Ihre wirtschaftliche Lage beurteilen? Oder haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt Ihr Steuerberater kann helfen. 6

7 Der Lebenszyklus eines Unternehmens Businessplan Finanzierungsplan Steuerliche Fragen Unternehmensplanung Betriebswirtschaftliche Fragen Bankgespräch Kostenkontrolle Geschäftsprozesse Liquiditätsplanung Finanzen beherrschen Leistung verbessern Kunden zufriedenstellen Potenziale nutzen Unternehmensstrategie Unternehmenserweiterung Kostensenkungsprogramme Mitarbeitermotivation Unternehmensbewertung Unternehmensverlauf Liquidation Gründung Wachstum/ Expansion Ergebnisoptimierung Restrukturierung Ausstieg/ Nachfolge 7

8 Hand aufs Herz: Haben Sie hierzu schon mal Ihren Steuerberater angesprochen? Unternehmensführung Vergleich mit anderen Unternehmen Forderungsmanagement Software für den Unternehmensprozess Bankengespräch Planungsrechnung Unternehmensnachfolge Gründungsberatung Vorab-Rating 8

9 Zusammenarbeit mit dem Steuerberater Know-how Ihres Steuerberaters (Betriebswirtschaftliche Beratung) Ihre Fähigkeiten (Konzentration auf das Wesentliche) Mehrwert für Ihr Unternehmen Voraussetzungen klare Aufgabenverteilung Vermeidung von Doppelarbeiten saubere Prozesse gemeinsame Datenbasis 9

10 Was dürfen Sie von Ihrem Steuerberater erwarten? Hilfeleistung bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten Beratung bei der Ausschöpfung von steuerlichen Rechten vorausschauende steuerliche Planung betriebswirtschaftliche und vermögensrechtliche Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Personalabrechnung Vertretung vor Finanzbehörden und -gerichten 10

11 Formen der Zusammenarbeit

12 Formen der Zusammenarbeit Arbeitsteilung zwischen Unternehmer und Steuerberater Was macht Sinn? Der Anteil an Eigen- und Fremdleistung im Unternehmen bei den gemeinsamen Themen hängt von der individuellen Entscheidung und der Absprache mit dem steuerlichen Berater ab. Erfahrungsgemäß steigt der Anteil der Eigenleistung im Unternehmen mit der Größe und dem Organisationsgrad des Unternehmens. Fremdleistung (beim Steuerberater) können zeit- und ressourcenintensive Arbeiten eventuell zum Spezialisten ausgelagert werden? Eigenleistung (im Unternehmen) niedrig Größe und Organisationsgrad des Unternehmens hoch 12

13 Wie sieht eine moderne Buchführung aus oder das elektronische Belegwesen?

14 Die moderne Buchführung wie kann sie aussehen? Buchführung aus Sicht der Unternehmen Hilfe zum Kundenmanagement aktuelle Auswertungen zu Kunden und Lieferanten optimales Zahlungsmanagement auskunftsbereit bei Rückfragen wenig Aufwand mit der Buchführung schlanke Buchführung im Unternehmen (z. B. da wenig Zeit dafür besteht) Termineinhaltung durch Profis Daten zur Unternehmenssteuerung aktuelle Auswertungen für ein permanentes Überwachen der Betriebskennzahlen optimale Auswertungen für Dritte (Banken) 14

15 Wie erfolgt meistens der Belegablauf? für die Steuerkanzlei Schwachstellen unvollständige Informationen Zeitverzug zwischen Buchen und Geschäftsbetrieb logistischer Aufwand Ablage im Unternehmen 15

16 Buchführung mit Zukunft beginnt mit dem digitalen Belegaustausch für die Steuerkanzlei Ablage im Unternehmen Ihr Vorteil logistischer Aufwand entfällt, Belege bleiben im Unternehmen kein Zeitverzug zwischen Buchen und Geschäftsbetrieb aktuelle Auswertungen in Echtzeit ermöglichen aktuellen Überblick, da alle Informationen enthalten sind die Belege sind revisionssicher für die Betriebsprüfung archiviert 16

17 Flexible Arbeitsteilung mit dem Steuerberater Die Organisationslösung für intelligente Prozesse. Und das DATEV-Rechenzentrum verbindet. Unternehmen DATEV-Rechenzentrum Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung Beleg Buchung Datensicherheit Auswertungen Zahlungsvorschläge 17

18 Was bringt mir die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater?

19 Welchen Nutzen erhalte ich vom Steuerberater? Fazit für Sie als Unternehmer 1. Überblick einfach und tagaktuell/aussagekräftige und vollständige Zahlen zur Unternehmenssteuerung Vorteil: Der Unternehmer spart Geld z. B. durch richtige Entscheidungen in der Unternehmenssteuerung oder durch erfolgreiche Gespräche mit Banken auf Basis aktueller, anschaulich aufbereiteter Zahlen. 2. Zeitnah mahnen Einnahmen sichern Vorteil: Zeitnahe Mahnungen auf der Grundlage aktueller Daten tragen zur Sicherung der Einnahmen bei und helfen, Kundenverärgerung aufgrund falscher Mahnungen zu vermeiden. 3. Richtige Zahlen zum richtigen Zeitpunkt Vorteil: Durch die richtige Steuerung von Zahlungen werden Skontofristen optimal genutzt und Liquiditätsengpässe vermieden. 19

20 Und welche weiteren Vorteile hat der Unternehmer noch? 4. Nutzen Sie die Chancen eines verbesserten Ratings 5. Schauen Sie in die Zukunft und überlassen Sie nichts dem Zufall so zeigen Sie auch Dritten Ihre unternehmerische Kompetenz Arbeiten Sie noch stärker an Ihrem Unternehmen und nicht nur im Unternehmen. 20

21 Die Unterstützung des Steuerberaters Wie sich mit DATEV-Software eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestalten lässt, sollten Sie mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen. Er kennt die Anforderungen in Ihrem Unternehmen und berät Sie zuverlässig in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Sprechen Sie ihn darauf an. Oder besuchen Sie: Sie haben noch keinen steuerlichen Berater oder sind auf der Suche? Sie finden ihn im Steuerberatersuchdienst auf der Homepage Ihrer regionalen Steuerberaterkammer oder beim DATEV-Mitglieder-Suchservice. Hier können Sie Ihre Kanzlei nach Arbeitsgebiet in der Steuerberatung oder Branchenkenntnissen auswählen: Aufgabenteilung zwischen Unternehmen und Steuerberater 21

22 Sie suchen einen Steuerberater? Sie finden ihn im Steuerberatersuchdienst auf der Homepage Ihrer regionalen Steuerberaterkammer, z.b. oder beim DATEV-Mitgliedersuchservice. Hier können Sie eine Kanzlei nach Tätigkeitsgebiet in der Steuerberatung oder Branchenkenntnissen auswählen: Aufgabenteilung zwischen Unternehmen und Steuerberater 22

23 Zukunft gestalten. Gemeinsam Zusammenarbeit mit Ihrem steuerlichen Berater und DATEV 23