MobilitätsTRENDS 2015

Transkript

1 Mbilitäts Reisen mit dem Fernlinienbus und Substitutinsbeziehung zur Bahn Bnn, Jul Verantwrtlich: Prf. Dr. Andreas Krämer Jhannes Hercher exe Strategic Cnsulting AG Rgatr AG Wittelsbacherring 24, D Bnn Emmericher Straße 17, D Nürnberg Tel: ++49 (0) Tel: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Fax: ++49 (0)

2 Methdischer Ansatz und Kernergebnisse einer Onlinebefragung vn Nutzern des Fernlinienbusses Methdischer Ansatz Kern-Ergebnisse Nutzung einer Zusatzbefragung innerhalb einer Access-Panel-Cmmunity. Insgesamt wurden Persnen kntaktiert, davn haben n=153 Persnen in den letzten 12 Mnaten mindestens eine Reise mit einem Fernlinienbus (FLB) getätigt. Hchgerechnet auf die mbile Bevölkerung liegt der Anteil der FLB-Nutzer damit bei ca. 12 %.* Nur Nutzer eines FLB qualifizieren sich für das Hauptinterview. Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB. Der Datensatz wurde entsprechend Altersklassen vn FLB-Nutzern gewichtet. Jeder zweite Reisende nutzt beim Hinweg zum Busbahnhf den ÖPNV ähnlich hher Anteil im Nachlauf. Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (53 % Substitutin). Im Falle eine Substitutin einer Bahnreise sind Sparpreise der Deutschen Bahn (DB) besnders stark betrffen. Etwa jeder zweite Nutzer hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen, im Fall einer Bahn-Substitutin ist der Preisvergleich mit der Bahn besnders stark. Der Median der vn den Kunden gezahlten Preise liegt bei ca. 5 Cent pr km, d.h. 50 % der Befragten haben mehr / weniger bezahlt. * Zu beachten ist, dass vn den Befragten teilweise Fernlinienbus-Reisen nicht klar vn anderen Busreisen abgrenzt werden. Der effektive Nutzeranteil liegt daher eher bei < 7 % (ca. 3,9 Mi. Persnen). Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 1

3 Dynamische Marktentwicklung und Preiswettbewerb bei Fernlinienbussen Bahn erleidet erheblichen Umsatzverlust Hintergrund der Studie Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG / Handelsblatt 2

4 Bei jeder zweiten Reise mit dem Fernlinienbus wurde Marktführer MeinFernbus / Flixbus genutzt Genutzter Anbieter und Entfernungsbereich der Reise mit dem Fernlinienbus 1) Genutzter Anbieter Entfernungsklassen (einfache Strecke) MeinFernbus / FlixBus Berlin Linien Bus 15% 50% 38% 34% ADAC Pstbus 10% 29% DeinBus.de 7% IC Bus 6% City2City 3% Mega Bus BusandFly Snstiger Anbieter 8% unter 250 km 250 bis <500 km km 1) Mit welchem Anbieter sind Sie gereist? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr... Km. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 3

5 Fernlinienbus-Reise: Jeder zweite Reisende nutzt beim Hinweg zum Busbahnhf den ÖPNV ähnlich hher Anteil im Nachlauf Vr- und Nachlauf bei Fernbusreisen (% der Reisen) 1) Genutztes Verkehrsmittel Weg zum Busbahnhf Weg vm Busbahnhf Fahrrad 3% (Eigener) Pkw 24% 2 Mietwagen CarSharing 0% Taxi 7% 6% Bus 15% 14% Straßenbahn S-Bahn / U-Bahn 9% 19% 54 % % Bahn (z.b. ICE/IC/RB/RE) 1 10% Zu Fuß 9% 16% Snstiges 7% 9% 1) Wie sind Sie zum Busbahnhf gekmmen bzw. weitergereist? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 4

6 Fernlinienbus-Reise: Im Falle eine Substitutin einer Bahnreise sind Sparpreise der DB besnders stark betrffen Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Ttal Substituiertes Bahn-Ticket Bahn / Nahverkehr 1 Fernverkehr Nrmalpreis 27% Bahn / Fernverkehr Eigenes Kfz 27% 4 Sparpreis 4 Kfz als Mitfahrer 5% Nahverkehr Nrmalpreis 6% ÖPNV (Bus) Taxi Nahverkehrsangebt (z.b. SWT, Länder-Ticket etc.) 9% Mietwagen Snstiges Flugzeug Ich wäre gar nicht gefahren 4% 8% Weiß nicht 16% 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 5

7 Fernlinienbus-Reise: Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (53 % Substitutin) induzierter Verkehr deutlich unter 10 % Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Ttal Bis 250 km 250+ km Bahn / Nahverkehr 1 15% 1 Bahn / Fernverkehr 4 37% 4 Eigenes Kfz 27% 29% 27% Kfz als Mitfahrer 5% 5% 6% ÖPNV (Bus) Taxi Mietwagen Flugzeug 4% 0% 8% Ich wäre gar nicht gefahren 8% 9% 7% 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 6

8 Fernlinienbus-Reise: Am stärksten wird das System Bahn durch Fernlinienbusse betrffen Berücksichtigte andere Verkehrsmittel der Anbieter bei der Reise (% der Reisen) 1) Andere Verkehrsmittel / Anbieter erwgen...? Ttal Keine Substitutin Bahn Substitutin Bahn Nein 4 54% 3 ja, Flugzeug 10% 1 9% ja, Fernlinienbus (anderer Anbieter) 25% 27% 24% ja, Aut 25% 34% 17% ja, Bahn 40% 17% 60% ja, Snstiges 0% 0% 1) Sie haben angegeben, dass Sie die Reise vn... nach... mit dem Anbieter (... einblenden) unternmmen haben. Haben Sie für diese Reise auch erwgen, ein anderes Verkehrsmittel der einen anderen Anbieter zu nutzen? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 7

9 Fernlinienbus-Reise: Etwa jeder zweite Nutzer hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen Vergleich der Preise vn Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen) 1) Preisvergleich Verkehrsmittel / Anbieter? Ttal Keine Substitutin Bahn Substitutin Bahn Nein, ich habe keine Preise verglichen 54% 65% 44% Flugzeug 8% 6% 9% Fernlinienbus (anderer Anbieter) 2 17% 25% Aut 1 15% 8% Bahn 3 17% 46% Snstiges 0% 1) Haben Sie den Preis des genutzten Fernlinienbusses knkret mit den Preisen für andere Verkehrsmittel der anderen Anbietern verglichen? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 8

10 Der Median der vn den Kunden gezahlten Preise liegt bei ca. 5 Cent pr km Reise mit dem Fernlinienbus: Gezahlter Preis pr km (Cent/km) 1) Befragte (% kumuliert) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Hinweis: ca. 50 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 5 Cent pr km 80 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 7,5 Cent pr km Bruttpreise vn 5 Cent/km bedeuten nach Abzug vn Mwst. und evtl. Vertriebsprvisinen Netterlöse vn ca. 4 Cent/km 10% 0% Cent/km 1) Wie hch waren die Ksten für die Reise vn...nach... mit dem Fernlinienbus? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr... Km. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 9

11 Die Nutzer des FLB geben eine insgesamt gute Bewertung ab Preis-Leistungs-Verhältnis mit Spitzenbewertung (80 % tp-2) Bewertung der Leistung des Fernlineinbus-Anbieters 1) Reisekmfrt... Reisedauer... Preis-Leistungs-Verhältnis % 49% 58 % 4 80 % 40% 40% % 26% 13% 6% 7% 7% 5% 0% Sehr gut Sehr schlecht Sehr gut Sehr schlecht Sehr gut Sehr schlecht 1) Wie bewerten Sie den Reisekmfrt / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 10

12 In der Regel sind die FLB auf Auslastungen vn mehr als 50 % angewiesen, um kstendeckend anbieten zu können Reise mit dem Fernlinienbus: Abschätzung der Ksten pr PKM Parameter Einheit Szenari 1 Szenari 2 Szenari 3 Ksten Busfahrt: EUR pr km 1,0 1,2 1,3 Sitze Anzahl der Sitze / Bus Auslastung 1 Niedrig (%) 25% 25% 25% Auslastung 2 Mittel (%) 50% 50% 50% Auslastung 3 Hch (%) 75% 75% 75% Ksten 1 Cent pr Reis./ km 8,3 10,0 6,0 Ksten 2 Cent pr Reis./ km 4,2 5,0 3,0 Ksten 3 Cent pr Reis./ km 2,8 3,3 2,0 Ksten pr Reisender vn 5+ Cent / km Szenari ½: Entspricht eher dem knventinellen Geschäftsmdell Entspricht eher Megabus Quelle: exe Strategic Cnsulting AG 11

13 Ausblick: Zu viel Fkus auf Value t the custmer zu wenig Fkus auf Value f the custmer! Durch ein aggressives Pricing wird mmentan ein extremer Nutzen für den Kunden erzeugt. Wie weitere eigene Studien zeigen, liegt das Preisniveau deutlich unter dem vn den Kunden als preisgünstig erwarteten Preisniveau. Dadurch entsteht eine sehr hhe Knsumentenrente. Dies spiegelt sich auch in der sehr guten Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisse der FLB wider. In der Regel sind die FLB auf Auslastungen vn mehr als 50 % angewiesen, um kstendeckend anbieten zu können. Durch die angekündigten Kapazitätserweiterungen entsteht zusätzlicher Preisdruck. Vr dem Hintergrund der Ksten- und Erlössituatin ist dringend erfrderlich, dass im Markt höhere Preise durchgesetzt werden (Fkus auf Value f the custmer ). Mehrere Gründe sprechen allerdings derzeit dagegen: (1) kmmt aus Sicht des Knkurrenten Bahn mittlerweile zu Gegenreaktinen (siehe 19 EUR-Sparpreis im Jun./Jul. 2015). (2) bleiben die Markteinstiegsbarrieren weiterhin gering (siehe Angebtsausdehnung und aggressives Pricing vn Megabus im Apr. 2015). 12

14 Sparpreis ab 19 EUR: Leipzig Bnn (524 km), Anfrage am für den Angebtsprtfli Spar- und Nrmalpreise Leipzig Bnn (bahn.de) Günstigste Preise FLB und Bahn (Leipzig Bnn ( Hinweis: 19 EUR SP vs. NP zu 103 EUR pr Fahrt entspricht ca. 82 % Rabatt auf den NP 19 EUR deutlich verfügbar (3 mal im Zeitfenster 4 h) Preisniveau NP mit BC50 deutlich unterschritten Hinweis: 19 EUR SP bedeutet umgerechnet einen Preis pr km vr ca. 3,6 Cent Bahn klar günstigster Anbieter- zusätzlich erheblicher Reisezeitvrteil 13