Lexware eservice personal

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1 Lexware eservice personal Sie möchten sich von den vielen Vorteilen überzeugen und Lexware eservice personal nutzen. Wie können Sie sich registrieren und welche Funktionen bietet Lexware eservice personal? Vorteile Wenn Sie Lexware eservice personal nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit mit aktuellen Krankenkassendaten abrechnen. Zusätzlich zu den Umlagesätzen werden Ihnen auch die satzungsabhängigen Angaben zur Erstattungshöchstgrenze und zur Erstattung SV-Arbeitgeber-Anteil übertragen. Ab 2015 liefert Lexware eservice personal die individuellen Krankenkassenzusatzbeiträge. Die Zusatzbeiträge werden bei den entsprechenden Krankenkassen eingefügt. Beim Start von Lexware lohn+gehalt prüft Lexware eservice personal täglich, ob die Angaben zu den Erstattungssätzen noch aktuell sind. Sie erhalten automatisch alle Krankenkassenänderungen. Wenn eine Internetverbindung besteht, fügt Lexware eservice personal bei der Neuanlage einer Krankenkasse automatisch die aktuellen Krankenkassendaten ein. Sie müssen sie nur noch in den 'Krankenkassenangaben allgemein' speichern. Alle diese Daten können Sie einfach per Mausklick in Lexware lohn+gehalt übernehmen. Außerdem bietet Lexware eservice personal folgende Leistungen: Aktuelle Nachrichten zum Thema Lohn und Gehalt. Umfangreiche Vorlagen für Ihre Personalarbeit, z. B. Arbeitszeugnisse, Musterverträge u.v.m. Eine Terminverwaltung, in der Sie aktuelle Termine und Erinnerungen eintragen können. Tipp: Steigen Sie im Januar bei Lexware eservice personal ein. Zum Jahresbeginn ändern sich bei vielen Krankenkassen die Beitragssätze. Dann müssen Sie die Krankenkassendaten für das neue Abrechnungsjahr nicht mehr manuell erfassen. Diese Dialoge zeigen aktuelle Änderungen und Abweichungen an: Lexware eservice personal - Neue Daten der Krankenkassen Wenn neue Krankenkassendaten vorliegen, wird dieser Dialog gestartet. Sie können die aktuellen Daten in die allgemeine Krankenkassenverwaltung übernehmen. support.lexware.de 1

2 Lexware eservice personal - Abweichende Angaben Sie erhalten je Krankenkasse eine Gegenüberstellung der vorhandenen Daten in der Krankenkassenverwaltung zu den aktuellen Krankenkassendaten. Empfehlung: Drucken Sie den Bericht 'Abweichende Angaben' aus. So können Sie Korrekturen besser nachvollziehen. Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie nach dem erstmaligen Datenabgleich in allen Krankenkassen mit abweichenden Angaben den gewählten Erstattungssatz unter 'Verwaltung Krankenkassenangaben aktuelle Firma'. Grund: Lexware eservice personal überträgt alle Sätze für die U1 Erstattung in aufsteigender Reihenfolge. Wenn Sie eine davon abweichende Reihenfolge in ihrer Krankenkassenverwaltung hatten, können nach der Übernahme Abweichungen auftreten. support.lexware.de 2

3 Inhalt Lexware eservice personal 1. Registrierung Neue Daten der Krankenkassen Abweichende Angaben Krankenkassenangaben aktuelle Firma... 7 support.lexware.de 3

4 1. Registrierung In Lexware lohn+gehalt gelangen Sie direkt über das Menü 'eservice personal' oder über 'Extras eservice personal' zur Registrierung. Mit 'Weiter' startet der Einrichtungsassistent mit den Seiten: Konto anlegen Rechnungsanschrift Kauf abschließen. Tipp: Die 'Hilfe' unterstützt Sie bei der Registrierung. Alle notwendigen Eingaben sind dort ausführlich beschrieben. Wenn Sie auf der Seite 'Kauf abschließen' die Schaltfläche 'jetzt kaufen' anklicken, wird Ihr Konto angelegt. support.lexware.de 4

5 Sie erhalten an die im Assistenten angegebene -Adresse die Nachricht 'Willkommen bei Lexware eservice personal' mit einem Link. Wenn Sie diesen Link anklicken, bestätigen Sie Ihre -Adresse und den kostenpflichtigen Kauf von Lexware eservice personal. Sie erhalten die Meldung: Hinweis: Sie haben 10 Tage Zeit, diesen Link zu bestätigen. Danach werden Ihre Daten automatisch entfernt. Das Programmfenster Lexware eservice personal wird geöffnet. Wenn Sie auf 'Datenübertragung' klicken, können Sie über das Register 'Datenübertragung' die erste Übertragung von Nachrichten und Dokumenten manuell anstoßen. Bei einer bestehenden Internetverbindung werden die Daten automatisch übertragen. support.lexware.de 5

6 2. Lexware eservice personal Neue Daten der Krankenkassen Bei bestehender Internetverbindung prüft Lexware eservice personal täglich, ob die Angaben zu den Erstattungssätzen noch aktuell sind. Der allgemeine Erstattungssatz wird mit einem '*' gekennzeichnet. Wenn neue Krankenkassendaten vorliegen, werden sie beim Start von Lexware lohn+gehalt zur Übernahme in die allgemeine Krankenkassenverwaltung angeboten. Diesen Dialog können Sie auch jederzeit über das Menü 'Extras - eservice personal Krankenkassendaten prüfen' aufrufen und die Daten übernehmen. Element Beschreibung Nr. 1 'Alle übernehmen' Mit Klick auf 'Alle übernehmen' werden die neuen Daten in die 'Krankenkassenangaben allgemein' übernommen. Anschließend werden diese Daten mit den bereits vorhandenen Krankenkassendaten abgeglichen. 2 'Bericht drucken' Drucken Sie den Bericht 'Neue Daten der Krankenkassen' zur Protokollierung. support.lexware.de 6

7 Empfehlung: Drucken Sie den Bericht 'Neue Daten der Krankenkassen'. Der Bericht protokolliert die neuen Krankenkassendaten. Klicken Sie auf 'Alle übernehmen'. Die neuen Daten werden in die 'Krankenkassenangaben allgemein' übernommen. Auch nach dem ersten Programmstart können Sie Ihre Daten auf Aktualität prüfen. Klicken Sie hierzu im Menü 'Extras eservice personal' auf den Eintrag 'Krankenkassendaten prüfen' Wenn keine neuen Daten der Krankenkassen vorliegen, erhalten Sie die Meldung 'Keine Abweichungen'. support.lexware.de 7

8 3. Lexware eservice personal Abweichende Angaben Verwaltung Bereits vorhandene Krankenkassendaten werden mit den Daten aus Lexware eservice personal abgeglichen. Wenn unterschiedliche Daten vorliegen, erhalten Sie im Dialog abweichende Angaben eine Gegenüberstellung der jeweiligen Datenbestände. In der linken Spalte sind die bisher in Lexware lohn+gehalt vorhandenen allgemeinen Krankenkassendaten aufgeführt. In der rechten Spalte sehen Sie die aktuellen Daten der Krankenkasse aus Lexware eservice personal. Der allgemeine Erstattungssatz wird mit einem '*' gekennzeichnet. Abweichende Krankenkassendaten werden rot hervorgehoben. Nr. Element Beschreibung 1 Zu jeder Krankenkasse können Sie sich mit Klick auf das Plusöffnen Symbol die Abweichungen anzeigen lassen. schließen support.lexware.de 8

9 2 'Alle übernehmen' 'Übernehmen' Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Alle übernehmen', dann werden die Daten aller aufgelisteten Krankenkassen aktualisiert. Wenn Sie auf die Schaltfläche 'Übernehmen' bei einer Krankenkasse klicken, dann werden nur die Daten dieser Krankenkasse aktualisiert. 3 'Bericht drucken' Drucken Sie den Bericht zur Dokumentation aus. Er protokolliert alle Abweichungen. support.lexware.de 9

10 4. Krankenkassenangaben aktuelle Firma Lexware eservice personal überträgt alle Sätze für die U1 Erstattung in aufsteigender Reihenfolge. Wenn Sie eine davon abweichende Reihenfolge in ihrer Krankenkassenverwaltung hatten, ist unter Umständen nach der Übernahme ein anderer Erstattungssatz eingetragen. Wichtig: Prüfen Sie nach der Übernahme in allen Firmen, in denen Sie eine Krankenkasse mit abweichenden Angaben verwenden, unbedingt den Erstattungssatz U1. Rufen Sie hierzu das Menü 'Verwaltung Krankenkassenangaben aktuelle Firma' auf. Wenn Sie weiterhin Lexware eservice personal nutzen, müssen Sie diese Prüfung nur einmalig durchführen. Nr. Element Beschreibung 1 'gewählter Erstattungssatz Umlage U1' Hier ist der für die aktuelle Firma gültige Erstattungssatz U1 mit dem zugehörigen Beitragssatz hinterlegt. 2 'Angaben korrigieren' Hier können Sie einen anderen Erstattungssatz für diese Firma wählen. Zur Auswahl stehen alle in der allgemeinen Krankenkassenverwaltung vorhandenen Erstattungssätze. support.lexware.de 10

11 Wählen Sie den gewünschten Erstattungssatz der Firma aus der Liste aus. Zur Auswahl stehen alle in den 'Krankenkassenangaben allgemein' vorhandenen Erstattungssätze. Beachten Sie: Nachdem Sie den Erstattungssatz für die aktuelle Firma geändert haben, startet der Korrekturassistent. Lexware lohn+gehalt prüft, ob Korrekturabrechnungen erforderlich sind. Das Ergebnis wird Ihnen in einem Bericht angezeigt. support.lexware.de 11