ISARVEST Quantum Global Strategie. Mit System in Aktien investieren

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1 ISARVEST Quantum Global Strategie Mit System in Aktien investieren

2 Quantum Global Auf einen Blick Quantum Global ist eine Long/Short Aktienstrategie, die darauf abzielt, unabhängig von der Marktlage mit Hilfe von fundamentalen und technischen h Signalen hohe h Renditen zu erwirtschaften. Das System erstellt eine Rangliste von Aktien, um so die attraktivsten Long und Shortpositionen zu identifizieren. Investoren bk bekommen mit der Quantum Global lstrategie Zugang zu einer ausgefeilten Long/Short /h Aktienstrategie mit einem breit nach Regionen und Branchen diversifizierten Aktienuniversum. Die Strategie zeigt hohe und konstante historische Renditen, einhergehend mit einer niedrigen Korrelation zu traditionellen Assetklassen. 2

3 Quantum Global Analyse Modell Das Analyse Modell erstellt monatlich eine Rangliste von Aktien aus Industrieländern nach fundamentalen und technischen h Signalen und identifiziertifi i so die attraktivsten ki Long und Shortpositionen Das Modell besteht aus drei Komponenten, die drei Gruppen von quantitativen Faktoren repräsentieren: Value, Growth und Momentum. Diese Faktoren werden für jede Aktie aus einem breit gefächerten Anlagehorizont von Aktien aus Industrieländern berechnet und werden dann miteinander kombiniert, um einengesamtwert zu erhalten Die einzelnen Faktoren werden hierbei normiert, um mögliche Verzerrungen hin zu bestimmten Sektoren oder geographischen g Regionen zu minimieren Universum von weltweiten Aktien Value Growth Momentum regionale und sektorale Normierung QUANTUM GLOBAL 3

4 Quantum Global Faktor Familien Value Eine Rangliste der Aktien nach Value zielt darauf ab, relativ günstige oder teure Aktien zu ermitteln. Dazu wird der Marktpreis mit dem theoretischen Wert verglichen. Quantum Global benutzt dabei die Cash Flow Rendite als Indikator. Growth Von Wachstumsaktien erwarten Investoren, dass ihre zukünftigen Gewinne ansteigen und die Aktie an Wert gewinnen wird. Quantum Global verwendet den Gewinnanstieg, um so Aktien nach ihrem Wachstumspotential zu sortieren Momentum Momentum steht für belegbare Tendenz, dass sich zuletzt gut performende Aktien auch in Zukunft überdurchschnittlich entwickeln. Quantum Global nimmt einen Preis Momentum Faktor zu Hilfe, um so kurzfristige Abweichungenvon dem mittelfristigen Trend zu berücksichtigen 4

5 Quantum Global Die Methodik der Strategie Jeden Monat werden mehr als internationale Aktien auf Basis des Analyse Modells analysiert Die Ausprägungen der drei Faktoren Value, Growth und Momentum fließen gleichgewichtet in die Bewertung jeder Aktie ein. Um branchenspezifische und regionale Verzerrungen zu vermeiden, wird die Punktzahl der jeweiligen Aktie auf die Punktzahl von gleichartigen Aktien in derselben Branche und Region normiert Auf Basis der Bewertung jeder Aktie erfolgt die Umschichtung des Portfolios, bestehend aus Longpositionen in den 75 Aktien mit der besten Bewertung und Shortpositionen in den 75 Aktien mit der schlechtesten Bewertung Die Strategiewird i auf täglicher Basis neu kalkuliert li und veröffentlicht. Die Renditen werden um die Kosten für die Portfolioumschichtung von 0.14% monatlich und um eine Verwaltungsgebühr von 0.75% p.a. reduziert Aktien weltweit Monatliche Portfolioumschichtung Quantum Global Auswahl von 150 Werte auf Basis von quantitativen Signalen 75 Long und 75 Shortpositionen 5

6 Quantum Global Historische Wertentwicklung Die historische Simulation Hohe Renditen bei relativ niedriger Volatilität dieser Strategiezeigt: i Niedrige i Korrelation mitanderen Anlageklassen Quantum Global (EUR): Monatliche Renditen im Zeitraum Januar 1995 Juni % 6% 2% 2% 6% 10% Feb 95 Feb 96 Feb 97 Feb 98 Feb 99 Feb 00 Feb 01 Feb 02 Feb 03 Feb 04 Feb 05 Feb 06 Feb 07 Feb 08 Quantum Global (EUR): Korrelation mit anderen Anlageklassen im Zeitraum Januar 1995 Juni 2008 Quantum Global (EUR) MSCI World Global Bonds Commodities Quantum Global (EUR) 100% 8% 10% 0% MSCI World 100% 16% 12% Global Bonds 100% 4% Commodities 100% 6

7 Quantum Global Indexzusammensetzung Das Anlageuniversum der Quantum Global Strategie besteht aus 22 Industrieländern (USA, Kanada, Großbritannien, i Il Irland, dfrankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Sh Schweiz, Niederlande, d Portugal, Spanien, Schweden, Dänemark, Italien, Norwegen, Finnland, Japan, Australien, Neuseeland, Singapur und Hong Kong) Das Anlageuniversum umfasst zehn verschiedene Branchen Durchschnittliche Zusammensetzung des Anlageuniversums, Januar 1995 Juni 2008 Japan 21% Asia ex Japan 9% Europe 37% Materials 11% Industrials 20% Financials 18% Utilities 5% Health Care 6% North America 33% Energy 4% IT 8% Telecoms 2% Consumer (Staples) 8% Consumer (Disc.) 18% 7

8 Quantum Global Regionen und Branchenallokation Die Strategie diversifiziert nach Branchen und Regionen, um so eine übermäßige Konzentration auf einzelne Bereichezuvermeiden. id Durchschnittliche Sektorenallokation, Januar 1995 März % 12% Short Long 0% 12% 24% Energie Rohstoffe Industrie Konsum Hauptkonsum Pharma Finanzwesen IT TelekommunikationVersorger Durchschnittliche Länderallokation, Januar 1995 März % 12% Short Long 6% 0% 6% 12% 18% 24% AT BE CH DE DK ES FI FR GB IE IT NL NO PT SE US CA JP HK NZ SG AU Quelle: JPMorgan; Aufgrund historischer Daten kann nicht auf eine entsprechende zukünftige Entwicklung geschlossen werden 8

9 Quantum Global Historische Wertentwicklung Quantum Global (EUR) Performance, Jan 1995 Jun months 3 years Since Jan 95 Rendite p.a. 5.95% 9.13% 16.21% Jährliche Volatilität 10.69% 7.65% 8.69% Sharpe Ratio % Positive Months 67% 69% 73% Bester Monat 6.27% 6.27% 9.22% Schlechtester Monat 7.11% 7.11% 8.40% Maximaler Verlust (Drawdown) 13.69% Time to Recovery 163 days Performance, Jan 1995 Jun Historische monatliche Wertentwicklung Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jahr % 1.24% 0.35% 1.83% 0.81% 6.27% 2.23% % 0.22% 2.72% 3.33% 0.85% 1.69% 1.24% 1.71% 2.13% 0.13% 1.88% 0.23% 13.04% % 1.02% 0.25% 3.06% 0.41% 0.39% 1.00% 2.90% 2.22% 1.47% 1.94% 4.11% 10.62% % 1.14% 0.16% 1.46% 0.22% 1.17% 0.86% 0.06% 2.40% 0.36% 1.18% 1.81% 4.04% % 0.01% 0.54% 1.37% 2.54% 2.13% 2.26% 3.38% 2.02% 2.77% 0.56% 1.32% 11.43% % 0.22% 2.40% 0.74% 1.43% 0.58% 0.43% 2.93% 3.45% 3.18% 2.49% 0.36% 13.39% % 1.29% 1.22% 5.72% 4.65% 6.75% 6.28% 2.43% 4.90% 1.02% 5.67% 4.50% 37.14% % 4.31% 3.60% 2.10% 0.26% 9.22% 1.46% 5.45% 3.13% 3.80% 3.81% 2.27% 24.41% % 0.58% 3.63% 0.76% 1.09% 3.85% 4.37% 0.89% 1.20% 1.69% 0.32% 0.95% 15.84% % 1.12% 1.04% 8.40% 1.28% 1.63% 0.59% 2.14% 1.13% 1.47% 0.35% 4.58% 1.37% % 2.70% 3.68% 3.95% 7.11% 3.64% 1.48% 1.67% 0.64% 0.31% 1.51% 4.80% 36.47% % 0.53% 1.88% 2.74% 1.43% 3.95% 1.09% 1.12% 1.79% 0.29% 0.96% 1.99% 21.64% % 3.71% 1.48% 0.00% 4.98% 3.99% 1.17% 0.66% 4.21% 1.73% 2.53% 1.76% 30.83% % 4.03% 3.42% 0.96% 1.09% 2.36% 0.59% 3.01% 1.59% 0.13% 3.25% 5.60% Source: JPMorgan. Information is calculated for the period Jan 1995 to Jun Past performance is no guarantee of future performance. HFRIEHI Index refers to the HFRI Equity Hedge (Total) Index reconstructed using monthly returns from Bberg ticker HFRIEHI Index. HFRIEMNI Index refers to the HFRI Market Neutral Index reconstructed using monthly returns from Bberg ticker HFRIEMNI Index. HEDGLSEQ Index refers to the Credit Suisse Tremont Long Short Equity Index (Bberg: HEDGLSEQ Index). HEDGNEUT Index refers to the Credit Suisse Tremont Hedge Fund Market Neutral Index (Bberg: HEDGNEUT Index). Annualised volatility is calculated annualising the standard deviation of the monthly returns. Real returns are from 31 Jan 2008 onwards.

10 Quantum Global Historische Analyse Best and Worst 10 months for Quantum Global (EUR), Jan 1995 Jun 2008 Die besten 10 Monate Die schlechtesten 10 Monate 10% 0% 8% 2% 6% 4% 4% 6% 2% 8% 0% Jun 01 Mai 98 Jun 02 Jul 02 Jun 08 Apr 02 Aug 01 Jan 98 Mai 96 Sep 02 10% Apr 99 Jan 08 Nov 02 Mrz 95 Nov 01 Okt 01 Dez 95 Aug 03 Aug 06 Okt 04 Best and Worst 10 months for Equity and Bond Indices, Jan 1995 Jun 2008 Die schlechtesten 10 Monate des MSCI World Die schlechtesten 10 Monate des Bond Index 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% MSCI Quantum Global Sep 02 Aug 98 Sep 01 Feb 01 Jul 02 Jun 08 Jan 08 Aug 97 Mrz 01 Jun 02 3% 1% 1% 3% 5% Global Govt Bonds Quantum Global Jul 03 Feb 99 Feb 96 Apr 04 Jun 99 Apr 08 Mrz 06 Mai 08 Okt 03 Dez 01 Source: JPMorgan. Information is calculated for the period Jan 1995 to Jun Please see the Backtesting disclaimer at the beginning of this publication. Performance of Quantum Global (EUR) is net of an adjustment to account for transaction costs and a JPMorgan fee. MSCI World refers to MSCI World Index (Bberg: MXWO Index). Global Bonds refers to JPMorgan Global Government Bond Index (Bberg: JHUCGBIG Index). Past performance is not a guide to future performance.

11 Kontakt ISARVEST GmbH Ickstattstrasse München T: 089 / F: 089 / M: 0173 / E: I: Die ISARVEST GmbH ist im Rahmen der Vermittlung von Finanzinstrumenten und der Erbringung von Finanzdienstleistungen nur für Rechnung und im Namen des Institutes novacapital GmbH tätig. 11

12 Disclaimer Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um eine Kurzbeschreibung der beschriebenen Wertpapiere. Die vollständigen Vertrags und Emissionsbedingungen der hierin genannten Wertpapiere können dem Verkaufsprospekt entnommen werden, den der Emittent oder die isarvest GmbH auf Anfrage kostenlos für Sie bereit hält. Die vorliegende Präsentation und die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar und dienen lediglich der Beschreibung vorgenannter Wertpapiere. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf der Grundlage der Informationen aus dem Verkaufsprospekt getroffen werden. Bei den hier zum Ausdruck gebrachten Ansichten handelt es sich um die aktuellen Einschätzungender isarvest GmbH, die sich jederzeit ohne Vorankündigungändern können.die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen. Alle Konditionen oder Preisangaben sind rein indikativ und dienen ausschließlich zu Informationszwecken; sie stellen keine handelbaren Preise dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit g ist kein Anhaltspunkt für zukünftige Anlageergebnisse. g Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb der oben genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder innerhalb der USA noch US Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Diese Präsentation und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in denjenigen Rechtsordnungen verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen ihre Verbreitung bzw. Veröffentlichung zulässig ist. Eine direkte oder indirekte Verbreitung dieser Präsentation in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada oder Japan sowie an US Bürger oder an in den USA ansässige Personen ist verboten isarvest GmbH 12

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