Online-Fahrzeugbörsen in Deutschland im Vergleich

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1 CAR- Universität Duisburg-Essen Online-Fahrzeugbörsen in Deutschland im Vergleich Ferdinand Dudenhöffer, Kai Pietron, Alexander Schadowski * Seit mehr als zehn Jahren haben sich die Online-Fahrzeugbörsen in Deutschland im Gebrauchtwagenmarkt fest etabliert und die Transparenz des Gebrauchtwagenmarkts wesentlich erhöht. Das entscheidende Erfolgskriterium der Online-Börsen sind die Fahrzeugbestände. Wer ein großes Fahrzeugangebot auf seiner Börse konzentriert bündelt in ganz besonderer Weise den Gebrauchtwagenmarkt und hat damit für seine Nutzer eine besondere Attraktivität. Seit einigen Jahren werden am CAR die Fahrzeugbestände der Online-Börsen gemessen. In einer neuen, gerade abgeschlossenen Studie wurden von uns die Fahrzeugangebote der einzelnen Börsen ausgewertet. Durchgeführt wurde eine Vollerhebung, das heißt 3,29 Millionen PKW-Angebote der wichtigsten Online-Börsen wurden erfasst und analysiert. Die Studie bildet damit den Online-Gebrauchtwagen- Markt in einem sehr hohen Maße ab und erlaubt eine klare Einschätzung der Bedeutung der einzelnen Online-Fahrzeugbörsen. Erfassungs- und Analysezeitraum war der Monat April Folgende Online-Fahrzeugbörsen wurden analysiert Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.de sowie Auto.de Die Fahrzeugbörse Auto.de wurde in unserer Untersuchung aus dem Vergleich herausgenommen, da Auto.de nach unseren Recherchen große Bestände von anderen Autobörsen wie etwa Autoscout24 einfach in sein Angebot übernommen hat. Nach unseren Recherchen wurde dies von Auto.de nicht mit den jeweiligen Börsen abgesprochen. Dieses sehr fragwürdige Vorgehen verzerrt das tatsächliche Bild von Auto.de. Folgende Hauptergebnisse hat die Studie ergeben: * Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer ist Direktor des CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen sowie Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen.

2 1. Zwei große Börsen bilden den Online-Anzeigenmarkt für PKW in Deutschland ab - mobile.de ist mit 1,08 Millionen Fahrzeugen Marktführer. mobile.de ist mit einem Gesamtbestand von knapp 1,08 Mio. Fahrzeugen im Erhebungszeitraum die größte Fahrzeugbörse in Deutschland. Auf Platz 2 folgt mit einem 17 % geringerem Bestand Autoscout24 ( ). Das Ranking der sechs großen Online-Börsen sieht wie folgt aus: Ranking der großen Online-Börsen Online-Börse PKW-Bestand 1. mobile.de Autoscout Pkw.de Gebrauchtwagen.de Motoso.de Webmobil24.de mobile.de besitzt bei den Gebrauchtwagen einen deutlichen Angebotsvorsprung. Nur bei den reinen Neuwagen liegt Autoscout24 mit mobile.de nahezu gleich auf. Insbesondere bei Autos, die älter als sieben Jahre sind hat mobile.de einen ausgeprägten Angebotsvorsprung. Abb. 1 illustriert, dass bei Fahrzeugen, die vor Abb.1: Angebotsvorsprung von mobile.de gegenüber Autoscout24 nach Altersklassen

3 dem Jahr 2002 erstzugelassen wurden, das mobile.de PKW-Angebot um 48% größer ist als vom zweitplatzierten Autoscout24. Der mobile.de - Vorsprung wird bei den jüngeren Fahrzeugen geringer und sinkt im aktuellen Jahrgang 2009 auf 2%. Bei den reinen Neuwagenangeboten liegen Autoscout24 mit Fahrzeugen und mobile.de mit PKW nahezu gleichauf. 3. mobile.de mit größtem Gebrauchtwagenangebot von Privatanbietern Abbildung 2 zeigt, dass insbesondere bei Privatinseraten mobile.de mit Autos einen deutlichen Vorsprung vor Autoscout24 besitzt. Eine Unterscheidung zwischen Händler- und Privatinseraten war bei Motoso.de nicht möglich. Abb.2: Übersicht Privatbestand der Online-Fahrzeugbörsen in Deutschland 4. mobile.de auch bei den Händlerangeboten vor Autoscout24 Auch die Untersuchung der reinen Händlerbestände, die bei allen Börsen den Hauptanteil der Inserate ausmachen, zeigt einen deutlichen Vorsprung von mobile.de. Auf den Hauptkonkurrenten Autoscout24 beträgt der Vorsprung rund Inserate. Motoso.de konnte aufgrund der nicht möglichen Unterscheidung von Privat- und Händlerinseraten hier nicht aufgeführt werden. Die einzelnen Börsen im Vergleich zeigt die Abb. 3.

4 Abb.3: Übersicht Händlerbestand der Online-Fahrzeugbörsen in Deutschland Fazit: Die Online-Fahrzeugbörsen bilden in Deutschland mit über drei Millionen PKW-Angeboten den Gebrauchtwagenmarkt zu einem sehr hohen Maße ab. Die beiden großen Börsen mit erheblicher Marktbedeutung sind dabei mobile.de und Autoscout24. Zwischen den beiden großen Online-Börsen hat sich in Deutschland mobile.de einen Vorsprung erarbeitet.

5 CAR - Studie: Analyse des Fahrzeugbestandes der bedeutendsten Online-Fahrzeug-Börsen in Deutschland CAR - Center Automotive Research Universität Duisburg - Essen April 2009

6 Agenda Teil 1 Einführung (Ziel, Aufbau und Vorgehensweise) Fahrzeug-Gesamtbestände / Händler vs. Privat Fahrzeugbestände der Top 25 Marken Gesamtbestände nach Preis-Segmenten gegliedert Zusammenfassung der Ergebnisse

7 Agenda Teil 1 Einführung (Ziel, Aufbau und Vorgehensweise) Fahrzeug-Gesamtbestände / Händler vs. Privat Fahrzeugbestände der Top 25 Marken Gesamtbestände nach Preis-Segmenten gegliedert Zusammenfassung der Ergebnisse

8 Ziel, Aufbau und Vorgehensweise Die Zielsetzung der Analyse ist ein Vergleich des Fahrzeugbestandes der größten deutschen Online-Fahrzeug-Börsen. Dazu gehören: Autoscout24 / gebrauchtwagen.de / mobile.de / motoso.de / pkw.de / webmobil24 Die Auswertung erfolgt nach Marken / Modellen / Erstzulassungsjahren (EZ). Zusätzlich wird eine Untersuchung nach Händler- und Privatanzeigen durchgeführt. Es wurde eine zeitnahe Voll-Erhebung des Fahrzeugbestandes der beiden Online-Fahrzeug-Börsen Autoscout24 und mobile.de durchgeführt. Die vergleichenden Suchabfragen wurden mit minimaler Zeitverzögerung durchgeführt. Bei der Abfrage wird unterschieden zwischen Neu- und Gebrauchtwagen. Der Erhebungszeitraum bezieht sich auf die KW 14/15/16/17 (Anfang bis Mitte April 2009)

9 Agenda Teil 1 Einführung (Ziel, Aufbau und Vorgehensweise) Fahrzeug-Gesamtbestände / Händler vs. Privat Fahrzeugbestände der Top 25 Marken Gesamtbestände nach Preis-Segmenten gegliedert Zusammenfassung der Ergebnisse

10 Fahrzeug - Gesamtbestände Zwei große Börsen bilden den Online- Anzeigemarkt für PKW in Deutschland ab mobile.de ist mit 1,08 Millionen Fahrzeugen Marktführer Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24

11 Fahrzeug - Händlerbestände mobile.de liegt mit bei den Händlerangeboten vor Autoscout24. Auf Platz 3 folgt Pkw.de mit einem Bestand von Fahrzeugen Fahrzeugbestand in Tsd * Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Pkw.de Webmobil24.de webmobil24 *=Splittangabe laut PR-Abteilung webmobil24.com

12 Fahrzeug - Privatbestände mobile.de mit größtem Gebrauchtwagenangeboten von Privatanbietern. 160 Fahrzeugbestand in Tsd * 6 2 Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Pkw.de Webmobil24.de webmobil24 *=Splittangabe laut PR-Abteilung webmobil24.com

13 Anteil des Händler- u. Privatbestandes in Prozent vom Gesamtbestand Der Händlerbestand macht bei allen Börsen durchschnittlich 92 % der Fahrzeuge aus. Die Konzentration der Händlerangebote ist bei allen Anbieter sehr hoch. 120% 100% 80% 98% 99% 89% 87% 80% 60% 40% 20% 0% 11% 2% Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Pkw.de Webmobil24.de webmobil24 13% 1% 20%

14 Agenda Teil 1 Einführung (Ziel, Aufbau und Vorgehensweise) Fahrzeug-Gesamtbestände / Händler vs. Privat Fahrzeugbestände der Top 25 Marken Gesamtbestände nach Preis-Segmenten gegliedert Zusammenfassung der Ergebnisse

15 Fahrzeug - Gesamtbestände der Top 25 Marken Die Top 25 Marken* machen den Großteil der Fahrzeugbestände bei allen Börsen aus Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de motoso.de Pkw.de webmobil24 Webmobil24.de *=Top 25 Marken nach Zulassungszahlen in Deutschland. Details siehe Anhang.

16 Anteil Top 25 Marken vom Gesamtbestand in Prozent Der prozentuale Anteil der Top 25 Marken am Gesamtbestand macht im Durchschnitt 94,5 % aus. 97% 96% 96% 95% 95% 96% 94% 93% 94% 94% 92% 92% 91% 90% Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24

17 Agenda Teil 1 Einführung (Ziel, Aufbau und Vorgehensweise) Fahrzeug-Gesamtbestände / Händler vs. Privat Fahrzeugbestände der Top 25 Marken Gesamtbestände nach Preis-Segmenten gegliedert Zusammenfassung der Ergebnisse

18 Preissegment Euro Im untersten Preissegment ( Euro), innerhalb der Preisspanne für die Abwrackprämie, weisen Autoscout24 (58.000) und mobile.de (84.000) den größten Fahrzeugbestand auf. Fahrzeugbestand in Tsd webmobil24 Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.com

19 Preissegment Euro Im Preissegment von Euro zeichnet sich ein ähnliches Bild wie im untersten Preissegment ab Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.com webmobil24

20 Preissegment Euro Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.com webmobil24

21 Preissegment Euro Bei allen Online-Fahrzeugbörsen, außer bei mobile.de, lässt sich gegenüber dem vorherigen Preissegment ein Anstieg des Fahrzeugbestandes verzeichnen. Der Bestand von mobile.de bleibt nahezu gleich Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de webmobil24 Webmobil24.com

22 Preissegment Euro Autosout24 und mobile.de liegen bei Bestand vorn. Die anderen vier Fahrzeugbörsen besitzen einen durchschnittlichen Bestand von Fahrzeugen Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de webmobil24 Webmobil24.com

23 Preissegment Euro Die Bestände der Online-Fahrzeugbörsen nähern sich an. mobile.de besitzt nur noch einen knappen Vorsprung vor Autoscout24. Auch Gebrauchtwagen.de und pkw.de liegen fast gleich auf Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.com webmobil24

24 Preissegment Euro Fahrzeugbestand in Tsd Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.com webmobil24

25 Preissegment Euro Im hochpreis Segment ( ) liegt mobile.de mit Fahrzeugen vor dem direkten Konkurrenten Autoscout24. Das Mittelfeld wir von pkw.de mit Fahrzeugen angeführt, dicht gefolgt von Gebrauchtwagen.de mit und motoso.de mit Fahrzeugen Autoscout24 Gebrauchtwagen.de mobile.de Motoso.de Pkw.de Webmobil24.com webmobil24

26 Agenda Teil 1 Einführung (Ziel, Aufbau und Vorgehensweise) Fahrzeug-Gesamtbestände / Händler vs. Privat Fahrzeugbestände der Top 25 Marken Gesamtbestände nach Preis-Segmenten gegliedert Zusammenfassung der Ergebnisse

27 Zusammenfassung der Ergebnisse Die Betrachtung der sechs Online-Fahrzeugbörsen zeigt, dass mobile.de mit 1,08 Million Fahrzeugen Marktführer vor Autoscout24 mit Fahrzeugen ist. Das Mittelfeld der Online-Fahrzeugbörsen wird auf Platz 3 von pkw.de mit Fahrzeugen angeführt. Anschließend folgen gebrauchtwagen.de mit und motoso.de mit Fahrzeugen. Auf dem letzten Platz ist webmobil24.com mit Fahrzeugen zu finden. Bei den Preissegmenten führen Autoscout24 und mobile.de das Feld an. Mit zunehmenden Fahrzeugpreisen steigt das Angebot der Wettbewerber an. Gerade im Bereich von Euro nähert sich das Fahrzeugangebot der Wettbewerber an die beiden führenden Börsen an. Der Wettbewerb im Geschäft der Online-Fahrzeugbörsen hat sich in den vergangenen Jahren vergrößert, wodurch auch das Angebot an Fahrzeugen für den Verbraucher gestiegen ist.

28 Anhang: Die Top 25 Marken nach Zulassungen in Deutschland