Erfolgreiches CRM für Individualisten. combit Relationship Manager 7

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1 Erfolgreiches CRM für Individualisten combit Relationship Manager 7

2 Machen Sie CRM auf Ihre Art! Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH

3 Wegweiser Ausgewählte Kundenstimmen 05 Einsatzbereiche 06 Schneller Start: mitgelieferte Lösungen 08 Individuell bleiben mit dem crm 10 Unschlagbar benutzer freundlich 11 Info-Zentrale 12 Vorhandene Infrastrukturen nutzen: Anbindungen 13 Warenwirtschaft und Fakturierung 14 Kommunikation und Terminverwaltung 16 Web-Elemente 17 Social CRM Der crm ist der Hammer! Die Seminarverwaltung mit Autopilot spart über 90% Zeit, unsere Kursteilnehmer werden individuell betreut, alle Daten können zentral abgelegt werden und sind für jeden Mitarbeiter zugänglich. Wir sind begeistert! Klaus Wielath, Deutsches Rotes Kreuz Bei den Provisionen für die Mitarbeiter und der Rechnungsstellung hat sich die Arbeitszeit mit dem crm halbiert. Das Schreiben von Papiernotizen für Kollegen entfällt sogar zu 100%. Ralph Luckwaldt, LUCKWALDT Messen & Events Einfach genial, die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten des crm haben unsere Erwartungen weit übertroffen er läuft stabil und ist nahezu wartungsfrei. Bernd Werthschulte, Dr. WOLFF Sports & Prevention Der crm ermöglicht es uns, übersichtlich und kompakt unser Netzwerk zu verwalten. Serienbriefe oder Serien- s sind mit einem Klick erstellt. Auch das Veranstaltungsmanagement geht leichter von der Hand. Jeder Mitarbeiter kann sofort sehen, was der Stand der Vorbereitungen ist. Anna-Lena Winkler, Haniel Stiftung 18 Mobiles Arbeiten 20 Professionelle Auswertungen 22 Zeitsparende Automatisierungen 24 Technische Details 28 Lizenzierung & Support Die Erstellung des Mitgliederverzeichnisses, die früher einen ganzen Monat dauerte, geht jetzt per Knopfdruck! Monika Gottschling, Tönissteiner Kreis Der größte Vorteil für uns ist, dass der crm sich so flexibel an unsere Prozesslandschaft und das sich ständig ändernde Projektgeschäft anpassen lässt. Das ermöglicht kein Konkurrenzprodukt in dieser eleganten Umsetzung. Michael Werner, Adensam Die Personalberater 03

4 Erfolgreiches CRM für Individualisten Herausragendes Merkmal: Möglichkeit, den crm auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen zuzuschneiden. Über 20 jährige Erfahrung im Kundenbeziehungsmanagement zahlt sich aus: Der combit Relationship Manager ist die wahrscheinlich flexibelste CRM Software auf dem Markt und liefert Effizienz pur. Unser System passt Ihrem Unternehmen wie eine zweite Haut, unabhängig von Branche und Größe. Es vernetzt sämtliche Informationen über Ihre Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwischen allen Unternehmensbereichen. 04

5 Funktionen address manager crm Standard crm Professional crm Enterprise Ansichten, Felder, Relationen und Eingabemasken frei einrichten oder Beispiel Solutions abändern Anzahl möglicher Ansichten Filter und Suchfunktionen Auswertungs und Ausgabemöglichkeiten inkl. List & Label Designer Datenbanksystem Microsoft SQL Server Datenbanksystem PostgreSQL Programmoberfläche und Dokumentation in Englisch Info Zentrale (Cockpit), Web Ansicht Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen bis zu 1 Jahr nach Kauf Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen während Laufzeit (Softwarewartung) Lizenz zeitlich unbefristet nutzbar Zugriff auf Knowledgebase und Foren Supportvertrag: direkter Herstellersupport 1) als Flatrate (siehe Preisliste) Support nach Aufwand: direkter Herstellersupport 1) (siehe Preisliste) Alternierende Nutzung auf einem Notebook (siehe Preisliste) 2) WebAccess Mobil WebAccess Klassisch Autopilot Workflows Serverseitige Ereignisse + Datensatzüberwachung (Eingabemasken ) Control zur freien Programmierung von Dialogen in Scripten Sofortberichte Synchronisation Benutzerverwaltung mit Active Directory SharePoint als Dokumentenmanagementsystem Unterjährige neue Funktionen während der Laufzeit (Softwarewartung) Hauptversions Updates während der Laufzeit Automatische Verlängerung für 2 Jahre, jederzeit kündbar bis 1 Monat vor Ablauf (Softwarewartung) 1) combit Support per Supportportal und Telefon: Mo Fr Uhr direkt, 8:30 18 Uhr per Rückruf 2) Entsprechend der Benutzeranzahl, d.h. bei 10 Benutzern max. 10 Notebooklizenzen crm Standard Miete Pro gleichzeitig zugreifendem Benutzer (bitte Mengenstaffel beachten): Erstkauf beziehungsweise bei crm Enterprise die ersten 2 Jahre Miete pro Monat Verlängerung um weitere 2 Jahre (Softwarewartung) 445 Update inkl. crm Professional Miete alle Preise zzgl. MwSt., Bruttopreise siehe Preisliste 029

6 combit CRM im Einsatz Management :: Marketing :: Vertrieb :: Kundenservice Für welchen Geschäftsbereich Sie auch immer verantwortlich sind: der combit Relationship Manager vernetzt Ihre Kundeninformationen system- und prozessübergreifend und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele. Management Ein Blick in den crm, und Sie wissen über den Status Ihrer Projekte Bescheid. Relevante Fakten wie Umsatzzahlen lassen sich flexibel abbilden, auswerten und dienen als direkte Entscheidungsgrundlage. Die ausgefeilte Benutzerverwaltung gewährt jedem Mitarbeiter den für ihn vorgesehenen Zugriff. Das schärft den Blick aufs Wesentliche und sichert Ihre sensiblen Daten. Ihre Vorteile - Auswertungen (u.a. Leads, Verkaufstrichter, Monitoring) - Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen - Sicherheit und Datenschutz Vertrieb Generieren Sie Abschlüsse erfolgreicher mit combit CRM. Gezieltere Kommunikation mit Kunden und Interessenten bringt Projekte schneller zum Abschluss. Bei Bedarf greifen Sie von unterwegs auf Kundendaten und Berichte zu. Somit steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, setzen Verkaufsressourcen optimal ein und steigern Ihren Umsatz. Ihre Vorteile - Verkaufschancen und Umsatzforecasts immer im Blick - Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten, auch mobil - Professionelles Termin- und Aufgabenmanagement Marketing Kundenservice Der crm ermöglicht optimalen Dialog zwischen Kunden und Unternehmen. Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Erfolgskontrolle steuern Sie Ihre laufenden Kampagnen zielgenau und haben aktuelle Werte und Erfolgszahlen auf Knopfdruck parat. So wird Ihr Marketing nicht nur transparenter, sondern auch gewinnbringender. Ihre Vorteile - Zielgerichtet neue Leads generieren - Kundenbindung durch gezielte Kundenansprache - Planungssicherheit durch volle Budget- und Kostenkontrolle Zufriedene und loyale Kunden sind die Basis für Ihren Erfolg. Die praktischen Funktionen und Automatisierungen des combit Relationship Manager garantieren abteilungsübergreifend professionellen und effizienten Service an Ihrem Kunden. Egal, ob bei Angebotsnachverfolgung oder Beschwerdemanagement Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden nachhaltig. Ihre Vorteile - Höhere Servicequalität bei geringeren Kosten - Automatisierung administrativer Routineaufgaben - Einheitliche Kommunikation, zentrale Dokumentenablage 05

7 Schnell am Start dank mitgelieferter Lösungen Einsatzfertige Solutions :: Projektimport :: Solution Partner Large Solution Events Solution Jetzt combit CRM Solutions mit der kostenlosen Testversion ausprobieren. Download unter: Wir liefern Ihnen standardmäßig ausgefeilte Lösungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit. So bringen Sie Ihr CRM-System zügig an den Start. Alle Lösungen können als Ganzes oder in Teilen integriert und präzise an Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Wie angegossen für kleine, mittlere oder große Unternehmen! Large Solution Globale Dokumentenansicht, Belege, Produkte, Beschwerdemanagement, Umfragen erstellen: Interaktive Gesprächsleitfäden, Kaufentscheidungsprozesse im Buying Center, Opportunity-Management. Medium Solution Management für Kampagnen, Beschwerden, Produkte u.v.m. Auch auf Englisch für z.b. gemischtsprachige Teams. Small Solution Übersichtliches Basispaket zur Kundenverwaltung für kleine Teams und Einzelanwender. Contacts Solution Professionelles Kontakt- und Adressmanagement im gewohnten Look and Feel von Outlook. Flat Solution Firmen und Ansprechpartner werden nicht wie sonst in mehreren Ansichten, sondern kompakt in einer dargestellt. Events Solution Veranstaltungen organisieren, inkl. Ablaufplan, Teilnehmerlisten, Referenten und Locations, Zuständigkeiten u.v.m. Immobilien Solution Immobilienobjekte erfassen, verwalten, Zuordnung von Firmen u. Kontakten, Verkaufschancen abbilden, globale Do kumentenansicht, z.b. für Verträge. Recruiting Solution Profile von Stellen und Kandidaten verwalten, automatisch abgleichen und passenden Bewerber sofort anzeigen lassen. Lebenslauf, Zeugnisse & Co. direkt beim Kontakt ablegen, so haben Sie auf alle relevanten Dokumente zentral und schnell Zugriff. 06

8 Tickets Solution Projects Solution Recruiting Solution Durch unsere mitgelieferten Lösungen für verschiedene Schwerpunkte erreichen Sie Ihre CRM-Maßanfertigung deutlich schneller. Ein zügiger Projektstart bringt einen echten Zeitgewinn und lässt Prozessoptimierungen schneller greifen. Das macht sich auf der Kostenseite doppelt positiv bemerkbar. Björn Eggstein, crm-entwicklungsleiter und Geschäftsführer Projects Solution Die Lösung deckt Aspekte der Projektund Ressourcenplanung ab. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar, inkl. freier Start- und Endbereiche, Auswahl der Datumseinheit, Balkentypen etc. Tickets Solution Mit dieser Solution legen Sie Tickets (Problembeschreibungen, wie z.b. Support-Cases) an, die u.a. priorisiert, an Mitarbeiter verteilt und deren Bearbeitungsstatus automatisch in einer Historie protokolliert werden kann. Tipp: Assistent für den Projektimport Damit integrieren Sie die Solutions mit nur wenigen Klicks in Ihre eigene Lösung und können direkt damit arbeiten. Die Installation, die Erweiterung der Lösung, das Erstellen von neuen Feldern, Ansichten und Verknüpfungen nehmen Sie problemlos selbst vor. Solution Partner Sie können die Einführung des crm auch bequem von uns oder einem unserer combit CRM Partner Solution Partner vornehmen lassen. Zusätzlich sind Schulungen in Ihrer Nähe, bei Ihnen vor Ort oder via Internet möglich. So lernen Sie, Ihr neues Werkzeug noch schneller und effizienter einzusetzen! crm Module unserer Partner: Lösungen für Warenwirtschaft (S.13), Tourismus, Reparatur- und Instandhaltungsmanagement, Seminarverwaltung, Ticketing Systeme u.v.m. Mehr Infos: 07

9 Individuell bleiben mit dem crm Datenbank :: Eingabemaske :: Benutzerverwaltung :: Relationen Jedes Unternehmen ist einzigartig, von der Philosophie über die Mitarbeiter bis hin zu den internen Arbeitsabläufen. Mit combit CRM entscheiden Sie sich für eine Software, die sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst und nicht umgekehrt. So sichern Sie sich strategische Wettbewerbsvorteile jetzt und in Zukunft! Ausgangssituation. Sie entscheiden, welche Struktur Ihre Daten haben, und steuern so alle CRM-Prozesse von Anfang an genau nach Ihren Bedürfnissen. Unternehmens weite Vorgaben können zentral und einfach verwal tet werden, das gilt sowohl für Rechte als auch Oberflächen. Datenbank. Ihre Datenbanktabellen ändern, löschen und ergänzen Sie direkt im crm. Dank der professionellen SQL- Datenbanktechnologie sind Ihnen von Anfang an weder bei der Benutzer anzahl noch bei der Datenmenge Grenzen gesetzt. Welche intelligenten Funktionen hinter welchen Feldern stecken und welche Informationen in welchen Felder angezeigt werden, legen Sie schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse fest. Datenschutz. Durch das ausgefeilte Rechtemanagement steuern Sie exakt, welcher Benutzer welche Aktionen vornehmen darf. So stellen Sie sicher, dass sensible oder geschützte Daten und Dokumente nur durch autorisierte Anwender eingesehen werden können (mehr auf S. 26). Aktivitäten Dank der frei definierbaren Relationen können Sie Beziehungen zwischen Datensätzen einfach und übersichtlich darstellen. Sie bilden beliebige Informationen ab und verknüpfen diese miteinander. Verschaffen Sie sich den 360 -Blick und erhalten so die Grundlage für Ihr umfassendes Kundenmanagement. Projekte Auch als benutzerfreundliches und leistungsstarkes Frontend für bestehende Microsoft SQL Datenbanken kann der crm eingesetzt werden. Durch die gleiche Datenbankbasis können Sie Ihre Kundeninformationen einfach mit anderen SQL Server basierten Anwendungen vernetzen und bleiben anpassungsfähig. Person Unternehmen Verkaufschancen Personen Frei definierbare Relationen: Einem Unternehmen lassen sich bspw. offene Verkaufs chancen, einzelne Aktivitäten oder auch Projekte zuordnen. Oder ver knüpfen Sie Projekte mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Unternehmen. 08

10 Relationen Zeigen Sie auch verknüpfte Daten zu anderen Ansichten direkt an. Hervorhebungen Wichtige Elemente können Sie verschieden farblich hervorheben. Drag & Drop Wie soll Ihre Benutzeroberfläche aussehen? Fügen Sie Felder per Drag & Drop ein und legen Sie die Position jederzeit einfach fest. Intelligente Zusatzfunktionen Legen Sie z.b. verknüpfte Datensätze oder Web-Adressen auf Schaltflächen. Eingabemaskendesigner. Hier legen Sie fest, wie die Benutzeroberfläche Ihres crm aussieht, d.h. wo genau welche Felder angezeigt werden. Einheitliche Vorgaben für komplette Abteilungen und Teams sind rasch eingestellt (siehe Abbildung). Die einfache Anpassbarkeit an unsere besonderen Bedürfnisse und die Möglichkeit, Oberflächen selbst gestalten zu können, waren für uns wichtige Kriterien. Ina Besser-Eichler, Gesellschaft der Freunde von Bayreuth Dass wir die Benutzeroberfläche selbst gestalten und anpassen können, das ist genial und spart uns viel Geld für externe Dienstleister. Axel Schiel, 4media Verlag 09

11 Unschlagbar benutzerfreundlich Ribbon-Menüführung Icons Icons und Buttons haben Bildunterschriften. Die Benutzerführung ist selbsterklärend, ein riesiger Vorteil, gerade für Einsteiger und Gelegenheitsbenutzer. Schnellauswahl Per Schnellauswahl für Telefonie- oder funktion läuft Ihre Kundenkommunikation wie am Schnürchen. Menüstruktur Ein allumfassendes Menüband navigiert Sie sicher durch die aktuelle Ansicht wie durch die gesamte Lösung. Menüband (Ribbon) Kontextsensitive Bereiche schärfen den Fokus. Sie werden der Situation entsprechend geführt und benötigen weniger Klicks. Drop Down Einzelne Aktionen können Sie auch per Drop Down Menü ausführen. Eines unserer Hauptziele als CRM Hersteller ist, Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, das einfach zu bedienen ist. Ihre täglichen Herausforderungen sollen Sie möglichst spielend meistern. Daher haben wir den crm mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Menüführung ausgestattet.! Überzeugen Sie sich selbst! Machen Sie den Praxistest mit der kostenlosen Testversion: 10

12 Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale... Informationsübersicht :: Navigation :: Favoriten Individuell anpassbare Info-Zentrale steigert Ihre Produktivität: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick Die Info-Zentrale begrüßt Sie täglich nach Programmstart und präsentiert Ihnen u.a. komfortabel alle Termine, Aufgaben, unerledigten Aktivitäten und erwarteten Umsätze der nächsten 30 Tage. Sofortberichte wie der Verkaufs trichter mit den aktuellen Verkaufschancen optimieren den Rundumblick. Der Inhalt und die Optik der Info-Zentrale sind frei definierbar. Per Drag & Drop bestimmen Sie z.b. die Position einzelner Boxen. Dank intuitiver Navigation können Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Im Verlauf finden Sie die Kunden, mit denen Sie zuletzt Kontakt hatten, die Navigationsstruktur führt Sie schnell zur gewünschten Ansicht, und über Favoriten gelangen Sie auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit allen zugehörigen Informationen. Schnelles Finden von Informationen dank intuitiver Navigation 11

13 Vorhandene Infrastrukturen nutzen: Anbindungen Dokumentenmanagement :: Routenplanung :: Import/Export :: Telefon-CDs Dank crm sitze ich mittlerweile in einem papierlosen Büro. Die Zeitersparnis beim Ablegen und Wiederfinden von Dokumenten ist enorm ganz zu schweigen vom positiven Umweltaspekt. Peter Hammerschmidt, Hammerschmidt Media Solutions Dokumente per Mausklick ins Dokumentenmanagementsystem ablegen, hier Microsoft SharePoint Standardisierte Schnittstellen liefern wir Ihnen für fast alle Eventualitäten mit. Der crm soll sich nahtlos in die Prozessund Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen und Kosten senken. Die Schnittstellen können durch Sie selbst oder durch unsere Partner noch weiter angepasst werden. Import- und Exportformate sorgen für einen regen Datenaustausch in alle Richtungen. Egal, ob Sie Daten zukaufen oder Daten zur Weiterverarbeitung exportieren: ein Datenabgleich beim Import verhindert das Anlegen von Dubletten, so bleibt Ihr Datenbestand sauber. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bringt Ordnung und Struktur in Ihre Dokumentenablage. Neben der integrierten Dokumentenverwaltung hält der crm auch eine Reihe von Anbindungen an verschiedene Dokumentenmanagementsysteme (DMS), wie Microsoft Share Point, ELOoffice, ELOprofessional, DocuWare, windream und EASY ENTERPRISE.x. bereit. Ihr Vorteil: Dokumente sind mit wenigen Klicks dem entsprechenden Kunden eindeutig zugeordnet. Sie sparen sich doppelte Daten haltung bei zeitgleich revisionssicherer Archivierung. Ihre s legen Sie automatisiert beim Kundendatensatz ab. Mit Hilfe des jeweiligen AddIns für Outlook, Thunderbird und Tobit David schnell und einfach per Mausklick. In Sachen Routenplanung plant der crm Ihre Route zu Kunden komfortabel direkt vom Schreibtisch aus. Nutzen Sie z.b. die Anbindungen an Microsoft MapPoint, ViaMichelin oder Falk. Diese berechnen Ihre Fahrtzeit, damit Sie zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Alle aktuellen Anbindungen unter: 12

14 crm und Warenwirtschaft Anbindungen und Schnittstellen :: Solutions Faktura Solution UNIRENT Faktura Solution cosmolink Die Warenwirtschaftslösungen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT ERP- und Warenwirtschaftssysteme auf SQL-Datenbanksystem- Basis lassen sich i.d.r. einfach anbinden. Unsere Partner haben bspw. Schnittstellen an die Warenwirtschaftslösungen der HS Hamburger Software, Adata, Avista, Lexware Premium und ProCos realisiert. Die cosmolink Faktura Software für den crm hat unsere Erwartungen vollstens erfüllt und sich bereits innerhalb des ersten Jahres bezahlt gemacht. Gerrit Schlagowsky, battery-direct Die crm Faktura Lösungen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT ermöglichen die komplette Abbildung einer Warenwirtschaft im crm. Sie sind der perfekte Begleiter für alle, die täglich mit Angeboten, Aufträgen und Rechnungen zu tun haben und sich eine individuell angepasste Warenwirtschaft für ihre Kundendatenbank wünschen. Die Module werden nahtlos in den crm integriert und greifen zentral auf Ihre kunden- und auftragsbezogenen Informationen zu. Überzeugen Sie sich selbst in der kostenlosen Testversion: Artikelverwaltung, Belegverwaltung, Auftragsbearbeitung, Mehrlagerverwaltung, Lieferantenverwaltung, Zahlungseingänge Umfassende Import- und Export- Formate Stücklisten, Seriennummern- Verwaltung, Chargenverwaltung Mahnwesen Statistiken, Reports Dokumenten- und Belegablage 13

15 Kommunikation und Terminverwaltung Telefonie :: Mailings :: Terminverwaltung :: Zielgruppengerechte Ansprache :: Filter :: Leads Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung Komfortabel und zielgerichtet: Bedarfsanalysen mit dem Gesprächsleitfaden Telefonieren. Ein rechter Mausklick in das Telefonfeld, und schon sind Sie mit Ihrem Kunden verbunden. Lassen Sie Anruflisten erstellen, die z.b. im Call- Center systematisch abgearbeitet werden können (CTI outbound). Für die spätere Erfolgskon trolle werden Zeitaufwand und Kontaktversuche dokumentiert. Bei eingehen den Anrufen (CTI inbound) gewinnen Sie durch die automatische Anruferkennung Zeit, um sich aufs Gespräch einzustellen. Der Gesprächsleitfaden ist eine sehr wertvolle Funktion z.b. für den Vertrieb, um Bedarfsanalysen durchzuführen. Fragen werden vorab in bedingten Verzweigungen festgelegt. Je nach Antwort erscheint die passende nächste Frage. So folgen Sie dem roten Faden, vermeiden Rück fragen und optimieren die Auswertung durch höhere Datenqualität. Briefe erstellen und drucken Sie über Ihre Textverarbeitung (z.b. MS Office, OpenOffice) oder einfach direkt im crm, entweder per Buttonklick oder über die integrierte Dokumentenverwaltung. Im integrierten List & Label Designer können Sie Vorlagen für Ihre Korrespondenz entwerfen und bearbeiten. Eingehende Briefe und Verträge, die nicht digital vorliegen, bringen Sie mit dem direkten Scanner-Anschluss ohne Umwege in die Dokumentenverwaltung. s versenden Sie per Klick direkt aus dem Datensatz heraus. Bei Standard s bietet es sich z.b. an, diese auf Buttons zu legen, die eine samt Anhang auslösen. Der Versand kann automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert und eine Kopie der im Dokumentencontainer abgelegt werden. HTML- ings, z.b. für Newsletter, können Sie sich vor Versand in der HTML-Vorschau ansehen und Änderungen einfach vornehmen. 14

16 Mit komfortablen Filtern sprechen Sie Kunden zielgruppengenau an. Filter sind schnell geändert und lassen sich sogar aufeinander aufsetzen. Zielgruppen selektieren und mit vorgefertigten Standardfiltern verknüpfen Alle Kundentermine und Aufgaben stets im Blick: Die Wiedervorlage erinnert Sie zuverlässig und lässt Sie keinen Termin verpassen. Ihnen stehen verschiedene Übersichten und Zeitintervalle, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware-Funktionen sowie Priorisierung von Aufgaben und Terminen zur Verfügung. Termine können Sie auch zentral mit mehreren Datensätzen verknüpfen, sowie für komplette Benutzergruppen setzen. Sie können den Terminen zudem verschiedene Kategorien zuweisen oder Termine und Aufgaben als Container direkt in die Eingabemaske aufnehmen. Zielgerichtete Kampagnen und aussagekräftige Analysen führen Sie durch, indem Sie Ihre Kunden und Interessenten verschiedenen Zielgruppen zuordnen, z.b. A/B/C-Kunden, Schlüssel für bestimmte Interessen, Code-Felder mit Merkmalen wie Mailings zu Produktgruppe X, Umsatzbereiche, Akquisitionsstufen, Informationsvormerkungen, Seminar besuche etc. Generieren Sie mehr Leads, indem Sie zielgruppengerecht kommunizieren! Den Erfolg Ihrer Kampagnen, z.b. die Klickrate Ihres letzten Mailings, werten Sie im Anschluss grafisch aus. Das bringt Ihnen griffige Ergebnisse, auf deren Grundlage Sie zukünftige Aktionen planen können. Ihre neuen Leads managen Sie komfortabel durch einfache Kategorisierungen und Zuordnungen. Dubletten, z.b. wenn mehrere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden, verhindert der Dublettencheck. Erfassen Sie Verkaufschancen/Opportunities samt Plandatum und legen Sie Ihre Aktivitäten auf Wiedervorlage. So schöpfen Sie vorhandene Interessenpotenziale zum richtigen Zeitpunkt optimal aus. 15

17 Web-Elemente Routenplanung :: Wetterdaten :: Umsatzentwicklungen :: Unzählige Möglichkeiten Die crm Web-Elemente bringen Online-Inhalte direkt in Ihre Kundenmaske. Informationen perfekt vernetzt Die crm Web-Elemente holen Online- Inhalte direkt in die Kundenmaske und verknüpfen so Ihre Daten im crm mit Daten aus dem ganzen Internet. So haben Sie alles und auf einen Blick parat z.b. Kundenstandortanzeige, Routenplanung, Branchen- und Wirtschaftsinformationen oder auch aktuelle Wetterdaten bei Ihrem Kunden vor Ort. Immer den passenden Gesprächseinstieg zur Hand Wechsel zwischen Programmen entfällt Starke Entscheidungsgrundlagen Auswertungen und Informationen werden direkt bei den Kundenstammdaten integriert und zusammengefasst, wie z.b. Diagramme mit aktuellen Umsatzentwicklungen oder Außenständen. Richten Sie sich Ihr kundenspezifisches Cockpit so ein, das es Ihnen alle entscheidungsrelevanten Kennzahlen grafisch auf einen Blick darstellt. Erfolg steigern durch richtige Entscheidungen Riskante Geschäfte vermeiden Unzählige Möglichkeiten Das Feature lässt sich beliebig um eigene Funktionen erweitern. Bestimmte Inhalte, wie z.b. Bilder-Galerien, können alternativ und platzsparend dargestellt werden. Auch die Integration anderer Software- Produkte ist möglich. Der crm ist mittlerweile Dreh- und Angelpunkt. Ich habe selten so eine anpassbare Software vorgefunden. Frank Gretenkort, Datec Datentechnik 16

18 Social CRM Social Media Marketing :: Facebook :: Twitter :: XING Die Facebook-Seite oder die letzten 10 Tweets Ihres Kunden können direkt in der crm Oberfläche angezeigt werden. So sind Sie topaktuell unterwegs. Vom Datensatz zum zugehörigen Social Media Profil des Kunden Seit dem Einzug des Social Web gibt es für das klassische CRM einige Anforderungen zu erfüllen. Mehr denn je geht es um systematisches Beobachten und Zuhören, um zielführend und erfolgreich mit dem Kunden zu kommunizieren. Mit der entsprechenden Anbindung an Facebook & Co ist der Schritt vom CRM- System auf die Social Media Plattform ganz leicht. Aus diesem Grund unterstützt der combit Relationship Manager gängige Social Media Netzwerke wie XING, Facebook und Twitter. Sie haben z.b. die Möglichkeit, in Onlineverzeichnissen nach Profilen oder Accounts Ihrer Kunden zu suchen und diese mit dem entsprechenden Datensatz zu verknüpfen. Der erste Schritt ist getan, die Kundenbindung auf einer weiteren Ebene zu vertiefen. Die combit Web-Elemente binden das Social Web direkt in Ihr Kundenmanagement und Ihre Unternehmenskommunikation ein und rücken das jeweilige Social-Media Profil Ihrer Kunden prominent ins Rampenlicht. Dieses wird als Online-Inhalt direkt im jeweiligen Kundendatensatz angezeigt. Sie erhalten interessante Informationen zum Kundenumfeld und sehen, was diesen aktuell bewegt. Daran kann angeknüpft und direkt über den Social Media Kanal kom- muniziert werden und das alles ohne das Programmfenster zu verlassen. So ist eine direkte Interaktion über Facebook, XING, Twitter & Co möglich. Social Media Marketing at its best! Der crm hat uns die Optimierung des gesamten Vertriebsablaufes und somit eine enorme Zeit- und Ressourcenersparnis ermöglicht. Dirk Fröhlich, PVS Privatärztliche Ver rechnungsstelle Service GmbH 17

19 Mobiles Arbeiten: Überall up to date WebAccess :: Teamfunktion :: Netzwerkbetrieb :: Außendienst Für unkomplizierte Teamarbeit ist der crm immer zu haben. Ob am Schreibtisch oder in der Ferne per Internet combit CRM stellt immer den neuesten Datenstand zur Verfügung. Mobiler combit CRM Client Greifen Sie jederzeit ganz einfach per Internet auf Ihre Kundendaten zu. Auch wenn natürlich nicht der volle Leistungsumfang eines Windows Client zur Verfügung steht, lassen sich jedoch die Ansichten und Felder frei einstellen, auf die mobil im Außendienst zugegriffen werden soll. Die Funktionen von combit CRM Mobile beinhalten beispielsweise vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten der Datensätze, intelligente Kommunikationsfelder für Anrufe, - und SMS-Versand, Dokumentenanzeige wie z.b. PDF oder Word ( abhängig von Gerät und App), Ausgabe von Sofortberichten, Aufgaben- und Termin ansichten u.v.m. Ihre Vorteile Zeitersparnis: Rascher Datenzugriff mit dem mobilen Endgerät direkt vor Ort. Umfangreiches Kundenmanagement: Jederzeit der aktuelle Datenbestand. Einfach: Keine zusätzlichen Installationen. Sie brauchen nur das Internet und Ihren crm.webaccess Server. Datensicherheit: Keine Speicherung von Kundendaten auf dem Endgerät. 18

20 Datenbestände abgleichen: Außendienst Home Office Für den Abgleich von parallel gepflegten Datenbeständen, zum Beispiel in verschiedenen Filialen, sorgt die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken*. Mit dieser Funktion können Sie die Datenbanken der Filialen, Außendienstmitarbeiter und Zentrale synchronisieren. Server der Zentrale Internet Office PC Der Datenbankabgleich ist besonders hilfreich bei der Verwaltung von Kontakten und Daten von Innen- und Außendienst. Denn so können nicht nur Details nachgeschaut oder ein Termin vorbereitet, sondern auch Kontakte immer zeitnah protokolliert werden. Bei unverbundenen Standorten kommen Sie schnell per Datenbankabgleich wieder auf den aktuellen Datenbestand (sog. Datenbankreplikation). Sie sparen Zeit und sind beispielsweise in Sachen Kundenaktivitäten, Bestellungen und Anfragen stets auf dem Laufenden. Über VPN (Virtual Private Network) haben Sie mit dem Notebook direkten Zugang zu Ihren Daten auf dem Server Ihrer Zentrale. Die Kombination von mobilem Einsatz und Netzwerkbetrieb ist ebenso attraktiv, wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Netzwerkversion eine Notebooklizenz einsetzen oder unterwegs zu Ihrem Smartphone oder Tablet greifen. Zu den größten Pluspunkten von crm Mobile gehört seine Flexibilität. Bei den meisten anderen mobilen Lösungen ist der Anpassungsspielraum eher gering. Beim crm Mobile entscheiden Anwender fast völlig frei, welche Informationen erscheinen sollen. * erfordert mindestens MS SQL Server Standard Edition 19

21 Richtige Entscheidungen dank professioneller Auswertungen Berichte :: Listen :: Diagramme :: Kreuztabellen :: Etiketten :: Export :: Top-N Reports :: PDF-Objekt Der integrierte combit List & Label Designer eröffnet Ihren Reports großartige Visualisierungsmöglichkeiten und ist dank der intuitiven Ober fläche auch für Neueinsteiger leicht zu bedienen. Per Mausklick Interessenten nach Branche anzeigen lassen Vielseitige Diagrammarten (Charts) wie u.a. explodierende Torten, Kegel, Blasen oder Flächencharts sind im crm inklusive. Diese helfen Ihnen, Ihre Entscheidungen aufgrund fundierter Fakten zu treffen und machen Entscheidungen transparent. So verfolgen Sie z.b. die Umsatzentwicklung und Verkaufschancen und überwachen Ihre Unternehmensergebnisse hautnah. Mit Messinstrumenten werden Ihre Berichte und Auswertungen anschaulich wie nie. Dafür stehen Ihnen verschiedene Messinstrument-Typen sowie Skalen im Hoch- und Querformat zur Verfügung. Aktuelle Werte haben Sie so stets im Blick. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen (z.b. Projekte) in ihrem zeitlichen Zu sammenhang dar. Wählen Sie freie Startund Endbereiche, Datumseinheiten, Balkentypen und vieles mehr aus. Reports mit Diagrammen und Messinstrumenten aller Art PDF-Objekt Durch das PDF-Objekt in der Formularbearbeitung brauchen Dokumente nicht mehr zeitaufwändig nachgebaut bzw. eingescannt werden einfach das PDF im crm hinterlegen, Textfelder platzieren, fertig! 20

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