Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland: Unabhängige Projektportale

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1 Lünendonk -Sonderpublikation 2014 Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland: Unabhängige Projektportale Eine Publikation der Lünendonk GmbH in Zusammenarbeit mit

2 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Inhaltsverzeichnis VORWORT... 3 DER MARKT FÜR REKRUTIERUNG, VERMITTLUNG UND STEUERUNG FREIBERUFLICHER IT- EXPERTEN... 4 SONDERKAPITEL UNABHÄNGIGE PROJEKTPORTALE AUSWAHLKRITERIEN, INTERNE AUFTRAGGEBER UND COMPLIANCE RECHTLICHE HINWEISE UNTERNEHMENSPROFIL Freelance.de 22 Lünendonk GmbH 23 2

3 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D Vorwort Hartmut Lüerßen, Partner Lünendonk GmbH Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland eingehend analysiert. Diese Sonderpublikation beleuchtet dabei die Rolle der unabhängigen Projektportale bei der Suche nach Experten, dem Sichtbarmachen der Projekte und der gesamten angrenzenden Themen wie Eigenmarketing der IT-Freelancer sowie kleiner Firmen, die immer seltener direkt von großen Auftraggebern beauftragt (und gesehen) werden. Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, Flexibilität braucht Planbarkeit. Und gerade bei großen Unternehmen dauert es oft lange, bis aus richtungsweisenden Entscheidungen über Programme konkrete Projekte werden, die dann umgesetzt werde können. In der Praxis führt das dazu, dass unter hohem Druck Experten für das Projektteam gesucht werden müssen, während das Projekt schon von Beginn an einem engen Terminplan dem Live-Betriebs entgegenarbeitet. Ein anderer Aspekt von Planbarkeit im Zusammenhang mit unternehmerischer Flexibilität betrifft die Schwierigkeit, in einem durch hohe Auslastung geprägten IT-Freelancer-Markt schnell den richtigen Kandidaten für ein Projekt zu finden. Verfügbarkeiten von IT-Freelancern sind den Anbietern von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten nur selten im Voraus bekannt. Gleichzeitig können viele Auftraggeber erst ab der Budgetfreigabe die Suchaufträge erteilen, so dass der größte Teil der Auftragsvergabe und Rekrutierung nach wie vor sehr kurzfristig und ad hoc erfolgt. Diese Aspekte wurden in der aktuellen Lünendonk -Marktsegmentstudie 2014 Der Markt für Die Analyse liegt nahe, dass sowohl die Auftraggeber als auch die IT-Freelancer durch mehr Transparenz von Verfügbarkeiten und Informationen über geplante Projekte profitieren würden. Zwar werden geplante Projektvorhaben sicherlich nicht öffentlich diskutiert werden. In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit kann ein Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT- Experten jedoch beispielsweise für besonders strategische Projekte eines Auftraggebers Vorabqualifizierungen durchführen und auf diese Weise die Besetzungschancen und auch die Besetzungsgeschwindigkeit und -qualität erhöhen. Der Bedarf ist groß. Wir wünschen Ihnen eine interessante und nützliche Lektüre! Kaufbeuren, August 2014 Hartmut Lüerßen, Ralf Bochtler, Partner Junior Consultant 3

4 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten Nach Lünendonk-Schätzungen arbeiten in Deutschland mehr als IT-Freelancer. Diese IT-Freelancer sind ein wichtiger Flexibilisierungsfaktor für IT-Anbieter wie IT-Beratungsunternehmen, Systemhäuser und Software-Unternehmen. Dies spiegelt sich auch in den Umsätzen der führenden Vermittlungsanbieter wider: Immerhin ein Drittel der Umsätze wird mit IT- Anbietern erzielt. Zwei Drittel der Umsätze entfallen auf große Anwenderunternehmen, die in ihren Projektstrukturen verstärkt auf so genannte Mixed Teams setzen, bei denen interne und externe Mitarbeiter von IT-Beratungs-Unternehmen sowie IT-Freelancer zusammenarbeiten. Den Anbietern von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten kommt dabei die Aufgabe zu, fehlende interne Ressourcen zu ergänzen, externes Know-how zeitweise zu nutzen oder insgesamt mehr Flexibilität in der Mitarbeiterstruktur zu erreichen. Gerade Veränderungsprojekte stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen. Denn typischerweise sind die internen Abteilungen in den Fachbereichen sowie in der IT schlank aufgestellt, viele Projekte kommen zur normalen Arbeitsbelastung hinzu. Sofern in der IT eigene Projektabteilungen vorhanden sind, übersteigen auch hier die Anforderungen meist die Kapazitäten. PROJEKTBESETZUNG UND MIXED TEAMS Für Kundenunternehmen kommt es darauf an, nach der Budgetfreigabe ein Projektteam schnell zusammenstellen und mit dem Projekt beginnen zu können. Diese Aufgabe übernehmen verstärkt die Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten. Auf diese Weise reduzieren die Auftraggeber den hohen Zeitaufwand für die Suche nach den richtigen Spezialisten für die Projektanforderungen, beschleunigen den Besetzungsprozess und steigern die Reichweite in der Zielgruppe der geeigneten Kandidaten. Die internen Personal- und Zeitressourcen der Projektmanager werden geschont. Zudem kann der Einkauf anhand definierter Rollenprofile besser die Honorarkonditionen steuern. Die Projektleiter wählen lediglich den für das Projekt am besten geeigneten Kandidaten aus. Drei grundsätzliche Projektstrukturen lassen sich anhand der Zusammensetzung gut unterscheiden: Interne Projekte: Bei dieser Projektstruktur wird das Projekt komplett mit eigenen Ressourcen des Unternehmens durchgeführt. Mixed Team: Bei dieser Projektvariante arbeiten interne und externe Mitarbeiter im Projektteam zusammen. Bei den externen Mitarbeitern kann es sich um fest angestellte IT-Berater handeln oder auch um IT-Freelancer. Die Projektsteuerung kann bei einem internen Projektleiter liegen oder auch bei einem externen Projektleiter. Auch der Projektstandort kann variieren. Externes Projekt: Bei externen Projekten besteht das Projektteam ausschließlich aus externen Mitarbeitern. Diese Projektvariante kommt beispielsweise zum Einsatz bei Werkverträgen oder in einer Konstellation, bei der die gesamte Projektsteuerung bei einem externen Partnerunternehmen liegt. Aufgrund der Tatsache, dass bei Mixed Teams der Wissenstransfer besonders gut funktioniert, bevorzugen immer mehr Anwenderunternehmen diese Projektvariante für die Mehrheit der Innovationsprojekte. 4

5 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D MIXED TEAMS SORGEN FÜR KNOW-HOW-TRANSFER Kunde Projektbesetzung / Suche nach IT-Experten Mixed Team beim Kunden Fachbereich Internal Staffing Profilanfrage Einkauf Technologie-Knowhow Projekterfahrung Verfügbarkeit Staffing/ Rekrutierung External Staffing Vermarktung Agentur IT-Beratungsunternehmen IT-Freelancer Festangestellter IT-Berater Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung für die Besetzung von Mixed Teams Die Gründe dafür, warum Unternehmen eine bestimmte Projektvariante (intern, Mixed Teams, extern) bevorzugen, variieren. Oft liegen bei rein intern durchgeführten Projekten besondere Vertraulichkeitsanforderungen oder firmenpolitische Gründe vor. Bei komplett extern durchgeführten Projekten handelt es sich häufig um stark standardisierte Themen und Aufgaben, bei denen einerseits die Pflichtenhefte gut formuliert und andererseits die Angebote gut verglichen werden können. ZAHL DER FREIBERUFLICHEN IT-EXPERTEN Auf Basis der vorliegenden Vergleichsdaten summieren die Lünendonk-Analysten die Zahl der freiberuflichen IT-Experten im Jahr 2013 auf mehr als Das entspricht einer Steigerung von knapp 3 Prozent. Dabei erweist sich die Gruppe der freiberuflichen IT- Experten als eine relativ stabile, wachsende Community. Diejenigen, die sich gezielt für die Arbeit als IT- Freelancer entscheiden, wechseln typischerweise nicht zurück in ein Angestelltenverhältnis. Zwar gibt es in Phasen des Marktwachstums IT-Experten, die sich aus Hoffnung auf mehr Freiraum oder bessere Verdienstmöglichkeiten in der Selbstständigkeit versuchen. Genauso nutzen andere IT-Experten nach einer Kündigung die Selbstständigkeit als Überbrückungsphase. Und es kommt auch vor, dass IT-Freelancer zeitweise in Festanstellungen wechseln. Diese Transfergruppen dürften jedoch mit konjunkturbedingten Schwankungen nur einen geringen bis mittleren einstelligen Prozentanteil der IT-Freelancer ausmachen. Die Betrachtung des Saldos der Existenzgründungen in Deutschland zeigte beispielsweise im Jahr 2012 einen 5

6 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E negativen Saldo. Einer Zahl von Gründungen standen Liquidationen gegenüber. Diese Zahlen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie werden jedoch nicht in detailliertere Sektoren mit Hinweisen auf die Anzahl der IT-relevanten Existenzgründungen aufgeschlüsselt. Im Vergleich zu der relativ stabilen Zahl der aktiven IT- Freelancer schwankt das von den Kunden beauftragte Gesamtprojektvolumen umso mehr. Denn die Einsätze von freiberuflichen IT-Experten können in einem Projekt vergleichsweise schnell und einfach beendet werden. Damit übernehmen die freiberuflichen IT- Experten einen erheblichen Anteil des nachfrage- und konjunkturbedingten Schwankungsrisikos ihrer Auftraggeber. Dieser Effekt kam jedoch im Jahr 2013 insgesamt weniger zum Tragen, was sich anhand des durchschnittlichen Wachstums der Dienstleisterumsätze ablesen lässt. Die Bedeutung der Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten hat einen strukturellen Charakter. So hat der Anteil der Umsätze der führenden Anbieter gemessen an den von den IT-Freelancern erwirtschafteten Honoraren in den vergangenen Jahren sowohl in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums als auch im wirtschaftlichen Abschwung zugenommen. Dabei arbeiten die Vermittlungsanbieter sowohl für große Anwenderunternehmen als auch für IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen, wobei die Anwenderunternehmen etwa zwei Drittel der Umsätze repräsentieren. DER MARKT FÜR REKRUTIERUNG, VERMITTLUNG UND STEUERUNG FREIBERUFLICHER IT-EXPERTEN HAT EINE WICHTIGE FLEXIBILISIERUNGSFUNKTION FÜR DIE WIRTSCHAFT. Zahl der freiberuflichen IT-Experten in Deutschland 2013: Zahl der freiberuflichen IT-Experten in Deutschland 2012: Umsatz der freiberuflichen IT-Experten 2013: Umsatz der freiberuflichen IT-Experten 2012: Marktanteil der Top-10-Staffing-Anbieter 2013: Marktanteil der Top-10-Staffing-Anbieter 2012: 8,4 Milliarden Euro 8,0 Milliarden Euro 18,6 Prozent 17,6 Prozent Abbildung 2: Factsheet des Marktes für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten 6

7 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D ANWENDERUNTERNEHMEN STEHEN FÜR ZWEI DRITTEL DER UMSÄTZE 4,6% 29,1% Direkte Endkunden IT-Dienstleistungsunternehmen 66,3% Standard-Software-Unternehmen Abbildung 3: Anteile der Vertriebswege am Umsatz 2013 Wenn die Budgets sinken, treten die Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten stärker in Wettbewerb mit den IT- Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland, die gleichzeitig mit einem Umsatzanteil von einem Drittel die zweitwichtigste Kundengruppe darstellen. MARKTVOLUMEN Die Umsätze der freiberuflichen IT-Experten definieren das Gesamtvolumen des Marktsegments für die Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten. Lünendonk schätzt das Projektvolumen, das IT-Freelancer im Jahr 2013 auf sich vereint haben, auf insgesamt 8,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 5,0 Prozent gegenüber Die Top-10-Anbieter für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten erzielten im Jahr 2013 einen Umsatz von insgesamt 1,6 Milliarden Euro (2012: 1,3 Mrd. Euro). Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Umsätze des Unternehmens Hays aufgrund einer Umstellung im Reporting für das Jahr 2013 nicht direkt mit den Umsätzen im Jahr 2012 vergleichbar sind. Der rechnerische Marktanteil der Top 10 am Gesamtmarktvolumen der durch die IT-Freelancer erwirtschafteten Umsätze im Jahr 2013 lag bei 18,6 Prozent. Anhand dieses rechnerischen Marktanteils lässt sich jedoch nicht der Rückschluss ziehen, dass 18,6 Prozent der freiberuflichen IT-Experten mit Agenturen zusammenarbeitet haben. Vielmehr ist es in der Praxis so, dass freiberufliche IT-Experten teilweise selber Projekte gewinnen und sich teilweise auch über Anbieter vermarkten lassen. DIREKTE UND INDIREKTE KUNDENMÄRKTE Die Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten sind aufgrund des Geschäftsmodells prinzipiell in der Lage, schneller zu wachsen als klassische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. Die Mitarbeiter im Vertrieb und in der Rekrutierung können in einem großen Pool von Kandidaten nach den geeigneten IT-Freelancern suchen und beim Kunden zum Einsatz bringen. Das klassische Geschäftsmodell der IT-Beratung- und Systemintegration mit fest angestellten Mitarbeitern erfordert für nachhaltiges Wachstum den kontinuierlichen und zeitaufwändigen Prozess der Einstellung und anschließenden individuellen Vermarktung der fest angestellten IT-Experten. Dieser aufwändigere Prozess lässt eine vergleichbare Besetzungsgeschwindigkeit meist nicht zu. 7

8 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Auf der anderen Seite haben die IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen oft auch die Chance, komplette Teams zu vermarkten oder umfangreiche Projekte zu steuern, was wiederum die Vermarktung der Mitarbeiter sehr effizient machen kann. Zum Vergleich: Die von Lünendonk ermittelten 25 führenden IT-Unternehmen, die im Jahr 2013 die höchsten Umsätze in Deutschland erzielten und jeweils mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Beratung und Systemintegration erwirtschafteten, verzeichneten im Jahr 2013 einen durchschnittlichen Zuwachs ihrer Inlandsumsätze von 7,3 Prozent (2012: 8,2%). Um aber mehr Kundenanfragen bedienen zu können, arbeiten auch IT-Unternehmen in signifikantem Umfang mit IT-Freelancern zusammen. So erzielen die Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten etwa ein Drittel der Umsätze mit IT-Anbieterunternehmen, also IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen sowie Systemhäusern und Software-Herstellern. DIE FÜHRENDEN DIENSTLEISTER Unter den Top 10 der Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten befinden sich neben den Spezialanbietern auch hybride Dienstleister, für die die Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten nur eines von mehreren Leistungsfeldern darstellt. Der größte Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten, die Hays AG, Mannheim, war in der Vergangenheit den Spezialisten zuzurechnen, hat in den letzten Jahren jedoch das Leistungsspektrum sowohl in puncto Vertragsformen als auch hinsichtlich Qualifikationsbereichen erweitert. Beim Vergleich der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass sich die Umsätze der Hays AG des Jahres 2013 aufgrund einer Umstellung der Reporting- Grundsätze des MSP-Geschäftes nur eingeschränkt mit den Umsatzzahlen von 2012 vergleichen lassen. TOP 10 DER ANBIETER FÜR REKRUTIERUNG, VERMITTLUNG UND STEUERUNG VON IT-FREELANCERN IN DEUTSCHLAND Umsatz mit Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiter in Deutschland Gesamtumsatz in Mio. Euro Rang Unternehmen Hays AG, Mannheim 1) 759,0 536, ,0 819,0 2 Gulp Information Services GmbH, München 268,3 236, ,4 245,8 3 Allgeier Experts SE, Wiesbaden 161,2 172, ,4 248,3 4 Solcom Unternehmensberatung GmbH, Reutlingen 67,0 57, ,6 60,1 5 SThree GmbH, Frankfurt am Main 62,7 59, ,0 137,0 6 Westhouse Consulting GmbH, Garching bei München 62,1 39, ,0 47,0 7 1st solution consulting GmbH, Düsseldorf 46,6 46, ,0 62,0 8 Etengo (Deutschland) AG, Mannheim 45,0 38, ,0 38,1 9 Quest Software Dienstleistung GmbH, Frankfurt am Main 2) 44,0 49, ,0 49,0 10 emagine GmbH, Eschborn 3) 43,0 61, ,4 113,8 *) Daten ganz oder teilweise geschätzt 1) Geändertes Reporting der MSP-Umsätze für ) Teil der Conet Group 3) Ein Unternehmen der GFT Group. Umsatzrückgang durch planmäßige Aufgabe von margenschwachen Third-Party-Management-Umsätzen. Abbildung 4: Führende Anbieter für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland 8

9 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D Der Aspekt der Erweiterung des Portfolios in Richtung von Software-Engineering-Freelancern trifft unter anderem auch auf das zweitgrößte Unternehmen zu: Gulp Information Services GmbH, München, ein Tochterunternehmen von Randstad, dem größten Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland mit Sitz des Mutterkonzerns in den Niederlanden. Die Allgeier SE, München, belegt als hybrides IT- Unternehmen den dritten Rang. Die Division Allgeier Experts, in der die Aktivitäten mit der Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten gebündelt sind, erwirtschaftete im Jahr 2013 einen Umsatz von 161,2 Millionen Euro. Zu den bekannten Marken, mit denen die Allgeier SE in diesem Segment agiert, wie Goetzfried AG, TOPjects und Xiopia, wurde im Jahr 2012 zusätzlich der Anbieter Tecops mit Sitz in München übernommen. Unter anderem durch die Insolvenz von Reutax hat sich das Ranking unterhalb der Top-3-Anbieter verändert. Platz vier sichert sich im Jahr 2013 das Unternehmen Solcom Unternehmensberatung GmbH, Reutlingen, mit einem Umsatz von 67,0 Millionen Euro. Das Unternehmen SThree GmbH, Frankfurt am Main, erreicht in der Rangliste Platz 5. Es entstand aus der Fusion von Huxley, Computer Futures sowie Progressive und Real Staffing Group und gehört zur SThree Overseas Holding Limited mit Sitz in London. Der segmentspezifische Umsatz lag im Jahr 2013 bei 62,7 Millionen Euro. Die Westhouse Consulting GmbH mit Sitz in Garching bei München erwirtschaftete im Jahr 2013 einen Umsatz von 62,1,0 Millionen Euro und erreichte damit Platz 6 der führenden Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland nach Platz 10 im Vorjahr. Auf Platz 7 steht das Unternehmen 1st Solution Consulting GmbH, Düsseldorf, mit einem Umsatz von 46,6 Millionen Euro. FÜHRENDE ANBIETER FÜR REKRUTIERUNG, VERMITTLUNG UND STEUERUNG VON IT-FREELANCERN IN DEUTSCHLAND Umsatz mit Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiter in Deutschland Gesamtumsatz in Mio. Euro Unternehmen Q_Perior Staffing Solutions, München 40,0 25, ,0 30,0 top itservices AG, Unterhaching 4) 40,0 36, ,5 55,4 7P Trusted Experts GmbH, Köln 33,0 31, ,0 31,6 Reutax AG, Heidelberg 30,0 80, ,0 80,0 Harvey Nash GmbH, Düsseldorf *) 28,0 30, ,0 65,0 Brain Force Software GmbH, München 25,0 15, ,3 33,2 Experis GmbH, Eschborn 24,0 26, ,4 68,7 DIS AG, Düsseldorf 5) 20,7 18, ,9 504,7 Geco AG, Hamburg 12,3 13, ,2 16,8 usd AG, Langen 8,0 8, ,3 11,8 Knieper Consulting AG, Düsseldorf 6,9 7, ,6 9,2 ipaxx AG, Heidelberg 6,6 5, ,7 6,5 *) Daten ganz oder teilweise geschätzt 4) Konzernabschluss inklusive toptecs GmbH und bitts. GmbH 5) Angaben inklusive Personality IT People Power GmbH Abbildung 5: Führende Anbieter für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten in Deutschland 9

10 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Neu in den Top 10 ist Etengo mit einem Umsatz von 45 Millionen Euro. Etengo wurde erst im Jahr 2008 gegründet. Die Quest Softwaredienstleistung GmbH, Frankfurt am Main, erreicht mit einem Umsatz von 44,0 Millionen Euro im Jahr 2013 Platz neun. Quest Softwaredienstleistung wurde im Jahr 2012 von der Conet-Gruppe, Hennef, übernommen, einem Systemhaus mit breitem Leistungsportfolio. Die GFT-Tochter emagine GmbH, Eschborn belegt mit einem Umsatz von 43,0 Millionen Euro Platz 10 der führenden Anbieter. Der Umsatzrückgang resultiert aus der planmäßigen Aufgabe von Umsätzen im margenschwachen Geschäft mit Third Party Management. Die Muttergesellschaft GFT AG legt den Fokus auf Banking und Finanzdienstleister und bietet neben der Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten auch IT-Beratung und IT-Services in Deutschland sowie an Nearshore- und Offs-hore- Standorten an. ANBIETERSTRUKTUR UND ANBIETERTYPOLOGIEN In der Marktrecherche für diese Marktsegmentstudie wurden darüber hinaus mehr als 100 Unternehmen identifiziert, die in diesem Marktsegment agieren. Dies geschieht entweder als kleines Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder als Niederlassung ausländischer Unternehmen wie das auf SAP-Berater spezialisierte Unternehmen Red Commerce, Köln, mit Sitz der Muttergesellschaft in London oder K2 Partnering Solutions, Stuttgart, ebenfalls mit Sitz der Muttergesellschaft in London. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um Unternehmen mit wenigen internen Mitarbeitern, die einen Umsatz von weniger als fünf Millionen Euro im Jahr erzielen. Bei den Auswertungen zu dieser Lünendonk -Marktsegmentstudie wurden von den kleinen Unternehmen daher mangels anderer Vergleichsdaten nur diejenigen berücksichtigt, die sich an der Befragung beteiligt haben. DIE ANBIETERSTRUKTUR IST HETEROGEN GEPRÄGT Umsatzvolumen mit IT-Freiberuflern hoch Hays Gulp Allgeier Experts Typische große SThree IT-Beratungs- und IT-Dienstleistungs-Unternehmen: Accenture, HP-Services, IBM, T-Systems etc. Typische kleinere IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen DIS AG Top it services Harvey Nash Brain Force Software Experis Westhouse Consulting 1st Solution Consulting Quest Softwaredienstleistung Usd AG Knieper Consulting Geco Reutax ipaxx Solcom Etengo Emagine Q_Perior Staffing Solutions 7P Trusted Experts K2 Partnering Umsatzanteil IT-Staffing am Leistungsspektrum hoch Abbildung 6: Die führenden Anbieter weisen einen sehr unterschiedlichen Spezialisierungsgrad auf. 10

11 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D ANBIETERTYPOLOGIEN UND WETTBEWERB Die Marktteilnehmer, die in dem Marktsegment für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten eine Rolle spielen, weisen unterschiedliche Geschäftsmodelle auf. Neben Managed Service Providing und IT-Beratung und Systemintegration mit fest angestellten IT-Beratern gehören auch Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung sowie andere Beratungs- und Dienstleistungen zum erweiterten Portfolio einzelner Dienstleister. Neben den Spezialisten für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten sowie den IT-Dienstleistungsunternehmen gehören Freelancer- Portale wie Freelance.de oder Resoom.de zu den Marktteilnehmern. Diese Portale werden im Sonderkapitel Unabhängige Projektportale analysiert. 11

12 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Sonderkapitel Unabhängige Projektportale Online-Marktplätze in Form von Projekt- und Freelancer-Portalen wie Freelance.de, Resoom.de, Freelancermap.de, Twago.de, Xing.com oder Freelancer.eu sind wichtige Plattformen, auf denen sich Projektanbieter und interessierte IT-Freelancer suchen und finden können. Diese Plattformen werden intensiv von den Agenturen für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern genutzt, um neue IT- Freelancer und vermehrt auch fest angestellte IT- Berater von kleinen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen zu rekrutieren. Denn für diese kleinen Unternehmen wird es zunehmend schwer, direkten Zugang zu den großen Auftraggeberunternehmen zu erhalten. Ein zentrales Mehrwert-Versprechen der Projektportale liegt darin, dass hier viele verschiedene Projektanbieter ihre Projekte einstellen und die IT-Freelancer sich einer breiteren Basis von Anbietern präsentieren können als in der Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Agentur. Damit kommt den Projektportalen als Anbietertypologie in Bezug auf die Sichtbarkeit und Reichweite eine wichtige Rolle beim Matching sowie der Rekrutierung neuer IT-Freelancer im Ökosystem des Marktsegments zu. Auf den Projektplattformen können sich Anbieter und IT-Freelancer registrieren und ihre Profile beziehungsweise ihre Projektangebote posten und gegenseitig nach interessanten Angeboten suchen. Die Abrechnungsmodelle variieren dabei. Es gibt transaktionsunabhängige Mitgliedschaften mit monatlich festen Gebühren wie bei Freelance.de oder gemischte transaktionsorientierte Modelle wie bei twago.de, bei denen im Falle eines Projektabschlusses der Projektanbieter einen von der Mitgliedschaft abhängigen prozentualen Anteil als Vergütung an den Plattformbetreiber bezahlt. Darüber hinaus werden meist auch verschiedene Werbeformen angeboten. DEFINITION UND ABGRENZUNG Was unterscheidet die neutralen Projektplattformen von den Projektbörsen der meisten führenden Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten? Auch hier können sich die IT-Freelancer registrieren und sehen ausgeschriebene Projektangebote. Das wesentliche Abgrenzungskriterium für die verschiedenen Anbietertypologien ist die Frage, ob es sich bei einem Portal um eine neutrales Projektportal oder das Schaufenster der Projektabwicklungsplattform eines aktiv vermittelnden Anbieters von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten handelt. Ein Projektportal bündelt die Angebote einer breiteren Zahl von Projektanbietern und Projektvermittlern und tritt nicht selbst als aktiver Projektvermittler auf. Der Unterschied beruht auf der Vielfalt der Projektanbieter, die ihre Projekte auf den Projektportalen ausschreiben. Für die IT-Freelancer ergibt sich auf diese Weise eine Bündelungsfunktion für die Suche nach interessanten Projekten. Gleichzeitig sind die IT- Freelancer über die Grenzen eines Dienstleisters hinaus für alle registrierten Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten sichtbar und können das Selbst-Marketing optimieren. Die Pflege des eigenen Profils mit einer hohen Reichweite verspricht eine effektive Verringerung des Profilverwaltungsaufwands. Interessant ist die Tatsache, dass Gulp ursprünglich als reine Projektplattform gestartet war und bei vielen IT- 12

13 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D Freelancern auch heute noch schwerpunktmäßig als Projektplattform wahrgenommen wird, auch wenn das starke Unternehmenswachstum in den letzten Jahren vor allem auf die aktive Projektvermittlung als Agentur zurückzuführen ist. Daher zählt Gulp trotz der Vielzahl der ausgeschriebenen Projekte nicht zu den neutralen Projektplattformen. Neu im Kreise ist das soziale Business-Netzwerk Xing. Der Service Projekte wurde im Jahr 2013 gestartet. Neben der Kernaufgabe der Projektausschreibung, der Profildarstellung und der Suchfunktionen bieten die Projektportale verschiedene Zusatzservices rund um die Projektverwaltung. Typische Funktionen sind etwa individuelle Listen von interessanten Projekten oder Statistiken zur Zahl der Bewerbungen auf ein Projekt. PROJEKTPORTALE HELFEN ALS MARKTPLATZ UND KOORDINIERUNGSPARTNER Anwenderunternehmen Agentur / IT-Anbieter- Unternehmen Besetzungsgeschwindigkeit Verfügbarkeiten Besetzungsquote Auswahl an Profilen Sichtbarkeit der Projekte Marktinformationen Preisbenchmarking Zusätzliche Reichweite Recruiting neuer IT-Freelancer Besetzungsquote Lieferfähigkeit Services Marktplatz-Funktion Angebote Nachfrage Matching Sichtbarkeit Reichweite Projekte Projektplattform Projekte Projektausschreibung Profilsuche Profillisten Statistiken Profildarstellung Projektlisten Kalenderfunktion Zeiterfassung Rechnungsstellung Service-Angebote Profile IT-Freelancer SME IT-Beratung Sichtbarkeit Auslastungsquote Marketing Service-Funktionen Zusätzliche Reichweite Besetzungsquote Lieferfähigkeit Marktzugang große Unternehmen Abbildung 3: Funktionsweise und Services von unabhängigen Projektportalen 13

14 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Eine Übersicht von Projektportalen im deutschen Markt mit IT-Fokus (Auswahl, Reihenfolge alphabetisch): Freelance.de Linkedin.de Freelancer.com Freelancermap.de Elance.com Odesk.com IT-Projekte.de Projektwerk.com Twago.de Dasauge.de Xing.com/Projects 4freelance.de POOLGRÖßEN UND VERFÜGBARKEIT VON FREELANCERN IT-Freelancer, die sich aktiv von Agenturen für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT- Experten vermarkten lassen, arbeiten durchschnittlich mit drei bis fünf Anbietern zusammen. Auf diese Weise binden sie sich nicht ausschließlich an einen Anbieter und decken gleichzeitig einen hohen Anteil an im Markt verfügbaren Projekten ab. Doch auch in diesen Konstellationen kann es gerade in Phasen nachlassender Nachfrage vorkommen, dass die bevorzugten Partner keine passenden Projekte anbieten können. Poolqualität nicht aus, oder es gibt zu viele Karteileichen, die vor längerer Zeit in die Datenbank aufgenommen wurden, aber aus verschiedenen Gründen nicht für Projekte zur Verfügung stehen oder veraltet sind. Dementsprechend kommt der Aktualität der Profile sowie der Aktivität der Mitglieder auf dem Projektportal eine besonders hohe Bedeutung zu. Um die Aktualität weiter zu steigern und Gesuche zu beschleunigen, wäre eine Anzeige der konkreten Verfügbarkeit von IT-Freelancern ein großer Hebel. Diese Funktion wird bisher nur von wenigen Projektportalen umgesetzt. Bei der Mehrheit steht noch das Thema Poolgröße im Fokus. Das Problem, zu wenige aktuell verfügbare IT- Freelancer für eine Projektanfrage zu finden, verschärft sich für die Projektanbieter typischerweise in Zeiten hoher Nachfrage im Projektmarkt. Da nicht zu erwarten ist, dass sich die Projektbudgetierungs- und Vergabepraxis in den großen Unternehmen mittelfristig ändert und damit seitens der Projektanbieter eine bessere Planbarkeit möglich wird, liegt die Chance zur besseren Verfügbarkeitstransparenz bei den IT- Freelancern. Für sie bietet sich die Chance, die Anschlussprojekte besser planen und realisieren zu können. Über die Projektportale ist die Sichtbarkeit der eigenen Verfügbarkeit gut zu steuern. Nach Lünendonk-Schätzungen sind in Deutschland etwa IT-Freelancer aktiv. Die Betrachtung der Poolgrößen der führenden Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten zeigt, dass die Summe der Kandidatenpools die Zahl der IT-Freelancer im Markt um ein Vielfaches übersteigt. Gleichwohl ist die Brutto-Poolgröße heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Denn wenn trotz eines großen Kandidatenpools kein geeigneter Kandidat für ein Projekt gefunden werden kann, reicht entweder die Genau dann, wenn ein IT-Freelancer außerhalb seines Partnernetzwerkes ein Anschlussprojekt sucht oder ein Anbieter in seinem eigenen Pool keinen geeigneten Kandidaten findet, kommt der Mehrwert der neutralen Projektportale zum Tragen. Angesichts weiter steigender Registrierungszahlen bei den neutralen Projektplattformen sowie der tendenziell steigenden Zahl der ausgeschriebenen Projekte ist derzeit nicht abzusehen, dass hier eine Marktsättigung bevorsteht. Interessant wird dabei sein, zu beobachten, welche Entwicklung die neutralen Projektplattformen nehmen und ob sich ein Anbieter deutlich absetzen kann. 14

15 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D VERFÜGBARKEIT ALS HEBEL FÜR DIREKTE ANSCHLUSSPROJEKTE Kunde Ad-hoc-Anfragen Verfügbarkeit nicht bekannt Interne Bedarfsplanung Profilanfrage Kunde A Profilanfrage Technologie-Knowhow Projektangebot Kunde A Projekterfahrung Technologie-Knowhow Verfügbarkeit Projekterfahrung Technologie-Knowhow Verfügbarkeit Projekterfahrung Agenturen Zeitverluste durch geringe Planbarkeit von Verfügbarkeiten Kunde Ad-hoc-Anfragen Verfügbarkeit bekannt Profilanfrage Kunde A Technologie-Knowhow Projektangebot Projekterfahrung Verfügbarkeit Technologie-Knowhow Projekterfahrung Verfügbarkeit Agenturen Vorselektion und Ansprache möglich Kalender Bessere Planbarkeit von Verfügbarkeiten Kalender Abbildung 4: Verfügbarkeiten 15

16 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Auswahlkriterien, interne Auftraggeber und Compliance TECHNOLOGISCHES KNOW-HOW BLEIBT WICHTIGSTES AUSWAHLKRITERIUM FÜR IT-FREELANCER Mittelwert: Technologie-Know-how 54,5% 45,5% 1,5 Höhe des Stunden-/Tagessatzes 27,3% 72,7% 1,3 Beratungskompetenz 31,8% 50,0% 18,2% 1,1 Prozess-Know-how in den jeweiligen Branchen 22,7% 59,1% 18,2% 1,0 Frühere Einsätze beim Kunden 36,4% 31,8% 22,7% 9,1% 1,0 Soft Skills (Teamfähigkeit, Flexibilität, etc.) 18,2% 50,0% 31,8% 0,9 Referenzen 18,2% 36,4% 40,9% 4,5% 0,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% sehr wichtig wichtig neutral weniger wichtig völlig unwichtig Frage: Welche Bedeutung haben die folgenden Entscheidungskriterien Ihrer Meinung nach für die Auswahl der freiberuflichen IT-Experten aus Kundensicht? Relative Häufigkeit Mittelwerte, n = 22 Abbildung 57: Auswahlkriterien für die IT-Freelancer Die Anforderungen, die von den Kundenunternehmen an die Agenturen für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten im Zusammenhang mit der Beauftragung gestellt werden, haben sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Neben den fachlichen Auswahlkriterien sind die so genannten Compliance-Anforderungen stark gestiegen. Unter Compliance werden Aspekte wie Dokumentationspflichten, Vergaberichtlinien sowie Unternehmensauskünfte und weitere Aspekte zusammengefasst, die die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Dienstleister im Sinne von Unternehmensrichtlinien sowie gesetzlichen Anforderungen beschreiben. Weil diese Anforderungen aus der Kundenperspektive betrachtet inzwischen wichtige Einstiegshürden für eine Zusammenarbeit darstellen, wurde der Aspekt der Compliance in der aktuellen Studie eingehend betrachtet. Bei den Compliance-Anforderungen handelt es sich daher um formale Kriterien, die die Agentur beziehungsweise auch die beauftragten Freelancer erfüllen müssen. Erst wenn diese Formalkriterien erfüllt sind, kann die Beauftragung anhand der fachlichen Qualifikationen erfolgen. AUSWAHLKRITERIEN FÜR DIE IT-FREELANCER Welches sind die Kriterien, die für die Kundenunternehmen bei der Auswahl der IT-Freelancer besonders wichtig sind? In der Befragung wurden die Agenturen gebeten, eine Liste von Erfolgsfaktoren anhand einer 16

17 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D Skala von -2 = völlig unwichtig bis +2 = sehr wichtig zu bewerten. Obwohl die Anbieter hier lediglich stellvertretend für ihre Kunden antworten können, lassen sich aus der Perspektive der Anbieter wichtige Erkenntnisse ableiten. Auf die Eigenschaften der freiberuflichen IT-Experten haben die Anbieter dabei nur insofern Einfluss, als sie durch die Rekrutierungskompetenz bei der Suche für ein optimales Matching sorgen und das Profil entsprechend der Projektanforderungen aktuell präsentieren. Das wichtigste Auswahlkriterium der Kundenunternehmen ist das Technologie-Know-how, das von den Agenturen eine durchschnittliche Bewertung von 1,5 erhält. An zweiter Stelle folgt die Höhe des Stunden-/ Tagessatzes (1,3). An dritter Stelle der wichtigsten Auswahlkriterien für IT-Freelancer steht die Beratungskompetenz mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,1. Die Bewertungen der folgenden drei Kriterien Prozess-Know-how in den jeweiligen Branchen, Frühere Einsätze beim Kunden und Soft Skills liegen sehr nahe beieinander. Es fällt auf, dass Referenzen von den analysierten Unternehmen vergleichsweise niedrig bewertet werden. Bei Befragungen von Anwenderunternehmen werden Referenzen oft höher bewertet und vor allem dann als wichtiges Kriterium herangezogen, wenn das geplante Projekt die erste Zusammenarbeit mit einem Dienstleister darstellt. Hier spiegelt sich vor allem das Vertrauen der Auftraggeber in die Rekrutierungskompetenz der Agenturen wider. Je besser eine Agentur das Auftraggeberunternehmen sowie die Projektanforderungen kennt, desto besser kann eine zielgenaue Rekrutierung durchgeführt werden. AUSWAHLKRITERIEN FÜR DEN GEEIGNETEN VERMITTLUNGSANBIETER Für die Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher IT-Experten ist es zudem wichtig, zu analysieren, welche Kriterien die Auftraggeberunternehmen bei der Auswahl der Agenturen anlegen, mit denen sie zusammenarbeiten. Auch bei dieser Frage antworten die Anbieter stellvertretend für die Kunden. GESCHWINDIGKEIT RÜCKT NACH LIEFERFÄHIGKEIT AN ZWEITE STELLE DER AUSWAHLKRITERIEN VOR Mittelwert: Lieferfähigkeit 86,4% 13,6% 1,9 Geschwindigkeit der Projektbesetzung 54,5% 36,4% 9,1% 1,5 Preis-Leistungs-Verhältnis 40,9% 54,6% 4,5% 1,4 Qualität der Zusammenarbeit 36,4% 59,1% 4,5% 1,3 Breites Leistungs-Portfolio 4,5% 36,4% 45,5% 13,6% 0,3 Fähigkeit, Third Party Management anzubieten 31,8% 45,5% 18,2% 4,5% 0,0 Internationalität 4,5% 18,2% 40,9% 36,4% -0,1 Ressourcen-/Lieferantenmanagement-Tools für Kunden 13,6% 45,5% 31,8% 9,1% -0,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Frage: Welche Bedeutung haben für Ihre Kunden die folgenden Entscheidungskriterien für die Wahl des Dienstleisters? Relative Häufigkeit Mittelwerte, n = 22 sehr wichtig wichtig neutral weniger wichtig völlig unwichtig Abbildung 6: Auswahlkriterien bei der Wahl der Agenturen 17

18 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E IT-BEREICH ODER EINKAUF BEAUFTRAGEN PROJEKTE UMSETZUNG BEIM KUNDEN VOR ORT 3,8% 2,1% 9,8% 14,4% 42,2% IT-Bereich Einkauf Fachbereich (Non-IT) Einsatz beim Kunden vor Ort Einsatz ortsunabhängig 37,5% HR/Personal Sonstige 90,2% Frage: In wie vielen Fällen kommen Projektanfragen aus den folgenden Unternehmensbereichen? n = 22 Frage: Anteil der Projekte, bei denen IT-Freelancer überwiegend, Mittelwerte, n = 20 Abbildung 7: Auftraggeber innerhalb der Unternehmen Die Lieferfähigkeit der Anbieter rangiert mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,9 auf Platz eins, gefolgt von der Geschwindigkeit der Projektbesetzung. Dieses Kriterium wird durchschnittlich mit 1,5 bewertet und hat im Vergleich zur Vorjahresbefragung stark an Bedeutung gewonnen. Das Preis-/Leistungsverhältnis steht mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,4 an dritter Stelle. Die Qualität der Zusammenarbeit bewerten die Agenturen durchschnittlich mit 1,3. Die Kriterien Breites Leistungsportfolio, Fähigkeit, Third Party Management anzubieten, Internationalität sowie Ressourcen-/Lieferantenmanagement- Tools für Kunden fallen in der Bewertung deutlich ab. Im Vergleich zu den vier besonders hoch bewerteten Kriterien, die in fast allen Kundensituationen von besonderer Bedeutung sind, sind die niedrig bewerteten Kriterien in der Praxis zwar seltener relevant. Doch wenn sie von Bedeutung sind, handelt es sich bei diesen Kriterien meist um Ausschlusskriterien. Das bedeutet, Anbieter, die diese Kriterien nicht erfüllen, haben in dem konkreten Fall keine Chance auf die Zusammenarbeit. AUFTRAGGEBER INNERHALB DER KUNDENUNTERNEHMEN In den vergangenen Jahren haben sich Projektbudgets weiter in Richtung der Fachbereiche verlagert. Viele große Projekte werden daher von den Fachbereichen finanziert und beauftragt. Dementsprechend versuchen IT-Unternehmen verstärkt, mit ihren Lösungen und Beratungsleistungen auch außerhalb der IT in den Fachbereichen wahrgenommen zu werden. Bei der Beauftragung von IT-Freelancern hat der Einkauf gerade bei großen Unternehmen inzwischen eine zentrale Rolle. Die Bedeutung der IT als Auftraggeber wurde in diesem Zusammenhang etwas zurückgedrängt. Insgesamt werden die IT-Freelancer vor allem vom IT- Bereich (42,2%) und vom Einkauf (37,5%) beauftragt. Für die aktuelle Befragung wurde zusätzlich der Unternehmensbereich HR als interner Auftraggeber aufgenommen. Insofern gab es leichte Verschiebungen im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung. Dabei blieb der Anteil der Projekte, die vom IT-Bereich beauftragt wurden, auf gleichem Niveau. Der Anteil der Projekte, die durch den Einkauf für die Unternehmensbereiche beauftragt werden, liegt um 2,7 Prozentpunkte unter den Werten der Vorjahresuntersuchung, was zudem teilweise auch auf Verschiebungen bei den Studienteilnehmern zurückzuführen ist. 18

19 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D STRUKTURIERTE PROZESSE UND SCHULUNGEN SOLLEN FÜR COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN HELFEN Interne Prozesse/Schulungen/ Abstimmung mit Legal Center 10 Eigene Compliance-Richtlinien/-Center 8 Zertifizierungen 4 Externe Beratung 2 Individuelle Kundenlösungen Frage: Wie stellt sich Ihr Unternehmen im Zuge der wachsenden Compliance-Anforderungen seitens der Kunden auf? Absolute Häufigkeit, n = 16 Abbildung 8: Maßnahmen im Zuge steigender Compliance-Anforderungen COMPLIANCE ANFORDERUNGEN STEIGEN Gespräche mit führenden Anbieter-Unternehmen zeigen, dass die Compliance-Anforderungen der großen Auftraggeber in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Aus diesem Grund hat die Lünendonk GmbH in der aktuellen Untersuchung den Aspekt der Compliance-Anforderungen mit in die Befragung aufgenommen. Die führenden Anbieter wurden gebeten, in freier Assoziation zu erläutern, wie sie sich im Zuge der wachsenden Compliance-Anforderungen seitens der Kunden aufstellt. AUSWAHLKRITERIEN FÜR AGENTUREN AUS SICHT DER IT-FREELANCER KUNDEN HABEN LÄNGERE ZAHLUNGSZIELE 16,8% 55,7% 27,5% bis zu 10 Arbeitstage Arbeitstage mehr als 20 Arbeitstage Am häufigsten reagieren die Anbieter, indem sie die interne Prozesse verändern, Schulungen durchführen und die rechtlichen Abstimmungen intensivieren, auch durch Aufbau eigener Legal-Stabstellen (10 Nennungen). Eigene Compliance-Richtlinien werden mit acht Nennungen am zweithäufigsten aufgebaut. Zertifizierungen werden viermal genannt. Externe Beratung kommt auf zwei Nennungen, genau wie das Suchen von individuellen Kundenlösungen. Frage: Welche Zahlungsziele setzt Ihr Unternehmen gegenüber den Freelancern ein? (Anteile an der Gesamtzahl der vermittelten Projekte in Prozent), Mittelwerte, n =18 24,9% 10,9% 0,9% 4,5% 15,2% 43,6% bis 10 Tage bis 20 Tage bis 40 Tage bis 60 Tage bis 90 Tage mehr als 90 Tage Frage: Wie verteilen sich die Zahlungsziele der Kunden auf folgende Kategorien? Mittelwerte, n =17 Abbildung 9: Zahlungsziele im Vergleich 19

20 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Neben den Kriterien der Auftraggeberunternehmen sind auch die Kriterien wichtig, anhand derer die IT- Freelancer sich für eine Zusammenarbeit mit einer Agentur entscheiden. Ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang sind die Zahlungsziele, die bei den großen Auftraggebern nicht selten 60 Tage, 90 Tage oder mehr ausmachen. Es zeigt sich, dass die Agenturen hier bewusst eine Servicemöglichkeit erkannt haben, indem sie kürzere Zahlungsziele anbieten. ZAHLUNGSZIELE HABEN BEI DER DIENSTLEISTERWAHL EINE GROßE BEDEUTUNG 4,5% 45,6% 40,9% 4,5% 4,5% 0% 25% 50% 75% 100% sehr stark stark neutral kaum gar nicht Frage: Wie beeinflussen die Zahlungsziele die Entscheidung für einen Projektdienstleister aus Sicht des Freelancers? Relative Häufigkeit, n =22 Abbildung 10: Einfluss der die Zahlungsziele auf die Entscheidung für einen Dienstleister 20

21 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D Rechtliche Hinweise Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Aushändigung vorgesehen. Die folgenden Handlungen sind strengstens verboten: Vervielfältigung zum weiteren Verkauf Weiterversenden durch außerhalb des Kundenunternehmens Durch den Kauf dieses elektronischen Studienreports stimmt der Käufer den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Diese Bekanntgabe ist nach deutschem und internationalem Veröffentlichungsrecht sowie durch Publizierungsabkommen geschützt. Wenn es im Verkaufsvertrag nicht anders geregelt ist, ist das Produkt urheberrechtlich durch die Lünendonk GmbH geschützt. Dieses Dokument darf ohne Einwilligung des Autors und Herausgebers außerhalb des Kunden-Unternehmens weder dupliziert, in anderen Datenbanksystemen oder privaten Rechnersystemen gespeichert, noch an weitere Personen weitergeleitet werden. Die Marke Lünendonk ist geschützt und ist Eigentum des Unternehmens Lünendonk GmbH. Alle Informationen dieses Dokuments entsprechen der Aktualität des Veröffentlichungsdatums. Alle Berichte, Auskünfte und Informationen dieses Dokuments entstammen aus Quellen, die aus Sicht der Lünendonk GmbH verlässlich erscheinen. Die Richtigkeit dieser Quellen wird vom Herausgeber jedoch nicht garantiert. Enthaltene Meinungen reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die ohne Vermerk verändert können. Inhaltsverzeichnis Ein dynamisches Inhaltsverzeichnis hilft Ihnen dabei, durch den Studienreport zu navigieren, indem Sie über das Menü Ansicht die Navigationsregisterkarten aus-wählen und auf Lesezeichen klicken. Das Inhaltsverzeichnis ist erweiter- und reduzierbar: Durch ein Klicken auf das Pluszeichen auf der linken Seite der Kapitelnamen im dynamischen Inhaltsverzeichnis können Sie dieses beliebig erweitern oder verkleinern, abhängig davon, ob Sie eher eine Kurzübersicht oder eine detaillierte Kapitelübersicht über den gesamten Studienreport bevorzugen. Scrollen Weiterhin kann der Scroll-Balken durch die Bildlaufleiste Ihres Bildschirmes vorteilhaft genutzt werden. Durch das Verschieben des Scrollbalkens können Sie durch das gesamte Dokument navigieren, Seite für Seite. Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten, zeigt Acrobat Reader Ihnen die Nummerierung jeder Seite, auf der Sie sich aktuell befinden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie nach einer bestimmten Seitenreferenz suchen. Textbasierte Suchfunktion Das PDF-Format bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, nach Begriffen im Text zu suchen. Diese Funktion kann Ihnen besonders weiterhelfen, wenn Sie nach bestimmten Begriffen oder Elementen in diesem Studienreport suchen. Acrobat-Reader-Leitfaden Um weitere Vorteile eines Dokumentes im PDF-Format kennen zu lernen, klicken Sie bitte auf den Acrobat- Reader-Hilfe-Leitfaden, den Sie über den Button Hilfe im aktuellen PDF-Dokument finden können. 21

22 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E UNTERNEHMENSPROFIL Freelance.de Freelance.de ist eine neutrale Plattform für Projektbesetzung und -verwaltung. Schon seit 2007 bietet Freelance.de Freelancern, Personaldienstleistern und Unternehmen Zugriff auf eine umfassende Projekt- und Freelancer- Datenbank für den gesamten deutschsprachigen Raum. Unternehmen finden die richtigen Experten für ihren Bedarf, Freelancern stehen täglich über 300 neue Projekte aus allen Branchen bereit - ohne Vermittlung und ohne Provision bei Vertragsabschluss. Mehr Transparenz über den IT-Projektmarkt erhalten Personaldienstleister und Einkäufer mit Smartview, dem neuesten Produkt aus dem Freelance.de Portfolio. Bezogen auf einen konkreten Bedarf liefert Smartview tagesaktuelle Auswertungen und Visualisierungen über Qualifikationen, Kapazitäten und Honorare. Die aussagekräftige Analyse dieser Marktdaten stellt den Verantwortlichen die Grundlage für ihre strategischen und operativen Entscheidungen. Freelance.de bietet ebenfalls eine online Verwaltung für Projektaktivitäten mit komfortabler Kunden- und Lieferantenverwaltung, transparenter Zeiterfassung und eigenständiger Rechnungsstellung. Einfaches Handling steht im Fokus mit der mobilen App erfassen Freelancer, Unternehmer oder ganze Projekt-Teams ihre Arbeitszeiten zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dank übersichtlicher Reports erhalten die Nutzer einen schnellen Überblick über ihre Projekttätigkeiten KONTAKT Freelancer.Net GmbH Anschrift: Karlstraße 19, München Telefon: 089/ Team@Freelance.de Internet: 22

23 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G F R E I B E R U F L I C H E R IT- E X P E R T E N I N D E U T S C H L A N D UNTERNEHMENSPROFIL Lünendonk GmbH Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Kaufbeuren), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz 3 bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut seit 1983 die als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum Strategic Data Research (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. KONTAKT Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Hartmut Lüerßen Anschrift: Ringweg 23, Kaufbeuren Telefon: Telefax: Lueerssen@luenendonk.de Internet: 23