Abgeltungsteuer für in Deutschland steuerpflichtige Kunden: Umsetzung in der Schweiz Erfahrungen aus deutschen Grossbanken

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1 Erfahren Kompetent Erfolgreich Abgeltungsteuer für in Deutschland steuerpflichtige Kunden: Umsetzung in der Schweiz Erfahrungen aus deutschen Grossbanken Zürich, 28. Juni 2012

2 Executive Roundtable Die Abgeltungsteuer kommt in grossen Schritten auf die Schweizer Banken zu - auch wenn der politische Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Wie bei der seinerzeitigen Einführung der Abgeltungsteuer in Deutschland werden knappe Einführungstermine für die Umsetzung des komplexen Vorhabens erwartet, was für die Banken eine erhebliche operative Herausforderung darstellt. GREIFZU ASSOCIATES management consultants lädt Sie exklusiv zu einem Executive Roundtable Abgeltungsteuer für in Deutschland steuerpflichtige Kunden: Umsetzung in der Schweiz Erfahrungen aus deutschen Grossbanken am 28. Juni 2012 ein, in dem wir in offener Atmosphäre das Thema Abgeltungsteuer von Experten aus der Schweiz und Deutschland beleuchten sowie die Gelegenheit zu einer offenen Diskussion zu den Strategien und erfolgskritischen Erfahrungen bei der Umsetzung der Abgeltungsteuer bieten. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Geschäftsleitungsmitglieder und Bereichsleiter, welche die Abgeltungssteuer in ihrem Bereich umsetzen und zukünftig abwickeln werden. GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

3 Programm 18:00 Uhr Begrüssung: Martin Schneckenburger & Mario Greifzu Fachreferate: Fabio Oetterli, Partner bei H&P Prof. Dr. Holzhauser & Partner Rechtsanwälte, ist als Mitglied der Steuerkommission der Schweizerischen Bankiervereinigung massgeblich an der Ausarbeitung der Wegleitung zur Abgeltungssteuer beteiligt. Udo Braun von der Commerzbank AG in Frankfurt hat die Umsetzung als Divisional Board Member verantwortet und aktiv als Sponsor gesteuert. Martin Frick hat in seiner früheren Rolle als COO Xchanging Transaction Bank, Frankfurt, die Umsetzung für die Kunden Deutsche Bank und weitere Banken operativ verantwortet. Offene Diskussion zum Thema Umsetzung der Abgeltungsteuer in der Schweiz 19:30 Uhr Fazit und Abschluss Anschliessend Möglichkeit für weitere Gespräche bei Getränken und Buffet GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

4 Praxiserfahrung aus der Umsetzung des AGS in Deutschland Die Abgeltungsteuer DE klang bestechend einfach Im Jahreswechsel 2008 / 2009 wurde in Deutschland im Rahmen der Einkommensteuergesetzgebung die sog. Abgeltungsteuer (AGSt.) eingeführt Das Ziel der AGSt. klingt zunächst trivial: Alle Einkünfte von Privatpersonen aus Kapitalvermögen sollen mit einem einheitlichen Steuersatz (derzeit 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und etwaige Kirchensteuer effektiv also maximal 28%) an der Quelle (Bankinstitut) besteuert werden und sind damit grundsätzlich abgegolten GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

5 Praxiserfahrung aus der Umsetzung des AGS in Deutschland ihre Umsetzung u. Betrieb verursach(t)en allerdings hohe Kosten In der Praxis erweist sich die Umsetzung des Gesetzes und der Änderungen als äusserst komplex: Umfangreiche historische Daten von Käufen und Verkäufen inklusive der zwischenzeitlichen relevanten Kapitalmassnahmen sind operativ mitzuführen Erträge müssen den relevanten Steuertöpfen und Verlusttöpfen für Aktien oder Sonstige zugeschrieben werden daneben ist für die anrechenbare ausländische Quellensteuer ein Quellensteuertopf zu führen Neben Erträgen (Zins-/Dividenden) und Kursgewinnen-/ Verlusten sind auch gewisse Kosten sowie Einflüsse aus Kapitalmassnahmen zu berücksichtigen (Gratisaktien, Stock Split, Bezugsrechte etc.) Insbesondere bei ausländisch thesaurierenden Fonds sind eine Vielzahl von Besonderheiten zu berücksichtigen Sehr komplexe und individuelle Stammdatenkonstellationen sind bei der Berechnung der AGSt mit zu berücksichtigen (NV-Bescheinigungen, Ehegattenverlustverrechnung am Kalenderjahresende, Kontoumhängungen auf andere Stammnummer etc.) Hohe Bedeutung kommt im operativen Betrieb der Korrektheit von (steuerlichen) Kunden- sowie Instrumentenstammdaten zu. Fehler und mangelnde Datenqualität führen zu erheblichen (manuellen) Nachbearbeitungen Banken haben trotz hoher Investitionen einen hohen Run-The-Bank Aufwand (Lizenzen, Task Forces, manuelle Bereinigungen und Nachbearbeitungen, Fehlermanagement etc.) GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

6 Fachreferat Grundsatzüberlegungen zur Abgeltungssteuer und Informationen über den aktuellen Stand Die Implementierung der Abgeltungssteuer stellt die Banken vor riesige Herausforderungen. Da die Fragestellungen komplex und übergreifend sind, sind alle Bereiche gefordert. Dabei gilt es die Frage zu beantworten, wie nahe an die Abbildung der steuerlichen Realität des jeweiligen Partnerstaates gegangen werden kann, ohne sich in der Umsetzung zu verlieren. Fabio Oetterli, Partner H&P Prof. Dr. Holzhauser & Partner Rechtsanwälte Schweiz AG, Mitglied der Steuerkommission der Schweizerischen Bankiervereinigung GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

7 Steuerabkommen mit Deutschland, Grossbritannien und Österreich Praktische Aspekte im Zusammenhang mit den Abkommen Fabio Oetterli CEO H&P Treuhand und Verwaltung AG 28. Juni 2012 Executive Roundtable 7

8 Praktische Aspekte im Zusammenhang mit den Abkommen Einleitung Regularisierung der Vergangenheit Abgeltungssteuer für die Zukunft Weitere Bestimmungen Erweiterte Amtshilfe Erleichterung des Marktzutrittes Problematik der Strafverfolgung von Bankmitarbeitern 28. Juni 2012 Executive Roundtable 8

9 Praktische Aspekte im Zusammenhang mit den Abkommen Wahlmöglichkeit für den Kunden Regularisierung Vergangenheit Regularisierung Zukunft Anonyme Regularisierung Freiwillige Meldung Konto Auflösung und Abzug in Anonyme Abgeltung Freiwillige Meldung EUZ Drittstaat (keine Regularisierung) 28. Juni 2012 Executive Roundtable 9

10 Praktische Aspekte im Zusammenhang mit den Abkommen Regularisierung der Vergangenheit Regelung zur Nachversteuerung von Vermögenswerten Die freiwillige Meldung Aufnahme einer neuen Kundenbeziehung Nachversteuerung Zielstaatenregelung 28. Juni 2012 Executive Roundtable 10

11 Praktische Aspekte im Zusammenhang mit den Abkommen Zukunft Besteuerung der Kapitalerträge Starke Annäherung an das lokale Recht Deutschland, Grossbritannien Sonderregelung für Österreich Aufgrund der kurzen Einführungszeiten: Option zur Anwendung der Regeln für Deutschland im ersten Jahr Grundlegende Bedeutung der Unterscheidung zwischen Zinserträgen / Dividenden / übrige Erträge und Kapitalgewinnen Unterschiedliche Verlustverrechnungsmechanismen für Erträge und Gewinne Verhältnis zu anderen Steuern Die schweizerische Zahlstelle rechnet die nach DBA (sofern vorhanden) nicht rückforderbare Sockelsteuer an die abgeltende Quellensteuer an Den rückforderbaren Teil der Quellensteuer muss die betroffene Person im Quellenstaat zurückfordern Ist die abgeltende Quellensteuer zu kompliziert? 28. Juni 2012 Executive Roundtable 11

12 CONTACT lic. iur. Fabio Oetterli, Attorney, CEO H&P Treuhand und Verwaltung AG Haldenstrasse Baar / ZG T F hp-treuhand.ch 28. Juni 2012 Executive Roundtable 12

13 Fachreferat Fachexperten gesucht dauerhaft! Die Umsetzung erforderte ein hohes Mass an Detailwissen um die Produkte, Prozesse und die Datenmodelle in der Bank. Dies bindet gerade die fachlichen Experten stark bei der Umsetzung, der Einführung, dem Betrieb und der permanenten Weiterentwicklung. Der Erfahrungsbericht der Commerzbank nennt die kritischen Erfolgsfaktoren und die lessons learned aus Sicht des verantwortlichen Bereichsvorstands. Udo Braun, Divisional Board Member Commerzbank AG GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

14 Einführung in die Abgeltungsteuer Historie der Abgeltungsteuer Hamsterrad der Steuergesetzgebung Udo Braun CCO Commerzbank Zürich

15 Die Umsetzung der Abgeltungsteuer stellt hohe Anforderungen an die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit Software-Entwicklungsprozess Dokumentationsanforderungen Transparenz, Überleitbarkeit und Nachvollziehbarkeit ist durch umfangreiche Dokumentation sicherzustellen Regelmäßige interne und externe Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Finanzbehörden, Interne Revision) Haftungsrisiken bei unzureichender Nachvollziehbarkeit Durchgängige Transparenz über die Umsetzung ist zwingende Voraussetzung für Wartbarkeit der IT-Produkte und Übergabe in Linienprozesse Hohe Prüfungsfrequenz erfordert immer aktuelle Dokumentation Durchgängige Dokumentation als Grundvoraussetzung für Transparenz und Überführung der Abgeltungsteuer in Linienprozesse. Prüfer verlangen Nachvollziehbarkeit vom Gesetzestext bis zum Kundenbeleg. Udo Braun CCO Commerzbank Zürich

16 Paradigmenwechsel: Vom Einzelgeschäft zur Zeitreihe Komplexitäts- und kostenerhöhende Faktoren Niedrige Datenqualität bei Depotüberträgen Verspätete Abrechnungsdaten von Auslandsfonds Rückwirkende Berichtigungen von Ertragsdaten durch Emittenten (zur Verfügung gestellt durch WM) Vor Abgeltungsteuer: Valutagerechte Korrektur eines Geschäftsvorfalles Beispiel: Fondsausschüttung Fondsausschüttung Verkauf (beliebige WKN) Couponzahlung (beliebige WKN) Verkauf (beliebige WKN) Dividende (beliebige WKN) Korrektur Fondsausschüttung Nach Abgeltungsteuer: Steuerliche Neuabrechnung aller Einzelevents ab Verursachungszeitpunkt bis dato Der Paradigmenwechsel mit Einführung der Abgeltungsteuer ist ein wesentlicher Komplexitäts- und somit Kostentreiber, Auswirkungen insb. bei Änderungen externer Datenlieferanten, z. B. WM-Daten-Update oder Fonds-Zwischengewinnkorrektur. Udo Braun CCO Commerzbank Zürich

17 Kostentreiber der Abgeltungsteuer per Steuerrechtliche Regelungen Kurzfristiges Inkrafttreten Rückwirkende Umsetzung inkl. Nachbereinigung Fortlaufendes Gesetzgebungsverfahren Unterschiedliche Besteuerungslogiken Wirksamkeit Lobbyarbeit Null-Fehler-Toleranz Allgemeingültige Kosten-treiber Mittelfristige Umsetzung Paradigmenwechsel in der Steuerabwicklung Funktionalitäten vor- und nachgelagerter Systeme Entwicklungs- / Testumgebung Geschäftsmodell (Produktvarianten) Architektur / Systemumgebung Dokumentationserfordernisse Gesamtkostenblock Datenqualität Personen- Stammdatensystem Migration Dresdner Bank CBspezifische Kosten-treiber Kunden- und Öffentlichkeitswahrnehmung Udo Braun CCO Commerzbank Zürich

18 Disclaimer Vertraulichkeit: Die vorgestellten Methoden, Lösungsansätze, Präsentationen und Analysen sind geistiges Eigentum der Commerzbank AG und dürfen nicht ohne deren Erlaubnis Dritten vorgestellt, mitgeteilt, zur Verfügung gestellt oder sonst zugänglich gemacht werden. Disclaimer: Diese Ausarbeitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, formuliert und basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen oder der Commerzbank AG von externen Beratungsgesellschaften zugänglich gemachten Quellen und ist nicht von der Commerzbank AG überprüft worden. Gleichwohl wird von der Commerzbank AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit übernommen. Einschätzungen und Bewertungen geben die Meinung des Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung wieder, die durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich ansonsten geändert haben können. Niemand sollte auf Grund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Die dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der Illustration und stimmen mit den tatsächlichen Gegebenheiten nicht notwendigerweise überein. Die vorliegende Ausarbeitung ist nicht geeignet, eine individuelle Beratung durch einen Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu ersetzen. Mit Annahme dieses Dokumentes akzeptiert der Empfänger die Verbindlichkeit der vorstehenden Beschränkungen. Diese Ausarbeitung ist ausschließlich für interne Zwecke der Commerzbank AG bestimmt und darf ohne Erlaubnis der Commerzbank AG weder reproduziert noch weitergegeben werden. Udo Braun CCO Commerzbank Zürich

19 Fachreferat Die Abgeltungsteuer in Deutschland klang bestechend einfach, ihre Umsetzung und der Betrieb verursach(t)en allerdings hohe Kosten Sowohl die XTB als Wertschriftenabwickler im deutschen Markt, als auch unsere Kunden, allen voran die Deutsche Bank, sowie der Lieferant der AGS-Software haben die Komplexität des Themas Abgeltungsteuer signifikant unterschätzt. Aus Sicht der Abwicklung werden die daraus resultierenden operativen Risiken beleuchtet sowie geeignete Massnahmen, ihnen entgegen zu treten. Dr. Martin Frick, Berater im Netzwerk von GREIFZU Associates management consultants, vormals COO Xchanging Transaction Bank, Frankfurt GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

20 Praxiserfahrung aus der Umsetzung des AGSt. in Deutschland Die mit der Einführung der AGSt. gemachten Erfahrungen lassen sich generell hinsichtlich der beiden Phasen CHANGE-the-Bank (Projektphase) und RUN-the-Bank (Operative Phase) unterteilen. In jeder Phase lassen sich die Erfahrungen zu Themengebieten bündeln. Die Probleme mit der AGSt. haben durchweg in Deutschland bei den Banken zu höheren Kosten geführt, als angenommenen. CHANGE-the-Bank RUN-the-Bank Funktionale Komplexität Architektur (technisch, funktional) Verhalten des Gesetzgebers Permanenter Zeitdruck im Projekt Know-how AGSt. (Projekt, Abwicklung) Analyse für Korrekturen und Skripte Implementierungskosten Manuelle Workarounds Datenbereinigungen Trash Can Bearbeitung Kundenstammdaten Jahresenddokumente Support für Kunden u. Berater Operative Kosten GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

21 Praxiserfahrung aus der Umsetzung des AGSt. in Deutschland Zusammenfassung CTB Richtige Einschätzung der fachlichen Komplexität Gründliche Architekturanalyse Einstellen auf unklare Anforderungen des Gesetzgebers Vorbereitung auf hohen Zeitdruck des Projekts Ausreichend breite Verteilung des Wissens zur Abgeltungssteuer Optimierter Testansatz für Berechnungen, Testdaten und Refresh Genügend Ressourcen für die tendenziell komplexe Analyse für Datenbereinigungen RTB Task Forces in der Abwicklung für manuelle Workarounds, Datenbereinigungen und Trash Can Bearbeitung Sicherstellung der Korrektheit der Kundenstammdaten Besondere Aufmerksamkeit bei der Erstellung der Jahresenddokumente: alle Dateninkonsistenzen müssen behoben sein Ausreichender Support für Kunden und Kundenberater Dies alles führt (CTB wie auch vor allem RTB) zu gegenüber den Planungen erhöhten Kosten. GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

22 Appendix 1. Die Fachkompetenz im Bereich der Abgeltungsteuer von GREIFZU ASSOCIATES 2. Wir über uns 3. Unsere Referenzen Unsere Kunden 4. Kontakt GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

23 Die Fachkompetenz im Bereich der Abgeltungsteuer von GREIFZU ASSOCIATES GREIFZU ASSOCIATES und seine Berater haben im Zuge von Projekten der Einführung und Weiterentwicklung der Abgeltungsteuer folgende Erfahrungen unter Beweis gestellt Erfahrungsschwerpunkt Abgeltungsteuer Management der Einführung der AGSt. und der Weiterentwicklung auf COO Level - Begleitung des Projekts im Steering Committee - Operativer Betrieb - Entwicklung und Verhandlung strategischer Partnerschaften - Management von Task Forces bei kritischen Projektthemen Programm-, Projektleitung und Teilprojektleitung bei der Einführung der AGSt. und späterer Weiterentwicklungen - Leitung der AGSt.-projekte aus Gesamtprogrammsicht einer Integration mit den Schwerpunkten Scope-Management, Anforderungs-Management und Test - Projektleitung von der Konzeptphase bis zur Einführung (einschliesslich der Weiterentwicklung) - Testmanagementverantwortung im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung - Teilprojektleitung für das Release-Management bei der Einführung der Spekulations- Steuer (als Vorgänger zur Deutschen AGSt.) Leitung des Competence-Center AGSt. mit den Schwerpunkten: - Abstimmung u. Fachkonzeption in institutsübergreifenden Arbeitskreisen (Bundesverband Deutscher Banken, Wertpapiermitteilungen) - Koordination der Konzeptionen zwischen Mandant und Abwicklungsbank - Taskforce-Management für kritische Themen GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

24 GREIFZU ASSOCIATES ist eine auf Finanzdienstleister spezialisierte Beratungsboutique mit sehr erfahrenen, praxiserprobten Beraterpersönlichkeiten MIT KNOW-HOW UND LEIDENSCHAFT Wir sind ein junges, kreatives und wachsendes Unternehmen mit Sitz in Deutschland und in der Schweiz. Wir entwickeln mit unseren Kunden Visionen, stehen für eine umsetzungsorientierte Beratungs- und Unternehmenskultur und pragmatische Lösungen. Alle unsere Berater verfügen über langjährige Berufs- und Beratungserfahrung und waren bei Banken, bei Systemintegratoren und in Beratungsgesellschaften in leitenden Managementpositionen erfolgreich tätig. Wir sind seit Anfang der 90er Jahre aktiv am Umbau der Finanzdienstleistungs- Branche in Deutschland, der Schweiz und Europa beteiligt. IHR PARTNER FÜR EINE ZIELGERICHTETE UMSETZUNG Unsere Praxiserfahrung macht uns für unsere Kunden zu einem starken Partner, der mit Ihnen nicht nur die Route bestimmt, sondern nachhaltigen Markterfolg und betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit sicherstellt und die Umsetzung bis zum Ziel steuert. Die Umsetzungsstärke beziehen wir aus unserer Erfahrung, gewonnen über viele Jahre in zahlreichen Projekten, die in der Praxis ihren Erfolg nachgewiesen haben. Ausgangspunkt unserer Projekte ist immer das Geschäftsmodell: es ist optimal anzupassen und konsistent durch Projekte in das operative Geschäft zu überführen. Mit diesem Verständnis stellen wir sicher, dass die Strategien umsetzbar sind, Projekterfolge nachhaltig wirken und Wertschöpfung und Mehrwert keine Floskeln bleiben. GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

25 Unser Leistungsangebot ist stets eine Kombination unserer Branchen-, Methoden- und Fachkompetenz Professionelles Programm- und Projektmanagement Strategieentwicklung sowie Konzeption und Umsetzung von Business-Modellen (Strukturen, Prozesse, Systeme) Erlös- und Kostenmanagement Fachliche Konzeption und Umsetzung von spezifischen Business-Modellen (Strukturen, Prozesse und Systeme) Business Process Reengineering, Geschäftsprozessanalyse und Prozessoptimierung Methoden- Methodical Competence Kompetenz Sourcing-Konzepte und Outsourcing Systementwicklung, Systemintegration und Migration Softwareauswahl Vertriebssystementwicklung/CRM-Management, Vertriebsentwicklung & Vertriebssteuerung Sanierungsmanagement Coaching von Führungskräften Due Diligence Merger Integration Gross- und Privatbanken Investmentbanken Volksbanken/Raiffeisenbanken & Zentralinstitute Sparkassen & Landesbanken Versicherungen Kantonalbanken Transaktionsbanken Asset Managers Direktbanken & Onlinebanken Börsen, Finanzdienstleister/ Broker Branchen- In-depth Kompetenz Industry Knowledge Professionelles Professional Projekt- Project Management Innovatives Wertschöpfungsmanagement Creation Value Leistungsangebot Fach- Functional Kompetenz Expertise Wertschriftengeschäft (Front Office, Middle Office, Back Office), Strukturierte Produkte/Derivate, Wertschriftenhandelsund Abwicklungssysteme Asset Management Zahlungsverkehr, Einlagengeschäft, Konto- und Kartengeschäft Aktivgeschäft Risikomanagement Firmen-, Privat- u. Retailkunden-geschäft Vertriebsorganisation, Vertriebs-steuerung, CRM Marketing, Qualitätsmanagement, Produktentwicklung Finanzen & Controlling GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH 2012

26 Unsere Methodenkompetenz ist Garant für exzellente Projektergebnisse (1/2) Professionelles Programm- und Projektmanagement Praktische Erfahrung in Planungsinstrumenten, Steuerungsinstrumenten, Führungsmethoden, Projekt-Risikomanagement, Organisationsmodelle und im Coaching Wir stellen die richtigen Fragen zum Projektstart, formulieren den detaillierten Projektauftrag, organisieren das Projekt, definieren die Meilensteine, steuern das Projekt vor Ort, kontrollieren den Projektfortschritt und die Risiken und dokumentieren die Ergebnisse. Strategie-entwicklung/ Umsetzung von Businessmodellen Projektleitungserfahrung in der Entwicklung von Wettbewerbsstrategien, Wachstumsstrategien und Geschäftsmodellen. Wir erstellen dazu Studien mit folgenden Inhalten: Marken, Märkte, Positionierung, Kompetenzprofil, Organisation, Vertriebswege, Fertigungstiefe und Personalbedarf. Wir leiten daraus das Zukunftsbild ab und entwickeln Konzeptionen zur nachhaltigen Ergebnissteigerung. Right Sourcing/ Outsourcing Kenntnis der Geschäfts- und Abwicklungsmodelle (Operating Model), der Businessprozesse und IT-Anforderungen von Banken Geschäftsbanken mit Multi-Kanal-Strategie, Privatbanken, Online-Banken mit b2b-geschäftsmodell für Finanzdienstleister und Regionalbanken Umsetzung komplexer Prozessmodelle, Systemmigrationen, Kooperationen und Fusionen Projekterfahrung in der Migration auf Transaktionsbanken-Plattformen Entwicklung von CallCenter- und Outsourcinglösungen für Stabs-, IT und Beratungs- und Bearbeitungsdienstleistungen Fachliche Konzeption und Umsetzung von Businessmodellen Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Erstellung von Unternehmenskonzepten, entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden zukunftsweisende und ertragbringende Businessmodelle und Centerlösungen und setzen diese in der Praxis erfolgreich um. GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH 2012

27 Unsere Methodenkompetenz ist Garant für exzellente Projektergebnisse (2/2) Business Process Reengineering Wir analysieren die Prozesse, machen Vorschläge für die Optimierung, gestalten die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette und begleiten den Umsetzungsprozess, bis die ermittelten Ergebnisse eingetreten sind. Merger Integration/ Due Diligence Praktische Projektleitungserfahrung in Merger- und Post-Merger-Projekten Erfahrungen in der Erstellung von Machbarkeits- und Fusionsstudien Erfahrungen aufgrund verschiedenster Business- und IT-Projekte im Rahmen von M&A und IPO- Transaktionen (aktive Due Diligence, passive Due Diligence, Einrichtung von Datenräumen, Unterstützung bei der Erstellung von Unternehmenspräsentationen und Prospekten) Erfahrung aufgrund von verschiedenen Business- und IT-Projekten nach Vertragsschluss: z.b. Systemintegration, Migration von Prozessen und Systemen, Outsourcing von Geschäftsbereichen Vertriebsentwicklung Wir haben umfassende Erfahrung in der Analyse, Entwicklung und Optimierung von Vertriebssystemen, kennen uns aus im Vertriebskanalmanagement, CRM-Management und optimieren die Geschäftsfelder im Firmenkunden-, Privatkunden-, Private Banking und Retailgeschäft. Wir ergänzen das ganze durch innovative Vertriebsmodelle. Erlös- und Kostenmanagement Umfangreiche Erfahrungen im Sachkostenmanagement (Erhebung der Kostenstruktur, Einzelbetrachtung der Kostenblöcke, Abgleich mit Durchschnitts- und Low-Level-Werten, Feststellung des Einsparpotentials der gesamten Kostenstruktur oder einzelner Bereich, Erarbeitung der Optimierungsvorschläge GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH 2012

28 Die Fachkompetenz im Bereich Kapitalmärkte und Asset Management ist eine Kernkompetenz von GREIFZU ASSOCIATES GREIFZU ASSOCIATES und seine Berater verfügen über eine langjährige Erfahrung aus Projekten und Betrieb im Asset Management und Kapitalmarktgeschäft. Neben konkreten Projekterfahrungen bei der Einführung der Abgeltungsteuer nehmen die Steuerthemen auch in den Integrations- und Migrationsprojekten auf der Backoffice-Seite einen grossen Raum ein. Kapitalmarkt- und Asset Management Grossprojektmanagement bei der Konzeption und Umsetzung neuer Betriebsmodelle, komplexer Prozessmodelle, umfassender Systemintegrationen und Fusionen Entwicklung von Sourcing-Strategien, Auswahl geeigneter Anbieter und Umsetzung von Outsourcingprojekten in Kernfunktionen der Projektorganisation Umfassende Kenntnisse des Kapitalmarktgeschäfts aus operativer Banktätigkeit und Beratungsprojekten bei Grossbanken, Vertriebsbanken, Börsen, Brokern und im Transaktionsbankenumfeld Erfahrungsschwerpunkte (Auszug) Kapitalmarktgeschäft Front-Office: Vertriebsfunktionalitäten (z.b. Online- Banking) Börslicher Handel (insbesondere Aktien, strukturierte Produkte, Skontoführung) Ausserbörslicher Handel (u.a. Aktien- u. Fixed Income Derivate, CDS sowie ATS, ECN, Internal Crossing) Funktionen im Mid-Office (u.a. Risk, P&L, NPNM) Schnittstellen zu Abwicklungseinheiten (z.b. Definition und Überwachung Service Level) Handelssysteme und plattformen Collateral Management (z.b. Repo, BSB) Erfahrungsschwerpunkte (Auszug) Kapitalmarktgeschäft Back-Office: Daten migration und integration von Back- Office Einheiten Abwicklungsprozesse des börslichen und ausserbörslichen Handels (u.a. CDS, Aktien, Fixed Income, Fonds, Derivate) Schnittstellen zu Transaktionsbanken; SLAs und Outsourcing-Steuerung Einführung und Weiterentwicklung der Abgeltungsteuer Custody- und Depotbankgeschäft Buchungslogik für alle Handelsprodukte Automatisierung der Geld- und Stückeabstimmung GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

29 Unsere Referenzen - Unsere Kunden Deutsche Bank GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH 2012

30 Kontakt GREIFZU ASSOCIATES management consultants GmbH

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