Finanzierungsalternative Verbriefung von Handelsund Leasingforderungen über ABCP-Programme

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1 Donnerstag, 13. Oktober Uhr Finanzierungsalternative Verbriefung von Handelsund Leasingforderungen über ABCP-Programme True Sale International GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Für größere Mittelständler und Leasingunternehmen ist die Forderungsverbriefung neben dem Bankkredit eine ideale working capital Finanzierung. Und auch für Sponsorbanken und Investoren ergeben sich vielfältige Vorteile. Von daher wundert es nicht, dass in Deutschland das Marktwachstum in den letzten fünf Jahren bei % lag. Das Instrument bietet ein hohes Wachstumspotential und das aktuelle EU-Projekt Kapitalmarktunion kann, sofern vernünftig umgesetzt, zur weiteren Potentialausschöpfung beitragen. Auf dem TSI Trainingplus am 13. Oktober 2016 wollen wir den wesentlichen Marktentwicklungen, Strukturierungsthemen, zivil- und aufsichtsrechtlichen Fragen sowie aktuellen Entwicklungen, die mit dem Produkt verbunden sind, nachgehen. Themenschwerpunkte des TSI Special Training sind: Anforderungen an den Verkäufer Bonität, Größe, Forderungsmanagement Programmstrukturen, angewandte Risikominderungen und Bonitätsverbesserungen Rechtliche Anforderungen an Strukturen und Verträge Herausforderungen bei länderübergreifenden Transaktionsstrukturen Aufsichtsrechtliche Anforderungen heute und unter STS-Regulierung CRR-Anforderungen heute und mögliche Modifikationen unter STS sowie IAA Anwendung Investorenspezifische Anforderungen jenseits von Banken

2 Agenda Donnerstag, 13. Oktober Uhr Registrierung und Kaffee Uhr Begrüßung durch die TSI Uhr Rechtliche Fragen und Prüfungen Dr. R alf Hesdahl, Mayer Brown Rechtliche Anforderungen an den Forderungsbestand Zivilrechtliche Anforderungen an den True Sale Insolvenzrechtliche Fragen Problematiken bei Verkäufern/Forderungen aus mehreren Ländern Steuerliche Fragen Uhr Kaffeepause Uhr Überblick über entsprechende Transaktionen und ihre Ausgestaltung Stefan Leipold, UniCredit Bank Grundstruktur einer ABCP-Transaktion Anforderungen an den Verkäufer Exemplarischer Strukturierungsprozess Anforderungen bei Leasing- und Handelsforderungen Bewertung/Rating von Forderungspools Marktentwicklung Potentialanalyse Uhr Forderungsverbriefung aus Sicht des nutzenden Unternehmens Rüdiger Moll, Deutsche Leasing Kosten einer Transaktion und Transaktionsumsetzung Rechtliche Anforderungen an die Forderungen Anforderungen an das Debitorenmanagement und die IT Projektumfang und Zeitrahmen einer Transaktionsumsetzung Rechtliche und praktische Spezifika bei den diversen Underlyings Uhr Mittagspause Uhr Aufsichtsrechtliche Anforderungen Status Quo und Ausblick auf STS Volker Meissmer, Landesbank Baden-Württemberg Holger Sauereisen, DZ BANK Bestehende Verbriefungsdefinition und zukünftige STS Anforderungen Prozess zur STS-Umsetzung Anforderungen IAA-Anwendung bei Sponsorbank Regulatorische Behandlung und Risikogewichte bei Liquiditätslinie bei Sponsorbank in bestehender Welt und in zukünftiger Welt

3 Donnerstag, 13. Oktober 2016 (Fortsetzung) Uhr Kaffeepause Uhr Geldmarktfonds und Versicherungen als ABCP-Investoren Status Regulierung Volker Meissmer, Landesbank Baden-Württemberg Holger Sauereisen, DZ BANK Letzter Status MMF Aktueller Status Solvency II Uhr Wirtschaftsförderung und Verbriefungsprogramme Anforderungen der KfW für ABCP Investments Uta Sieber, KfW Danny Opelt KfW Ab16.30 Uhr Schlußwort TSI Geschäftsführung mit anschließendem Get-together

4 Referenten Dr. Ralf Hesdahl berät Mandanten im Bereich Bank- und Finanzrecht, insbesondere bei öffentlichen und privaten Verbriefungstransaktionen. Er verfügt über umfassende Erfahrung bei der Verbriefung von Kfz-Leasingforderungen und Kfz-Darlehensforderungen, bei der Verbriefung von Konsumentenforderungen und Handelsforderungen, sowie bei Asset-Based-Lending und Factoring-Transaktionen. Er betreute als Transaction Counsel anwaltlich die beiden ersten TSI-Transaktionen Driver One und Driver Two. Stefan Leipold ist Managing Director und leitet das Team Receivables Financing im Bereich Securitized Products / Corporates & Investment Banking der UniCredit. Das Team ist für die Akquisition und Strukturierung von Transaktionen auf der Basis von Handelsforderungen für die Kunden der UniCredit Group zuständig. Stefan Leipold ist seit Mai 2015 bei der UniCredit Bank AG tätig. Zuvor war er bei der BayernLB und war dort zuletzt für das deutsche Verbriefungsgeschäft zuständig. Stefan Leipold arbeitet seit 2003 im Verbriefungsbereich, hat Transaktionen auf der Basis verschiedenster Forderungsarten strukturiert und hat 2010 ein neues ABCP-Programm mit aufgesetzt. Stefan Leipold ist Bankkaufmann und hat einen betriebswirtschaftlichen Abschluss der Universität Marburg. Volker Meissmer ist Leiter Gruppe Securitisation Grundsatzfragen & Conduit Management in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Firmenkreditbereich und der Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vorgängerinstitute der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen und leitete anschließend für mehrere Jahre die Verbriefungsaktivitäten der LBBW. Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Meissmer zuständig für alle Grundsatzthemen rund um die Verbriefung (insbesondere Regulatorik) sowie das Management und die Struktur des Multi-Seller ABCP-Programmes Weinberg. Er führt einen Titel als Diplom-Sparkassenbetriebswirt der Deutschen Sparkassen- Akademie und ist in zahlreichen Gremien und Ausschüssen der Verbriefungslobby in Deutschland und Europa vertreten.

5 Rüdiger Moll, CFA, ist Leiter PCM & Treasury-Systeme im Bereich Konzerntreasury der Deutschen Leasing. In jüngster Vergangenheit verantwortete er den Aufbau und die Weiterentwicklung einer hauseigenen Ankaufsplattform zur Verbriefung von Leasing- und Mietkaufforderungen. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Leasing führte er zahlreiche Verbriefungsprojekte im Rahmen von ABCP- und Bondtransaktionen zum Erfolg. Herr Moll engagiert sich im Verband Deutscher Treasurer und im europäischen Leasingverband Leaseurope. Er hat sein Studium im Jahr 2005 an der Universität Würzburg als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Danny Opelt ist Prokurist im Bereich Kreditrisikomanagement der KfW Bankengruppe. Seit 2011 arbeitet er als Senior Risikomanager im Team Verbriefung und Strukturierte Produkte und betreut dort risikoseitig ABS und ABCP Investments. Zuvor war er bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in verschiedenen Bereichen des Risikomanagements tätig. Danny Opelt ist Bankkaufmann und hat sein Studium an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management als Diplom-Kaufmann (FH) abgeschlossen. Holger Sauereisen ist Abteilungsdirektor im Bereich Kapitalmärkte Handel der DZ BANK AG. Seit 2007 arbeitet er als Senior-Strukturierer im Team Verbriefungen Firmenkunden und ist verantwortlich für Daten, Modellierung und Regulatorik mit Schwerpunkt auf das europäische ABCP-Programm CORAL. Seit seinem Eintritt in die DZ BANK im Jahr 1999 war er in verschiedenen Bereichen im Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling tätig. Holger Sauereisen hat an der Universität Stuttgart studiert und ist Diplom-Mathematiker. Uta Sieber ist Prokuristin im Bereich Finanzmärkte der KfW Bankengruppe. Seit 2010 arbeitet sie als Senior Managerin im Team ABS, ABCP, Strukturierung und betreut dort ABS und ABCP Investments, die unter förderpolitischen Zielsetzungen getätigt werden. Vor ihrem Eintritt bei der KfW war sie bei der UBS und der Deutschen Bank als Institutional Sales tätig. Uta Sieber hat an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hält einen MBA der NYU Leonard N. Stern School of Business. Das Training wird moderiert und veranstaltet durch die TSI.

6 Anmeldung Per Fax an oder per JA, ich nehme am TSI Special Training plus : Finanzierungsalternative Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen über ABCP-Programme am 13. Oktober 2016 in den Geschäftsräumen der True Sale International GmbH in Frankfurt am Main teil. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen für TSI Partner 480 Euro und für alle anderen Teilnehmer 645 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehenden AGBs. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) evelyne.denis@tsi-gmbh.de Rechnungsanschrift (falls abweichend) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder laden Sie das Anmeldeformular herunter und senden die ausgefüllte PDF-Datei per . Vielen Dank!