O u t s o u r c i n g. Betriebsteilen oder Geschäftsfeldern im M i t t e l s t a n d. Team Consulting Partners

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1 O u t s o u r c i n g von Betriebsteilen oder Geschäftsfeldern im M i t t e l s t a n d Team Consulting Partners

2 Fokussierung auf die Kernaktivitäten In schwierigen Wirtschaftslagen wie auch in Aufschwungzeiten stehen Effizienzsteigerungen ganz oben im unternehmerischen Maßnahmenkatalog. Die umfangreichen Restrukturierungsprogramme haben letztlich schlankere Unternehmen zum Ziel. Abspecken lautet dabei die Devise. Eine erfolgsversprechende Strategie ist die Fokussierung auf die Kernkompetenzen. Teilaktivitäten und einzelne Unternehmensbereiche werden abgegeben. Mittelständische Unternehmen übernehmen von Konzernen Geschäftsfelder, Betriebsteile oder ganze Tochterfirmen und erschließen Ertragspotenziale, die im Großverbund untergehen. Durch unsere langjährige Tätigkeit als Geschäftsführer, Interims-Manager und Berater in verschiedenen Branchen und unsere bewährte Spezialisierung auf Mergers & Acquisitions sowie Wertsteigerungen können wir Ihre Outsourcing- Projekte sehr gut dem Mittelstand vermitteln und dort integrieren. Außerdem bereiten wir Ihnen Ihre Ausgründungen vor und führen diese für Sie durch. Wir passen jedes Outsourcing-Konzept an Ihre Wünsche und Anforderungen an, um Ihnen die angemessenste und technisch-wirtschaftlichste Lösung bieten zu können. Unser Beratungsangebot hierbei umfasst Ausgliederung Verkauf Integration von Tochterfirmen Betrieben Betriebsteilen Geschäftsfeldern Trennen Sie sich von Betrieben, die im Konzernverbund unrentabel, aber im mittelständischen Bereich profitabel sind. 2

3 Abgrenzung geeigneter Konzernteile Am Beginn unserer professionellen Beratung stehen eine umfassende Analyse der für eine Ausgliederung infrage kommenden Tochterfirmen, Betriebsteile oder Geschäftsfelder und bei Bedarf eine marktgerechte Unternehmensbewertung. Klärung des Umfeldes Ihre Entscheidungs-Basis bildet unser Benchmarking sowie unsere Analyse von weiteren Einflussfaktoren. Abgrenzung geeigneter Objekte Nicht zum Schwerpunkt gehörende Aktivitäten sowie Unternehmensteile mit kostenintensiven Bereichen werden auf Ausgliederungs- oder Verkaufsmöglichkeiten untersucht. Bewertung der Ausgliederungs-Objekte Bei der Wertermittlung Ihrer Ausgliederungs-Objekte zählen neben der Ertragsentwicklung auch soft facts. Das sind z.b. Markenwert, Kundenbeziehungen und die Qualität der Mitarbeiter sowie die Zukunftsperspektiven. Wir berücksichtigen auch die Potenziale, die sich in einem neuen Umfeld ergeben können. Aufbereitung der Objekte für den Verkauf Häufig entsprechen die konzernspezifischen Organisationsstrukturen nicht mittelständischen Erfordernissen und müssen entsprechend angepasst werden. Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen Zumeist werden Arbeitsplatzsicherungen durch Ausgliederungen von Konzernteilen anstelle deren Schließung begrüßt. Wichtig ist, dass alle Beteiligten richtig informiert und frühzeitig in wichtige Entscheidungen einbezogen werden. Strategieentscheidung Unsere Analysen und Empfehlungen bieten Ihnen qualifizierte Entscheidungsmöglichkeiten über Ihre Outsourcing-Strategien. 3

4 Wir finden den passenden Partner Gezieltes Vorgehen und charakteristische Ansprache selektierter mittelständischer Interessenten, unterstützt durch überzeugende Unterlagen, führen fast immer zum Erfolg. Auswahl potenzieller Interessenten Auf der Grundlage ausführlicher Recherchen und vorhandener Informationen, unterstützt durch unsere umfangreiche Datenbank, erarbeiten wir eine überschaubare Auswahl von liquiden Unternehmen, mit denen Sie Ihre Outsourcing-Objekte realisieren können. Ansprache potenzieller Interessenten Für ein erfolgreiches Vorgehen sprechen wir den mittelständischen Unternehmer persönlich, neutral und mittelstandsorientiert an. Mittelstandsorientiertes Informationsmemorandum TCP erstellt eine detaillierte, aussagefähige Präsentation Ihrer Ausgliederungs-Objekte, die auf der entsprechenden Analyse basierend die Potenziale herausstellt und mit Tabellen, Übersichten, Bildern und Fotos anschaulich gestaltet wird. Je nach Erfordernis werden Ihr Unternehmen oder auch die genauen Produkte anonym angegeben und erst nach weiterem Interesse und mit Ihrer Zustimmung aufgeklärt. Sondierungsgespräche Während der Sondierungen klären wir u.a., welcher Kandidat Ihre Ausgliederungs-Objekte am erfolgreichsten weiterführen, die Weiterlieferung der von Ihnen benötigten Produkte gewährleisten, die meisten Arbeitsplätze übernehmen und Ihnen die besten Konditionen bieten kann. Nach Abschluss der zusammen mit uns durchgeführten Sondierungen mit verschiedenen Interessenten entscheiden Sie, mit welchen Unternehmen Sie, wiederum mit unserer Begleitung, in Verhandlungen eintreten wollen. 4

5 Realisierung Ihrer Ausgliederungen Während des ganzen Prozesses begleiten, koordinieren und lenken unsere erfahrenen M&A-Berater die Verhandlungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen und zu besten Konditionen realisieren können. Abstimmung paralleler Verhandlungen TCP koordiniert die Termine mit den ausgewählten Interessenten und sorgt für erforderliche Unterlagen. Verhandlungsführung Überlassen Sie unserem erfahrenen Spezialisten die Verhandlungsführung als Dolmetscher zum Mittelstand. Begleitung des Outsourcing-Objektes Auch die darauf folgende Begleitung bis zur tatsächlichen Übergabe Ihres Objektes kann je nach Vereinbarung ein Teil unserer Leistung für Sie sein. Wenn (evtl. temporär) die Gründung einer Gesellschaft nötig ist, stehen wir Ihnen zur Seite und übernehmen dafür auf Wunsch auch das Management. Integration des Outsourcing-Objektes Bestehende Prozesse, Organisationsstrukturen und Abläufe müssen geändert sowie evtl. Verträge übernommen werden. Wenn von Ihnen oder vom Übernehmer gewünscht, hilft TCP bei der Integration in die neue Firma, damit die Transaktion für alle Beteiligten erfolgreich wird. Honorar Der wesentliche Teil unseres Honorars ist erfolgsorientiert und richtet sich nach dem Transaktionsvolumen. Das zeitabhängige Beratungshonorar für die Erstellung der Analyse und des Informationsmemorandums ist auf das nach einer Transaktion anfallende Erfolgshonorar anrechenbar. Die Begleitung der Ausgliederung bis zur Übergabe sowie die Integration in die neue Firma werden gesondert vergütet. Kosten für eventuelle Reisen und Auslagen an Drittparteien berechnen wir nach entstehendem Aufwand. 5

6 TCP - Team Consulting Partners ist eine interprofessionelle Kooperation rechtlich unabhängiger, selbstständig agierender Spezialisten für mittelständische Unternehmer. Sie finden in diesem Verbund Spezialisten für Outsourcing Unternehmenskauf Unternehmensverkauf Nachfolgelösungen für den Mittelstand Unternehmensbewertung Suche von Kooperationspartnern Coaching von Inhaber und Management Reorganisation, Konsolidierung Interimsmanagement Aufsichtsgremien Unternehmensberatung, technisch und kaufmännisch Weitere Informationen: Telefon: Telefax: tc-partners.de Internet: 6