Aus- und Weiterbildung. Akademie

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1 Aus- und Weiterbildung Akademie

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3 Vorwort Die 1:1 Akademie Berufliche Qualifikation ist nicht nur wichtig, sondern inzwischen vom Gesetzgeber festgeschrieben. Damit Sie als Partner der 1:1 Assekuranzservice AG auch künftig Ihren anspruchsvollen Aufgaben gerecht werden können, bieten wir Ihnen kostenlos umfangreiche und auf Sie abgestimmte Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. In unserer unternehmenseigenen 1:1 Akademie machen wir Sie, Ihre Vertragspartner und unseren Innendienst fit für die Anforderungen des immer anspruchsvoller werdenden Marktes. In unserer 1:1 Akademie vermitteln wir Ihnen das Know-how, das Ihre tägliche Arbeit noch effizienter macht. Dort bieten wir regelmäßig Schulungen und hochaktuelle Workshops an. Qualifizierte Schulungsleiter vermitteln Ihnen die entsprechenden Lerninhalte praxisbezogen und professionell. Jürgen Afflerbach Vorstandsvorsitzender der 1:1 Assekuranzservice AG In einem angenehmen Ambiente erwarten Sie großzügig und modern ausgestattete Schulungsräume sowie Übernachtungsmöglichkeiten. Hier können Sie sich ganz auf Ihre Fortbildung und Ihre künftigen vertrieblichen Erfolge konzentrieren. Jürgen Afflerbach Vorstandsvorsitzender der 1:1 Assekuranzservice AG 3

4 Inhaltsverzeichnis Über uns 5 Qualifikationsprogramm der 1:1 Akademie 6 Unser Bildungszentrum 8 Dezentrale Schulungen vor Ort 8 Anfahrt 9 Kontakt 10 Akademieteam 10 Weiterbildung unserer Partner 11 Start up 1 12 Start up 2 13 Produkttraining Risk Management der biometrischen Risiken 14 Risk Management der gewerblichen Risiken I 15 Risk Management der gewerblichen Risiken II 16 Das 1x1 der Kranken- und Pflegeversicherung 17 Die betriebliche Altersversorgung (bav) als Geschäftsmodell mit Höchstertrag 18 Verhaltenstraining Erfolgreich verkaufen als Makler 19 Manipulieren Motivieren 20 Erfolgreich präsentieren und kommunizieren als Makler 21 Erfolgversprechende Praktiken des Direktmarketings 22 Zielgruppenmarketing, oder auf die Punktlandung kommt es bei planbarem Erfolg an 23 Gesprächsführung 24 Zeitmanagement 25 Ziele und Motivation 26 Beziehungsmanagement 27 Qualifizierung unserer Vertragspartner zum/zur zertifizierten bav Spezialisten/-in der 1:1 Assekuranzservice AG 29 bav I Der Überblick und die Übersicht 30 bav II Die Versorgung des Gesellschafter- Geschäftsführers 31 bav III Einrichtung von Versorgungswerken 31 bav IV Neuordnung und Auslagerung von Versorgungswerken 31 Oft gestellte Fragen 32 Qualifizierungsprogramm zum/ zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) 33 Fakten zur Ausbildung 35 Ausbildungsübersicht 37 Die Lernsoftware 38 Die Teilnahmevoraussetzungen 39 Webinare 40 Modul A 41 Modul B 42 Modul C 42 Modul D 43 Modul E 44 Online-Schulungen 28 4

5 Über uns 5

6 Qualifikationsprogramm der 1:1 Akademie Bildung ist das Leben im Sinne großer Geister mit dem Zwecke großer Ziele. Friedrich Wilhelm Nietzsche Weiterbildung unserer Vertragspartner Wir haben den nachfolgend aufgeführten Seminaren und Trainings Namen gegeben, die sich auf den Inhalt und die den Lerneinheiten eigenen Philosophie beziehen. Wir sagen auch: Der Name ist Programm. Basistraining (Voraussetzung für dieses Weiterbildungsprogramm) Start up 1 und Start up 2 Module Risk Management der biometrischen Risiken Risk Management der gewerblichen Risiken I + II Das 1x1 der Kranken- und Pflegeversicherung Die betriebliche Altersversorgung (bav) als Geschäftsmodell mit Höchstertrag Erfolgreich verkaufen als Makler Manipulieren Motivieren Erfolgreich präsentieren und kommunizieren als Makler Erfolgversprechende Praktiken des Direktmarketings Zielgruppenmarketing oder: auf die Punktlandung kommt es bei planbarem Erfolg an Gesprächsführung Zeitmanagement Ziele und Motivation Beziehungsmanagement 6

7 Qualifikationsprogramm der 1:1 Akademie Qualifizierung unserer Vertragspartner zum/zur zertifizierten bav Spezialisten/-in der 1:1 Assekuranzservice AG Die Ausbildung erfolgt durch die 1:1 Assekuranzservice AG Tochter Deutsche Pensions- Management AG: Ausbildung zum/zur Versicherungsfachmann/- frau (IHK) Die Ausbildung erfolgt durch die 1:1 Assekuranzservice AG Tochter PEGASUS CONSUL- TING GmbH: Betriebliche Altersversorgung I Der Überblick und die Übersicht Betriebliche Altersversorgung II Die Versorgung des Gesellschafter- Geschäftsführers Betriebliche Altersversorgung III Einrichtung von Versorgungswerken Betriebliche Altersversorgung IV Neuordnung und Auslagerung von Versorgungswerken Obligatorisch ist die Teilnahme an einem Start-up-Webinar. Die Module A bis E sind frei plan- und buchbar. Das Prüfungsvorbereitungsseminar (PV) findet zeitnah zu den bekannten IHK-Prüfungsterminen statt. Individuell zu vereinbarende Seminare, Trainings, Coachings Thema, Ort und Zeitpunkt wählt der Kunde selbst. 7

8 Über uns Unser Bildungszentrum Umgeben von Wasser und Grün erwartet Sie eine außergewöhnliche Arbeitsatmosphäre. Erfolgreich tagen und erholen, fernab von geschäftlicher Alltagshektik, steht bei der 1:1 Akademie im Vordergrund. Das Bildungszentrum der 1:1 Akademie, direkt in den Alpen, ist das ideale Umfeld für Ihre Seminare und Trainingsmaßnahmen. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich auch nach dem Seminar mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und voneinander zu lernen und zwar in einem entspannten und angenehmen Ambiente. Großzügige und modern ausgestattete Schulungsräume und Übernachtungsmöglichkeiten erwarten Sie. Im angeschlossenen Mühlenhaus finden Sie Restaurant und Aufenthaltsräume. Alles, damit Sie sich rundum wohlfühlen und optimal auf die Fortbildung konzentrieren können. Dezentrale Schulungen vor Ort Ihr Bedarf = unser Auftrag! Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit an, unsere Trainingskapazitäten für den größten Teil der angebotenen Seminare auch bei Ihnen in der LD/RD bzw. an einem von Ihnen organisierten Ort zu nutzen. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Seminarbeschreibungen. 8

9 Anfahrt Zuganreise Mit der Deutschen Bahn bis zum Zielbahnhof Rosenheim. Vom Bahnhof mit einem Taxi auf eigene Kosten zum Bildungszentrum Raubling. Pkw-Anreise Über die BAB München Salzburg (A8) bis zum AB-Dreieck Inntal. Richtung Innsbruck/Kufstein bis zur 1. Ausfahrt Reischenhart. Folgen Sie der Beschilderung Bad Feilnbach/ Obermühl. Nach Überfahren der Bahnbrücke zweite Straße rechts, dem Hinweisschild folgen Anschrift Bildungszentrum Raubling Kapellenweg Raubling Tel.: (08035) Fax: (08035) Bildungszentrum Rosenheim Raubling Zentrum N P Bad Feilnbach W O Bad Feilnbach S A93 Richtung Autobahn-Dreieck Inntal München/Salzburg A8 B15 Rosenheim 57 Autobahn-Ausfahrt Reischenhart B15 Rosenheim Richtung Kufstein/Innsbruck 9

10 Kontakt Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Sie können uns anrufen unter (0821) uns ein Fax an die (0821) oder eine an senden. Akademieteam Robert Hilzensauer Betriebswirt (VWA) Leiter 1:1 Akademie/Marketing Gerne können Sie sich auch postalisch mit uns in Verbindung setzen: 1:1 Assekuranzservice AG 1:1 Akademie Berliner Allee Augsburg Thomas Hirl Versicherungsfachwirt Consultant/Trainer Hermann Rüdiger Eichhorn Diplom-Betriebswirt (FH) Externer Trainer/Consultant Daniela Guggemos Betriebswirtin (B. A.) Schulungsassistentin 1:1 Akademie bis Nadine Lachenschmidt Industriekauffrau Schulungsassistentin 1:1 Akademie ab

11 Weiterbildung unserer Partner 11

12 Start up 1 Anfangen ist das A im ABC des Erfolgs. Ernst Ferstl Nutzen für Sie: Mit der 1:1 Assekuranzservice AG haben Sie den starken Partner an Ihrer Seite ausgewählt. Wir stellen Ihnen ein schützendes Haftungsdach und ein Netz voller Möglichkeiten für Ihre vertriebliche Tätigkeit zur Verfügung. Sie erhalten wertvolle Informationen rund um die 1:1 Assekuranzservice AG, zur Vorgehensweise beim Best Advice/Top 5 sowie unserem einzigartigen Maklervertragsservice. Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen einen erlebbaren Überblick zu unserer attraktiven Softwarelandschaft wie Vergleichsrechnern, dem Analysetool für die optimale Kundenberatung und dem kompakten Kundenverwaltungssystem. Zielgruppe: Alle neuen Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Voraussetzung: Inhalte: Die 1:1 Assekuranzservice AG, Philosophie Umsetzung Standpunkt Produkte und Produktpartner der 1:1 Assekuranzservice AG Die Datenerhebung und der Maklervertrag Best Advice/Top 5 Maklervertragsservice Softwaretools der 1:1 Assekuranzservice AG Methoden: Impulsreferate, interaktive Lehrgespräche, Gruppen- und Einzelarbeiten Dauer und Ort: Intervalltraining: Ein Tag am Anfang jeden Monats vor Ort (LD/RD) Unterschriebener Vertrag liegt vor. Seminarziele: Zu Beginn Ihrer Tätigkeit werden Sie die 1:1 Assekuranzservice AG und ihre Erfolgsfaktoren kennen lernen. Vertriebliche Chancen des 1:1 Konzepts erkennen und umsetzen können. Mit den Softwaremöglichkeiten professionell umgehen können. 12

13 Start up 2 Eine kontrollierte Offensive sorgt auch im Verkauf für deutlich weniger Eigentore. Rainer Karius Nutzen für Sie: Offensives Denken und Handeln als Kaufmann/-frau bedeutet, bereits Möglichkeiten und neue Wege zu erkennen. Mit der 1:1 Assekuranzservice AG haben Sie den Partner an Ihrer Seite, der Ihnen tatsächlich neue Perspektiven des Maklervertriebes auf dem deutschen Markt für Finanzdienstleistungen anbietet. Außerdem machen wir Sie mit unseren Vergleichsrechnern und dem Analysetool für die optimale Kundenberatung un unserem kompakten Kundenverwaltungssystem vertraut. Zielgruppe: Alle neuen Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Inhalte: Highlights der 1:1 Assekuranzservice AG Vom Maklervertrag bis zur Vertragsanalyse Vergleichsrechner Leben/Kranken/Sach Best Advice/Top 5 Kundenverwaltung Vertragsverwaltung Schadensverwaltung Makler Extranet Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Diskussionsrunden, Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 3 Tage im Bildungszentrum Raubling Sie sollen als Partner der 1:1 Assekuranzservice AG die Vorteile der Dienstleistungen und Hilfsmittel, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, kennen und in der täglichen Arbeitspraxis anwenden können. Persönliche Standortbestimmung im Kontext von Organisations- und Zeitmanagement. Das verkaufsbezogene Potential im Wesen des Maklervertrages erkennen und aktiv einsetzen können. Professioneller Umgang mit der Software der 1:1 Assekuranzservice AG. 13

14 Risk Management der biometrischen Risiken Immer mehr Dinge wollen uns das Leben vereinfachen, aber die wachsende Auswahl macht es immer komplizierter. Ernst Reinhardt Nutzen für Sie: Die Bedeutung der biometrischen Risiken, Verlust der Arbeitskraft, Tod und Langlebigkeit hat in den letzten Jahren aus wirtschaftlichen und politischen Gründen stark zugenommen. Das Thema Pflegebedürftigkeit wird im Seminar Das 1x1 der Kranken- und Pflegeversicherung behandelt. Nehmen Sie den Erfolg mit in Ihren Arbeitsalltag: Wir bieten für diesen Vertriebsbereich genau das richtige Seminar! Die zentralen Fragen, die sich Ihrem Kunden stellen, sind: Fehlt Geld, wenn ich durch einen Unfall oder Krankheit nicht mehr arbeiten kann? Wie berechnet sich die Versorgungslücke unter Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen im Todesfall für die Hinterbliebenen? Habe ich zum richtigen Zeitpunkt genügend Vorsorge für meinen Ruhestand getroffen? Diese drei Kernfragen wollen wir in diesem verkaufsorientierten und praxisnahen Training mit Ihnen besprechen und aktuelle marktorientierte Lösungskonzepte gemeinsam entwickeln. Zielgruppe: Daraus folgernd sollen Sie Lösungsvarianten zur kundenorientierten und optimierten Absicherung der biometrischen Risiken entwickeln. Inhalte: Grundlagen der Leistungen und Leistungsvoraussetzung der Gesetzlichen Rentenversicherung Berufsunfähigkeits-, Dienstunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- und Dread-Disease- Versicherung Vorsorgeversicherungen zur Hinterbliebenenversorgung Kapitalbildende Lebens-/Rentenversicherungen, konventionell und fondsgebunden Gewinnbeteiligungssysteme im Vergleich Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Diskussionsforen, Gruppen- und Einzelarbeiten Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: 14 Über die vertriebsrelevanten Bestimmungen der Gesetzlichen Rentenversicherung sollen Sie den Bedarf zur Einkommenssicherung beim Kunden ermitteln und demonstrieren können.

15 Risk Management der gewerblichen Risiken I Warum wagen, wo nichts gewonnen wird und alles verloren werden kann? J.C. Friedrich von Schiller Nutzen für Sie: Als Sachwalter des versicherungstechnischen Risikos übernehmen Sie einen unternehmensentscheidenden Anteil am Erfolg! Sie werden in die Lage versetzt, diesen wesentlichen Vorteil Ihrer täglichen Aktivarbeit darzustellen. Die Aufgaben des Unternehmers als Manager sind: Planung Welche Ziele verfolge ich, mit welchen Mitteln und möglichen Risiken? Organisation Wie erreiche ich meine Ziele? Wer stellt die erforderlichen Mittel zur Verfügung? Wie vermeide oder übertrage ich Risiken? Führung Die erforderlichen Entscheidungen hinsichtlich Zielerreichung, Mitteleinsatz und Umgang mit Risiken zu treffen. Controlling Laufend den Prozess hinsichtlich veränderter Rahmenbedingungen zu überwachen und möglicherweise folgerichtig als Manager zu intervenieren. Der Unternehmer ist rechtlich wie fachlich überfordert und die Beurteilung dieser Versicherungsrisiken entspricht auch in keinem Fall seinen Kernaufgaben bzw. Kompetenzen. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie als kompetenter Sachwalter Ihrer selbstständigen und unternehmerisch tätigen Kunden sollen mit diesem Seminar: Eine am konkreten Versicherungsbedarf Ihres gewerblichen Kunden ausgerichtete Erfassung der aktuellen Risiken, die Bewertung dieser Risiken im Rahmen einer tragfähigen Analyse vornehmen können. Die wesentlichen gewerblichen Kompositprodukte darstellen und verkaufsorientiert einsetzen können. Die Produktmerkmale beschreiben und erläutern können. Die erforderlichen Schritte der Schadenregulierung und Ihre bzw. die Mitwirkung des Kunden darstellen können. Inhalte: Haftpflichtversicherung Geschäftsversicherung Gebäudeversicherung Betriebsunterbrechungsversicherung Technische Versicherung Transportversicherung Rechtsschutzversicherung Gruppenunfallversicherung Methoden: Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) 15

16 Risk Management der gewerblichen Risiken II Mehr Steuern zu kassieren als unbedingt notwendig, ist legaler Raub. Calvin Coolidge Nutzen für Sie: Wenn Sie als Versicherungsmakler die veränderten Verhaltensweisen des Kunden nicht erkennen und entsprechend reagieren, arbeiten Sie an dem Firmenkunden vorbei und erreichen ihn nicht. Durch gute Firmenkontakte/Beziehungen erfahren Sie früher als die Konkurrenz von der Nachfrage durch weitere Firmen. Sie erweitern Ihren Bestand um zahlungskräftige Kunden mit dem Ergebnis der Ertragssteigerung Ihres Vermittlungsunternehmens. Sie steigern Ihre eigene Kontakt- und Verkaufsfähigkeit. Der Firmenkunde hat ständig Bedarf und Wünsche nach weiteren Informationen aufgrund der Komplexität und Intransparenz des Versicherungsmarktes, sodass sich Ihnen laufend Anknüpfpunkte und Ansprechgelegenheiten bieten. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Qualifizierte Kundenbetreuung. Spezialisierung und Konzentration auf das Firmenkundengeschäft. Fach- und Führungskompetenz demonstrieren. Durch Ihre Arbeitsweise eine positive Abgrenzung zu bisher betreuenden Mitbewerbern schaffen. Inhalte: Erweiterte Produkthaftpflicht inkl.rückrufkostendeckung D&O Versicherung Kreditversicherung Transportversicherung Spezial-Straf-Rechtsschutz Bitte senden Sie Ihre speziellen Themenvorschläge an die 1:1 Akademie. Methoden: Lehrgespräche und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) 16

17 Das 1x1 der Kranken- und Pflegeversicherung Das Geld, das man nicht selbst behalten darf, heißt Selbstbehalt! Dr. rer. pol. Gerhard Kocher Nutzen für Sie: Genau zu dieser Thematik erhalten Sie in diesem Seminar wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie in der Praxis mit der Kranken- und Pflegeversicherung ziel- und kundenorientiert vorgehen können. Sie lernen Ihr Fachwissen auch im Verkaufsgespräch zielsicher umzusetzen. Denn eine Kranken- und Pflegeversicherung ist grundsätzlich eine Entscheidung für das ganze Leben und Sie sollen gerade in diesem Spezialgebiet der Assekuranz dem Kunden ein guter Berater und Begleiter sein. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Den konkreten Kundenbedarf analysieren und anhand der Software aufzeigen können. Die wichtigsten Kranken- und Pflegeversicherungsprodukte darstellen und erklären können. Die Produktmerkmale beschreiben und erläutern können. Den Produktnutzen erkennen und kundenorientiert vermitteln können. Richtlinien/Gesetze erklären und zuordnen können. Inhalte: Grundlagen PKV und GKV Leistungsprinzip Beitragsprinzip Vorraussetzungen für die Krankenvollversicherung Altersrückstellung Beitragsentwicklung Bilanzkennzahlen Leistungsspektrum PKV/Pflegeversicherung Selbstbeteiligungssysteme Unterscheidung der Bereiche Stationär, Ambulant und Dental. Was gehört wozu? Was ist Zahnersatz? Was ist Zahnbehandlung? Krankenhaustagegeld (Sinn und Zweck) Krankentagegeld (Bedarfsberechnung und Absicherungsmöglichkeiten) Leistungsbereiche Heil- und Hilfsmittel, Behandlungen Pflegepflichtversicherung Private Pflegeversicherung (unterschiedliche Deckungskonzeptionen) Krankenzusatzversicherung Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Gruppen- und Einzelarbeiten Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) 17

18 Die betriebliche Altersversorgung (bav) als Geschäftsmodell mit Höchstertrag Es kleidet nicht jeden Menschen das Alter und nicht jede Landschaft der Schnee. Theodor Fontane Nutzen für Sie: Die Gesetzgebung der vergangenen Jahre verlangt gerade bei den Produkten im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bav) etwas mehr als Wissensgrundlagen. So muss der Berater und Verkäufer, um gut und gesetzes-konform verkaufen zu können, inhaltliches Verständnis sowohl aller relevanten gesetzlichen als auch fachlichen Aspekte mitbringen. Es geht nicht um die Theorie der Paragraphen, sondern um das praxisbezogene, anwendbare Know-how der Gesetzgebung, der Rechtssprechung und der verschiedenen Durchführungswege. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie sollen den Bedarf an dieser inzwischen tragenden Säule einer ausreichenden Absicherung der biometrischen Risiken erkennen und zielorientiert sowohl bei Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber vermitteln können. Wir machen Sie mit den Grundlagen der 5 Durchführungswege vertraut und vermitteln Ihnen umfassende Kenntnisse zur Direktversicherung und Pensionskasse, die sowohl arbeitnehmer- als auch arbeitgeberfinanziert sind. Zusätzlich vermitteln wir Ihnen die Versorgungsmöglichkeiten von Gesellschaftern/Geschäftsführern. Verkaufsbezogen sollen Sie mittels dieses Seminars eine Machbarkeitsanfrage bei Arbeitgebern erfolgreich durchführen können. Inhalte: Konkrete Bedarfssituation von Arbeitnehmern in Deutschland Wichtige Inhalte des Betriebsrentengesetzes. Steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Voraussetzungen für die Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung. Unterschiede in der Handhabung von arbeitnehmer- bzw. arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgungen. Produktgegenüberstellung und Lösungsansätze. Angebotsberechnung und Übungen zu Praxisbeispielen. Der Arbeitgeber und seine Vorteile bei einer kompetenten Lösung seines Auftrages als Sozialpartner. Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) 18

19 Erfolgreich verkaufen als Makler Wer von sich auf andere schließt, löst dadurch sehr leicht Kurzschlüsse aus. Ernst Ferstl Nutzen für Sie: Erfolgreiches Beraten und Verkaufen erfordert sich selbst und die Wirkung auf andere richtig einschätzen und folgerichtig handeln zu können. Dabei dürfen Natürlichkeit und persönliche Note nicht auf der Strecke bleiben, sondern sich auf Grund des Bewusstseins Warum bin ich wie ich bin? mit den erkannten Stärken weiter positiv ausbauen lassen. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie sollen Ihre Persönlichkeit im Rahmen von Fremd- und Eigenbild erkennen und im geschäftlichen Auftreten positiv steuern können, wobei Authentizität und Selbstbestimmung im Fokus stehen. Techniken in zwischenmenschlichen Beziehungen verstehen und positiv im Verkaufsgeschehen anwenden können. Die den Menschen steuernden Bedürfnisse und Glaubenssysteme kennen lernen und damit positiv im Sinne des Kunden und der eigenen Person umgehen können. So schaffe ich eine positive Beziehung zu meinen Kunden Erfolgreicher Umgang mit unterschiedlichen Kundentypen Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) Inhalte: Authentisch auf Kunden zugehen können Rollenbeziehung zwischen Verkäufer und Kunden erleben und reflektieren Glaubenssysteme und ihre Wirkung bzw. Auswirkung 19

20 Manipulieren motivieren -- wenn, dann richtig! Nur wer Emotionen wecken kann, beherrscht die Kunst der Motivation. Rainer Karius Nutzen für Sie: Schreckt man nicht automatisch zurück, wenn das Wort Manipulation fällt, und runzelt die Stirn, wenn wieder einmal über das Thema Motivation referiert wird? Der Begriff manipulieren wird (gem. Knauers Lexikon) wie folgt definiert: ein Gerät geschickt handhaben oder auch etwas oder jemanden in die gewünschte Richtung lenken, beeinflussen, steuern. Wer als Berater bzw. Verkäufer kann bestreiten, dass er bewusst oder unbewusst dies in der Praxis seiner geschäftlichen Tätigkeiten ständig handhabt. Und kein Kunde handelt oder kauft ohne Motiv. Inhalte: Grundlagen der aktuellen Hirnforschung Wahrnehmungssysteme Steuernde Bedürfnisse Verhalten im Kommunikationsprozess Positive Einwirkungs- und Lenkungsmethoden Methoden: Impulsreferate, Diskussionsrunden, Gruppen- und Einzelarbeiten, Rollenspiele Dauer und Ort: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) Also wollen wir Ihnen in diesem Training die im Vertrieb entscheidenden Antriebsmechanismen von Menschen verdeutlichen und einen ethisch vertretbaren positiven Umgang damit vermitteln. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie sollen über die einen Menschen stark bestimmenden Glaubenssysteme, steuernden Bedürfnisse und Wahrnehmungssysteme Kenntnisse erlangen und die Aus- und Einwirkung auf Verhaltens- und Entscheidungsprozesse erleben und erfahren. 20

21 Erfolgreich präsentieren und kommunizieren als Makler Wie oft redet man über die gleiche Sache ergebnislos. Bis es alle begriffen haben? Bis keiner mehr Lust hat? Bis keiner mehr da ist, der zuhört? Steffen N. Hocker Nutzen für Sie: Sie können nicht nicht kommunizieren. Es kommt allerdings auf das Ergebnis an, welches Sie erzielen wollen, und wie Sie sich präsentieren. Sie verkaufen in der Finanzdienstleistung im Wesentlichen sich, als Partner Ihrer Kunden. Einen Partner will man vertrauen, verstehen als Eigenoder Vorbild sehen. Methodenkompetenz, um sich noch besser präsentieren und die eigenen Stärken der Kommunikationsfähigkeit ausbauen zu können, soll Ihr persönlicher Mehrwert sein, den Sie aus diesem Training mitnehmen. Zielgruppe: Inhalte: Rhetorik, Körpersprache Kommunikations- und Interaktionsmodelle Kommunikationsinstrumente Kommunikationstechniken Übungseinheiten Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Diskussionsrunden, Einzel- und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 1 Tag vor Ort (LD/RD) Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie werden die Grundlagen erfolgreichen Kommunizierens lernen und in Übungssituationen trainieren können. Über gezielte Kommunikation Ihre Gesprächspartner motivieren und begeistern können. Sich auf schwierige Gesprächssituationen professionell vorbereiten und diese souverän bestehen können. Sie werden im persönlichen Auftreten Ihre Stärken und Potentiale reflektieren und optimieren. 21

22 Erfolgversprechende Praktiken des Direktmarketings Gesättigte Märkte gibt es nicht. Es gibt nur innovationsschwache Manager. Erwin Koch Nutzen für Sie: Den beratungs- und kaufinteressierten Kunden gibt es selbstverständlich. Die Frage ist nur: Wie erreiche ich ihn und nicht mein Mitbewerber? Dabei ist es wichtig, die Grundbegriffe und Vorteile des Direktmarketings zu verstehen und für sich in der Praxis zielgerichtet einsetzen zu können. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie sollen Begrifflichkeiten des Marketings definieren und hinsichtlich des verkaufsbezogenen Nutzens erkennen können. Erstellung einer persönlichen Situationsanalyse Ihres Unternehmens sowie einer persönlichen Zielfindung. Welche Strategien können hiefür durch Direktmarketing eingesetzt werden? Planung der anzuwendenden Kommunikationswege und -abläufe. Abschließend werden Sie anhand eines Beispieles eine erfolgreiche Direktmarketingkonzeption für Ihren Betrieb erstellen. Inhalte: Marketingbegriffe, Marketingstrategien, Anwendungsbereiche und Wirkung Situationsanalyse: Wo steht mein Unternehmen im Maklermarkt vor Ort? Was erwarten meine Kunden von mir? Was kann ich meinen Kunden bieten? Was bietet der Mitbewerber seinen Kunden? Zielfindungsansätze: Mögliche Zielinhalte und Zeitraum (Was? Wer? Wann und wie lang/oft?) Was soll erreicht werden? Welches Budget steht zur Verfügung? Strategiebestimmung: Welche Marktentwicklung und -durchdringung wird kurz-, mittel- und langfristig angestrebt? Welche Produkte/Dienstleistungen werden angeboten? Kommunikationsmittel und -wege: Direktansprache bei einem Besuch vor Ort, Mailings, Messen oder Kombinationen Ein- oder mehrstufige Kampagnen Ablauf- und Einsatzplan der Kommunikation Umsetzungsplanung: Auswahl eines Direktmarketingkonzeptes und detaillierte Planung zur Umsetzung dieser Maßnahme für die Praxis Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Diskussionsrunden, Einzel- und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 1 Tag vor Ort (LD/RD) 22

23 Zielgruppenmarketing oder auf die Punktlandung kommt es bei planbarem Erfolg an Von einem Markt soll dann gesprochen werden, wenn mindestens die Personen einer Gruppe um ihre Tauschchancen konkurrieren. Max Weber Nutzen für Sie: Marktorientierung bedeutet in diesem Sinne, auf die spezifischen Bedürfnisse eines jeden einzelnen Marktteilnehmers einzugehen. Dies erfährt Ihr Kunde im persönlichen Beratungsgespräch. Der Einstieg in den Verkauf beginnt aber, wie Sie genau wissen, nicht am Tisch des potentiellen Käufers, sondern in Ihrer Auswahl bzw. Definition der Zielgruppe, um als Anbieter nicht blind im Nebel zu stochern, sondern möglichst zielgerichtet und auch gut vorbereitet die Akquise zu beginnen. Je besser der Anfang, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Wir vermitteln Ihnen einen Überblick hinsichtlich des veränderten Konsumverhaltens der Verbraucher in unserer Branche. Sie sollen Möglichkeiten der Marktsegmentierung erkennen und die sich daraus ergebenden positiven Gestaltungs- und Organisationsmöglichkeiten für sich herleiten können. Sie werden anhand von Beispielen erkennen, wie wesentlich zielgruppenbezogene Erkennungsmerkmale bei der Einschätzung des spezifischen Kaufverhaltens sind. Sie sollen die effektivsten Möglichkeiten der Kundenansprache in unterschiedlichen Zielgruppen kennen lernen und für sich nutzen können. Inhalte: Zunehmende Polarisierung und Differenzierung der Konsumwünsche bestimmen den heutigen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsmarkt. Die Individualisierung der Bedürfnisse bestimmt die Anforderungen an die Gestaltung des Marketings. Marktsegmentierung in eine logische Aufteilung des Gesamtmarktes in möglichst homogene Teilmärkte. Erkennungs- und Verhaltensmerkmale der unterschiedlichen Zielgruppen und Ihre Möglichkeiten einer optimalen Selektion. Auswahl der effektiven Ansprachemöglichkeiten. Produktpositionierung und Produktauswahl in unterschiedlichen Zielgruppen. Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Diskussionsrunden, Einzel- und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: 1 Tag vor Ort (LD/RD) 23

24 Gesprächsführung Das echte Gespräch bedeutet: aus dem Ich heraustreten und an die Tür des Du klopfen. Albert Camus Nutzen für Sie: Worte beeinflussen unser Denken und das unserer Gesprächspartner. Deshalb sollten wir unsere Worte gezielt wählen. Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) Mit dem richtigen Einsatz Ihrer Verkaufs-Rhetorik werden Sie Verkaufsgespräche souveräner durchführen können, dadurch authentischer wirken und letztendlich einen nachhaltigen Verkaufserfolg erzielen können. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie werden in den wichtigsten Themen der Gesprächsführung geschult, um gegenüber Ihrem Kunden noch souveräner zu wirken. Inhalte: Wer fragt, der führt Die Phasen des Verkaufsgespräches Die Anwärmphase - von Mensch zu Mensch Der Abschluss - jetzt zeigt es sich Empfehlungen - von zufriedenen Kunden Gekonnte Führung des Verkaufsgesprächs Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele 24

25 Zeitmanagement Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden. Johann Wolfgang von Goethe Nutzen für Sie: Durch gewissenhaftes Zeitmanagement können die gleichen Aufgaben mit weniger Aufwand bearbeitet werden. Hierdurch steigert sich die Arbeitszufriedenheit und gleichzeitig veringert sich die Gefahr von Hektik am Arbeitsplatz. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Sie lernen Vorgehensweisen kennen, durch die Sie Ihre eigene Zeit und Arbeit beherrschen können, anstatt sich von ihr beherrschen zu lassen. Inhalte: Zeitplanung ist Lebensplanung Setzen Sie Prioritäten Durch Zeitplanung zum SelbstManagement Bestandsaufnahme der Ist-Situation Aktiv ab sofort - Planen Sie Ihren Erfolg Erfolge entstehen durch Tun Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) 25

26 Ziele und Motivation Zum Erfolg gibt es keinen Lift. Man muss die Treppe benutzen. Emil Oesch Nutzen für Sie: Durch das konsequente Setzen von Zielen ist Erfolg messbar. So können Sie messen, ob in einem bestimmten Zeitrahmen, das von Ihnen gesetzte Ziel erreicht worden ist. Durch Ihr selbst gesetztes Ziel verlieren Sie auch nicht bei Hindernissen das gewünschte Ergebnis aus den Augen. Da die Motivation ein beruhendes Streben des Menschen nach Zielen bezeichnet, ist sie natürlich der innere Motor zur Zielerreichung. Zielgruppe: Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Lernen Sie ein Ziel genau zu definieren, denn desto klarer ergeben sich die notwendigen Schritte. Inhalte: Warum wir Ziele brauchen Hindernisse sind Aufgaben auf dem Weg Ziele und persönliche EIN-Stellung Ziele - richtig formuliert Das Prinzip der Resonanz Verhaltensprogramme erkennen und verändern Erfolg ist das Resultat aus Können und Tun Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele 26

27 Beziehungsmanagement Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung. Antoine de Saint-Exupéry Nutzen für Sie: Der Begriff Beziehung wird im alltäglichen Gebrauch grundsätzlich für eine bestimmte Relation zwischen verschiedenen Individuen verwendet. So ist es auch wichtig in einem Verkaufs-gespräch eine Beziehung zum potentiellen Kunden aufzubauen. Denn durch eine positive Beziehung zu dem Kunden, lassen sich seine Bedürfnisse besser erkunden. Zu den entscheidenden Voraussetzungen für Ihren Erfolg gehört eine effiziente Kommunikation. Die Fähigkeit durch ein gekonntes Beziehungsmanagement be-stehende Kontakte zu pflegen, Vertrauen aufzubauen und neue Türen zu öffnen, kann sich für Sie als ein wichtiger Wettbe-werbsvorteil erweisen. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Lernen Sie die Erfolgsfaktoren einer guten Kommunikation kennen und sensibilisieren sie sich für typische Kommunikationsfehler. Inhalte: Die Wahrnehmungsstrategien und ihre Auswirkungen Die Prinzipien, die einen Menschen ausmachen Menschen erkennen, durchschauen und richtig behandeln Die richtigen Worte sind entscheidend Körperhaltungen und ihre Aussage Einsatz von Körpersprache im Tun Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele Dauer und Ort: 2 Tage im Bildungszentrum Raubling Alternative: 2 x 1 Tag Intervalltraining vor Ort (LD/RD) 27

28 Online-Schulungen Nutzen für Sie: Präsenzschulungen sind oft mit hohen Kosten verbunden, z. B. für An- und Abreise, Arbeitsausfall und Raumbelegung. Wenn sich nun auch noch potenzielle Teilnehmer an unterschiedlichen Standorten befinden, wird eine Terminfindung zusätzlich erschwert. Eine Onlineschulung vermittelt Ihnen bequem an Ihrem Arbeitsplatz einen Überblick über wichtige Änderungen oder neue Produkte. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Seminarziele: Wissensvermittlung ohne hohen Zeit und Kostenaufwand Methoden: Online-Seminar Dauer und Ort: Zwischen ½ - 1 ½ Stunden, bequem an Ihrem Arbeitsplatz 28

29 Qualifizierung unserer Vertragspartner zum/zur zertifizierten bav Spezialisten/-in der 1:1 Assekuranzservice AG 29

30 DePeMa Deutsche PensionsManagement AG Betriebliche Altersversorgung Nutzen für Sie: Die betriebliche Altersversorgung wird bei mittelständischen Unternehmern einen steigenden Stellenwert bekommen, die Nachfrage nach kompetenter Beratung wird deshalb sehr stark zunehmen. Fachkompetente Beratung, Unterstützung bei der Strukturierung, Einrichtung und Verwaltung eines Versorgungswerkes sowie Problemlösungen bieten zu können, die für die Unternehmen vorteilhaft sind, wird deshalb einen großen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Zielgruppe: Alle Vertragspartner der 1:1 Assekuranzservice AG. Wichtiger Hinweis: Die Seminarreihe ist von bav I bis IV aufgebaut. Methoden: Impulsreferate, Lehrgespräche, Einzel- und Gruppenarbeiten Dauer und Ort: Für jede Seminareinheit (bav I bis IV) sind je 2 Tage im Bildungszentrum Raubling angesetzt. bav I Der Überblick und die Übersicht Seminarziele: Sie erhalten einen Überblick zur betrieblichen Altersversorgung. Dabei werden bav durch Entgeltumwandlung angesprochen und arbeitgeberfinanzierte Versorgungswerke. Sie werden in die Lage versetzt, Unternehmen anzusprechen und für die betriebliche Altersversorgung zu interessieren. Inhalte: Betriebliche Altersversorgung und Unternehmensform Arbeitsrechtliche Grundlagen Die verschiedenen Durchführungswege Zusagen auf betriebliche Versorgungsleistungen und Ihre Ausgestaltung Betriebliche Altersversorgung und ihre steuerrechtliche Behandlung Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung Anwendungen und Vorgehen bei der Akquisition 30

31 bav II Die Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers Seminarziele: Sie werden die Besonderheiten hinsichtlich der Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers GGF im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung erfahren. Inhalte: Allgemeine Voraussetzungen Anwendungen und Vorgehen bei der Akquisition Steuerrechtliche Vorschriften zu den einzelnen Durchführungswegen Bewertung Pensionsverpflichtung bav III Einrichtung von Versorgungswerken Seminarziele: Sie sollen theoretisch wie praktisch in die Lage versetzt werden, Unternehmen von der Sinnhaftigkeit innerbetrieblicher Versorgungswerke zu überzeugen und diese je nach Durchführungsweg arbeits- wie steuerrechtlich auszugestalten. Inhalte: Zusagen auf betriebliche Versorgungsleistungen und ihre Ausgestaltung Betriebliche Altersversorgung und ihre steuerrechtliche Behandlung Die verschiedenen Durchführungswege und ihre Besonderheiten Betriebswirtschaftliche Auswirkungen Steuerrechtliche Vorschriften zu den einzelnen Durchführungswegen bav IV Neuordnung und Auslagerung von Versorgungswerken Seminarziele: Sie sollen verkaufsbezogen die Gründe kennen lernen, die für eine Neuordnung und möglicherweise Auslagerung von Versorgungswerken zum rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Schutz von Unternehmen sprechen. Sie werden akquisitorisch befähigt, Konzepte für die Durchführung auszuarbeiten und mit den Mandanten zu besprechen. Inhalte: Neuordnung von Versorgungswerken Übertragung/Auslagerung von Versorgungsverpflichtungen Anwendung und Vorgehen bei der Akquisition Steuerrechtliche Vorschrift zum Durchführungsweg Unterstützungskasse 31

32 Oft gestellte Fragen 1.) Kann jeder die Seminare besuchen? Ja, jeder unserer Vertragspartner kann unser umfangreiches Seminarangebot in Anspruch nehmen. Einzige Vorraussetzung ist der vorangegangene Besuch des Start up 1 und Start up 2. 2.) Wie kann ich mich zu einer Weiterbildung anmelden? Ganz einfach unser Anmeldeformular per Fax oder per Mail an Ihren Ansprechpartner im Außendienst versenden. Selbstverständlich erhalten Sie dieses auf Anfrage bei Ihrer 1:1 Akademie oder auf der Internetseite der 1:1 Assekuranzservice AG. 3.) Wer organisiert und bucht die Unterkunft zu den Seminaren im Bildungszentrum? Sie müssen sich um nichts kümmern, sondern können sich ganz auf Ihre berufliche Weiterbildung konzentrieren. Wir übernehmen die Organisation für Ihre Unterkunft, Verpflegung und stellen Ihnen umfangreiche Arbeitsunterlagen vor Ort zur Verfügung. 32

33 Qualifizierungsprogramm zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) 33

34 Qualifizierungsprogramm zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) Durch die neuen EU-Richtlinien im Bereich der Vermittlung von Versicherungen und Kapitalanlagen ist der Einstieg in das Berufsfeld des Versicherungsvermittlers und -maklers erheblich erschwert worden. Mit der Pegasus Consulting GmbH bieten wir unseren Vertragspartnern die Chance, praxisbezogen und berufsbegleitend die Ausbildung zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) zu absolvieren. Alle Untervermittler der Pegasus Consulting GmbH haben die Möglichkeit, in der 1:1 Akademie an einem maßgeschneiderten Schulungs- und Fortbildungsprogramm teilzunehmen. 34

35 Fakten zur Ausbildung In 5 voneinander unabhängigen Kursmodulen werden die Schwerpunkte der Sachkundeprüfung erarbeitet und vertieft. Die IHK-Fachmodule gliedern sich in: 1. Start-up-Webinar Die Pegasus Consulting GmbH Der selbstständige Makler Die Ausbildung zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) Ausbildungsprozess Umgang mit der Lernsoftware 2 Fachmodul A Gesetzliche Rentenversicherung Private Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherung Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) 3. Fachmodul B Unfallversicherung Krankenversicherung Pflegeversicherung 4. Fachmodul C Kaufmännische und rechtliche Grundlagen für den Versicherungsvermittler 5. Fachmodul D Hausratversicherung Verbundene Gebäudeversicherung 6. Fachmodul E Haftpflichtversicherung Kraftfahrtversicherung Rechtsschutzversicherung Alle Kursmodule müssen besucht werden! Für die Teilnahme an einem Präsenzmodul ist das erfolgreiche Bestehen eines Online-Tests (meist zwei bis drei Wochen vor dem Modultermin) verpflichtend. Das Bestehen des jeweiligen Online- Tests und die Teilnahme am Modul legitimieren Sie dazu, weitere Präsenzmodule zu belegen. Das bedeutet, bei Nichtbestehen ist eine erfolgreiche Wiederholung notwendig, da das nächste Modul sonst nicht belegt werden kann. Sie sind bei Ihrer Modulwahl absolut frei. Das bedeutet, Sie müssen die Module nicht der alphabetischen Reihenfolge nach belegen, sondern können die Module A-E je nach terminlicher Flexibilität durchführen. Nach dem besuchten Modul wird innerhalb der darauffolgenden 2 3 Tage ein Online-Ausstiegstest von Ihnen absolviert. So wird Ihnen ein direkter Vergleich zwischen Ihrem Wissensstand vor und nach dem Präsenzmodul angezeigt. Damit Sie Ihre Defizite erkennen und bei evtl. Nichtbestehen die Themengebiete nacharbeiten können, die Ihnen noch Schwierigkeiten bereiten. Unsere professionellen Trainer in den Präsenzmodulen erarbeiten mit Ihnen interaktiv und intensiv die geforderten Inhalte und geben Hilfen und Tipps für die Prüfung. Außerdem fördern die angenehme Lernumgebung und der Gedankenaustausch mit anderen Seminarteilnehmern den Lernprozess. 35

36 Fakten zur Ausbildung Ziele beim Besuch der Seminare/Fachmodule Lerndidaktische Hinweise zum effektiven Lernen bekommen Vorgelerntes Fachwissen überprüfen Fachliche Stärken und Schwächen analysieren Fachliches Grundwissen zielorientiert auf die IHK-Prüfung erweitern In der Prüfungsvorbereitung wird der Teilnehmer zeitnah zur IHK-Prüfung für das erfolgreiche Abschneiden trainiert. Dieses Training gliedert sich in zwei Bereiche: 1. Fachkundliche Prüfungsvorbereitung (1 Tag) 2. Verkaufspraktische Prüfungsvorbereitung (4 Tage) Die Teilnahme an der Prüfungsvorbereitung ist verpflichtend! Zu der fachkundlichen Prüfungsvorbereitung werden nur Teilnehmer zugelassen, die einen umfangreichen Zulassungstest über VIS (siehe nächster Punkt) mit Fragen aus den Fachmodulen bestanden haben. In der verkaufspraktischen Prüfungsvorbereitung sollen die Teilnehmer auf das 20-minütige Prüfungsverkaufsgespräch in der IHK-Prüfung vorbereitet werden. Die Prüfungsvorbereitung findet unmittelbar vor der IHK-Prüfung statt. Anschließend erfolgt bei Bestehen der Prüfungsvorbereitung die IHK- Prüfung, in der Regel an einem der Prüfungsorte in Ihrer Nähe. 36

37 Ausbildungsübersicht Online-Lernplattform VIS Zulassungstest online Zulassungstest online Zulassungstest online Zulassungstest online Zulassungstest online Modul A 3 Tage Modul B 3 Tage Modul C 2 Tage Modul D 2 Tage Modul E 2 Tage GRV, Leben, bav Abschlusstest online Abschlusstest online Unfall-/ Krankenversicherung Rechtsgrundlagen Abschlusstest online Hausrat, Wohngebäude Abschlusstest online Kraftfahrt-/ Rechtsschutz-/ Haftpflichtversicherung Abschlusstest online Pflichtmodule Zulassungstest zur Prüfungsvorbereitung und zur Prüfungsanmeldung Prüfungsvorbereitungsseminar (5 Tage) für schriftlichen und verkaufspraktischen Prüfungsteil IHK-Abschlussprüfung (= Sachkundeprüfung) 37

38 Die Lernsoftware Vermittler-Informations- System (VIS) Unser Computerlernprogramm unterstützt und vertieft die Fachmodule in der Ausbildung zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK). Es ermöglicht dem Teilnehmer das systematische Üben anhand der Lernsoftware. Dazu dient ein Online-Kompendium, das Vermittler- Informations-System. Nach Anmeldung zur Ausbildung erhalten Sie von uns Zugriff auf das umfangreiche, interaktive und nach neuesten didaktischen Erkenntnissen aufgebaute Vermittler-Informations-System. Hier sind alle Lernziele der Ausbildung übersichtlich strukturiert ausgearbeitet. Integrierte Tests mit typischen Prüfungsfragen sowie jederzeitige Transparenz Ihres Lernstandes befähigen Sie, sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Das Vermittler-Informations-System begleitet Ihren Lernprozess sehr effektiv und dient auch der Vorbereitung auf die einzelnen Präsenztrainings. Zur eigenen Lernkontrolle und als Voraussetzung für den Besuch der Fachmodule werden Zulassungstests über das Vermittler-Informations-System durchgeführt. Zielgruppe Das Qualifizierungsprogramm zum/zur Versicherungs-fachmann/-frau (IHK) richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Versicherungsvermittler und Finanzberater. Falls Sie in die Versicherungsvermittlung einsteigen wollen, vermittelt Ihnen diese Qualifizierungsmaßnahme eine fundierte Ausbildung über alle Versicherungssparten des Privatkundengeschäfts. Wenn Sie bereits tätig sind, frischen Sie damit Ihre Kenntnisse auf, steigern zugleich Ihre Beratungskompetenz und bereiten sich auf die Sachkundeprüfung der IHK vor. 38

39 Die Teilnahmevoraussetzungen Anmeldung Die Anmeldung für die gesamte Ausbildung zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) erfolgt über die zuständige Vertriebsdirektion. Für die Anmeldung zu den Modulen und Tests Setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Sachbearbeiterin in Verbindung: Tel.: (08 21) Fax (08 21) Sie selbst entscheiden alleine über die Teilnahme an den jeweiligen Prüfungsterminen im Prüfungszeitplan der IHK. Kosten Bitte beachten Sie, dass Fahrt- und Reisekosten nicht von der 1:1 Assekuranzservice AG übernommen oder erstattet werden, sondern von Ihnen selbst zu tragen sind. Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich, Fahrgemeinschaften zu bilden. Zur Nutzung der Lernsoftware Um das effektive E-Learning durchführen zu können, sind erforderlich: Ein persönliches Notebook zum Nutzen der Lernsoftware Betriebssystem Windows XP oder höher mit entsprechender Hardwarekonfiguration DSL-Anschluss (notfalls ISDN) mit kbit/s oder höher eine DSL-Flatrate wird empfohlen WLAN-fähiges Notebook (zur Nutzung des E- Learnings im Schulungszentrum) ist empfehlenswert Ihre persönliche -Adresse zum Anmelden im Online-Lernprogramm Zum Anmelden im Online- Lernsystem Für die Fachmodule: Bestehen des jeweiligen Online- Zulassungstests zum Fachmodul, dessen Belegung gewünscht ist. Für die Teilnahme am Prüfungsvorbereitungsseminar und für die Anmeldung zur IHK-Prüfung: Bestehen des Online-Ausstiegstests, der die Fragen der einzelnen Fachmodule gebündelt enthält. Für die endgültige Teilnahme an der IHK-Prüfung: Bestehen einer computerbasierten, fachkundlichen und einer verkaufspraktischen Prüfung im Prüfungsvorbereitungsseminar. Bei Nichtbestehen wird der Teilnehmer automatisch von der IHK- Prüfung wieder abgemeldet. 39

40 Webinare Start-up-Webinar Das Start-up-Webinar wird einmal pro Quartal angeboten. Eine Teilnahme an diesem Seminar ist obligatorisch. Die Pegasus Consulting GmbH Die Selbstständigkeit als Makler Ausbildungsprozess Umgang mit der Lernsoftware Abschluss-Webinare Nach jedem Modul A-E ist die erfolgreiche Absolvierung eines Onlinetests notwendig. Etwa 2-3 Tage nach diesem Test findet ein sogenanntes Abschluss- Webinar statt. Hier haben Sie die Möglichkeit sich nochmals mit einem Trainer der 1:1 Akademie über die Themengebiete des entsprechenden Moduls zu unterhalten. Anhand des Ausstiegstests können offene Fragen hierzu geklärt werden. 40

41 Modul A Gesetzliche Rentenversicherung, Lebens- und Rentenversicherung, Betriebliche Altersversorgung Gesetzliche Rentenversicherung Versicherungspflicht Rentenarten Rentenrechtliche Zeiten Rentenberechnung Versorgungslücke Steuerliche Behandlung der GRV als Bestandteil der Basisversorgung (erste Schicht) Private Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherung Angebotsformen Leistungsumfang Beitrag Versicherungsfall Besonderheiten Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung (3-Schichten-Modell) Basisversorgung Kapitalgedeckte Zusatzversorgung Kapitalanlageprodukte Weitere Versicherungsprodukte Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung ( Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) Definition Berechtigter Personenkreis Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung Gleichbehandlung Unverfallbarkeit Vorzeitiges Ausscheiden Vorzeitige Altersleistung Insolvenz des Arbeitgebers Grundzüge der Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse Steuerliche Behandlung der Beiträge und der Leistungen in den Durchführungswegen Direktversicherung und Pensionskasse (zweite Schicht) Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Beiträge und der Leistungen 41

42 Modul B Unfall-/Kranken- und Pflegeversicherung Modul C Kaufmännische und rechtliche Grundlagen Unfallversicherung Einführung Bedarf Gesetzliche Unfallversicherung Leistungsumfang der privaten Unfallversicherung Unfallbegriff und Geltungsbereich Leistungsarten Ausschlüsse Besonderheiten Versicherungssumme Bedarfsgerechte Versicherungssumme Anpassung Steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen Krankenversicherung Markt und Chancen Gesetzliche Krankenversicherung Leistungsumfang der privaten Krankenversicherung Bedarfsermittlung Beitragsermittlung Beginn und Ende des Versicherungsschutzes Versicherungsfall Steuerliche Behandlung Kaufmännische und rechtliche Grundlagen Rechts- und Geschäftsfähigkeit Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflicht Rechtsgrundlagen des Versicherungsvertrages Bedeutung des Versicherungsscheins Rechtsstellung der vorläufigen Deckungszusage Grundsätze der Wettbewerbsrichtlinie Verantwortlichkeiten und Merkmale eines Vermittlers Vollmachten eines Vermittlungsagenten Agenturvertrag Rechtsstellung des firmengebundenen Vermittlers und Maklers Grundlagen des Verbraucherschutzes Datenschutz in der Versicherungswirtschaft Zuständigkeit und Aufgaben der Versicherungsaufsicht Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit in der EU Die EU-Vermittlerrichtlinie Pflegeversicherung Markt und Chancen Soziale Pflegeversicherung und private Pflegepflichtversicherung Private Pflegezusatzversicherung 42

43 Modul D Gebäude- und Hausratversicherung Hausratversicherung Leistungsumfang: - Versicherte Sachen - Entschädigungsgrenzen - Versicherte Gefahren - Versicherte Schäden - Versicherte Kosten - Versicherungsort und Außenversicherung - Versicherungswert, -summe - Beitragsermittlung - Glasversicherung Verbundene Wohngebäudeversicherung Leistungsumfang: - Versicherte Sachen - Versicherte Gefahren und Schäden - Versicherte Kosten - Versicherter Mietausfall Versicherungsformen Entschädigungsleistung Feuer-, Rohbauversicherung Gefahrerhöhung Sicherheitsvorschriften Eigentumswechsel 43

44 Modul E Kfz-, Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung Kraftfahrtversicherung Haftungsgrundsätze Leistungsumfang der Haftpflichtversicherung: - Aufgaben - Haftung/Deckung - Direktanspruch - Versicherungssummen in der Haftpflicht- versicherung - Versicherte Personen - Wesentliche Ausschlüsse Leistungsumfang der Fahrzeugversicherung: - Kundennutzen - Versicherte Gefahren und Schäden - Versicherte Sachen - Ersatzleistung - Wesentliche Ausschlüsse Leistungsumfang der Insassen-Unfallversicherung: - Versicherte Gefahren und Schäden - Versicherungsmöglichkeiten - Versicherte Personen - Wesentliche Ausschlüsse Leistungsumfang des Autoschutzbriefes: - Versicherte Gefahren - Versicherte Personen - Wesentliche Ausschlüsse Beginn des Versicherungsschutzes Obliegenheiten Versicherungsfall: - Pflichten des Versicherungsnehmers - Schadenregulierung - Rückstufung Besonderheiten: - Übertragung von Schadenfreiheitsrabatten - Fahrzeugwechsel - Ruheversicherung - Kurzzeitkennzeichen - Geltungsbereich - Internationale Versicherungskarte Rechtsschutzversicherung Grundlagen (Bedarf, Zielgruppe) Leistungen/versicherte Personen - Leistungsumfang - Leistungsarten - Versicherte Personen - Örtlicher Geltungsbereich - Ausschlüsse Versicherungsfall Private Haftpflichtversicherung Haftungsgrundsätze Leistungsumfang: - Haftung/Deckung - Aufgaben - Versichertes Risiko - Zielgruppen - Versicherte Personen - Ausschlüsse Versicherungssumme Versicherungsfall Besonderheiten: - Vorsorgeversicherung - Auslandsschäden - Mietsachschäden - Beitragsanpassung - Steuerliche Behandlung der Beiträge 44