Bitte melden Sie sich in dem Anmeldebereich mit den Ihnen übersandten Zugangsdaten ein.

Transkript

1 Leitfaden netarchiv für Mandanten Sie gelangen zum netarchiv der Treuhand Hannover GmbH über die Website archiv.treuhandhannover.de (Achtung: Es darf kein www vor die Adresse geschrieben werden!). Bitte melden Sie sich in dem Anmeldebereich mit den Ihnen übersandten Zugangsdaten ein. Sollte es bei der Anmeldung Probleme geben, kann es an den Cookie-Einstellungen liegen. Wiederholen Sie zunächst die Anmeldung mit einem anderen Browser. Sollte dies auch nicht zum Erfolg führen, stehen wir unter 0800/ oder per unter gern zu Verfügung. Nach der Anmeldung befinden Sie sich im Archiv. Bei Neue Dokumente (1) können Sie sehen, ob neue Dokumente für Sie in das Archiv eingestellt wurden. Sie erhalten darüber aber auch eine . Über das + vor Auswertungen können Sie die Ablagestruktur erweitern. Anhand der Büroklammer können Sie sehen, ob es hinterlegte Dokumente gibt. In dem Archiv ist es möglich einen Zugriff für Dritte einzurichten. In diesem Beispiel wurde ein Zugriff für die Apobank eingerichtet. Für die Apobank besteht lediglich Zugriff auf diesen Bereich im Archiv. Über diesen Weg können durch die Treuhand der Bank Auswertungen ganz unkompliziert und sicher zur Verfügung gestellt werden. Beim Start befinden Sie sich im Bereich Dokumente. Wenn Sie Belege sicher an die Treuhand übertragen möchten, wechseln Sie in den Bereich Upload. Im Bereich Schließfach haben Sie die Möglichkeit, sich einen nochmals gesicherten Bereich einzurichten, auf den nur Sie allein Zugriff haben. Im Bereich Einstellungen können Sie Einstellungen wie z.b. Ihre adresse ändern. Über Abmelden verlassen Sie das Archiv. Stand März

2 So arbeiten Sie mit dem Archiv: Zum Ansehen der Dokumente navigieren Sie in den entsprechenden Bereich. Von dort aus können Sie die Dokumente anklicken. Es startet der Download. Möchten Sie Dokumente an die Treuhand übertragen, dann gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie den Bereich Upload und gehen Sie dann auf Dokument bereitstellen. Zunächst ist die Kategorie auszuwählen. Wählen Sie hier bitte Kanzleidokument, falls mit Ihrem Sachbearbeiter keine andere Verabredung getroffen wurde. Stand März

3 Über Dokument hinzufügen gelangen Sie über ein Explorer-Fenster in die Dateiablage auf Ihrem PC und können das zu übertragende Dokument auswählen. Zur Information stehen im unteren Fensterbereich die zulässigen Dateitypen und die maximale Größe der Datei. Über Hochladen starten Sie die Übertragung. Über den Dokumentenpool können Sie nachvollziehen, welche Dokumente Sie hochgeladen haben und ob die Treuhand diese empfangen hat. Im Bereich Schließfach haben Sie die Möglichkeiten einen zusätzlich gesicherten Ablagebereich einzurichten, auf den nur Sie Zugriff haben. Stand März

4 Zur Einrichtung müssen Sie eine 6-stellige Pin vergeben und auf Schließfach erzeugen klicken. Zur Anmeldung in Ihrem Schließfach müssen Sie die Lücken in der Pin-Abfrage füllen. In diesem Beispiel muss die 3. und die 5. Stelle der Pin erfasst werden. Danach melden Sie sich über Anmelden an. In dem Privaten Schließfach können ausschließlich Sie Dokumente ablegen. Die Treuhand hat darauf keinen Zugriff. Sie können sich über die Schaltflächen auf der linken Fensterseite eine eigene Ordnerstruktur anlegen. Mit Klick auf das Dokument kann dieses geöffnet werden. Über die Menüs auf der rechten Fensterseite können Sie Dokumente aus Ihren Schließfach löschen oder in einen anderen Ordner verschieben. Auf der linken Seite können Sie über Schließfach verlassen diesen privaten Bereich verlassen. Stand März

5 Es besteht die Möglichkeit für Dritte einen Zugriff auf gesonderte Auswertungsbereiche zu gewähren. Sie können so z.b. den Zugriff für Ihren Banker oder anderen dritten Parteien auf ausgewählte Unterlagen gewähren. In der Benutzerverwaltung können Sie für diese Zwecke Partner anlegen. Gehen Sie dazu bitte nach der Anmeldung auf Einstellungen und dann auf Benutzverwaltung. Im Bereich der Benutzerverwaltung gehen Sie dann bitte auf neuer Partner. Bitte erfassen Sie die entsprechenden Daten in dem folgenden Fenster. Informieren Sie bitte nach der Anlage Ihren Treuhand-Sachbearbeiter, damit die Anlage abgeschlossen werden kann. Ihr Treuhand-Sachbearbeiter kann dann Unterlagen für den Partner zum Abruf zur Verfügung stellen. Teilen Sie danach Ihrem Partner die Zugangsdaten mit. Stand März