M&A / PRIVATE EQUITY

Transkript

1 M&A / PRIVATE EQUITY

2 UNABHÄNGIG. FOKUSSIERT. EFFIZIENT. INDEPENDENT. FOCUSED. EFFICIENT.

3 KANZLEI-PORTRAIT / FIRM PROFILE OMF ist eine auf die Beratung von M&A/Private Equity-Transaktionen sowie Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Kanzlei, die Ende 2008 aus einer größeren Anwaltssozietät im Rahmen einer Abspaltung der beiden Praxisgruppen hervorgegangen ist. Die Partner von OMF blicken auf viele Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit in diesen Rechtsgebieten zurück, die im Fall der drei Namenspartner bis in das Jahr 1994 zurückreicht. OMF is a law office specialized exclusively in advising M&A/private equity as well as banking and capital markets transactions. OMF was created at the end of 2008 by a spin-off of these two praxis groups from a larger German law firm. The partners of OMF look back to a close long-term working relationship, which in the case of the three founding partners can be traced back to Die Partner haben OMF entsprechend ihrem langjährigen Erfahrungsschatz als hochspezialisierte Boutique konzipiert. Dementsprechend verstehen wir uns als effizient arbeitende, fokussierte Anwaltskanzlei, die ihren Mandanten weitaus mehr bietet als bloßen Rechtsrat. Based on the long-term experience of the partners, OMF is designed as a highly specialized boutique. In line with this approach OMF considers itself as a focused, efficiently working law office, which provides much more to its clients than plain legal advice. OMF verbindet rechtliche und steuerrechtliche Expertise und ist so in der Lage, M&A/ Private Equity-Projekte in allen Phasen aus einer Hand zu beraten. Besonderer Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die steuerliche und gesellschaftsrechtliche Strukturierung von Transaktionen und post-akquisitorischen Maßnahmen. OMF combines legal and tax expertise and is therefore in the advantageous position to advise M&A/private equity-transactions in all deal phases from one single source. A particular focus of our work is the tax and corporate structuring of acquisitions and post-acquisition steps.

4 RECHTLICHE UND STEUERRECHTLICHE TRANSAKTIONSBERATUNG AUS EINER HAND. ONE-STOP LEGAL AND TAX TRANSACTION ADVICE.

5 UNSERE LEISTUNGEN / OUR SERVICES Neben der Transaktionsstrukturierung und -verhandlung decken wir sämtliche begleitende Maßnahmen, wie Managementbeteiligung, Akquisitionsfinanzierung, Verkäufer- Rückbeteiligungen oder die Restrukturierung von Leveraged Finance ab. In addition to the preparation and negotiation of transactions our legal service covers all deal-related steps, such as management incentive programs, acquisition financing, seller re-participation models and restructuring of leveraged finance. Zu unserem Beratungsangebot gehören natürlich auch die rechtliche Due Diligence sowie die Vorbereitung des Exits, im Wege des Verkaufs, einschließlich Secondary Buy-outs oder Börsengang, sowie Rekapitalisierungen. Of course our services also comprise due diligence reviews and the preparation of the exit by way of third party sale, including secondary buy-out, or IPO, as well as recaps. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Beratung von Unternehmern und Unternehmerfamilien bei Veräußerungsüberlegungen und strukturellen Maßnahmen, etwa zur Optimierung der Gesellschafterstruktur oder Konfliktbeilegung. Aufgrund der Beratung einer Vielzahl von Transaktionen unter Beteiligung von strategischen Käufern oder Finanzinvestoren sind wir ein geschätzter Berater für Unternehmer, die den Verkauf ihres Unternehmens in Erwägung ziehen. Auch hier bieten wir steuerliche und rechtliche Expertise für die Gestaltung der möglichen Transaktion, deren Vorbereitung und Umsetzung an. A further emphasis is put on the advice of entrepreneurs and entrepreneurial families in divestment considerations and structural changes for, e.g., optimizing shareholders structures or conflict resolution. Due to our long-term experience in advising strategic buyers and financial investors in their transactions, we are perceived as a valued counsel in particular by entrepreneurs who consider selling their business. In such cases, we also offer tax and legal guidance for the structure, preparation and realization of the potential transaction.

6 PERSÖNLICHES ENGAGEMENT. ZIELORIENTIERTE BERATUNG. PERSONAL COMMITMENT. TARGETED LEGAL SERVICES.

7 UNSERE ARBEITSWEISE / OUR POLICY Unser Anspruch ist es, hochwertige, auf das individuelle Mandat zugeschnittene Beratungsleistungen zu erbringen. Dabei setzen wir nicht auf manpower, sondern auf die Effizienz eines eingespielten Teams und die von langjähriger Erfahrung geprägte Qualität der Beratung. It is our aim to offer high-quality and personalized legal services for the individual client. In providing our services we do not rely on simple manpower, but on our wellcoordinated and well-established team comprising profound legal know-how and long-term experience. Die Transaktionen unserer Mandanten werden von Partnern nicht nur geleitet, sondern auch von diesen bearbeitet, sodass stets kompetente Ansprechpartner, die selbst mit dem Mandat befasst sind, zur Verfügung stehen. Our partners do not only lead and supervise the transactions but actually work on them. Accordingly, our partners are constantly involved in the matters of the transaction and thus, are at all times competent legal counsels for the client. Im Blick steht die rechtliche und steuerrechtliche Optimierung der Interessen unserer Mandanten und nicht die Belehrung über Marktstandards. Zeitliche Flexibilität, Verfügbarkeit und persönlicher Einsatz sind für uns keine Marketingaussagen, sondern eine Selbstverständlichkeit. We do not simply advice our clients to adhere market standards, but focus on the optimization of legal and tax solutions according to the client s individual needs and interests. For us flexibility, availability and personal commitment are not empty promises but a matter of course. Der Zuschnitt unserer Kanzlei und unsere langjährige Erfahrung erlauben es uns, Beratungsleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten und realistische Honorarschätzungen abzugeben. The structure of our firm and our long-term experience allow us not only to offer our high-quality services at competitive rates but also to provide our clients with realistic estimations of our legal fees.

8 KONTAKT / CONTACT Otto Mittag Fontane Partnerschaftsgesellschaft mbb Rechtsanwälte / Steuerberater MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage 49 D Frankfurt am Main Tel: Fax: mail@ottomittagfontane.com