Schnellstartanleitung Einzelplatzversionen

Transkript

1 Schnellstartanleitung Einzelplatzversionen Installation auf Mac & Windows Start & Anmeldung Erste Einrichtung gofilemaker.de - MSITS Gotenstr Oldenburg Tel. (04 41) info@gofilemaker.de

2 Installation von gfm-business auf Mac & Windows Willkommen zum CRM- und Warenwirtschaftssystem gfm-business. Die Einzelplatzversionen gfm-business free, Basic und Light enthalten ein FileMaker Runtime-Paket, das unter Windows oder Mac OS X keine separate Lizenz von FileMaker Pro benötigt. Download von gfm-business free, Basic oder Light Die jeweils aktuelle Version von gfm-business können Sie auf herunterladen. Der Download besteht aus einem Archiv, das ein Installationsprogramm, mit dem gfm-business per Mausklick auf einem Mac oder Windows-PC installiert werden kann. Zum Installieren von gfm-business öffnen Sie unter Mac OS X das Programm: gfm-business installieren(.app) und unter Windows das Programm Setup_gFM_Business_Light.exe Je nach Softwareversion kann der Dateiname auch "Setup_gFM_Business_free.exe" lauten. Das Installationsprogramm wird in einem Zip-Archiv mit dem Namen "gfm- Business-Light-Windows" ausgeliefert. Daraufhin wird ein Installations-Assistent gestartet, der Sie durch die Installation von gfm-business leitet. Mit Klick auf die Schaltfläche [Installieren] auf der letzten Seite des Installations-Assistenten wird gfm-business auf Ihrem Mac oder PC installiert. Seite 1

3 Erste Anmeldung an gfm-business Verzeichnisse der Installation von gfm-business. gfm-business installiert die Datenbanken und Programmdatei in das Programmverzeichnis Ihres Mac, das Verzeichnis für Belege und Dokumente wird unter Mac OS X im Standard-Benutzerverzeichnis des angemeldeten Benutzers installiert. Unter Windows wird das gesamte gfm-business-verzeichnis mit allen Datenbanken und Dokumentverzeichnis im Dokumentordner des angemeldeten Windows-Benutzers installiert. Wenn Sie das Dokumentverzeichnis an einen anderen Ort oder eine Netzwerkfestplatte verschieben sollten, müssen Sie in der Benutzerverwaltung den/die entsprechenden Benutzerpfad/e anpassen. Erste Anmeldung an gfm-business Sofern nicht anders eingestellt, wird gfm-business direkt nach der Installation gestartet. Nach dem Start erscheint ein Dialog für die Benutzeranmeldung. Melden Sie sich in diesem Dialog bei der ersten Anmeldung mit folgenden Benutzerdaten an: Benutzername: Passwort: gfmbusiness gfmbusiness System-/Benutzerverzeichnis Nach der Anmeldung prüft gfm-business, ob der Standard-Dokumentpfad des Benutzers korrekt eingerichtet und gefunden wurde. Sollte das Systemverzeichnis nicht gefunden worden sein, erscheint folgende Meldung: Wählen Sie daraufhin das Verzeichnis [gfm-business] aus, in dem sich alle weiteren gfm-business-ordner befinden, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Auswählen]. Seite 2 Seite 2

4 Firmenstamm, Vorgaben und Stammdaten Erste Einrichtung von gfm-business Um mit gfm-business effektiv arbeiten zu können, müssen zunächst alle erforderlichen Firmen-Stammdaten Ihres Unternehmens eingetragen werden. Dazu gehören die Anschrift und Kommunikationswege, Bankverbindungen, rechtliche Angaben, ggf. Standorte und Filialen, Textbausteine, Vorgaben für das Fakturierungsmodul wie Nummernkreise, Buchungskonten, Erlöskonten usw., Währungen, Vorgaben für die Artikelverwaltung, Wertelisten und ggf. die Definition von Dialog-Standardwerten. Alle Einstellungen, Stammdaten und Benutzereinstellungen finden Sie im Hauptmenü in der rechten Spalte unter den grau gefärbten Schaltflächen "Einstellungen". Tragen Sie für die erste Einrichtung von gfm-business zunächst Ihre Firmen-Stammdaten ein, indem Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche [Firmenstamm] klicken. Die im Firmenstamm gepflegten Bankverbindungen werden für alle Druckformulare verwendet. Unter der Registerschaltfläche [Bankverbindungen] können Sie beliebig viele Bankverbindungen für Ihr Unternehmen speichern, die als Finanzkonten verwendet werden können. Weiterführende Informationen Informationen zur weiteren Einrichtung von gfm-business oder zur Installation auf dem Apple ipad finden Sie im Anwenderhandbuch, das sich innerhalb des Dokumentverzeichnisses im Ordner [Dokumentation] befindet oder in der Onlinehilfe durch Klick auf das Hilfesymbol [?] in der Symbolleiste. Seite 3

5 gfm-business-versionen im Vergleich Custom Offene Lizenz free Basic Light Pro Basic Pro Basic Pro Lauffähig unter macos (Mac OS X), Windows und Apple ipad* Beschränkung auf bis zu 100 Datensätze pro Modul. Keine Einschränkung auf Anzahl nutzbarer Datensätze Netzwerkfähig auch in gemischten Netzwerkumgebungen (Mehrplatzlizenzen erhältlich) Alle Drucklayouts individuell anpassbar mit FileMaker Pro Alle Masken und Listenansichten anpassbar mit FileMaker Pro Gesamter Quellcode anpassbar und erweiterbar mit FileMaker Pro Automatische Archivierung aller Dokumente als PDF-Datei Systemweiter Kalender mit Mehrbenutzer-Unterstützung Ereignisprotokoll mit Protokollierung aller Änderungen Hauptmenü und Navigation benutzerdefiniert anpassbar Unterstützung von Scannern, SMTP-Mailservern, CTI, Schnittstellen Automatische Backups aller Datenbanken beim Schliessen Kontakte/CRM mit Adressverwaltung und Zeiterfassung Erweitertes Kontaktmanagement mit Aktionen, Wiedervorlagen, usw. Korrespondenz, Erfassen von Briefen, Faxen und s Dokumentarchiv, s und Newsletter mit HTML-Vorlage via SMTP Faktura für Standardbelege vom Angebot bis zum Mahnwesen Erweiterte Fakturafunktionen, Teilbelege, Sammelbelege, Liefertermine Einkauf, Kassenbuch, SEPA, Onlinebanking-Schnittstellen Artikelverwaltung mit Lieferanten und Artikelbestand Bestandsprotokoll, Preisgruppen, Stücklisten, Attribute, Schnittstellen Projektmanagement, Inventar- und Fahrtenbuchverwaltung, Statistik Detail-Vergleich: kostenlos ab ab 399 ab 399 ab 999 ab 999 ab Alle Lizenzen exklusive FileMaker Pro. Für die Ausführung der Einzelplatzlizenzen gfm-business free, Basic und Light ist keine separate Lizenz von FileMaker Pro erforderlich. Pro, Custom und offene Lizenz erfordern das MBS FileMaker Plugin. * Kostenlose App "FileMaker Go" erforderlich. Seite 4