PRESSE-INFORMATION LL

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1 PRESSE-INFORMATION LL LÜNENDONK -LISTEN 2010 Die Top 25 Standard-Software-Unternehmen in Deutschland Die Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen in Deutschland Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland (alphabetisch!) Führende Business Innovation/Transformation Partner (BITP) in Deutschland Die Top 25 Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland Kaufbeuren, 20. Mai Im nunmehr 27. Jahr erscheinen die Lünendonk -Listen mit den führenden Unternehmen im deutschen Markt der Beratung, Software und IT-Services. Wie jedes Jahr legt das Marktforschungs- und Marktberatungsunternehmen Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, auch in 2010 wieder die aktuellen Daten und Informationen aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2009 zu folgenden Marktsektoren vor: Standard-Software-Unternehmen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen IT-Service-Unternehmen Business Innovation/Transformation Partner (BITP) Managementberatungs-Unternehmen 1

2 Die Lünendonk -Listen erscheinen stets im Mai, gefolgt von ausführlichen Studien, die ab August verfügbar sind. Listen und Studien von Lünendonk haben sich in Deutschland und Europa als zuverlässige Quellen für unabhängige Marktüberblicke bewährt. Sämtliche Lünendonk -Listen werden für die Teilnehmer kostenfrei erhoben und ganzjährig im Internet unter der Adresse publiziert. Studien zu den Lünendonk -Listen 2010 Zu den Rankings wird die Lünendonk GmbH im August wieder ein Studienpaket vorlegen. Das Paket setzt sich aus zwei Studien zusammen, die auch einzeln erworben werden können. Die Studien werden als Datei (PDF-File) angeboten. Als Service zu den Studien bietet die Lünendonk GmbH Telefonservices an sowie die elektronischen News Analysis IT Services (24 Ausgaben pro Jahr) und den News Report Consultants in Competition (zwölf Ausgaben pro Jahr). Das Gesamtpaket mit zwei Studien kostet Euro (PDF-File) inklusive Versand und zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer. Die Einzelstudien haben folgende Preise: Studie Führende IT-Beratungs- und IT-Service- und Standard- Software-Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation/Transformation Partner (BITP) inklusive 24 Ausgaben Lünendonk News Analysis IT Services : Euro (PDF-File) Studie Führende Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland inklusive zwölf Ausgaben Lünendonk News Report Consultants in Competition : Euro (PDF-File) Alle Preise inklusive Versand und zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer. 2

3 Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum Strategic Data Research (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Die Lünendonk -Listen 2010 zum Download als PDF: Die Top 25 Standard-Software-Unternehmen in Deutschland Die Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland (alphabetisch!) Führende Business Innovation/Transformation Partner (BITP) in Deutschland Die Top 25 Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland 3

4 Das Unternehmen Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Kaufbeuren), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungsund Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz 3 bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Seit 2003 ist Lünendonk auch von Frankreich und Großbritannien aus erfolgreich aktiv. Weitere Informationen Lünendonk GmbH - Gesellschaft für Information und Kommunikation Christine Lang Head of Office Telefon: lang@luenendonk.de CCPR - Corporate Communications PRofessionals Lisa Hossenfelder PR-Beraterin Telefon: l.hossenfelder@ccpr.de Lünendonk GmbH - Gesellschaft für Information und Kommunikation Postanschrift: Postfach 1360, Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, Kaufbeuren Telefon: Telefax: Homepage: CCPR - Corporate Communications PRofessionals Postanschrift: Postfach 1219, Bad Wörishofen Hausanschrift: St.-Anna-Str. 26, Bad Wörishofen Telefon: Telefax: Homepage: Diese Presseinformation sowie die dazugehörigen Tabellen finden Sie im Internet unter: 4

5 TOP 25 der Standard-Software-Unternehmen in Deutschland 2009 Unternehmen Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland Microsoft Deutschland GmbH, Unterschleißheim *) 2.300, , SAP AG, Walldorf 2.029, , , ,0 3 Oracle Deutschland GmbH, München *) 1) 685,0 669, Datev eg, Nürnberg 672,0 649, ,0 649,7 5 Adobe Systems GmbH, München *) 165,0 200, CompuGroup Holding AG, Koblenz 154,0 131, ,0 229,0 7 BMC Software GmbH, Frankfurt am Main *) 132,0 105, Novell GmbH, Düsseldorf *) 2) 130,0 130, CA Deutschland GmbH, Darmstadt *) 123,0 124, Infor Global Solutions Deutschland GmbH, Friedrichsthal *) 120,0 124, SAS Deutschland, Heidelberg 108,0 100, PSI AG, Berlin 96,8 93, ,0 128,9 13 Software AG, Darmstadt *) 3) 95,4 81, ,4 720,6 14 Sage Software GmbH, Frankfurt am Main 78,4 78, Addison Software GmbH, Ludwigsburg 71,0 70, ,0 70,0 16 Buhl Data Service GmbH, Neunkirchen *) 63,0 66, ,0 73,9 17 Nemetschek AG, München 58,0 57, ,0 150,4 18 Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG, Stuttgart 52,2 53, COR&FJA AG, Leinfelden-Echterdingen 4) 51,2 51, ,4 63,6 20 SimCorp GmbH, Bad Homburg 48,9 39, Beta Systems Software AG, Berlin 48,5 49, ,1 90,4 22 P&I Personal & Informatik AG, Wiesbaden 46,8 47, ,0 59,4 23 proalpha Software AG, Weilerbach 40,0 39, ,0 48,0 24 ESRI Deutschland GmbH, Kranzberg *) 5) 36,5 29, Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) 25 CSB-System AG (Group), Geilenkirchen 36,0 36, ,7 51,8 Die aktuelle Lünendonk -Liste 2010 Ein kostenloser Info-Service für Presse und Wirtschaft Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar. Vielen Dank! 1) Verschmelzung mit BEA Systems GmbH, BEA Systems Customer Support (Germany) GmbH, Global Knowledge Verwaltung GmbH und Global Knowledge Germany GmbH 2) einschließlich Österreich und Schweiz sowie Suse Linux GmbH 3) 02/2010 Übernahme von IDS Scheer AG 4) Umsatz 2008 FJA AG ; 2009 einschließlich COR-Gruppenumsatz November und Dezember (12,4 Mio. Euro) 5) Umsatz 2009 mit Con Terra GmbH (Unternehmensverbund) *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt. Aufnahmekriterium für diese Liste: Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden mit Standard-Software-Produktion, -Vertrieb und -Wartung erwirtschaftet. Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Stand (Keine Gewähr für Firmenangaben)

6 LÜNENDONK -LISTE 2010: DIE TOP 25 STANDARD-SOFTWARE-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND Kaufbeuren, 20. Mai Nach fünf Jahren mit stetigem Wachstum von durchschnittlich rund 5 Prozent pro Jahr hat die weltweite Finanzund Wirtschaftskrise 2009 auf dem deutschen Standard-Software-Markt einen starken Rückgang (minus 5,2%) auf 14,2 Milliarden Euro (2008: 15 Milliarden Euro) verursacht. Nach Ermittlungen des Branchenverbandes Bitkom und von EITO sank dabei das Marktvolumen von Systemsoftware um 6,8 Prozent, von Tools um 2,5 Prozent und von Standard-Anwendungs-Software um 5,7 Prozent. Wie aus der aktuellen Erhebung der Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, hervorgeht, haben die 25 Software-Unternehmen, die im Jahr 2009 die höchsten Umsätze in Deutschland erzielten und jeweils mehr als 60 Prozent ihres Umsatzes im Standard-Software-Geschäft machten, in Deutschland 2009 Inlandsumsätze von zusammen über 7,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem inländischen Marktanteil von 52 Prozent (2008: 51%). Das Ranking der Top 25 Standard-Software-Unternehmen erfolgt wegen der besseren Vergleichbarkeit der Anbieter, was ihre Position im deutschen Markt betrifft, nach deren Inlandsumsätzen in Deutschland, jedoch enthält die Liste zusätzlich die jeweiligen Gesamtumsätze der Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Neu in der Standard-Software-Top 25-Liste vertreten sind die Buhl Data Service GmbH, Neunkirchen, ein Hersteller von Software für Kleingewerbe und Selbstständige; die SimCorp GmbH, Bad Homburg, Anbieter von Finanz-Software; die ESRI Deutschland GmbH, Kranzberg, 1

7 und die CBS-System AG, Geilenkirchen. Nach ihrer Fusion im Herbst 2009 erscheinen die COR AG und die FJA AG als gemeinsame Gesellschaft COR&FJA AG. Nicht mehr in der aktuellen Top 25-Lünendonk -Liste erscheinen die Mensch und Maschine Software SE, Wesseling, und die SoftM Software und Beratung AG, München, die 2009 auf den Plätzen 26 und 27 landen. Die Schleupen AG, Moers, wurde wegen des geänderten Leistungsspektrums in die Lünendonk -Liste der IT-Service- Unternehmen aufgenommen. Insgesamt verkauften die 13 Standard-Software-Unternehmen aus der Lünendonk -Liste, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, für rund 9,8 Milliarden Euro Software-Produkte an Kunden im Ausland. Daraus ergibt sich für 2009 ein Exportanteil am Gesamtumsatz dieser Unternehmen, der mit 73,8 Prozent etwa auf der Höhe der entsprechenden Quote des Vorjahres 2008 (74,4%) liegt. Die Inlandsumsätze der Top 25 stiegen zwar um durchschnittlich 3,3 Prozent, wobei allerdings unter anderem wegen Übernahmen und Fusionen sehr unterschiedliche Veränderungsraten zwischen plus 25 Prozent und minus 18 Prozent zu verzeichnen sind. Zwölf der Top 25 der Standard-Software-Unternehmen weisen 2009 Umsatzrückgänge oder -stagnation im Deutschland-Geschäft auf, während weitere fünf Unternehmen zweistellige Zuwachsraten erzielten. Wenn das durchschnittliche Umsatzwachstum der Inlandsverkäufe der Top 25 Standard-Software-Unternehmen 2009 mit 3,3 Prozent deutlich über der Veränderung des Gesamtmarktes (minus 5,2%) lag, so resultiert das vor allem aus einigen wenigen extrem hohen Zuwachsraten. Der 2

8 Median (Zentralwert) der Umsatzveränderungen der Top 25 liegt nämlich mit 0 Prozent sehr viel niedriger. Mit Aussagen über die erwarteten Veränderungen des Marktvolumens und der eigenen Unternehmensumsätze waren die großen Standard- Software-Unternehmen im Frühjahr 2010 noch zurückhaltend. Soweit Prognosen für den deutschen Markt genannt wurden, liegen diese im Durchschnitt für das laufende Jahr 2010 bei etwa 3 Prozent, für den mittelfristigen Zeitraum 2010 bis 2015 allerdings schon wieder bei 5 Prozent pro Jahr. Die Umsätze des eigenen Unternehmens sollen soweit Stellungnahmen vorliegen 2010 bereits wieder um rund 6 Prozent und mittelfristig bis 2015 um 7 Prozent pro Jahr wachsen. Detaillierte Ergebnisse im Rahmen einer umfassenden Studie über Führende IT-Beratungs- und IT-Service- und Standard-Software- Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation/Transformation Partner (BITP), in die insgesamt rund 140 Anbieter einbezogen wurden, legt die Lünendonk GmbH im August 2010 zum Preis von Euro (inklusive Versand, zuzüglich Mehrwertsteuer) vor. 3

9 TOP 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland 2009 Unternehmen IBM Global Business Services, Stuttgart *) 1.220, , Accenture GmbH, Kronberg *) 740,0 780, Lufthansa Systems AG, Kelsterbach *) 454,0 493, ,0 657,0 4 Capgemini Deutschland Holding GmbH, Berlin 1) 422,0 443, CSC, Wiesbaden 388,2 375, msg Systems AG (Unternehmensgruppe), Ismaning/München 310,0 278, ,0 306,0 7 Allgeier Holding AG, München 237,0 247, ,0 257,0 8 ESG Elektroniksystem- und Logistik-Gruppe, München 217,0 197, ,0 202,0 9 Logica Deutschland GmbH & Co. KG, Stuttgart 213,3 266, Cirquent GmbH (Gruppe), München *) 177,0 202, C1 Group, Hamburg 165,0 168, ,0 168,0 12 Tieto Deutschland GmbH, Eschborn *) 146,0 146, GFT Technologies AG (Gruppe), Stuttgart 2) 142,4 164, ,4 242,2 14 BTC Business Technology Consulting AG, Oldenburg 136,2 126, ,1 132,7 15 Materna GmbH (Gruppe), Dortmund 132,6 130, ,7 160,3 16 IDS Scheer AG, Saarbrücken *) 127,8 149, ,4 399,1 1) ohne Managementberatung 17 Itelligence AG, Bielefeld 113,8 114, Adesso AG (Gruppe), Dortmund 60,3 59, ,3 66,8 19 Cellent AG, Stuttgart 3) 60,0 50, ,0 55,0 20 All for One Midmarket AG, Stuttgart 4) 59,9 58, ,8 72,4 21 Mieschke Hofmann und Partner GmbH, Freiberg *) 58,6 66, ,0 68,6 22 Seven Principles AG (Gruppe), Köln *) 55,8 53, ,9 59,1 23 Syskoplan AG, Gütersloh 55,0 60, CS Consulting AG, Hannover 50,0 50, ,0 50,0 25 Ciber AG, Heidelberg 5) 49,5 51, *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt. Umsatz in Deutschland in Mio. Euro COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Stand (Keine Gewähr für Firmenangaben) Mitarbeiterzahl in Deutschland Aufnahmekriterium für diese Liste: Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden mit IT-Beratung, Individual-Software-Entwicklung und Systemintegration erzielt. Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) Die aktuelle Lünendonk -Liste 2010 Ein kostenloser Info-Service für Presse und Wirtschaft Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar. Vielen Dank! 2) Mitarbeiter ohne vermittelte IT-Fachkräfte 3) 2009 enthält Advanced Solution GmbH (19 Mio. Euro Umsatz); Übernahme 12/2009 4) Rumpfgeschäftsjahr 2009; Umsatz vom bis ,7 Mio. Euro; nur fortgeführte Geschäftsbereiche, Vorjahreszahlen 2008 angepasst 5) bis 12/2008 Ciber Novasoft AG

10 LÜNENDONK -LISTE 2010: DIE TOP 25 IT-BERATUNGS- UND SYSTEMINTEGRATIONS- UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND Kaufbeuren, 20. Mai Nachdem seit Mitte des Jahrzehnts das Volumen des deutschen Marktes für IT-Beratung und Systemintegration ständig mit durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr gewachsen war, brachte das Jahr 2009 als Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise mit minus 7,1 Prozent den bisher tiefsten Einbruch seit Bestehen. Der Markt erreichte 2009 nach Ermittlungen des Branchenverbandes Bitkom und von EITO ein Gesamtvolumen von 14,9 Milliarden Euro (2008: 16,1 Mrd. Euro). Die von der Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, ermittelten 25 führenden IT-Unternehmen, die im Jahr 2009 die höchsten Umsätze in Deutschland erzielten und jeweils mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Beratung und Systemintegration machten, verzeichneten im Jahr 2009 zusammen Inlandsumsätze von 5,8 Milliarden Euro. Sie deckten damit 2009 insgesamt fast 39 Prozent des relevanten Inlandsmarktes (14,9 Mrd. Euro) ab. Das Ranking der Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen erfolgt wegen der besseren Vergleichbarkeit der Anbieter, was ihre Position im deutschen Markt betrifft, nach deren Inlandsumsätzen in Deutschland, jedoch enthält die Liste zusätzlich die jeweiligen Gesamtumsätze der Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Die aktuelle Lünendonk -Liste der Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen weist außer einigen Verschiebungen in der Reihenfolge nur eine Veränderung in der Zusammensetzung auf. Der 1

11 Vergleich mit der Lünendonk -Liste vom Vorjahr zeigt, dass die Devoteam Danet GmbH, Weiterstadt, in der Liste nicht mehr vertreten ist, da sie auf Platz 27 rangiert. Neu in die Liste der Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations- Unternehmen aufgerückt ist dafür die All for One Midmarket AG, Stuttgart. Bei den Veränderungen der Inlandsumsätze 2009 gegenüber 2008 zeigen sich von Unternehmen zu Unternehmen teilweise sehr große Unterschiede. Sie reichen von plus 20 Prozent bis minus 20 Prozent. Im Durchschnitt fielen die Inlandsumsätze der Top 25 der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Branche 2009 um 2,2 Prozent niedriger aus als im Vorjahr. 14 der 25 Unternehmen mussten im Jahr 2009 Einbußen bei ihren Inlandsumsätzen hinnehmen, davon fünf mit zweistelligen Rückgangsraten. Bei zwei Unternehmen stagnierte der Inlandumsatz. Der Schock über den Markteinbruch 2009 prägt auch die Planungen und Prognosen für die nahe Zukunft. Für das laufende Jahr 2010 erwarten die Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen im Durchschnitt ein Wachstum des deutschen IT-Beratungs-Gesamtmarkt um rund 3 Prozent. Für ihre individuellen Unternehmensumsätze gehen sie allerdings für das laufende Jahr bereits wieder von einer Zunahme von rund 5 Prozent aus. Hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung ( ) kehrt bei den meisten der großen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen der Optimismus zurück. Ihre Marktprognosen lauten für diesen Zeitraum durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr, die individuellen Unternehmensumsätze sollen zwischen 2010 und 2015 im Durchschnitt sogar wieder um 8 Prozent pro Jahr wachsen. 2

12 Gut Mitarbeiter waren 2009 bei den Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland beschäftigt. Das sind nur knapp weniger als Offensichtlich haben viele Unternehmen so weit wie möglich versucht, ihren Mitarbeiterbestand auch in der Krise zu halten. Da die Gesamtumsätze der Unternehmen im Mittel etwas stärker gesunken sind als die Summe der Gesamtmitarbeiterzahlen, ist 2009 der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz mit rund Euro gegenüber dem Jahr 2008 ( Euro) gesunken. Detaillierte Ergebnisse im Rahmen einer umfassenden Studie über Führende IT-Beratungs- und IT-Service- und Standard-Software- Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation/Transformation Partner (BITP), in die insgesamt rund 140 Anbieter einbezogen wurden, legt die Lünendonk GmbH im August 2010 zum Preis von Euro (inklusive Versand, zuzüglich Mehrwertsteuer) vor. 3

13 Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2009 (alphabetisch) Unternehmen Anteil konzerninterner Umsatz am Gesamtumsatz > 66% Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland Aareon AG, Mainz 131,0 135, ,0 150,8 Arvato Systems Group, Gütersloh 143,0 144, ,0 214,0 Atos Origin GmbH, Essen *) 503,0 540, Bayer Business Services GmbH, Leverkusen # 701,0 715, , ,0 Cenit AG, Stuttgart 76,0 71, ,6 83,4 Computacenter AG & Co. ohg, Kerpen 1.030, , Controlware GmbH (Gruppe), Dietzenbach 113,0 103, ,0 112,0 Dimension Data Germany AG & Co. KG, Oberursel *) 120,0 123, Fiducia IT AG, Karlsruhe # 632,9 636, ,9 636,5 Finanz Informatik, Frankfurt am Main # 1.525, , , ,0 Freudenberg IT KG, Weinheim *) 67,0 58, ,0 65,0 Fujitsu Services / TDS, Frankfurt am Main/Neckarsulm *) 250,0 270, GAD-Unternehmensgruppe, Münster # 610,0 607, ,0 607,0 GISA GmbH, Halle 1) # 79,6 80, ,6 80,6 H&D International Group (Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH), Wolfsburg 56,4 48, ,4 48,9 HCL GmbH, Eschborn *) 172,0 150, Hewlett-Packard Deutschland Services, Böblingen *) 2) 3.000, , IBM Global Technology Services, Stuttgart *) 2.750, , Info AG, Hamburg 82,3 85, ,3 85,0 Siemens IT Solutions and Services, München 1.836, , , ,0 SVA System Vertrieb Alexander GmbH, Wiesbaden 102,0 114, ,0 115,0 Tata Consultancy Services Deutschland GmbH, Frankfurt am Main 80,4 68, T-Systems, Frankfurt am Main 3) 6.198, , , ,0 Unisys Deutschland GmbH, Sulzbach 98,0 101, Vattenfall Europe Information Services GmbH, Hamburg # 133,3 121, Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) Die aktuelle Lünendonk -Liste 2010 Ein kostenloser Info-Service für Presse und Wirtschaft Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar. Vielen Dank! 1) einschließlich Töchterunternehmen 2) 2009 einschließlich EDS (2008 ab dem 4. Quartal) 3) ohne die zum transferierten kleinen und mittleren Geschäftskunden. Vorjahreswerte angepasst *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt. Aufnahmekriterium für diese Liste: Mehr als 50 Prozent des Umsatzes werden mit IT-Dienstleistungen, z.b. Outsourcing, ASP, RZ-Services, Maintenance, Schulung oder Software erzielt. Die Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Stand (Keine Gewähr für Firmenangaben)

14 LÜNENDONK -LISTE 2010: FÜHRENDE IT-SERVICE-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND Kaufbeuren, 20. Mai IT-Services im engeren Sinne das heißt Outsourcing, Application Management, Facilities Management sowie Equipment Services, Maintenance und Training stellen ein wichtiges Teilsegment des gesamten Software- und Services-Marktes dar. Dazu hat nicht nur der Trend zur Verlagerung von IT-Aufgaben auf externe Dienstleister, sondern auch die Entwicklung des so genannten Inhouse- Outsourcings beigetragen. In den vergangenen Jahren traten überwiegend am IT-Service-Markt als Tochtergesellschaften ausgegliederte IT- Bereiche von Wirtschafts- und Finanzkonzernen in Erscheinung. Diese Anbieter haben zwar überwiegend konzerninterne Kunden, wenden sich aber mit ihren Dienstleistungen auch an externe Kundenmärkte. Dazu gehören zum Teil sehr große IT-Service-Unternehmen, wie Bayer Business Services, Fiducia IT, Finanz Informatik und GAD. In diesem Geschäft sind schwerpunktmäßig auch große Hardware- Produzenten wie beispielsweise IBM und Hewlett-Packard (HP) erfolgreich tätig. Wegen der Vielfalt des Leistungsangebots lassen sich die meisten dieser großen IT-Unternehmen nicht den üblichen Kategorien der IT-Software- und Service-Anbieter zuordnen. So gehören, gemessen an ihren spezifischen Umsätzen, einige der Unternehmen, wie T-Systems oder Siemens IT Solutions and Services, auch zu den größten Systemintegratoren. IBM und HP zählen beispielsweise auch zu den großen Standard-Software-Anbietern in Deutschland. Ihre entsprechenden Umsatzanteile liegen jedoch unter 60 Prozent, da die Umsätze mit anderen Leistungen, zum Beispiel Outsourcing oder Hardware-Geschäft, größeres Gewicht haben. 1

15 Eine weitere Gruppe von IT-Service-Anbietern bilden Unternehmen, die in der Vergangenheit als Systemhäuser sehr große Hardware- und Software-Handelsanteile aufwiesen und sich inzwischen immer stärker in Richtung Beratung, Implementierung und sogar Managed Services bewegen. Dazu zählen in der Liste Cenit, Computacenter, Controlware und Dimension Data. Das Marktsegment IT-Services im engeren Sinne erreichte nach Ermittlungen des Branchenverbandes Bitkom und von EITO 2009 in Deutschland ein Marktvolumen von 17,3 Milliarden Euro und stellt damit den größten Teilmarkt des deutschen IT-Service- und Software- Marktes dar. Im Unterschied zu den übrigen Teilmärkten weisen IT- Services einen Zuwachs gegenüber 2008 auf (2%). Gegenüber der Liste für das Geschäftsjahr 2008 gab es wieder einige Veränderungen. Einer der größten Spezialanbieter für Outsourcing und Prozess-Dienstleistungen, die EDS, ist 2008 weltweit von Hewlett- Packard übernommen worden und veröffentlicht keine separaten Zahlen mehr. In den Geschäftszahlen von HP Deutschland sind die EDS- Deutschland-Umsätze ab dem 4. Quartal 2008 enthalten. Die Finanz Informatik Technology Service GmbH & Co. KG ist Teil der Finanz Informatik. Die Siemens IT Dienstleistung und Beratung GmbH, Gelsenkirchen, ist in Siemens IT Solutions and Services, München, enthalten. ITENOS GmbH, Bonn, gehört zu T-Systems, Frankfurt am Main. Neu in der Liste sind arvato systems Group, Gütersloh, Info Gesellschaft für Informationssysteme AG, Hamburg, H & D International Group, Wolfsburg, und Tata Consultancy Services Deutschland GmbH, Frankfurt am Main. Da einige führende Anbieter in diesem Teilmarkt keine gesonderten Daten für die Dienstleistungskategorien veröffentlichen und manche 2

16 internationale Unternehmen überhaupt keine entsprechenden Angaben für Deutschland machen, hat die Liste mit den großen IT-Service- Anbietern nur beschränkte Aussagefähigkeit. Die 25 in die Liste der Lünendonk GmbH aufgrund der Höhe ihrer Umsätze in Deutschland aufgenommenen Unternehmen sind als Marktstichprobe zu verstehen und werden deshalb nicht als Ranking nach Umsatzgröße, sondern bewusst alphabetisch aufgeführt. Wie bei den Lünendonk -Listen der Standard-Software- sowie der IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen wird auch in dieser Liste der Deutschlandumsatz der IT-Service-Unternehmen in den Vordergrund gestellt. Dies sorgt für eine bessere Vergleichbarkeit der IT-Service- Anbieter, was ihre Position im deutschen Markt betrifft. Die Liste enthält aber zusätzlich die jeweiligen weltweiten Gesamtumsätze derjenigen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Die 25 Unternehmen der Lünendonk -Marktstichprobe 2009: IT-Service- Unternehmen in Deutschland weisen im Mittel eine Zunahme ihrer Inlandsumsätze gegenüber 2008 von 2,8 Prozent aus. Dabei gibt es, bedingt durch Umstrukturierungen und Übernahmen, beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen. Während neun Unternehmen davon sechs sogar zweistellige Umsatzzuwächse aufweisen, waren bei 16 Unternehmen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr 2008 rückläufig. Angesichts der heterogenen Leistungs- und Kundenstruktur der 25 IT-Service-Unternehmen lässt sich über die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise kein einheitliches Bild zeichnen. Soweit die Unternehmen Angaben zu individuellen Umsatzerwartungen gemacht haben, ergeben diese im Durchschnitt für 2010 ein deutlich gesteigertes Wachstum in Höhe von 5,6 Prozent. 3

17 Mittelfristig, also für den Zeitraum 2010 bis 2015, erwarten die Unternehmen wieder einen Wachstumspfad von durchschnittlich rund 7,3 Prozent pro Jahr für ihre Unternehmensumsätze. Die Prognosen der Unternehmen für die künftige Entwicklung des IT-Services- Marktsegments fallen allerdings deutlich niedriger aus. Detaillierte Ergebnisse im Rahmen einer umfassenden Studie über Führende IT-Beratungs- und IT-Service- und Standard-Software- Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation/Transformation Partner (BITP), in die insgesamt rund 140 Anbieter einbezogen wurden, legt die Lünendonk GmbH im August 2010 zum Preis von Euro (inklusive Versand, zuzüglich Mehrwertsteuer) vor. 4

18 Führende Business Innovation/Transformation Partner (BITP) in Deutschland 2009 Unternehmen T-Systems, Frankfurt am Main 1) 6.198, , , ,0 2 IBM Global Services Deutschland, Stuttgart *) 2) 3.970, , Hewlett-Packard Deutschland Services, Böblingen *) 3) 3.000, , Siemens IT Solutions and Services, München 1.836, , , ,0 5 Accenture GmbH, Kronberg *) 740,0 780, Capgemini Deutschland Holding GmbH, Berlin 624,0 674, Atos Origin GmbH, Essen *) 503,0 540, CSC, Wiesbaden 388,2 375, Fujitsu Services / TDS, Frankfurt am Main/Neckarsulm *) 250,0 270, Logica Deutschland GmbH & Co. KG, Stuttgart 213,3 266, *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt. Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland Aufnahmekriterium für diese Liste: Mehr als 60 Prozent des Umsatzes der Unternehmen werden mit Beratung und Dienstleistungen erwirtschaftet. Von diesen Umsätzen entfallen jeweils mindestens 10 Prozent auf die drei Leistungskategorien Management- bzw. IT-Beratung, System-Realisierung bzw. -Integration sowie Betrieb von IT-Systemen (Outsourcing) im Auftrag des Kunden. Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. Die aktuelle Lünendonk -Liste 2010 Ein kostenloser Info-Service für Presse und Wirtschaft Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar. Vielen Dank! 1) ohne die zum transferierten kleinen und mittleren Geschäftskunden. Vorjahreswerte angepasst 2) IBM Global Business Services und IBM Global Technology Services 3) 2009 einschließlich EDS (2008 ab dem 4. Quartal) COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Stand (Keine Gewähr für Firmenangaben)

19 LÜNENDONK -LISTE 2010: FÜHRENDE BUSINESS INNOVATION / TRANSFORMATION PARTNER IN DEUTSCHLAND Kaufbeuren, 20. Mai Im Informations- und Kommunikationstechnik-Markt gewinnen neben Hardware und Software die Business-to-Business-Dienstleistungen ständig an Bedeutung. Dazu zählen neben Beratung und Systemintegration vor allem die IT-Services im engeren Sinne, wie Outsourcing, Application Management, Facilities Management sowie Equipment Services, Maintenance und Training. Die Abgrenzung zwischen den IT-Dienstleistungs-, Software- und Unternehmensberatungs-Märkten wird zunehmend schwieriger. Während einerseits Managementberater auch IT-Know-how anbieten, weist andererseits die Leistungspalette der IT-Berater auch unternehmensorganisatorische und strategische Themen auf. Eine weitere Überschneidung ergibt sich dadurch, dass Standard-Software- Unternehmen ins Integrations- und Beratungsgeschäft drängen. Hinzu kommt, dass große IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen ihre Aktivitäten auf Outsourcing- und Application-Services-Aufträge ausdehnen. Auf die Veränderungen des Nachfrageverhaltens an den IT-Beratungsund Services-Märkten hat eine Reihe von großen Anbietern bereits vor einigen Jahren mit neuen Leistungsprofilen reagiert. Sie treten als so genannte Business Innovation/Transformation Partner (BITP) auf und bieten als Gesamtdienstleister einen kunden- und projektspezifischen Mix aus Management- und IT-Beratung, Realisierung, Outsourcing und Business Process Management (BPM) beziehungsweise Business Process Outsourcing (BPO) an. Sie nennen sich BITP, weil sie eine langfristige Partnerschaft, eine unternehmerische Mitverantwortung und eine nachdrückliche Unterstützung für Kundenunternehmen durch 1

20 Innovations- und Transformationsleistungen (also Änderungs- und Umwandlungsleistungen) anstreben. Die Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, die seit 27 Jahren Rankings und Studien über führende Anbieter im Beratungs- und IT-Dienstleistungs- Markt veröffentlicht, legt jetzt zum sechsten Mal zusätzlich zu den traditionellen Lünendonk -Listen ein Ranking von BITP-Anbietern in Deutschland vor. Die zehn gelisteten Unternehmen erwirtschaften mindestens zwei Drittel ihrer Umsätze in Deutschland mit der Kombination von Beratung und Dienstleistungen. Von ihren Umsätzen entfallen jeweils mindestens 10 Prozent auf die drei Leistungskategorien Management- beziehungsweise IT-Beratung, System-Realisierung oder -Integration sowie Betrieb von IT-Systemen (Outsourcing) oder Geschäftsprozessen (BPM beziehungsweise BPO) im Auftrag des Kunden. Bei den beiden großen IT-Anbietern IBM und Hewlett-Packard wurden nur die Service-Umsätze berücksichtigt, um die Zahlen mit den übrigen Anbietern vergleichbar zu machen. Wie bei den übrigen Lünendonk -Listen zum IT-Markt wird auch bei den BITP-Unternehmen der Umsatz der Unternehmen in Deutschland in den Vordergrund gestellt. Dies sorgt für bessere Vergleichbarkeit der BITP- Anbieter, was ihre Position im deutschen Markt betrifft. Die Erfüllung der BITP-Leistungen setzt eine bestimmte Größenordnung voraus; deshalb wurden in das Ranking nur Anbieter aufgenommen, die als Gruppe weltweit mindestens eine Milliarde Euro an Umsatz erwirtschaften. Dieses Ranking ergänzt die klassischen Lünendonk - Listen, das heißt, dass ein auf der BITP-Liste aufgeführtes Unternehmen durchaus noch auf einer der anderen Listen für IT-Beratung- und Systemintegration beziehungsweise IT-Services platziert sein kann. 2

21 Detaillierte Ergebnisse im Rahmen einer umfassenden Studie über Führende IT-Beratungs- und IT-Service- und Standard-Software- Unternehmen in Deutschland mit Sonderkapitel zu Business Innovation/Transformation Partner (BITP), in die insgesamt rund 140 Anbieter einbezogen wurden, legt die Lünendonk GmbH im August 2010 zum Preis von Euro (inklusive Versand, zuzüglich Mehrwertsteuer) vor. 3

22 TOP 25 der Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland 2009 Unternehmen Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland McKinsey & Company Inc. Deutschland, Düsseldorf *) 1) >500,0 >500, The Boston Consulting Group GmbH, Düsseldorf/München *) 2) 418,0 406, Roland Berger Strategy Consultants GmbH, München *) 390,0 398, ,0 670,0 4 Booz & Company GmbH, Düsseldorf *) 260,0 262, Deloitte Consulting, Hannover 3) 253,0 286, Steria Mummert Consulting AG, Hamburg 234,0 239, Oliver Wyman Group, München *) 232,0 228, Capgemini Consulting, Berlin 4) 202,0 231, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main *) 196,0 246, A.T. Kearney GmbH, Düsseldorf 196,0 209, Bain & Company Germany Inc., München *) 193,0 193, Droege International Group AG, Düsseldorf *) 5) 190,0 122, ,0 122,0 13 Zeb/Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH, Münster 84,6 79, ,0 103,0 14 Mercer Deutschland GmbH, Frankfurt am Main *) 74,0 79, Management Engineers GmbH & Co. KG, Düsseldorf *) 70,0 77, ,0 89,0 16 Simon, Kucher & Partners GmbH, Bonn *) 68,7 80, ,7 98,7 17 Arthur D. Little GmbH, Wiesbaden 67,5 79, Horváth AG (Horváth & Partners-Gruppe), Stuttgart 58,0 83, ,2 102,1 19 Kienbaum Management Consultants GmbH, Gummersbach 56,0 57, ,0 60,0 20 Towers, Perrin, Forster & Crosby Inc., Frankfurt am Main *) 6) 53,0 62, d-fine GmbH, Frankfurt am Main 47,0 48, ,5 50,8 22 Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen *) 46,0 41, ,4 55,1 23 KPS AG, München 38,5 35, ,7 37,1 24 BrainNet Supply Management Consultants GmbH, Bonn *) 7) 36,0 30, Alix Partners GmbH, München 35,1 35, Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) Die aktuelle Lünendonk -Liste 2010 Ein kostenloser Info-Service für Presse und Wirtschaft Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar. Vielen Dank! 1) Umsatz > 500 Mio. Euro 2) inklusive der verrechneten Kosten für Professional-Expert-Teams 3) Umsätze mit Managementberatung 4) ohne IT-Beratung und Systemintegration 5) inkl. erfolgsabhängiger Honorare und Wertsteigerungen 6) 01/2010 Fusion zu Towers Watson 7) inklusive Umsätze aller Einzelgesellschaften *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt. Aufnahmekriterium für diese Liste: Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden mit klassischer Unternehmensberatung wie Strategie, Organisation, Führung, Marketing erzielt. Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Stand (Keine Gewähr für Firmenangaben)

23 LÜNENDONK -LISTE 2010: DIE TOP 25 MANAGEMENTBERATUNGS-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND Kaufbeuren, 20. Mai Nachdem der deutsche Markt für Managementberatung seit Mitte des Jahrzehnts Jahr für Jahr zweistellige Wachstumsraten aufwies, verursachte die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 einen schmerzlichen Markteinbruch. Das vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. geschätzte Marktvolumen für klassische Management- und Unternehmensberatung mit dem gesamten Themenspektrum von Strategie, Organisation, Informationstechnik, Führung, Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing betrug ,6 Milliarden Euro nach 18,2 Mrd. Euro im Jahr Der Rückgang dieses Marktes lag damit gegenüber dem Vorjahr 2008 bei 3,1 Prozent, nachdem er im Vorjahr noch um 10,7 Prozent gewachsen war. Gliedert man die IT-Beratung aus dieser Gesamtsumme aus, so weist 2009 der deutsche Markt für klassische Managementberatung mit den Themen Strategie, Organisation, Führung, Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing 13,6 Milliarden Euro (2008: 14,2 Mrd. Euro) aus. Der Rückgang dieses Marktsegmentes fiel damit gegenüber dem Vorjahr 2008 mit fast 5 Prozent noch wesentlich stärker aus. Nach Schätzungen des BDU sind auf dem gesamten Beratungsmarkt Unternehmen als Anbieter tätig. Aus dem Kreis dieser Unternehmen hat die Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, wieder die 25 Gesellschaften ermittelt, die im Jahr 2009 die höchsten Umsätze in Deutschland erzielt haben und jeweils mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes mit klassischer Managementberatung ohne höhere Anteile von IT-Beratung erwirtschaften. 1

24 Das Ranking der Top 25 Managementberatungs-Unternehmen erfolgt wegen der besseren Vergleichbarkeit der Anbieter, was ihre Position im deutschen Markt betrifft, nach deren Inlandsumsätzen in Deutschland. Jedoch enthält die Liste zusätzlich die jeweiligen Gesamtumsätze der Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben. In der Spitzengruppe der deutschen Managementberatungen, in der wie schon seit Jahren die Tochtergesellschaften der weltweit operierenden Managementberatungs-Konzerne positioniert sind, gibt es einige Verschiebungen und Änderungen. Neu unter den Top 25 sind die Unternehmen Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen, KPS AG, München, BrainNet Supply Management Consultants, Bonn, und Alix Partners AG, München. Nicht mehr unter den Top 25 vertreten ist die Monitor Group, München, jetzt Rang 26, und Agens Consulting GmbH, Ellerau, jetzt Rang 27. Die S&T Deutschland GmbH, München, (vormals IMG GmbH) liegt ebenfalls nicht mehr unter den Top 25. Die MC Marketing Corporation Gruppe, Bad Homburg, ist wegen Verlagerung des Geschäftsfeldes und einer Gruppen-Neustrukturierung nicht mehr in der Lünendonk -Liste vertreten. Der starke Rückgang des Umsatzes der Horvath AG, Stuttgart, 2009 gegenüber 2008 ist durch einmalige außerordentliche Erlöse im Jahr 2008 bedingt. Da das Unternehmen McKinsey derzeit keine Angaben zu seinen Umsätzen für den deutschen Markt macht, aber durch Recherchen in Wettbewerbs- und Kundenunternehmen sichergestellt werden konnte, dass das Unternehmen unbestritten Platz 1 des deutschen Marktes einnimmt, wurde auf eine konkrete Umsatzangabe verzichtet und die Position mit einer abgesicherten Größer-als-Darstellung versehen. Bei den individuellen Veränderungsraten der Inlandsumsätze der 25 führenden Unternehmen in Deutschland weisen Unternehmen 2

25 negative Umsatzverläufe, davon sieben mit zweistelligen Rückgangsraten, auf. Außergewöhnlich hohe Umsatzsteigerungen durch exogene Ursachen bei einigen wenigen Beratungsunternehmen mildern das Gesamtbild ab. Im Durchschnitt erlitten alle 25 Unternehmen einen Umsatzrückgang um 1,8 Prozent, das heißt etwas weniger als der Marktrückgang (minus 3,1%). Für das laufende Jahr 2010 gehen die 25 führenden Managementberatungs-Unternehmen im Durchschnitt allerdings bereits wieder von einem Wachstum ihrer individuellen Unternehmensumsätze von rund 8,3 Prozent aus. Den gesamten Managementberatungsmarkt sehen die Unternehmen im laufenden Jahr 2010 immerhin mit 3 Prozent im Plus. Die Erwartungen für die mittelfristige Zukunft ( ) sind ausgesprochen positiv. Sowohl für den gesamten Managementberatungsmarkt (plus 5,7% p. a.) als besonders auch für die eigenen Umsätze (plus 10% p. a.) prognostizieren die führenden Unternehmen für diesen Zeitraum klare Wachstumstendenzen. Zusätzlich zu ihren Umsätzen mit Kunden im deutschen Inland erzielten die zehn Unternehmen unter den Top 25, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, Umsätze mit Kunden im Ausland in Höhe von rund 324 Millionen Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen Exportquote an den Gesamtumsätzen dieser zehn Unternehmen von 24 Prozent. Außer den speziellen Managementberatungs-Unternehmen, die mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes mit klassischer Unternehmensberatung bestreiten, tragen auch große IT-Beratungs- und Service-Unternehmen wesentlich zu diesem Markt bei. Unternehmen wie IBM Global Business Services oder Accenture erzielen jeweils rund 10 bis 20 Prozent ihrer Umsätze mit Strategie- und Organisationsberatung. 3

26 Die Beschäftigtenzahlen in Deutschland der 25 führenden Beratungsunternehmen nahmen um durchschnittlich minus 1,2 Prozent auf insgesamt etwas schwächer ab als die Inlandsumsätze (-1,8%). Eine detaillierte Studie über den Managementberatungsmarkt in Deutschland, in die über 60 Unternehmen einbezogen werden, legt die Lünendonk GmbH im August zum Preis von 1.800,- Euro (zzgl. Mehrwertsteuer, inklusive Versand als PDF-Datei) vor. 4