Family Management. Vortrags- und Diskussionsreihe im März Themen, die Eigentümer von Familienunternehmen bewegen

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1 Family Management Vortrags- und Diskussionsreihe im März 2015 Themen, die Eigentümer von Familienunternehmen bewegen

2 Einleitung Themen, die Eigentümer von Familienunternehmen bewegen Das Bankhaus Spängler, die führende Beratungsbank mit den Kernbereichen Privatvermögen und Familienunternehmen, veranstaltet gemeinsam mit dem WirtschaftsBlatt, das seit vielen Jahren einen Schwerpunkt auf Familienunternehmen setzt, die mittlerweile elfte Vortrags- und Diskussionsreihe. Namhafte Referenten aus unserem Haus und unserem Expertennetzwerk führen Sie mit interessanten und praxisnahen Vorträgen durch die Abende. Die anschließende Diskussion bietet Ihnen Gelegenheit, sich mit den Referenten sowie den anderen Teilnehmern auszutauschen. Ein gemeinsamer Imbiss in angenehmer Atmosphäre rundet die jeweilige Fachveranstaltung ab. Höhepunkt unserer Veranstaltungsreihe bildet das forum familienunternehmen am 29. September 2015, das sich in den letzten Jahren als Plattform für Familienunternehmen etabliert hat. Detaillierte Informationen zu dieser Veranstaltung folgen im Sommer dieses Jahres. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

3 Bankhaus Spängler Der Partner für Familienunternehmen Family Management Vortrags- und Diskussionsreihe 2015 Was bedeutet Family Management im Bankhaus Spängler? Durch das Zusammenwirken der drei Faktoren Familie, Unternehmen und Vermögen stellen sich komplexe, spezifische Fragen, die es zu diskutieren und zu beantworten gilt. Neben unserer Expertise bringen wir viel eigene Erfahrung als Familienunternehmen ein, um mit Ihnen gemeinsam zukunftsentscheidende Rahmenbedingungen zu erarbeiten. Im Bereich Family Management werden diese Dienstleistungen zusammengeführt, um Ihnen die beste persönliche Beratung und Betreuung anbieten zu können. Themen, die Eigentümer von Familienunternehmen bewegen Erfolgreiche Unternehmensübernahmen als Teil der Wachstumsstrategie Uhr Mag. Veronika Sturm-Haigermoser, CSE Salzburg Spängler M&A GmbH Unternehmensnachfolge: Was ist aus familiärer und steuerlicher Sicht zu beachten? Uhr Mag. Walter Schnitzhofer, Spängler M&A GmbH Kaprun StB MMag. Matthias Hofer, Kapruner Wirtschaftstreuhand GmbH Der Einfluss der Begünstigten einer Privatstiftung auf die Unternehmensnachfolge Uhr Mag. Walter Schnitzhofer, Spängler M&A GmbH Wien Mag. Rosemarie Macheiner, CFP, Bankhaus Spängler Veranstaltungsort Salzburg Bankhaus Spängler, Ernest-Thun-Straße 8, 5020 Salzburg Veranstaltungsort Kaprun Tauern Spa World, Tauern-Spa-Platz 1, 5710 Kaprun Veranstaltungsort Wien Bankhaus Spängler, Stephansplatz 3a, 1010 Wien

4 Referenten Erfolgreiche Unternehmensübernahmen als Teil der Wachstumsstrategie MMag. Matthias Hofer studierte Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre in Innsbruck. Nach seiner Berufsanwärtertätigkeit bei einer renommierten Innsbrucker Steuerberatungskanzlei absolvierte er die Steuerberaterprüfung und ist seit 2014 als Steuerberater tätig. Anfang 2015 wechselte er zurück in seine Heimatgemeinde Kaprun und ist seitdem bei der Kapruner Wirtschaftstreuhand GmbH tätig. Er betreut vor allem klein- und mittelständische Unternehmen und steht selbst vor der Nachfolge als Gesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens. Mag. Rosemarie Macheiner, CFP war nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften als Rechtsanwaltsanwärterin tätig, wechselte 1999 in das Bankhaus Spängler und begleitete den Aufbau des Spängler Family Office. Neben ihrer Funktion als Kundenbetreuerin im Family Office ist sie für rechtliche Angelegenheiten zuständig und beschäftigt sich insbesondere mit den Themen Vermögensnachfolge, Familienkodex und dem österreichischen Stiftungsrecht. Mag. Walter Schnitzhofer studierte Betriebswirtschaftslehre in Innsbruck und ist seit 1989 konzessionierter Unternehmensberater. Er ist Generalbevollmächtigter des Bankhaus Spängler und Geschäftsführer der Spängler M&A GmbH Beratung für den Mittelstand. Er ist für den Beratungsschwerpunkt rund um Familienunternehmen verantwortlich. Dieser beinhaltet Nachfolgeberatung und -moderation, Entwicklung eines Familienkodex sowie Strategiefragen im Allgemeinen. Der Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen eröffnet für Unternehmen interessante Zukunftschancen und zählt zugleich zu den wichtigsten, aber auch risikoreichsten unternehmerischen Entscheidungen. In zahlreichen Publikationen zum Thema Unternehmensakquisition wird immer wieder auf die geringe Erfolgsquote verwiesen. Empirischen Untersuchungen zufolge bringen mehr als die Hälfte aller Unternehmensübernahmen nicht den erwarteten Erfolg, sodass Unternehmenswert vernichtet statt geschaffen wird. Eine nähere Analyse lässt erkennen, dass Akquisitionen, die Teil der Gesamtunternehmensstrategie sind, wesentlich häufiger einen positiven Erfolgsbeitrag generieren als opportunistische Kaufentscheidungen. Veronika Sturm-Haigermoser wird in ihrem Vortrag die kritischen Erfolgsfaktoren bei Unternehmensübernahmen herausarbeiten und die spezifischen Herausforderungen von Familienunternehmen im Akquisitionsprozess näher beleuchten. Datum: Ort: Dienstag, 10. März 2015, Uhr Bankhaus Spängler, Ernest-Thun-Straße 8, 5020 Salzburg Mag. Veronika Sturm-Haigermoser, CSE ist Mitgesellschafterin und Geschäftsführerin der Spängler M&A GmbH Beratung für den Mittelstand. Seit Abschluss ihres Studiums an der WU Wien ist sie im M&A Bereich tätig. Im Auftrag österreichischer und internationaler Unternehmen hat sie zahlreiche Übernahmen auf Käufer- und Verkäuferseite erfolgreich begleitet. Sie verfügt über spezifische Erfahrung in der Unterstützung familiengeführter Unternehmen bei M&A Transaktionen.

5 Unternehmensnachfolge: Was ist aus familiärer und steuerlicher Sicht zu beachten? Matthias Hofer wird in seinem Vortrag auf die steuerliche Sicht der Unternehmensnachfolge eingehen: Was sind die ertragssteuerlichen Folgen der Übertragung? Entgeltliche Übertragung versus unentgeltliche Übertragung Wo liegen die Steuerfallen bei alternativen Übertragungsmöglichkeiten? Wie kann der maßgebliche Wert ermittelt werden? Aktuelles zur Erbschafts- und Schenkungssteuer Walter Schnitzhofer wird im Anschluss auf die familiären Einflussfaktoren bei der Unternehmensnachfolge eingehen: Drei Bausteine für den nachhaltigen Erfolg von Familienunternehmen Welchen Einfluss haben die drei Systeme Familie, Unternehmen, Eigentum? Kommunikation und Konfliktprävention Beachtenswertes bei der Führungs- und Beteiligungsnachfolge Organisatorisches Teilnahmegebühr Der Unkostenbeitrag pro Veranstaltung beträgt 60,00 inklusive USt. und beinhaltet neben den Unterlagen einen Imbiss und Getränke. Für jede weitere Person aus dem Unternehmen oder der Familie reduziert sich die Gebühr auf 30,00 inklusive USt. Anmeldung Wir bitten um Ihre Anmeldung mit beiliegender Antwortkarte oder direkt bei Frau Gudrun Hellwig unter der Telefonnummer oder unter Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung. Veranstaltungsorte Datum: Ort: Dienstag, 17. März 2015, Uhr Tauern Spa World, Tauern-Spa-Platz 1, 5710 Kaprun Salzburg Der erste Vortrag findet in den neuen Räumlichkeiten des Family Management in der Ernest-Thun-Straße 8, 5020 Salzburg, statt. Parkplätze stehen auf unserem Kundenparkplatz in der Schwarzstraße 17 zur Verfügung. Der Einfluss der Begünstigten einer Privatstiftung auf die Unternehmensnachfolge Begünstigte einer Privatstiftung haben in der Regel keinen Einfluss auf das operative Geschehen in einem Unternehmen. Die Familie hat jedoch ein großes Interesse, bei der Führungs- und Beteiligungsnachfolge von Familienunternehmen mitbestimmen zu können. Wie dieser Einfluss in der Praxis aussehen kann und welche Rolle dabei ein Familien- bzw. Begünstigtenkodex spielt, werden die beiden Vortragenden Walter Schnitzhofer und Rosemarie Macheiner umfassend erläutern. Kaprun Zu diesem Vortragsabend dürfen wir Sie in den Seminarräumen der Tauern Spa World am Tauern-Spa-Platz 1, 5710 Kaprun, begrüßen. Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Wien Der Vortrag in Wien findet in der Niederlassung am Stephansplatz 3a, 1010 Wien, statt. Parkmöglichkeiten finden Sie in der Operngarage, der Parkgarage Am Hof oder in der Domgarage. Bei einer Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie mit den U-Bahn-Linien U1 oder U3, per Autobus mit den Linien 1A, 2A oder 3A bis zur Station Stephansplatz. Datum: Ort: Dienstag, 24. März 2015, Uhr Bankhaus Spängler, Stephansplatz 3a, 1010 Wien

6 Terminaviso Lehrgang Management kompakt 2015 Ausbildung für Führungskräfte Bereits zum neunten Mal veranstaltet das Bankhaus Spängler gemeinsam mit dem IfM Institut für Management einen Lehrgang für Unternehmensnachfolger und Führungskräfte von Familienunternehmen im Schloss Leopoldskron. Ziel dieses Lehrgangs ist es, Unternehmern, Unternehmensnachfolgern sowie Führungskräften in Familienunternehmen mit einer fundierten und praxisorientierten Ausbildung in Betriebswirtschaft und Management eine gute Basis für ihre Aufgaben zu verschaffen. Der Lehrgang umfasst vier Pflichtmodule sowie ein Wahlmodul. Zusätzlich dazu findet ein halbtägiges Seminar zum Thema Familienunternehmen und Familienvermögen im Bankhaus Spängler statt. Lehrgangsstart ist am 23. April 2015, Anmeldeschluss ist der 9. April Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Frau Mag. Elisabeth Kastler, LLB.oec. unter der Telefonnummer oder unter Gerne können Sie sich auch direkt an das IfM Institut für Management unter oder wenden. Österreichs beste Familienunternehmen 2015 Das WirtschaftsBlatt zeichnet heuer zum 15. Mal in Kooperation mit dem Bankhaus Spängler Österreichs beste Familienunternehmen aus. Anmeldungen können ab 23. Februar 2015 unter eingereicht werden. Die Gala findet am 27. Mai 2015 in Wien statt. forum familienunternehmen 2015 Der Treffpunkt für Familienunternehmen Das forum familienunternehmen hat sich in den letzten Jahren zu dem Treffpunkt für Familienunternehmen entwickelt. Im Zentrum der Veranstaltung stehen Vorträge von herausragenden Referenten sowie eine Podiumsdiskussion mit erfolgreichen österreichischen Familienunternehmern. In den Pausen und beim anschließenden Walking Dinner stehen das Zusammentreffen und die Kommunikation im Vordergrund. Wir freuen uns, Sie am 29. September 2015 in Salzburg begrüßen zu dürfen. Ein Terminaviso erhalten Sie im Juni, das endgültige Programm wird im August 2015 versendet.

7 Bankhaus Spängler, 5020 Salzburg, Schwarzstraße 1 Tel , Fax , Salzburg. Zell am See. Kaprun. Kitzbühel. Linz. Wien