Dr. Tax 3.0 Einzelplatz-Installation. Office 3.0

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1 Dr. Tax 3.0 Einzelplatz-Installation Office 3.0

2 Dr. Tax 3.0 Einzelplatz-Installation 1 EINLEITUNG EINZELPLATZINSTALLATION AUSFÜHREN INSTALLER HERUNTERLADEN UND STARTEN ÜBERPRÜFUNG DER JAVA LAUFZEITUMGEBUNG INSTALLATIONSTYP EINZELPLATZ KONFIGURIEREN INSTALLATIONSUMFANG BESTIMMEN UND WEITERE EINSTELLUNGEN LIZENZ AKTIVIEREN ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET AKTIVIERUNG VIA UPDATES MIGRATION AUS DR. TAX 2.0 INS DR. TAX OFFICE DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 DATENBANK (STANDARD) DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 BACKUP DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 EXPORT SUPPORT UND WEITERE UNTERSTÜTZUNG Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 2

3 1 EINLEITUNG Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beispiele können sich jederzeit ändern. Die neuste Version dieser Dokumentation finden Sie jeweils im Downloadbereich von Dr. Tax Office (www.drtax.ch/office). Die Screenshots beziehen sich auf das Windows Betriebssystem. Die Installationsmasken für Linux und Mac OS können visuell leicht abweichen, der Ablauf ist aber analog Windows. Eine separate Anleitung für Mac steht ebenfalls zur Verfügung. Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie über Administratoren-Rechte verfügen, um die Installation auszuführen die Zielordner für Daten/Applikationen freigegeben sind (Vollzugriff), genügend Speicherplatz vorhanden ist, dass die installierten Programme auf dem neusten Stand sind. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 3

4 2 EINZELPLATZINSTALLATION AUSFÜHREN 2.1 INSTALLER HERUNTERLADEN UND STARTEN Begeben Sie sich ins Dr. Tax Download Center: x_office_3.0.aspx Starten Sie die Installation durch Auswahl des Betriebs-Systems, auf welchem die Installation ausgeführt werden soll: Windows Version Mac Version Linux Version 2.2 ÜBERPRÜFUNG DER JAVA LAUFZEITUMGEBUNG Zu Beginn der Installation prüft Dr. Tax, ob Java Runtime 1.7 oder höher bereits auf dem System vorhanden ist. Falls nicht, wird die Installation von Java Runtime vorgeschlagen. Klicken Sie in diesem Fall im Hinweisfenster auf [Download] und führen Sie die weiteren Schritte aus. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 4

5 2.3 INSTALLATIONSTYP EINZELPLATZ KONFIGURIEREN Um mit der Installation zu beginnen, klicken Sie auf [Weiter]. Wählen Sie die Installationsart [Einzelplatz- Installation] und bestätigen Sie mit Klick auf [Weiter]. Wenn Sie Dr. Tax im Netzwerk mit Multi-User Zugriff verwenden möchten, müssen Sie in Dr. Tax zwingend als Serverinstallation ausführen. Dies gilt auch für Installationen auf Terminalservern oder Citrix. Eine separate Installationsanleitung für Server finden Sie ebenfalls im Downloadbereich von Dr. Tax unter Das System schlägt Ihnen bereits die Zielordner für Applikationen und Daten vor. Klicken Sie auf [Durchsuchen], wenn Sie diese Vorgaben anpassen möchten. Anschliessend klicken Sie auf [Weiter]. Installieren Sie die Daten nicht ins Verzeichnis Programme oder Windows. Diese Ordner sind womöglich schreibgeschützt. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 5

6 Wenn Sie für den Start von Dr. Tax ein Desktop- Symbol wünschen, wählen Sie die Option Desktop-Symbol erstellen und klicken Sie anschliessend auf [Weiter]. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 6

7 2.4 INSTALLATIONSUMFANG BESTIMMEN UND WEITERE EINSTELLUNGEN Wählen Sie zwischen Basiskonfiguration oder Basiskonfiguration und Formularmodule. Alle Formularmodule können auch später nachgeladen werden. Insofern ist es kein Problem, wenn Sie nur mit der Basiskonfiguration beginnen. Falls Sie für den Internetzugang einen Proxy- Server verwenden, können Sie dazu noch die Verbindungseinstellungen konfigurieren. Der Internetzugang wird für Lizenzaktivierungen, Updates und später auch für die elektronische Einreichung von Fristgesuchen oder Steuererklärungen benötigt. Klicken Sie anschliessend auf [Weiter]. Falls Sie die Option Basiskonfiguration und Formularmodule angewählt haben, so können Sie hier die gewünschten Module auswählen. Klicken Sie anschliessend auf [Weiter]. Überprüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie mit Klick auf [Weiter]. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 7

8 Klicken Sie auf [Download starten] um mit der Installation zu beginnen. Mit der Schaltfläche [Fertigstellen] können Sie die Installation beenden. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 8

9 3 LIZENZ AKTIVIEREN Die Lizenzaktivierung müssen Sie in der Netzwerkumgebung nur einmal auf einer beliebigen Arbeitsstation, wo Dr. Tax 3.0 installiert wurde, durchführen. Nach der Installation startet das Programm automatisch. Bei diesem erstmaligen Programmstart erscheint das Fenster zur Lizenzaktivierung. Alternativ können Sie die Lizenzaktivierung via VERWALTEN / LIZENZEN eingeben. 1. Bitte geben Sie zuerst Ihre Lizenznummer ein. (z.b. A1B2C-XXXXX- XXXXX - XXXXX XXXXX) 2. Lizenzaktivierung online oder offline a. Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, wählen Sie Onlineaktivierung via Internet. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 3.1 b. Falls Sie auf dem System keine Internetverbindung haben, können Sie die Aktivierung via wählen. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Onlineaktivierung via Internet]. Bestätigen Sie das folgende Fenster mit Klick auf [Aktivieren]. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 9

10 Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz erfolgreich aktiviert. Klicken Sie auf den Link eine weitere Lizenz aktivieren oder auf [Fertigstellen]. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4 (Updates) 3.2 AKTIVIERUNG VIA Wenn Sie auf dem Server oder der Arbeitsstation keinen Internetanschluss haben, können Sie die Aktivierung per über ein Drittsystem mit Internetanschluss durchführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktivierung via E- Mail] (Abb. 18). Generieren Sie auf dem zu aktivierenden Computer den Text. Mit dem Aktivierungsschlüssel kann Dr. Tax Office 3.0 nur auf demjenigen Computer aktiviert werden, auf welchem der Text generiert worden ist. Mit der Taste [ Programm öffnen] (Abb. 23) wird die Adresse, der Betreff und die Nachricht automatisch in Ihr -Programm übernommen. Kopieren Sie den -Inhalt auf einen USB Stick und versenden Sie diesen über das Drittsystem mit Internetanschluss an folgende -Adresse: Betreff: License Activation Request Nach dem -Versand erhalten Sie innerhalb der nächsten 1-3 Minuten eine automatische Antwort zusammen mit dem angehängten Lizenzschlüssel. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 10

11 Falls Sie innerhalb von 10 Minuten keine Antwort bekommen, kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Kopieren Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel via USB Stick auf den zu aktivierenden Computer und klicken Sie in der Registerkarte [Verwalten] unter [Lizenzen] auf die Schaltfläche [ - Aktivierungsdatei importieren]. Wählen Sie die zuvor gespeicherte Datei aus und klicken Sie auf [Import]. Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz erfolgreich aktiviert. Um weitere Lizenzen hinzuzufügen, klicken Sie auf [eine weitere Lizenz aktivieren] ansonsten können Sie die Lizenzaktivierung mit Klick auf [Fertigstellen] beenden. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 11

12 4 UPDATES Dr. Tax Office 3.0 verfügt über einen integrierten Update Manager. Dieser zeigt automatisch die bereits installierten, die online verfügbaren sowie die zu aktualisierenden (Formular-) Module an. Die Updates werden automatisch alle 24 Stunden überprüft. Bei Vorliegen neuerer Version werden diese automatisch heruntergeladen und installiert. Sie können die automatische Aktualisierung auch deaktivieren und die einzelnen Module manuell bei Bedarf aktualisieren. Klicken Sie dazu im Menüband unter START auf [Alle verfügbaren Updates] bzw. [Nur ausgewählte Updates]. Es besteht die Möglichkeit, automatische Updates in den Einstellungen zu deaktivieren. Gehen Sie dafür auf das [Zahnradsymbol] oben rechts und klicken Sie auf [Einstellungen]. Unter Allgemein/Updates stehen Ihnen folgende drei Möglichkeiten zur Verfügung: Manuelles Update Nur jeweils bereits installierte Module aktualisieren Immer alle verfügbaren Module aktualisieren Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 12

13 5 MIGRATION AUS DR. TAX 2.0 INS DR. TAX OFFICE 3.0 Nach der Installation und Lizenzierung von Dr. Tax Office 3.0 können die bestehenden Daten aus Dr. Tax 2.0 (bisheriges Dr. Tax) mit dem aktuellen Stand in Dr. Tax Office 3.0 übernommen werden. Begeben Sie sich dazu am besten auf eine Arbeitsstation, wo beide Versionen (Dr. Tax 2.0 und Dr. Tax 3.0) installiert sind. 1. Starten Sie Dr. Tax Office Wählen Sie links unter Formulare die Ansicht [Steuererklärung NP] oder [Steuererklärung JP] 3. Klicken Sie im Menü auf das Register [IMPORT/EXPORT] 4. Wählen Sie die Funktion [Daten aus Dr. Tax 2.0 migrieren]. Die Datenmigration aus Dr. Tax 2.0 muss jeweils separat für natürliche und juristische Personen durchgeführt werden. Der Umfang der migrierten Daten entspricht einem Periodenübertrag aus dem Vorjahr. Das heisst, es werden alle Stammdaten und die notwendigen Formulardaten aus der Vorperiode in die neue Steuerperiode übertragen: z. B. aus Dr. Tax 2.0 (Steuerperiode 2013) nach Dr. Tax 3.0 (Steuerperiode 2014). Die Steuererklärungen 2013 und älter verbleiben weiterhin in Dr. Tax 2.0 und können nur dort angesehen/bearbeitet werden. Insofern muss Dr. Tax 2.0 weiterhin parallel betrieben werden. Ein Konflikt mit Dr. Tax 3.0 ergibt sind nicht. Die Importquelle kann eine bestehende Dr. Tax Installation sein (Standard) oder ein Backup/Export-File aus Dr. Tax 2.0: Datenübernahme mit Import aus Dr. Tax 2.0 Datenbank Hierzu muss der Dr. Tax 2.0 Client auf dem gleichen PC installiert sein. Datenübernahme aus Dr. Tax 2.0 Backup Dient zur Übernahme direkt aus dem Datenpfad wo sich die Dr. Tax 2.0 Datenbank (drtax.mdb) befindet. Diese Funktion wird meist gebraucht, wenn z.b. die Migration auf dem Server ausgeführt wird und dort der Dr. Tax 2.0 Client nicht installiert ist. Datenübernahme aus Dr. Tax 2.0 Export Mit dieser Funktion kann ein von Dr. Tax 2.0 erstellter Export von einer beliebigen Quelle eingelesen werden. Nachfolgend wird die Migration für diese Importquellen beschrieben: 5.1 DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 DATENBANK (STANDARD) Hierzu muss der Dr. Tax 2.0 Client auf dem gleichen PC installiert sein. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 13

14 1. Wählen Sie nun Steuerjahr für die Migration sowie die zu übernehmenden Kantone aus. 2. Wählen Sie als Importquelle [Dr. Tax 2.0 Datenbank] 3. Auswahl der Kantone: Die aktuell verfügbaren Kantonsmodule sind farbig dargestellt. Kantonsmodule, die noch nicht fertiggestellt sind, können später separat migriert werden. 4. Unter Optionen finden Sie noch weitere Übernahmeoptionen. Klicken Sie nun auf [Weiter]. Markieren Sie nun die zu übernehmenden Steuererklärungen und klicken Sie auf [Übernehmen]. Nun startet der Importvorgang. Der Import dauert rund 5-8 Sekunden pro Steuererklärung vielleicht eine gute Gelegenheit für einen Kaffee... Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Beenden]. Führen Sie jetzt allenfalls die Migration für juristische Personen durch. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 14

15 5.2 DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 BACKUP Dient zur Übernahme direkt aus dem Datenpfad wo sich die Dr. Tax 2.0 Datenbank (drtax.mdb) befindet. Diese Funktion wird meist gebraucht, wenn z.b. die Migration auf dem Server ausgeführt wird und dort der Dr. Tax 2.0 Client nicht installiert ist. 1. Wählen Sie bei Quell- und Zielsteuerjahr das zu importierende Steuerjahr sowie die zu übernehmenden Kantone aus. 2. Import aus muss [Dr. Tax 2.0 Backup] anzeigen. 3. Beim Datenbank Backuppfad wählen Sie das Verzeichnis, in dem die Stammdatenbank von Dr. Tax 2.0 gespeichert ist. Normalerweise heisst der Ordner DATA. Bei den natürlichen Personen heisst die Stammdatenbank drtax.mdb bei den juristischen Personen drtaxjur.mdb. 4. Unter Optionen finden Sie noch weitere Übernahmeoptionen. Klicken Sie nun auf [Weiter]. Markieren Sie nun die zu übernehmenden Steuererklärungen und klicken Sie auf [Übernehmen]. Nun startet der Importvorgang. Der Import dauert rund 5-8 Sekunden pro Steuererklärung vielleicht eine gute Gelegenheit für einen Kaffee... Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Beenden]. Führen Sie jetzt allenfalls die Migration für juristische Personen durch. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 15

16 5.3 DATENÜBERNAHME AUS DR. TAX 2.0 EXPORT Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Steuerdaten vorgängig in Dr. Tax 2.0 exportiert worden sein. Diese Exportdatei z.b. Export.Z14 kann von einer beliebigen Quelle (z.b. USB Stick) eingelesen werden Bitte beachten Sie, dass hierbei keine Angaben über Vertreter, Mandatsleiter und Sachbearbeiter importiert werden. Schliessen Sie als erstes die Datenquelle an Ihren PC, Server o.ä. an. Dies kann ein USB Stick, eine externe Harddisk oder Netzwerkverzeichnis sein. Wählen Sie als Quell- und Zielsteuerjahr [2013 -> 2014] aus. Bei Import aus wählen Sie [Dr. Tax 2.0 Exportdatei] und geben Sie anschliessend den Exportdateipfad (USB Stick, externe Harddisk oder Netzlaufwerk) an. Im unteren Bereich der Datenübernahme können Sie zudem noch die Optionen [Schuldbetrag übernehmen] und [Liegenschaftserträge übernehmen], sofern gewünscht, auswählen. Anschliessend klicken Sie auf [Weiter]. Markieren Sie nun die zu übernehmenden Steuererklärungen und klicken Sie auf [Übernehmen]. Nun startet der Importvorgang. Der Import dauert rund 5-8 Sekunden pro Steuererklärung vielleicht eine gute Gelegenheit für einen Kaffee... Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 16

17 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Beenden]. Führen Sie jetzt allenfalls die Migration für juristische Personen durch. Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 17

18 6 SUPPORT UND WEITERE UNTERSTÜTZUNG Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen speditiv und unbürokratisch weiter: Per Durchführung der gesamten Installationen und Migrationen (kostenpflichtig) Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Steuersaison und viel Spass beim Steuern! Ihr Dr. Tax Team Dr.Tax Office 3.0 (Windows) Installationsanleitung für Einzelplatz-Systeme 18

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