Einzelhandelsentwicklungskonzept Rotthalmünster

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1 Einzelhandelsentwicklungskonzept Rotthalmünster Informationsveranstaltung am 15. März 2016 Dr. Stefan Holl, Geschäftsführer Franziska Duge, M. Sc. Wirtschaftsgeographie Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

2 Agenda 1. Einführung & Vorstellung 2. Trends im Einzelhandel und Aufgabenstellung 3. Blick von außen Bestandsaufnahme 4. Blick von innen Befragungsergebnisse 5. Ausblick 2 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

3 Wer wir sind Firmengründung 1972 in Ludwigsburg Büros in Dresden, Hamburg, Köln, Ludwigsburg, München Auftraggeber: Städte und Gemeinden in Deutschland, Österreich und Südtirol Unabhängigkeit von Verbänden und anderen Organisationen 3 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

4 Handel im Wandel der Zeit gestern heute morgen? 4 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

5 Verbrauchererwartungen Gemütlichkeit, Atmosphäre, Vielfalt, regionale Produkte, Kundennähe, Einkaufserlebnis, Service 5 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

6 stehen in deutlichem Widerspruch zum Verbraucherverhalten. 6 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

7 Ausgangslage in Klein- und Mittelstädten verstärkter Wettbewerb durch Onlinehandel und Shopping Center expandierende Betriebstypen (z. B. Lebensmittelmärkte, Fachmärkte) benötigen große Flächen in klein strukturierten Ortsmitten meist nicht vorhanden ungeklärte Nachfolgerfrage bei vielen traditionellen Fachgeschäften Geschäftsaufgaben Konzentration auf die Haupteinkaufslagen (v. a. auch Markenstores) Leerstände und Mindernutzungen in den Nebenlagen Bedeutungsverlust der Ortsmitte als Einzelhandelsstandort 7 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

8 Und was heißt das für Rotthalmünster? aufgrund des allgemeinen Strukturwandels im Einzelhandel sinkende Bedeutung des Ortskerns als Einzelhandelsstandort allerdings in der Ortsmitte von Rotthalmünster konzentrierter Besatz an Geschäften vorhanden Ausbau der Ortsmitte als multifunktionales Zentrum mit attraktivem Nutzungsmix und besucherfreundlichen Rahmenbedingungen Beteiligung und Engagement der Bürger zur nachhaltigen Bewusstseinsbildung Einzelhandelsentwicklungskonzept 8 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

9 Aufgabenstellung Wie kann der Einzelhandelsstandort Rotthalmünster insgesamt seine Marktposition sichern bzw. weiter ausbauen? Wie kann die Nahversorgung für die Bürger gesichert und wohnortnah weiterentwickelt werden? Wie kann die Ortsmitte Rotthalmünster mit ihren Einzelhandelsund Dienstleistungsnutzungen weiterentwickelt werden? Umsetzungsorientierter Handlungsrahmen für den Marktgemeinderat, die Verwaltung und die Betriebe Planungssicherheit für Gewerbetreibende und Investoren Einbindung und Bewusstseinsbildung der BürgerInnen 9 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

10 Blick von außen

11 Nachfragefaktoren 11 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

12 Einzelhandel in Rotthalmünster Legende Größenklassen über 800 m² VK 400 m² bis < 800 m² VK 100 m² bis < 400 m² VK < 100 m² VK Branchen Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit, Körperpflege Blumen, zool. Bedarf Bücher, PBS, Spielwaren Bekleidung, Schuhe, Sport Elektrowaren, Medien, Foto Hausrat, Einrichtung, Möbel Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf, Bodenbeläge Optik, Uhren, Schmuck Sonstiger Einzelhandel Kartengrundlage: Markt Rotthalmünster; GMA-Bearbeitung Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

13 Einzelhandel in Rotthalmünster 13

14 Bestandsdaten Einzelhandel Warengruppen Betriebe* Rotthalmünster Verkaufsfläche in m²* Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit, Körperpflege Blumen, Pflanzen, zool. Bedarf Bücher, Schreib- / Spielwaren Bekleidung, Schuhe, Sport Elektrowaren Hausrat, Einrichtung, Möbel Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf Optik / Uhren, Schmuck Sonstiger Einzelhandel Nichtlebensmittel insgesamt Einzelhandel insgesamt * Zuordnung der Betriebe zu den Warengruppen nach Umsatzschwerpunkt, Mehrbranchenbetriebe aufgeteilt GMA-Erhebungen 2015 (ca.-werte, gerundet) 14 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

15 Nahversorgung - Lebensmittelmärkte Lebensmittelmärkte 500 m Radius Kartengrundlage: OpenStreetMap-Mitwirkende; GMA-Bearbeitung

16 Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit, Körperpflege Blumen, zool. Bedarf Bücher, Schreib- / Spielwaren Bekleidung, Schuhe, Sport Elektrowaren, Medien, Foto Hausrat, Einrichtung, Möbel Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf Optik / Uhren, Schmuck Sonstige Sortimente Verkaufsfläche in m² / EW Verkaufsflächenvergleich Rotthalmünster Durchschnitt unter EW Durchschnitt EW Bemerkung: Zuordnung der Betriebe zu den Warengruppen nach Umsatzschwerpunkt, Mehrbranchenbetriebe aufgeteilt 16 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

17 Einzelhandel und Dienstleistungen in der Ortsmitte Legende Größenklassen über 800 m² VK 400 m² bis < 800 m² VK 100 m² bis < 400 m² VK < 100 m² VK Branchen Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit, Körperpflege Blumen, zool. Bedarf Bücher, PBS, Spielwaren Bekleidung, Schuhe, Sport Elektrowaren, Medien, Foto Hausrat, Einrichtung, Möbel Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf, Bodenbeläge Optik, Uhren, Schmuck Sonstiger Einzelhandel Komplementärnutzung L Dienstleistung Gastronomie/Hotellerie Freizeit / Kultur Öffentliche Einrichtungen Bildungseinrichtungen Handwerk / Gewerbe Leerstand Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA Kartengrundlage: Markt Rotthalmünster; GMA-Bearbeitung

18 Blick von innen

19 Händler- und Gewerbebefragungen Handel Information Gastronomie Geschäftsentwicklung Positives Entwicklung Ortsmitte Negatives Online-Handel Kundenherkunft Ansiedlungswünsche 19 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

20 Haushalts-/ Bürgerbefragung Ankündigung 20

21 Haushalts-/ Bürgerbefragung Ablauf Verteilung des Fragebogens per Marktinfo an alle Haushalte in Rotthalmünster Verfügbarkeit des Fragebogens zudem online als Download auf 21

22 Haushalts-/ Bürgerbefragung Rücklauf Rücklauf von 384 ausgefüllten Fragebögen Rücklaufquote von 16 % (rd Haushalte) 22

23 Haushalts-/ Bürgerbefragung Stichprobe 40% 35% 30% 25% Alter Befragung 34% 28% 40% 35% 30% 25% Alter Rotthalmünster 24% 22% 20% 15% 16% 16% 20% 15% 15% 13% 12% 14% 10% 5% 0% 0% bis 17 Jahre Jahre Jahre 6% Jahre Jahre 65 Jahre und älter 10% 5% 0% bis 17 Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 65 Jahre und älter GMA Haushaltsbefragung 2016, n =

24 Haushalts-/ Bürgerbefragung Stichprobe Wohnorte Befragung 8% 5% 10% 9% Ortsmitte Rotthalmünster Ortsbereich Rotthalmünster Pattenham 19% 49% Asbach Weihmörting Außenbereich GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 384 Kartengrundlage: OpenStreetMap-Mitwirkende 24

25 Haushalts-/ Bürgerbefragung Stichprobe Geschlecht Haushaltsgröße 8% 34% männlich 18% 5% 13% 1 Person 2 Personen 3 Personen weiblich 4 Personen 58% Paar 21% 42% 5 Personen 6 Personen 7 Personen Wohndauer Pkw-Verfügbarkeit 7% 9% seit weniger als 5 Jahren 4% 72% 13% seit 5-10 Jahren seit Jahren schon länger als 20 Jahre 96% ja nein 25 GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 384

26 Erste Einschätzung Wenn Sie Rotthalmünster mit anderen Orten vergleichen, was fällt Ihnen besonders positiv auf? Marktplatz medizinsche Versorgung/Krankenhaus Schulen/Kindergärten kostenloses Parken Ortskern/-bild Ruhe/gemütlich Vereine Einkaufsmöglichkeiten Kirche Sportmöglichkeiten/Freizeitangebot Lage Weihnachtsbeleuchtung/-schmuck Kaufhaus Koch Badeteich Sauberkeit/gepflegt kurze Wege Spazier-/Wanderwege Wohn-/Lebensqualität Atmosphäre Landschaft/Natur Fassaden Familienfreundlich Sicherheit Park kompakt/übersichtlich wenig Verkehr in der Innenstadt/Umgehung Arbeitsplätze Veranstaltungen Café/Eisdiele Radwege Freundlichkeit Bio-Angebot Blumen Seniorenheim öff. WC Fasching sonstiges GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 303, Mehrfachnennungen möglich (insg. 619 Nennungen)

27 Erste Einschätzung Wenn Sie Rotthalmünster mit anderen Orten vergleichen, was fällt Ihnen besonders negativ auf? Leerstände baufällige Gebäude Gastronomie wenig belebt wenig Geschäfte Fassaden Drogeiemarkt fehlt Sauberkeit/Hundekot Beleuchtung Verkehrsführung (Engpässe) Übernachtungsmöglichkeiten Durchgangsverkehr ÖPNV fehlende Branchen Straßenzustand schlechte Radwege Parkplätze ungepflegte Grünflächen Parküberwachung Aldi/Lidl fehlt Kopfsteinpflaster Freizeitangebote f. Kinder/Jugendliche wenig grün/blumen Taubenplage kein Gewerbegebiet/Arbeitsplätze Marktplatz Barrierefreiheit schlechte Presse wenig Sportangebote/Freizeit schlechte Gehwege sonstiges GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 338, Mehrfachnennungen möglich (insg. 702 Nennungen)

28 Ortsmitte Was ist der Hauptgrund für einen Besuch der Ortsmitte von Rotthalmünster? Dienstleister (z. B. Frisör, Bank) 224 Geschäfte/ Einkaufen 174 Ämter Ärzte Kultur, Freizeit, Sport (z. B. Bücherei, Sport, Kirche, Vereine) Gastronomie Arbeit/ Schule Bummeln, Flanieren, Spazieren Apotheke Freunde, Bekannte, Verwandte GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 382, Mehrfachnennungen möglich (insg. 751 Nennungen) 28

29 Ortsmitte Verkehrsmittelwahl 21% Pkw 8% Motorrad/Mofa/Roller ÖPNV 71% Fahrrad zu Fuß wahrgenommene Veränderung GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 384 2% 6% 16% hat sich erhöht ist unverändert hat sich verschlechtert 77% weiß nicht GMA Haushaltsbefragung 2016, n =

30 Ortsmitte Wie benoten Sie die Ortsmitte von Rotthalmünster in Bezug auf folgende Aspekte nach Schulnoten? Sauberkeit 19% 47% 19% 8% 5% Sicherheit 17% 46% 21% 7% 4% 5% Parken 13% 40% 27% 12% 8% Aufenthaltsqualität 3% 15% 35% 22% 18% 7% Angebot an Dienstleistungen 15% 30% 26% 22% 6% Angebot an Veranstaltungen 10% 27% 28% 27% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft weiß nicht GMA Haushaltsbefragung 2016, n =

31 Ortsmitte Welche weiteren Verbesserungen wünschen Sie sich für die Ortsmitte von Rotthalmünster? Gastronomie mehr Geschäfte Renovierung/Abriss alter Gebäude Leerstände füllen Veranstaltungen/Märkte Belebung Fassaden sanieren weniger Verkehr/Verkehrsberuhigung besserer ÖPNV mehr Blumen/Grün Plätze zum ausruhen/treffen kostenloses parken/keine Überwachung Übernachtungsmöglichkeiten Markttage attraktiver/am Samstag Fachärzte Parkplätze breitere Gehwege/Straßen Straßen sanieren bessere Beleuchtung Kulturangebot Kino Pflege der Grünanalagen kein Kopfsteinpflaster Spielplätze Sauberkeit Barrierefreiheit Freizeitangebot f. Jugendliche Vielfalt Fußgängerfreundlichkeit/Überwege Auswahl/Angebot erweitern Freizeitangebote kostenloses WLAN Schaufenstergestaltung Radwege/Fahrradabstellmöglicheiten sonstiges GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 284, Mehrfachnennungen möglich (insg. 534 Nennungen)

32 Einkaufen Wie häufig kaufen Sie in Rotthalmünster ein? 2% 8% 54% 4% 33% täglich min. einmal wöchentlich alle 1-2 Wochen alle 1-2 Monate seltener 32 GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 384

33 Einkaufen In welchen Orten kaufen Sie die folgenden Warengruppen am häufigsten ein? Lebensmittel 80% 15% Drogeriewaren 6% 4% 88% Apothekerwaren 91% 4% Blumen, Tierbedarf 48% 35% 7% 6% Bücher, Schreibwaren 20% 50% 7% 13% 6% Spielwaren 39% 19% 11% 26% Bekleidung, Wäsche 11% 38% 28% 11% 11% Schuhe, Lederwaren 4% 60% 15% 6% 11% Sport-/ Freizeitaktikel 43% 21% 10% 7% 9% 10% Elektrowaren, Foto 18% 50% 13% 11% 5% Haushaltswaren 36% 37% 8% 4% 10% Möbel, Einrichtungsbedarf 4% 35% 5% 47% 6% Bau-, Garten-, Heimwerkerbedarf 21% 67% 5% Optik, Uhren, Schmuck 18% 49% 8% 10% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rotthalmünster Bad Füssing Bad Griesbach Pocking Passau Internet/ Versand sonstiger Ort weiß nicht/ kein Bedarf GMA Haushaltsbefragung 2016, n =

34 Einkaufen Welche Geschäfte, Dienstleistungen oder Einrichtungen fehlen Ihrer Meinung nach in Rotthalmünster? Drogerie, Kosmetik, Parfümerie Supermarkt/Discounter Metzger Haushaltswaren (GPK, Geschenkartikel) Buchhandlung, Zeitschriften Bau-, Garten- und Heimwerker Elektrowaren Spielwaren Foto und Zubehör Hobby-/Bastelbedarf Lebensmittel, Reformwaren Heimtextilien Schreib-, Papierwaren, Büroartikel Uhren, Schmuck Zoologie Antiquitäten, Kunst, Galerie Computer, Telefone, Zubehör regionale Produkte Möbel (inkl. Matratzen) Kurzwaren Feinkost/Fisch/Käse Obst/Gemüse sonstiger Einzelhandel (Bäcker, Elektro, Sanität, Blumen, Sportgeräte) GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 361, Mehrfachnennungen möglich (insg. 600 Nennungen) Einzelhandel

35 Einkaufen Welche Geschäfte, Dienstleistungen oder Einrichtungen fehlen Ihrer Meinung nach in Rotthalmünster? Einzelhandel - Bekleidung Schuhe Oberbekleidung, gem. Sortiment Herrenbekleidung Kinderbekleidung Lederwaren (Handtaschen, Koffer) Damenbekleidung Hochwertige Bekleidung sonstiges GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 361, Mehrfachnennungen möglich (insg. 273 Nennungen) 35

36 Einkaufen Welche Geschäfte, Dienstleistungen oder Einrichtungen fehlen Ihrer Meinung nach in Rotthalmünster? Dienstleistungen, Gastronomie & Co. Gastronomie Hotel/Übernachtungsmöglichkeiten Schuster/Schuhreparatur Geburtsstation Friseur Reinigung Fotograf Autowerkstatt Kino Kosmetikerin Änderungsschneiderei Fußpflege Sonstiges (Diskothek, Handwerk, Bank) GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 361, Mehrfachnennungen möglich (insg. 288 Nennungen) 36

37 Einkaufen Welche Geschäfte, Dienstleistungen oder Einrichtungen fehlen Ihrer Meinung nach in Rotthalmünster? Ärzte Ärzte Augenarzt Allgemeinarzt Kardiologe/Herzarzt Hautarzt sonstige Ärzte (Zahn, Kinder, HNO) GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 361, Mehrfachnennungen möglich (insg. 45 Nennungen) 37

38 Einkaufen Wie benoten Sie den Einzelhandel in Rotthalmünster insgesamt in Bezug auf folgende Aspekte? Öffnungszeiten Bedienung, Beratung, Service Qualitätsniveau Preis/ Leistung Gestaltung der Geschäfte Angebotsvielfalt 7% 3% 4% 4% 13% 21% 20% 36% 32% 49% 44% 29% 45% 34% 40% 26% 26% 28% 21% 15% 7% 2% 4% 7% 4% 6% 7% 3% 6% 12% 4% 4% 9% 5% 18% 4% GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 384 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft weiß nicht 38

39 Gastronomie Wie häufig gehen Sie aus? 1% 28% 25% täglich min. einmal wöchentlich alle 1-2 Wochen alle 1-2 Monate 21% 25% seltener Benotung des gastronomischen Angebotes Rotthalmünster Bedienung, Service 3% 29% 34% 14% 10% 9% Preis/ Leistung 2% 27% 37% 15% 8% 11% Qualitätsniveau 1% 20% 36% 22% 12% 9% Angebotsvielfalt 3% 11% 24% 55% 7% GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 384 0% 20% 40% 60% 80% 100% sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft weiß nicht 39

40 Gastronomie Welche weiteren Angebote vermissen Sie in der Ortsmitte von Rotthalmünster? Pizzeria Gut bürgerlich/deutsche Küche Cafés/Bistro Außengastronomie Weinlokal Speiserestaurant/Gehobene Gastronomie Hotel/Übernachtungsmöglichkeiten Bars/Kneipen Fast Food/Imbiss Öffnungszeiten Gastronomie / Auch am Grieche Pub Jugendcafé/-bar Diskothek/Tanzlokal Erlebnisgastronomie sonstige Gastronomie GMA Haushaltsbefragung 2016, n = 233, Mehrfachnennungen möglich (insg. 433 Nennungen) 40

41 Ausblick

42 Enge Abstimmung mit der Marktverwaltung Workshops mit Bürgern, Gewerbe und Verbänden Ausblick/ Weiteres Vorgehen Einzelhandels-/ Dienstleistungsangebot in Rotthalmünster quantitative & qualitative Bewertung der Angebots- / Versorgungsfunktion Verbraucherbefragung Händler- und Gewerbebefragung Überprüfung/ Abgrenzung des Marktgebietes für den Einzelhandel Berechnung des einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzials Stärken-Schwächen-Profil Ableitung von Branchendefiziten & Entwicklungspotenzialen Einzelhandelskonzept (Standort- und Sortimentskonzept) Grundlage für Investitionsentscheidungen und Ansiedlungsanfragen Handlungsempfehlungen, Maßnahmenprogramm 42 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

43 Weiteres Vorgehen/ Ausblick Die Befragungsergebnisse fließen in das Einzelhandelsentwicklungskonzept ein Es folgen weitere Runde Tische/ Workshops, wo Maßnahmen entwickelt werden Bearbeitung von Projekten gemeinsam mit der Bürgerschaft, z. B. in Beratungsgruppen Auslage von Listen zur Interessensbekundung Bitte Eintragen! Vorstellung und letztendlich Beschluss des Einzelhandelskonzeptes im politischen Gremium Abstimmung mit der Regierung von Niederbayern zur Förderung Fragen? Informationen auch unter: 43

44 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung mbh Ludwigsburg Dresden, Hamburg, Köln, München Geschäftsführer: Dr. Stefan Holl Leopoldstraße München Telefon: Internet: Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA