Erfolg ist eine Dauerbaustelle

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1 Erfolg ist eine Dauerbaustelle Apotheken-Wirtschaftsbericht 2014

2 Apotheken-Wirtschaftsbericht 2014 Claudia Korf DAV-Wirtschaftsforum Berlin 6. Mai Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2

3 2014 Ein Jahr der kontinuierlichen Entwicklung» Apothekenhonorar» Apothekenbetriebsstätten» Apothekendichte / flächendeckende Versorgung» Personal und Beschäftigungssituation» Absatz und Umsatz Rx und OTC» Versandhandel» Nacht- und Notdienstfonds Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 3

4 Apothekenhonorierung im Vergleich 145,0 147,0 GKV-Einnahmen 135,0 125,0 115,0 105,0 130,0 123,2 118,1 114,3 Bruttoinlandsprodukt Tariflöhne in Apotheken Verbraucherpreisindex Apothekenhonorar* 95,0 * Apothekenvergütung pro rezeptpflichtiger Arzneimittelpackung gemäß 1 AMPreisV i.v.m. 130 SGB V ** vorläufig auf Basis von Prognosen Quellen: BMG, GKV-Schätzerkreis, Bundesregierung, Destatis, ADEXA, ABDA-Statistik Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 4

5 Einnahmen und Ausgaben der GKV * GKV-Einnahmen:144,27 Mrd. EUR GKV-Ausgaben: 140,18 Mrd. EUR GKV-Einnahmen: 204,13 Mrd. EUR GKV-Ausgaben: 205,33 Mrd. EUR 16,6% 11,9% 2,6% 19,1% 12,6% 2,3% 5,8% 5,9% 8,0% 33,7% 4,9% 6,1% 6,4% 32,7% 15,5% 16,0% Arzneimittel aus Apotheken (ohne Apothekenhonorar) Apothekenhonorar Krankenhäuser Ärzte Zahnärzte (inkl. Zahnersatz) Heil- und Hilfsmittel Verwaltungsausgaben Sonstige Kosten *vorläufig Quellen: BMG, ABDA-Statistik Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 5

6 Apothekenabschlag für die GKV in Mio. Euro : 3,4 Mrd. Euro Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 6

7 Zuzahlungsinkasso für die GKV in Mio. Euro Zuzahlung pro Packung Euro 6, : ,00 5,9 Mrd. Euro ,60 2,60 2,70 4,00 3,00 2,00 1, , Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 7

8 Herstellerabschlagsinkasso für die GKV in Mio. Euro : 6,2 Mrd. Euro Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 8

9 Anteil Apothekenentgelt an GKV-Ausgaben ,0 179,6 184,2 194,5 205, ,3 Mrd. Euro // // // // // ,0 26,8 26,9 27,6 30, ,5 Mrd. Euro 0 4,4 4,2 4,2 4,6 4, ** 0 +0,3 Mrd. Euro GKV-Gesamtausgaben effektive GKV-Ausgaben für Arzneimittel* aus Apotheken (inkl. Herstellerpreise, Großhandelsvergütung, Apothekenentgelt und Mehrwertsteuer) in Arzneimittelausgaben enthaltenes Apothekenentgelt * Bruttoumsätze minus Herstellerrabatte, Rabattvertragseinsparungen, Apothekenabschlag, Patientenzuzahlung **vorläufig Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 9

10 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 10

11 Apothekenbetriebsstätten (+254) (+183) (+192) (+148) (+171) Apotheken mit Betriebserlaubnis nach 2 Abs. 1 Apothekengesetz davon Filialapotheken» Apotheker können seit neben der Hauptapotheke bis zu drei Filialapotheken betreiben» Filialapotheken müssen innerhalb desselben Kreises, derselben kreisfreien Stadt oder in einander benachbarten Kreisen/kreisfreien Städten wie die Hauptapotheke liegen Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 11

12 Neueröffnungen Schließungen Apothekenschließungen und -neueröffnungen Filialapotheken Hauptapotheken Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 12

13 Filialstruktur Hauptapotheken Hauptapotheken ohne Filialen mit 1 Filiale mit 2 Filialen mit 3 Filialen Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 13

14 Apothekendichte Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 14

15 Dänemark Niederlande Schweden Finnland Slowenien Österreich Luxemburg Verein. Königreich Ungarn Tschechische Deutschland Kroatien Portugal Polen Italien EU-Durchschnitt Frankreich Estland Slowakei Lettland Rumänien Irland Litauen Belgien Spanien Bulgarien Malta Zypern Griechenland Apothekendichte in Europa Apotheken je Einwohner Quellen: letztes verfügbares Jahr laut PGEU, nationale Apothekerverbände, Deutschland: ABDA-Statistik Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 15

16 Polen Rumänien Slowenien Verein. Königreich Luxemburg Kroatien Belgien Zypern Ungarn Niederlande Lettland Irland Estland Finnland Frankreich Slowakei EU-Durchschnitt Dänemark Malta Tschechische Bulgarien Spanien Schweden Deutschland Italien Portugal Litauen Österreich Griechenland Ärztedichte in Europa Ärzte je Einwohner Quellen: letztes verfügbares Jahr laut OECD Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 16

17 Apothekerinnen und Apotheker in Öffentlichen Apotheken Krankenhausapotheken Pharmazeutischer Industrie Universitäten Behörden und Körperschaften 919 Lehranstalten und Berufsschulen 462 Prüfinstituten 308 Bundeswehr 227 Sonstigen Bereichen INSGESAMT Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 17

18 Weniger Apotheken mehr Personal Frauenanteil Beschäftigte in Apotheken ,1%..davon Apotheker ,3%..davon Ausbildungsplätze ,7%..davon Teilzeitkräfte Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 18

19 Beschäftigungssituation» Steigende Zahl an Arbeitsplätzen» Zuwachs beim pharmazeutischem Personal» Teilzeitquote nimmt weiter zu» Rückgang der Ausbildungsplätze Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 19

20 Ausbildungsplätze in öffentlichen Apotheken Pharmazeuten im Praktikum PTA-Praktikanten PKA in Ausbildung Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 20

21 Mengenentwicklung in Apotheken Angaben in Mio. Packungen Veränderung 2013/2014: -1,2% ,7% ,3% Rezeptfreie Arzneimittel Rezeptpflichtige Arzneimittel Anmerkung: ab 2013 veränderte Datenbasis bei rezeptfreien Arzneimitteln, daher nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar Quellen: ABDA-Statistik, IMS Health, The Nielsen Company, Insight Health Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 21

22 Preisklassenanalyse für verschreibungspflichtige GKV-Fertigarzneimittel 2,3 2,2 2,3 2,5 6,5 6,4 6,2 6,4 9,1 8,7 8,6 8,2 Packungsanteile (in %) nach AVP- Preisklassen 24,3 25,6 26,0 26,8 57,8 57,2 56,9 56,1 > 250,00 100,01-250,00 50,01-100,00 20,01-50,00 <20, Quelle: Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.v Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 22

23 Preisklassenanalyse für verschreibungspflichtige GKV-Fertigarzneimittel 37,6 38,5 39,9 43,2 Umsatzanteile (in %) nach AVP- Preisklassen 19,1 18,6 17,9 17,2 13,0 12,1 11,7 10,5 14,1 14,6 14,4 14,0 16,1 16,2 16,1 15,1 > 250,00 100,01-250,00 50,01-100,00 20,01-50,00 <20, Quelle: Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.v Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 23

24 OTC-Arzneimittelmarkt: Detailbetrachtung Absatz Apotheke vs. Versandhandel Absatzveränderung Apotheke 2014 (ggü. Vorjahr) -13,5% -11,4% -6,8% -4,6% -3,3% -3,6% -15% -10% -5% 0% OTC-Gesamtmarkt Expectorantien ohne Antiinfektiva Analgetika Rhinologika topisch Grippepräparate Halsschmerzpräparate 2,0% Absatzveränderung Versandhandel 2014 (ggü. Vorjahr) 19,4% 22,3% 34,2% 29,1% 50,4% 0% 20% 40% 60% Quelle: Insight Health Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 24

25 Absatzstruktur in Apotheken Gesamtabsatz: Mio. Packungen (2013: Mio. Packungen) Vorjahreswerte in Klammern 6,3% (6,6%) Selbstmedikation freiverkäufliche Arzneimittel Rezeptpflichtige Arzneimittel Rezeptfreie Arzneimittel 19,6% (19,7%) Verordnungen apothekenpflichtige Arzneimittel 53,4% (52,3%) 46,6% (47,7%) 74,1% (73,8%) Selbstmedikation apothekenpflichtige Arzneimittel Anmerkung: veränderte Datenbasis bei rezeptfreien Arzneimitteln, daher nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar Quellen: ABDA-Statistik, IMS Health, Insight Health Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 25

26 Umsatzstruktur in Apotheken Gesamtumsatz (ohne MwSt.): 45,8 Mrd. Euro (2013: 43,6 Mrd. Euro) Vorjahreswerte in Klammern 6,8% (7,1%) Apothekenübliches Randsortiment 6,4% (6,4%) 23,4% (23,4%) Selbstmedikation freiverkäufliche Arzneimittel Verordnungen apothekenpflichtige Arzneimittel 83,0% (82,1%) Rezeptpflichtige Arzneimittel 10,2% (10,8%) Rezeptfreie Arzneimittel 70,2% (70,2%) Selbstmedikation apothekenpflichtige Arzneimittel Anmerkung: veränderte Datenbasis bei rezeptfreien Arzneimitteln, daher nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar Quellen: ABDA-Statistik, IMS Health, Insight Health Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 26

27 Nacht- und Notdienst» rund Apotheken pro Nacht davon im Volldienst» Täglich Patienten pro Nacht- und Notdienst Notdienstpauschale Quartal: 268,38 EUR 2. Quartal: 265,55 EUR 3. Quartal: 258,66 EUR 4. Quartal: 271,18 EUR Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 27

28 Ausblick I» Dynamisches Umfeld: Entwicklung der Finanzsituation GKV Leistungsausgaben Krankenhaus-Strukturgesetz (KHSG) Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) Präventionsgesetz Hospiz- und Palliativgesetz Pflegestärkungsgesetz II Gesetz zur sicheren digitalen Kommunikation und Anwendungen (e-health) Zusatzbeitragsvermeidungswettbewerb und Angriff auf die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds? Ausgang des Pharmadialogs? Arzneimittelspargesetz oder strukturelle Veränderungen? Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 28

29 Finanzlage der GKV Ende 2014 Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds: 12,5 Mrd. Euro Finanzreserven der Kassen: (ungleichmäßig verteilt!) 15,5 Mrd. Euro ,0 Mrd. Euro Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 29

30 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 8,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% Finanzlage der GKV Ende 2014» Steigende Grundlöhne» Regelmäßige Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze seit 2015: flexibler Zusatzbeitragssatz auf Arbeitnehmerseite 15,5% 15,5% 15,8% 16,1% 16,4% effektiver GKV-Beitragssatz 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% Zusatzbeitragssatz* Beitragssatz Arbeitnehmer-Anteil Beitragssatz Arbeitgeber-Anteil *Prognose Prof. Wasem +0,3%-Punkte pro Jahr ab 2016 ( ) Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 30

31 Bundeszuschüsse zur GKV-Finanzierung in Mrd. EUR 15,7 15,3 14,0 14,0 14,5 11,5 10,5 11, * 2017* * geplant Quelle: GKV-Spitzenverband Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 31

32 Ausblick II» Komplexität der Vertragslandschaft steigt Krankenkassen statt Kassenarten wollen Einzelverträge im Wettbewerb Hilfsmittelverträge» Zunahme der Bedeutung des Wettbewerbsrechts Wer Wettbewerb sät, wird Wettbewerbsrecht ernten Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 32

33 Ausblick III» Regulierungsentwicklung bei gleichzeitiger Stärkung von wettbewerblichen Instrumenten (Selektivverträge, OTC Preiswettbewerb) Staatliche Steuerung (Gesundheitsfonds, NaNoFonds, AMPreisV) Korporatistische Steuerung (GBA) und regulierte Selbstregulierung (DAV mit GKV-Spitzenverband) vs. Entscheidungsblockade (Schiedsamt) Marktsteuerung auf Basis dezentraler individueller Entscheidungen (Geschäftsmodelle, Vertriebskanäle, Nutzung von Dienstleistungsangeboten) Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 33

34 Ausblick IV» Die öffentliche Apotheke als vertrauenswürdige Bezugsquelle von Arzneimitteln und als kompetente, niederschwellige Anlaufstation für Fragen rund um das Thema Medikation Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (Patienten, Politik, Ärzteschaft) Rolle des Heilberuflers auf Augenhöhe (Patient, Arzt) Was nichts kostet, ist nichts wert! (Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer wirtschaftlichen Forderungen) Demographische Entwicklung (Bevölkerung, Heilberufler) und Verschiebung im Morbiditätsspektrum zwingen zur Kooperation / Arbeitsteilung Vernetzt ist der Einzelne stärker Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 34

35 Danke für Ihre Aufmerksamkeit