China. Igor Sufraga, Euler Hermes Deutschland AG. Berlin,

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1 China Igor Sufraga, Euler Hermes Deutschland AG Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Deutschland AG und PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Berlin,

2 Die Exportkreditgarantien des Bundes Absicherung der politischen und wirtschaftlichen Risiken bei Ausfuhrgeschäften deutscher Exporteure durch die Bundesrepublik Deutschland Ziele Schutz vor Zahlungsausfällen Zugang zu schwierigen Märkten Aufrechterhalten von Exportmöglichkeiten bei Krisen Erleichterung der Exportfinanzierung Chancengleichheit für deutsche Exporteure Seite 2

3 An die Übernahme von Exportkreditgarantien sind Voraussetzungen geknüpft Förderungswürdigkeit (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die 75% der Anträge stellen) Risikomäßige Vertretbarkeit Üblichkeit der Vertragsbedingungen Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorgaben Seite 3

4 Anwendungsbereich der Hermesdeckungen Weltkarte Marktfähige Risiken Nicht Marktfähige Risiken Seite 4

5 Länder mit den höchsten neu übernommenen Deckungen In Mrd. Seite 5

6 Länderinformationen Hauptlieferländer 2011 (Anteil %) Deutsche Ausfuhrgüter 2011 (%) Quelle:GTAI Seite 6

7 Deckungsmöglichkeiten kurzfristig Großgeschäfte werden von Fall zu Fall geprüft. Darüber hinaus gibt es keine formellen Deckungseinschränkungen mittelfristig langfristig Großgeschäfte werden von Fall zu Fall geprüft. Darüber hinaus gibt es keine formellen Deckungseinschränkungen Sicherheiten Es sind grundsätzlich Sicherheiten eines anerkannten Garanten erforderlich. Hierauf kann bei der Deckung von politischen Insolvenzen verzichtet werden. Bei kurzfristigen Geschäften ist ein Verzicht auf Sicherheiten möglich, wenn befriedigende Erkenntnisse über die Bonität des ausländischen Bestellers vorliegen. Bei mittel- und langfristigen Geschäften ist von Fall zu Fall nach strenger Bonitätsprüfung ein Verzicht auf Banksicherheiten möglich. Länderkategorie 2 Seite 7

8 Anerkannte Garanten bzw. Darlehensnehmer Bank of China (BOC) China Construction Bank (CCB) früher: People`s Construction Bank of China (PCBC) China Development Bank (früher: State Development Bank of China) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) CITIC Industrial Bank für Kreditgeschäfte von mehr als 50 Mio. EUR nur im Einzelfall unter Berücksichtigung des jeweiligen Obligos China International Trust and Investment Corporation (CITIC) für Kreditgeschäfte bis 50 Mio. EUR sowie für kurzfristige Geschäfte Agricultural Bank of China (ABC) für Kreditgeschäfte bis 25 Mio. EUR sowie für kurzfristige Geschäfte Shanghai Pudong Development Bank für Kreditgeschäfte im Rahmen eines Obligohöchstbetrages sowie für kurzfristige Geschäfte Export-Import Bank of China (China Exim Bank) für kurzfristige Geschäfte sowie für Geschäfte mit Kreditlaufzeiten über 12 Monate im Rahmen eines Obligos in Höhe von 100 Mio. EUR Nur für kurzfristige Geschäfte Bank of Communications Guangdong Development Bank, Guangzhou Seite 8

9 Deckungsformen Eine Übersicht Forderungen aus einzelnem Auslandsgeschäft Lieferantenkreditdeckung Leistungsdeckung Fabrikationsrisikodeckung Leasingdeckung Ergänzende/Weitere Absicherungen Beschlagnahmedeckung Vertragsgarantiedeckung Avalgarantie (als Antragssteller) Forderungen aus wiederholten Auslandsgeschäften mehrere Besteller, mehrere Länder Bis 4 Monate Zahlungsziel: Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light (APG-light) Bis 12 Monate Zahlungsziel: Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) Forderungen aus wiederholten Auslandsgeschäften ein Besteller, ein Land Revolvierende Lieferantenkreditdeckung Seite 9

10 Wann und wie können wir helfen? Beispiel: Export einer Maschine Anzahlung Fabrikationszeit Nach Auslieferung Verschiedene Zeitpunkte Vertragsgarantiedeckung Fabrikationsrisikodeckung Lieferantenkreditdeckung Avalgarantie Schutz vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme der Garantie durch den Käufer. Ware wird nicht mehr fertig gestellt wegen Insolvenz des Bestellers oder politische Gründe machen die Auslieferung unmöglich. Schutz vor Forderungsverlusten Nichtzahlung wg. wirtschaftlicher oder politischer Gründe. Erweiterung des Avalspielraumes. Seite 10

11 Praxisbeispiel: Lieferung einer Werkzeugmaschine nach China Auftragswert ca Fabrikationsdauer 6 Monate (teilw. Vorfinanzierung notwendig) Zahlungsbedingungen 15 % Anzahlung vor Fabrikationsbeginn gegen Anzahlungsgarantie 85 % nach Versand in 6 halbjährliche Tilgungsraten inkl. Zinsen (3 Jahre Kreditlaufzeit) Absicherung über eine Hermesdeckung Refinanzierung über einen hermesgedeckten Forderungsankauf durch die Hausbank Seite 11

12 Praxisbeispiel: Vertragsgarantiedeckung 15 % Anzahlung vor Fabrikationsbeginn gegen Anzahlungsgarantie Gedeckte Risiken: - Ungerechtfertigte Ziehung der Garantie (unfair calling) - Ziehung der Garantie aus Gründen, die der Exporteur nicht zu verantworten hat (politische Schäden) Entschädigung der ausgezahlten Garantiesumme Selbstbeteiligung: 5 % Entgelt: einmalig 0,28 % der Garantiesumme Außerdem Deckung möglich für Bietungs-, Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsgarantien Seite 12

13 Praxisbeispiel: Fabrikationsrisikodeckung Fabrikationsdauer: 6 Monate (teilw. Vorfinanzierung notwendig) Gedeckte Risiken: Ware wird nicht mehr fertig produziert bzw. fertige Ware wird nicht mehr versandt, weil Vertrag aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Risiken nicht mehr durchgeführt werden kann Ersatz der entstandenen Selbstkosten, sofern keine anderweitige Verwertung der Ware möglich Selbstbeteiligung: 5 % Entgelt: 0,77 % der gedeckten Selbstkosten Seite 13

14 Praxisbeispiel: Lieferantenkreditdeckung 85 % nach Versand in 6 halbjährliche Tilgungsraten inkl. Zinsen (3 Jahre Kreditlaufzeit) Gedeckte Risiken: Uneinbringlichkeit der Exportforderung aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Risiken Selbstbeteiligung: 15 % (5 % gegen Entgeltaufschlag möglich) Entgelt: z.b. einmalig 1,90 % der zu deckenden Forderung bei Käufer mit mittlerer Bonität Möglichkeit der Refinanzierung über einen hermesgedeckten Forderungsankauf Seite 14

15 Finanzierung Mittelfristiger Lieferantenkredit Lieferung (z.b. 3 Jahre Kredit) ausländ. Besteller Kreditrückzahlung (Tilgung in 6 Halbjahresraten zzgl. degressiver Zinsen) Exporteur Refinanzierung Kreditinstitut Hermesdeckung Sicherungsabtretung 1. Kaufpreisforderung 2. Ansprüche aus der Bundesdeckung Seite 15

16 Praxisbeispiel: Avalgarantie Entlastung der Avallinie durch eine Avalgarantie Besicherung des herausgelegten Garantiebetrages bis zu 80 % zu Gunsten des Garantiestellers (Hausbank) Liquiditätsverschaffung durch Entlastung der Aval- bzw. Kreditlinie bei der Hausbank Voraussetzung: parallele Übernahme einer Vertragsgarantiedeckung oder Fabrikationsrisikodeckung Entgelt: kein zusätzliches Entgelt, Bund wird quotal an der Avalprovision beteiligt Seite 16

17 Aktuell gedeckte Projekte (Einzeldeckungen) Aufspulmaschinen Fertigungslinie zur Bearbeitung von Zylinderblöcken Errichtung eines Aluminium- Warmwalzwerkes Eisenbahnkrane Warmbreitbandstrasse Seite 17

18 Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) Deutsche Exporteure Absicherungsgebiet Einbeziehungswahlrecht für alle Länder außerhalb der EU und OECD (+ befristet bis 2011 Bulgarien, Island, Lettland, Litauen, Rumänien) sowie Chile, Israel, Süd-Korea, Mexiko und Türkei Gedeckte Risiken Nichtzahlung innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit, weitere wirtschaftliche (z.b. Insolvenz) sowie politische Risiken (z.b. Krieg) Kreditlaufzeit maximal 12 Monate Selbstbeteiligung In der Regel 5 % bei politischen und 10% bei wirtschaftlichen Risiken (befristet bis Ende 2013 Reduzierung SB auf 5% möglich) Gebühren und Entgelt individueller Prozentsatz des monatlichen Umsatzes (i.d.r. zwischen 0,5 % und 0,8 %) Keine weiteren Gebühren Vertragslaufzeit und Abwicklung 1 Jahr Online über Internet Lastschriftverfahren auf Wunsch Seite 18

19 Praxisbeispiel: Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) Die bestehende private Kreditversicherung deckt nur einen Teil der Umsätze ab. Die Gewährung von Zahlungszielen erfolgt nur unter der Voraussetzung einer Forderungsabsicherung. Unternehmen Automobilzulieferer Gesamtumsatz in Mio EUR Umsatz in Südamerika 1 Mio EUR (60 Tage Ziel) Umsatz in Asien 2 Mio EUR (90 Tage Ziel) Umsatz GUS-Staaten 2 Mio EUR (bisher Vorkasse, nun 60 Tage Ziel) Entgelt ,68% Individueller Prämiensatz Antragsgebühr 0 EUR Mindestgebühr keine Seite 19

20 Aktuell gedeckte Warenlieferungen (Ausfuhrpauschalgewährleistungen) Industriechemikalien, Roh-und Hilfsstoffe Folien, Kunstleder Garne, Stoffe Kunststoffe, Silicone Elektronische Bauelemente Seite 20

21 Investitionsabsicherung des Bundes Absicherung politischer Risiken bei Auslandsinvestitionen Absicherungsfähige Investitionen Enteignung/ enteignungsgleiche Eingriffe Krieg Bruch von staatlichen Zusagen Konvertierungs-/Transferrisiken, Zahlungsmoratorien Aktiver Geleitschutz des Bundes Operatives Unternehmen mit Sitz in Deutschland Förderungswürdigkeit (u.a. Auswirkungen in Deutschland/Gastland) Rechtsschutz (insb.: bilateraler Investitionsschutzvertrag) Entschädigung Schadensvermeidung durch effektives Krisenmanagement Diplomatische Interventionen zur Rettung der Projekte Projektgerechte und praxisnahe Absicherung / Gewährung von politischem Flankenschutz Seite 21 Verlustausgleich durch angemessene Entschädigung Orientierung an deutschen Rechtsgrundsätzen und Völkerrecht Kosten: Garantieentgelt 0,5% p.a.

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vorname Name Unternehmen Tel.: Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon: +49 (0) 40 / info@agaportal.de Seite 22