Echte Werte schaffen SUBSTANZ ENTSCHEIDET!

Transkript

1 Echte Werte schaffen SUBSTANZ ENTSCHEIDET!

2 »Innovationen in Deutschland und Österreich«SUBSTANZ ENTSCHEIDET!»Das Geschäftsmodell ftsmodell«

3 Beteiligungsstrategie Private Anleger Private Anleger Einzahlung Ausschüttungen 1. Fundraising (Kapitalbeschaffung) 2. Investition Auswahl und Selektion 3. Begleitung Betreuung, Controlling, Beratung 4. Exit Nach ca. 5-8 Jahren Überdurchschnittliche Renditechance Desinvestitionsphase Investitionsphase Platzierungsphase

4 Investitionsphilosophie der MIG Fonds in junge banken- und börsenunabhängige Unternehmen mit absolutem, weltweitem Alleinstellungsmerkmal mit hohem Innovationsgrad aus Deutschland und Österreich mit herausragendem Management mit neuen Produkten oder Technologien für wachsende Märkte von morgen mit hohem Grad an Nachhaltigkeit und Verantwortung für zukünftige Generationen

5 Investitionsphilosophie der MIG Fonds

6 Investitionsphilosophie der MIG Fonds Due Diligence-Prüfung des potentiellen Unternehmens (Fokus: patentrechtlich abgesichertes Alleinstellungsmerkmal und Marktpotential der angestrebten Produktlinie) Investition (Unternehmen aus Deutschland und Österreich, die das Potential haben, in ihrem Industriebereich neue Standards zu setzen) MIG-Unternehmensfinanzierung: z.b. für Forschung & Entwicklung oder Beschleunigung des Markteintritts (außerordentliche Wertentwicklung) 4 Veräußerung der MIG-Beteiligung nach etwa 5-10 Jahren

7 Investitionsbereiche der MIG Fonds EFFIZIENZ NOLOGIE CLEAN TECH TECHNIK NEUE WERKSTOFFE ENERGIE- BIOTECH- MEDIZIN- HOCH- TECHNOLOGIE

8 Co Investoren (Auszug) Family Office der Familie Strüngmann (AT Newtec GmbH, Athos GmbH ) KfW Bankengruppe Kreditanstalt für Wiederaufbau Family Office Herr Dietmar Hopp (Dievini Hopp BioTech Holding GmbH & Co. KG) BioDiscovery Fund (Edmond de Rothschild Investment Partners) Danube Equity Wellington Partners Family Office Klaus R. Wecken, Schweiz SensoMotoric Instruments GmbH Earlybird Verwaltungs GmbH Family Office Fam. Putsch HTGF Hightechgründerfonds ATS Beteiligungsverwaltung GmbH Family Office Reimann Dubbers

9 Das MIG Fonds Netzwerk Prof. Dr. Rolf M. Zinkernagel (geb. 1944, Schweiz) Immunolog Erkennung virusinfizierter Zellen (Immunsystem) Nobelpreis für Medizin (zusammen mit Peter Doherty) Wissenschaftlicher Berater der Ganymed AG Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Robert Huber (geb. 1937, Deutschland) Chemiker, Mitglied und Gastprofessor am ZMB (Zentrum für Medizinische Biotechnologie) der Universität Duisburg-Essen Nobelpreis für Chemie (Aufklärung der dreidimensionalen Struktur des photosynthetischen Reaktionszentrums) Dr. Özlem Türeci Medizinerin, Spezialistin im Bereich Immunologie und experimentelle Tumorforschung. Seit November 2008 ist sie CEO bei der Ganymed Pharmaceuticals AG. Mit ihrem Mann Ugur Sahin leitet sie an der Uni Mainz eine unabhängige Forschergruppe. Dr. Heinrich von Pierer (geb. 1941, Deutschland) Ehem. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG; als selbstständiger Unternehmensberater tätig Jurymitglied bei Top 100", der Auszeichnung für die innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand Dipl.-Ing. Matthias Guth Maschinenbauingenieur TU Aachen Managing Director/Investment Direktor (TransConnect Corporate Finance Beratungs GmbH) GF Wellington Partners Venture Capital GmbH Dr. Matthias Kromayer (geb. 1965, Deutschland) Unternehmensberater und Molekularbiologe Vorstand der MIG Verwaltungs AG Unternehmensbewertungen und Technologiegutachte

10 Das MIG Fonds Netzwerk Andreas u. Thomas Strüngmann (geb. 1950, Deutschland) Andreas (Arzt), Thomas (Betriebswirt) Gründer HEXAL AG (zweitgrößter Generika- Hersteller Deutschlands) Mehrere Beteiligungen an Pharma- und Biotechunternehmen Co-Investoren der MIG Fonds Prof. Dr. Dr. Michael Dahms Molekularbiologe Dermatologe Dr. Hamilton Smith (geb. 1931, USA) Molekularbiologe Nobelpreis für Physiologie oder Medizin (Entdeckung der Restriktionsenzyme und der Anwendung dieser Enzyme in der Molekulargenetik) Wissenschaftlicher Berater der Affiris AG Dr. Axel Thierauf promovierter Festkörperphysiker, heute als Investmentmanager tätig Begründer Businessplan-Wettbewerb Nordbayern Direktor - Fraunhofer Institut Technol. Vorstand der Erlus Ag Dr. Stefan Müllner (Deutschland) Chemiker, mehr als 18 Jahre Erfahrung in Forschung & Entwicklung, Mitgründer der Protagen AG Dietmar Hopp (geb. 1940, Deutschland) deutscher Unternehmer und Mitbegründer der SAP AG. Gilt als einer der reichsten Deutschen. Mehrere Beteiligungen an Pharma- und Biotechunternehmen Co-Investor der MIG Fonds

11 Das MIG AG Management Michael Motschmann Michael Motschmann ist seit mehr als 25 Jahren Unternehmer und hat in dieser Zeit verschiedene internationale Unternehmen in den Bereichen Handel, Immobilien und Metallindustrie gegründet, aufgebaut und erfolgreich veräußert. Seit 2003 ist er darüber hinaus als Berater von Venture Capital Fonds tätig und in dieser Funktion verantwortlich für Auswahl und Betreuung der VC-Investitionen. Im Vorstand der MIG verantwortet Michael Motschmann den Bereich Beteiligungen. Dr. Matthias Kromayer Matthias Kromayer ist seit mehr als 10 Jahren als Unternehmensberater in der Life Sciences-Branche tätig und hat mehr als 30 Unternehmen in strategischen Themen beraten. Davor arbeitete er als Berater in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Bau- und Verpackungsindustrie. Er ist promovierter Mikrobiologe, Genetiker und Biochemiker. Im Vorstand der MIG verantwortet Matthias Kromayer Beteiligungen im Bereich Life Sciences.

12 Das MIG AG Management Jürgen Kosch, Dipl.-Ing. Jürgen Kosch ist seit mehr als 20 Jahren unternehmerisch in der IT-Branche tätig und hat in dieser Zeit mehrere Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter bzw. als deren Vorstand geleitet und auf dem internationalen Markt etabliert. Darüber hinaus war er langjährig als Businessangel und Unternehmens-Coach tätig und seit 2003 auch als Berater von Venture Capital Fonds. Jürgen Kosch zeichnet im Vorstand der MIG für die technologische Beurteilung und Entwicklung der Beteiligungspipeline verantwortlich. Cecil Motschmann Cecil Motschmann ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreicher Unternehmer in den Branchen Handel, Dienstleistung und Immobilien. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er verschiedene Unternehmen im In- und Ausland als geschäftsführender Gesellschafter aufgebaut und geleitet. Cecil Motschmann ist im Vorstand der MIG für die Fondsstrukturierung und die Fondsverwaltung verantwortlich.

13 »Innovationen in Deutschland und Österreich«SUBSTANZ ENTSCHEIDET!»Das Ergebnis«

14 Investitionsübersicht Investitionen GAF, GCF und MIG Fonds Erfolgreiche Veräußerung Abschreibungen Portfolio 32 Portfolio-Unternehmen in 9 Jahren 3 erfolgreiche Veräußerungen erungen 1 Abschreibung

15 Erworben für: 1,97 Mio. Veräußerung nach nur 3 Jahren Veräußert für: 18,54 Mio.

16 Erworben für: 7,61 Mio. Veräußerung nach nur 2 Jahren Veräußert für: 11,48 Mio.

17 Dr. Götz Münch (CEO) Erworben für: 2,0 Mio. Prof. D r. Martin Ungerer (CMO) Gründung: 2006 Branche: Life Science Fokus: Medikamentenentwicklung (Herzinsuffizienz, Arteriosklerose) Veräußerung nach nur 1 Jahr Veräußert für: 12,13 Mio. Standort: D-Martinsried

18 Planentwicklung des MIG Fonds x Ausschüttung in Bezug auf investiertes Kapital Faktor auf 5 investiertes Anlegerkapital Ausschü Ausschüttung % Wertzuwachs 4 Ausschü Ausschüttung 6 Wertzuwachs 0 % Abschreibung 7 Ausschü Ausschüttung % Wertzuwachs Ausschü Ausschüttung 4 2 Ausschü Ausschüttung 3 Ausschü Ausschüttung 2 50 % Wertzuwachs 10 % Wertzuwachs 500 % Wertzuwachs 1 Ausschü Ausschüttung % Wertzuwachs 0 Ende Fondslaufzeit

19 »Innovationen in Deutschland und Österreich«SUBSTANZ ENTSCHEIDET!»Die Sicherheit«

20 Lexikon der deutschen Weltmarktführer

21 Ratingberichte und Gutachten Die MIG Fonds gehören zur Spitzengruppe der Venture Kapitalgeber u.a. neben Unternehmen wie Earlybird, GoodVent, Siemens Venture Capital oder der KfW-Bankengruppe. 3. Februar 2012

22 SCOPE - Investmentanalyse

23 Die MIG Gruppe steht für: substanzreichen Unternehmensbeteiligungen mit Alleinstellungsmerkmal klare Transparenz für Anleger sowie für Finanzdienstleister und Vermögensberater hoher Innovationsgrad neue Produkte oder Technologien für wachsende Märkte von morgen Förderung der Eliten im Mittelstand in Deutschland und Österreich Systematischer Vermögensaufbau Überdurchschnittliche Renditechance und Verdienstchancen

24 SUBSTANZ ENTSCHEIDET!