Dokumentation von Konsortialkrediten

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1 16. und 17. Januar 2007, Mainz 7. und 8. März 2007, München Handelsblatt Financial Training Begrenzte Teilnehmerzahl pro Termin! Dokumentation von Konsortialkrediten Im deutschen und englischen Recht Diskutieren Sie mit unseren Experten über diese und weitere Themen: Finanzierungskonstellationen, Marktentwicklung Deutsche und englische Vertragstechnik, anwendbares Recht Kredittypen und Verwendungszweckregelungen Vertragsstörungen und vertragliche Gewährleistungen Konsortialbestimmungen Ihre Experten: Stephen J. Hodgson Norton Rose Dr. Rainer Magold Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP Praxisorientierter Übungsfall zur Gestaltung von Financial Covenants Marcus Nelgen Dresdner Kleinwort 100 % der Teilnehmer der letzten sieben Jahre bewerteten dieses Financial Training als sehr lohnenswert! Handelsblatt-Trainings im Internet: Substanz entscheidet.

2 Einführung Profitieren Sie von der effektiven Verbindung von juristischem und operativem Bankwissen! Info-Telefon: Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Vera Hetzel (Konferenz-Managerin) Mandy Lange (Senior-Konferenz- Assistentin) Konsortialkreditverträge sind in der Praxis vieler Unternehmen, Banken, Versicherungen und anderer Finanzinstitute von besonderer Wichtigkeit. Gerade im Euromarkt kommt den Konsortialkrediten eine immer wichtigere Bedeutung zu. Denn der Konsortialkreditmarkt ermöglicht eine effizientere Risikostreuung, sowohl geografisch als auch unter Finanzinstituten. Häufig unterliegen syndizierte Kreditverträge mit internationaler Beteiligung englischem, zunehmend aber auch deutschem Recht. Im Zuge der Globalisierung der Märkte müssen Praktiker im Finanzsektor die Grundzüge deutscher wie auch englischer Dokumentationen von Finanzierungsverträgen sowie die mathematischen Berechnungsgrundlagen für die Kreditvergabe beherrschen. Das Handelsblatt hat diese aktuellen Herausforderungen aufgegriffen und ein Training für Sie entwickelt, das Sie optimal auf die gestiegenen juristischen Anforderungen im Finanzsektor vorbereitet und so einen wichtigen Beitrag zur professionellen Dokumentation von Konsortialkrediten leistet. Das Training behandelt alle praxisrelevanten Schlüsselbestimmungen eines typischen deutschen Konsortialkreditvertrages, die Besonderheiten in der englischen Vertragsgestaltung, Fragen der Sicherheitengestaltung sowie mathematische Grundlagen für die Financial Covenants. Wer sollte teilnehmen? Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilungen von Finanzinstituten, Versicherungen und Unternehmen sowie alle in diesen Häusern mit Finanztransaktionen befassten Mitarbeiter aus den Bereichen: Corporate Finance Structured Finance Specialized Finance Project Finance Kredit Konsortialgeschäft Recht Ferner sind Rechtsanwälte mit dem Schwerpunkt Kapitalmarktrecht angesprochen. Fünf Gründe für Sie, dieses Financial Training zu besuchen: 1. Die Inhalte sind sorgfältig unter den Experten aufeinander abgestimmt. Durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien erarbeiten Sie konkrete Vertragsgestaltungsalternativen. 2. Profitieren Sie von den Erfahrungen der Referenten und lernen Sie, den Ablauf einer Konsortialfinanzierung. 3. Informieren Sie sich über die relevanten Abtretungs- und Syndizierungsklauseln. 4. Sie treffen Fachkollegen und profitieren von einem Erfahrungsaustausch über betriebliche Grenzen hinaus. 5. Während des Trainings erhalten Sie umfangreiche Unterlagen inklusive Beispielrechnungen und Grafiken, welche Ihnen und Ihren Kollegen ein selbstständiges Nacharbeiten des vermittelten Stoffes ermöglichen. 2 Dokumentation von Konsor tialkrediten

3 Von A wie Akquisitionskredite bis Z wie Zinsbestimmungen Dienstag, 16. Januar 2007 Mittwoch, 7. März 2007 Mittwoch, 17. Januar 2007 Donnerstag 8. März Begrüßung durch den Veranstalter und Einführung in das Training Darstellung der Zielsetzung des Trainings und Teilnehmererwartungen Finanzierungskonstellationen, Marktentwicklung Ablauf einer Konsortialfinanzierung Deutsche/englische Vertragstechnik, anwendbares Recht Besicherung, Garantien Kredittypen, Verwendungszweckregelungen Aperitif und gemeinsames Mittagessen Kreditlaufzeiten, Tilgungsregeln Zinsbestimmungen Auszahlungsvoraussetzungen (conditions precedent) Vertragsstörungen: Market Disruption, Illegality, Increased Costs, Tax Gross-Up Fragen und Zusammenfassung des ersten Tages Begrüßung und Einführung in den zweiten Veranstaltungstag Vertragliche Gewährleistungen Berichtspflichten, Auflagen (Covenants) Financial Covenants Kündigungsklauseln Aperitif und gemeinsames Mittagessen Abtretungs- und Syndizierungsregelungen Konsortialbestimmungen Übungsfall aus der Praxis Financial Covenants Zusammenfassung der Ergebnisse und Abschlussdiskussion Ende des Financial Trainings Ende des ersten Tages Zum Ausklang des ersten Tages laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Teilnehmern und Referenten. Dokumentation von Konsortialkrediten 3

4 Ihre Experten Ihre Experten Stephen J. Hodgson ist Partner bei Norton Rose in Frankfurt und dort im Bereich internationales Bank- und Finanzrecht mit den Schwerpunkten Akquisitions- und Projektfinanzierung tätig. Zuvor arbeitete er als Partner im Frankfurter Büro von White & Case. Er ist in England und Hongkong zugelassener Solicitor und Rechtsanwalt in Deutschland. Nach Studien an den Universitäten von Cambridge und Tübingen wurde er 1985 als Solicitor of the Supreme Court of England and Wales zugelassen. Nach seiner Zulassung war er für die Anwaltssozietät Slaughter and May in London und Hongkong sowie als Partner von Baker & McKenzie in Frankfurt am Main in den Bereichen internationales Bank- und Finanzrecht, Finanz-Derivate und Projektfinanzierung tätig. Stephen Hodgson ist Verfasser mehrerer Veröffentlichungen auf Deutsch und Englisch zu finanzund handelsrechtlichen Themen. Dr. Rainer Magold ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Zuvor war er nach Ausbildung an den Universitäten Heidelberg, Mannheim, Genf und Tulane (New Orleans) seit 1986 als Rechtsanwalt bei der internationalen Sozietät Baker & McKenzie ab Mitte der neunziger Jahre als Leiter des Bereichs Bank- und Finanzrecht tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte waren zunächst das Gesellschaftsrecht und das Recht des Unternehmenskaufs. Seit den frühen neunziger Jahren berät er Finanzinstitute und andere Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechts, insbesondere in den Bereichen Akquisitionsfinanzierung, Projektfinanzierung, syndizierte Darlehen und Corporate Finance. Marcus Nelgen ist als Managing Director/Head of Debt Advisory bei Dresdner Kleinwort in Frankfurt tätig. Er ist dort seit 1998 als Teamleiter für Akquisitionsfinanzierungen und andere komplexe Finanzierungen für Unternehmenskunden zuständig. Zuvor war er fünf Jahre bei zwei anderen deutschen Bankinstituten im Bereich der Akquisitionsfinanzierung beschäftigt. Gestalten Sie Ihr Seminar aktiv mit! Senden Sie uns bereits vor dem Seminartermin Ihre Fragen zu! Wir leiten diese an die Referenten weiter und Sie erhalten im Seminar eine ausgearbeitete Antwort. Dokumentation von Konsortialkrediten 4

5 Teilnehmerstimmen Teilnehmerstimmen Gut strukturierte Vorträge ausführliche Darstellung praxisnaher Inhalt. Jorge Manuel Lages de Brito, LRP Landesbank Rheinland-Pfalz Fundierte und detaillierte Vermittlung von für die Konsortialkreditbearbeitung notwendigen Kenntnisse der sehr komplexen Materie. Volker Kirmes, KBC Bank Deutschland AG Sehr guter Überblick über Marktpraxis und viele Background Informationen. Frank Schwem, Clifford Chance Sponsoring und Ausstellungen Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne: Guter Überblick über die Praxis von Konsortialkrediten. Thomas Reiffenstein, Deutsche Bank AG Natascha Kujat (Senior-Sales-Managerin) Kompetente, kompakte und umfassende Fakten aus professioneller Hand. Tobias Rommel, KSK Biberach Empfehlenswert für alle Mitarbeiter, die mit Konsortialkrediten zu tun haben, egal an welcher Stelle des Prozesses. Petra Kaminsky, KBC Bank Deutschland AG Telefon: Telefax: Wertvoll, wichtig, praxisnah für den täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Wolfgang Lachenmann, LBBW Das Handelsblatt zwei Monate kostenlos! Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung machen wir Ihnen heute ein exklusives Angebot: Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands führende Wirtschaftsund Finanzzeitung, kostenlos für zwei Monate. Dieses Angebot ist vollkommen unverbindlich und endet automatisch. Sie haben nun die Wahl! Sie möchten das Handelsblatt zwei Monate kostenlos lesen? Dann liefern wir Ihnen gerne Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung frühmorgens nach Hause oder an Ihre Firmenadresse. Sie sind schon Handelsblatt-Abonnent? Dann benennen Sie uns eine Person (oder soziale Einrichtung), der Sie mit Ihrem Dankeschön eine Freude bereiten möchten. Oder Sie wählen für sich persönlich eine andere Publikation aus unserem Hause. Wir freuen uns auf Ihr Interesse! Dokumentation von Konsor tialkrediten 5

6 [Kenn-Nummer] Internet-PDF Dokumentation von Konsortialkrediten Im deutschen und englischen Recht 16. und 17. Januar 2007, Mainz 7. und 8. März 2007, München Name (1) Position Abteilung Name (2) Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon Ja, ich nehme/wir nehmen teil zum Preis von 1.899, zzgl. MwSt. p. P. am 16. und 17. Januar 2007 in Mainz [P M012] am 7. und 8. März 2007 in München [P M012] Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort bis Rechnung an Name Abteilung Anschrift Datum Telefax Unterschrift über 5000 Bitte per Telefax an Mandy Lange: So melden Sie sich an: telefonisch [Mandy Lange] Zentrale per Telefax schriftlich EUROFORUM Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf Termin und Ort 16. und 17. Januar und 8. März 2007 Hyatt Regency Mainz Le Méridien München Malakoff-Terrasse 1 Bayerstraße Mainz München Telefon: Telefon: Wir über uns Handelsblatt Financial Trainings ist ein für Finanzprofis entwickeltes Schulungssystem aus der Reihe der Handelsblatt Veranstaltungen. Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt. Ihre Daten Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung (Telefon: ). Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Teilnahmebedingungen Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken beträgt 1.899, zzgl. MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt-/EUROFORUM- Veranstaltung vor. Ihr Tagungshotel in Mainz Großzügige und moderne Architektur sowie der Rheinblick kennzeichnen das elegante Geschäftsund Konferenzhotel mit seinen 268 Zimmern und Suiten und acht Tagungsräumen. Die kulinarischen Wünsche werden im Restaurant Bellpepper mit seiner offenen Showküche sowie in der M-Lounge und der Sommerterrasse erfüllt. Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Hyatt Regency Mainz herzlich zu einem Umtrunk ein. Ihr Tagungshotel in München Le Méridien München... the way Hotels should be! Die 381 großzügigen Zimmer und Suiten werden selbst höchsten Ansprüchen gerecht. Auf mindestens 28 m² finden Sie zeitgenössisches Design aus dem Hause Ligne Roset, Klimaanlage, mindestens zwei Telefone, Flat-Screen, High-Speed Internet, Safe, Minibar und vieles mehr. Ob Meeting, Konferenz oder stilvolle Abendveranstaltung, die Kombination aus moderner Technik, Eleganz und professioneller Betreuung verleiht jeder Veranstaltung den besonderen Glanz. Alle Räume haben Tageslicht, Klimaanlage und sind mit modernster Tagungstechnik ausgestattet. Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Le Méridien München herzlich zu einem Umtrunk ein.