BRANCHENFOKUS INNENAUSBAU/TROCKENBAU JAHRGANG 2012

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1 BRANCHENFOKUS INNENAUSBAU/TROCKENBAU JAHRGANG 2012

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Alterfalter / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IV V Editorial 1 Kapitel I Der deutsche Markt für Innenausbau/Trockenbau: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 3 A Die Herstellerebene 5 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 5 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 12 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2007 bis Die Gesamtmarktentwicklung 15 2 Die Warengruppen 18 Gipskartonplatten 18 Profile 18 Mineralfaserdämmstoffe 18 Organische Dämmstoffe 18 Isolierbauelemente 18 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 20 C Die Vertriebsebene 21 1 Vertriebswegeprofile 22 I

4 2 Die Vertriebsstrukturen 2007 bis 2011 mit den Formaten 24 Bau- und Heimwerkermärkte 24 Baustoff-/Bauelemente-Großhandel 24 Handwerk 24 Sonstige Anbieter 24 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 26 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 27 Kapitel II Der deutsche Markt für Innenausbau/Trockenbau: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 28 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 29 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 31 3 Branchenspezifische Annahmen 34 4 Branchenpositionierung Innenausbau/Trockenbau im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Innenausbau/Trockenbau im Vergleich zu den Bauinvestitionen 36 6 Preisentwicklung von Innenausbau-/ Trockenbauprodukten bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2011 bis Umsatzentwicklung des Innenausbau-/ Trockenbaumarktes bis 2016 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 39 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2007 bis 2016 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction 41 II

5 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2007/ 2010 / 2011 / 2016 in Mio. Euro / in Prozent 42 4 Vertriebswege für Innenausbau/Trockenbau 2010 bis 2016 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 43 5 Vertriebswegesituation für Innenausbau/Trockenbau 2011 / 2016 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / - verlierer 45 6 Vertriebswegesituation für Innenausbau/Trockenbau 2016 in Prozent Indexentwicklung 2011 / III

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 14 Tabelle 2: Das Marktvolumen Innenausbau/Trockenbau insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 16 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 17 Tabelle 4: Händler und Sortimente 27 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2016 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 39 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 40 Tabelle 7: Innenausbau/Trockenbau: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in %) 43 Tabelle 8: Innenausbau/Trockenbau: Marktanteile der Vertriebswege 2010 bis 2016 (in Mio. Euro) 44 IV

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Innenausbau/Trockenbau im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 4 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Innenausbau/Trockenbau insgesamt, 2007 bis Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Dämmstoffe, 2007 bis Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Isolierbauelemente, 2007 bis Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Profile, 2007 bis Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Gipskartonplatten, 2007 bis Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der relevanten Wirtschaftszweige vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve Übersicht 8: Dämmstoffe: Umsatzanteile der Materialarten 2007 bis 2011 in % 19 Übersicht 9: Dämmstoffe: Umsatzentwicklung 2007 bis 2011 Index (2007=100) 19 Übersicht 10: Das Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 11: Die Marktentwicklung Innenausbau/Trockenbau insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2007 bis 2011 (Index 2007=100) 20 Übersicht 12: Die Marktanteile der Distribution beiinnenausbau/trockenbau, 2007 bis 2011 in % 25 Übersicht 13: Innenausbau/Trockenbau Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr V

8 Übersicht 14: Innenausbau/Trockenbau Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 15: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 31 Übersicht 16: Innenausbau/Trockenbau: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Übersicht 17: Innenausbau/Trockenbau: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 35 Übersicht 18: Innenausbau/Trockenbau und Bauinvestitionen in der Prognose bis Übersicht 19: Die Preisentwicklung für Innenausbau/Trockenbau bis Übersicht 20: Das Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau insgesamt 2007 bis 2016 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 41 Übersicht 21: Marktentwicklung Innenausbau/Trockenbau vs. Konsumgütermarktfeld 2007 bis 2016 (Index 2007=100) 41 Übersicht 22: Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau nach Teilmärkten bis 2016 in Mio. Euro 42 Übersicht 23: Marktvolumen für Innenausbau/Trockenbau nach Teilmärkten bis 2016 in % 42 Übersicht 24: Innenausbau/Trockenbau: Marktanteile der Vertriebswege 2011 und 2016 (in %) 45 Übersicht 25: Innenausbau/Trockenbau: Marktanteilsgewinner/- Verlierer 2011 vs (Differenz in Prozentpunkten) 45 Übersicht 26: Innenausbau/Trockenbau: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 27: Innenausbau/Trockenbau: Indexentwicklung der Vertriebswege 2011 bis 2016 (Index 2011=100) 46 VI