WALSER Strategie System Global

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "WALSER Strategie System Global"

Karl Amsel
vor 6 Jahren
Abrufe

1 Walser Privatbank WALSER Strategie System Global Jahre WALSER Fonds erf

2 WALSER Strategie System Global im Überblick Niedrige Zinsen und turbulente Aktienmärkte verlangen flexible, schnelle Anlageentscheidungen: Jetzt in Aktien investieren? Oder lieber in festverzinsliche Wertpapiere? Oder vielleicht in beides? Wie sieht dann die Gewichtung aus und wann ist der richtige Zeitpunkt, sie zu verändern? Diese und ähnliche Fragen müssen sich Anleger jetzt nicht mehr stellen. Der WALSER Strategie System Global nimmt ihnen die Entscheidung ganz einfach ab, indem er internationale Anleihen und Aktien in einem Fonds bündelt. Der Anteil der jeweiligen Anlageklasse verändert sich je nach Marktlage. In guten Börsenphasen befinden sich mehr Aktien im Portfolio und in schwächeren werden die Anleihen aufgestockt. Chancen Teilhabe an der Entwicklung internationaler Renten- und Aktienmärkte. Breite Streuung aus globalen Aktien, Staatsund Unternehmensanleihen. Systematisch prognosefreier Anlageprozess, frei von Emotionen. Hohe Sicherheit: in schwachen Marktphasen bis zu 100 % Anleihen im Portfolio. Vermeidung von extremen Verlusten in negativen Aktienjahren. Mathematisches Modell: Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt in Aktien wird ohne subjektive Einflüsse berechnet. Risiken Marktbewegungen und Wechselkurse können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die Investition in Aktien kann während eines Kalenderjahres bis zu 60 % betragen. Bonitäts- und Ausfallrisiken einzelner Schuldner können sich verändern. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Der Wert des Fondsanteils kann jederzeit unter den Preis fallen, zu dem der Anleger ihn erworben hat. Dadurch sind auch Verluste des eingesetzten Kapitals (bis hin zum Totalverlust) möglich. Bei kurzfristigen Marktverwerfungen können Ent wicklungen unter Umständen nicht korrekt oder nur zeitverzögert erkannt werden.

3 Richtungsweisend unser dreidimensionales Anlagemodell Das Fondskonzept Anlegen im Takt der Konjunktur und der Finanzmärkte das ist die Grundidee hinter unserem Mischfonds WALSER Strategie System Global. Dank der ausgewogenen und breit gestreuten Investments eignet sich dieser Fonds für Anleger, die von den Renditechancen internationaler Wertpapiere profitieren wollen, ohne ein allzu hohes Risiko einzugehen. Um das zu erreichen, wurde von der Walser Privatbank ein neues dreidimensionales Anlagemodell entwickelt. Immer flexibel bleiben Das Prinzip der Fondsstrategie ist einfach: Investiert wird in ein Kernportfolio aus globalen Staats- und Unternehmensanleihen mit gutem bis sehr gutem Rating, kombiniert mit einem variablen Anteil ertragreicher Aktien. Je nach Konjunkturverlauf, Marktzyklus und markttechnischer Analyse steigt oder sinkt der Aktienanteil. Im Sinne eines sicherheitsorientierten Investmentansatzes liegt er bei maximal 60 Prozent. Drei Dimensionen, mehr Sicherheit Mehrfaktorenmodell Konjunkturzyklus-Analyse Technik-Analyse Marktzyklus-Analyse Aktien Konjunktur Depression Aufschwung Boom Abschwung Asset-Klasse: Renten Aktien Aktien Renten EMA 1 lang EMA 1 kurz MSCI World gleitender Durchschnitt 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rendite MSCI World (Monatsmittelwerte) Wert Wert Wert Dynamische Anpassung der Aktienquote auf Basis des Gesamtwertes Bei der Zusammenstellung der Anlageklassen werden drei wesentliche Faktoren einbezogen. Konjunktur, Technik und Marktzyklus bilden die tragenden Säulen des strukturierten Investmentprozesses. 2 2 Stand: ; Quelle: Bloomberg, Walser Privatbank Investment Research; Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf der Seite rechts.

4 Modellrechnung Performance Anpassung der Aktienquote % % 40 % % % 10 % % Benchmark Portfolio WALSER Mehrfaktorenmodell Aktienquote in % Globaler Aktienindex Diese historische Modellrückrechnung zeigt, dass das WALSER Mehrfaktorenmodell über die vergangenen Jahre ein sehr attraktives Ergebnis erzielt hätte. 2 Auf Basis mathematischer Berechnungen erkennt das Modell frühzeitig sich verändernde Trends und passt die Aktien quote entsprechend an. 2 Global denken, Chancen nutzen Wer sich nur auf heimische Wertpapiere konzentriert, verzichtet auf die Renditechancen der globalen Kapitalmärkte. Der WALSER Strategie System Global bietet einen einfachen Einstieg in die internationale Finanzwelt. Der Fonds investiert in ein Kernportfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen. Dazu kommt ein variabler Anteil von ertragreichen Aktien sowie den 100 besten Dividendentiteln weltweit. Durch die gezielte Mischung dieser weitgehend voneinander unabhängigen Anlageklassen werden einzelne Marktrisiken abgefedert und Wertschwankungen reduziert. Dadurch entsteht ein optimales Verhältnis aus Ertragschancen und Verlustbegrenzung. Entspannt den Trends folgen Der WALSER Strategie System Global wurde auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und Beobachtung der Kapitalmärkte entwickelt. Herzstück ist ein dreidimensionales mathematisches Modell, das wöchentlich die Gewichtung von Aktien und Anleihen neu berechnet. Damit die Portfoliomanager in den Aktienmarkt investieren, müssen neben positiven Konjunktursignalen auch die markttechnischen Rahmenbedingungen stimmen. Je stärker der Konjunkturtrend und je stabiler die Markttechnik, desto höher werden Aktien im Portfolio gewichtet. Die Anlageentscheidung erfolgt nicht auf Basis subjektiver menschlicher Entscheidungen, sondern mittels eines bewährten mathematischen Modells. Diese sogenannte prognosefreie Vorgehensweise fußt ausschließlich auf objektiv messbaren Kriterien. Der automatisierte Investmentprozess nimmt dem Anleger alle Entscheidungen ab. So kann er ganz entspannt dem Auf und Ab an den Kapitalmärkten folgen.

Fondsfakten Thesaurierend ISIN WKN LU1559531790 A2DLAG Auflage 2. Mai 2017 Ausgabeaufschlag maximal 5 % Verwaltungsvergütung maximal 1,00 % p.a. Depotbankvergütung 0,05 % p.a. Ertragsverwendung thesaurierend Geschäftsjahr 1.

Youssef Sayed Senior Portfoliomanager Die Allokationsentscheidung beeinflusst die Zahl der Wertentwicklung vor dem Komma!

5 Fondsfakten Thesaurierend ISIN WKN LU A2DLAG Auflage 2. Mai 2017 Ausgabeaufschlag maximal 5 % Verwaltungsvergütung maximal 1,00 % p.a. Depotbankvergütung 0,05 % p.a. Ertragsverwendung thesaurierend Geschäftsjahr 1. Mai 30. April Ausschüttend ISIN WKN LU A2DLAH Auflage 2. Mai 2017 Ausgabeaufschlag maximal 5 % Verwaltungsvergütung maximal 1,00 % p.a. Depotbankvergütung 0,05 % p.a. Ertragsverwendung ausschüttend Geschäftsjahr 1. Mai 30. April Fondsmanagement Markus Lautenschlager Senior Portfoliomanager Unser Ziel ist es, dem Kundenwunsch nach Rendite bei überschaubarem Risiko und den veränderten Markt bedingungen Rechnung zu tragen. Youssef Sayed Senior Portfoliomanager Die Allokationsentscheidung beeinflusst die Zahl der Wertentwicklung vor dem Komma! Nicolas Michel Chefökonom Vermögensmanagement Mir war wichtig, ein Modell zu entwickeln, das zeitnah auf sich ändernde Marktbedingungen und konjunkturelle Entwicklungen reagiert und die Aktienquote fortlaufend den aktuellen Rahmenbedingungen anpasst. Rechtliche Hinweise Diese Broschüre stellt eine Werbemitteilung dar und ist weder als Angebot noch als Einladung zur Angebotsstellung anzusehen. Sofern Sie Interesse an einem Vertragsabschluss haben, vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch, in dem Ihnen weitere Informationen zur Ver fügung gestellt werden. Jede Anlageentscheidung muss auf die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers abgestimmt sein (u. a. Risikobereitschaft, Kenntnisse / Erfahrungen). Etwaige Performanceangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Von dieser kann nicht auf die tatsächliche künftige Wertentwicklung geschlossen werden, da Entwicklungen des Kapitalmarkts nicht im Voraus zu bestimmen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust in sich bergen. Entscheidungen des Fondsmanagements, Ausgabeaufschläge, Gebühren und interne Kosten sowie allgemeine Marktrisiken können sich auf die Wertentwicklung negativ auswirken. Ertragsmindernde Provisionen, Gebühren, Steuern oder andere Entgelte sind in dieser Broschüre nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder -mindernd auswirken. Steuerliche Erträge sind nach dem Prinzip des Wohnsitzstaates zu versteuern. Die Walser Privatbank erhält im Rahmen der Auflage von Produkten Zuwendungen von ihren Vertriebspartnern, insbesondere in Form einer Verwaltungsgebühr. Dabei handelt es sich um offen ausgewiesene, umsatzabhängige Vertriebs-, Vertriebsfolge- und / oder Platzierungsprovisionen, Verwaltungsgebühren und/oder Ausgabeaufschläge (Rückvergütungen), sogenannte Innenprovisionen, und sonstige immaterielle Vorteile von Dritten (z. B. Schulungen). Die vollständigen Angaben zu einem Finanzprodukt sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem jeweiligen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den letzten Jahres- und / oder Halbjahresbericht, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar und sind bei der Walser Privatbank in elektronischer oder gedruckter Form kostenfrei erhältlich.

Gerne machen wir Sie mit unseren Anlagelösungen vertraut: Walser Privatbank AG Walserstraße 61 6991 Riezlern

6 Gerne machen wir Sie mit unseren Anlagelösungen vertraut: Walser Privatbank AG Walserstraße Riezlern Österreich Telefon +43 (5517) Telefax +43 (5517) WPB_B_1703

Ähnliche Dokumente

Der internationale Dachfonds.

Internationale Fonds Der internationale Dachfonds. SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION. Breit gestreut. Mit diesem Dachfonds können Sie gleichzeitig an den Entwicklungen internationaler Aktien- und Rentenmärkte